移动直播行业分析报告

2016年移动直播行业分析报告 2017年3月

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台研究综述 • 研究对象： 中国移动互联网网民 • 数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿） 的样本集 • 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 • 统计周期： 2015年1月至2017年1月

指标说明： • DAU---日活跃用户量 • MAU---月活跃用户量 • 月新增用户—连续三个月未使用在该月重新开始使用的用户 • 月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 • 月使用时长占比---某应用月度使用时长占行业总使用时长的比例

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台目 录 1 市场现状篇：微信分享观众打赏双轮驱动移动视频直播市场增长

2 市场竞争篇：三大直播平台总使用时长占比超八成 马太效应明显

3 用户价值篇：直播用户以年轻人为主且偏好娱乐社交生活类应用

4 商业价值篇：主流直播平台开始“直播+电商”商业化探索 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Par t I 市场现状篇 微信分享及观众打赏双轮驱动 直播市场经过高速发展进入平稳期

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动视频直播市场经过快速增长进入平稳发展期 2016年11月DAU达到峰值887.6万后开始调整

900 移动视频直播DAU规模（万） 887.6

800 758.7 -17.2% 700 +17% 600 第一阵营逐步形成 内容直播吸引力 下降，用户平均 735.3

头部平台抢占绝大多数市场份 日使用时长缩 500 400 +629%

额，长尾应用生存艰难 短，直播开始向

行业渗透 涌现大量移动视频APP，早期 300

用户习惯初步形成，整体DAU 200

规模快速增长

100

0 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

• 直播应用统计口径：独立第三方的全民直播APP，不包括秀场直播和游戏直播，也不包括平台内的视频直播频道 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台三大直播平台中一直播人均日微信分享次数明显落后花椒及映客 三大直播平台人均日微信分享次数（次/人天） 1.0

0.9 人均日微信分享次数 （11.22~12.31） 0.8 人均日微信分享次数

（02.01~04.30） 0.7

花椒直播 0.067

花椒直播 0.150 映客直播 0.046

一直播 0.012 映客直播 0.053 0.5

0.4

0.3 0.2 0.1 0.0 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

• 人均日微信分享次数：微信分享次数/DAU规模，人均日微信分享次数反映微信分享行为的深度 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台头部主播打赏收入丰厚 TOP5人均年收入近千万，TOP50人均年收入超300万

TOP主播年打赏收入（万） 20,000 900.0 18555.7 总打赏收入 主播人均打赏收入 848.9

800.0 16331.5

700.0 691.1

15,000 13758.3

600.0

106305.331.5 500.0 458.6 10,000 408.3 400.0 371 6910.8 300.0

4244.7 5,000 200.0

100.0 0 0.0 TOP5 TOP10 TOP20 TOP30 TOP40 TOP50 数据来源：微Tr u博s t易da直ta播移达动人大T数O据P 榜监总测榜平数台据三大直播平台TOP10主播人均年打赏收入均超500万 三大直播平台TOP10主播人均年打赏收入（万） 900 837.4

800 21.5% 689.2 700

25.2% 600 550.6

500 400 300 一直播 映客直播 花椒直播

数据来源：微Tr u博s t易da直ta播移达动人大T数O据P 榜监总测榜平数台据随着直播用户新鲜感的衰减，每日打开时长呈逐步萎缩态势 2016年底，10分钟内用户占比增至64.5%

直播应用日使用时长分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 54.5% 64.5%

30%

20% 10% 0% 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

10分钟内 10~20分钟 20~30分钟 30~40分钟 40~50分钟 50~60分钟 60分钟以上

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台直播用户归属性强 95%的用户每日只钟情一款直播应用

直播应用日使用数量分布 一款 两款及以上 100%

90% 80% 70%

50% 98.1% 97.6% 96.8% 97.0% 96.0% 95.5% 95.2% 95.4% 95.6% 95.4% 95.5% 95.2%

40% 30% 20% 10% 0% 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台直播应用前三大城市北京、哈尔滨及沈阳用户占比约15% 直播用户城市TOP20 6.7%

4.4% 4.2%

2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0%

1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%

• 直播用户仍然主要分部在北京，其次是东三省的哈尔滨和沈阳 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台直播应用前三大省份辽宁、河北及广东用户占比约25% 9.2% 直播用户省份TOP20

7.5% 7.5% 6.9% 6.3%

5.2% 4.8% 4.8% 4.7% 4.5%

4.0% 3.7%

3.3% 3.2%

2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2%

辽宁 河北 广东 黑龙江 北京 山东 吉林 浙江 内蒙古 江苏 河南 陕西 四川 山西 天津 湖南 福建 安徽 湖北 上海 • 直播用户主要集中在东北三省（辽宁、黑龙江、吉林）以及互联网大省（广东、北京、山东、浙江） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Par t II 市场竞争篇 前三大直播平台总使用时长占比超八成 马太效应明显

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动视频直播第一阵营初步形成 映客及花椒雄踞第一阵营 2016年1月 MAU 2017年1月 MAU MAU同比增长率 映客直播 972.8 1,981.3 103.7% 映客直播

1194.2% 抱

抱直播 114.6 808.9 花椒直播

KK直播 75.9 238.9 一直播 第一阵营

易直播 64.4 167.1 火山直播

花椒直播 62.5 164.9 小米直播

V明星直播 35.0 129.4 NOW直播

趣播 31.9 72.9 抱抱直播

棒Bang直播 22.5 47.7 咸蛋家

红点直播 17.2 41.8 哈你直播