从力拓案看企业反竞争情报策略与实施研究
企业市场情报分析与竞争策略制定研究计划
企业市场情报分析与竞争策略制定研究计划第一章市场情报分析概述 (3)1.1 市场情报分析的意义与目的 (3)1.2 市场情报分析的方法与流程 (4)第二章企业市场环境分析 (4)2.1 宏观环境分析 (4)2.1.1 政策环境分析 (4)2.1.2 经济环境分析 (5)2.1.3 社会环境分析 (5)2.1.4 技术环境分析 (5)2.2 行业环境分析 (5)2.2.1 行业生命周期分析 (5)2.2.2 行业竞争格局分析 (5)2.2.3 行业规模及增长趋势分析 (5)2.2.4 行业政策及法规分析 (5)2.3 市场竞争格局分析 (5)2.3.1 市场竞争主体分析 (5)2.3.2 市场竞争策略分析 (6)2.3.3 市场竞争趋势分析 (6)2.3.4 市场竞争风险分析 (6)第三章企业市场情报收集 (6)3.1 市场情报来源与渠道 (6)3.1.1 内部来源 (6)3.1.2 外部来源 (6)3.2 情报收集的方法与技巧 (7)3.2.1 方法 (7)3.2.2 技巧 (7)3.3 情报收集的规范化管理 (7)3.3.1 建立情报收集制度 (7)3.3.2 制定情报收集计划 (7)3.3.3 建立情报数据库 (7)3.3.4 加强情报分析能力 (7)3.3.5 保障情报安全 (7)第四章市场情报分析技术 (7)4.1 数据挖掘与分析 (7)4.1.1 数据来源及预处理 (8)4.1.2 数据挖掘方法 (8)4.1.3 分析指标体系构建 (8)4.1.4 数据挖掘与分析工具 (8)4.2 趋势预测与市场预警 (8)4.2.2 市场预警指标体系构建 (8)4.2.3 预警模型构建 (8)4.3 情报可视化展示 (9)4.3.1 可视化工具选择 (9)4.3.2 可视化设计原则 (9)4.3.3 可视化展示内容 (9)4.3.4 可视化报告撰写 (9)第五章企业竞争策略制定 (9)5.1 竞争对手分析 (9)5.1.1 竞争对手识别 (9)5.1.2 竞争对手能力分析 (9)5.1.3 竞争对手策略分析 (9)5.2 竞争策略类型与选择 (10)5.2.1 竞争策略类型 (10)5.2.2 竞争策略选择 (10)5.3 竞争策略实施与评估 (10)5.3.1 竞争策略实施 (10)5.3.2 竞争策略评估 (10)第六章市场情报与企业战略 (10)6.1 市场情报与企业愿景 (10)6.1.1 市场情报对愿景的指导作用 (11)6.1.2 愿景对市场情报的引导作用 (11)6.2 市场情报与战略规划 (11)6.2.1 市场情报对战略规划的支撑作用 (11)6.2.2 战略规划对市场情报的需求 (11)6.3 市场情报与战略实施 (11)6.3.1 市场情报对战略实施的指导作用 (11)6.3.2 战略实施对市场情报的反馈 (11)6.3.3 市场情报与战略实施协同 (11)第七章市场情报应用案例分析 (11)7.1 成功案例分析 (12)7.1.1 案例一：某知名智能手机企业的市场情报应用 (12)7.1.2 案例二：某家电企业的市场情报应用 (12)7.2 失败案例分析 (13)7.2.1 案例一：某服装企业的市场情报应用失误 (13)7.2.2 案例二：某饮料企业的市场情报应用失误 (13)7.3 案例启示与建议 (14)7.3.1 启示 (14)7.3.2 建议 (14)第八章市场情报系统建设 (14)8.1 市场情报系统框架 (14)8.1.1 数据采集模块 (14)8.1.2 数据处理与分析模块 (15)8.2 市场情报系统设计与实施 (15)8.2.1 需求分析 (15)8.2.2 系统设计 (15)8.2.3 系统实施 (16)8.3 市场情报系统运维与管理 (16)8.3.1 运维管理 (16)8.3.2 数据管理 (16)8.3.3 人员管理 (16)第九章企业市场情报能力提升 (16)9.1 市场情报培训与教育 (16)9.1.1 培训内容的设定 (17)9.1.2 培训方式的多样化 (17)9.1.3 培训效果的评估 (17)9.2 市场情报团队建设 (17)9.2.1 团队成员选拔 (17)9.2.2 团队结构优化 (17)9.2.3 团队激励与考核 (17)9.3 市场情报管理优化 (17)9.3.1 情报收集与整理 (17)9.3.2 情报分析与应用 (17)9.3.3 情报共享与传递 (17)9.3.4 情报管理制度的完善 (18)第十章市场情报分析与竞争策略实施保障 (18)10.1 组织保障 (18)10.2 制度保障 (18)10.3 技术保障 (18)10.4 人力资源保障 (19)第一章市场情报分析概述1.1 市场情报分析的意义与目的市场情报分析作为企业战略管理的重要组成部分，其核心在于通过对市场信息的收集、整理、分析和评估，为企业决策层提供准确、全面、及时的市场信息，从而指导企业制定合理的竞争策略。
论竞争情报对企业在国际贸易中的重要1
论竞争情报对中国企业在国际贸易中的重要性——以力拓案为例摘要：2009年发生的力拓案为我国企业在竞争情报工作的现状敲响了警钟。
本文通过对力拓案的深入剖析，揭露出中国企业在国际贸易中竞争情报工作的严重缺失。
在此基础上，本文从界定竞争情报入手，阐述竞争情报对企业在国际贸易中的重要性。
任重而道远，需要结合政府、行业、企业、个人的多方力量。
本文旨在通过行业的背景分析和力拓案的启示，希望能够为我国企业在提供一些建议及对策。
关键词：力拓案竞争情报国际贸易重要性Abstract:Key words: Riotinto business spy case, competitive intelligence, international trade,绪论：随着经济全球化的快速发展，企业在国际市场上的表现除了受到产品、资金和人力资源的影响，竞争情报对企业的发展开始表现出越来越大的影响。
美国中情局局长曾公开宣称美国及中情局有百分之四十的间谍活动与经济相关，美国有百分之八十五的企业通过各种渠道收集竞争情报。
但与国外企业成熟的竞争情报相比，我国这方面的发展还处于初级阶段。
2009年的力拓案正是中国企业与国外企业在竞争情报上交锋的缩影。
2009年7月8日，澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌间谍活动及窃取中国国家秘密被上海市国家安全局刑事拘留。
8月12日上海市人民检察院第一分院对澳大利亚力拓公司4名员工涉嫌非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密犯罪一案，向上海市第一中级人民法院提起公诉。
此案涉及的4名员工在2003年至2009年的7年时间中，利用职务之便，在对华贸易中屡次收受或索取财物，获取中国钢铁行业秘密，迫使我国钢铁行业在进口铁矿石价格上多付出7000多亿元人民币的沉重代价，这相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍还多。
同时，这意味着我国给这些经济间谍的雇主无偿送去了1000多亿美元，相当于澳大利亚GDP的10%。
更为震惊的是，中国数十家钢企的资料，竟然藏身于力拓在上海的办公电脑。
企业反竞争情报的方法
（五）基于控制论的方法
反竞争情报的实质是对本企业竞争情 报的保护，控制一切能获得竞争情报的途 径，这涉及到四个方面的控制： 情报自身 的控制、情报过程的控制、人的控制和情 报系统的控制，这四方面的控制是密切相 关的。
（六）基于知识流动的方法
张翠英教授从知识、知识流、知识流 动的角度深入剖析了企业反竞争情报活动 ，并提出了基于知识流动的企业反竞争情 报的方法。她根据知识生命周期即孕育期 、成长期、成熟期和衰退期的特点，提出 企业反竞争情报应监视孕育期知识流、控 制成长期知识流、保护成熟期知识流、避 免知识未老先衰，全面开展反竞争情报工 作，保护本企业的核心情报。
二、信息产权层面
信息产权是一种私权利，它和公权利存在着 利益冲突，因此并不是企业产生的所有信息都享 有产权，国家为了规范和促进经济的健康发展， 要求企业根据统计法、公司法、证券法、专利法 等相关法律法规必须提供的信息不享有产权。目 前，我国企业的信息产权主要包括专利权、著作 权、商业秘密权等知识产权。随着信息经济的到 来，人们对信息重视程度的增加，法律会逐步扩 大信息产权的保护客体。既然企业对自己所产生 的信息享有信息产权，就有权对这些信息管理和 使用，这就是企业反竞争情报在信息产权层面上 的法理依据。
（四）培养反竞争情报人才 企业要想真正实现反竞争情报的成功必须拥有一批优 秀的反竞争情报人才， 这些反竞争情报人才观察力强
（五）建立策略性的专利申请方法 企业专利申请会产生竞争对手的技术跟踪， 使企业处 于相对不利的地位。这就要求企业在申请专利时要进行多 方面的考虑。
（六）利用相关法律进行反竞争情报收集 企业应该充分利用现有的法律进行反竞争情报收集， 维护其企业利益。企业依法与员工、第三方签订的保密协 议是具有法律效力的， 对其签署方有一定的约束力。
反竞争情报实际操作
一．分析和监测反竞争情报应用的影响因素1 分析和监测竞争环境企业的一切决策的制定和执行，都必须基于企业对其所处环境的全面深入了解，综合考虑所有的影响因素。
而要了解环境、发掘影响因素首先就要对环境进行分析。
企业的反竞争情报也不例外，具体的分析内容如下：一是分析宏观环境1。
主要是指处于企业之外、不受企业控制，但会对企业竞争活动产生影响的因素。
竞争市场的宏观环境是各类企业赖以生存的共同空间2，包括经济、政治、社会、文化、人口、法律、生态、科技、基础设施等。
二是分析中观环境。
指企业所处的行业环境，包括行业的竞争格局、行业的盈利趋势、行业主要经济特征、行业生命周期等3。
其中因为中国目前正处于产业升级和产业转移的阶段，因此企业应该重点分析零散型产业、新兴产业、趋于成熟的产业、衰退型产业和全球型产业等4，因为这些产业中的某些企业会发展为自身的竞争对手，所以企业应该做好分析和预警，发掘并提前防备潜在竞争对手。
三是分析微观环境。
指与企业经营直接相关的内外部各要素所构成的环境。
外部要素包括企业经营活动的参与者，包括顾客、供应商、中间商、竞争对手、新闻媒体和公众等；内部因素包括企业文化、企业组织结构、管理者和员工的情报意识和能力、员工的忠诚度、信息技术的应用、竞争情报系统5。
2 分析和监测竞争对手竞争对手企业运营中的信息：分析、了解竞争对手企业的发展战略以及优劣势，进而总结出他们需要获取的竞争情报。
竞争对手企业中竞争情报机构：结合竞争对手企业的需要，预测其竞争情报机构所需要获取的竞争情报；研究其过往以及当前的竞争情报策略、方法、技术、行为，剖析影响其竞争情报的因素，如企业发展方向、企业结构、企业竞争情报重视程度、资金投入、人员素质等，以及目前已掌握到的关于自身的情报，评估其获取企业竞争情报的能力，并预测其未来的战略、措施、行动6。
此外，有三点需要注意的地方：首先，企业要做好反竞争情报，必须对竞争环境和竞争对手有全面、系统的了解，因此应将对它们的分析和监测经常化或定期化、持续化，长期防范。
由力拓间谍案谈加强我国企业的内部控制
由力拓间谍案谈加强我国企业的内部控制[摘要] 内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,其内容是随着企业的发展而对企业内部进行的强化管理。
内部控制问题是近几年来学术界和实务界共同关注的热门话题。
本文以力拓窃密案为例,总结该案带给我国企业的深刻启示,论述加强企业内部控制的作用并提出加强企业内部控制建设的具体方法和措施,以期有利于提高企业防范风险的能力。
[关键词] 内部控制;机密;保密意识;监督机制一、力拓间谍案事件背景2009年7月5日,世界第三大矿业公司——力拓集团(RioTintoGroup)上海办事处的4名员工在上海被拘留并接受问讯。
中国警方在力拓上海办事处电脑中查获了数十家钢铁企业的大量内部信息。
侦查机关经过深入侦查,初步查明胡士泰等4人涉嫌以不正当手段获取我国钢铁企业商业秘密的犯罪事实,触犯我国刑法第219条规定的侵犯商业秘密罪。
同时,胡士泰等4人还涉嫌商业贿赂犯罪,遂提请检察机关批准逮捕。
与此同时,山东莱芜钢铁集团一位负责船运的管理人士也被拘留,原因是涉嫌受贿和提供机密资料;而另一家国内大型贸易商的一名高管也被有关部门带走,负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会也有多位人士接受了有关部门的“审查”——这场间谍案涉及范围之广让人瞠目结舌。
据悉,涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给力拓等铁矿石谈判对手,相当于“出卖”国内铁矿石谈判团队的底线。
这些“机密数据”包括原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据,此外钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等也属于企业内部资料。
业内人士称,对方可以据此推算出我国对铁矿石的需求量,也就是我国对铁矿石的依存度。
在谈判的过程中,对方可以依据这些信息来掌控价格。
仅仅一两个百分点的价格变化,便事关企业数十亿元、乃至上百亿元的盈亏。
有文章称,力拓在华从事间谍活动长达6年,迫使中国钢企多付出7 000多亿元人民币,相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍多。
企业竞争情报和反竞争情报整合性研究
企业竞争情报和反竞争情报整合性研究This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.企业竞争情报和反竞争情报整合性研究摘要：企业反竞争情报研究作为竞争情报的另一面，应该受到情报学界、咨询界和企业界的密切关注。
本文分析了企业竞争情报和反竞争情报整合的必要性和意义，并提出了企业竞争情报和反竞争情报的整合架构、整合方法。
关键词：企业竞争情报反竞争情报整合美国人曾用“The Age of Hypercompetition”，即“超级竞争时代”一词来描述当今社会竞争的激烈程度。
事实上，任何一个产业部门都在承受着前所未有的竞争压力，一个企业要想生存与发展，必须大大提高其情报竞争力，提高运营效率，取得竞争优势。
竞争情报功能和反竞争情报功能是提高企业情报竞争力的两个方面，共同构成一个双赢的竞争情报系统。
也可以说是一个企业在市场竞争中的矛盾双方，是提升情报竞争力的两个方面，相辅相成，对立统一。
众所周知，率军作战时，防守和进攻在战略战术上同等重要，不可只攻不防，亦不可只防不攻，攻防缺一不可。
因此，研究企业竞争情报和反竞争情报的整合具有很强的现实意义。
1 企业竞争情报和反竞争情报整合的必要性企业竞争环境的变化、新技术的产生、企业自身发展的需求、对竞争理论和博弈论研究的深化都是将竞争情报和反竞争情报整合产生的必要条件。
1．1环境变化推动——经济全球化促使国际间竞争加剧随着经济全球化趋势的加快以及信息技术的飞速发展，各国企业间的竞争日益激烈。
为了适应经济全球化的趋势，企业必须扩大经营的事业、面对来自全球范围的竞争对手。
加入WTO之后，关贸协定的多边互惠贸易机制为我国提供了市场准入条件，为我国企业参与国际竞争提供了契机。
现在中国正在向世界学习，以加快国家现代化建设的进程；同时世界也在研究中国，以便获得更多进入中国市场的机会。
面对目前“国际市场竞争的国内化”和“国内市场竞争的国际化”的双重压力，由于我国长期实行计划经济，企业风险观念和市场竞争观念很差，不重视对市场状况的研究，许多决策者还没有认识到竞争情报的重要性，反竞争情报意识更是极其薄弱，给我国企业带来了惨痛的教训，如宣纸、景泰蓝的技术外泄。
反竞争情报探究
反竞争情报探究---邵波反竞争情报概念是二十世纪末期引入国内，在国外反情报源于军事需求，是反竞争情报的中期实践。
反竞争情报对应于竞争情报。
约翰·诺兰认为:`’反竞争情报是企业为了防止竟争对手收集自己的情报,所采取的一系列灵活主动的措施”。
加拿大渥太华大学情报学院院长强纳森·卡尔夫博士认为:“反竞争情报可以被定义为任何对组织有价值的东西的保护,包括竞争优势。
它包括物质、人事、信息系统和信息技术的安全,技术监督防范措施,行政保护和法人调查等”。
邱晓琳：对竞争情报活动而开展的一种对企业自身信息，尤其是秘密信息的保护，是企业采取的一种积极防御方法，通过预先采取戳是抵消竞争对手的情报收集活动，保护企业的秘密和正常经营活动。
邵波：反竞争情报是模仿竞争对手监测和分析自身活动的过程,针对竟争情报活动而开展的阻止或妨碍竟争对手获得自身情报的信息研究活动.是一种对自身核心信息,尤其是秘密信息.如商业秘密、军事情报等的保护方法,是竞争主体采取的积极防御方法,通过预先采取措施抵消竞争对手的竞争情报活动。
反竟争情报的主要特点如下:)l风险管理保护模式。
这种保护模式不会为了避免风险而将企业信息封闭起来,而是在将企业置于信息交流过程中,然后通过对大量来源可靠的信息资料进行系统分析,找出风险之所在和引起风险的主要因素,并对其后果作出定性的估计。
2)积极防御为主。
反竞争情报活动不同于竞争情报工作,竟争情报是一种主动的带有谋略性的情报活动,竟争双方都以积极获取对方的情报为主。
而反竞争情报采取的是以防为攻的保护方式,要求极力保护本企业的信息,防御竟争对手对本企业展开的竞争情报活动。
3)针对性。
由于反竞争情报是模仿竞争对手监测和分析企业自身商业活动的过程,由此便可在模拟竞争对手的监测和分析过程,有针对性地监测和分析本企业的商业活动,从而可从竞争对手的角度了解本企业的运行和发展状况,再结合竟争对手自身的经营状况推测出竞争对手将会做出的决策。
浅析企业反竞争情报【范本模板】
浅析企业反竞争情报周湘湘南京信息工程大学公管系，南京210044摘要：竞争情报系统目的是收集信息,而反竞争情报系统的主要目的是防御竞争对手的“攻击"，保护内、外部重要情报资源，在情报战中,企业不仅要具有收集情报的能力，保护竞争情报的能力同样很重要。
优秀的防御能力，可以帮助企业获得竞争优势。
关键词：反竞争情报；竞争对手；防御；保护前言孙子曾经说过：“善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻也.”“正”与“反”，“矛”与“盾”，这是事物的自然规律，竞争情报活动也是如此。
因此，我们在研究竞争情报的同时,必须更要加强和重视对反竞争情报的分析与研究，以防止本企业的重要情报被他人获取。
随着中国加入WTO，越来越多的中国企业面临着国际市场的激烈竞争和严峻挑战.对于在企业竞争中起着至关重要的竞争情报来讲，一方面要不断地分析竞争环境、搜集竞争对手信息，另一个重要方面就是保护好本企业的经营信息与商业机密,尽可能地防止被竞争对手获取。
由此，反竞争情报活动应运而生。
1、反竞争情报定义反竞争情报(Counterintelligence或Defensive Intelligence），是专门针对现实的或潜在的竞争对手对本企业所进行的竞争情报活动而展开的一种通过对本企业自身商业活动的监测与分析来对本企业的核心信息加以保护的活动。
反竞争情报活动的实质就是企业通过正当的、合法的手段积极抵御竞争对手对本企业核心信息的情报搜集活动。
因此，反竞争情报活动不仅包括研究企业自身的防御方式与途径，还要充分分析竞争对手对本企业的竞争情报活动，以保护本企业各类核心秘密信息.从对象上来看,反竞争情报的对象是竞争对手或第三方组；从目的上来看，企业反竞争情报的目的之一是保护本企业的重要信息不为竞争对手或第三方所知悉、窃取；从手段上看，企业方竞争情报的主要手段是遮掩和迷惑.2反竞争情报的特点企业反竞争情报与竞争情报有着一些共同的特点，即包括竞争性与对抗性、合法性与正当性、系统性与连续性以及谋略性与实效性等等。
【案例分析：中国 vs. 力拓 ---21世纪资源战争】
【案例分析：中国vs. 力拓---21世纪资源战争】作者：Barrons力拓间谍案实际上是一场资源战争的序幕。
让我们深入透视这场战争的主角——力拓公司。
力拓公司分为五个主要集团：铝、铜及钻石、能源及矿物、铁矿石、支持部门。
力拓是一个综合型的国际矿产企业，2008年总收入581亿美金，其中铁矿石部门收入占1/3，达到了165亿美金。
2008年总盈利103亿美金，而铁矿石部门的盈利则占到了力拓总盈利的60%，达到了60亿美金，是力拓最大的利润来源。
这也是为什么力拓在这场战争中不惜一切代价也要取得胜利的原因。
上面的图标显示的是2008年力拓各种矿产的销售额，包括铝、煤、铜、钻石、金、工业矿物、铁矿石、钼、铀、及其他矿产。
下面是力拓在世界各地的矿产开采基地。
橙色属于铝业集团，红色属于铜及钻石集团，绿色属于能源及矿物集团，蓝色属于铁矿石集团。
力拓在北美的矿产开采基地。
标号70的是加拿大铁矿公司。
力拓在南美的矿产开采基地。
标号67的是巴西Corumbá铁矿。
力拓在欧洲和非洲的矿产开采基地。
标号74的是正在建设的几内亚Simandou铁矿石项目。
力拓在亚洲及大洋洲的矿产开采基地。
标号73的是正在建设的印度Orissa铁矿项目。
运往中国的铁矿石大多是来自于标号68的西澳大利亚铁矿石基地。
标号71的是力拓的盐场所在地，也是重要的铁矿石运输港口Dampier。
而标号34的地方则是正在建设中的蒙古国Oyu Tolgoi铜矿及金矿项目。
力拓在北美的矿产开采基地。
标号70的是加拿大铁矿公司。
力拓在南美的矿产开采基地。
标号67的是巴西Corumbá铁矿。
力拓在欧洲和非洲的矿产开采基地。
标号74的是正在建设的几内亚Simandou铁矿石项目。
几内亚Simandou铁矿石项目力拓在亚洲及大洋洲的矿产开采基地。
标号73的是正在建设的印度Orissa铁矿项目。
运往中国的铁矿石大多是来自于标号68的西澳大利亚铁矿石基地。
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反竞争情报是针对竞争情报而言的，也有文献称之为反情报、反情报技术、商业秘密保护等，是指针对竞争对手或第三方合理、合法的情报搜集行为。
企业在充分分析竞争对手对自身的竞争情报活动的基础上采取积极的防御措施保护企业自身信息，尤其是关键的秘密信息，并通过掩蔽和迷惑等手段减少或抵消竞争对手或第三方对企业自身的一些行为、计划、意图等的情报搜集活动，从而保证企业自身在情报方面的竞争优势。
从这个定义可以看出，做好反竞争情报工作首先应关注竞争情报的搜集过程。
反竞争情报战略的重点就应该是基于情报搜集过程的，是通过获取竞争对手得到竞争情报的途径和方法，组织反竞争情报小组，从企业自身角度总结搜集核心秘密信息可能泄露的途径，确立保护对象，再经过讨论研究并制定出相应的反竞争情报战略。
1 企业发展战略环境分析 1.1 竞争市场的环境分析 宏观市场环境主要是指处于企业之外、不受企业控制，但会对企业竞争活动产生影响的因素。
竞争市场的宏观环境是各类企业赖以生存的共同空间，包括政治法规、经济形势、产业集中度、劳动力和资本的供给、社会文化等。
行业市场环境主要是从产业集中度、成熟度和所面临的竞争状况为基础，重点分析零散型产业、新兴产业、趋于成熟的产业、衰退型产业和全球型产业等基本环境信息。
这类分析可判断本不是竞争对手的企业通过多渠道经营战略或核心竞争力转型从而成为竞争对手即成为潜在竞争对手的可能性。
潜在竞争对手主要包括以下情形：其战略的延伸必将导致本产业竞争的企业;那些可能进行向前或向后整合的客户或供应商;有可能兼并或收购产业内企业和产业外企业，等等。
竞争环境从时间上看，包括过去、现在及未来的环境;从空间上看，包括国内环境和国际环境。
对竞争环境的分析与研究将十分有利于反竞争情报活动的开展。
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从力拓案看企业反竞争情报的策略与实施研究
【摘要】本文通过力拓案对我国商业秘密保护的影响，论述了反竞争情报工作应采取的策略及实施流程。
分别针对企业活动和企业管理制定反竞争情报策略，并研究了企业反竞争情报的实施流程。
企业应制定完善的反竞争情报策略，抵御对手的竞争情报活动以保护自身的商业秘密，促进企业健康发展。
【关键词】反竞争情报；力拓案；策略研究；实施流程
1.引言
2009年7月9日，上海市国家安全局正式向媒体证实，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰等4人，在中外进出口铁矿石谈判期间，采取不正当手段，刺探窃取了中国国家秘密，迫使中国钢铁企业付出了沉重代价。
从力拓案我们看到给中国带来的巨大损失，这说明开展竞争情报活动和保护自身重要信息同等重要。
企业必须开展竞争情报的保护一反竞争情报活动，借此减缓竞争对手对己方竞争情报的威胁。
2.反竞争情报概述及意义
2.1 反竞争情报概念
反竞争情报也叫反情报，其实质就是企业通过正当的、合法的手段积极抵御竞争对手对本企业核心信息情报搜集活动。
反竞争情报活动不仅包括研究企业自身的防御方式与途径，要充分分析竞争对手对本企业的竞争情报活动，以保护本企业各类核心秘密信息。
2.2 反竞争情报工作的意义
从力拓案看出我国企业面临着商业秘密保护的严峻挑战。
在怎样收集、管理和使用信息决定着企业的成败的时代，只有建立反竞争情报机制，运用竞争情报技术和资源来监测分析自身商业活动，在竞争对手的竞争情报活动中保护企业的核心资源-信息，我国企业才能在与国外企业的竞争中生存乃至发展壮大。
3.企业反竞争情报策略
反竞争情报策略的重点是基于情报泄露过程的。
竞争情报部门不仅要对竞争情报的漏洞堵塞，还必须采取一些有效的措施进行保护。
从力拓案看出中国企业要针对不同的竞争情报泄露途径制定不同的反竞争情报策略。
3.1针对企业活动的反竞争情报策略
（1）监视企业释放的信息
由于企业是一个开放的系统，因此企业释放的信息可能帮助竞争对手。
企业可以请外部的竞争情报专家对自身进行充分的信息收集和分析，同时确保竞争情报活动的独立性，结论的客观可信性。
（2）防止企业宣传泄密
防止企业在产品目录、说明书等宣传等泄密，企业必须注意宣传广告的广度和深度，并且经过产品经理审核后发布。
（3）有策略的申请专利
企业可以通过申请专利来保护自己的技术不受侵犯，但由于其他一起可以通过专利刊物获得专利情报。
因此，企业申请专利时要充分考虑产品是否适合申请专利，申请时间等。
（4）网络环境下的竞争情报策略
网络环境下的竞争情报是计算机技术、通信技术和多媒体技术相互融合而形成的，在网络上发布的、可供查询与存取利用的有关竞争对手、竞争环境、竞争策略的电子信息资源。
所以企业要采取相应的措施：首先设置数据库分级访问权限；其次利用网站登录、记录关注本企业的竞争者；再次严格审查网上发布的信息；最后使用网络安全工具。
3.2 针对企业管理的反竞争情报策略
（1）产品自我保护
企业产品仍可能给竞争对手提供获得商业秘密的机会，企业应注意做好产品的自我保护。
（2）反商业间谍
近年来频频暴露出的像力拓公司样诸多跨国企业在华大肆行贿的背后，勾勒出商业机密被泄露的蛛丝马迹。
所以企业要加强保护措施，防止内部商业秘密走出企业大门。
（3）伪情报保护
在反竞争情报战略中，适当地使用伪情报，可以让竞争对手误解你的意图和能力，常常可以使竞争者和对手的情报运作无效。
发布虚假信息，迷惑竞争对手的策略对于反竞争情报是一种行之有效的方法。
4.企业反竞争情报实施流程
反竞争情报是一个过程。
是一个从建立企业专门的情报安全委员
开始到撰写反竞争情报报告结束。
（1）反竞争情报委员会
反竞争情报安全委员会可以作为企业的一个专门组织出现，由相关的技术人员和各层次的管理人员组成，首要工作就是审查现有的安全机制，分析组织各个领域可能面临的风险；制定反竞争情报方针反竞争情报工作的展开、实施连续安全审计等。
力拓案后，中国的商业机密保护工作变得更加严峻。
安全情报委员会就是一种形式的商业秘密保护的单位，企业更应该逐渐完善管理和经营体制，逐渐成立保护商业秘密的系统。
（2）竞争对手分析
对竞争对手的分析包括对竞争对手的情报目标分析和能力分析。
竞争对手的情报目标分析是企业开展有针对性的反竞争活动的前提，了解竞争对手是否满足现状，竞争对手能力分析是对竞争对手拥有的资源和对资源的利用、控制能力的分析。
通过近期业务数据、销售额、市场份额、边际利润等公开情报进行收集，竞争对手市场目标、营销策略、优势劣势、心理状态与反应的分析，就可以侧面反映出竞争对手情报能力的状况。
（3）确定要保护的信息
做到有效保护企业的信息，就如同分析竞争对手那样，分析企业的信息，目的在与掌握企业自身的优势和劣势，加强对优势方面信息的保护，并对保护的情报进行分类。
根据内容可分为技术情报、营销情报、管理情报和财务情报等。
在不同的企业中有着不同的竞
争优势和赢利核心，因此重点保护对象也不同。
企业要随时根据企业的经营和业务的变动调整情报的保密级别和保护范围。
（4）制定对策并实施
反竞争情报对策的确定要以前几个步骤的分析为基础，针对薄弱环节，反竞争情报安全委员会与反竞争情报分析小组制定出有利于企业竞争的反情报对策。
这些对策既要能有效地保护核心信息，也要能歪曲或误导对手搜集到的信息的价值和性质。
所制定的对策方案，上报企业决策层审批通过后，经由企业各部门分别实施。
（5）效果分析和信息反馈
在企业市场竞争的实战中，无时无刻都存在变化。
有时候前面做出的反竞争情报策略未必能适应新情报，这就需要对反竞争情报的执行效果进行评估和信息反馈。
此过程就是决策者把反竞争情报策略在实施过程中的各种情况收集上来，进行分析研究，再根据实际情况，对原有方案进行修改、调整或采用新的反竞争情报策略的过程。
（6）撰写反竞争情报报告
反竞争情报报告包括两部分：一部分是企业信息安全保密工作过程中，内部工作人员反映和发现的问题。
这可作为日后改善信息保密工作的参考和依据；另一方面是竞争情报的所得，是经过分析的竞争情报，包括竞争对手、竞争环境和竞争策略各方面情报的汇总，以及得出竞争对手、竞争环境和竞争策略的结论。
经过这样一个循环的过程，企业能够正视在竞争情报工作方面的
问题，恰到好处的保护企业的商业秘密。
在反竞争情报工作中采取主动，在企业无硝烟的竞争战争中处于优势地位，支持企业的持续发展。
5.结论
在市场竞争越来越激烈的当今市场经济下，反竞争情报已成为企业经营战略与竞争决策制定的基础，是增强企业竞争力的关键因素。
面对我国企业在反竞争情报方面的现存问题和反竞争情报活动的紧迫性，企业管理者应力争做到既能够最大限度地降低自己核心机密和关键信息泄漏的风险，又不影响企业正常的对外宣传和沟通。
因此，企业有必要制定完善的反竞争情报策略，抵御对手的竞争情报活动以保护自身的商业秘密，从而促使企业策略优化。
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