理财公司宣传PPT
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宣讲完整解读理财公司内部控制管理办法PPT课件
能力，保障稳健可持续发展。四是坚持保护投资者合法权益，充分发挥内控管理机制作用，落实落细投
资者保护要求。
12磅（五号）字体除非你贴屏幕特别 近才能 够看得 清，如 果是这 样的话 ，你头 部的运 动似乎 就太大 了。14号字体 应该是 最低要 求。理 想状况 下，不 要 使用小于18磅的字体。不过，这并不 是一场 比比看 谁用的 字体更 大的比 赛。如 果你仅 仅在一 张幻灯 片中使 用了12磅字， 也没必 要太紧 张。一 两张带 有 小字体的幻灯片反而会让你的演讲稿 看起来 更具有 阅读性 LHJ+FHX
理财公司内部控制管理办法
——学习中国银保监会制定的《理财公司内部控制管理办法》——
12磅（五号）字体除非你贴屏幕特别 近才能 够看得 清，如 果是这 样的话 ，你头 部的运 动似乎 就太大 了。14号字体 应该是 最低要 求。理 想状况 下，不 要 使用小于18磅的字体。不过，这并不 是一场 比比看 谁用的 字体更 大的比 赛。如 果你仅 仅在一 张幻灯 片中使 用了12磅字， 也没必 要太紧 张。一 两张带 有 小字体的幻灯片反而会让你的演讲稿 看起来 更具有 阅读性 LHJ+FHX
主讲人：XXX 12磅（五号）字体除非你贴屏幕特别近才能够看得清，如果是这样的话，你头部的运动似乎就太大了。14号字体应该是最低要求。理想状况下，不要 使用小于18磅的字体。不过，这并不 是一场 比比看 谁用的 字体更 大的比 赛。如 果你仅 仅在一 张幻灯 片中使 用了12磅字， 也没必 要太紧 张。一 两张带 有 小字体的幻灯片反而会让你的演讲稿 看起来 更具有 阅读性 LHJ+FHX
内在要求，是实现有效监管的重要途径和有力抓手。在理财公司转型发展的新时期、新阶段发布实施
保险公司理财沙龙PPT课件
成功积累
56017元500元×5年=2500元 50万元
强大的基础保障——身故保险金
10万—100万
52
53
祝您的生活54 充满花香
55
1.金保富几年后可任意支取？ 2.金保顺B是几年缴费？ 3.金保顺B 的收益由几部分构成？
56
57
品牌电热水壶
58
空气加湿器
59
颈肩腰背全 能按摩器
15
测测您的理财习惯？
A：旧衣服 你赚钱的能力很强， 可惜你花钱的能力更强，所以尽管收入很高， 你仍然觉得钱不够花！ 跟你一样收入的人都可以住豪宅了， 你却还是常常口袋空空。
16
测测您的理财习惯？
B：体积过大的老电器 你的理财观念是冲动派的。 虽然买起东西来不至于浪费， 但是却常常买了一些用不着的装饰品、衣服等等， 而你又不擅于另开财源。看来你需要一个擅于管账的人 帮助你。
8
获得荣誉-摘要
❖ 2010年6月在《21世纪经济报道》举办的“金贝”年度金融理财评选中，荣获
“年度优秀保险理财团队奖”
❖ 2010年1月在《理财周刊》“2009中国百万中产家庭首选保险品牌评选”活动
中，荣获“最具潜力保险公司奖”
❖ 2009年在新华社《瞭望东方周刊》和《今晚报》联合举办的“辉煌60年——天
12
讲师介绍
❖ 2007年毕业于中央财经大学，国际经济与贸易 专业。
❖ 高级BFP寿险理财规划师 ❖ AFP金融理财师 ❖ 2010年获得RFC（国际认证财务顾问师）资格
13
“将财富守护到底”
14
测测您的理财习惯？
岁末大扫除，您会先丢掉下列哪一样物品？
A、旧衣服 B、体积过大的老电器 C、零零碎碎的小东西 D、过期的旧书杂志
投资理财产品知识讲座银行财富金融PPT
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两个目标
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2
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项目一
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项目二
项目三
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01 关键词
03 关键词
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投资有道 赢在当前
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罗斯公司理财PPT12
n
12-4
12.2 系统性风险与贝塔系数
贝塔系数（ b）告诉我们股票收益对系统 性风险的反应有多大。
在资本资产定价模型中，b计量的是某只证 券的收益对某一特定系统风险因素--市场 组合收益的反应程度。
bi
Cov( Ri , RM
2 (RM )
)
• 现在，我们还将再考虑其他的系统性风险类型。
12-5
R R - 2.305% 1.50 (-3%) 0.50 (-10%) 1%
12-10
例：系统性风险与贝塔系数
R R - 2.305% 1.50 (-3%) 0.50 (-10%) 1%
最后，假定该股票的与其收益率为8%，则：
R 8% R 8% - 2.305% 1.50 (-3%) 0.50 (-10%) 1% R -12%
12-1
套利定价理论
如果投资者能构造一个肯定能获利的零 投资组合，套利就会发生。
由于并不需要占用任何投资，投资者能 通常持有大量头寸来赚得巨额的利润。
在有效的市场中，能赚钱的套利机会往 往很快就会消失。
12-2
总风险
总风险 = 系统性风险+ 非系统性风险 收益的标准差衡量的总风险的大小 对风险分散效果好的投资组合来说，非系
塔系数是不同
βC 0.50 的
因素 F的收益
12-15
投资组合与多元化
我们知道，投资组合的收益是组合中个别资产 收益的加权平均值：
RP X1R1 X 2R2 Xi Ri X N RN
Ri Ri βi F εi RP X1(R1 β1F ε1) X 2 (R2 β2F ε2 ) X N (RN βN F εN )
12-20
b 与预期收益的关系
理财知识家庭个人保险公司理财规划PPT演示课件
水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。
水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。 水上乐园里面有一个大水池，刚开始 ，水面 安安静 静的， 突然， 水里“ 冲”出 一个人 ，腾空 而起， 把我吓 一大跳 ，周围 的人也 尖叫起 来。那 个“水 上飞人 ”却在 哈哈大 笑，为 自己的 成功得 意洋洋 。
理财发布会PPT课件
第28年
领取教育金小学每年2万初中每年2万高中每年2万大学每年4万共领取40万
第60年
领取祝寿金152万
帐户余额1581万
财富传承1581万留给下一代
如果妈妈不领取，直接给孩子做养老补充，则到小宝60岁时，帐户余额有1581万，此时小宝养老金领取方式：在保持聚财宝1581万不动的情况下领取其带来的收益：固定返还金25200+当年分红22000+聚财宝利息1581X5%，合计 每年可领取837700元，每月69808元40年领取养老金合计837700*40=3350.8万，百年之后1581万留给下一代，财富传承
保单贷款功能既满足资金流动性，还合法节税
2020/3/19
15
2017年《中国私人财富报告》数据：
2020/3/19
16
独生子女家庭
多子女家庭
再婚家庭
非婚生子女家庭
隔代传承家庭
家庭结构变化威胁财富传承安全
2020/3/19
17
私密性
控财富
效率高
指定受益人定向传承保护私密性
避免继承权公证诉讼等繁琐程序
2020/3/19
14
如何科学合法的降低税收、递延税收就是保障财富安全的重要课题1、“低增速+高杠杆”的资产配置可以降低税收金额2、配置保全类的金融资产可以降低税收3、用大额保单的质押贷款的方式设置良性债务，降低交换净值，节省税负负担。
保险资产短期内增值不高，现金价值低于保费，税收不会找上门来
保全类金融资产=保险
险种
基本保额
保多久
每年交多少
交多久
平安玺越人生年金保险（分红型）
84000元
终身
509057元
领取教育金小学每年2万初中每年2万高中每年2万大学每年4万共领取40万
第60年
领取祝寿金152万
帐户余额1581万
财富传承1581万留给下一代
如果妈妈不领取，直接给孩子做养老补充，则到小宝60岁时，帐户余额有1581万，此时小宝养老金领取方式：在保持聚财宝1581万不动的情况下领取其带来的收益：固定返还金25200+当年分红22000+聚财宝利息1581X5%，合计 每年可领取837700元，每月69808元40年领取养老金合计837700*40=3350.8万，百年之后1581万留给下一代，财富传承
保单贷款功能既满足资金流动性，还合法节税
2020/3/19
15
2017年《中国私人财富报告》数据：
2020/3/19
16
独生子女家庭
多子女家庭
再婚家庭
非婚生子女家庭
隔代传承家庭
家庭结构变化威胁财富传承安全
2020/3/19
17
私密性
控财富
效率高
指定受益人定向传承保护私密性
避免继承权公证诉讼等繁琐程序
2020/3/19
14
如何科学合法的降低税收、递延税收就是保障财富安全的重要课题1、“低增速+高杠杆”的资产配置可以降低税收金额2、配置保全类的金融资产可以降低税收3、用大额保单的质押贷款的方式设置良性债务，降低交换净值，节省税负负担。
保险资产短期内增值不高，现金价值低于保费，税收不会找上门来
保全类金融资产=保险
险种
基本保额
保多久
每年交多少
交多久
平安玺越人生年金保险（分红型）
84000元
终身
509057元
公司理财(ppt 128)
1.预付年金：期初收付
l 预付FA＝A×[（FA ，i，n＋1）－1] 或 ＝FA×（ 1 + i ）
l 预付PA＝A×[（PA ，i，n－1）－1]
或 ＝PA×（1 + i ）
2020/11/6
公司理财(ppt 128)
2.递延年金：后期收付
l 递延FA＝FA （ 共n期 ） l 递延PA＝A×[（PA ，i，m＋n）－（PA ，i，m）] 或 ＝A×（PA ，i， n ）（PA ，i，m）
公司理财(ppt 128)
2020/11/6
公司理财(ppt 128)
课程简介
l
产品经营和资本经营，是现代企业的两大类
经营活动。财务管理是对资本经营的管理，资
本是能带来剩余价值的价值，财务活动是货币
资本化的活动，财务的本质是资本价值经营。
如何使作为资本的货币在资本循环中得到量的
增值，构成财务管理的全部内容。《公司理财》
l 1.资本价格的性质 l 2.市场利率的构成
市场利率＝纯粹利率＋风险附加率 • （1）纯粹利率 • （2）通货膨胀附加率 • （3）变现力附加率 • （4）违约风险附加率 • （5）到期风险附加率
2020/11/6
公司理财(ppt 128)
第二章 风险与报酬
l 学习目的与要求：风险与报酬的关系及计量，是财务 的应用理论，风险与报酬的关系直接影响着财务筹资 和投资决策。通过本章的学习与研究，应当深入理解 风险与报酬的相互制约关系及其实践指导意义，熟练 掌握时间价值与风险价值的计量方式。
公司理财(ppt 128)
（二）财务的本质
l 1．财务的本质：资本价值经营 l 2．本质特征
2020/11/6
公司理财 (《公司理财》PPT课件
第2节 利润表分析
一、认识利润表 利润表也称作损益表，它是反映公司经
营成果的报表，与资产负债表不同的是， 它反映的不同一个时点，而是一定时期 的数据，所以人们把它归结为动态报表。
收入
收入，是指公司在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加的、与所有者投 入资本无关的经济利益的总流入。收入 具体包括销售商品收入、提供劳务收入 和让渡资产使用权收入。
（三）政府
国家的中央政府和地方政府为了弥补财政收支 上的赤字。或是为了国家或地方的某项公共工 程建设，可以通过发行各种债券筹集资金，所 以政府是金融市场的资金需求者。政府有时也 会出于对经济活动的干预和调节而向金融市场 提供资金。中央政府和地方政府都是金融市场 的参与者。
（四）个人
个人是金融市场重要的资金供应者。在 我国，个人或是直接参与金融市场的交 易活动，或是成为金融市场间接融资的 资金供应者。当然，个人也可以成为金 融市场上的资金需求者。
资产
资产是指公司过去的交易或者事项形成 的、由公司拥有或者控制的、预期会给 公司带来经济利益的资源。
在同时满足以下条件时，确认为资产: (1)与该资源有关的经济利益很可能流入
公司； (2)该资源的成本或者价值能够可靠地计
量。
负债
负债是指公司过去的交易或者事项形成 的、预期会导致经济利益流出公司的现 时义务。
该指标反映公司应收账款的流动程度。计算公 式为：
赊销收入净额
应收账款周转率＝—————————
平均应收账款余额
式中：
赊销收入净额＝销售收入－现销收入－销售退 回、折让、折扣
平均应收账款余额＝（期初应收账款＋期末应 收账款）÷２
（二）存货周转率
该指标衡量公司销售能力和存货是否过 量。计算公式为：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行将不再为储户的存款兜底，个人在商业银行的存款，最 多赔付50万元。其中不包括理财产品、基金等理财类产品。
行业资讯
互联网金融应运而生
互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。互联网"开放、平等、 协作、分享"的精神往传统金融业态渗透，对人类金融模式产生根本影响，通过互联网、 移动互联网等工具，使得金融业务具备透明度更强、参与度更高、协作性更好、中间成 本更低、操作上更便捷等一系列特征。
主要包括：P2P模式的网络借贷平台、众筹模式的投资平台、理财类的手机APP、 PC以及第三方支付平台等。
P2P(Peer-to-Peer)，即点对点信贷。P2P网贷是指通过第三方互联网平台进 行资金借、贷双方的匹配，需要借贷的人群可以通过网站平台寻找到有出借能力 并且愿意基于一定条件出借的人群，帮助贷款人通过和其他贷款人一起分担一笔 借款额度来分散风险，也帮助借款人在充分比较的信息中选择有吸引力的利率条 件。
国外著名的P2P平台 Zopa：2005年3月在伦敦成立，拥有超过32万注册会员。 国外著名的P2P平台Prosper：成立于2006年，目前拥有数百万名会员，超过4亿 的借贷发生额，是目前世界上最大的P2P借贷平台。
行业资讯
鼓励创新，支持互联网金融稳步发展 网络借贷业务由银监会负责监管
行业资讯
励
全面系统 的培训
五险一金
首山 财行
广阔的发 展空间
无责任底 薪3000+
合理的薪 资制度
公平、公正、公开的晋升发展机制
员工的发展
专业方向 生涯规划，美满人生
管理方向
资深理财顾问 高级理财顾问 理财顾问
正式员工 试用员工
区域总监 城市经理 支行门店经理 营业部经理 资深团队经理 高级团队经理
团队经理
成 功 择 业 前 瞻
L宋OG远O保
交流 内容
互联网金融行业是不是我值得从事的行业？ 首山财行是不是我应该选择的公司？ 有哪些工作岗位？相应的福利待遇如何？
如何选择你未来的事业？
现在的你 决策未来
的自己
行业选择
( Industry)来自企业选择(Enterprise)
岗位选择
(Position)
行业资讯
公司介绍
2014年8月26日 xx资产管理（上海）有限公司在 上海股交所挂牌！ 企业代码：201390
强大战略合作
公司实力
公司实力
完善的风控体系、严格的风控流程，xxx！
多样化的岗位发展
人事助理
市场运营 专员
理财经理
岗位
团队经理
社区客户 服务
高级理财 经理
全面的员工福利待遇
旅游 及丰厚奖
一个选择， 决定了一条道路， 一条道路，到达一方土地。 一方土地，开始一种生活。 一种生活，形成一个命运。
LOGO
P2P行业发展进入黄金时代
2012年全国P2P平台总成交量200亿元 2014年全国P2P平台总成交量高达1058亿元
xx是一家什么样的公司？
SOCIAN is a what kind of business?
公司介绍
首山资产管理（上海）有限公司成立于2013年，总部设在上海，注册资本 金1亿元。是一家集财富管理、信用风险评估、信用数据整合服务、小额贷款、 投资咨询服务等业务于一体的集团化服务企业。旗下拥有：首山资信（上海） 有限公司、首山金融信息服务有限公司等多家全资子公司。
部分拥有P2P平台的银 行及保险公司：
民生银行（民生易贷） 招商银行（小企业e家） 包头商业银行（小马bank） 浙商银行 光大银行 青岛银行 华夏银行
…… 平安保险（陆金所、易贷） 阳光保险（拍拍贷、懒投资） 中国人保（人保信用贷） 太平保险（太平网融） 华安保险（产险贷） 天安保险（米缸金融）
……
行业资讯
互联网金融应运而生
互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。互联网"开放、平等、 协作、分享"的精神往传统金融业态渗透，对人类金融模式产生根本影响，通过互联网、 移动互联网等工具，使得金融业务具备透明度更强、参与度更高、协作性更好、中间成 本更低、操作上更便捷等一系列特征。
主要包括：P2P模式的网络借贷平台、众筹模式的投资平台、理财类的手机APP、 PC以及第三方支付平台等。
P2P(Peer-to-Peer)，即点对点信贷。P2P网贷是指通过第三方互联网平台进 行资金借、贷双方的匹配，需要借贷的人群可以通过网站平台寻找到有出借能力 并且愿意基于一定条件出借的人群，帮助贷款人通过和其他贷款人一起分担一笔 借款额度来分散风险，也帮助借款人在充分比较的信息中选择有吸引力的利率条 件。
国外著名的P2P平台 Zopa：2005年3月在伦敦成立，拥有超过32万注册会员。 国外著名的P2P平台Prosper：成立于2006年，目前拥有数百万名会员，超过4亿 的借贷发生额，是目前世界上最大的P2P借贷平台。
行业资讯
鼓励创新，支持互联网金融稳步发展 网络借贷业务由银监会负责监管
行业资讯
励
全面系统 的培训
五险一金
首山 财行
广阔的发 展空间
无责任底 薪3000+
合理的薪 资制度
公平、公正、公开的晋升发展机制
员工的发展
专业方向 生涯规划，美满人生
管理方向
资深理财顾问 高级理财顾问 理财顾问
正式员工 试用员工
区域总监 城市经理 支行门店经理 营业部经理 资深团队经理 高级团队经理
团队经理
成 功 择 业 前 瞻
L宋OG远O保
交流 内容
互联网金融行业是不是我值得从事的行业？ 首山财行是不是我应该选择的公司？ 有哪些工作岗位？相应的福利待遇如何？
如何选择你未来的事业？
现在的你 决策未来
的自己
行业选择
( Industry)来自企业选择(Enterprise)
岗位选择
(Position)
行业资讯
公司介绍
2014年8月26日 xx资产管理（上海）有限公司在 上海股交所挂牌！ 企业代码：201390
强大战略合作
公司实力
公司实力
完善的风控体系、严格的风控流程，xxx！
多样化的岗位发展
人事助理
市场运营 专员
理财经理
岗位
团队经理
社区客户 服务
高级理财 经理
全面的员工福利待遇
旅游 及丰厚奖
一个选择， 决定了一条道路， 一条道路，到达一方土地。 一方土地，开始一种生活。 一种生活，形成一个命运。
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P2P行业发展进入黄金时代
2012年全国P2P平台总成交量200亿元 2014年全国P2P平台总成交量高达1058亿元
xx是一家什么样的公司？
SOCIAN is a what kind of business?
公司介绍
首山资产管理（上海）有限公司成立于2013年，总部设在上海，注册资本 金1亿元。是一家集财富管理、信用风险评估、信用数据整合服务、小额贷款、 投资咨询服务等业务于一体的集团化服务企业。旗下拥有：首山资信（上海） 有限公司、首山金融信息服务有限公司等多家全资子公司。
部分拥有P2P平台的银 行及保险公司：
民生银行（民生易贷） 招商银行（小企业e家） 包头商业银行（小马bank） 浙商银行 光大银行 青岛银行 华夏银行
…… 平安保险（陆金所、易贷） 阳光保险（拍拍贷、懒投资） 中国人保（人保信用贷） 太平保险（太平网融） 华安保险（产险贷） 天安保险（米缸金融）
……