中国国产汽车市场结构分析(1)
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（ 待续 ）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e4Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
中美协议的一些相关规定： （ 续 ）
o “ 中国将于2006年之前，把汽车进口关 税由目前的100%或80%降低至25%，最大的 减幅将在加入世贸的头几年作出。”
在五方面，中国都比其他发展中国 家优越。
和发达国家相比，中国具有人力资 源的优势，基础设施、物力资源则需要 一个时期去完善，资金、知识资源在着 力通过和世界汽车巨商合资合作的道路 解决。“用市场换资金，换技术”正是 我们这几年所做的。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case5Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
中国汽车属于特种工业。中美协议将中国 汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的 “幼稚”特征主要有以下４点：
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case6Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
（2）布局散乱。
我国汽车整车厂遍布28个省市，隶属机 械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共 计122个主机厂，84%的汽车企业年产量不到 1万台。
目前每千人拥有汽车量的统计显示： 美国700辆（其中轿车500多辆） ，法国 和德国是600辆（其中轿车400多辆） ， 英国、意大利、日本、瑞典是450 – 500 辆，中国是20辆。另外，在发达国家， 轿车占汽车消费的比例达到70% - 80%， 而中国不到32%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e2Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——进口车的价格构成
目前我国进口轿车价格由到岸价、关税 （80% - 100%） 、增值税（17%） 、消费税 （5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运 杂费、营销利润等部分构成。
o “汽车零部件关税将于2006年之前减至 平均10%）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e5Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
发达国家经验表明：汽车工业创造1个增 加值，将分别给上游和下游带来0.65个和2.65 个增加值。
美国每7个就业人员中就有1个与汽车有 关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加1 个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可 增加25个就业岗位。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
根据近5年的数据，进口汽车年销售辆都 在国产汽车年销售量的12%左右。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e7Group4
１ 背景说明
１ .５ 权威部门的预测
机械工业部的预测：预计在2000 – 2005年这五年内，中国轿车需求将保持 20% -25% 的年增长，其中私家车将保 持33%的发展水平，轿车需求占汽车总 需求量的比例将从2000年的22%上升到 2005年的60%，技术档次主要是1.0L – 1.6L，价值在4 –8万元之内。
2
内容提纲
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case3Group4
内容提纲
１
１ .１ １ .２ １ .３ １ .４
１ .５ １ .６ １ .７
背景说明
中国汽车工业特征 中国汽车工业对相关行业的影响 国产车价的构成 对进口车的一些讨论 ——进口车的价格构成 权威部门的预测 汽车的未来——国内市场潜力 汽车工业发展所需要的条件
也就是说，综合税率按车辆档次（排气 量）的不同，从120% - 155%不等。如果加上 5% 的利润，一辆到岸价15万元人民币的2.2 升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的 最终国内市场售价将达到42万元人民币。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
（1）企业规模、生产规模小。
即使中国的特大企业与国外大企业相比也 是相去甚远。
1997年中国汽车工业中的最大企业——中 国第一汽车集团公司工业销售产值为38亿美 元，资产总额74亿美元，利润总额1亿美元， 仅分别相当于美国通用汽车公司的2%、3% 和1%
美国1929年的汽车年产量就达到了533万 辆，2001年的汽车年产量是1700万辆，我国 2001年的汽车年产量是233万辆。
Emba2001Case9Group4
１ 背景说明
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e0Group4
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e1Group4
１ 背景说明
Fra Baidu bibliotek
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价
（2）流通领域的税费和利润 o 税费 —— 购置税（10%）、地方税费 和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出 厂价的12% - 15% o 流通领域运输、经营等费用和利润，目 前约为2% -5%
管理经济学案例分析 (2)
---- 中国国产汽车市场结构分析
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
1
中国国产汽车市场结构分析
EMBA2001第四组：
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case8Group4
１ 背景说明
１ .２ 中国汽车工业对相关行业的影响
我国1998年汽车工业及其相关产业就业人 数2790万人，占全国城镇就业总数的13.5；汽 车工业年消耗产品总产量的比重是：机床 24%、汽油90%、柴油20%、钢材5%、轮胎 40%、塑料11%、油漆10%。
Emba2001Cas1e9Group4
１ 背景说明
１ .６ 汽车的未来——国内市场潜力
从全国城乡居民银行存款已突破6万 亿元来看，家庭购车前能不言而喻。如 果全国城乡居民储蓄存款有5%转化为购 车消费，也可消化售价10万元左右的轿 车300万辆。（2001年的轿车销量是72万 辆）
也正是由于以上种种原因，中国大 陆目前被认为是未来十年最有潜力的汽 车市场。
Emba2001Cas1e3Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
中美协议的一些相关规定：
o “中国同意在五年内分阶段取消配额和 其他数量限制。”
o “汽车配额将在2005年前逐步取消，在 这期间，基本水平的配额将为60亿美元（高 于中国工业汽车政策的水平），今后将每年 增长15%，直到取消为止。”
Emba2001Cas1e6Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
（续）
在此问题上，非贸易壁垒的保护措施是 大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽车 自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁 垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要 增加一倍。所以中国加入WTO给进口汽车进 入国内的最终销售价格所带来的价格空间一 般认为在25%左右。
Emba2001Case7Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
（3）劳动生产率低下。 中国目前平均100万汽车职工生产汽车不 到100万辆；而日本74万汽车职工能生产超过 1000万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为 日本的1/8。
（4）自主研发投入少，能力差。 国外汽车巨商研发费用占年销售额的比 例均在4%以上，，日本的汽车公司在R&D的 投入大于5%，而中国一汽、东风公司有个别 年份略高于1%外，其他都低于1%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas2e0Group4
１ 背景说明
１ .７ 汽车工业发展所需要的条件
理论认为，汽车生产需要有资金、 基础设施、人力资源、知识资源、物力 资源等五大要素。
到2010年，汽车保有量达到7167 万辆，年平均增长15.2%，轿车保有量 达2070万辆，年平均增长16.3%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e8Group4
２ 背景说明
也就是说，如果其它变量保持不变，入 关后进口汽车在国内市场的销售价格将有 35% - 40%的下降空间。
同样，由于进口零部件关税的大幅降低， 和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国 外具有价格优势的零配件，降低国产车制造 成本。
（ 待续 ）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
（目前国际汽车业界比较一致的看法是， 轿车生产量小有规模是30万辆，但考虑到多 种系列、研发、营销等因素，一个汽车生产 企业要有国际竞争力，产业规模至少在200万 辆以上。而中国2001年的整个汽车产业规模 是233万辆。）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
１ 背景说明
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成：
（1）汽车制造厂的车辆出厂价 o 税金 —— 大大小小有十来项， 约占整 个车价的25% o 利润 —— 目前基本还处于暴利时代， 个别轿车的利润可以达到车价的30% o 成本 —— 大约占车价的50% - 60%
（2）流通领域的税费和利润
２
２ .１ ２ .２ ２ .３
市场分析
世界汽车业发展回顾 世界汽车业市场结构分析 中国汽车业市场回顾和结构分析
３ 案例回顾
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Emba2001Case4Group4
１ 背景说明
１ .６ 汽车的未来——国内市场潜力
根据数据统计，“大多数国家中， 60% - 65%的人的年龄和体格适于驾驶 汽车。理论上每个有驾驶资格的人都应 有他自己的汽车，其汽车保有量规模将 达到每千人600 – 650辆。”而当考虑到 有人甚至会拥有两辆汽车时，汽车的极 限保有量规模将是每千人700辆左右。
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１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
中美协议的一些相关规定： （ 续 ）
o “ 中国将于2006年之前，把汽车进口关 税由目前的100%或80%降低至25%，最大的 减幅将在加入世贸的头几年作出。”
在五方面，中国都比其他发展中国 家优越。
和发达国家相比，中国具有人力资 源的优势，基础设施、物力资源则需要 一个时期去完善，资金、知识资源在着 力通过和世界汽车巨商合资合作的道路 解决。“用市场换资金，换技术”正是 我们这几年所做的。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case5Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
中国汽车属于特种工业。中美协议将中国 汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的 “幼稚”特征主要有以下４点：
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case6Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
（2）布局散乱。
我国汽车整车厂遍布28个省市，隶属机 械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共 计122个主机厂，84%的汽车企业年产量不到 1万台。
目前每千人拥有汽车量的统计显示： 美国700辆（其中轿车500多辆） ，法国 和德国是600辆（其中轿车400多辆） ， 英国、意大利、日本、瑞典是450 – 500 辆，中国是20辆。另外，在发达国家， 轿车占汽车消费的比例达到70% - 80%， 而中国不到32%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
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１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——进口车的价格构成
目前我国进口轿车价格由到岸价、关税 （80% - 100%） 、增值税（17%） 、消费税 （5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运 杂费、营销利润等部分构成。
o “汽车零部件关税将于2006年之前减至 平均10%）
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Emba2001Cas1e5Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
发达国家经验表明：汽车工业创造1个增 加值，将分别给上游和下游带来0.65个和2.65 个增加值。
美国每7个就业人员中就有1个与汽车有 关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加1 个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可 增加25个就业岗位。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
根据近5年的数据，进口汽车年销售辆都 在国产汽车年销售量的12%左右。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
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１ 背景说明
１ .５ 权威部门的预测
机械工业部的预测：预计在2000 – 2005年这五年内，中国轿车需求将保持 20% -25% 的年增长，其中私家车将保 持33%的发展水平，轿车需求占汽车总 需求量的比例将从2000年的22%上升到 2005年的60%，技术档次主要是1.0L – 1.6L，价值在4 –8万元之内。
2
内容提纲
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case3Group4
内容提纲
１
１ .１ １ .２ １ .３ １ .４
１ .５ １ .６ １ .７
背景说明
中国汽车工业特征 中国汽车工业对相关行业的影响 国产车价的构成 对进口车的一些讨论 ——进口车的价格构成 权威部门的预测 汽车的未来——国内市场潜力 汽车工业发展所需要的条件
也就是说，综合税率按车辆档次（排气 量）的不同，从120% - 155%不等。如果加上 5% 的利润，一辆到岸价15万元人民币的2.2 升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的 最终国内市场售价将达到42万元人民币。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
（1）企业规模、生产规模小。
即使中国的特大企业与国外大企业相比也 是相去甚远。
1997年中国汽车工业中的最大企业——中 国第一汽车集团公司工业销售产值为38亿美 元，资产总额74亿美元，利润总额1亿美元， 仅分别相当于美国通用汽车公司的2%、3% 和1%
美国1929年的汽车年产量就达到了533万 辆，2001年的汽车年产量是1700万辆，我国 2001年的汽车年产量是233万辆。
Emba2001Case9Group4
１ 背景说明
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e0Group4
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e1Group4
１ 背景说明
Fra Baidu bibliotek
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价
（2）流通领域的税费和利润 o 税费 —— 购置税（10%）、地方税费 和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出 厂价的12% - 15% o 流通领域运输、经营等费用和利润，目 前约为2% -5%
管理经济学案例分析 (2)
---- 中国国产汽车市场结构分析
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
1
中国国产汽车市场结构分析
EMBA2001第四组：
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case8Group4
１ 背景说明
１ .２ 中国汽车工业对相关行业的影响
我国1998年汽车工业及其相关产业就业人 数2790万人，占全国城镇就业总数的13.5；汽 车工业年消耗产品总产量的比重是：机床 24%、汽油90%、柴油20%、钢材5%、轮胎 40%、塑料11%、油漆10%。
Emba2001Cas1e9Group4
１ 背景说明
１ .６ 汽车的未来——国内市场潜力
从全国城乡居民银行存款已突破6万 亿元来看，家庭购车前能不言而喻。如 果全国城乡居民储蓄存款有5%转化为购 车消费，也可消化售价10万元左右的轿 车300万辆。（2001年的轿车销量是72万 辆）
也正是由于以上种种原因，中国大 陆目前被认为是未来十年最有潜力的汽 车市场。
Emba2001Cas1e3Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
中美协议的一些相关规定：
o “中国同意在五年内分阶段取消配额和 其他数量限制。”
o “汽车配额将在2005年前逐步取消，在 这期间，基本水平的配额将为60亿美元（高 于中国工业汽车政策的水平），今后将每年 增长15%，直到取消为止。”
Emba2001Cas1e6Group4
１ 背景说明
１ .４ 对进口车的一些讨论 ——加入WTO对进口车价格的影响
（续）
在此问题上，非贸易壁垒的保护措施是 大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽车 自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁 垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要 增加一倍。所以中国加入WTO给进口汽车进 入国内的最终销售价格所带来的价格空间一 般认为在25%左右。
Emba2001Case7Group4
１ 背景说明
１ .１ 中国汽车工业特征
（3）劳动生产率低下。 中国目前平均100万汽车职工生产汽车不 到100万辆；而日本74万汽车职工能生产超过 1000万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为 日本的1/8。
（4）自主研发投入少，能力差。 国外汽车巨商研发费用占年销售额的比 例均在4%以上，，日本的汽车公司在R&D的 投入大于5%，而中国一汽、东风公司有个别 年份略高于1%外，其他都低于1%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas2e0Group4
１ 背景说明
１ .７ 汽车工业发展所需要的条件
理论认为，汽车生产需要有资金、 基础设施、人力资源、知识资源、物力 资源等五大要素。
到2010年，汽车保有量达到7167 万辆，年平均增长15.2%，轿车保有量 达2070万辆，年平均增长16.3%。
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Cas1e8Group4
２ 背景说明
也就是说，如果其它变量保持不变，入 关后进口汽车在国内市场的销售价格将有 35% - 40%的下降空间。
同样，由于进口零部件关税的大幅降低， 和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国 外具有价格优势的零配件，降低国产车制造 成本。
（ 待续 ）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
（目前国际汽车业界比较一致的看法是， 轿车生产量小有规模是30万辆，但考虑到多 种系列、研发、营销等因素，一个汽车生产 企业要有国际竞争力，产业规模至少在200万 辆以上。而中国2001年的整个汽车产业规模 是233万辆。）
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
１ 背景说明
１ .３ 国产车价的构成
国产车的车价由两部分组成：
（1）汽车制造厂的车辆出厂价 o 税金 —— 大大小小有十来项， 约占整 个车价的25% o 利润 —— 目前基本还处于暴利时代， 个别轿车的利润可以达到车价的30% o 成本 —— 大约占车价的50% - 60%
（2）流通领域的税费和利润
２
２ .１ ２ .２ ２ .３
市场分析
世界汽车业发展回顾 世界汽车业市场结构分析 中国汽车业市场回顾和结构分析
３ 案例回顾
Management Economics Case Study -- Case Two : Car Market Analysis
Emba2001Case4Group4
１ 背景说明
１ .６ 汽车的未来——国内市场潜力
根据数据统计，“大多数国家中， 60% - 65%的人的年龄和体格适于驾驶 汽车。理论上每个有驾驶资格的人都应 有他自己的汽车，其汽车保有量规模将 达到每千人600 – 650辆。”而当考虑到 有人甚至会拥有两辆汽车时，汽车的极 限保有量规模将是每千人700辆左右。