2017年车联网行业咨询调研展望报告

2017年车联网行业展望报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录一、方兴未艾的汽车智能网联 (6)1、汽车智能网联大势所趋 (7)2、汽车智能网联的五个层级 (8)3、全球大力推进汽车智能网联发展 (9)4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地 (10)二、车联网将构建新型汽车生态系统 (11)1、网联化是汽车智能网联的必由之路 (12)2、车联网是物联网价值最大的细分产业 (13)3、通信技术进步推动车联网发展 (16)三、DSRC与LTE-V带动车联网行业进入新纪元 (18)1、车联网两大通信技术DSRC与LTE-V (18)2、两大流派技术对比 (20)3、两大技术同步推进，DSRC成熟度高，但LTE-V更具潜力 (23)4、长远来看，5G才是实现汽车智能网联的最佳拍档 (27)四、车联网产业链分析及投资建议 (30)1、车联网产业链将由硬件向应用逐步传导 (30)2、汽车端硬件将最先受益行业爆发 (32)3、车联网将在应用端催生巨大价值 (38)4、车联网产业链中的痛点 (39)五、相关建议 (42)图表目录图 1：互联网巨头竞相布局智能汽车 (5)图 2：电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向 (6)图 3：NHTSA自动驾驶分级 (7)图 4：中汽协智能网联汽车分级 (8)图 5：无人驾驶各阶段市场占比预测 (10)图 6：2015乘用车市场份额 (10)图 7：国内智能网联汽车市场规模预测 (11)图 8：车内通信和车外通信 (12)图9：汽车网联化分级 (13)图 10：联网汽车出货量预测 (13)图 11：联网汽车累计数量预测 (13)图 12：车联网发展推动因素 (14)图 13：高速率连接数占比10%，但创造44%的市场规模 (14)图 14：中国移动物联网业务分类 (15)图 15：高ARPU值应用 (15)图 16：车联网从聚焦汽车产品向聚焦用户驾驶体验升级 (16)图17：车联网交通系统通信技术示意图 (17)图 18：V2X组成类别 (18)图 19：车联网交通系统通信技术示意图 (19)图 20：DSRC技术图解 (20)图21：D S R C通信服务频率分布 (20)图 22：DSRC通信标准层次 (21)图 23：DSRC技术应用在ETC收费 (21)图 24：LTE-V技术图解 (22)图 25：LTE-V技术网络架构 (22)图 26：DSRC在美欧日推进路径 (24)图 27：DSRC在美国演进过程 (24)图 28：3GPP对于LTE-V标准规划 (24)图 29：中国联通技术规划发展路径 (25)图 30：车联网两种技术阵营对比 (26)图31：5G车联网业务分类及通信需求 (27)图 32： LTE-V、NB-IoT是5G技术的组成部分 (28)图 33：世界各国5G业务部署计划 (28)图 34：中国5G业务部署计划 (29)图 35：智能网联产业链 (30)图 36：车联网网络通信结构图 (31)图37：车联网细分市场占比预测 (31)图 38：车联网汽车端主要组成 (32)图 39：慧翰股份T-BOX产品 (34)图40：高鸿股份/大唐电信L T E-V应用 (35)图 41：合正电子 CarPC (36)图 42：合正电子 DA系统 (36)图 43：索菱股份车机B系列例示 (37)图 44：路畅科技车机例示 (38)图 45：车联网下沉汽车价值链 (38)图 46：车联网七大应用领域市场价值 (39)图47：汽车电子认证体系 (40)图 48：LTE 基带芯片市场占比 (41)表目录表1：互联网巨头进军智能网联市场 (5)表2：智能网联的“三横两纵” (8)表3：美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况 (9)表4：车联网安全通信时延及覆盖 (16)表5：车联网通信技术及其特点 (18)表6：车联网业务分类及通信需求 (19)表7： DSRC与LTE-V技术对比 (23)一、方兴未艾的汽车智能网联1、汽车智能网联大势所趋过去二十年，以互联网为代表的新信息技术已经彻底颠覆了人们的生活方式，未来二十年，智能网联的汽车将彻底改变人们的出行方式。

几乎所有的互联网巨头在近几年开始踏入自己并不擅长的汽车领域，与本已非常强大的众多传统汽车豪强正面竞争，而造成这种局面的根本原因正是智能网联汽车的兴起，以及对未来智能驾驶的市场前景看好。

图 1：互联网巨头竞相布局智能汽车表1：互联网巨头进军汽车智能网联市场事件智能网联代表了未来汽车产业电动化、智能化、网联化的发展方向。

所谓的智能网联汽车是一个发展中的动名词，随着技术演进，定义也在不断升级。

根据中国汽车工业协会的定义，智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现 V2X（车与X：人、车、路、后台等）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车，称之为ICV。

图 2：电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向据美国汽车咨询公司IHS预计，到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆，麦肯锡在“展望2025，决定未来经济的12大颠覆技术”中预测，智能汽车在2025年将创造1.9万亿美元的产值，排在下一代基因组学、3D打印等之前，处于第六位。

新兴的高速网络通信（CAN、DSRC、LTE-V 等）、先进的环境感知（图像、雷达、GPS、北斗等）、大数据计算、智能控制等技术成为汽车行业普遍关注的重点。

2、汽车智能网联的五个层级智能网联汽车的范畴包含了“自动驾驶”和“无人驾驶”的概念，自动驾驶及无人驾驶是智能网联汽车发展的高级阶段。

美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）将自动驾驶分为四个层级，分别为辅助驾驶阶段、部分智能驾驶、有条件智能驾驶及完全智能驾驶阶段。

2020 年以前，是传统汽车从辅助驾驶阶段到部分智能驾驶阶段过渡的时期，2020-2025年主要是有条件智能化的集中时期，而2025年以后向全智能化迈进。

图 3：NHTSA自动驾驶分级在我国，中国汽车工业协会也对汽车智能网联划分为五级：Level1为驾驶资源辅助阶段（DA）：Level1也即ADAS，是目前国内外研究正热的技术；Level2是部分自动化阶段（PA）：Level2方向、加减速操作可无人化完成，但其他操作还是不能脱离人的控制，必须有随时接管汽车的准备，而Tesla事件就是车主对部分智能驾驶误用为完成无人驾驶所导致的；Level3 是有条件自动化阶段（CA）：在Level3，可以实现有条件下的智能驾驶，即在部分驾驶情景下，驾驶员可以脱离驾驶，把驾驶权完全交给汽车，比如在高速公路上，这类汽车目前在全球还没销售，市面上的智能汽车都是不超过Level2水平。

Volvo的Level3智能汽车Drive ME预计能在2017年展开公共测试，测试地点包括瑞典、英国、美国和中国；Level4是高度自动化阶段（HA）：在Level4，大部分情况下车辆可以自动驾驶；Level5就是完全的自动化阶段（FA）：Level5也就是智能驾驶的终极目标——无人驾驶。

图 4：中汽协智能网联汽车分级智能化和网络化是智能网联汽车的两个关键词，我们可以将其理解为：通过智能、信息等技术实现车内网络与车外网络之间的信息交换，全面解决人-车-外部环境之间的信息交流问题。

一个完备的智能网联体系，需要包括：车与车之间的联接，车与管理平台的联接，车与智能交通系统等服务中心的联接，甚至是车与住宅、办公室以及一些公共基础设施的联接。

智能网联从技术上可以划分为“三横两纵”：表2：智能网联的“三横两纵”未来，通信技术和电子技术的发展将使汽车能够对道路上的物（如并行车辆、路灯、交通障碍等）进行感知，实现预警及线路规划功能，汽车将由辅助驾驶转变为主动驾驶甚至替代人工驾驶，并适应更多的天气、道路及城市布局。

在此过程中，智能化将从现在的分散的定位、导航、刹车等向集成化以及相互关联的方向发展。

先进的辅助驾驶（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故50%-80%，提升交通通行效率10%-30%，并极大的提高驾驶舒适性。

3、全球大力推进汽车智能网联发展从全球范围来看，美国、欧洲、德国和日本等国家和地区起步较早，各国政府出台相应的政策和计划来规划智能网联及智能交通的发展。

中国则是近两年来开始重视智能网联的发展，国务院在2015年5月印发的《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车的发展，并制定了重点领域明确的技术路线图：2020年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系，先进驾驶辅助系统自主份额达 50%，网联式驾驶辅助系统装配率达10%，DA、PA 整车自主份额超过40%；2025年，基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系，ADAS自主份额达60%，网联式驾驶辅助系统装配率达到30%，DA、PA、HA整车自主份额达50%以上。

路线图还提出智慧交通解决方案，普通道路的交通效率提高80%，交通事故数减少80%，交通事故死亡人数减少90%，汽车二氧化碳排放大约减少20%。

表3：美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地IHS预测，2025年，全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。

其中，中国市场上的份额将达到24%、北美市场为29%、西欧为20%。

根据McKinsey、IDC以及中国产业发展研究网的预测，至2020 年左右，部分无人驾驶（无人驾驶对应国内所称智能网联）开始商业化，2025 年左右完全无人驾驶开始商业化。

乐观预计，2030 年的新车销售中，完全无人驾驶车占比约15%，部分无人驾驶车占比约50%；2035 的新车销售，部分无人驾驶的渗透率达到100%。

2040 年的新车销售，完全无人驾驶的渗透率达到90%。

悲观预计，2040 年的新车销售中，完全无人驾驶车占比约10%，部分无人驾驶车占比约30%。

在此之前，无人驾驶的普及处于缓慢的爬坡过程中。

在未来5-10年，智能网联市场将开始发力，并在之后进入快速成长阶段，智能网联也将向无人驾驶更高阶段靠拢，智能网联市场空间巨大。

图 5：无人驾驶各阶段市场占比预测国内汽车市场需求强劲。

根据工信部数据，2015年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，产销量月月超过150万辆，平均每月产销突破200万辆，全年累计产销超过2400万辆。

乘用车产销首次突破 2000 万辆。