有关客户关系管理(doc 10页)
客户关系管理知识点整理
客户关系管理知识点整理1.客户的定义。
包括狭义的客户和广义的客户。
狭义的客户是指产品和服务的最终使用者或接受者。
广义的客户要结合过程模型来理解，任何一个过程输出的接受者都是客户。
不仅包括企业产品的终端消费者，还包括了与企业经营相关的任何组织和个人。
如产品的供应商、经销商、企业的内部客户-员工等。
此外还包括对企业经营产生重要影响的特殊利益集团，如政府、行业协会、企业所在社区、新闻媒体等。
CRM中的“客户”应该包括供应商、分销商、零售商和最终消费者在内的企业外部客户，以及员工这一内部客户。
2.客户与消费者的区别⑴客户—（有其中一种共同需求的）群体消费者—个体⑵客户—需要长期、复杂的服务消费者—需要短期、简单的服务⑶客户—（与企业）关系复杂消费者—（与商家）关系简单⑷客户—要分层次消费者—无层次3.什么是关系。
所谓关系是指两个人或两组人中的一方对另一方的行为方式以及感觉状态。
4.CRM的关键概念。
（1）核心理念为：以客户为中心。
(2)客户是企业发展最重要的资源之一、(3)CRM是理念与技术的结合。
(4)企业和顾客发生的各种关系进行全面管理。
客户满意：客户对其中一种产品或服务可感知的实际体验与他们对产品或服务的期望之间的比较。
客户满意度：客户满意的程度的度量。
10.顾客满意包括哪些方面的满意。
顾客满意传播的速快没有顾客不满意传播的速度快。
①理念满意：企业经营理念带给顾客的满足状态；②行为满意：企业全部运行的状态带给顾客的满意状态；③视听满意：企业可视性和可听性外在形象带给企业内外顾客的满足状态；④产品满意：企业产品带给顾客的满足状态；⑤服务满意：企业服务带给顾客的满意状态。
11.影响顾客满意的因素。
从模型视角考虑影响因素。
《论述题》双因素模型、差距模型、卡诺模型。
顾客满意是顾客的一种心理感受，是期望与实际感知的差距。
期望是属于顾客心理范畴的概念，而实际感知既取决于企业提供的产品与服务，又取决于顾客的感知水平，还取决于当时双方关系的情景。
客户关系管理相关理论
客户关系管理相关理论客户关系管理（CRM）是一种让企业了解、跟进并以最佳方式向客户提供服务的过程。
CRM就像一个大家庭，询问客户他们的需求或意见，根据客户的反馈，让企业的服务达到他们期望的水平。
CRM的主要理论核心是建立可持续的客户及其相关关系而进行管理。
它可以帮助企业更有效地管理他们现有客户，以及拓展新客户，有效改善企业之间的沟通及搭建客户管理系统。
CRM理论涉及两个主要方面：客户联络和技术支持。
客户联络通过收集客户需求并设计并实施合适的客户满意机制来完成，同时把客户的体验反馈到企业运营计划中。
技术支持的主要工作是构建数字档案，把数据和信息用于对客户服务的监控，审查和更新，也可以用来帮助企业管理客户的业务关系。
此外，CRM理论还关注用户体验，这是推动客户留存的关键因素。
用户体验让客户能够快速熟悉购买过程，确保服务超越他们的期望，从而保持他们对产品及服务的忠诚度和满意度。
在客户体验方面，有一些评估工具及标准，如用户满意度报告、服务指数报告，以及关系质量、用户社交等指标。
在经济环境逐渐改变的今天，客户关系管理（CRM）实践理论变得尤为重要。
CRM的实践理论可帮助企业调整业务，创新模式，完善客户体验，跟踪客户情况，提高绩效，改善企业文化，开发新客户，并利用现有客户等技术来实现营销和客户关系管理，帮助企业跟上变化伴随前进的步伐。
因此，客户关系管理（CRM）的理论是一个多面向的概念，可以帮助企业更有效地管理其客户群，提高客户服务质量，为客户提供更好的服务，提高客户满意度及忠实度，并开拓新的客户。
它旨在帮助企业扩大客户群，提升客户服务，建立可持续的客户及其相关关系，并实现理想的客户关系管理成果。
请列举并简述客户关系管理的思路
请列举并简述客户关系管理的思路一、客户关系管理的概念客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过对客户需求、行为、价值等方面进行分析，建立客户数据库，实现对客户的个性化服务和有效沟通，以提高客户价值和企业竞争力的一种管理模式。
二、客户关系管理的思路1. 建立完整的客户数据库通过收集和整理客户信息，建立完整的客户数据库。
包括基本信息、购买记录、消费习惯等方面。
这样可以更好地了解每个客户的需求和行为，并制定相应的营销策略。
2. 分析客户需求和行为通过对客户数据进行分析，了解每个客户的需求和行为特征。
从而可以制定相应的营销策略，提供更加贴近客户需求的产品和服务。
3. 实现个性化服务基于对每个客户需求和行为特征的了解，针对不同类型的客户提供不同形式、不同内容、不同方式的服务。
从而让每个客户都感受到被重视和尊重。
4. 建立良好沟通渠道建立多种沟通渠道（如电话、邮件、短信等），并确保及时回复每一个询问和反馈。
通过有效的沟通，增强客户对企业的信任感和满意度。
5. 持续改善服务质量通过不断地收集客户反馈，了解客户的满意度和不满意的地方。
并针对不足之处进行改进和优化，提高服务质量和客户满意度。
6. 建立长期稳定的合作关系在保证产品和服务质量的前提下，积极维护与客户的关系。
通过定期沟通、送礼物、提供优惠等方式，建立长期稳定的合作关系。
三、客户关系管理的重要性1. 提高客户忠诚度通过个性化服务、良好沟通等方式，增强客户对企业的信任感和满意度。
从而提高客户忠诚度，减少流失率。
2. 提高销售额通过分析客户需求和行为特征，制定相应的营销策略。
可以更加精准地推销产品和服务，从而提高销售额。
3. 降低营销成本通过建立完整的客户数据库，并进行分析，可以更加精准地推销产品和服务。
从而降低营销成本。
4. 增强企业竞争力通过提供优质的产品和服务，并与客户建立长期稳定的合作关系。
可以增强企业竞争力，提高市场占有率。
客户关系管理的关键因素和成功案例
客户关系管理的关键因素和成功案例如今，客户关系管理已经成为了企业经营的关键。
一方面，企业在市场竞争中的成功很大程度上依赖于客户群体的满意度和忠诚度。
另一方面，随着数字化时代的到来，客户数据变得越来越重要，企业需要管理好这些数据来实现更好的销售和营销策略。
因此，客户关系管理对于企业来说变得尤为重要。
在成功地实施客户关系管理方案过程中，以下关键因素是不可避免的。
一、数据集成和管理首先是数据集成和管理。
客户管理需要整合和管理来自各个渠道的客户数据，包括在线和离线渠道。
这不仅包括客户基本信息的核实和标准化，还涉及到其他关键数据，如交互历史、购买意愿、客户反馈等等。
数据集成和管理需要专门的工具，以确保数据的准确性和一致性。
二、运营流程和自动化其次，客户关系管理需要对企业运营流程进行优化和自动化。
这有助于提高效率，并确保客户的满意度和忠诚度。
例如，将客户信息与销售流程集成，可以帮助销售人员更好地了解客户需求，加速销售周期。
将客户信息与服务流程集成，则可以更好地满足客户的需求，提供更好的服务。
三、个性化营销和互动最后，客户关系管理需要个性化营销和互动。
智能化的客户关系管理平台可以根据客户行为和偏好实现精细化营销。
通过客户数据的智能分析，企业可以针对性地向客户推荐商品或服务，并为客户提供更好的用户体验。
此外，企业需要时刻与客户互动，接受客户建议和反馈，并及时作出响应。
下面我们来看看一些成功的客户关系管理案例。
一、AmazonAmazon是一个在全球范围内成功实施客户关系管理的企业。
Amazon能够比其他电子商务公司更好地管理客户关系，因为它能够通过大量的数据来理解客户喜好和行为。
Amazon的个性化推荐系统可以根据客户购买历史以及其他客户行为数据为客户推荐商品，这直接提高了客户满意度和忠诚度。
二、星巴克尽管星巴克是一家专门从事咖啡业务的公司，但它的客户关系管理做得十分成功。
星巴克通过一个名为My Starbucks Rewards的客户关系管理计划，成功地将客户与星巴克品牌紧密联系在一起。
如何进行客户关系管理
如何进行客户关系管理客户关系管理指的是企业与客户之间的互动，通过有效的沟通和交互，将客户转化为忠实客户。
客户关系管理是企业成功的关键因素之一，因为它可以提高客户满意度、增加客户的忠诚度、增加销售额，并在竞争激烈的市场上获得竞争优势。
本文将介绍如何进行客户关系管理。
一、建立客户数据库客户数据库是客户关系管理的基础。
企业应该建立一个完整的客户数据库，其中包括客户的基本信息，如联系人、职位、联系方式、历史购买记录等。
这些信息可以帮助企业更好地了解客户，以便建立有效的客户关系管理计划。
在建立客户数据库时，企业应该确保信息的准确性和完整性，并且需要保护客户的隐私和安全。
使用专业的客户关系管理软件可以帮助企业更好地管理客户数据库，并提高工作效率。
二、了解客户需求企业应该不断了解客户的需求和偏好，并根据客户的反馈来改进产品和服务。
了解客户的需求可以通过市场调研、客户满意度调查、社交媒体分析等方式实现。
企业还应该积极与客户沟通，提供定制化的产品和个性化的服务。
对于重要的客户，企业可以派遣专门的客户经理与客户保持紧密联系，并且随时提供帮助。
这样可以提高客户满意度，增加忠诚度，并且吸引新客户。
三、建立良好的客户关系企业与客户之间应该建立一种长期、稳定的良好关系，以吸引客户的忠诚度。
企业可以通过以下方式来实现这一目标：1、提供优质的产品和服务。
优质的产品和服务是企业吸引和保持客户的关键因素。
企业应该不断改进产品和服务，以满足客户的需求和期望。
2、及时回应客户的需求和投诉。
企业应该保持与客户的沟通，并及时回应客户的需求和投诉，以保持良好的客户关系。
3、活跃的社交媒体和在线社区。
企业可以通过社交媒体和在线社区与客户交流，提供及时的帮助和解决方案，提高客户满意度。
4、提供成功案例和客户推荐。
企业可以通过提供成功案例和客户推荐来证明产品和服务的价值和质量，从而吸引新客户和增加现有客户的忠诚度。
四、使用客户关系管理工具企业可以使用客户关系管理工具来管理客户关系。
客户关系管理经典案例
客户关系管理经典案例
经典的客户关系管理案例有：
1. 亚马逊（Amazon）：亚马逊通过个性化推荐、客户服务和定期购买等技术手段，不断提升客户的购物体验，建立起强大的忠诚度，成为全球最大的在线零售商之一。
2. 苹果（Apple）：苹果通过创新的产品设计、营销以及售后服务，建立起强大的品牌忠诚度和用户粘性，使得其产品销售和客户满意度一直居高不下。
3. 星巴克（Starbucks）：星巴克通过提供高品质的咖啡产品和舒适的咖啡店环境，不断吸引客户，并通过星巴克会员计划和移动支付等方式，保持与客户的紧密联系。
4. 华为（Huawei）：华为通过全球化的市场覆盖和以客户为中心的创新策略，不断提升客户的满意度和忠诚度，成为全球领先的电信设备供应商之一。
5. 腾讯（Tencent）：腾讯通过其多个互联网产品（如微信、QQ）和游戏等，建立起海量的用户群体，并通过大数据分析和个性化推荐等技术手段，提供个性化的服务和用户体验。
成功的客户关系管理案例
成功的客户关系管理案例一、背景介绍客户关系管理是企业管理中至关重要的一环，它是指企业通过建立良好的客户关系，提高客户忠诚度和满意度，从而实现销售增长和市场份额提升的目标。
在当今激烈的市场竞争中，客户关系管理已成为企业赢得市场优势的必备手段。
二、案例分析1. 公司概况本案例涉及的公司为一家国内知名电商平台，成立于2004年。
公司主营业务为B2C模式下的电商平台，其产品包括服装、家居用品、数码产品等多个品类。
2. 客户需求在电商行业中，客户需求多样化且变化迅速。
针对这一情况，该公司通过对用户行为数据分析和调研发现，用户最关注的是商品品质、价格和服务质量。
3. 客户关系管理策略基于以上发现，在客户关系管理方面，该公司制定了以下策略：（1）提供高品质商品：该公司积极与国内外知名品牌合作，并且对合作方进行严格筛选和审核。
同时，在自营商品方面也进行了严格把控，确保商品品质得到保障。
（2）定价策略：该公司采用的是“低价策略”，即在保证商品品质的前提下，尽量压缩成本，给用户提供更低的价格。
此外，在促销活动中也会推出一些优惠券、满减等活动来吸引用户。
（3）提供优质服务：该公司注重售后服务，为用户提供7天无理由退货、48小时内发货等服务，以及24小时在线客服和电话客服等多种沟通方式，满足用户不同的需求。
4. 实施效果通过以上客户关系管理策略的实施，该公司取得了显著的效果：（1）销售额增长：在经过一段时间的运营后，该公司销售额明显增长。
其中，在某些重要节假日期间，销售额甚至翻倍。
（2）用户满意度提升：根据用户调研和反馈结果显示，在实施客户关系管理策略后，用户对该公司的满意度明显提升。
其中，在售后服务方面获得了很高评价。
（3）品牌影响力扩大：通过电视广告、网络宣传等多种渠道进行推广，并且在社交媒体上积极互动，该公司的品牌影响力得到了扩大。
三、结论通过以上案例分析可以看出，客户关系管理对于企业来说非常重要。
在电商行业中，提供高品质商品、低价策略和优质服务是实现客户关系管理的重要手段。
客户关系管理的功能
客户关系管理的功能客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是一种组织为了提高客户服务、满足客户需求、增加客户价值和保持客户忠诚度而采用的一种商业战略和技术工具。
它通过整合销售、市场营销和客户服务等各个方面的业务流程和数据，建立一个全面的客户信息管理系统，以便企业能够更好地了解和满足客户的需求。
客户关系管理的功能主要包括以下几个方面：1. 客户信息管理：CRM系统可以帮助企业集中管理和存储客户的基本信息，如姓名、联系方式、购买记录等。
通过建立完整的客户信息数据库，企业可以更好地了解客户的需求和购买行为，从而制定更精准的营销策略。
2. 销售管理：CRM系统可以辅助销售人员进行销售流程的管理，包括线索（Leads）的跟进、商机（Opportunities）的管理和销售订单的处理等。
销售人员可以通过系统及时记录和跟进销售机会，提高销售效率和准确度。
3. 客户服务管理：CRM系统可以帮助企业建立一个完善的客户服务流程，包括客户投诉处理、问题解决和售后服务等环节。
通过系统的协助，企业可以快速响应客户需求，提升客户满意度和忠诚度。
4. 营销管理：CRM系统可以支持企业进行市场营销活动的规划和执行。
通过系统的分析和挖掘客户数据库中的信息，企业可以制定个性化的市场推广方案，并通过邮件、短信等方式与客户进行沟通和互动。
5. 客户反馈管理：CRM系统可以帮助企业收集和整理客户的反馈意见和建议。
企业可以通过系统对客户反馈进行回复和处理，以及对客户的满意度进行跟踪和评估。
这样可以不断改进产品和服务，提高客户体验。
6. 数据分析与决策支持：CRM系统可以通过数据分析功能，帮助企业深入了解客户行为和市场趋势。
通过对数据的挖掘和分析，企业可以做出更明智的决策，提高销售收入，控制成本，并提高客户忠诚度和竞争力。
总而言之，客户关系管理系统的功能主要是通过集成各个业务流程和数据，建立一个全面的、系统化的客户管理模式，以提高客户满意度、增加客户价值、提升客户忠诚度和增加销售收入。
《客户关系管理》课程
《客户关系管理》课程
客户关系管理（CRM）课程涵盖了许多重要的主题，包括客户关
系的重要性、客户满意度、客户忠诚度、客户数据分析、市场细分、客户沟通、客户服务和关系营销等内容。
这门课程旨在帮助学生理
解和掌握有效管理客户关系的技能和策略。
首先，客户关系管理课程通常会强调客户关系的重要性。
学生
将学习到客户是企业成功的关键因素，了解如何建立和维护良好的
客户关系对企业发展的重要性。
其次，课程会涉及到客户满意度和客户忠诚度的概念。
学生将
学习如何通过提供高质量的产品和服务来提高客户满意度，并建立
客户忠诚度，从而促进企业的可持续发展。
此外，客户数据分析也是客户关系管理课程的重要内容之一。
学生将学习如何收集、分析和利用客户数据，以便更好地了解客户
需求和行为，从而制定更有效的营销策略和客户管理计划。
在市场细分方面，课程通常会介绍不同的市场细分方法和策略，帮助学生了解如何识别目标客户群体，并针对不同的市场细分制定
相应的营销策略。
此外，客户沟通和客户服务也是客户关系管理课程的重点。
学生将学习如何与客户进行有效沟通，建立良好的沟通渠道，并学习提供优质的客户服务的重要性以及相关的技巧和策略。
最后，关系营销也是客户关系管理课程的重要内容之一。
学生将学习如何通过建立长期稳定的客户关系，实现持续的业务增长，并学习相关的关系营销策略和技巧。
总的来说，客户关系管理课程涵盖了许多重要的主题，旨在帮助学生理解和掌握有效管理客户关系的技能和策略，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
客户关系管理具体案例10个
客户关系管理具体案例10个1. 某餐厅的客户关系管理案例：某餐厅利用客户关系管理系统记录每位顾客的喜好和消费习惯，例如他们点菜的偏好、用餐时间、消费频率等。
餐厅利用这些信息，定期向顾客发送个性化的优惠券和独特的活动信息，以吸引顾客再次光顾并增加销售额。
此外，餐厅还通过手机短信提醒顾客取餐或预订，加强了客户体验和顾客忠诚度。
2. 某电商企业的客户关系管理案例：某电商企业通过客户关系管理系统追踪和分析顾客的购物习惯、浏览记录和搜索引擎使用情况，为顾客推荐个性化的商品和服务。
企业还会针对顾客的购买偏好，提供更多的折扣、会员福利和定制服务，以提高客户满意度和忠诚度。
通过跟进和回访，他们努力解决客户的问题，并通过问卷调查了解客户的反馈，进一步改进产品和服务。
3. 某银行的客户关系管理案例：某银行利用客户关系管理系统建立起详尽的客户数据库，包括顾客的个人资料、银行账户和交易记录。
通过这个系统，银行不仅可以为客户提供个性化的金融产品和服务，还能够定期向客户发送相关的市场资讯和投资建议。
此外，银行还会通过电话、邮件和短信等多种渠道与客户保持联系，解答客户的疑问和提供咨询服务，提高顾客满意度和忠诚度。
4. 某航空公司的客户关系管理案例：某航空公司通过客户关系管理系统收集和分析顾客的订票偏好、旅行目的地和频率等信息。
他们为高级会员提供各种专属福利，如免费机票升舱、机场VIP服务和额外行李托运。
通过个性化的服务和定期的沟通，航空公司希望增加客户的满意度和忠诚度，并建立长期合作关系。
5. 某酒店的客户关系管理案例：某酒店利用客户关系管理系统记录客户的住宿偏好、用餐喜好和特殊需求，并在客户预订时进行相应安排。
酒店还会通过邮件和短信提前向客户发送个性化的特惠优惠和服务提醒。
同时，酒店还通过定期举办会员活动、客户座谈会等方式，与顾客进行互动和沟通，提高顾客满意度和品牌忠诚度。
6. 某保险公司的客户关系管理案例：某保险公司通过客户关系管理系统提供个性化的保险产品和服务。
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关于客户关系管理 从上个世纪九十年代起，市场营销策略就开始从“以产品为中心”向“以客户为中心”进行转移，开始强调并实践Customer/Consumer客户/消费者、Cost成本、Channel渠道、Convenience方便性——“4C”。“4C”最初关注的是把市场营销理念引入企业的服务组织，对客户/消费者进行高效、便捷、低成本的服务，提高客户/消费者的满意度。现在的“315”热线活动已经同时关注产品质量和服务质量问题，可以说比起过去的“打假”和“质量万里行”有了更多的内涵。 “4C”提供了一种“以客户为中心”的理念和初步办法，但在企业实际管理中还有许多细致问题亟待回答。如以下一些问题：
1. “以客户为中心”或“以客户为上帝”，是指工作态度，还是工作方法，或是指客户的一切需求都要无条件、100%的满足？“以客户为中心”和“企业追求利润最大化”究竟孰轻孰重，哪个是手段，哪个是目的？
2. 如何识别客户的差别？哪部分客户是最有价值的，哪部分是最具成长性的，哪部分是利润低于边际成本的？对于各种商务数据，要分析哪些方面，如何能做到定量分析，而不是只停留在定性分析上？
3. 怎样能够最优地整合公司、客户、员工等资源，采用最有效的业务流程开展“一对一”的销售和服务，降低整体运营成本，同时提高销售收入、客户满意度和员工生产力？对生意、项目、过程和结果采用什么方法掌控，怎样预测未来的销售收入？ 4. 面对员工的频繁“跳槽”和客户的流失，如何保住老客户、潜在客户和业务资源？如何有效地开发新客户和新业务？怎样做好客户关怀，提高客户忠诚度？
5. 销售部门内部怎么协同工作，服务部门内部怎么协同工作？销售部门和服务部门之间怎样高效协作？客服人员的水平让客户非常不满，销售代表在不了解的情况下还努力向客户推荐新产品，或者服务人员不能及时了解到所销售产品的保修期已过，还在免费提供服务——怎样避免这种情况？
6. 怎样能做到移动办公？对竞争对手，如何知己知彼，百战不殆？ 7. ...... 二十一世纪迎来了信息经济、网络经济、知识经济的新纪元，也揭开了“向管理要效益”的新篇章。企业面临着前所未有的激烈市场竞争和挑战：人们的工作和生活节奏越来越快，生意机会稍纵即逝；客户对差别化服务日益挑剔，客户与员工的忠诚度愈发脆弱；产品利润不断降低的同时，企业运营成本却不断上升。。。
为在一定程度上回答和解决以上问题，客户关系管理作为一种企业管理理论和信息化手段呈现在人们的面前，“以客户为中心”的企业管理理念也逐渐影响着企业的组织管理。 客户关系管理 的核心管理思想主要包括以下几个方面：
一、客户是企业发展最重要的资源之一 二、对企业与客户发生的各种关系进行全面管理 三、进一步延伸企业供应链管理
客户关系管理是一个辨识、获取、保持和增加获利客户的方法和过程。它整合了企业中的各种资源诸如客户、伙伴、服务、知识，并对资源有效的、结构化的进行分配和重组，便于在整个客户生命周期内及时了解、使用有关资源和知识。它优化并简化企业的各项业务流程，使企业在工作中把注意力集中到改善客户关系、提升绩效等核心业务方面，提升企业的反应能力和反馈能力。
客户关系管理功能模块介绍 作为企业日常协同工作的一部分内容，新中大协同工作套件W3产品中的客户关系管理解决方案包含了涉及市场营销、销售过程、服务过程三大部分的管理内容，以支持用户在对客户进行管理时所涉及到各方面内容；
客户关系管理模块系统结构图：
市场营销管理 市场营销主要针对企业在市场竞争中所产生的营销活动进行全面管理，并辅助企业能够快速有效地开展各式各样的市场活动，全面收集竞争对手的资料，从而为企业全面掌握竞争环境提供条件；建立并管理企业的公共关系网，使之更好的为企业提供有效的帮助；通过营销智能和营销分析，协助企业快速做出有效地决策；
竞争对手管理 针对与本企业有着竞争关系的企业和个人进行管理，包括其基本信息、竞争产品、竞争能力、对手职员、对手活动情况等。
公共关系管理 公共关系是与本企业有着密切联系的有关政府部门、媒体单位及有关个人，它们对于企业在市场中的稳定键康发展有着重要的支撑作用。本功能支持对公共关系的日常联系业务，并支持单位和个人两种实体。
营销活动管理 营销活动管理是支持对企业所开展的营销活动的业务进行管理，包括营销计划的创建和审批、营销活动的建立和执行、营销任务的开展；并支持市场信息的调研工作。
营销费用管理 针对在进行市场营销过程中所产生的相关费用进行管理。 决策分析 提供对业务过程所需报表的设计及展示报表功能。 销售过程管理
本模块用于协助有关人员管理直销、零售业务，通过客户信息管理，全面管理客户与企业的所有交互历史，充分挖掘客户终生价值，提高客户的利润贡献率。通过本套件能够使企业对自身的销售过程进行优化，从而提高销售过程自动化程度和销售效果。 同时本模块支持对企业的分销体系进行管理，做好对分销体系成员的评估、服务、支持和管理。 对销售过程提供销售协助功能，如向上销售、交叉销售、电子销售等功能，能够根据这些功能自动形成新的销售机会。
客户线索 用于记录销售人员所挖掘出来的，可能会为公司带来价值、值得跟进的销售线索。
客户信息 客户信息中蕴含着巨大的价值，通过对客户信息的分析、挖掘可以深入了解客户的需求；发现客户进行交易的规律；发现价值客户的构成规律等等。描述与客户相关的信息管理方面的内容，具体包括客户基本信息的增加、变更操作，客户档案管理，客户价值评估、客户信息合并、联系人管理、客户产品管理，导入外部客户信息等业务功能。
销售过程管理 包括销售过程中各环节的管理，主要是客户群分配，销售计划、任务管理，销售客户管理，销售活动管理，实现销售过程的量化，可视化及可控管理。
销售合同管理 包括对客户的合同管理和对渠道的协议管理两部分内容，并与相关的业务进行关联。渠道协议将对分销渠道的出货产生影响；销售合同将对销售的佣金计算产生影响。支持合同或协议的多级审批。
直销费用管理 直销费用管理主要用于管理和计算相关销售业务中所产生的费用信息。比如由销售机会所产生的相关费用（差旅费、咨询费、招待费、工本费等），这些费用信息产生以后，将可以进行统计，使管理人员清楚的知道销售过程所需要的相关销售成本，为今后的销售考核服务。
决策分析/销售智能 决策分析/销售智能章节主要为用户介绍直销过程管理中各类报表的查询方法，提供对业务过程所需报表的设计及展示报表功能。主要包括产品销售预测（数量、金额）、销售员分析、产品簇分析、客户群分析、盈利性分析、销售情况分析、销售机会报告、销售构成分析、直销费用分析、费用预算与实际对比表、客户联系数量统计、合同数量（金额）统计等报表。
分销渠道发展 包括渠道成员的入选、评定、发展、评估、替换、渠道忠诚度管理。
分销渠道管理 对发展出来的分销渠道进行管理，包括分销成员管理、分销任务管理、分销任务指派和渠道联系的管理，实现分销渠道增值。
分销费用管理 分销费用管理主要用于管理和计算相关渠道业务中所产生的费用信息。主要包括分销费用的记录和查询统计。
分销决策支持 提供渠道特征群分析，分销费用分析，费用预算与实际对比，渠道联系数量统计，分销协议数量统计和汇款金额统计等分析统计功能。
客户服务管理
当今社会，服务对于企业的重要性是不言而喻的，客户服务管理也逐渐成为了客户关系管理应用的核心业务组成部分。改善服务的质量和能力，强调个性化、人性化的服务，是提高客户对企业满意度的重要条件。
本模块结合了较为权威的ISO9000服务认证体系规划客户服务功能流程，并支持自动形成相应的服务单据等，提高企业与客户服务、现场服务及返厂维修等相关业务流程的自动化程度并全面优化该过程，实现主动式服务。
结合企业对于提高客户忠诚度的要求，切实提高企业的服务质量，从使客户满意度切实得到加强，系统提供了客户关怀、客户回访、客户投诉以及重点客户的相应业务管理功能。例如系统可以定义各类标准客户关怀的任务流程，客户关怀任务执行人员执行操作并输入关怀的执行状态，经理人员可以直观的了解并监控到客户关怀的进行程度；同时还可以根据需要对客户进行相应的回访，以便对企业自身的服务流程和过程进行改进和改良；
服务请求 日常的技术支持活动的记录，包括各种方式的，原则上是指不发生显性费用的技术活动，如电话支持、Email支持、客户上门等等。
技术支持人员能够根据问题的解决情况，根据用户需求的方式进行答复，可以通过WEB查询、电话传真、邮件、短消息等手段答复用户。
现场服务 对需要到用户现场进行服务、产品问题解决的活动进行管理的功能，支持现场服务的派工、反馈等功能，同时可以根据现场服务的时间，及时的进行回访工作，对现场服务起到监督工作，并为改进服务提供