水泥制造行业概况及发展环境

水泥制造行业概况及发展环境

第一节行业范围界定

水泥制造在我国标准定义是指一种细磨材料，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地粘结在一起，形成坚固的石状体的水硬性胶凝材料。这个定义仅指出了材料特性，其他方面没有限定，硅酸盐水泥制造，铝酸盐水泥制造和粉煤灰硅酸盐水泥制造等都包括在内。

本报告所指的水泥制造制造行业，是以水泥制造熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备（水泥制造磨）磨制到规定的细度制成水凝水泥制造的生产活动。主要包括：硅酸盐水泥制造、普通硅酸盐水泥制造、矿渣硅酸盐水泥制造、白色硅酸盐水泥制造、粉煤灰硅酸盐水泥制造、火山灰质硅酸盐水泥制造和复合硅酸盐水泥制造。

本报告所指的水泥制造行业主要指的是《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）中的非金属矿物制品业（C30）的子行业水泥制造、石灰和石膏的制造业（C301）的子行业水泥制造制造业（C3011），其与国家基础设施、房地产行业密切相关。

表1水泥制造制造行业子行业分类（GB/T4754-2017）

资料来源：国家统计局

第二节行业主要产品分析

水泥制造，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

水泥制造按用途及性能可分为通用水泥制造、专用水泥制造、特性水泥制造。通用水泥制造一般用于土木建筑工程项目中，指的是GB175—2007规定的六大类水泥制造，即硅酸盐水泥制造、普通硅酸盐水泥制造、矿渣硅酸盐水泥制造、火山灰质硅酸盐水泥制造、粉煤灰硅酸盐水泥制造和复合硅酸盐水泥制造。专用水泥制造指的是有专门用途的水泥制造，如，G级油井水泥制造，道路硅酸盐水泥制造。某种性能较为突出的水泥制造称为特性水泥制造，如：快硬硅酸盐水泥制造、低热矿渣硅酸盐水泥制造、膨胀硫铝酸盐水泥制造、磷酸盐水泥制造。

表2水泥制造按用途分类

六大水泥制造新标准实行以Mpa表示的强度等级，如32.5.32.5R、42.5.42.5R、52.5.52.5R等，使强度等级的数值与水泥制造28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了中国水泥制造的强度等级，硅酸盐水泥制造分为三个等级6个类型，42.5.42.5R、52.5.52.5R、62.5.62.5R，其他五大水泥制造也分3个等级6个类型即32.5.32.5R、42.5.42.5R、52.5.52.5R

表3通用水泥制造强度等级分类

注：R——早强型（主要是3d强度较同强度等级水泥制造高）

第三节行业在国民经济中的地位

水泥是国民经济的基础原材料，与经济建设密切相关，在未来相当长的时期内，水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。改革开放以来，我国水泥工业得到较快的发展，整体素质明显提高，产量已多年居世界第一位。随着工业化和城镇化的推进，水泥工业也将进入新的发展时期。当前中国正处于全面建设小康社会的关键阶段，水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济关联度比较高，在基础设施建设步伐加快，城乡居民住房水平升级的背景下，水泥工业将获得一定程度发展。此外，在国家鼓励新型干法水泥技术，解决了制约新型干法水泥设备依赖进口的问题，降低了投资成本，为大力发展新型干法水泥创造了有利条件。

第四节经济环境分析

一、国外经济环境分析

（一）经济增长速度明显提高

2017年，世界经济增长明显回升，全球经济增长率持续下降趋势结束。2017年世界GDP增长率比2016年上升0.4个百分点。其中，发达经济体GDP增速为2.2%，比2016年上升0.5个百分点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.6%，比2016年上升0.3个百分点。美国、欧元区和日本的GDP增速普遍提升。2017年，美国经济GDP增长2.2%，比2016年提高0.7个百分点。欧元区GDP增长2.1%，比2016年提高0.3个百分点。日本GDP增长率比2016年提高0.5个百分点，达到1.5%的水平；其他发达经济体GDP增长2.6%，比2016年提高0.4个百分点。独联体国家GDP增长率从2016年的0.4%提高到2017年的2.1%。俄罗斯经济扭转了负增长态势，GDP增长率从2016年的-0.2%上升到了2017年的1.8%。新兴和发展中亚洲经济体继续强劲增长，GDP在2017年增长6.5%，与2016年相比提高0.1个百分点。新兴与发展中欧洲地区的GDP增长率从2016年的3.1%，提高到2017年的4.5%。拉美和加勒比地区的GDP增长率从2016年的-0.9%，提高到2017年的1.2%。阿根廷和巴西均扭转了负增长态势。其中，阿根廷GDP增长率从2016年的-2.2%提高到2017年的2.5%；巴西GDP增长率从2016年的-3.6%提高到2017年的0.7%。在新兴市场与发展中经济体中，也有个别国家和地区的经济状况出现了恶化。中东北非地区由于地缘政治冲突，导致其整体上出现经济增长率的大幅度回落，GDP 增长率从2016年的5.0%，下降到了2017年的2.6%。

（二）国际贸易量价齐升

2017年，国际贸易增长表现出了量价齐升的特点。2017年1季度和2季度，世界货物出口额同比增长率分别为11.4%和7.4%，其中价格涨幅分别为6.9%和3.9%，排除价格因素后的实际世界货物出口总量同比增长率分别为4.4%和3.5%，比上年同期分别提高3.8和1.0个百分点。

分地区来看，亚洲地区国际贸易回升的速度最快。2017年1季度和2季度，亚洲货物出口总量同比增长率分别为7.0%和6.5%。其中，中国、日本、韩国、马来西亚以及中国香港和中国台湾的货物出口量增长速度，均高于世界平均水平。美国对外贸易也出现了较强劲的增长。2017年1季度和2季度，美国货物出口

总量同比增长率分别为4.4%和4.1%，出口额分别增长了7.5%和5.9%。在欧洲，欧盟对外贸易的增速要快于其内部贸易增速。2017年1季度和2季度，欧盟内部货物出口总量同比增长率分别为3.6%和0.1%，而对欧盟以外地区的出口量增长率分别为7.2%和1.6%。中南美洲出现了出口总额的快速增长，但是出口量的增速仍然很低。2017年1季度和2季度，中南美洲货物出口总额同比增长率分别为18.3%和10.6%，其出口量增长率仅分别为-1.6%和0.3%。中美和南美国家的出口额增长主要是价格增长带来的。其中，巴西出口额分别增长了24.3%和15.2%，出口量仅分别增长了1.3%和2.0%。

（三）全球债务水平继续上升

2017年，全球政府债务仍处于较高水平。发达经济体政府总债务与GDP 之比从2016年的107.4%轻微下降至2017的106.3%，政府净债务与GDP之比从2016年73.6%下降至2017年的73.5%。新兴市场与发展中经济体总债务/GDP从2016年的46.8%上升到2017年的48.4%。美国政府总债务/GDP继续提升，2016年为107.1%，2017年约为108.1%。日本政府债务状况继续恶化，政府总债务/GDP从2016年的239.3%上升到了2017年的240.3%。欧元区政府总债务/GDP于2014年达到最高点91.9%，此后开始回落，2016年已继续回落至89.0%，2017年继续回落至87.4%。欧元区大部分国家的政府债务水平有所回落，但仍有几个重债国的政府债务水平在继续上升。意大利的政府债务/GDP从美国金融危机以来就一直在上升，2017年达到133.0%，比上年增加0.4个百分点。英国和法国也是这种情况。英国政府债务/GDP从2016年的89.3%继续上升到2017年的89.5%，法国从2016年的96.3%继续上升到2017年的96.8%。欧元区仍然存在主权债务风险。新兴市场与中等收入经济体政府总债务/GDP从2016年的46.8%上升到了2017年的48.4%。低收入发展中国家的政府总债务/GDP从2016年的40.3%上升到了2016年的41.4%。新兴市场与中等收入经济体中政府总债务/GDP超过60%国际警戒线且比例继续上升的有巴西（83.4%）、埃及（101.2%）、巴基斯坦（68.0%）、斯里兰卡（79.6%）和乌克兰（86.2%）等。低收入国家政府总债务/GDP超过60%且继续上升的国家包括刚果共和国（117.7%）、加纳（70.5%）、老挝（62%）、塞内加尔（61.1%）、越南（61.5%）和津巴布韦（70.7%）等。这十一个国家的政府债务水平都是在持续快速的上升，隐藏的债务风险比较大。

（四）金融市场动荡风险加大

2017年，国际金融市场呈现两大主要特征：一是全球股市大幅上扬，二是

美元持续贬值。截至2017年11月27日，以摩根斯坦利资本国际公司编制的明晟指数（MSCI指数）来衡量，全球股指从年初以来上涨19.32%，其中新兴市场股市指数上涨33.86%，发达市场股市指数上涨17.61%。在24个新兴市场国家指数中，只有卡塔尔和阿联酋股指负增长，另有四个国家的股指涨幅在10%以内，其余18个国家的股指涨幅在10%-55%之间。在23个发达市场的国家指数中，只有新西兰和以色列出现了负增长，其余21个国家的股指均有10%以上的涨幅。全球股票价格上涨与世界经济增速回升有关，但也与全球低利率和宽松货币环境关系密切，全球股市快速上涨隐含较大的泡沫风险。

二、国内经济环境分析

2017年，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。根据统计，2017年，国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比2016年增长6.9%。分产业看，第一产业增加值65468亿元，比2016年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。

（一）粮食生产再获丰收畜牧业稳定增长

2017年，全国粮食总产量61791万吨，比2016年增加166万吨，增长0.3%。其中，夏粮产量14031万吨，增长0.8%；早稻产量3174万吨，下降3.2%；秋粮产量44585万吨，增长0.4%。棉花产量549万吨，增长2.7%。全年猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。其中，猪肉产量5340万吨，增长0.8%；牛肉产量726万吨，增长1.3%；羊肉产量468万吨，增长1.8%；禽肉产量1897万吨，增长0.5%。生猪存栏43325万头，比2016年下降0.4%；生猪出栏68861万头，增长0.5%。

（二）工业生产增长加快企业利润较快增长

2017年，全国规模以上工业增加值比2016年实际增长6.6%，增速比2016年加快0.6个百分点。分三大门类看，采矿业增加值下降1.5%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.1%。高技术产业和装备制造业增加值分别比2016年增长13.4%和11.3%，增速分别比规模以上工业快6.8和4.7个百分点。全年规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现出口交货值123230亿元，比2016年增长10.7%。

（三）服务业保持较快发展商务活动指数持续处于景气区间

2017年，全国服务业生产指数比2016年增长8.2%，增速比2016年加快0.1个百分点。2017年12月份，服务业商务活动指数为53.4%。邮政快递、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、银行、保险等行业商务活动指数均位于57.0%以上的较高景气区间。

（四）投资结构不断优化商品房待售面积继续减少

2017年，全国固定资产投资（不含农户，下同）631684亿元，比2016年增长7.2%，增速比2016年回落0.9个百分点。分产业看，第一产业投资20892亿元，增长11.8%；第二产业投资235751亿元，增长3.2%，其中制造业投资193616亿元，增长4.8%；第三产业投资375040亿元，增长9.5%。基础设施投资140005亿元，增长19.0%，比2016年加快1.6个百分点。房地产开发投资109799亿元，比2016年增长7.0%，增速比2016年加快0.1个百分点。

（五）市场销售平稳较快增长消费升级态势明显

2017年，社会消费品零售总额366262亿元，比2016年增长10.2%，增速比2016年回落0.2个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额314290亿元，增长10.0%；乡村消费品零售额51972亿元，增长11.8%。消费升级类商品较快增长，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。全国网上零售额71751亿元，比2016年增长32.2%，增速比2016年加快6.0个百分点。

（六）进出口规模进一步扩大贸易结构继续优化

2017年，进出口总额277921亿元，比2016年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。其中，出口153318亿元，增长10.8%；进口124603亿元，增长18.7%。进出口相抵，顺差28716亿元。一般贸易进出口增长16.8%，占进出口总值的比重为56.4%，比2016年提高1.3个百分点。机电产品出口增长12.1%，占出口总额的58.4%，比2016年提高0.7个百分点。

（七）居民消费价格涨势温和工业生产者价格由降转升

2017年，居民消费价格比2016年上涨1.6%，涨幅比2016年回落0.4个百分点。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.3%。分类别看，食品烟酒价格下降