中小保险企业发展破局之道
商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略
商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略随着商车费改的实施，中小财产保险公司车险发展面临着新的挑战和机遇。
面对这一背景下的情况，中小财产保险公司需要制定相应的策略来应对新形势，实现可持续发展。
本文将分析商车费改对中小财产保险公司车险发展的影响，并提出相应的发展策略。
1.市场份额较小：相对于大型财产保险公司而言，中小财产保险公司在车险市场上的份额较小，市场影响力有限。
2.产品差异化不足：中小财产保险公司的车险产品缺乏差异化竞争优势，难以在激烈的市场竞争中脱颖而出。
3.服务水平有待提升：中小财产保险公司的服务水平相对较低，客户满意度不高，难以留住客户。
针对商车费改背景下的中小财产保险公司车险发展现状，中小财产保险公司可以采取以下策略来应对新形势，实现可持续发展：1.产品创新和差异化竞争：中小财产保险公司应该加大对车险产品的研发力度，推出具有差异化竞争优势的产品，满足不同客户的需求。
针对商车费改后的新需求，可以推出多种车险产品组合，更好地满足客户的保险需求。
2.服务提升和客户关系管理：中小财产保险公司需要加强对车险客户的服务水平提升，提高客户的满意度。
通过理赔快速、服务周到等方式，提升客户黏性，增强客户忠诚度，确保客户的持续投保。
3.合作拓展：中小财产保险公司可以通过与汽车生产厂商、汽车维修和保养企业等进行合作，拓展车险销售渠道和维护渠道，同时提供专业化的技术支持和服务，提高市场竞争力。
4.风险管理和技术应用：中小财产保险公司可以加强对车险风险的管理和技术应用，提高产品的定价和风险控制水平，减少风险损失，提高盈利能力。
5.品牌建设和宣传推广：中小财产保险公司应该加大品牌建设和宣传推广力度，提高品牌知名度，增强市场竞争力，吸引更多客户，并提高产品的销售量。
中小公司非车险发展路径
中小公司非车险发展路径
随着中国保险市场的不断发展，中小型保险公司面临着日益激烈的竞争。
在车险市场日渐饱和的情况下，中小型保险公司需要通过开拓非车险业务来实现公司的可持续发展。
中小型保险公司可以选择在以下几个方面开展非车险业务：
1. 健康险业务：随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，健康险业务成为了非常有发展潜力的领域。
中小型保险公司可以通过开展健康险业务来扩大市场份额。
2. 财产险业务：财产险业务是保险公司的传统主营业务之一。
中小型保险公司可以针对不同行业、不同客户需求，开展住宅、商业、个人财产险等业务，从而增加收入和市场份额。
3. 人寿险业务：人寿险业务是保险公司中较为稳定的业务之一。
中小型保险公司可以通过推出不同领域的人寿险产品，如养老金、教育保险、意外伤害险等，满足不同客户的需求。
4. 农业保险业务：中国农村地区的经济发展越来越快，农业保险市场也日益壮大。
中小型保险公司可以通过开展农业保险业务，为农民提供保障，同时实现自身的发展。
除了以上四个方面，中小型保险公司还可以开发其他新的非车险业务，如旅游险、航空险、工程险等。
中小型保险公司应该根据自己的实际情况，选择适合自己的非车险业务发展路径，从而实现公司的可持续发展。
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中小企业财产保险发展路径思考.doc
中小企业财产保险发展路径思考较之于大型企业能够自留相对充沛的资金用于风险的防范和转移而言，中小企业更加需要风险转移和保险保障。
同时，中小企业为了生存和发展，必须开展科技和产品创新，因而增加了许多风险。
对中小企业而言，参加保险是保障资产安全和化解科技以及产品创新风险的必然选择。
中小企业在现有银行审贷模式下，难以提供充分的抵押物和质押物，难以申请到足额的贷款。
信用保证保险则为中小企业顺利获取银行贷款提供有效的保证，投保财产保险则是银行向企业放贷款的前提条件。
中小企业规模小，企业和产品知名度相对较低，参加企业财产保险能使企业财产得到风险保障，参加产品责任和质量保险能使企业产品安全性和信誉得到提升，参加雇主责任附加医疗险能使员工得到安全和医疗费用的保障。
因此，参加保险可以增强企业经营者、员工和消费者的信心，有助于提高企业的信誉度。
制约中小企业参加财产保险的主要因素（一）中小企业自身的因素一是部分中小企业管理者对企业面临的各种风险和转移风险的途径缺乏了解。
他们专注于获取利润而忽视控制或规避潜在的经营风险。
二是部分中小企业管理者对保险的作用和险种功能缺乏认识，在企业盈利不佳或亏损情况下，很容易压缩保险支出。
（二）保险公司的因素一是由于中小企业普遍存在管理不规范、技术较为落后、财务和资产账册不健全等问题，保险公司承保风险大、展业成本高，直接影响了保险公司为中小企业提供保险服务的积极性。
二是现有的保险产品对中小企业缺乏针对性。
我国地域辽阔，自然和经营环境差异巨大，而保险公司的财产险条款多为总公司颁发的统一条款，无法满足各地中小企业的实际风险保障需要。
三是长期以来，保险公司开展业务的重点是车险和国有企事业单位的财产保险，对中小企业的财产保险业务重视不够，特别是在制订承保政策时，许多保险公司对中小企业的承保条件比较苛刻，从而使得中小企业财产保险的投保率一直很低。
（三）外部政策因素一是尽管国务院和各级地方政府都非常重视中小企业的发展，但缺乏对中小企业参加保险的专项扶持政策。
促进我国中小保险企业发展的政策建议
比较 迫 切 ， 但 造 成 保 险公 司无 渠道方面 ， 不 尚未向 中小保 险公 司 险业 的实 际和 中小保 险企业发 展 基 就 法靠 自身盈 利 进 行 资 本 积 累 ， 而 放开一 级 市 场 配 售 、 础 建 设 投 中面 临 的上 述 问题 ， 如 何 促 进 提 且在 后续 资本 补充 方 面也较 为 困 资 、 产业 基 金投 资 等渠道 ， 进一 我 国中小保险企业健康发展 ， 这 难 。与之 相 对 应 的是 ， 中小 保 险 步 加剧 扩 大 了中小保 险 企业 与大 出如下 建议 ：
业务 的特点在于单个标 的赔款金 不 足 。但 在 生存 、 发展 的压 力下 ， ６ 专 业 技 术 落 后 ， 才 队伍 额小 ， 险 比较 分 散 。建 议 政 府 、 人 风 不 得 不 拿 起 价 格 战 的 “ 当 武 匮乏 ， 乏 人 力 资 源 竞 争 优 势 。 监管 部 门在统 一监 管原 则 的前提 不 缺 器 ”造成 中小 保 险企业 销售 成本 我 国保 险业专业 技 术人 才 比较 缺 下 ， 类监 管 ， 门制定 能充 分考 ， 分 专 普遍 高 于 三大 公 司 ， 由此 危 及 其 乏 。中小保 险 企 业 在 发 展 初 期 ， 虑 中小 保 险企业 实 际风 险特征 的
在 目前 日益激 烈 的市 场竞 争 中所 则 是成立 时 间较 短 ， 上述 要 素 大公 司 ， 之 自身 人 才 培养 机 制 在 加
面临 的各 种 困境 ， 针 对 中小 保 方 面较前 者远 处于 劣势 的保险公 尚未形 成 ， 往 经 营 管 理人 才 短 并 往
险企业 面 临 的 困境 ， 出 了促 进 司集 群 ， 中小 保 险公 司 。 提 即
我国中小保险公司发展困境及其对策研究
理论经济学我国中小保险公司发展困境及其对策研究摘要:我国中小保险公司虽然已经发展成为我国保险市场的重要组成部分,但中小保险公司群体有其特殊性,发展中还存在许多问题,如中小保险公司经营方式不合理;中小保险公司创新能力不足,缺乏鲜明特色,使其发展陷入困境,增长受限,保险承保普遍亏损,生存堪忧。
因此,中小保险公司必须明确发展战略、准确定位,才能在激烈的市场竞争中赢得竞争优势,实现跨越式发展,拥有自身的发展空间和市场地位。
关键词:中小保险公司;发展战略;经营成本作者简介:毛忠(1971-),男,吉林长白人,中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司总经理助理,研究方向:保险投资管理。
中图分类号:F842.3文献标识码:Adoi :10.3969/j.issn.1672-3309(s ).2019.02.01文章编号:1672-3309(2019)02-01-06毛忠（中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司，吉林长春130012）经济视角2019年第2期总第275期(双月刊)No.2,2019Total No.275（项目编号：2018JD2）支持。
一、引言近年来，随着我国保险行业的蓬勃发展，中小保险公司有了较快的发展，中小保险公司已经发展成为我国保险市场的重要组成部分。
保监会主席袁立曾表示我国需要更加重视发展中小保险公司，中小保险公司在保险市场中作用不容忽视。
但是，随着我国保险市场改革深入，市场竞争日趋激烈，中小保险公司自身发展存在许多不足，使其发展陷入困境、增长受限、承保普遍亏损，生存堪忧。
因此，研究我国中小保险公司如何突破发展困境，实现其可持续发展是非常必要和迫切的。
二、中小保险公司的界定及其发展优势与劣势(一)中小保险公司的界定保险公司按照其资本规模、经营范围、所占市场份额等标准划分为大型保险公司和中小保险公司。
如果按照所占市场份额大小来区分保险公司类别，一般将市场份额达到8%以上的、规模较大的保险机构定位为大型经济视角2019年第2期保险公司，而将市场份额低于8%的、规模较小的保险机构定位为中小保险公司。
我国中小保险公司发展困境及其对策研究
理论经济学我国中小保险公司发展困境及其对策研究摘要:我国中小保险公司虽然已经发展成为我国保险市场的重要组成部分,但中小保险公司群体有其特殊性,发展中还存在许多问题,如中小保险公司经营方式不合理;中小保险公司创新能力不足,缺乏鲜明特色,使其发展陷入困境,增长受限,保险承保普遍亏损,生存堪忧。
因此,中小保险公司必须明确发展战略、准确定位,才能在激烈的市场竞争中赢得竞争优势,实现跨越式发展,拥有自身的发展空间和市场地位。
关键词:中小保险公司;发展战略;经营成本作者简介:毛忠(1971-),男,吉林长白人,中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司总经理助理,研究方向:保险投资管理。
中图分类号:F842.3文献标识码:Adoi :10.3969/j.issn.1672-3309(s ).2019.02.01文章编号:1672-3309(2019)02-01-06毛忠（中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司，吉林长春130012）经济视角2019年第2期总第275期(双月刊)No.2,2019Total No.275（项目编号：2018JD2）支持。
一、引言近年来，随着我国保险行业的蓬勃发展，中小保险公司有了较快的发展，中小保险公司已经发展成为我国保险市场的重要组成部分。
保监会主席袁立曾表示我国需要更加重视发展中小保险公司，中小保险公司在保险市场中作用不容忽视。
但是，随着我国保险市场改革深入，市场竞争日趋激烈，中小保险公司自身发展存在许多不足，使其发展陷入困境、增长受限、承保普遍亏损，生存堪忧。
因此，研究我国中小保险公司如何突破发展困境，实现其可持续发展是非常必要和迫切的。
二、中小保险公司的界定及其发展优势与劣势(一)中小保险公司的界定保险公司按照其资本规模、经营范围、所占市场份额等标准划分为大型保险公司和中小保险公司。
如果按照所占市场份额大小来区分保险公司类别，一般将市场份额达到8%以上的、规模较大的保险机构定位为大型经济视角2019年第2期保险公司，而将市场份额低于8%的、规模较小的保险机构定位为中小保险公司。
商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略
商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略随着商车费改的推出，中小财产保险公司的车险业务面临着新的发展机遇和挑战。
在此背景下，中小财产保险公司需要积极调整策略，抓住机遇，应对挑战，实现健康稳健发展。
本文将从市场机遇和挑战、发展策略、风险管理等方面进行分析和探讨，以期为中小财产保险公司的车险业务发展提供参考。
一、市场机遇和挑战商车费改的推行将极大地影响中小财产保险公司的车险业务。
一方面是机遇所在，商车费改的实施会带来商业车辆数量的增加，为中小财产保险公司的车险业务提供了更大的市场空间。
另一方面是挑战所在，商车费改可能导致商业车辆的使用模式和风险特征发生变化，给车险业务带来新的挑战。
目前，商业车辆的保险需求主要集中在车辆的基本险种，例如车辆损失险、第三者责任险和车上人员责任险等。
但商车费改的实施可能导致商业车辆的使用频次和里程数增加，从而增加车辆损失和责任事故的风险。
商车费改可能还会带来商车类型的变化，例如出租车的增多，这些车辆有其特殊的使用特征和风险隐患，对保险公司的车险业务提出了新的挑战。
面对市场机遇和挑战，中小财产保险公司需要制定相应的战略，以应对市场变化，确保车险业务的可持续发展。
二、发展策略1. 拓展产品线，提升服务水平中小财产保险公司在商车费改背景下可以拓展车险业务的产品线，推出更多、更全面的车险产品，满足商业车辆的多样化保险需求。
可以推出专门针对出租车、网约车等特殊车辆的保险产品，加强对商业车辆的附加险种开发，提供更全面的保障。
中小财产保险公司还可以通过提升服务水平，例如推出更智能化、便捷化的理赔服务，提高客户满意度，提升核心竞争力。
2. 加强风险管理，提高核保质量商车费改下，商业车辆的使用频次和里程数增加，车险业务的风险也相应增加。
中小财产保险公司需要加强风险管理，严格核保，提高核保质量。
可以通过建立风险评估模型，加强对商业车辆的风险评估，精准定价，防范风险。
中小财产保险公司还可以加强与车辆管理部门的合作，获取车辆使用情况和行驶数据，为核保决策提供更全面的信息支持。
经济新常态下我国中小保险公司车险发展之道
保险职业学院学报(双月刊)JOURNAL OF INSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE (Bimonthly)第34卷第4期2020年8月Vol. 34 No. 8Aug. 2020经济新常态下我国中小保险公司车险发展之道关宏伟(英大泰和财产保险股份有限公司 北京分公司，北京100032)［摘要］近年来我国车险市场的集中度进一步提升，保费增速持续下滑，车险整体经营效益恶化，更加倚重中介渠 道；而中小保险公司面临品牌知名度低,管理体系和制度不够健全,市场战略定位不清晰,服务网络不健全等突出问题。
本文提出我国中小保险公司只有明确自身的市场战略定位，充分利用保险中介销售和服务渠道,完善基础管理制度和体系，培育优秀的企业文化，才能在竞争激烈的车险市场中拓展发展空间。
［关键词］汽车保险;品牌建设;专业化经营;发展策略［中图分类号JF840.634［文献标识码］A［文章编号］1673-1360(2020)03-0038-04［Abstract ］ In recent years, the concentration of China's car insurance market has been further en-hanced, the growth rate of premiums continues to decline, the overall operating efficiency of car insurance de teriorates and relies more on intermediary channels. While small and medium-sized insurance companies face the problems such as low brand awareness, imperfect management system, unclear market strategic position ing, imperfect service network and etc. This paper suggests that only by clarifying their market strategy, mak ing full use of insurance intennediary sales and service channels, perfecting the basic management system andsystem, and cultivating excellent corporate culture, can China's small and medium-sized insurance companies expand their development space in the competitive car insurance market.［Key words ］ Car insurance; Brand building; Professional Management; Development strategy—、弓I 言在我国财险公司保费收入构成中，车险保费收入约占70%左右，车险市场目前已经成为各财险公司的“兵家必争之地”。
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中国中小保险企业破局之道目录第一章何为中小保险公司 6111431376第一章 何为中小保险公司?中国保险市场近年来保持较快增长，但从市场格局来看，强大的“马太效应”却使得中小 保险公司的生存环境不容乐观。
如何在这一巨头竞争的格局中纾困突围，觅得自身发展之道是中小保险公司殚精竭虑思考的重大课题。
1. 定义：麦肯锡如何框定中小保险公司思考中国中小保险公司未来的战略出路，第一步就是明确中小保险公司的标准。
麦肯锡认为，定义中小保险公司应遵循“客观、量化、动态”的原则。
首先可通过明确的指标衡量，在不同市场中形成可比性，便于对标；其次能通过简单的数据分析形成客观的排序；最后可以随着整体市场和个体公司的进化进行自我调适。
基于这三项原则，在中国市场环境下，麦肯锡将保费收入市场份额小于5%的保险公司定义为中小保险公司。
因此，基于2017年行业数据（见图1），财险市场中除人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险等四家外均为中小保险公司；寿险市场中则除国寿股份、平安寿险、太保寿险、华夏人寿、新华保险、太平人寿、泰康人寿等七家外均为中小保险公司。
图 1麦肯锡将保费收入占中国市场份额5%以下的保险公司定义为中小保险公司资料来源：文献检索；中国保险协会；麦肯锡分析2. 现状：中小保险公司的经营形势 —— 夹缝生存，本小利微 2.1 市场集中度高，夹缝中求生存在中国市场，无论是财险还是寿险领域，市场份额都可谓高度集中。
核心观点▪基于“客观、量化、动态”原则，麦肯锡将保费收入份额小于5%的保险公司定义为中小保险公司 ▪基于2018/11数据，财险有4家企业，寿险有7家企业位于大型保险公司之列，总占比分别为70%和 67%，其余保险公司一概归为中小保险公司，与市场整体认知较为吻合财险市场概览 寿险市场概览8%5% 6%17%3% 4% 5% 5%28%21%10<5%中小型截至2018年11月21%10%3% 2% 1% 4% 4% 6%33%其他16%10截至2018年11月<5%中小型7小型财险公司1业绩表现趋势 保费 收入小型寿险公司业绩表现趋势从保费规模来看，小型财险和寿险公司（市场份额<1%）近些年来均未能有效抢占市场，保费收入增长乏力，如小型财险公司保费占比仅从2012年的12.7%升至2017年的 13.6%，对保险行业的高集中度格局实难造成实质性影响；净利润更是不容乐观，以中小财险公司为例，2016-2017年跌入亏损泥沼；中小寿险公司在2014-2015年资本市场阶 段性繁荣的背景下，虽然通过发行储蓄型产品和较高投资收益率短期扭转了常年亏损的局面，但随着资本市场的冷却和监管的升级，它们首当其冲地受到了最大冲击，净利润占比从2015年8.7%的高点降至2017年的6.3%。
（见图2）图 2由于品牌效应差、风险承受力低、业务经验少及产品开发能力弱等问题， 小型保险公司保费增长乏力，净利润更是不容乐观小型财险公司规模占比，%12.70 12.90 12.90 12.70 13.40 13.60小型寿险公司规模占比， %11.00 11.30 12.40 12.40 13.50 13.004.55.16.43.08.71.76.3-1.1-0.5-1.9-14.7 -11.6201213141516201720121314151620171 小型财险公司为市场份额小于1%的保险公司资料来源：文献检索；《中国保险年鉴》；中国保险协会；公司年报2.2 利润微薄，承保亏损居多保险市场的业绩分化趋势仍在延续，盈利水平较高的往往都是全国性大公司，中小保险公司的获利空间不断受到挤压。
以财险为例，2017年前三大财产保险公司的合计盈利约占行业总盈利的80%。
中小保险公司成本结构不具备优势、综合成本率也比大型公司高。
目前传统财险的规模经济效应明显，中小型公司无法有效摊薄费用，难以实现承保的盈亏平衡（见图3）。
从2017年的数据来看，大型保险公司综合成本率平均值为97%，属盈利状态，中型保险公司则为102%，多在盈亏点上苦苦寻求平衡，特别是小型保险公司的赔付率和费用率 “双高”显著，综合成本率平均值高达109%，业绩堪忧。
在这样的背景下，对于大多数中小保险公司而言，承保往往以亏损居多。
而为了扭亏为盈，不少公司采取了偏激进的投资资产配置模式，期望通过投资利润率撬动盈利，未来所面临的投资风险和可持续性挑战不容忽视。
▪小型保险公司普遍在保费增长上缺乏动力，规模占比基本停滞不前， 市场份额仍集聚在大型保险公司手中▪在净利润端，中小保险公司由于成本结构不理想而始终问题重重，随着监管环境变得空前严苛， 财险甚至出现了负增长；寿险在资本市场阶段性繁荣冷却后，净利润占比也迅速回落净利润合计核心观点图3传统财险的规模经济效应明显，中小型公司无法有效摊薄费用，难以实现承保盈亏平衡中小型财险公司综合成本率高于大型财险公司2017年不同规模财险公司的综合成本率平均值109%102%97%赔付率60%59%60%费用率49% 43%37%按GWP <1% 1-5% >5%市占率，%小型险企中型险企大型险企财险公司74 7 4数量资料来源：保监会数据；中国保险年鉴；麦肯锡分析3. 对标：全世界保险市场普遍集中，然“小而美”并非不可实现3.1 中国保险市场的寡占格局在国际上并非特例麦肯锡采用市场集中度指标对比分析了成熟市场美国、英国，以及新兴市场中国、印度的数据（见图4）。
其中，保险市场集中度采用行业集中度指标（CRn）进行衡量，这一指标是指保险市场中前n位最大企业所占的保费收入份额。
目前较为普遍的市场格局划分标准往往通过CR4和CR8两个数据来衡量竞争/寡占程度：如CR8大于等于40%，则市场即为寡占格局。
从这一对标中，我们不难发现：全球保险市场已呈现高度集中的态势。
中国、印度等新兴市场的市场集中度更高，即便是美国、英国这样的成熟市场，寡占型格局也已是难以逆转。
以美国市场为例，其财险领域CR8为45%，已是对标国家的最低值，但对比1000余家的企业总数，这一市场格局也实难被称为“百花齐放”；而寿险领域CR8为39%也只是处在竞争格局和寡占格局的边缘。
3.2 “小而美”的中小保险公司也能找到自己的生存之道为进一步从市场维度进行对标，我们以美国市场为参考，研究其不同保费规模排名的公司群对应的收入和利润指标。
为直观起见，我们根据2016年的保费市场排名，将保险公司分为四档：分别是1-10名，11-30名，31-70名，以及70名之后（见图5）。
值得注意的是，之所以第四档公司的数量远远超过前三档，主要是因为美国市场玩家众多，形成了长尾效应。
虽然我们的分析采用了权威机构的统计数据，但其中一些规模极小的财险公司数据统计仍存在透明度不足的问题，且规模占比也较低，不宜再进一步进行细分。
从市场份额的角度衡量，第二、三、四档公司毋庸置疑，均属于中小保险公司。
89图 4麦肯锡采用行业集中度指标分析了中国、印度（新兴市场），以及美国、 英国（成熟市场）的数据，发现寡占格局并非偶然现象前4名 前8名市场份额 (CR4)市场份额 (CR8)前4名前8名市场份额 (CR4)市场份额 (CR8)70%82%48%65%48%72%87%93%30%45%25%39%33%52%44%68%注：由于数据可及性，除中国市场的数据采用2017年的数据之外，其余三个市场均采用数据最全年份的数据（印度2017年；美国2016年；英国由于2016年偿付能力标准II 监管政策而停止公布所有 公司数据，因此最全的公开数据为2015年底，但欧美市场近年格局变化不大，对趋势没有影响） 资料来源：文献检索；PRA ；SNL ；IRDA Statistics ； 中国保险协会我们从分析结果中发现，与部分市场“赢者通吃”的情况不同，美国财险市场的保险 公司中，贡献最大市场份额的那些保险公司未必是效益最佳、增长最快的公司。
其中，平均COR （综合成本率）最低的是第二档的公司；净保费增长率最高的是第三档的公司。
而在寿险市场，情况则稍有不同。
在景气度不足的市场中，小型寿险公司的生存环境更加举步维艰。
平均ROE （净资产收益率）和净保费增长率表现最好的均是第一档的公司，分别达12%和2.5%左右，第二档公司的这两项指标紧随其后。
美国财险和寿险的情况各不相同，财险更容易诞生“小而美”的公司。
尽管如此，我们也 发现，这两个市场中第三档或第四档的公司，增长率和成本控制优于同业，且表现优秀的个体案例可谓俯拾即是。
其中，财险市场第三档和第四档优于市场表现（同时高于市场平均保费规模增长率、低于市场平均综合成本率）的公司数量占比分别为33%和22%；寿险市场中小公司相对表现较弱，但第三档和第四档优于市场表现（同时高于市场平均保费规模增长率和平均净资产收益率）的公司数量占比也分别达到了23%和17%。
因此，小型公司实现有效益的增长并非一纸空谈（图6）。
如能找到合适的切入点，中小保险公司仍能实现有效益的增长，从而在众多大公司的夹击中突出重围。
核心观点根据目前较为普遍的划分标准（美国经济学家贝恩提出：CR8 ≥ 40为寡占型和CR8 < 40%为竞争型），可见无论在成熟市场还是新兴市场，保险市场均已呈现高集中度的态势，尤以新兴市场为甚；即便在CR8最低的美国市场，相比企业数量，这一格局也难以归入分散之列。
新兴市场成熟市场财险市场格局对比 寿险市场格局对比10图 5与部分市场“赢者通吃”的情况不同，美国财险公司的表现与其规模大小没有直接联系，但寿险市场小公司则相对难以生存16年市场份额 公司数量 美国财险市场按规模区分的收入成本概览美国寿险市场按规模区分的收入成本概览（跨度：06-16） 平均COR 1净保费增长率（跨度：06-16）平均ROE 1 净保费增长率 51%99%2.0%45%12%2.5%101020%97%1.3%34%7%1.5%202013%101%2.2%16%5%-1.3%404016%102%1.5%5%2%-8%1,12322961 COR 是综合成本率；ROE 是净资产收益率，平均值均为每年区间内企业加权平均后，再对06-16年进行时间算数平均而得2 财险市场过于长尾，其中一些规模极小的财险公司存在数据统计透明度不足的问题，且规模占比也较低，不宜再进一步细分 资料来源：SNL Financial 市场研究数据图 6“小而美”并非一纸空谈，美国的财险和寿险市场均存在高效增长的小型保险公司优于市场平均表现财险市场平均净保费规模增长率：~1.7% 财险市场平均综合成本率COR ：~100%寿险市场平均净保费规模增长率：~0.6% 寿险市场平均净资产收益率ROE ：~8%注：此处公司示例为从优于市场的公司群中随机选择而来，与后文案例并不一一对应 资料来源： SNL Financial 市场研究数据296– 平均综合成本率：~97%1,1232公司示例：Foresters Life 保费规模：2.2亿美元 净保费规模增长率：~9% 平均净资产收益率：~16%5%40公司示例：Loya Insurance Group 保费规模：6.1亿美元 净保费规模增长率：~9% 16%40优于市场的公司数占比：17% 16%优于市场的公司数占比： 22%13%202034%20% 公司示例：Reliance Standard 保费规模：28.5亿美元 净保费规模增长率：~7% 平均净资产收益率：~16%10公司示例：ACUITY A Mutual Insurance保费规模：13.2亿美元 净保费规模增长率：~6% 平均综合成本率：~95%1045%优于市场的公司数占比：23%优于市场的公司数占比： 33%51%(跨度：06-16年)(跨度：06-16年)第二章中小保险公司现状调研总结1. 听业内呼声，观一叶而知秋为客观深入地了解中小保险公司当前的生存环境和未来期望，麦肯锡针对财险和寿险领域共40余家保险公司的约60名高管发放了问卷调查，希望通过倾听行业的声音，进一步厘清中小保险公司的发展之路。