中国出口跨境电商行业市场深度分析报告2017

中国出口跨境电商行业市场深度分析报告

1 出口跨境电商快速发展，产业链日渐完善 (6)

1.1 跨境电商平稳增长，支撑我国进出口贸易 (6)

1.2 中国出口跨境电商起始于世纪之交，稳步向前发展 (8)

1.2.1 第一阶段（ 1999-2003）阿里巴巴成立，标志中国出口跨境电商正式起步

(8)

1.2.2 第二阶段（ 2004-2012）在线交易平台出现加速出口跨境电商发展 (9)

1.2.3 第三阶段（ 2013 至今）国家政策支持，出口跨境电商迎来新时代 (9)

1.3 出口跨境电商产业链 (10)

1.4 出口跨境电商生态圈核心要素 (11)

1.4.1 跨境物流：时效与价格是根本 (11)

1.4.2 跨境支付：安全性、便捷性和费用率是关键 (12)

1.4.3 跨境通关：通关效率是最重要要素 (13)

2.三大驱动因素促进我国出口跨境电商快速发展 (13)

2.1 互联网迅速推广成出口跨境电商发展基础 (13)

2.2 中国政府密集出台政策，加快出口跨境电商发展 (14)

2.2.1 政策加速落地，全力支持出口跨境电商 (14)

2.2.2 政策推动跨境电商快速发展 (14)

2.3 传统外贸企业增长受阻推动跨境电商发展 (15)

3 中国出口跨境电商行业： B2B 仍为主导，新兴市场需求大幅增长 (15)

3.1 B2B 模式占据主流， B2C 平稳发展 (16)

3.1.1 B2B 模式目前乃至未来仍将是主流 (16)

3.1.2 B2C 市场份额少，突破仍需一定时间 (16)

3.1.3 B2B 模式与 B2C 模式分析 (17)

3.2 中国出口跨境电商行业现状：强者愈强 (18)

3.2.1 中国出口跨境电商行业概况 (18)

3.2.2 跨境通：进出口全方位布局跨境电商龙头企业 (18)

3.2.3 全球速卖通：以综合市场为载体的“国际版淘宝” (25)

3.2.4 兰亭集势：打造基于互联网的全球整合供应链 (29)

3.2.5 敦煌网：基于小额 B2B 的市场领导者 (33)

3.2.6 https://www.360docs.net/doc/b611046234.html,：爆发增长后的迅速低迷 (36)

3.2.7 傲基电商：独有的自主网站平台+自主品牌双驱动模式 (39)

3.2.8 价之链：战略与资本结合，打造社区到自营平台再到软件生态圈 (42)

3.2.9 有棵树：“参天大树”的跨境之“路” (45)

3.2.10 中国出口跨境电商比较：欧美市场独占鳌头 (46)

3.3 中国跨境出口电商未来发展方向 (49)

3.3.1 新兴市场将成新增长点 (49)

3.3.2 品牌化逐渐成为市场主流 (50)

3.3.3 海外仓是未来出口跨境电商主要物流模式 (51)

4 出口跨境电商投资标的：“品牌+”成为企业的不竭动力 (52)

4.1 主板相关标的：跨境通 (52)

4.2 企业分析 (53)

4.2.1 傲基电商 (53)

4.2.2 有棵树 (53)

4.2.3 海翼股份 (54)

图表目录

图表 1：2013-2016中国进出口贸易与跨境电商情况比较 (6)

图表 2：跨境电商交易对进出口贸易占比不断增加 (6)

图表 3：2020年中国跨境电商交易规模将高达12万亿元 (7)

图表 4：中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化 (7)

图表 5：2020年跨境电商零售对跨境电商占比将达到30.5% (8)

图表 6：2016年中国海淘用户使用设备情况 (9)

图表 7：中国出口跨境电商发展将迎来新时代 (10)

图表 8：出口跨境电商产业链 (11)

图表 9：出口跨境物流方式比较 (12)

图表 10：出口跨境支付方式比较：第三方支付平台更快速、便捷 (13)

图表 11：全球互联网用户统计 (14)

图表 12：近年政府出台关于出口跨境电商政策一览 (15)

图表 13：2011-2016年中国出口跨境电商B2B市场交易规模 (16)

图表 14：2011-2016年中国出口跨境电商网络零售市场交易规模 (17)

图表 15：B2B模式与B2C模式比较 (17)

图表 16：跨境通发展历程：主营业务内容改变成为公司股价上涨拐点 (19)

图表 17：2012-2015环球易购收入构成：服装收入占比从24%增长至38% (20)

图表 18：公司业务经营模式 (20)

图表 19：2011-2015年跨境通传统裤业营业收入逐年下降 (20)

图表 20：公司对出口跨境电商企业收购统计 (21)

图表 21：百伦科技营业收入结构：以美容美妆为主 (22)

图表 22：2015年中国出口跨境电商出口国家仍以欧美市场为主，占比共达32.3% (23)

图表 23：2008-2017跨境通公司营业总收入增长迅速，预计2017年将翻倍 (24)

图表 24：2010-2016年跨境通转型后净利润得到快速提升 (25)

图表 25：全球速卖通平台卖家发货流程 (26)

图表 26：俄罗斯快递类物流渠道30天投妥率 (26)

图表 27：俄罗斯商品种类需求：手表及包合共占据71% (27)

图表 28：全球速卖通新规详细内容 (28)

图表 29：兰亭集势营业收入结构：服装收入占比从40.34%下降至30.53% (29)

图表 30：2011-2015年兰亭集势销售市场分布：欧洲、北美是主要出口市场 (30)

图表 31：https://www.360docs.net/doc/b611046234.html,北美地区流量来源：Google贡献高达45.58% (31)

图表 32：兰亭集势重复购买营收占比不断上升，2014年达40.4% (31)

图表 33：2009-2016年兰亭集势财务状况：营业增长由正转负拐点在2014年出现 .. 33 图表 34：敦煌网与传统电商交易模式对比 (34)

图表 35：2014敦煌网订单主要来源国家：美国占比高达52% (34)

图表 36：敦煌网SWOT分析 (35)

图表 37：2007-2016年https://www.360docs.net/doc/b611046234.html,财务情况：2012年公司营业收入得到大幅度增长 (36)

图表 38：https://www.360docs.net/doc/b611046234.html,2013-2016营收组成地区：欧洲市场占比逐渐扩大 (37)

图表 39：用户访问平台主要方式：https://www.360docs.net/doc/b611046234.html,搜索引擎与直接访问占比共68.34% (38)

图表 40：自助网站平台+自有品牌的商业模式 (40)

图表 41：傲基电商站群一览 (40)

图表 42：傲基电商营业收入占比（按地区）：欧洲市场独占鳌头 (41)

图表 43：傲基电商财务数据：净利润快速增长，营收增长保持稳定 (42)

图表 44：价之链生态圈图 (43)

图表 45：2014-2016年价之链营业总收入 (44)

图表 46：2013-2016年有棵树财务状况：营业收入总收入实现大幅增长 (46)

图表 47：中国出口跨境电商代表性企业或平台对比 (47)

图表 48：新三板三家企业营业总收入、净利润比较（单位：万元） (49)

图表 49：出口跨境电商出口国家分布 (50)

图表 50：海外仓运作方式 (51)

1 出口跨境电商快速发展，产业链日渐完善

1.1 跨境电商平稳增长，支撑我国进出口贸易

2015 年，中国进出口贸易总额为 24.59 万亿，其中出口 14.14 万亿，进口 10.45 万亿，而跨境电商交易规模达 5.4 万亿元，同比增长 28.6%。其中跨境出口交易规模达 4.4 万亿元，跨境进口交易规模达 9072 亿元，跨境贸易交易总额占进出口贸易总额的比例逐年提高，交易规模总额稳步上升。其中，由于近年来全球经济增速放缓，进出口贸易受阻，导致我国进出口贸易总额在近年来有所下降，但是我国跨境电商贸易在近年来保持着稳定的增速，对我国进出口贸易总额起到越来越重要的支撑作用。

图表 1：2013-2016中国进出口贸易与跨境电商情况比较

数据来源：商务部、海关总署、北京欧立信咨询中心

图表 2：跨境电商交易对进出口贸易占比不断增加

资料来源：国家统计局、北京欧立信咨询中心

根据阿里研究院研究报告显示，我国跨境电商仍有较大的增长空间， 2015 年我国跨境电商交易规模达 4.8 万亿元，同比增长 28%，预计 2020 年跨境电商交易规模将达 12 万亿元，年均增长率为 20%； 2015 年跨境电商交易额占中国进出口总额的 19.5%，预计到 2020 年，该占比将上升至 37.6%。另外，阿里研究院预计跨境电商零售增长强劲， 2020 年跨境电商零售占比将超过 30%。

图表 3：2020年中国跨境电商交易规模将高达12万亿元

资料来源：阿里研究院、北京欧立信咨询中心

图表 4：中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化