中国集成电路设计业的状况分析

国 IC 设计业最为集中的两大地区；京津环渤海地区占 21%，位居第三；中西部地区虽然规模尚小但发展很快，2017 年销售规模增幅达到 51%，并连续两年增幅超过 50%。

2017 年，中国 IC 设计业销售规模最大的 10 个城市分别是深圳、上海、北京、无锡、西安、杭州、南京、成都、珠海和苏州，其销售规模总和占全国的比重为 90%，与 2016 年（90.5%）基本持平。

10 个城市中长三角地区有 5 个，珠三角地区有 2个，中西部地区有 2 个，京津环渤海地区有 1 个。

2017 年，中国 IC 设计业销售规模增长最快的5个城市分别是西安（114.57%）、合肥（83.83%）、珠海（66.67%）、厦门（52.38%）、南京（47.06%）。连续两年增长率超过 50% 的城市有合肥与珠海。

3 集成电路设计企业的数量、从业人数和销售规模

3.1 企业数量

2011 年以来全国集成电路设计企业数量逐年增加，在 2016 年大幅增长至 1 362 家企业后，2017

表 2 2016～2017 年中国 IC 设计业

主要地区的发展情况

（单位：亿元，资料来源：根据 ICCAD2016、ICCAD2017

会议资料整理，2017-11）

14 万人，比 2016 年从业人数 13 万人小幅增长。在 2017 年共计 1 380 家的设计企业中，人员规模超过 1 000 人的共有 16 家，500～1 000 人的有 20 家，100～500 人的有 121 家，100 人及以下的有 1 223 家。与 2016 年相比，规模超过 1 000 人的设计企业增加了 4 家，增幅为 33.3%，其他规

3.3 销售规模

2017 年，在中国共计 1 380 家的 IC 设计企业中，销售规模超过 1 亿元的企业共有 191 家，0.5 亿～1 亿元的有 189 家，0.1 亿～0.5 亿元的有 352 家，1 000 万元及以下的有 648 家。

2017 年中国 IC 设计企业按销售规模的分布情况如图 3 所示。

2017 年，中国销售收入超过 1 亿元的设计企业有 191 家，比 2016 年增加了 30 家，增幅达18.6%。2010～2017 年，销售收入超过 1 亿元的设计企业数呈稳步增长趋势，如图 4 所示。

2017 年，销售收入超过亿元的 161 家设计企主要集中在长三角地区，有 92 家。其次是京津环渤海地区 37 家，珠三角地区 33 家，中西部地区 29

4 产品领域的分布

2017 年和 2016 年中国 IC 设计业各主要产品领域的发展对比如表 5 所示。

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模

图 2 2011～2017 年中国 IC 设计企业数量

（资料来源：ICCAD 历年资料统计，2017-11）

图 3 2017 年中国 IC 设计企业按销售规模的分布情况

图 4 2010～2017 年中国 IC 设计业

销售规模超过亿元的企业数量

（资料来源：根据 ICCAD 2017 会议资料整理，

2017-11）

图 5 销售额超过亿元设计企业

在全国主要地区的分布

（资料来源：根据 ICCAD 2017 会议资料整理，

2017-11）

中多媒体领域企业数增加比例最高；另外 3 个领域的设计企业数量在减少，其中模拟芯片领域的企业数减少比例最高。

在 8 个产品领域中，通信领域 IC 设计企业的平均规模最大，大企业居多；而导航领域 IC 设计企业的平均规模最小，小企业居多。另外，2017 年功率芯片领域的设计企业数量虽然只比 2016 年的 77 家增加了 5 家，但累计销售总额却增加了 155.14%，企业的平均销售规模增幅高达 139.6%；而多媒体领域的设计企业的数量比 2016 年的 43 家增加了 29 家，但企业的销售总额却下降了0.63%，企业的平均销售规模缩小了 40.7%。

5 2017 年中国前十大集成电路设计企业

根据中国半导体行业协会公布的数据，2017 年中国集成电路设计前十大企业排名如表 6 所示。

与 2016 年相比，2017 年海思半导体有限公司、清华紫光展锐、中兴微电子技术有限公司、华大半导体有限公司4家企业仍保持排名前 1、2、3、4 的领先地位，其中，排名第 1 的海思半导体由于麒麟芯片的市场占有率不断提高，年收入增长超过19.14%，稳居国内行业龙头地位；排名第 2 的紫光展锐受制于中低阶手机市场的激烈竞争，2017 年业绩出现回档；以通信 IC 设计为基础的中兴微于指纹传感器市场占有率的提升，汇顶科技的营收增长了 29%，排名从 2016 年的第 7 名升至 2017 年的第 6 名。格科微电子因统计口径变更，排名由2016年的第 6 名降至 2017 年的第 9 名，士兰微电子和敦泰科技则上升至第 7 名和第 8 名。大唐半导体设计有限公司因业绩下滑首次出局前十名单，北京中星微电子进而进入前十的名单，为第 10 名。

2017 年，中国前十大集成电路设计企业销售收入合计为 788.2 亿元，比 2016 年增长 14.65%。进入前十大设计企业的门槛为 20.5 亿元，比 2016 年的 23.3 亿元略有下降。2017 年十大设计企业中，排名晋级企业 3 家（汇顶科技、士兰微、敦泰科技），回调企业 1 家（格科微），出局企业 1 家（大唐半导体），新增企业 1 家（中星微电子）。2017 年十大设计企业中，珠三角地区有4家，长三角地区有 3 家，京津环渤海地区有 3 家，与 2016 年情况相同。

6 技术创新

2017 年国内集成电路设计业在多个技术领域取

7 结语自“十二五”以来，中国集成电路设计业持续快速发展。2017 年中国集成电路设计业销售收入达亿（Numonyx）、微芯（Microchip）并购超捷

（ST），逐渐形成了当前的6家厂商的垄断局面。

随着我国大陆地区智能手机、物联网和车用

电子对 NOR Flash 的需求，推动武岳峰基金出手

收购美商矽成（ISSI），兆易创新也将产品重心转

向扩产 NOR Flash。武汉新芯近年来一直与飞索

（Spansion）和赛普拉斯（Cypress）合作，成为

国内最大的 NOR Flash 制造企业。

2016 年全球 NOR Flash 主要供应商市场占有

断替代传统封装、三维（3D）堆叠封装涌现，芯片

设计向系统设计过渡。所有这些技术创新推动了集成电路技术大步向前，日新月异。参考文献上海市集成电路行业协会.2018年上海集成电路产业发展研究报告[M].北京：电子工业出版社，2018.图 8 2016 年全球 NOR Flash 主要供应商市场占有率（资料来源：TrendForce，2017-04）（上接第 7 页）