深圳富坤广晟创新投资基金募集说明书范文

深圳富坤广晟创新投资基金募集说明书概要

风险提示： 直接股权投资属于高风险投资行为，周期长，受资企业发展有不确定性，所以本次募集资金将只接受机构或个人长期闲置资金，该部分资金将不影响投资人本人家庭及亲属的正常生活。

基金管理人保证本基金募集说明书的内容真实、准确、完整，承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人将以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产。

基金合伙人各方的权利义务具体约定以《合伙协议》为准。 2

深圳市富坤汇盛投资管理有限公司 二零一零年八月

一、基金概况 （一）宗旨与目的 分享中国经济高速发展的成果，参与资本市场活动，使基金投资人的投资能够获得保值增值，力争为投资人带来丰厚回报，使本基金成为中国具有较高知名度的投资品牌。

（二）基金名称 深圳市富坤广晟创新投资合伙企业（有限合伙） （三）基金组织形式 有限合伙企业 富坤广晟创新投资基金募集说明书 3 （四）基金期限 基金存续期为5+2年，基金设立5年后，根据项目投资及退出安排情况确定是否延期2年。

（五）基金规模 人民币2.1亿（I期） （六）基金管理人 深圳市富坤汇盛投资管理有限公司（以下简称富坤汇盛） （七）基金发起人 有限合伙人：广东省广晟资产经营有限公司（以下简称广晟）等国内著名企业 普通合伙人（执行事务合伙人）：富坤汇盛 （八）资金托管银行 建设银行深圳分行（暂定） （九）其他有限合伙人 中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织，单个出资人最低出资额为人民币500万元

（八）基金投资方向 1、投资后经过培育有望在国内外资本市场上市的企业股权； 2、在传统产业升级中占有优势地位的企业股权； 3、符合国家产业政策的企业股权; 4、创新经营模式的高成长型企业股权; 5、至少拥有国家级核心技术的初创期企业股权; 6、有巨大增长潜力的高科技企业股权； 4

7、有可能被战略并购的企业股权； 8、尚未进行股权投资的资金或股权投资项目退出后尚未进行分配的资金可用于银行存款、国债逆回购、货币市场基金、新股申购、有抵押或担保的理财产品等低风险稳健型投资品种。

（九）投资行业 本基金主要投资于具备核心竞争力且具备明确上市预期的成长性企业，充分发挥基金发起人在珠三角地区项目资源上的特殊优势，特别支持具备中国证监会对创业板发行企业“两高六新”特征的企业，重点投入到新经济、新服务、新农业、新材料、新能源、新商业模式中具有高科技、高成长性的项目；重点投入医疗健康、节能减排、环境保护、信息科技、文化传媒等符合国家产业政策的行业。

（十）投资策略及原则 1)、针对拟上市企业的投资策略： 孵化后投资策略:基金通过投资意向协议和共同的利益诉求获得主导目标企业上市进程的权利，利用团队操作企业上市的投行经验对企业进行上市辅导，通过主导企业上市全程掌控关键进程，实现以投行服务孵化目标企业，使之达到上市标准，并且具备上市条件时，才对目标企业进行投资。

风险转移策略：依靠‘孵化’服务和投资所取得的较为强势的地位，通过签订强制性的法律协议和设计新型金融工具等，使投资退出方面的风险完全由被投资企业承担，完成基金的风险转移。

2)、针对风险投资的策略和原则： 分散投资策略：为分散投资风险，采取适度分散的投资策略。原则上单个风险投资项目累计投资额不超过基金总规模的 20％；持有被投资企业的股权比例不超过该企业总股权份额的20%；合伙人协议对单个投资项目另有约定的除外。

（十一）基金投资决策程序 富坤汇盛负责组建基金投资决策委员会，作为合伙企业的投资决策机构。投资决策委员会拟有四个委员组成，其中三人为内部委员，一人为独立委员在相关行业 富坤广晟创新投资基金募集说明书 5 专家中聘任。本基金拟投资项目，须经过投资决策委员会四分之三以上（含）的委员书面同意，方可投资。

（十二）基金的利润分配 本基金单个项目投资收益达到8%以上时，执行事务合伙人将提取净收益的20%，作为业绩报酬，余下80%净收益作为投资回报在合伙企业的所有合伙人之间按照出资比例进行分配；若项目未能实现8%以上收益甚至亏损，执行事务合伙人不能提取业绩报酬，全体合伙人将根据实际出资比例额分配收益或承担亏损。

合伙企业利润分配在单个项目完全退出后进行，实行现金分红制度。 （十三）基金的项目退出 被投资企业上市后通过证券市场变现是本基金主要的投资退出方式； 转让给其他后续投资者； 被大股东或企业管理层回购； 产权交易所挂牌转让； 其他渠道。

二、基金特点 1、投资专家管理，高效规范运作： 基金主要发起人对证券市场有深刻的理解，拥有超过十年的中国证券市场股权投资经验，核心团队在项目资源储备、项目培育、投资管理、发行上市等方面具有丰富的实战经验，长年精耕于股权投资领域。

2、投资策略明确： 本基金立足深圳广州两大中心城市，以珠三角地区为基础辐射全中国。基金重点投资珠三角地区优秀企业的同时面向全国培育优秀项目。 6

稳健成长企业是本基金的首选投资目标，为了优化投资组合，本基金亦将配置少部分资金投资于具备巨大成长潜力的早中期项目，以期提高本基金获得超额收益的能力。

3、广晟公司直接参与： 广晟公司是广东省资产规模最大、盈利能力最好的省属国有企业之一。广晟公司本次布局创投行业，得到了广东省政府的高度重视和大力支持，必将在政策把握、行业调研、项目资源上对本基金形成强有力的支持。

广晟公司作为有限合伙人也是本基金发起人之一，不仅可以有效吸引更多社会资金进行资源优化配置，还将利用其资金优势、管理优势，对本基金提供持续稳健的投入和支持。

三、投资管理 （一）基金管理公司 本基金委托给深圳市富坤汇盛投资管理有限公司进行管理。管理公司有严格的各项管理制度及业务指引程序，其中包括：项目信息档案登记、投资项目申报概况、企业基本调查资料提纲及审慎调查提纲、项目立项审批表、项目行业分析研究报告、尽职调查报告、项目投资建议书、投资决策委员决策意见、企业情况月（季）度分析、企业情况季度报告、尽职调查工作指引等等；

基金管理公司的收益来源为： 1、按照募集资金规模，收取2%/年的管理费，每半年提取一次。 2、收取项目投资收益的20%，其余80%为出资人获取，项目退出后即刻予以分配。

3、对被投资企业提供投资增值服务所收取的咨询顾问费。 富坤广晟创新投资基金募集说明书 7 （二）投资程序

1、项目发掘：管理公司有专门的市场人员和项目经理，在中国区域内进行项目发掘、信息采集，寻找优秀的可投资项目资源，通过管理公司内部的项目初评和立项。

2、评估决策：该程序包括尽职调查和投资决策。项目初评和立项之后，管理公司将进行正式的尽职调查，并将通过的尽职调查结果提交投资决策委员会进行投资决策表决。

3、项目投资：投资决策委员会依照法定程序通过投资决策后，本基金以商定好的投资交易结构对项目公司进行投资。

4、项目管理：项目投资后将进行持续的项目管理工作，包括委派董、监事成员，定期监控企业经营情况，为被投资企业提供增值服务，协助企业上市。

5、投资退出：投资达到预期收益率后，寻找适当的时机，以适当的方式退出，包括上市、并购、回购等各种方式。

（三）决策程序 项目决策必须经过两个程序的审核决定。首先经项目组通过，然后经投资决策委员会通过。

项目组由富坤汇盛总经理、项目经理组成。 投资决策委员会由四人组成，其中两人为富坤汇盛委派，一人为有限合伙人委派，一人为聘请的外部投资银行专家。

项 目 发 掘 评 估 决 策 项 目 投 资 项 目 管 理 投 资 退 出 8 决策方式采取投票表决制，投资决策须三人以上同意为通过。 项目提交表决前，必须经过审慎尽职调查，出具法律意见书和会计调查报告。

四、基金收益分配与清算 （一）基金主要费用 1、基金管理费：按基金募资总额的2％/年提取，管理公司每半年向基金收取。

2、税金、审计费和清算费：基金税金、审计费等正常运作费及企业届满时清算费，由基金支付。

（二）分配与清算 基金存续期前5年，退出项目所获的本金和收益中，收益进行分配，退出一个分配一个。

基金存续期2年（延长期），退出项目所获的本金和收益全部予以分配，退出一个分配一个。

基金存续期满后，如尚有未能退出的股权，则由基金管理人和基金投资人协商处置。

基金管理人每半年向基金投资人书面报告一次投资进展情况和基金净值情。 五、富坤汇盛的部分储备项目 储备项目 1、黄龙重机股份有限公司 富坤广晟创新投资基金募集说明书 9 2、苏州博瑞生物制药有限公司

3、四平精细化工有限公司 4、立健药业有限公司 5、立国制药有限公司 6、新大地现代农业股份有限公司 7、九博光通信有限公司 8、微闪电子科技有限公司 9、华能焦化股份有限公司 10、尚武机电科技有限公司 六、基金销售机构 机构 地址 电话 联系人 深圳市富坤汇盛投资管理有限公司 深圳市福田中心区卓越世纪中心4座3210 0755- 何晨

七、基金认购程序 1、本基金的募集期为70天，从2010年9月20日至2010年11月30日。 2、认购对象：中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织（统称投资人）。

3、募集期内，投资人可向深圳市富坤汇盛投资管理有限公司或托管银行指定工作人员预约认购，预约起点金额为500万，并可按100万的整数倍递增。