管理咨询项目访谈工作规范
风险管理咨询项目访谈规范
（草稿）
二〇〇九年十一月
目 录
目 录 1
1目的： 2
2适用范围： 2
3规范内容： 2
3.1.访谈准备阶段 2
3.1.1.访谈用品准备 2
3.1.2.访谈思想准备 2
3.1.3.访谈提纲准备 3
3.1.
4.访谈日程安排 3
3.1.5.访谈人员安排 4
3.2.访谈执行阶段 4
3.2.1.访谈开场 4
3.2.2.访谈提问 4
3.2.3.访谈倾听 5
3.2.
4.访谈交流与确认 5
3.2.5.访谈记录 5
3.2.6.访谈控制 6
3.2.7.访谈结束 6
3.3.访谈总结阶段 7
3.3.1.访谈记录整理 7
3.3.2.访谈总结会 7
3.3.3.双方沟通 8
3.3.
4.访谈保密要求 8
参考文件一：访谈提纲 9
参考文件二：访谈提纲的样例，设计了一些共性和特性的问题。 11参考文件三：访谈对象常见类型（仅供参考） 14
1 目的：
为保证项目顺利进行，提高访谈质量，规范访谈准备、访谈行为，达到访谈预期效果，特制定本工作规范。
2 适用范围：
公司风险管理咨询项目
3 规范内容：
3.1. 访谈准备阶段
3.1.1. 访谈用品准备
3.1.1.1. 检查访谈时必备的访谈用品（笔、笔记本、包、录音设备
等），使之处于正常的工作状态。
3.1.1.2. 带名片，递名片时要双手，将名片倒拿\正面朝上递给对方。
要主动递名片，不论对方是何等级别人员。
3.1.2. 访谈思想准备
3.1.2.1. 确定访谈目的
访谈之前应当理清思路，包含以下几个方面：让参与访谈的人员都明白访谈的目的；打算如何把握时间，包括在各议题上的分派；辨
别“必需了解的信息”和“最好了解的信息”；确定访谈要达到的最终方向。
3.1.2.2. 确定访谈对象
明确对象的角色，我们期望着从他们那里获得什么样的信息。从合适的人了解需要的信息。比如向领导访谈总体性问题，向具体负责人访谈具体的工作步骤。
3.1.3. 访谈提纲准备
3.1.3.1. 访谈前一定要写提纲。（访谈提纲范本见参考文件一、二）3.1.3.2. 提纲要分开放式问题和封闭式问题，封闭式问题要用表式问
卷，逐条记录，不可遗漏问题。
3.1.3.3. 提纲要注重问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致。
3.1.3.
4. 要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；
一份是细致提纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明。
3.1.3.5. 提纲未必全面或准确，访谈过程中根据情况要灵活变通。3.1.3.6. 访谈提纲要在项目组内充分讨论。
3.1.3.7. 访谈前要熟悉提纲内容，收集了解尽量多的背景资料，并沟
通所有概念。
3.1.3.8. 提纲作为重要过程文件，要注重存档。
3.1.
4. 访谈日程安排
3.1.
4.1. 访谈前要至少提前两天制定日程安排表，并提前两天通知被
访谈人的访谈时间、访谈主要内容等；必要时，要将访谈提
纲提交给被访谈人，使被访谈人可以就有些问题做充分的预
备，以保证访谈工作的质量。
3.1.
4.2. 日程安排表内容包括访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主
要访谈内容。
3.1.
4.3. 对同一人访谈尽量安排在连续时间段内。
3.1.
4.4. 尽量不进行重复访谈。
3.1.5. 访谈人员安排
一般安排两人进行。在访谈过程中两人注重协调，补充。一般由一人主要负责提问，另外一人主要负责记录，但是在访谈过程中也可以根据实际情况灵活做调整。
3.2. 访谈执行阶段
3.2.1. 访谈开场
访谈开始之前，要有一个开场白，主动递上名片，并进行自我介绍，感激被访谈者能抽空接见你。通报访谈的目的及时限。如有需要，向被访谈者说明对访谈内容所承担的保密性。
3.2.2. 访谈提问
3.2.2.1. 提问的目的即是采集信息、达到访谈目的。
3.2.2.2. 提问人要注重控制时间、节奏、内容。
3.2.2.3. 记录人要注重配合提问人，适当参与提问，不可随意打断提
问人思路。
3.2.2.
4. 访谈时可根据对象情况不按提纲顺序提问，但要尽量涉及到
提纲所有问题。
3.2.2.5. 为保持访谈内容逻辑的连续性，尽量按模块顺序安排，减少
穿插，对一个问题的访谈要完整，有开始有结束。
3.2.2.6. 对某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、时间、具体
内容、准确的相关数据。
3.2.2.7. 不要生硬地否定对方观点，也不要随口附和对方观点，对明
显荒唐的观点可以委婉质疑。
3.2.2.8. 对重要问题可阶段性间隔后重复提问，以验证对方观点。
3.2.2.9. 初期可以3W1H方式进行提问，关注信息流和实物流，明确信
息传递方式，落实到各个职能，尽量保持提问流程的完整。
3.2.3. 访谈倾听
仔细倾听对方的发言，注视对方的眼睛，表现出你很感兴趣的样子，巧妙地控制谈话的氛围，让对方尽可能多地提供有价值的信息。
3.2.
4. 访谈交流与确认
3.2.
4.1. 在提出问题后，我们就应当积极的聆听客户的回答，在这一
过程中，访谈者应尽可能少说，来鼓舞对方多说。并且要不
时回应被访谈者，我们可以通过颔首或者是以“嗯”“我知
道了”“好”来进行回应，可礼貌要求被访谈者提供详细事
实与例子，对于有些不明白的地点应逐字反复以保障自己的
解析准确。
3.2.
4.2. 对于被访谈者的回答，应当做阶段性的总结、汇总并及时核
实，保障信息不被扭曲。注意确认一个问题后再对另一个问
题进行提问。
3.2.5. 访谈记录
3.2.5.1. 要尽量记录下对方所有观点，建议使用电脑记录。
3.2.5.2. 要尊重访谈人的原意，记录人不能加入个人观点和看法,保
持“原汁原味”。
3.2.5.3. 对方发表观点的背景要注重，没有前提的观点等于没有观
点。
3.2.5.
4. 要注重分析访谈对象的真实意思表示。
3.2.5.5. 记录要分清楚重点，加以标记，便于记录整理。
3.2.5.6. 记录人要尽可能记录下所有谈话内容。
3.2.5.7. 提问人要尽可能记下所有问题的主要观点。
3.2.5.8. 访谈中要注重细致、准确，涉及名称、数据、过程要精确地
记录，并得到确认和核实。
3.2.5.9. 提纲未必包括所有问题内容，如访谈中发现提纲中未包括但
很重要内容，可追问，并加入提纲中。
3.2.6. 访谈控制
3.2.6.1. 要注重控制访谈时间，一般不超过或少于原定访谈时间的四
分之一。
3.2.6.2. 要注重控制对方话题，防止对方漫无边际地泛谈，可在对方
稍微停顿时用总结对方观点的方法打断对方，并将话题拉回
来。
3.2.6.3. 访谈时要注意观察，为确保完成访谈任务，对不同的访谈对
象，适当采取不同的访谈方式（访谈人员类型见参考文件
二）
3.2.7. 访谈结束
3.2.7.1. 访谈即将结束时，根据现场气氛可向被访者询问对本项流程
的建议、想法及其它相关信息。
3.2.7.2. 如有必要，提出保持互动联系的要求。
3.3. 访谈总结阶段
3.3.1. 访谈记录整理
3.3.1.1. 访谈记录要按照访谈记录模板进行整理。(后补充)
3.3.1.2. 访谈记录要及时加以整理。
3.3.1.3. 访谈记录作为重要文件要与录音文件一并予以电子存档。3.3.1.
4. 访谈记录整理要全面，不可简单列一两条。
3.3.1.5. 访谈记录输入电脑是值得鼓励的，书写整洁、条理清楚的记
录也是可接受的。
3.3.2. 访谈总结会
3.3.2.1. 访谈结束后要注重及时总结
3.3.2.2. 访谈总结要按照访谈总结模板进行(后整理)。
3.3.2.3. 每日访谈结束后项目组成员进行访谈总结会，每个人都针对
当天访谈所得到的信息和项目组成员进行充分的沟通总结，
以达成共识，参与背景资料，确定哪些内容是具有可行性的
结论。
3.3.2.
4. 由专人记录每天的访谈总结会发言并形成文档。
3.3.2.5. 总结会上不要复述访谈记录，要阐述自己的观点，简明扼
要。
3.3.2.6. 总结前认真看笔记，总结时不要看笔记，否则你在牺牲大家
和你自己的休息时间。
3.3.2.7. 每个人要注重记录与自己负责内容相关的发言。
3.3.2.8. 对他人发言有疑问要及时提出。
3.3.2.9. 对有疑问的问题要在下面的访谈中加以证实和补充。
3.3.2.10. 根据访谈总结，要适当调整访谈提纲。
3.3.2.11. 访谈总结后及时整理资料清单，收集对方用到的相关文档制
度资料、在用表格样本，以进行穿行测试。
3.3.3. 双方沟通
每日访谈结束后或第二天访谈前向对方项目负责人简要回馈报告工作内容、项目进度、存在的问题（或按双方约定），争取得到对方的支持。
3.3.
4. 访谈保密要求
3.3.
4.1. 访谈开始时要向对方申明保密原则，解除访谈对象疑虑。3.3.4.2. 谈话中不得泄露其他访谈对象观点，防止串话或误导。
3.3.
4.3. 总结中不要过于强调访谈者姓名。
3.3.
4.4. 不得向客户方任何人泄露访谈对象个人观点。
3.3.
4.
5. 平时玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳。
3.3.
4.6. 笔记本妥善保存，不要随便放置，防止丢失或泄密。
参考文件一：访谈提纲
项目简介
我公司受聘于XX集团，开展本公司风险管理试点项目，主要基于对公司流程进行梳理工作，以开展内部控制体系建设和风险评估，并最终形成风险管理流程体系，作为集团内部控制的操作指引和标准。集团旨在通过本项目引导全集团完成风险管理及内部控制体系建立，并使其信息化，保持体系的长效性，持续提升全系统内部控制水平。
本项目实施的主要方法是：对所选取的试点单位主要流程负责人进行访谈，编制流程图、流程描述和风险控制矩阵，进行穿行性测试以发现存在的问题，并就存在的问题提出改进建议。
访谈对象：
访谈的主要内容
1. 项目介绍及访谈目的介绍。
2. 了解主要业务流程。
3. 详细了解以下业务流程（可能涉及，详细流程根据访谈实际情
况确定）。
1） 人事管理
人事管理的相关制度、规定有哪些？
人事管理主要涉及的业务子流程有哪些？
涉及的业务子流程是怎样的？其中审批节点的关注点是什么？
流程中涉及的文件、表单是什么？
对此流程是否有什么问题或希望改进的地方？
2） 薪酬福利管理
薪酬福利管理的相关制度、规定有哪些？
薪酬福利管理主要涉及哪些业务子流程？
业务子流程的具体流程是怎样，其中审批节点的关注点是什
么？
流程中涉及的文件、表单是什么？
在此流程运行中是否存在什么问题或需进一步改进的地方？
3） 培训与职业发展管理
培训与职业发展管理的相关制度、规定有哪些？
培训与职业发展管理主要涉及哪些业务子流程？
业务子流程的具体流程是怎样，其中审批节点的关注点是什
么？
流程中涉及的文件、表单是什么？
在此流程运行中是否存在什么问题或需进一步改进的地方？
4. 对本项目是否有自身需求、意见、想法，本项目组还需在哪方
面改进？
参考文件二：访谈提纲的样例，设计了一些共性和特性的问题。
共性问题一般集中在以下方面：
1.有没有明确的年度考核目标?
2．什么目标?合理性?为什么?
3．职责任务是什么?
4．任务定义是否明确?有没有交叉?
5．如何完成任务?任务流程?
6．与哪些单位打交道?
7.横向配合如何?
8.纵向与各分公司关系如何?
9.向谁汇报?是否有双重领导?
lO．花费时间最多的是什么?
11．部门内员工间合作的团队意识强吗?
12.部门相互间工作是否配合?关系如何?
13．是否存在组织重叠，职能重复现象?
14.是否存在必须去做，但没有人去做的事情？
15.不同的业务在原有组织中能否找到支撑体系（部门、人）来完成？
16.主要业务之间如何协调?人、对、物资源的配置?
17．办公室与人力资源的功能的交叉又有哪些?如果分开，合适吗? 18．在董事会下设立一些委员会如战略研究、投资决策、正程技术等为高层决策服务、提供支持，外部聘请专家可行吗？
19.是否还需要其他的服务支持部门解决大家关心的其他问题？
20．公司有哪些公共信息需要共享，但没有共享？信息沟通的效果如何？
21.上下级沟通的法定正式沟通制度、非正式沟通制度有哪些？
22.制度的落实是否有反馈意见？制度的落实受到管理者影响的程度有
多少？
23.管理者的集权、分权的特点如何？股改后的情况是否有变化？
24.非正式的组织、帮派、诸侯现象是否存在？严重吗？
25.各部门运作中的最好和最差的问题各是什么？
个性问题主要集中在以下方面：
对市场部：
1. 是否紧跟市场需求？敏感性？
2. 关键信息来源？IS是否规范？
3. 与外界联系的单位？目的？外部资源获取？
4. 市场部、移动业务对分公司的控制力度应该加强吗？
5. 公司整体的品牌宣传策划工作的费用多少？专职人员几个？
6. 公司整体的品牌宣传如何开展的，业务拓展的方式包括哪些？
7. 市场营销与销售两个工作的区别？关系如何？
8. 总分公司市场整合要点？可行？问题难点？
9. 市场规划的安排如何与新的战略结合？
对技术部
1. 设备集中采购要点？可行性？问题难点？
2. 例外管理：情况多否?为什么?
3.如何应对决策时向要求?
4．技术培训?
5．知识管理?
6．技术标准、管理规范汇编的收集整理工作进行得如何?可否提炼出知识产权(专利权、著作权、商标权)哪种可能性大些?
7.项目管理的管理体系提升成行业标准的工作要多少人、时间、经费？对工程部：
1. 知识管理?
2．是否为系统集成、国际工程培养人才做了一些准备工作?
3．工程部的主要工作的流程?控制的关键节点是哪些? ：
4. 对分公司的控制加强需要如何在组织上实现?纵向的项目管理、监督控制、实施后管理的主要手段是什么?
5．对施工的正式人员、半松散人员、临时人员的管理应该如何在组织上加强管理?同时保证项目质量和低成本。
对人力资源部：
1．哪些职能需要增加?整体规划、整个公司的政策制定?
2．人员考核结果如何处理?是否科学合理?
对总经理：
1．您的管理幅度是多大?直接汇报的人几个?周末的休息有保证吗?
2.办公室的文秘、行政助理的作用多大?需要加强?维持?减弱?
3．您的责、权、利是否对等?
4．公司的定位应该是金融控股?战略控股?操作控股?或是剐的哪一种? 5．考核指标如何设定?对人、对部门?
参考文件三：访谈对象常见类型（仅供参考）
访谈人员类型
一、抱怨型：压抑太久了，好不容易得到这么一个畅所欲言的机会，于是所有的郁闷和不满借助于此次访谈的机会，犹如滔滔江水奔腾而来。
二、倾诉型：心中很有想法，但是在现行的体系中没有得到施展的机会，经过此次访谈的诱发使得积蓄已久的勾划和谋思得到完整的呈现。这些方案属于谋划已久，对于企业现状的解决和未来的定位都具有现实的意义，是值得深谈的一种。
三、一问三不知型：刚进入工作岗位不多久，对于自己岗位的情况基本不熟悉，对于业务也不熟悉，几乎是一张白纸，此种类型的宜赶紧结束访谈，以免浪费时间。
四、知道很多但是不善于言谈的类型：此种人往往在企业中工作时间很长，踏实肯干，属于老黄牛，但是因经历较多或本身不善言辞，很多料都讲不出来，这种类型需要通过诱发和追问技巧给予庖丁解牛，由点到面，层层深入。应当专门设立关系，试图找出共同的语言及经历。利用开放式问题，引导被访谈者提供更多有用的信息。
五、讲话滔滔不绝，但讲了半天都不知道在讲啥的类型：这种类型往往很有口才，但往往是讲了大半天都不知道他在讲什么，没有主题。针对这种类型的人，我们应当防止选用开放式问题，并且不时地对他的回答进行总结，防止他的回答偏离我们的问题太远，保障他所提供的信息即是我们想要得到的信息。
六、敏感型：非常谨慎小心，极度的敏感，生怕自己讲错了什么话。这种人访谈的过程中，不要过度紧逼，使其放松，特别要关注他谈话过程中出现的那些比较含糊的人或事，这些看似不重要的事情要多问几个为什么，然后以此为突破口，打开访谈的大门。这种人如果能得道他的信任，那么其阐述的资料价值将是非常高的。
项目管理实施流程规范(1)
项目管理实施流程规范 目录
一前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 使用范围 (3) 1.3 角色成员 (3) 二项目实施总流程 (4) 2.1 流程总图 (4) 2.2 说明 (4) 三项目启动 (5) 3.1 流程描述 (5) 3.2 输入输出 (5) 四需求调研（分析） (6) 4.1 流程描述 (6) 4.2 输入输出 (7) 五概要设计 (8) 5.1 流程描述 (8) 5.2 输入输出 (9) 六详设开发测试 (9) 6.1 流程描述 (9) 6.2 输入输出 (11) 七联调测试 (12) 7.1 流程描述 (12) 7.2 输入输出 (14) 八试运行维护 (15) 8.1 流程描述 (15) 8.2 输入输出 (16)
一前言 1.1目的 为规范项目管理工作，指导项目经理及相关人员按照规范的流程实施项目，使各项目都处于可跟踪状态，确保项目实施的质量和效率，特编写本文档。 1.2使用范围 该实施规范适用于****类型项目。 1.3角色成员 本文中涉及的部分角色成员如下表
二项目实施总流程 2.1流程总图 2.2说明 重点控制环节：项目计划、测试（功能、性能及安全）、联调测试。
三项目启动 3.1流程描述 【P1-01】：项目经理制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。 【P1-02】：项目经理使用工作分解结构(WBS)将项目工作组织成为若干个工作包，并给出一个范围说明来详细地描述这项工作。明确关键可交付成果：列出并描述项目中的关键产品。它还应当描述这些可交付成果的质量预期。 包括数据迁移相关工作。 【P1-03】：项目计划经过内部及外部评审（万达、用户方参与）。 【P1-04】：评审通过后进入下一阶段。 3.2输入输出 【输入】 ?项目合同 【输出】 ?项目计划 ?WBS任务分解 ?评审报告
项目管理工作计划总结
篇一：项目管理个人小结 个人小结 xx年 x 月我被调入x x限公司进行项目管理工作，本着"热情服务、秉公办事、一丝不苟"的原则，顺利地完成了本年度的项目管理工作，现将今年的项目管理工作汇报如下： 如何当做好项目管理，顺利圆满完成工作任务，这是我一直思索的一个问题，这里结合自己多年工作经验，和别人的一些看法,谈谈自己的一点点感受。 首先，我认为要想当好一名合格的项目管理必须充分理解项目管理的角色、职责、任务、作用等； 我个人理解项目管理这个角色应该是一个"协调管理大师"兼"技术人才"的角色，所以他应该拥有比较全面的素质。项目管理对整个开发工程项目从施工准备到竣工验收全过程实行管理和监督，所以他实际上是一个总体协调和管理者，协调方面,又分对外协调和对协调,对外他负责协调相关单位的关系,对他综合协调设计单位、监理单位、施工单位和运行管理部门之间的关系，确保实现整个开发项目按期投入使用。同时作为一个项目管理,他要在管理方面有一定的独到之处，首先要深入掌握公司和部门的相关管理制度，熟悉各项工作的流程,在此基础上要有一定的扎实的专业技术知识（包括各类规要求和项目专业知识等），同时要了解相关行业的要求及一些基本做法,如设备安装方面,水电方面等,但作为项目管理，不可能各方面的知识技能都具备，但可以多了解一些，并且精于某些方面。在施工的时候，项目管理不可能代替监理和施工单位的质检员来管理工程质量,他的工作重心应该以协调为主,但又不可以放松施工管理,所以要充分利用和管理好监理,所以要多看多学多问,不断提高自己的各方面能力,这样在管理工程时，会大大提高威信,也会赢得大家的尊重。同时，我认为最重要的一点就是任何一个合格的项目管理都一定要有责任心，这也是做人做事的一个基本要求吧,我想一个有责任心的人一定会尽全力把工作做好! 从以上的阐述中可总结出项目管理必须拥有的一定的基本素质,同时要不断提高自己的专业技术素质，而且我个人认为基本素质的培养要略大于技术素质的培养，基本素质也就是一些做人做事的原则和方法，主要是做事要严谨，不可一直浮于表面, 要静下心多想多学,要勤劳刻苦默默耕芸,项目管理必须时刻记挂手上的工作,同时务必要及时处理正在进行的工程，要有较强责任心和坚定的原则性，敢于展现自我,阐述自我理念并能够起到一定传播作用,影响身边的人，要有足够的沟通协调能力，遇事要头脑灵活,处事不惊,处理灵活,能够变通,灵活掌握，要有时刻学习钻研的理念与思路等;在此之外,项目管理必须具备过硬的工程技术专业素质，项目管理必须不断学习土建和其他专业知识，并且要时时更新，同时要重视经验的积累，练就过硬的判断，解决工程技术问题的能力，这样才能更有效地开展工作，完成项目管理的职责与任务。作为一个合格的项目管理,要熟知土建规且主要的规要做到精读,同时要了解施工和设计各类规;要有一定的现场经验,对于工程中的问题要有一种或多种的处理办法;同时应有一套科学的管理方法与措施；要有相当的全局把握的能力和思维。 其次，要清晰认识到工程各阶段的工作重点与工作职责和容； 项目管理是一个综
咨询项目及顾问管理制度
咨询项目及顾问管理制度 一、工作原则 1．业绩导向，专注质量。 2．站在客户的角度看问题。 3．保持严格的自律和严谨的专业精神。 4．与客户建立真诚的信任和舒畅的沟通。 5．不过多插手客户的内部事务。 6．坦诚、开放、互相支持的团队合作精神。 7．维护公司的良好形象。 二、工作制度 1．项目总监对项目的方向和方法有决策权。 2．项目成员需服从项目经理的管理和领导。 3．项目经理每周将工作总结和下周计划发送项目总监。 4．阶段性项目成果需先经过公司内部评审，通过后方可提交客户。 5．完整保留项目资料，包括各种工作草稿、初稿、报表。 6．项目结束后两周内完成公司内部培训及项目建档工作。 三、考勤制度 1．遵守客户的工作时间，不迟到早退。 2．项目经理按时记录和汇总各成员的考勤情况，每月2日以前发送人事行政部。3．项目成员返京休息及请假3天以上需提前一周申请并经过项目总监批准。四、项目经理绩效管理 1．薪酬结构及发放形式 在项目期间，项目经理收入结构如下： 项目经理收入总额＝基本工资＋项目经理津贴＋项目奖金＋通讯补贴＋电脑补贴表格：项目经理项目期间收入结构及发放形式 收入 金额（元/月） 说明 基本工资 原月度工资 按月发放 项目经理津贴 2000
按月发放 项目奖金 5000-10000 按项目回款和考核结果发放 通讯补贴 300 项目组集体报销，可以按月或累计 电脑补贴 200 项目组集体报销，可以按月或累计 合计 7500-12500 注：如使用公司电脑则不享受电脑补贴。 2．薪酬发放说明 （1）基本工资 基本工资为项目经理原月度工资，包括月度固定工资和月度绩效工资，与项目经理的考勤情况相关，按月度发放。 （2）项目经理津贴 项目经理津贴与项目经理的考核结果相关，每月由项目总监进行绩效考核，于下一个月的下旬发放。 项目经理津贴发放金额＝2000元×考核系数 （3）项目奖金 项目经理奖金与项目的回款情况、客户和项目总监的评价结果相关，在项目全部结束后分批次发放。本项目至少要实现一个完整阶段的回款，才能发放项目奖金，否则无项目奖金。如项目实现一个阶段的回款，项目奖金按20%发放，其中在项目结束后一个月内和项目服务
项目管理流程及规范
项目管理流程及规范 2016年11月09日
目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)
1.文档目的 本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。
2.项目流程
3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异 报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审 会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会 上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要 包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由
项目管理部年度工作计划
2014 年工作总结和2015 年工作计划 一、 2014 年工作总结 1.2014年新开工程14 个，自施合同额总计万元，新开工程建筑面积总计万平米，个项目的印章申请工作均已完成，完成率100%，详见下表。 2.2014年新开的14个项目中除项目之外，其余个项目均与公司签订《项目目标责任书》，完成率 93%，但有部分项目签订时间超出限定时限。 3.新开项目的《项目策划书》及《项目实施计划书》编制完成情况见下表，《项目策划书》编制率 71%，《项目实施计划书》编制率93%，均未达到集团公司编制率100%的指标要求，详见下表。 4. 新开项目的风险抵押金执行情况见下表，2014 年风险抵押金总体缴纳情况较差，足额缴纳率仅为31%，远低于集团底线缴纳率100%要求。 5.2014年针对在施项目共开展 3 次综合检查，配合集团完成 1 次履约品质检查： （1）2014 年 4 月中旬开展项目复工检查，共计检查17 个项目，检查后已下达检查总结， 并组织了检查情况通报分析会； （2）2014 年 7 月下旬开展二季度履约检查，共计检查11 个项目（每个土建大项目部抽 检 1 个受检项目），检查后进行了排名公示，得分80 分以上项目 6 个（仅不朽巷项目得分85分以上，评级为优良），得分 80 分以下项目 5 个，并根据《在施项目季度履约履约考核办法》进行了奖罚。 （3） 2014 年 10 月下旬开展三季度履约检查，共计检查11 个项目（每个土建大项目部 抽检 1 个受检项目），检查后进行了排名公示，得分80 分以上项目仅有 3 个，得分70-80 分之间项目 5 个，得分70 分以下项目 3 个，总体结果较二季度检查有所下降。 （4） 2014 年 6 月底配合集团公司完成“工程履约品质检查”，区域公司共计受检项目 16个，其中绥中佳兆业项目位列所在检查组后五名，已被集团公司列为重点关注项目。 （5） 2014 年 8 月底区域公司年中会上，对二季度检查和集团履约品质检查进行了总结 分析。 6.2014年4月份开始，每月对各项目部的项目管理类报表完成情况进行公示，目前上报率已由初期的80%左右，提升至100%，但报表的真实性及项目对报表的重视程度依然不足， 导致无法根据报表对项目进度计划进行严格把控。 7.2014年完工收尾项目 4 个，完工面积52.5 万平米，详见下表。 8.2014年12月结合集团项管部工作安排，完成对所有在施的37 个项目部（含机电项目） 的客户满意度调查工作，其中调查结果为“很满意”项目16 个，占比43%，“满意”项目 20个，占比54%，“一般”项目 1 个，占比3%。 9. 结合原《项目工期监控管理指导意见》对8 个在施项目发出工期监控预警通知书并监 督其进行整改、纠偏，预警项目及整改措施落实情况详见下表。 10.结合集团公司所下发，对接集团公司项目管理与安全部相关负责人进行投诉事件的 销项工作。 2014 年度项目管理部共处理在施项目自身履约问题投诉事件 5 起，详见下表。 11. 结合《人员调配管理办法（修订）》文件要求，协调大项目部人员之间调配17 人，社会招聘人员20 人。同时，按照《项目后延期管理办法》（试行稿）文件要求，对铁岭星悦南 岸项目，沈阳文化艺术中心等项目的后延期及超出后延期人员做出合理调配。 12.项目管理部于印发，文件确定了临建设施标准化箱式房运行模式，推进步骤，标准 化综合服务中心已按标准制作出样品。 13. 截至 2014 年 12 月份，劳务分包资源库已储备结构劳务分包队伍资源109 支，其中二季度增补资源18 支，三季度增补资源19 支，增加率20%以上； 2014 年度共使用劳务分包队 伍 89 支，使用率达82%。
咨询项目档案管理制度
附件三（1）： 成都兴西华工程咨询有限公司 归档文件资料移交清单—概算、预算(控制价)及结算 项目名称成都市成华区驷马桥东片区A1地块保障性住房 驷马康城3号楼商业区街头绿地提档升级项目 归档时间编号 业务性质□ 概算编制 □ 工程量清单及预算控制价编制□预算编制□ 预算审核 □ 结算审核 □ 其他 序号资料名称份数页数文件形式 1 咨询合同（纸版及扫描件） 2 资料交接清单（纸版） 3 任务分配单（纸版） 4 项目咨询计划及咨询方案（纸版） 5 项目立项（或核准）、可研等前期文件（纸版及扫描件 6 纪要、函件 及相关记录 （纸版） 会议纪要 □ 工作联系函 □ 工作记录单 □ 现场查勘记录 □ 询价记录 □ 核对记录 □ 其他记录 □ 7 咨询成果 （报告纸版原 件、电子版及 签章等重要页 扫描件） 概算 □ 工程量清单 □ 预算控制价 □ 预算□ 预算审核报告 □ 结算审核报告 □ 其他报告 □ 8 图纸（纸版或电子版） 9 工程量计算式及计算说明（电子版） 10 送审结算资料送审结算纸版、电子版及签章等重 要页扫描件 投标报价文件 施工合同 重要页扫描件 招标文件 11 概算（预算）与项目前阶段对比分析表（电子版） 12 预算（结算）审核对比表（电子版） 13 概算（预算）编制的评审报告（重要页扫描件） 14 咨询项目成果复核记录表及附件（纸版） 15 工程造价经济指标分析表（电子版） 16 咨询工作总结（纸版或电子版） 17 成果文件交付登记表（纸版） 18 满意度调查函（纸版） 19 其他与咨询业务相关的资料 归档文件资料说明：
注：文件形式指纸版原件、纸版复印件、电子版、扫描件等。 移交人（签字）： 接收人（签字）： 附件三（2）： 成都兴西华工程咨询有限公司 归档文件资料移交清单—施工阶段造价控制 项目名称归档时间编号 序号资料名称份数页数文件形式 1 咨询合同（纸版及扫描件） 2 资料交接清单（纸版） 3 任务分配单（纸版） 4 项目咨询计划及咨询方案（纸版） 5 项目立项（或核准）、可研等前期文件（纸版及扫描件 6 清标报告（纸版原件及电子版） 7 竣工结算初审报告（纸版原件及电子版） 8 工程量计算式及计算说明（电子版） 9 造价咨询日志（纸版） 10 周报、月报（纸版或电子版） 11 施工招标文件及答疑文件（重要页扫描件） 12 施工投标文件及澄清、承诺文件（纸版、电子版及签章等重要页扫描件） 13 施工图及竣工图纸（纸版或电子版） 14 招标控制价或标底（电子版） 15 施工合同及中标通知书（重要页扫描件） 16 施工组织设计及专项方案（扫描件） 17 图纸会审、技术交底（扫描件） 18 设计变更、技术核定单（扫描件） 19 变更及现场签证审核资料（扫描件） 20 验槽记录（扫描件） 21 预付款及进度款审核资料（重要页扫描件） 22 会议纪要（纸版） 23 工作联系函（纸版） 24 工作记录单（纸版） 25 其他记录（纸版） 26 现场影像资料（电子版） 27 材料设备询价资料（纸版或电子版） 28 材料设备价格确认单（纸版或电子版） 29 甲供材料设备合同（扫描件） 30 送审结算资料（电子版及重要页扫描件） 31 隐蔽工程验收资料（扫描件） 32 竣工验收报告（扫描件） 33 安全文明措施费费率核定表（扫描件） 34 施工单位规费取费表（扫描件） 35 咨询项目成果复核记录表及附件（纸版） 36 工程造价经济指标分析表（电子版） 37 咨询工作总结（纸版或电子版） 38 成果文件交付登记表（纸版） 39 满意度调查函（纸版） 40 其他与咨询业务相关的资料
工程项目管理流程制度(附表)[详细]
工程项目管理流程制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围 公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对 项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.
第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪 第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围:销售工程部 第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报 销售工程部副经理随时与主管工程师沟通 销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.
发改委2017年9号令-工程咨询行业管理办法
工程咨询行业管理办法 第一章总则 第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及有关法律法规，制定本办法。 第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。 第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。 工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。 第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。 第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组
织进行政策和业务指导，依法加强监管。 第二章工程咨询单位管理 第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息： （一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等； （二）从事的工程咨询专业和服务范围； （三）备案专业领域的专业技术人员配备情况； （四）非涉密的咨询成果简介。 工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。 工程咨询单位基本信息由国家发展改革委通过在线平台向社会公布。 第七条工程咨询业务按照以下专业划分： （一）农业、林业；（二）水利水电；（三）电力（含火电、水电、核电、新能源）；（四）煤炭；（五）石油天然气；（六）公路；（七）铁路、城市轨道交通；（八）民航；（九）水运（含港口河海工程）；（十）电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；（十一）冶金（含钢铁、有色）；（十二）石化、化工、医药；（十三）核工业；（十四）机械（含智能制造）；（十五）轻工、纺织；（十六）建材；（十七）建筑；（十八）市政公用
项目管理流程及制度
项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01
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目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组（甲方） (11) 4.1.2.3数据整理组（甲方） (11) 4.1.2.4研发组（乙方） (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)
项目工作管理计划书
项目工作管理计划书 为了适应建筑市场动作规律，进一步理顺公司与项目部项目经理之间的管理关系，明确双方的责、权、利，规范双方在施工项目管理中的行为准则，切实做到施工项目管理有序可控、有章可依，从而达到完成施工项目工期、质量、安全、经济效益等各项指标的目的，进而不断增加企业经济效益，打造一流的企业品牌，树立良好的企业社会形象，特制定本计划 一、项目管理交底 工程项目中标签约前后，公司向拟定的项目经理部进行项目管理交底，交底的内容包括招标文件及合同（或签定合同的策略）、项目管理目标、施工现场条件及管理重点、环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、应急预案、以及其它须注意事项和要求等。交底书由相关人员负责编制（详见附件1），项目管理部负责收集、传阅评审和汇总，公司总经理审批。 二、项目前期工作计划 工程正式开工前，项目经理部应向公司职能部门提交项目前期工作计划书，其内容包括：经公司批准的开工报告、施工组织设计或各种施工方案、施工准备工作组织及时间安排、工作计划、开工阶段需公司配备的管理人员和作业队伍需求计划、开工阶段需公司提供的材料（包括周转材料、临建需用材料）设备机具劳动防护用品计划、第一个月的资金计划和进度计划等。 公司与项目经理部签定《工程项目管理目标责任书》、《安全生产、文明施工责任书》。 三、开工阶段控制计划 工程开工后15天内，项目经理部应向公司职能部门提交以下资料： 1、经项目经理部优化的施工组织设计和质量计划，报送公司总工审批及项目管理部备案； 2、项目组织机构设置及人员分工（部门职责及管理人员各种岗位责任制），管理人员资格证、上岗证复印件； 3、按《集团公司分承包方管理办法》须提供的劳务队伍或分承包方的有关合同、文件资料、人员花名册、操作技能资格证书复印件必须人证相符（特殊工种持证率须达到
企业管理咨询项目合作协议
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 企业管理咨询项目合作协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
法定代表人： 住所： 电话： 乙方： 性别： 身份证号码： 现住址： 联系人电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平 等自愿、协商一致的原则，共同确立以下合同条款，以供遵守。 一、合作内容： 第一条：甲方与乙方在项目上达成合作，乙方为甲方提供企业管理咨询的项目来源， 甲方向乙方支付项目金额中的相关费用。 二、甲方的责任义务： 第二条：甲方对于乙方提供的项目客户应该尽其所能去满足客户要求，并且按照其客 户要求与客户达成合作意向。 第三条：甲方要向乙方支付其合作费用，费用的金额为项目含税总额度的30%即项目首次付款后的二个工作日内将全部合作费用一次性以银行转帐的形式汇至乙方提供的 银行帐号内。 第四条：项目签订后一个工作日内，甲方需一次性支付乙方总金额的5%勺现金，作为
乙方为此项目的营销所产生的营销费用。 第五条：甲方应该有能力保证项目的顺利进行与完成，应该调配有能力满足客户需求的项目人员完成项目实施工作，而不能用没有能力的人员实施项目。 三、乙方的责任义务： 第五条：乙方要尽其所能为甲方寻找相应的企业管理咨询项目。 第六条：乙方要了解客户的相关实际情况及客户需求。 第七条：乙方应该配合甲方对客户进行前期的调研和诊断。 第八条:乙方在甲方项目持续期间，对于甲方与客户之间的所有事宜，应该尽力协调 好双方的利益，保证项目的顺利完成。 四、协议的生效、变更与解除： 第九条：此合作协议自双方签字盖章之日起生效，对于合同中合作费用及其他重要事项的变更则需要签定变更协议或重新签定合作协议。 第十条：合作协议的解除由一方提出申请，另一方同意后可以解除其合作关系。 第十一条：乙方也可以在合作执行过程中申请加入甲方成为其公司员工，其薪酬与奖金的具体数额则由双方协商确定。 五、其他事项： 第十二条：甲乙双方因为合作在执行过程中所产生的相应纠纷以合同法的相关规定执行。第十三条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
云平台项目管理规范与过程
云平台项目管理规与过程
文档修订记录
目录 1概述 (5) 1.1.目的 (5) 1.2.适用围 (5) 1.3.原则 (5) 1.4.名词术语 (5) 2.角色职责 (6) 3.项目生命周期规 (6) 3.1. 需求阶段 (8) 3.2. 立项阶段 (10) 3.3. 设计阶段 (9) 3.4. 开发阶段 (10) 3.5. 测试阶段 (11) 3.6. 上线阶段 (11) 3.7. 结项阶段 (11) 3.8各阶段主要方法描述 (11) 4.项目管理生命周期规 (11) 4.1. 启动过程 (12) 4.1.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2. 规划过程 (12) 4.2.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.3. 执行过程 (12) 4.4. 监控过程 (12) 4.1. 收尾过程 (12) 5.附录 (12)
2021项目管理部工作计划(通用版)
2021项目管理部工作计划(通 用版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
2021项目管理部工作计划(通用版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样 能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇 到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 项目管理部工作计划篇一 (一)紧紧围绕“以项目建设为中心、项目管理和动态考评为基础”的管理理念，坚决把海外项目与国内项目一视同仁，同时纳入公司正常管理制度范围内，继续坚持质量、安全一起抓，确保新开工项目顺利进行，按计划继续做好在建项目的动态考核及分析。 (二)继续全面贯彻公司的管理制度和经营理念，发扬上半年工作中的优点、亮点，改进工作中的不足之处;加强基础性管理工作，谨防管理工作中的漏洞;认真参加公司、部门的各项检查工作和交流学习，找出不足，加强学习不断提升部门的管理水平。 (三)做好部门月度工作计划及绩效考核并进行分解细化，继续做好公司20xx年度项目的综合考评。继续抓好安全生产标准
化建设，下半年施工项目将逐步推行安全生产标准化管理，确保公司全年安全生产指标按计划实现。做好各项目部安全管理人员培训和指导工作;做好各项目部施工质量的抽查和评定工作。 (四)完善并推广项目管理制度，将公司制度与经营理念融合进部门的日常工作管理中，发挥指导和协调作用，以促进公司总体战略的顺利实现。对部门组织结构进行重新的调整设计，将质量安全部的职责揉进项目管理制度中，更好的协同工作。将各个项目部人员岗位职责分工好，目的是使各部门职能清晰，岗位职责明确。20xx年下半年项目管理部工作计划 (五)按时完成公司领导交办的其他任务。 (六)新的计划及体会 随着公司规模的日益壮大，增强公司市场竞争力和业内影响力，最终实现公司全年经济指标是今年全公司工作的主要指导思想，因此，项目管理部作为公司一分子，如何顺应公司的发展方向?如何更好完成今年的任务?如何进行制度化、科学化经营管理?实现这些目标需要投入更多的工作热情以及更加精细的个人工
咨询项目管理制度.doc
咨询项目管理制度1 WORD格式下载后可以编辑咨询项目管理制度 咨询项目管理制度 第1章总则 第一条目的 为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和 知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本 制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。 第2章项目开发 第三条项目信息的获得 公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径： 1、公开课、研讨会会议讲课引导； 2、公司的品牌运做和客户的口碑传播；
3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动； 4、对重点客户的接触与推介等。 咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客 户及时跟进。 公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开 发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。 第四条客户调研、分类 公司在接到咨询项目意向以后,需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类 标准》。 第五条客户上门拜访 咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。
研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、 规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：第六条项目诊断（初诊） 为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐 客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行 综合评价，让客户形成专业和量化认识。 项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得 诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。 第七条项目建议书 在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项 目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给 客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。
关于成立项目工作领导小组的通知
关于成立项目工作领导 小组的通知 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
遂宁市民政局 关于成立项目工作领导小组的通知 各区、县民政局，局属事业单位，各科室： 为抢抓中央扩大内需和灾后重建机遇，切实做好2009年以及今后2—3年项目工作，确保我局九大项目的顺利推进，经局党组研究，成立“遂宁市民政局项目工作领导小组”。现将有关事项通知如下： 一、领导小组 组长：施瑞昶市民政局党组书记、局长 副组长：雷鸣市老龄办主任、副局长 邓立市民政局副局长 李洁市民政局纪检组长 成员：蔡绍福、唐桂林、文艺、吴继富、李鹏、袁保学、黎泽凯、熊成武、林跃泉、吴宏权、李萍、葛树斌 领导小组下设办公室，由雷鸣同志任办公室主任，熊成武同志负责日常工作。 二、工作要求
1、要进一步做实项目前期工作，落实国家和省上支持的建设项目。对前期工作已经落实的项目，要尽快开工建设。对前期工作不充分，没有彻底落实的，要抓紧时间做工作，一定要紧盯不放，抓好落实。要继续下功夫编报一批符合国家政策和投资方向，具有特色和比较优势的项目，找准切入点和对接点，用好用活政策。 2、要切实抓紧重点项目的开工建设，按期完成建设任务。各区县民政局、各直属事业单位、各科室要认真对各自的建设项目，在落实好项目业主和建设资金的基础上，制定好施工进度表，认真组织好施工建设。对建设中存在的问题和困难要及时反映情况，认真研究，妥善予以解决，绝不能因主观或客观原因，坐失良机，耽误工期，影响项目建设的进程。 3、要千方百计筹措项目建设资金，努力实现多渠道筹资。要进一步创新筹资思路，积极争取中省和社会力量的支持。搭建较为广泛的合作平台，努力满足项目的资金需求。 4、要确保工程质量和规范运作，做到万无一失。所有建设项目一定要按照国家规定的相关程序进行，不得擅自改变建设内容和建设规模。在项目建设中，一定要按制度和程序办事，严格执行项目招投标制度，禁止“暗箱操作”，做到规范运作。要进一步加强对重点项目的督查，实行动态监管，及时通报情况。对督查中发现的重大问题，要限期整改。涉及到个人有违纪违规现象的，必须追究责任。对于建设过程中达不到工程质量和安全要求的，绝对不能进入下一步施工程序。要高度重视安全生产工作，认真落实安全生产责任制，严格安全生产责任追究制度，强化安全生产的监督检查，坚决杜绝各类事故的发生。
项目管理过程标准及绩效考核
项目管理过程标准及绩效考核 时间： 2018/05/02 拟稿：杨胜灵 1编写目的 为了提供更好的产品与服务；为了更好、更快、更经济地交付产品与服务，同时规范项 目过程管理，严格落实项目实施质量与进度，确保按计划完成项目验收与交付，特编制此项目过程控制标准及操作规范。 本制度参考软件工程相关流程规范、项目管理规范以及CMMI-Dev模型，根据企业的 实际情况，从项目团队的成立、过程管理规范、项目达标规范到绩效考核均进行了基础定义； 作为项目实施、过程管理以及绩效评价的依据。 本项目管理制度规范适用于项目履行、研发、测试、美工及Web 前端工作人员以及所 有项目干系人。 自主研发类项目管理工作也适用此标准。 2.项目团队组成 2.1项目团队角色职责 1)项目实施负责人 (项目经理 ) 项目经理作为与客户对接的第一责任人，需要对客户需求、项目进度、项目质量、客户 满意度、项目成本、项目回款、公司形象维护承担责任；同时负责项目全过程管理跟踪。 1.负责项目需求与客户的对接； 2.负责项目小组的组建； 3.负责形成项目需求文档，并提交项目技术负责人对接审核； 4.负责项目组长审核通过的需求与客户的对接，原则上，要求客户对需求文档进行签 字确认； 5.负责项目实施计划的制定；并负责该计划与项目负责人的协调、落实； 6.负责协调项目组与客户的需求沟通； 7.负责协调项目组所需项目资料的落实； 8.负责项目验收的组织与实施； 9.负责项目里程碑报告，并及时公开至项目小组及公司相关部门、领导； 10.负责项目进度的保障，确保项目如期交付； 11.负责项目实施计划的管控，并及时处理突发情况； 12.负责客户满意度的提升与维护；
2020项目管理部年度工作计划
2020项目管理部年度工作计划 项目部是指实施或参与项目管理工作，且有明确的职责、权限和相互关系的人员及设施的集合，该怎样做好计划。下面是有2017项 目管理部年度工作计划，欢迎参阅。 (一)紧紧围绕“以项目建设为中心、项目管理和动态考评为基础”的管理理念，坚决把海外项目与国内项目一视同仁，同时纳入公司 正常管理制度范围内，继续坚持质量、安全一起抓，确保新开工项 目顺利进行，按计划继续做好在建项目的动态考核及分析。 (二)继续全面贯彻公司的管理制度和经营理念，发扬上半年工作中的优点、亮点，改进工作中的不足之处;加强基础性管理工作，谨 防管理工作中的漏洞;认真参加公司、部门的各项检查工作和交流学习，找出不足，加强学习不断提升部门的管理水平。 (三)做好部门月度工作计划及绩效考核并进行分解细化，继续做好公司20xx年度项目的综合考评。继续抓好安全生产标准化建设， 下半年施工项目将逐步推行安全生产标准化管理，确保公司全年安 全生产指标按计划实现。做好各项目部安全管理人员培训和指导工作;做好各项目部施工质量的抽查和评定工作。 (四)完善并推广项目管理制度，将公司制度与经营理念融合进部门的日常工作管理中，发挥指导和协调作用，以促进公司总体战略 的顺利实现。对部门组织结构进行重新的调整设计，将质量安全部 的职责揉进项目管理制度中，更好的协同工作。将各个项目部人员 岗位职责分工好，目的是使各部门职能清晰，岗位职责明确。20xx 年下半年项目管理部工作计划 (五)按时完成公司领导交办的其他任务。 (六)新的计划及体会 随着公司规模的日益壮大，增强公司市场竞争力和业内影响力，最终实现公司全年经济指标是今年全公司工作的主要指导思想，因
某咨询公司项目管理实施办法
项目管理实施办法 (讨论稿) 一、项目管理的目的 鉴于目前公司的咨询项目开发周期较长（一般超过3个月），客户的需求不明确，缺乏沟通与确认需求的有效方法，因此为了加强对公司咨询的力度与强度的管理，充分整合公司现有的人、财、物等资源，缩短与客户前期的咨询需求沟通周期，降低成本，公司对咨询项目开展采用项目管理模式进行管理。 二、项目管理的适用范围 项目管理办法适用于以下咨询项目范围：人力资源咨询项目；组织体系与流程优化项目；内部管理体系提升项目等管理咨询项目。 三、项目管理的内容 项目管理的内容实则每个管理咨询项目组相关人员应如何去做，且要形成规范化的做法。 项目管理的具体内容如下： ?客户开发 ?客户咨询需求初步确认 ?企业内部调研 ?客户咨询需求再次确认 ?咨询项目正式立项 ?咨询项目的实施 四、公司项目管理的组织机构及管理职责 1、决策机构: 1、项目管理委员会：一般情况下，项目管理委员会是公司项目管理的最 高决策机构。根据我公司的实际情况，暂不设立项目管理委员会，由 总经理担任公司项目管理的最高决策人。如咨询项目最终实施，总经 理可根据项目的性质，聘请内、外的行业专家进入项目管理委员会任 临时委员。
2、总经理的职责： a)确定年度项目开发计划； b)对项目立项、项目撤消进行决策； c)评审项目计划：包括进度计划、成本预算等； d)召开项目阶段性评审会：必要时对项目阶段报告进行评审；对项 目总结报告进行评审。 e)监督项目管理相关制度的执行； f)对项目进行过程中的重大变更计划做出决定； g)确定项目组组长及对项目组组长的考核； h)确定项目的绩效考核原则。 2、日常管理机构： 1）项目管理小组为项目日常管理的常设机构，对总经理负责。项目管理小组的组成成员以“角色”来定义。整个项目管理小组中需要有多种角色参与。角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容，而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。但根据目前公司的实际情况，规定一个角色在项目管理小组中是指单个人员。 根据实际情况定义了五种角色： 附表一 ①项目组组长：负责对项目宏观控制和调整工作，负责项目实施过程中高层协调及资源调配工作，由公司总经理任命。主要职责如下： 1、制订具体的项目工作计划； 2、拟定项目管理的各项制度，依照项目管理相关制度，管理项目； 3、组织项目阶段性评审，对项目的进展进行适时的跟踪； 4、协调项目开展所需的资源及项目的外部工作； 5、协同管理咨询师具体操作咨询项目，对咨询项目的计划、实施、监督