销售订单处理流程及工作要点
门店销售流程_六步大法
日期 序号 称呼 人数 电话
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附.注意要点：
①仪容仪表要好，精神饱满，面带微笑，让顾客感到真诚、热情、亲切、可信任。
②招呼顾客时要声音洪亮，语速平稳，吐字清晰，表达准确。
③时机把握要准，要一直注视前面的通道、电梯口，只要有顾客出现，眼神就要随顾 客的动向跟踪，顾客一旦进入10米范围内当眼神对视或顾客走到距专卖店门口接近5 米范围时的时候，我们就要开始招呼顾客进店。 ④如果顾客没有进专卖店，要迅速调整状态，恢复标准迎宾姿势，以饱满的状态迎接 下一个顾客。 ⑤各专卖店要根据本店的实际情况由经理/店长调整迎宾排班，必须保证每店门口时 时有人，如果在做卫生、开会、培训、学习等人数不够或业务繁忙等情况，靠近门口 的导购有义务兼顾门口进店顾客。
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进
入
销 售
正的
题六
步
大
法
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一·集客迎宾
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集客迎宾 大多数专卖店，平常自然进店的顾客相对较少，仅依靠传统的守株待兔 只有死路一条，要果断采取主动出击。集客迎宾是变被动为主动最有效的方式， 也是增加进店人流量最直接的方法之一。影响顾客进店关键因素是：购买欲望、 新奇性、好奇心、实惠性、良好的销售氛围、导购员形象以及导购员的热情招 呼等等。所以在迎宾时必须要向顾客传达店内的促销、新品等有效信息以及热 情周到的服务，让顾客产生兴趣、卸下防御从而进店购物或参观。通常顾客来 到商场，由于客场弱势，所以对外有防御心理。我们做为主人，一定要当我们 的顾客是客人，就像家里来了客人一样所以主动打招呼，热情邀请接待进店乃 是经营之道。热情、周到和轻松的待客服务能减轻顾客的压力和紧迫感，拉近 双方的距离，从而也为后面的销售打下了基础。
汽车销售标准流程
说明：1、编写思路：（1）参考广州丰田、一汽大众、东风雪铁龙、东风日产等品牌及风行原有流程，以确保内容详尽周全；（2）以模块化、图片化排版方式，提高阅读人员阅读兴趣及可读性；2、封面未设计，未定稿，目录未编写。
3、请项目组及有关领导指导！客户开发客户关系的建立是实现销售的第一步，一位合格的销售顾问应通过了解潜在客户的购买需求和潜在客户建立一种良好的关系。
良好关系的建立，可以有很多种方式，但是最终只有一个目的，就是邀请客户到店来看车，以进行面对面的沟通，通过沟通逐步展示并推荐产品，最后实现销售。
当然只有当销售顾问确定已建立起良好关系之后才能实现对该潜在客户成功邀约。
促单洽谈客户开发流程制定潜在客户开发目标及达成方案销售是一个以数字为导向的工作，所以销售经理应该在每个月、每周组织销售顾问举行月度、周工作例会，指导销售顾问制定个人的月度、周客户开发目标和销售目标。
并为该目标的达成给予指导，提供相应的协助。
通过上述多种渠道获得的有购车意向的客户信息都将由销售顾问及时填写进《来店(电)客户登记表》、《月份意向通过上述的客户开发渠道，可以收集到大量潜在客户信息，然后就需要对这些收集到的客户信息进行分类，以筛选出有用的客户信息，然后针对不同级别的客户进行分类，排好其优先级别，以制定对应的跟进计划，可以节省客户开发成本，更有针对性的找到可能购车客户。
一般根据下列情况确定客户的优先等级：与 潜 在 客 户 联 系在客户关系的建立过程中，销售顾问留给客户的第一印象很重要。
在销售行业里有一句话，在销售产品之前先要销售自己，能尽量在最短时间内获得客户的认可，即成功的把自己销售出去的销售人员，对其销售就成功了一半。
而能否在尽量短的时间内把自己销售出去的关键在于在出售自己之前，是否已经做好了出售的准备，以及在销售过程中的表现。
对于客户来说，客户一般都具有较强的自我保护意识，有被别人尊重的需要，有获得更多信息的需要，希望别人能帮助他解决一些问题的需要。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。
学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
快消品业务员工作计划
快消品业务员工作计划【篇一：快速消费品业务员每日工作流程及工作内容】快速消费品业务员每日工作流程及工作内容对于业务人员来讲，熟悉精通业务流程固然重要，但在实际销售工作中，铺货对于快销品行业的销售却是全部业务永不褪色的主题。
那么，什么是铺货呢？简单地说，就是说服终端经营企业产品的过程，是企业与终端之间合作，以开拓市场的一种活动，是快速开发市场的关键。
一般来讲铺货具有所需时间短，启动市场迅速，方式灵活可采取多样的办法如地面，人员，各种媒体立体方式等的综合运用。
“铺货”工作包括以下内容：（1）采用先进的销售方式：●线路预售制：主要有线路销售即每天或每月按一定区域内路线上的客户加以巡回拜访，完成每天或每月所定的销售目标。
●线路业务员：即定期在某一区域，对某一路线上客户进行访问，定货，理货，促销，pop张贴，陈列，市场调查等系列销售活动。
还包括区域的分割，路线图，客户分类，建立档案等。
（2）每日路线拜访八步。
（重点理解）第一步，准备工作：出发前，路线，产品手册，样品，文具，宣传促销品，强烈的给对方带去利益的信心。
入店前，检查外表，复阅客户资料卡，准备生动化材料。
第二步，检查户外广告，pop，陈列架等。
第三步，向客户打招呼，要练就练神入的能力。
第四步，销售点内生动化的陈列，包括广告材料，产品陈列的整理。
第五步，检查库存，清理存货，更换不良品，竟品情况，订货按1.5倍安全库存原则。
第六步，销售访问，包括推荐新品，促销通知，收集信息。
第七步，确认定货，若需客户签字确认的必须确认。
第八步，确认下次访问时间，向客户致谢道别。
（3）要系统掌握销售技巧，如利益销售法，克服拒绝的技巧，成交的技巧等。
（4）建立良好的客情关系。
这里要明确，对客户好不是顺从客户，而是双赢合作，同时要不断提高自已专业水平，通过努力使客户更专业，具有培训客户的能力。
铺货的原理，所谓铺货就等于发动经销商甚至下级经销商和厂家共同合作，通力配合，整合各方资源优势达到有效开发市场的目的。
电话销售流程图
2023-11-03
目 录
• 准备工作 • 拨打销售电话 • 产品介绍和演示 • 回答客户问题 • 销售谈判和成交 • 后续跟进和服务 • 总结和评估
01
准备工作
了解客户
01
02
03
收集客户信息
通过市场调研、客户数据 库等途径，了解客户的需 求、购买偏好、消费能力 等信息。
分析客户类型
感谢您的观看
THANKS
根据客户信息，对客户进 行分类，制定针对不同类 型客户的销售策略。
确定目标客户
根据产品或服务的特点， 筛选出最有潜力的目标客 户，提高销售效率。
明确销售目标
制定销售计划
根据市场需求、产品特点 等，制定具体的销售计划 ，包括销售目标、销售策 略、时间安排等。
确定销售重点
针对不同的销售阶段和目 标，确定销售的重点和难 点，制定相应的解决方案 。
总结成功经验
对于成功的销售案例，总结成功的经验，以便在今后的销售中复 制成功。
分析成功和失败的原因
要点一
失败原因分析
对于失败的销售案例，深入分析失败的原因，如产品知 识不足、客户沟通问题等，以便在今后的销售中改进。
要点二
成功原因分析
对于成功的销售案例，分析成功的原因，如客户需求把 握准确、有效沟通等，以便在今后的销售中继续发扬。
确认时间
在了解客户需求之后，确认客户是否有时间和你进一步讨论或安排面谈。
03
产品介绍和演示
清晰地介绍产品特点
总结产品的核心特点，包括功 能、性能、品质、服务等方面
。
针对客户的需求和痛点，强调 产品如何满足这些需求和解决
这些问题。
使用简洁明了的语言，避免使 用过于复杂的行业术语，确保
店面销售标准流程
店面销售标准化流程一、营业前的准备：营业前的准备是销售工作的第一步开门前的十分钟准备：店面环境卫生清洁： 1. 柜台保证无灰尘、无污渍 2. 样品保证无灰尘、无污渍，机器设备上禁止用湿布擦拭。
以防长期摆放后产生无法去除的污渍。
产品多样性及丰满化。
1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。
2 做到先进先出、无破损、无过期产品。
3. 长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。
4. 注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。
5. 店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。
女士清新淡雅，男士线条分明，一丝不苟。
男士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
双脚并拢或平行分开与肩同宽。
双手自然放于身体两侧或在身前交叠。
女士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
两脚"V"字分开，脚跟并拢，或"丁"字步站立，身体微微前倾，右手放在左手上。
站立静候客人时，店面人员应面向门口或主通道，以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。
应避免的行为：抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。
二、初步接触：目的：寻找合适的机会，吸引顾客的注意。
服务标准及接近顾客的方法： 1. 打招呼：☺礼貌地点头☺亲切的笑容☺友善的目光接触☺适当的站姿和手势☺热情的语调☺有时间问候、称呼、推广内容。
2. 注意：自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。
3. 接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。
1.仪容仪表规范得体，文明礼貌服务。
2. 站立姿势正确，双手自然摆放，保持微笑，面对客人。
3. 站立在适当的位置上，让顾客能看见。
4. 不要挡住顾客的视线，让客户看见产品；5. 随时注意顾客动向。
6.慢慢退后，让顾客随意参观。
4. 最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时； 2. 当顾客触摸产品时；3 当顾客注视产品一段时间，把头抬起来时。
4.当顾客突然停下脚步时；5.当顾客与朋友谈论某一产品时。
6.当顾客目光在搜寻时；7.当顾客目光与销售员相碰时。
产品销售管理制度示范文本
产品销售管理制度示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月产品销售管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
第一部分发货及订单管理第一条普通订单（一）普通订单的填写要求1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。
2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。
3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。
4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。
注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。
2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。
1203、发货组助理核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。
4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。
5、将确认后的订单信息进行ERP系统录入并开发货单。
6、由产销协调主管按发货单安排货物发运。
7、销管部将发货信息反馈办事处。
第二条特殊订单（一）公司将特殊订单分成两种：A级：红单收到订单和汇款单24小时内优先安排发货；B 级：黄单收到订单和汇款单48小时内优先安排发货；（二）特殊订单申请流程：1、省区填写《特殊订单申请表》（见附件），传真至公司销管部并电话确认收到；2、由销管部报销售总监签署意见（如销售总监不在，电话沟通，征得同意后报下一环节签署意见）；3、由销管部报生产中心和物流部签署意见；4、由总经理签署意见；5、由销管部将批复件交发货组安排发货并通知办事处；6、发货组接到批复件立即安排生产和发运事宜；7、物流部安排发运后通知发货组货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况。
(完整版)SAP业务流程-销售
(完整版)SAP 标准业务流程-销售ERP标准业务流程-1-咨询实施部一、销售部分:(完整版)SAP 标准业务流程-销售（一）、发出商品销售业务:编号： PR-SA—003业务编号 SA—003业务名称 发出商品销售业务流 程 适 用 无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员 仓库调拨单二审二审财务开票员 以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货 记账、制单核算模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售发票售收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-咨询实施部(完整版)SAP 标准业务流程-销售1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售 订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销 售发货通知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并 进行审核，产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通 知单,并送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计 述 对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成 本结转凭证。
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4、汇款时填写《汇款通知单》，经总经理批准后，交出纳汇款。出纳汇款后及时将汇款凭证截图反馈采购部。
5、将特殊订单反馈销售内勤（如厂家缺货，不符合起订量等）。
6、对常用产品、凑单免运费、阶梯价格政策的情况，可根据库存情况及公司需求适量备货。
《销售出库单》
《冷链单》
《出库单》
《开票申请单》
《销售明细》
《库存表》
《开票明细》
其他
销售内勤
采购专员
1、销售内勤关注客户订货量，对异常订货（订货量多或少），及时与客户沟通了解情况。
2、销售内勤关注客户回款情况，及时统计，及时催账。
3、采购专员关注采购成本、订货量及库存。
每周五下班前向总经理助理提交《销售明细》
2）销售内勤关注采购平台，及时提醒客户点配并核对，正常是先点配后出库。如遇特殊情况先出库后点配的，销售内勤做好记录，提醒客户点配。
2、正常出库的产品，由销售内勤编制《销售出库单》，经总经理助理确认后，交库管员办理出库手续，库管员编制《出库单》（可直接采用《销售出库单》），销售内勤与库管员一起进行产品出库。
4、务必注意产品保存温度，冷藏产品及时入冰柜。
5、入库后，库管员及时登录《库存表》，采购专员及时登录《采购明细》，及时向出纳提报发票。
《采购订单》
《入库单》
《库存表》
《采购明细》
产品出库
库管员
销售内勤
出纳
1、产品入库后，由库管员通知销售内勤。
2、出库前
1）销售内勤根据订单要求，如需款到发货的，先向出纳确认客户是否回款。如有账期的，做好账期登记，及时催账。
7、跟进产品发货情况及发票开具情况。
《订货单》
《采购订单》
《汇款通知单》
产品入库
采购专员
库管员
1、根据《采购订单》验货并办理入库手续，由采购部与库管员同时验货，要求货单相符。
2、如实收货物与订单不符，采购专员及时联系厂家沟通处理。
3、由采购部编制《入库单》（可直接用《采购订单》）办理入库手续，并经采购部、库管员、总经理助理同时确认后，库管员给予入库。
订单处理流程及工作要点
流程
负责岗位
工作要点
流转单据
接受客户订单
销售内勤
1、订单核对，如有异常订单（如订货量突增、出现新项目等），及时汇报处理。
2、查询库存。
1）无库存的，销售内勤编制《订货单》，发至迪安订单处理群，经总经理助理确认，交采购专员进行采购。
2）有库存的，销售内勤直接编制《销售出库单》，根据客户要求的交货周期正常出库。如需开发票，销售内勤填写《开票申请单》，经总经理助理确Fra bibliotek，交出纳开票。
3、销售内勤根据交货周期安排发货方式，如需其他部门配合，提前通知相关人员。
4、如需开具发票，销售内勤编制《开票申请单》，经总经理助理确认，交出纳开票。如遇特殊情况后补开发票，或汇总开票，销售内勤做好记录，按期提醒开票。
5、出库后，销售内勤跟进发货情况，确认客户已收到货，并及时登录《销售明细》。仓库及时登录《库存表》。出纳及时登录《开票明细》。
3、如有加急订单，新用户订单、用户首次订货、需要厂家提供资料等特殊情况，务必在《订货单》中注明。
4、新用户、新项目的开展，如需厂家工程师配合，另行通知总经理助理。
《订货单》
《开票申请单》
采购排单
采购专用
出纳
1、接受订单，根据《订货单》要求、库存情况及交货周期进行排单。
2、编制《采购订单》，经总经理助理确认后，方可进行采购。
《客户回款明细》
《采购明细》。
出纳
1、关注开票、回票情况。对于长时间未开票的供应商，及时反馈采购专员要票。
2、客户回款及时反馈销售内勤。
每周五下班前向总经理助理提交《开票明细》
库管员
1、关注新到货效期。
2、对于3个月到期产品，及时反馈总经理助理。
《库存表》实时更新