全球新能源汽车销量、竞争格局及政策梳理(2021年)
1、新能源汽车：扶摇直上，百花争鸣
多因素助力新能源汽车发展。新能源汽车的发展受政策、产品、成本等多因素影
响。当前来看国内外政策趋势向好，相比于前几年新能源汽车有着更为缓和的政策环
境。而从竞争格局角度来看，自主、合资与造车新势力进入百花争鸣的阶段，产品更
加多样化并且更加成熟，为消费者提供更多细分市场的可选产品。同时随着行业供应
链成本的持续下探，新能源车型与传统燃油车价差的逐步缩进将进一步增强新能源汽
车的竞争力。我们认为，新能源汽车处于以新增需求为主的高速发展阶段，多因素的
向好将使得行业的发展更为持续。
图表3：全球新能源汽车销量情况图表4：全球新能源汽车竞争格局（2020.1-11）
积分政策更为严苛，新能源汽车发展势在必行。未来车企的发展一方面要面临更为严苛的油耗标准，同时新阶段双积分政策较之前版本考核更为严苛：1）2021~2023年新能源汽车积分占比分别为14%、16%和18%；2）工况由NEDC切换至WLTC；3）纯电动乘用车单车积分上限由5.0分下调至3.4分；插混乘用车单车积分由2分下调至1.6分。同等续航里程的纯电动车型单车积分下调30%~50%。
与此同时新阶段双积分政策引入了低油耗乘用车的概念，低油耗乘用车是指综合燃料消耗量不超过《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中对应的车型燃料消耗量目标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积的传统能源乘用车。计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.5倍计算。假设未来乘用车销量以年化3%的增速增长，经过测算我们认为，新阶段的双积分政策虽然对于新能源积分的考核更为严苛。但是低油耗乘用车概念的引入，意味着政策层面希望通过新能源和节能技术的发展两个层面达到节能减排的目的。
补贴政策更为平缓，政策环境趋于缓和，2021年补贴退坡节奏符合预期。2020年4月23日，财政部等四部委发布2020年新能源汽车补贴政策。相关要点包括：（1）新能源汽车补贴政策延长至2022年，2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。纯电动乘用车工况里程提升至300km，能耗水平设置调整系数，工况条件下百公里耗电量应满足门槛条件有所提升；
（2）公交、客运、出租（含网约）、环卫、城市物流等运营车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%；
（3）新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定；
（4）燃料电池补贴区域化，具体情况另行通知；
（5）2020年4月23日至2020年7月22日为过渡期。过渡期期间，符合2019年技术指标要求但不符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆，按照2019年补贴标准对应的0.5倍补贴，符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆按2020年标准补贴。补贴车辆限价规定过渡期后开始执行。
2021年私人领域乘用车补贴在2020年的基础上退坡20%，与前期预期保持一致。我们认为，补贴退坡节奏的缓和为消费者购买、厂商推出新车型等节奏提供更为平稳的政策环境，对市场的扰动将降低到最低程度。
海外加速新能源汽车普及，政策助力更为积极。欧美市场加速推进新能源汽车的
普及，各国政府通过补贴、免税、路权等多种方式刺激本地新能源汽车的销量。2020
年受疫情影响，海外各国汽车产业受到较大冲击，为鼓励支持新能源汽车的发展，欧
洲各国政府加大了新能源汽车补贴力度，法国、德国纷纷加大新能源汽车的单车补贴，
希腊、荷兰、西班牙等国家同样积极推出新能源刺激政策。从各国的政策指向来看，
新能源汽车的发展成为海外各国的共识，新能源刺激政策的逐步向好，将进一步促进
海外新能源汽车销量的提升，对于国内供应链的发展起着重要的支撑作用。
图表7：海外新能源政策梳理
车型数量提升，销量结构更加趋于合理。早期新能源汽车导入市场时售价较高，为刺激新能源汽车销量，实现新能源汽车对传统燃油车的替代，补贴政策的支持必不可少。因此早起新能源汽车的发展与政策的导向息息相关。17年及以前补贴政策更加倾向于续航里程较短的A00级车型，因此在纯电动领域A00级车的销量占比超过50%。随着电池技术的发展以及政策导向向高续航里程车型的转变，截至2019年国内纯电动车型中，A级车的占比达到了55%，更加趋于合理。
在补贴政策的推动以及双积分政策的压力下，作为供给端的车企推出新能源车型的速度远高于汽车行业总体水平。车型的逐步完善带给消费者更多的可选性，这也使得新能源汽车的销量规模逐步提升，同时销量结构更加合理。
新能源产品逐步成熟，产品力逐步提升。国内新能源汽车产品的发展进行着高速迭代，从最早的油改电平台再到专属平台的打造，新能源汽车产品力正快速提升，凭借着新能源汽车产品优势，迅速拉近与传统燃油车在产品端的差距。同时新能源汽车凭借着加速、空间、前卫的设计等独特的优势，逐步形成市场并改变着消费者的使用习惯。
主要原材料成本下行，提供更大降价空间。新能源汽车发展早期，无论是政策端还是车企的反应层面，自主品牌新能源汽车的发展领先于合资品牌。2018年之前，自主品牌占据着国内新能源汽车市场的接近全部份额。但2018年开始，造车新势力开始实现交付，尤其在纯电动领域的份额逐步提升；而合资品牌通过现有车型的混动版本逐步抢占插混市场的份额。2020年特斯拉Model3实现国产化，国内新能源汽车市场竞争格局进一步发生改变。
图表11：比亚迪秦三代设计对比
格局：一枝独大向百家争鸣转变。新能源汽车发展早期，无论是政策端还是车企的反应层面，自主品牌新能源汽车的发展领先于合资品牌。2018年之前，自主品牌占据着国内新能源汽车市场的接近全部份额。但2018年开始，造车新势力开始实现交付，尤其在纯电动领域的份额逐步提升；而合资品牌通过现有车型的混动版本逐步抢占插混市场的份额。2020年特斯拉Model3实现国产化，国内新能源汽车市场竞争格局进一步发生改变，Model Y 国产化在即，并且订单旺盛。
新势力、合资品牌的逐步发力，将为新能源汽车市场投入更多的车型，对于消费者而言，更多的车型选择有望进一步刺激消费市场，有利于国内市场的发展。同时对于国内自主厂商而言，更为激烈的竞争环境将倒逼自主厂商进一步提升产品竞争力。2020年比亚迪汉、小鹏P7等车型搭载自主品牌最新技术，产品力进一步提升，有望促进自主品牌销量与品牌力的提升。
图表
14：单车盈利测算（万元）
图表15：不同品牌新能源车销量占比情况
2016年日本新能源汽车行业发展现状
2016年日本新能源汽车行业发展现状 为了提高国家能源安全、增强产业竞争力，日本政府不断推进新能源汽车及相关产业的研发和推广。按照日本的分类，本文所指新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）及燃料电池汽车（FCV）。 一、新能源汽车产业 在日本市场，混合动力汽车（HEV）已经优先普及，由于不需要建设配套基础设施，其销量已经远超EV/PHEV。据统计，2016年第一季度EV/PHEV的市场销量仅占HEV销量的3.3%。另外，处于市场投放期的FCV则表现出了强大的市场潜力，第一季度燃料电池乘用车的销量为170辆，占EV/PHEV的市场销量的2.3%，加氢站等配套基础设施建设也在逐步推进。 日本现阶段普及量最大的车型为混合动力汽车，其主要原因在于不断增加的车型填补了市场空白，给消费者提供更多选择。截至一季度底，日本市场共计推出49种混合动力车型，典型的畅销车型有丰田普锐斯HEV，本田飞度HEV等。 图表2016年第一季度混合动力汽车（HEV）销量排名 数据来源：日本汽车工业协会 日本混合动力汽车的市场占有率已经成为其他国家发展的标杆。在技术不断成熟的背景下，日系汽车企业的混合动力汽车已经实现了产业化。截至2015年7月，全球混合动力汽车累计销量达到800万辆。 按照日本政府的战略规划，预计到2020年普及氢燃料电池乘用车6000辆，燃料电池客车100辆以上。现阶段，日本的氢燃料电池汽车（FCV）发展已经领先全球，2014年12月丰田公司推出燃料电池汽车“MIRAI”。近日，本田公司也推出了氢燃料电池汽车clarity。
2016年一季度，丰田氢燃料电池汽车MIRAI累计销售170辆，单月增幅达到14.5%。 二、配套基础设施产业发展 日本经济产业省发布的《下一代汽车战略2010》中规划的普及目标是，到2020年，PHEV/EV的新车销量占到总销量的15-20%。目前，日本国内的充电设施普及程度不足，政府为了推广充电设施的普及，提供1005亿日元作为充电设施建设补贴。另外，日本的四大汽车厂商（丰田、日产、本田、三菱）也提出合作推进基础设施的建设。 截至2016年2月底，日本全国建设了19308个充电桩，其中慢速充电桩12426个，快速充电桩6882个。 图表日本现有充电桩构成 数据来源：日本政府 在充电基础设施运营方面，除政府补贴外，四大汽车企业与日本政策投资银行共同成立了日本充电服务公司。新设立的日本充电服务公司主要提供充电设施建设补贴及运营补贴两部分，由基础设施建设方提出申请，主要针对政府财政补贴覆盖不到的部分进行企业补贴，配合政府促进基础设施建设。具体来讲，是针对设置方的设施建设费用，提供政府补贴差额1/3的企业资金补贴，如机体、施工等方面；并帮助设置方承担一定的运营成本，如电费、运营开支等。
10月份家用汽车销量排行榜
1 别克上海通用凯越24288 215783 2 大众上海大众朗逸23121 199483 3 雪佛兰上海通用赛欧20116 155664 4 雪佛兰上海通用科鲁兹1978 5 181857 5 大众一汽大众捷达19371 185581 6 大众一汽大众宝来17726 165864 7 大众上海大众帕萨特16371 135532 8 夏利天津一汽夏利16249 158807 9 长城长城汽车腾翼C30 15303 125167 10 丰田广汽丰田凯美瑞14679 120961 11 现代北京现代瑞纳13540 103713 12 日产东风日产天籁13460 125145 13 丰田一汽丰田卡罗拉13364 135462 14 现代北京现代悦动13228 165031 15 本田广汽本田雅阁12644 121901 16 日产东风日产骐达12548 85230 17 日产东风日产阳光12129 128134 18 起亚东风悦达起亚K2 11327 33703 19 奇瑞奇瑞汽车QQ 11231 122908 20 丰田一汽丰田花冠10673 94650 21 起亚东风悦达起亚福瑞迪10585 105531 22 大众一汽大众速腾10487 106485 23 斯柯达上海大众明锐10470 105333 24 比亚迪比亚迪F3 10447 140435 25 雪铁龙神龙汽车世嘉10386 96313 26 大众一汽大众迈腾10237 69551 27 本田广汽本田思迪锋范10214 93165 28 日产东风日产轩逸10169 106961 29 现代北京现代索纳塔10115 50470 30 奥迪一汽大众奥迪A6 9928 92755 31 大众上海大众新POLO 9819 96573 32 全球鹰吉利汽车自由舰9731 65952 33 福特长安福特福克斯两厢9386 86891 34 别克上海通用君越9090 91297 35 大众一汽大众高尔夫8489 79968 36 奥迪一汽大众奥迪A4 8449 71873 37 别克上海通用君威8198 66493 38 大众上海大众桑塔纳志俊8046 89146 39 海马一汽海马福美来7977 64113 40 现代北京现代伊兰特7718 98004 41 帝豪吉利汽车帝豪EC7 7693 77619 42 大众上海大众桑塔纳7192 81860 43 长安长安汽车奔奔迷你7110 76745 44 英伦吉利汽车英伦金刚6822 52099
截止2020年9月中国与欧洲各国新能源汽车销量情况分析
当月销量 累计销量（右轴） 欧洲 8 月新能源车销量的显著改善主要受益于德法车系的大幅增长。从车型来看， 自 5 月起雷诺 Zoe 销量超越特斯拉 Model 3 位居欧洲市场销量首位，8 月市占率达 8.5%，大众 e-Golf 、奥迪 e-Tron 等德系车在 8 月的表现同样突出。另外韩系现代 Kona 的 8 月市占率为 4.2%，跃居第四位；美系福特 Kuga 的 8 月销量市占率 5.2%，相对亮眼。 同期，特斯拉 Model3 在欧洲销量实现反弹，8 月销量 7020 辆，重回当月销售量最高位，全年销量有望与雷诺 Zoe 竞争首位。在意大利、德国，Model 3 展现出很强的竞争力。特斯拉德国柏林工厂竣工后，产能紧张问题将得到进一步缓解。 表1：2020 年 8 月欧洲 27 国销量 Top20 电动车 1. 中欧新能源车市场全面向好 1.1 欧洲新能源车销量持续高增 7~8 月是欧洲汽车市场传统销售淡季，新能源车销量表现突出，淡季不淡，9 月景气延续再创新高，预计销量 16 万辆，环比增长 69%。欧洲 8 月实现新能源车销量 9.75 万辆，同比增长 176.4%，环比下降 14.2%，1~8 月累计销量 61.2 万辆，已到 2019 全年销量 108.5%，预计 2020 全年销量 120 万辆以上确定性极高，同比增长 125%。 我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、荷兰七国做具体分析，七国 9 月销量 12.5 万辆，根据七国 2020 年 1~8 月欧洲市占率 74%进行推算，预计欧洲 9 月销量将突破 16 万辆，同比增长 180%，环比增长 69%。 图1：欧洲电动车销量预测（万辆） 140 120 100 80 60 40 20
中国新能源汽车产销报告
2012年1月中国新能源汽车产销报告2012年1月12日，中国汽车工业协会发布了《2011年汽车工业经济运行情况》，在报告中，据中汽协会不完全统计，2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆，比上年有较大幅度的提高。其中：纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆;销售新能源汽车8159辆，其中：纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。 这不到万辆的“成绩单”，与2009年发布的《汽车产业调整与振兴规划》中，明确提出“2012年电动汽车产销形成规模”的目标(包括“改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品”)相去甚远。 目前，我国新能源汽车产业发展的真正症结在于，多数企业仍然在等待政策给予更多的引导、鼓励和推动，对培育、开发市场，缺乏主动性、自信心。在发展新能源汽车的态度和决心上，传统整车企业远远比不上民营企业、甚至不及低速电动车的生产企业积极和有魄力。 一、综述 2012年1月12日，中国汽车工业协会发布了《2011年汽车工业经济运行情况》，在报告中，据中汽协会不完全统计，2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆，比上年有较大幅度的提高。其中：纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆;销售新能源汽车8159辆，其中：纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。
这不到万辆的“成绩单”，与2009年发布的《汽车产业调整与振兴规划》中，明确提出“2012年电动汽车产销形成规模”的目标(包括“改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品”)相去甚远，也无形中加重了2012年各城市及生产企业的压力。 据电动车时代网综合数据显示，2011年，美国电动汽车市场达到两万辆左右;德国去年纯电动车销量也只有2154辆，混合动力车12622辆。法国去年共有4313辆电动汽车登记上牌，而油电混合车型全年则销售了13341辆。而日本汽车销售协会联合会与全国微型车协会联合会称，在日本大地震后零件供应链中断，一度出现供货不足的局面的影响下，丰田旗下的普锐斯销量仍达到万辆，连续3年在国内销量居首位。这一成功经验显然也激励中国车企将目光投向了混合动力车型。包括一汽、北汽、上汽、比亚迪、奇瑞、吉利在内的几乎所有整车厂商都有在2012年推出混合动力轿车的计划。 2012年的第一个月，由于春节假期，再加上各地召开“两会”，减免车船税等政策密集出台，新能源汽车相关生产企业大多处于观望状态，但也有长安、比亚迪、众泰等厂商有所动作。其中长安E30电动车碰撞测试并将投放北京房山区的消息、王传福高度评价将于今年推出的“秦”系列混合动力车、夏治冰就任浙江众泰总裁，都引起了业内的不小震动。春节收假后，还有多款新车型曝光或宣布上市日期，这对今年的新能源车市场来说是一个预热的过程，也是企业调整心态和方向的良机。 二、新能源汽车路线分析
2016年国内新能源汽车产业政策总结及2017年展望
2016年国内新能源汽车产业政策总结及2017年展望 2016年，国家持续支持新能源汽车产业的发展，国务院及相关部委连续出台了一系列支持规范新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车产业的可持续发展起到了积极的支撑作用。累计共出台18项直接针对新能源汽车产业发展的政策，其中战略规划1项、推广应用4项、基础设施政策4项、行业管理8项、科技创新1项。行业管理类政策最多，涵盖电池规范、电池回收、产品准入、积分管理等方面。2016年国家出台的主要新能源汽车产业政策 深化和拓展“孔雀计划”。市财政每年投入不少于10 亿元，用于培育和引进海内外高层次人才和团队 从政策内容来看，基础设施规划、动力电池回收、安全监管成为新一轮政策的重点，这主要是由于基础设施建设以及安全问题已经成为影响新能源汽车发展的重要因素，同时经历了两轮试点城市的推广应用，我国新能源汽车数量已经达到一定规模，电池回收利用问题成为亟待解决的问题。 在目录方面，2016年共发布了五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，累计2198款产品进入目录，同时发布了三批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，加上2015年第一批进入目录的10家企业，共有57家动力电池企业（含1家系统企业）进入目录，不过随着补助政策及规范条件的
调整，这些目录将成为历史。2016年，国家还发布了三批（第7、8、9批）《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，共计2251款产品进入。 2017年新能源汽车产业政策展望 2016年可谓是政策变化较大的一年，在2016年的最后一个工作日，“新能源汽车补贴调整方案”终于尘埃落定，2017年新能源汽车产业政策又以工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》拉开序幕，补助和准入门槛都有不同程度的提高，都预示着新能源汽车产业管理向“加严”的方向发展，新能源汽车的发展将更加规范。可以预计的是，2017年国家政策不会像2016年波动那么大，主要对前期政策进行延续和完善，并优化管理体系，重点表现在以下几个方面： 1.强化顶层设计，明确行业发展方向 为落实建设制造强国的战略部署，2016年，工信部组织编写了汽车产业中长期发展规划，提出了未来十年发展方向、重点任务和政策措施。主要思路是调控总量，提升质量，加强安全管理。规划明确了2020年和2025年的发展目标，到2025年，新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上，动力电池系统的比能量达到每公斤350瓦时，智能网联汽车进入世界先进行列。为实现规划目标，国家还将出台促进动力电池和智能网联汽车发展的行动计划。
《2007年-2016年乘用车销量变化情况分析》
2007年-2016年乘用车销量变化情况分析 苏晓磊2007年至2016年的十个年度，我国乘用车销量整体呈持续上升趋势，2007年我国乘用车销量仅为629.75万辆，到了2016年，我国乘用车销量达到2437.69万辆，是2007年销量的近四倍。 图1 2007-2016年乘用车销量变化趋势 数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院其中2008年，由于我国受到地震、雪灾、奥运会以及全球金融危机等因素的影响，其增速最为缓慢；而2010年的增长实现了一次空前的飞跃，同比增长68.03%，以1375.78万辆的成绩，首次突破千万大关，稳居世界第一。其主要原因有三点，一是经济逐渐复苏，国民经济高速增长，购买能力增强；二是市场潜力大，大量用户被挖掘；三是受到汽车鼓励消费政策的刺激。 从结构变化的角度看，四大细分类别中轿车始终是占比最大的部分，十年来保持着超过50%的份额。 图2 2007-2016年我国乘用车销售结构变化
数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院 但近些年SUV市场迅速扩张使得轿车占比呈下降趋势，其绝对值的增速也 趋于缓慢，在2015年甚至出现了-6.30%的负增长现象（见图3）。 图3 2007-2016年轿车销量变化趋势 数据来源:：中国汽车工业协会、睿信地产研究院 其余的组成部分中，运动型多用途车（SUV）在近些年来占比爆发式增长，2016年占比高达近1/3，从绝对值的变化看，2010年在乘用车销量大幅度增加 的背景下，SUV同比增长160.97%，2013年至2016年增速分别为62.20%、 37.37%、51.50%、45.44%，居高不下。 图4 2007-2016年SUV销量变化趋势
全球新能源汽车发展进程及相关产业链市场现状
01景气度 全球电动化浪潮兴起，产业链复苏上行
全球新能源乘用车恢复高增长态势，国内新能源汽车持续回暖 ?全球新能源乘用车市场复苏 ?受到疫情影响，2020年上半年全球新能源乘用车市场表现疲软。根据GGII数据，2020H1全球新能源乘用车累计实现销量85.15万辆，同比下滑15.9%。 ?从单月销量表现来看，全球新能源乘用车销量恢复高增长趋势较为明显，根据GGII数据，2020年7月、8月连续两月实现单月销量突破20万辆，分别达22.27万辆、 21.69万辆，同比分别高增长63.3%、53.2%。随着疫情影响的不断消退，国内及欧美等主要市场有望持续发力，全年及未来全球销量表现仍然可期。 ?国内新能源汽车恢复增长趋势明显 ?根据中汽协数据，2020年9月新能源汽车产销量分别为13.6万辆、13.8万辆，连续两月实现单月销量高于产量；同比分别增长48.0%、67.7%，环比分别增长28.9%、 26.2%；2020年3-9月基本呈现月度环比持续增长态势。 ?根据乘联会数据，10月，国内新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同环比分别增长119.8%、15.9%；多个车企销量超过万辆，上汽通用五菱、比亚迪、上汽乘用车、特斯拉分别达29,711辆、22,395辆、12,785辆、12,143辆。 图：全球新能源乘用车销量走势（万辆）图：2019-2020年国内新能源汽车销量（万辆） 7月、8月连续两月实现单月销量超过20万辆恢复增长趋势明显
欧洲成为全球新能源乘用车销售主力市场，欧洲+中国合计销量比重同比提升 ?激励+限制双管齐下，欧洲市场快速增长，欧洲+中国合计份额逾八成 ?欧盟严格碳排放+拟对零排放车型免征增值税等政策推动下，欧洲多国陆续出台禁售燃油车以及鼓励电动车发展的政策，欧洲市场加速执行电动化策略，新能源汽车市场迎来快速发展期。 ?根据GGII数据，2020年1-8月，欧洲合计实现新能源乘用车销量55.00万辆，在全球市场中的比重提升至42.6%，为全球第一大销售市场；中国市场1-8月合计销量在全球市场中的占比为39.7%，欧洲+中国合计占比为82.3%，同比提升3.4pct，为全球最为重要的两个新能源乘用车消费市场。 图：全球新能源乘用车销量结构图：2020年欧洲市场新能源乘用车销量情况（万辆）
2014-2018新能源汽车发展历程及销量分析
2014-2018新能源汽车发展历程及销量分析能源与环境问题的日益恶劣使得全球汽车产业的长期发展面临着巨大的挑战，新能源无污染与再生性强的优势得到了国际认可，汽车行业如何向新能源动力发展成为国际汽车的重要出路。中国在新能源动力的发展上也扮演着至关重要的角色，中国作为发展较快人口基数庞大的大国在前期发展的路上不可避免的牺牲了些资源来换取经济上的进步，而随着经济的发展那么环境问题则逐渐上升到国家战略问题。 在近几年来，中国对与新能源的发展不断颁出新的政策，以此来鼓励新能源产业的发展，“2014年新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比2013年分别增长3.5倍和3.2倍，其中纯电动汽车产销分别完成4.8605万辆和4.5048万辆，比2013年分别增长2.54倍和2.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成2.9894万辆和29715万辆，比2013年分别增长8.1倍和8.8倍，2015年1-4月比亚迪以10933辆的累积销售产量继续稳坐冠军宝座，众泰则以4500多辆的成绩排名第二，北汽、奇瑞、上汽荣威1-4月累积销量分别3762、3419、1991辆。这五家车企的销量约占我国新能源汽车市场份额的89%，其中众泰、北汽、奇瑞、上汽荣威四家竞争较为激烈。1-4月累积销量超过千辆的还有江淮、吉利，腾势、广州传祺，东风日产启辰和华晨宝马在2015年1-4月销量几百辆左右。”（资料来源于中国产业信息网）资料可以看出在2015年以比亚迪为首的新能源汽车产业开始突飞猛涨，紧跟其后的几家汽车企业也是目前中国较为知名
的新能源车企，而且除龙头比亚迪外，其他几家车企出现了竞争激烈的情况，这就代表着2014、2015年中国的新能源汽车产业已经开始初具规模的发展，并且在2015年5月，国家财政部颁布了《关于2016-2022年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》正式实施全新的新能源汽车补贴政策，第一是带来了全新的补贴对于进入国家新能源汽车目录的车型进行补贴，另外也提高了享受补贴的新能源汽车产品技术品质审核。这也就是意味着国家对于新能源汽车的发展支持在2015年就已经高度重视到将新能源汽车推广应用的方案进行到2022年，在此则文件下，新能源汽车行业将会在之后的几年乘着政策的轻舟一路前行，而事实应证了新能源汽车在国家政策支持下，未来将有一轮高速发展。
2011年新能源汽车产销量均过8000辆
2011年新能源汽车产销量均过8000辆 12日，中国汽车工业协会首次发布了新能源汽车产销状况。据中汽协不完全统计，2011年汽车整车企业新能源汽车的产销量分别为8368辆和8159辆，比上年有较大幅度的提高。 知情人士表示，经历几次修改的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》，预计两会前再次提交国务院审议，届时出台可能性很大；修改后的规划将更为重视普通混合动力汽车。 在新能源汽车的产销量中，混合动力汽车的产销量均不及纯电动汽车的一半。中汽协数据显示，整车企业2011年全年共生产纯电动汽车5655辆、混合动力汽车2713辆；销售纯电动汽车5579辆、混合动力汽车2580辆。分类来看，轿车的占比为61%，客车的占比为28%，其他车型为11%。 除此之外，2011年生产代用燃料汽车3.11万辆，销售3.13万辆。 中汽协认为，随着新能源汽车规划即将推出，今后几年我国新能源汽车产销将会有较大幅度的提高。 对于出台时间一再延后的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》，中国汽车工业协会副会长兼秘书长董扬乐观地表示，经过修改，规划正在变得越来越完善，预计很快就能出台。 日前有消息人士向中国证券报记者表示，规划经过最近一次修改，预计将在今年两会召开之前再次提交国务院审议，审议后有望在3月前出台。 面对现在混合动力汽车的弱势地位，有知情人士认为在新的规划中，普通混合动力汽车将得到更多关注。 知情人士表示，规划中对普通混合动力汽车的重视程度有所增加，将按照节油率对各种节能与新能源汽车进行相应的补贴，对部分混合动力汽车的补贴额度可以达到1.2万元以上，意在尽快推动汽车工业的节能减排。 业内人士分析，普通混合动力汽车已经进入了市场普及阶段，在汽车工业节能减排刻不容缓的背景下，普通混合动力汽车将逐步受到更多重视，混合动力汽车生产商将受益良多。
新能源汽车行业用户人群洞察报告
新能源车行业用户人群洞察年新能源车行业热点报告
目录 新能源车行业发展总体概况新能源车领域APP市场表现新能源车用户人群画像总结新能源车用户人群行为分析
新能源车行业发展总体概况
新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车 从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的，新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。 国内乘用车销量近年变化趋势 年年年销量（万辆） 增长率 乘用车销量及增速 年年年 新能源乘用车销量及增速 销量（万辆） 增长率 数据来源：中国汽车工业协会， 年 年
动力形态 对比2014年增长率 纯电动插电式混合动力 新能源乘用车动力形态分布及占比变化 从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动力市场占比由2014年的67.9%增长到2016年的76.5%，市场占比在两年间提升了12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势，这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政策性倾斜。 数据来源：中国汽车工业协会， 年 年 国内新能源乘用车 以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流 年年年 纯电动 插电式混合动力
主要国产品牌新能源乘用车近年销量情况 从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量较为领先。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会， 年 年 国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进 年 年年比亚迪吉利北汽众泰奇瑞上汽 江淮 江铃 长安 东风 销量（辆）
国产房车销量排行榜
国产房车销量排行榜 现在好多家庭都想选购一辆房车，那你知道国产房车都有哪些房车品牌吗？中国的房车事业在1999年以后开始以较快的速度探索前进，随着中国经济的快速发展和国人对房车理念的深入了解，中国的房车市场正在快速发展，民族品 牌房车正在强势崛起。国产房车销量排行榜上又有哪些主要房车车型？请看下 文介绍。 趣蜂房车： 趣蜂房车是基于江铃晶马考斯特客车原厂改装的第一辆趣蜂考斯特房车而来，此后便在房车市场快速发展，连续推出多款房车爆品，并以其独特的优势 在房车市场打出良好的口碑，站稳脚跟。正如业界流传“趣蜂出品，必属精品”，趣蜂房车打造的每一款房车产品，都可以说是当下爆品，很受广大房车 爱好者的喜爱和极高的关注。 长城房车： 长城汽车2002年开始进行房车的研发生产，脱胎于长城汽车的房车品牌称为“览众”。览众房车作为一个独资的全新生产企业，拥有独立生产资质， 2016年完全从长城公司脱离出来。延续长城汽车十多年的房车研发成果及生产 技术，采用长城房车专用底盘，览众风骏房车系列产品连续10年国内销量遥遥
领先，并且远销美洲、澳洲、日本、韩国等多个国家和地区，是中国房车行业 的销量领先品牌。 凯伦宾威: 凯伦宾威源自宇通，品质房车一脉相承。2014年6月27日宇通专用车整 合旗下资源，盛大发布了全新房车品牌——凯伦宾威。凯伦宾威融汇了宇通客 车20多年的客车制造实践与合作经验，通过引进国外先进房车设计理念，结合国人使用习惯，成功实现了产品实用性、可靠性、舒适性和安全性的完美统一。 了解更多有关国产房车性能配置以及售价、销量等相关情况，欢迎致电联 系南京亿海汽车集团。亿海汽车将会为您提供专业的解答和服务。
2019年全球新能源车销量、政策变化及不同国家和地区的新能源汽车发展情况
2019年全球新能源车销量、政策变化及不同国家和地区的 新能源汽车发展情况
目录 1.全球新能源车步入加速期，预计至2030年保持高速增长 (3) 1.1.全球新能源车销量继续增长 (3) 1.2.新能源车至2030年维持高速增长 (5) 2.政策是新能源汽车行业发展的中长期驱动力 (5) 2.1.对车企而言：处罚带来推进新能源车动力 (5) 2.1.1.各国家/地区对节能减排有各自目标 (5) 2.1.2.处罚是推动车企的重要武器 (10) 2.2.对消费者而言：经济性带来购买新能源车意愿 (12) 2.2.1.各国对新能源车优惠、补贴政策有很大区别 (12) 2.2.2.支持力度明显的优惠政策使挪威成为全球新能源汽车市占 率最高的国家 (17) 2.2. 3.如果有足够政策支持，英国将成下一个新能源汽车崛起国 20 3.2019年：全球新能源汽车政策变化之年 (22) 3.1.中国：开放市场竞争，发布新的发展规划 (22) 3.2.美国新草案计划提高新能源汽车补贴金额 (23) 3.3.德国：加码补贴 (23) 4.全球新能源车步入加速期 (24) 4.1.二氧化碳排放量下降自2016年起遇到瓶颈，各车企目前距离目 标距离较远 (24) 4.2.政策执行端趋严，车企达标难度加大 (25) 4.3.各车企对2021年有明确目标 (26) 4.4.各车企通过发布纯电动车平台来加速新能源汽车推进 (30) 5.附录：不同国家和地区的新能源汽车发展 (34) 5.1.德国：2019年终成欧洲新能源汽车第一销量大国 (34) 5.1.1.德国国内新能源车销量稳定增长 (34) 5.1.2.德国车企新能源车开始发力 (36) 5.2.美国：2011-2018，先升后降再升 (38) 5.3.日本：2017年达到高点 (39) 5.4.欧洲其他国家：销量稳定增长，特斯拉占据榜首 (40)
全球电动汽车市场销量2015年总结及2016年展望
全球电动汽车市场销量2015年总结及2016年展望 全球电动汽车（纯电动和插电式混合动力乘用车）销量2015年骤增到54.9万辆。在发展较好的主要国家中，中国进步最大，超过美国位居全球第一，挪威、英国、法国、日本、德国位列其后，这7国的总销量达到442985辆，几乎占到全球的50%。展望2016年，预计全球销量有望达到85万辆。 挪威仍然是电动汽车市场份额占比最高的国家，高达22.8%，中国则是电动汽车销量之王，2015年销售18.8万辆。荷兰电动汽车销量惊人增加，2014年市场份额只有3.9%，2015年就增加到9.6%，法国电动汽车市场份额也大幅提升，从2014年的0.91%升至2015年的1.37%，瑞士的市场占比增幅更高，从2014年的0.75%增至1.98%，英国的市场占比则从2014年的0.56%大增至1.03%，斯堪的纳维亚地区国家受挪威影响，电动汽车市场份额也正以惊人的速度成长，瑞典已达2.62%，冰岛已达2.80%，丹麦已达2.29%。 2015年，一些国家终于有了自己的电动汽车市场初年，韩国的市占率从0.08%升至0.14%，捷克的市占率从0.04%升至0.18%，斯洛文尼亚的市占率从0.05%升至0.18%，乌克兰的市占率从几乎为零升至0.98%，还有一些国家回到正轨，如葡萄牙的市占率从0.25%升至0.64%。 中投顾问发布的《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》指出，2015年，也有一些国家的电动汽车市场出现放缓迹象，其中最明显的是美国和日本。除了油价低廉的小部分原因，这两个主要市场的消费者都在等待新车型上市，新老交替青黄不接导致电动车销售缓慢，在雪佛兰沃蓝达和日产聆风这两款车型上体现的十分明显。 中国 2015年12月，中国电动汽车的销量突破3.4万辆，同比增加4倍，最终以18.8万辆的成绩傲视全球，同比大增230%，市场份额也从2014年的0.25%增加到0.8%。 图表2015年中国电动汽车市场销量
新能源汽车市场营销环境分析报告
新能源汽车市场营销环境分析报告 一．引言——————洪文豪 二．宏观环境分析——陈春 三．市场环境分析——洪文豪 四．竞争环境分析——曾燕 五．市场机会和威胁分析——陈春 六．战略与策略的建议——曾燕、洪文豪
一．引言 （1）总体状况： 世界之窗开启 在全世界范围内，汽车制造商正处于剧烈变化之中。当他们看到销售和利润正被吞噬，他们不得不为下一代个体移动工具做准备，这需要通过引入驱动系统技术的根本性创新。 大多数汽车制造商已经在发展技术例如发展混合和电动车辆中投入了大量的精力。当前的形势需要行动。消费者需求正在向环境友好型转移，但是很多公司的沟通和市场营销活动没有达到使自己品牌区别于其它品牌的目标。结果，随着技术创新者的出现和企业对消费者在市场中缺乏定位引导，处于领先地位的竞争者正经受失去地位的风险。 丰田，加上一些新型细分市场竞争者例如Telsa，在竞争者中脱颖而出。他们证明了提高公共意识，建立富有吸引力的形象和加强有影响的合作关系是可能的。这给公司现任者增加了压力。 汽车制造商必须立刻对当前的市场情形做出反应。他们必须将新的驱动系统技术完全整合到他们的战略计划和商业周期计划中。对于有替代能源驱动系统技术的汽车，具备健全的市场营销和商业战略是释放汽车制造商和他们品牌全部潜能的关键。 市场前景 尽管对替代能源驱动技术有很高的公众期望，传统的内燃机仍将会在下一十年中主导汽车市场。即使到了2020年，传统的发动机仍预计会占整个市场的70%的份额，非插入功能的混合动力汽车到2020年会占大约9%到12%的全球市场份额，插电式混合动力汽车会更成功，占全球市场份额的15%到17%，全电动汽车会占市场份额的5%左右。 市场开发的驱动因素对于插入式混合动力汽车和全电动汽车而言，很多问题仍然没有被解决。这些问题包括电池技术，电动机的供应和成本以及合适基础设施的可获性。油价怎样地成长也会对电力驱动技术的扩展产生重要的影响。 许多的解决方法已经在视野之中了。到2020年，我们预期会见证以下的发展： 锂离子电池会提高性能并且以低很多的成本和质量提供可接受的行驶距离。 OEMs和供应商会有安全的电池技术和生产能力，通过合资经营的方式或者通过发展他们自己的装配能力。 类似的方法会被用到电动机上，允许所有大公司达到规模经济 充电基础设施会在美国，欧洲和亚洲的关键地区到位，开始的时候聚焦在城市范围地方政府会引入大量的补贴给低或零排放车辆，使他们具有更多的吸引力被过分预示的电驱动系统不只是炒作。但它也不会是一次巨大的冲击。一次新技术的温和转变会经历几十年后完成，最终重塑我们认识的汽车行业。 任重道远 2012年4月18日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》，这无论是对于从事整车制造还是从事核心动力设备和配套的企业来说都是一个前所未有的好消息，澳柯玛等三家企业在规划发布的第二天股价涨
2016年新能源汽车行业前景展望报告(完美版)
(此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年3月
目录 1、新能源汽车行业维持高景气 6 11、多种因素助推新能源汽车需求量提升 6 111、油费支出压力加大 6 112、空气质量堪忧，燃油车成为主要污染源7 113、新能源汽车向市场化迈进8 114、技术革新推动性能大幅提升，产品更接近实用水平10 115、政府补贴进一步明确引导消费需求，与自主需求形成双轮驱动11 12、产业资本大规模进入，对行业前景高度看好14 13、新能源汽车行业产销量持续超预期，与传统汽车行业此消彼长16 131、在多重因素的作用下2015 年的全球电动市场非常火爆16 132、新能源汽车行业景气度进一步提升，8 月产量同比增长近4 倍16 133、与新能源汽车的高景气度形成鲜明对比的是传统汽车行业销量下滑的现实。17
2、国家支持政策频出，公共领域应用车型将首先放量18 21、推广考核达标缺口大，地方政府面临考核压力18 22、地方推广完成情况差异显著，示范城市配套政策促进效用明显21 23、考核压力与经济适用性双重驱动，公共领域新能源汽车放量在即27 231、推广考核与补贴双轮驱动，公交车领域将首先放量31 232、新能源物流车市场产业需求巨大，将成为未来推广应用新战场33 233、各地方政府积极响应国家政策跟进新能源汽车在物流领域的推广33 24、政策引导新能源汽车在公务车领域的推广33 3、行业持续增长，带动产业链上下游全面受益33 31、上游动力电池原材料：正极材料、负极材料、电解液、隔膜33 311、正极材料：逐步向三元材料倾斜34 312、负极材料：产业逐渐向国内转移34
全球新能源汽车行业的市场研究分析
全球新能源汽车行业的市场分析
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全球新能源汽车行业的市场分析（原创） 发布时间：2015-01-04 10:35:30来源：中国产业洞察网 ? 2013-2017年中国新能源汽车电机及控制器行业深度评估及投资前景预测报告 ? 我国新能源汽车行业进出口特点分析（原创） ? 全球新能源汽车行业的市场分析（原创） ? 我国新能源汽车行业市场分析（原创） ? 年产26万辆纯电动新能源汽车项目可行性研究报告 全球范围内的新能源汽车热是从2008年开始，主要的汽车生产大国，美、日、中都制定了雄心勃勃的计划。各国政府推动新能源汽车战略的目的在于，石油价格高涨的背景下，新能源化是汽车产业的发展趋势，所以各制造大国，纷纷出手鼓励发展新能源汽车。而政策出手之时正逢全球经济危机，对于拉动经济也有好处。 2010年和2011年，全球新能源汽车发展速度整体低于预期，表现为新能源汽车的总量除2009年增长较快以外，这两年整体都是缓慢增长。2012年在新车型，尤其是丰田的混合动力汽车销售的推动下，业务规模高速增长83%。 图表1 2008-2012年全球新能源汽车销售量（按EV、PHEV、HEV）
资料来源：立本研究，2013年尽管以目前的新能源车的渗透率来看，要达到主要国家设定的2015-2020 年的政策目标似乎还有一定差距。但是应该看到，2012 年在混合动力和纯电动车领域呈现出来的销售快速增长趋势。 严谨、科学的研究方法才能确保研究报告的准确性和质量。《2013-2014年中国新能源汽车产业发展研究年度报告》主要采用的研究方法有：1）普查：我们对新能源汽车行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。 2）跟踪研究：为确保实时掌握新能源汽车行业动态，我们在此新能源汽车行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得新能源汽车行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了新能源汽车行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT分析：应用SW OT分析、波特五力分析等方法，我们分析了新能源汽车行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对新能源汽车的发展趋势做出了全的预测。 我国新能源汽车行业市场分析（原创） 发布时间：2015-01-04 10:37:26来源：中国产业洞察网 ? 2013-2017年中国新能源汽车电机及控制器行业深度评估及投资前景预测报告 ? 我国新能源汽车行业进出口特点分析（原创） ? 全球新能源汽车行业的市场分析（原创）
2016年各国汽车销量排行中国以2800万辆居全球第一
2016年各国汽车销量排行中国以2800万辆居全球第一 日前，世界各国陆续公布本国2016年汽车销量，虽然统计方法各有不同，但整体看来，增速放缓是全球车市的主基调，更有日本、巴西、俄罗斯等国家2016年汽车销量同比下跌。而中国市场依然呈现增长态势，以2802.8万辆的销量位居全球第一。中国销量：2802.8万辆2016年，中国乘用车市场以13.7%的销量同比增幅高位收官。在告别了2015年的销量“低谷”之后，中国汽车产业实现了复苏，进入了恢复性增长期。中国汽车工业协会（以下简称中汽协）2017年1月12日发布的数据显示，2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点。美国销量：1753.91万辆2016年美国车市乘用车销量为1753.91万辆，较2015年相比，多出56,000辆，增长0.3%。其中，2016年12月乘用车销量在2015年12月163.86万辆的基础上增至168.84万辆，同比上升3%。12月份，季节性调整年化销售速率达到全年最高，为1838万辆。去年11月份的季节性调整年化销售速率为1783万。日本销量：497.026万辆日本汽车销售协会联合会和日本全国轻型汽车协会联合会发布的数据显示，2016年日本国内市场新车销售量为497.026万辆，同比下降1.5%，这是自2011年日本地震海啸灾难后首
次跌破500万辆。其中，轻型汽车销售量为172.5462万辆，比上一年下降9%。而轻型汽车以外的汽车销量为324.4798万辆，比上一年增加3%。印度销量：366.92万辆根据中汽协会网络部的消息：2016年印度汽车销售量为3669222辆，同比增长7.19%。由于印度总理莫迪11月意外废除500及1000大额纸币且后续新钞供应不足，消费者被迫推迟了购买车辆的计划，印度12月汽车销量创16年最大单月跌幅。德国销量：335.1万辆2016年德国汽车和工业的产能，出口和国内的销量与2015年相比都呈现上涨趋势。根据VDA和VDIK发布的数据显示，12月份乘用车的销量达到256533辆，与2015年同期相比增长了3.7%。而2016年全年乘用车的销量达到了3351000辆，与2015年相比增长了4.1%。英国销量：269.27万辆2016年英国以一个较低销量表现结尾，12月份英国国内乘用车的销量达到178022辆，与2015年同期相比下降了1.1%。而2016年英国乘用车的累计销量却创造了新的历史，售出2692786辆，与2015年相比上涨了2.3%。巴西销量：205万辆2016年巴西汽车销售量为205万辆，同比下降20.19%，创2006年以来新低。这是巴西汽车销量连续第四年萎缩。据巴西汽车销售商联合会(Fenabrave)发布的最新数据显示，2016年，巴西轿车和轻型商用车销售量为198.53万辆，比2015年下降19.8%。卡车和大客车销售业绩更差，跌幅较大。其中，卡车销售量为5.02万辆，比2015
2016年新能源汽车行业分析报告
2016年新能源汽车行业分析报告 2016年9月
目录 一、政策加速落地，产业启动在即 (4) 1、骗补核查结果出炉，补贴政策落地可期 (4) 2、乘用车政策力度强化，碳交易成强制要求 (6) 3、行业标准提高，竞争格局改善 (12) 二、乘用车是未来行业的主力增量 (15) 1、增长主线由客车转为乘用车 (15) 2、增长结构由A00转向A级以上 (17) 3、补贴下滑对盈利的影响可控 (18) 20 三、行业相关企业简况 .......................................................................... 1、江淮汽车：主业全面复苏，携手大众价值重估 (21) 2、比亚迪：产品线丰富，市场地位稳固 (22) 3、奥特佳：新能源压缩机龙头，产业垂直整合 (24)
骗补核查出炉，政策加速落地。2016年9月8日财政部公告《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》， 随着核查结果的公布以及深圳、天津等重点城市2016年地补政策的出台，去年的补贴资金和调整后的补贴标准有望相继落地，一方面解决产业资金瓶颈，另一方面促进企业组织生产，四季度产业将迎来需求和供给的双重释放。 乘用车扶持力度边际强化，碳交易打开成长空间。乘用车作为市场规模最大、技术壁垒最高的细分领域，是国际新能源产业竞争的主要战场，也是评价产业政策成败的核心落脚点。2015年新能源乘用车补贴金额仅占总量的17%，而商用车由于过补产生严重的骗补行为，产业和政策层面已经在不同场合讨论补贴结构的合理性。国家发改委于2016年8月公布《新能源汽车碳配额管理办法（征求意见稿）》， 强制企业生产一定比例的新能源汽车，《办法》的实施将打开乘用车天花板，释放产业潜力。 低渗透高增速，乘用车是未来产业的主力增量。2016年1-8月新能源乘用车销售18万辆同比增长140%，相比乘用车整体2000万的年销量规模，渗透率不足2%，增长空间广阔。2016年骗补核查、国补调整、碳配额等多重事件催化，乘用车受益明显，产业增长分水岭显现，乘用车将成为未来产业主力增量，且随着补贴标准提升和消费升级，新能源乘用车细分领域中A级以上车为未来方向。
主要国家及企业新能源汽车销量数据
９ １ ３．21 附录三:主要国家及企业新能源汽车销量数据 表1一2011~2013年主要国家近年新能源汽车销量数据 单位:辆 国家 2011 2012 2013 纯电动 插电式 合计纯电动插电式合计纯电动 插电式 合计 美国10144 7671 17815145923858553177 47589 49043 96632 日本13449 134491594372412318416661 14122 30783 中国5576 613 618911375141612791 14604 3038 17642 法国4012 36 404892152259440 8260 85 8345 挪威2000 200039451654110 7207 89 7296 荷兰520 14 53461131423753 2559 3000 5559 英国930 9301167522 1689 2464 819 3283 德国1800 241 20412976863 3839 2846 360 3206 加拿大193 275 4684361288 1724 638 1143 1781 瑞典0 0264681 945 442 1105 1547 瑞士395 41 436342 395 737 987 166 1153 西班牙426 8 434614 49 663 882 73 955 意大利296 296517 100 617 826 26 852 韩国0 0548 548 715 715 丹麦364 2 366289 21 310 489 7 496 比利时175 11186355 210 565 413 34 447