2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1. 可转债的最长期限为( )年。
A. 5B.6C.10D.15【答案】 B2. 拟发行上市公司的关联方不包括( )。
A.控股股东参股企业B.发行人参与的联营企业C.发行人总经理控制的企业D.发行人主要供应商【答案】 D3. E市公司公开发行新股是指( )。
A.上市公司向不特定对象发行新股B.上市公司向特定对象发行新股C.向原股东配售股份D.向不特定对象公开募集股份【答案】 A4. 保荐人应自持续督导工作结束后( )个交易日内向证券交易所报送“保荐总结报告书”。
A. 5B.10C.15D.20【答案】 B5. 招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止日后( )个月内有效。
特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过()个月。
A. 1.6B.3，6C.6，3D.6，1【答案】 D6. 如投资者进行战略投资取得单一上市公司25%或以上股份并承诺在()年内持低于25%的，外汇管理部门在外汇登记证上加注“外商投资股份公司(A股并购25%或以上)A. 5B.8C.10D.15【答案】 C7. 发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，初次报送的材料份数是：原件( )份、复印件( )分A.5B.1，3C.1，6D.1，2【答案】 B8. 企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于( )。
A.4%B.5%C.8%D.10%【答案】 D9. 目前，凭证式闷债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。
A.承购包销方式，公开招标方式B.承购包销方式，承购包销方式C.公开招标方式，承购包销方式D.公开招标方式，公开招标方式【答案】 A10. 并购重组委委员每届任期( )年，可以连任，但连续任期最长不超过( )届。
A. 1， 3B.2，2C.1，2D.2，3【答案】 A11. 收购要约约定的收购期限不得少于( )日，并不得超过( )日。
A. 20，50B.20，60C.30，50D.30，60【答案】 D12. 招股说明书的有效期为( )个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书( )起计算。
A. 6，最后一次签署之日B.3，第一次签署之日C.6，最后一次签署次日D.3，第一次签署次日【答案】A13. 上市公司购买的资产为股权的，其资产总额以( )为准。
A.成交金额B.被投资企业的资产总额C.被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的的较高者D.被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积【答案】 C14. 可转债到期末转股的发行人应当于期满后( )个工作日内偿还本息。
A. 2B.5C.10D.15【答案】 B：上市公司应当在可转换公司债券期满后5个工作日内，办理完毕偿还债券余额本息的事项;分离交易的可转换公司债券的偿还事宜与此相同。
15. 信托投资公司担任特定目的的信托受托机构，注册资本不低于( )亿元人民币，并且最近3年年末的净资产不低于()亿元人民币。
A. 5，5B.3，3C.3，5D.5，3【答案】 A16. 发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起( )个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。
A.20B.30C.60D.100【答案】 C17. 管理层股东是指控制( )或以上的投票权，并能对管理层作出指令或发挥影响力的股东。
A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】 B18. 国际推介的对象主要是( )。
A.个人投资者B.机构投资者C.政府机构D.监管部门【答案】 B19. ( )不是政策性银行金融债券的发行人。
A.中国农业发展银行B.中国进出口银行C.中信银行D.国家开发银行【答案】 C20. 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取( )方式。
A.发行定价B.配售C.上网竞价D.议购【答案】 B21. ( )的目的在于提供企业真实的资产价值，向境外投资者反映企业的实际资产价值，同时也是为了防止国有资产的流失。
A.尽职调查B.财务审计C.选聘中介机构D.资产评估【答案】 D22. 股份有限公司申请境外上市，按合理预期市盈率计-算，其筹资额不少于5000万( )。
A.美元B.港元C.欧元D.人民币【答案】 A23. 境内上市外资股采取( )形式，以。
( )标明面值，以( )认购、买卖。
A.不记名股票，人民币，外币B.不记名股票，外币，人民币C.记名股票，人民币，外币D.记名股票，外币，人民币【答案】 C24. 内地企业在香港创业板发行与上市，上市时的管理层股东及高持股量股东于上时必须最少共持有新申请人已发行股本的( )。
A. 20%B.30%C.35%D.50%【答案】 C25. 股票的发行价格不得( )票面金额。
A.高于B.低于C.等于D.没有要求【答案】 B：股票的发行价格可以等于票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。
26. 股票发行采取溢价发行的，其发行价格由( )确定。
A.发行人B.承销的证券公司C.发行人与承销的证券公司协商D.中国证监会【答案】 C27. 证券公司应当遵循内部( )原则，建立有关隔离制度。
A.保密性B.防火墙C.条块管理D.业务控制【答案】 B28. 上市公司所属企业境外上市时会聘请财务顾问，财务顾问尽职调查以确保公司外上市之后仍保持独立的持续上市地位，保留的( )具有持续经营能力。
A.全部资产与业务B.核心资产与业务C.流动资产与业务D.核心资产与主营业务【答案】 B29. 上市公司发行新股的，持续督导的期间为( )。
A.证券上市当年剩余时间B.证券上市后1个完整会计年度C.证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度D.证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度【答案】 C30. 证券承销业务的( )不是中国证监会现场检查的重要内容。
A.安全性B.及时性C.正常性D.合规性【答案】 B31. 证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币。
( )万元。
A. 1000B.2000C.3000D.5000【答案】 B32. 资产评估中运用清算价格法评估资产价格时，应当根据资产清算时期资产白( )评定重估价值。
A.可变现价值B.账面净值C.账面原值D.净资产值【答案】 A33. 上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，最近( )个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近( )个月内未受到证券交易所的公开谴责。
A. 12，16B.36，36C.12，12D.36，12【答案】 D34. 证券公司公开发行债券其最近1期末经审计的净资产最低应为( )亿元。
A. 1B.2C.5D.10【答案】 D35. 发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性，且最近( )个会计年度连续盈利。
A.2B.3C.4D.5【答案】 B36. 保荐人撰写的投资价值研究报告应对影响( )的因素进行全面、客观的分析。
A.发行数量B.投资价值C.募集资金量D.发行时机【答案】 B37. 可转换公司债券的( )是指债券持有人可按事先约定的条件和价格，将所持债券卖给发行人。
A.赎回B.回售C.股份转换D.债券偿还【答案】 B38. 以下属于投资银行业务的广义含义的是( )。
A.资产管理B.投资价值C.募集资金量D.发行时机【答案】 A39. 转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的( )同意。
A.股东人数的2/3以上B.股东所持表决权的2/3以上C.股东所持表决权的1/3以上D.股东人数的1/3以上【答案 B40. 配股价格的确定是在一定的价格区间内由( )确定。
A.主承销商B.发行人与主承销商协商C.发行人D.证券交易所【答案】 B41. 上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，( )日至T+5日，刊登配股提示性公告A. T-3B.T-2C.T+1D.T+3【答案】C42. 在收购公司中，与采取银行贷款筹资相比，通过发行股票筹资具有的优点是( )。
A.筹资速度快B.保密性好C.筹资成本低D.风险小【答案】 D43. 在首次公开发行股票的招股说明书有关风险因素的披露中，发行人应遵循( ) 原则按顺序进行披露。
A.及时性B.全面性C.准确性D.重要性【答案】 D44. 可转换公司债券自转换期结束之前的( )停止交易。
A. 第2个交易日起B.第3个交易日期C.第5个交易日起D.第10个交易日起【答案】 D45. 首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中披露的信息不包括()。
A.发行人的主要财务数据B.募股资金主要用途C.发行人及其控股般东D.承销费用【答案】 D46. 股份有限公司监事会成员不得少于( )人，其中职工代表的比例不得低于( )。
A. 3，1/3B.3，1/2C.5，1/3D.5，1/2【答案】 A47. 证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐业务的，其净资本最低限额为人民币( )。
A. 2000万元B.5000万元C.1亿元D.5亿元【答案】 D48. 增发如有老股东配售，则应强调代码为( )，简称为( )。
A.“700×××”，“×××增发”B.“700×××”，“×××配售”C.“730×××”，“×××增发”D.“730×××”，“×××配售”【答案】 B49. 目前发行的短期融资券的最长期限是( )天。
A. 180B.365C.90D.720【答案】 B50. 自2008年7月1日起，对所有新受理首次公开发行申请，中国证监会发行监管，将在发行人和保荐机构按照反馈意见修改申请文件后的( )个工作日内在网上公开。
股说明书(申报稿)。
A. 3B.5C.7D.10【答案】 B51. ( )是指信息披露义务人所公开的情况不得有任何虚假成分，必须与自身的：观实际相符。
A.真实性原则B.完整性原则C.准确性原则D.及时性原则【答案】 A52. 承销金融在3亿元以下，成员在( )家以上的承销团，可设2～3家副主承销商。
A. 10B.8C.5D.3【答案】 D53. 沪市上网发行资金申购的时间一般为( )个交易日，根据发行人和主承销商申请，沪市上网发行资金申购的时间可以缩短1个交易日：A. 1B.2C.3D.4【答案】 D54. 上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司配股的应当采，( )方式。
证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案()
证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案（1）一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确。
多选、错选、不选均不得分）1．根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
A．证券公司B．中国证监会C．一般企业D．银行业金融机构2．《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证监会修改，并自（）起施行。
A．2009年6月1日B．2009年6月14日C2009年7月1日D．2009年7月15日3．1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（）。
A．注册制B．审核制C．审批制D．核准制4．2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自（）起施行。
该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。
A．2006年12月B．2006年11月C．2006年10月D．2006年9月5．2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（）的办法。
A．交易注册B．配售新股C．配售登记D．交易核准6．预先核准的公司名称，其保留期为（）。
A．2个月B．3个月C．4个月D．6个月7．采用发起设立方式的，发起人缴付全部出资后，应当召开（），选举董事会和监事会成员，并通过公司章程草案。
A．董事会B．全体发起人大会C．股东大会D．创立大会8．股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的（）以上通过。
A．1／3B．1／2C．2／3D．1／49．单独或者合计持有公司（）以上股份的股东，可以在股东大会召开（）目前提出临时提案并书面提交董事会。
A．3％，l0B．10％，3C．3％，5D．10％，510．股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式，在（）生效。
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分。
共30分。
在以下各小题所给出的四个选项中。
只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1、金融债券存续期间，发行人应于每年（）前向投资者披露年度报告。
A．3月31日B．4月30日C．5月31日D．7月31日2、在创业板招股说明书中，要求在其（）上明确提示创业板投资风险。
A．封面B．前言C．扉页D．正文3、目标公司的董事会提前作出如下决议：“一旦目标公司被收购，而且董事、高层管理者都被解职时，这些被解职者可领到巨额退休金，以提高收购成本。
”这是指（）。
A．金降落伞策略B．银降落伞策略C．复合降落伞策略D．毒丸策略4、证券经营机构有承销中的禁止行为，中国证监会的处罚不包括（）。
A．取消承销业务资格B．没收非法所得C．罚款D．暂停承销业务资格5、在创业板上市公司首次公开发行股票，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近（）年内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近（）年内未受到过证券交易所的公开谴责。
A．21B．32C．31D．226、短期融资券的发行人应披露占同类资产（）以上的资产抵押、质押、出售、转让或报废。
A．10％B．20％C．30％D．25％7、公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由（）代行董事会秘书职责。
A．总经理B．董事长C．股东代表D．首席执行官8、发行人向证券交易所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东在实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起（）个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
A．6B．12C．24D．369、（）应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺，承诺函应作为盈利预测的附件。
A．全体董事B．全体高级管理人员C．发行人董事长和财务负责人D．发行人董事长和总经理10、各承销商包销的企业债券金额原则上不得超过其上年年末净资产的（）。
2014年证券从业资格模拟及答案最新考试试题库(完整版)
2014年证券从业资格模拟及答案最新考试试题库(完整版)1、董事和高级管理人员在任何情况下都不得有的行为包括（）。
A．挪用公司资金B．将公司资金以其他个人名义开立账户存储C．将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保D．与本公司订立合同或者进行交易2、下列证券经纪业务人员的行为中，符合要求的有（）。
A．从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动B．营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务C．技术人员不得承担风险监控及合规管理职责D．风险监控人员不得承担客户资金托管业务3、证券公司只能接受其（）的期货公司的委托从事介绍业务。
A．全资拥有B．控股C．其他D．被同一机构控制4、财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任，不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益，并应当督促（）严格保密，不得进行内幕交易。
A．委托人的高级管理人员B．委托人的董事C．委托人的监事D．委托人5、全国银行间同业拆借中心开办了国债、政策性金融债等债券的回购业务，参与主体有（）。
A．商业银行B．保险公司C．财务公司D．证券投资基金6、证券公司、资产托管机构应当为集合资产管理计划单独开立（）。
A．证券账户B．证券交易账户C．资金账户D．资金交易账户7、下列选项中，属于客户融资融券业务征信调查内容的是（）。
A．客户基本资料B．投资经验C．诚信记录D．融资融券需求8、证券公司参与区域性市场，应守法合规，遵守区域性市场相关管理规定和业务制度，遵循（）原则，并做好风险控制工作。
A．公开B．平等C．自愿D．诚实信用9、个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料包括（）。
A．证券业从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试报名表B．证券业执业证书C．申请报告D．保荐机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函10、下列选项中，属于非法集资类犯罪构成的有（）。
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(5).doc
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(5) 1.商业银行发行次级定期债务，须向()提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。
A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.国家发展和改革委员会2.1988年以前，我国国债采用()方式发行。
A.通过商业银行销售B.通过邮政储蓄柜台销售C.行政分配D.承购包销3.1988年，我国首次以()方式发行国债。
A.行政分配B.公开招标C.承购包销D.通过商业银行和邮政储蓄柜台销售4.目前，凭证式国债发行采用()方式，记账式国债发行采用()方式。
A.行政分配公开招标B.承购包销公开招标C.公开招标通过商业银行D.承购包销行政分配5.()国债发行方式是通过投标人的直接竞价来确定发行价格(或利率)水平。
A.行政分配B.承购包销C.公开招标D.银行发售6.对于事先已确定发行条款的国债，我国采取()方式发行。
A.行政分配B.公开招标C.银行发售D.承购包销7.记账式国债的承销的场内挂牌分销程序是()。
①客户认购并交款②分销商进行分销③承销商分得包销国债④承销商将发行款划入财政部账户⑤证券交易所为承销商确定承销代码⑥财政部向承销商划拨手续费A.③⑤②①④⑥B.③②①⑤④⑥C.⑤②③④⑥①D.②③①④⑥⑤8.保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债本息后，偿付能力充足率()的前提下，募集人才能偿付本息。
A.不低于100%B.不高于80%C.不低于70%D.不高于50%9.由次级债务所形成的商业银行附属资本不得超过商业银行核心资本的()。
A.40%B.50%C.60%D.70%10.保险公司次级债务的清偿顺序位于()之前。
A.保单责任B.公司普通债券C.向银行贷款D.公司股票二、多项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，有2个或2个以上符合题目要求，请选出正确的选项)1.()可以在证券交易所债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题2
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题2一、单项选择题(本类题共60小题，每题0.5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分)1.2008年3月，在首发上市中首次尝试采用()方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。
A.上网竞价B.网下发行电子化C.上网定价D.上网资金申购2.记账式国债承销团成员原则一E不超过()家，其中甲类成员不超过20家。
A.20B.40C.60D.803.证券公司申请保荐机构资格，符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于()。
A.4名B.5名C.6名D.7名4.中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起()个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。
B.45C.50D.605.证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指()A.证券公司发行的可转换债券B.证券公司短期融资券C.证券公司发行的次级债券D.证券公司资产支持证券6.股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循()。
A.资本确定原则B.资本维持原则C.资本不变原则D.资本实存原则7.募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后()日内向公司登记机关申请设立登记。
A.20B.30C.408.在有限责任公司中，公司治理结构相对简化，人数较少和规模较小的，可以设()名执行董事，不设董事会;可以设()名监事，不设监事会。
A.1，1～3B.1，1～2C.2，1～2D.2，1～39.在直接或间接持有上市公司已发行股份()以上的股东单位或者在上市公司前()名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。
A.10%，5B.10%，l0C.5%，10D.5%，510.公司向发起人、法人发行的股票，应当为()股票。
A.优先B.可交换C.无记名D.记名11.《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是最近()年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
2014年证券从业资格《证券交易》模拟及答案(必备资料)
1、股份有限公司的股东大会分为（）。
A．年会B．季度会C．月会D．临时会议2、财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任，不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益，并应当督促（）严格保密，不得进行内幕交易。
A．委托人的高级管理人员B．委托人的董事C．委托人的监事D．委托人3、非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行（）或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者。
A．股票B．债券C．投资基金证券D．彩票4、证券公司代销金融产品，不得有下列（）行为。
A．采取正常宣传方式引导客户购买金融产品B．采取抽奖、回扣、赠送实物等方式诱导客户购买金融产品C．与客户分享投资收益、分担投资损失D．使用除证券公司客户交易结算资金专用存款账户外的其他账户，代委托人接收客户购买金融产品的资金5、证券公司应当以提供（）等方式，保证客户在证券公司营业时间内能够随时查询证券公司经纪业务经办人员和证券经纪人的姓名、执业证书、证券经纪人证书编号等信息。
A．电话B．网上查询C．书面查询D．在营业场所公示6、非公开发行股票及其股权转让采用（）等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的，则构成变相公开发行股票。
A．网络B．公开劝诱C．说明会D．公告7、财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任，不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益，并应当督促（）严格保密，不得进行内幕交易。
A．委托人的高级管理人员B．委托人的董事C．委托人的监事D．委托人8、证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，必须遵守（）等法律法规和中国证监会的有关规定。
A．《中华人民共和国证券法》B．《证券、期货投资咨询管理暂行办法》C．《中华人民共和国公司法》D．《证券交易管理条例》9、下列关于股份有限公司责任的说法中，正确的有（）。
A．股东以自身财产对公司债务承担责任B．公司以全部财产对公司债务承担责任C．股东以认购股份对公司债务承担责任D．公司以未分配利润对公司债务承担责任10、违反《证券公司监督管理条例》的规定，责令改正，给予警告，没有违法所得或违法所得不足10万元的，处以10万元以上60万元以下的罚款的情形有（）。
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(6).doc
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(6) 1.招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第()个工作日向中国证监会提交书面说明。
A.1B.2C.3D.42.上市公司申请发行新股，现任董事、监事和高级管理人员应最近()个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近()个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
A.12、6B.24、12C.36、12D.36、243.代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量()的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
A.50%B.60%C.70%D.80%4.股东大会就发行证券事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。
A.1/2B.2/3C.3/4D.全部5.上市公司发行新股决议()有效。
A.半年B.一年C.两年D.三年6.非公开发行股票的特定对象应不超过()人。
A.5B.10C.15D.207.上市公司非公开发行股票的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的()。
A.70%B.80%C.90%D.95%8.新股发行应按照下列()顺序进行。
①股东大会批准②聘请保荐机构③董事会做出决议④编制和提交申请文件A.①②③④B.②③①④C.③②①④D.②①③④9.发审会后至发行前期间，如果发行人公布了新的定期报告、重大事项临时公告或调整盈利预测，发行人、保荐机构、律师应在()个工作日内，向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见。
A.3B.5C.10D.1510.改变招股说明书所列资金用途，必须经()做出决议。
A.股东大会B.董事会C.监事会D.证监会二、多项选择题1.上市公司申请增发新股的可流通股份上市，应向证券交易所提交以下()申请文件。
A.上市报告书B.申请上市的董事会和股东大会决议C.保荐协议和保荐人出具的上市保荐书D.股份变动报告书2.下列()公司不能公开发行新股。
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1一、单项选择题、本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1、下列标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代的法律是()。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《金融服务现代化法案》D.《格拉斯·斯蒂格尔法》2、中国证监会()受理上市公司配股申报材料并对配股资格提出审核意见。
A.发行审核委员会B.上市公司监管部C.配股审核委员会D.发行3、下列关于有限责任公司、股份有限公司治理结构的陈述，错误的是()。
A.两者都必须要有董事会B.股份有限公司，无论公司大小，均应设立股东大会、董事会、经理和监事会C.股份有限公司的股东人数没有上限D.有限责任公司可以不设董事会4、向不特定对象公开募集股份，发行价格应()。
A.不低于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价B.不高于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价C.不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价D.不高于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价5、在现行多种价格的公开招标方式下，财政部允许承销商在发行期内()，随行就市发行。
A.自定销售价格B.按面值发行C.按财政部规定发售价格发行D.以上都不是6、()是律师对股份有限公司在发行准备阶段的审查工作依法作出的结论性意见。
A.法律意见书B.律师工作报告C.核查意见D.推荐函7、()是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效力的文件。
A.合同书B.保证书C.责任书D.承销协议8、发行人的主要财务指标出现重大异常，存在金额异常重大的应收账款或存货、金额重大的非经常性损益项目、重大或有负债、发行前资产负债率接近()等情况的，应做"特别风险提示"。
A.30%B.50%C.70%D.90%9、上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近()内未受到过中国证监会的行政处罚，最近()内未受到过证券交易所的公开谴责。
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(10).doc
证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(10) 1.公司提出上市申请前，存在数量较大的关联交易，应制定有针对性减少关联交易的实施方案，注意的问题包括。
A.发起人或股东不得通过保留采购、销售机构，以及垄断业务渠道等方式干预拟发行上市公司的业务经营B.从事生产经营的拟发行上市公司应拥有独立的产、供、销系统，主要原材料和产品销售不得依赖股东及其下属企业C.专为拟发行上市公司生产经营提供服务的机构，应由关联方或无关联的第三方经营D.主要为拟发行上市公司进行的专业化服务，应由关联方纳入(通过出资投入或出售)拟发行上市公司，或转由无关联的第三方经营：应注意下列问题：(1)发起人或股东不得通过保留采购、销售机构以及垄断业务渠道等方式干预拟发行上市公司的业务经营。
(2)从事生产经营的拟发行上市公司应拥有独立的产、供、销系统，主要原材料和产品销售不得依赖股东及其下属企业。
(3)专为拟发行上市公司生产经营提供服务的机构，应重组进入拟发行上市公司。
(4)主要为拟发行上市公司进行的专业化服务，应由关联方纳入(通过出资投入或出售)拟发行上市公司，或转由无关联的第三方经营。
2.拟发行上市的公司改组应遵循以下原则。
A.突出公司主营业务，形成核心竞争力和持续发展的能力B.按照《上市公司治理准则》的要求独立经营，运作规范C.有效避免同业竞争，减少和规范关联交易D.努力扩大公司财务能力：拟发行上市的公司改组应遵循以下原则：(1)突出公司主营业务，形成核心竞争力和持续发展的能力;(2)按照《上市公司治理准则》的要求独立经营，运作规范;(3)有效避免同业竞争，减少和规范关联交易。
3.股份有限公司发起人的主要权利至少应该有。
A.参加公司筹委会B.决定公司董事会人选C.起草公司章程D.决定公司经理人选：发起人的主要权利至少包括参加公司筹委会和起草公司章程，而决定公司董事会人选及经理人选是股东大会的职责。
4.《保荐办法》对企业发行上市提出的双保要求指。
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测(二)
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测（二）一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。
请选出正确的选项)1.辅导对象如发生( )情况，可不重新进行辅导。
A.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生控股股东变更B.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生主营业务变更C.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生1/3以下董事、监事、高级管理人员变更D.辅导工作结束后3年内未有保荐人向中国证监会推荐首次公开发行股票的2.上市公司发行新股的招股说明书中，对于以下关联交易无须披露的是在报告期内累计交易总额( )。
A.为3500万元B.占上市公司最近一期经审计净资产值8%C.占本期净利润的8%D.为5000万元3.保荐人唆使、协助或者参与干扰发审委工作的，中国证监会按照有关规定在( )个月内不受理该保荐人的推荐。
A.2B.3C.5D.64.承销金额在( )亿元以上、承销团成员在10家以上可设2—3家副主承销商。
A.1B.2C.3D.55.发行人首次公开发行股票，主承销商应在( )中说明内核情况。
A.推荐函B.招股说明书C.发行公告D.法律意见书6.上市公司发行新股决议( )年有效，决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请( )表决。
A.1、股东大会B.2、股东大会C.1、董事会D.2、董事会7.根据规定，首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度。
A.1B.2C.3D.48.发审委会议适用普通程序时，参加发审委会议的发审委委员为( )名，表决投票时同意票数达到( )票为通过，同意票数未达到此票数为未通过。
A.7、4B.7、5C.9、5D.9、69.非公开发行股票发行对象不超过( )名。
A.10B.202C.30D.4010.发审委委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成，由中国证监会聘任。
发审委委员为( )名，发审委设会议召集人( )名。