1-5并购顾问服务报告(模板)
并购评估报告
并购评估报告
概述
本次并购评估报告是基于对被评估公司的全面调查与分析，在符合现行法律、法规及行业规范的前提下，对该公司的综合情况进行了评估，旨在提供投资决策的参考意见。
评估对象
被评估公司名称：XXX公司
被评估公司性质：有限责任公司
被评估公司注册资本：XXX万元
评估时间范围：XXX年至XXX年
评估内容
1. 经营状况分析
通过对被评估公司的历史销售额、利润、市场份额等数据的分析，可以看出该公司在行业中的地位和发展趋势。
同时还需要考虑行业趋势、规模和市场竞争格局等因素。
2. 财务状况分析
包括对被评估公司财务报表、资产负债表、现金流量表等的分析，以及了解该公司的财务管理水平、偿债能力、盈利能力和成本控制能力等情况。
3. 市场营销能力分析
通过对被评估公司企业文化、品牌影响力、销售策略、推广方式等方面的研究，可以了解并评估该公司的市场营销能力。
4. 人力资源管理能力分析
需要分析被评估公司人力资源规划和培训、薪酬福利制度、员工凝聚力等方面的情况，以评估该公司的人力资源管理能力。
5. 风险分析
综合考虑行业风险、市场风险、财务风险等多个方面，分析被评估公司的风险状况，以及可能存在的风险因素。
评估目标
通过对被评估公司的综合评估，旨在为投资者提供决策参考，从而保证投资回报率最大化并降低风险。
结论
经过综合调查与分析，本次并购评估报告认为，被评估公司XXX具备较强的市场竞争力和发展潜力，管理水平较为稳健，但也存在着一定的市场和财务风险。
总体来说，该公司作为并购目标是值得考虑的。
最新企业并购案例 - 1-5
案例一百威英博并购案例并购双方：2011年2月14日，百威英博啤酒集团正式宣布，百威英博与大连大雪集团有限公司和麒麟（中国）投资有限公司达成协议，收购辽宁大连大雪啤酒股份有限公司100%的股份。
并购方情况：百威英博(Anheuser-Busch InBev)是一家上市公司，总部位于比利时鲁汶。
百威英博公司十分注重销售建设，在全球20多个国家地区的市场中占据第一或第二的位置。
百威英博亚太区总裁傅玫凯先生表示，中国是全球啤酒销量最大、发展最快的啤酒市场，百威英博啤酒集团对中国市场的投资和发展有着长期承诺和坚定信心。
现今，百威英博在中国 13 个省份拥有超过 33 家现代化酿酒厂，管理超过25 个啤酒品牌，包括百威啤酒、哈尔滨啤酒、雪津啤酒等全国重点品牌。
作为一家以消费者为中心、以销售为推动力的大型公司，百威英博旗下经营着300多个品牌，其中包括百威、时代(Stella Artois)、贝克啤酒等全球旗舰品牌； Leffe、Hoegaarden等迅速成长的跨国畅销品牌；以及Bud Light、Skol、Brahma、Quilmes、Michelob、哈尔滨啤酒、雪津、双鹿、Cass、Klinskoye、Sibirskaya、科罗娜、Chernigivske、Jupiler等本土明星品牌。
此外，公司拥有Grupo Modelo公司50%的股份。
Grupo Modelo是墨西哥领先的啤酒制造商，也是享誉全球的科罗娜啤酒品牌所有者。
被并购方情况：大连大雪啤酒股份有限公司始建于 2001 年，目前为辽宁省市场份额高居前三位的酒厂之一。
大雪酒厂主要生产、销售和市场推广“大雪”、“小棒”和“大棒”等啤酒品牌，2010 年年销量逾 20 万吨。
辽宁省是中国第四大啤酒消费大省，收购大雪将加强百威英博在辽宁啤酒市场的战略地位，并进一步完善公司在华的业务格局。
案例看点：在产业演进中获得并购价值，在产业整合大潮中脱颖而出这场并购的主角——百威英博，在中国的业务发展是以并购作为武器，攻城略地，快速成长。
并购案例及分析报告
并购案例及分析报告在当今的商业世界中，并购已成为企业实现快速扩张、资源整合和提升竞争力的重要手段。
以下将为您呈现几个具有代表性的并购案例，并对其进行深入分析。
一、案例一：＿____公司收购_____公司（一）背景介绍＿____公司是行业内的领军企业，在技术研发和市场份额方面具有显著优势。
然而，随着市场竞争的加剧，其产品线的单一性逐渐成为发展的瓶颈。
＿____公司虽然规模较小，但在某一特定领域拥有独特的技术和专利，具有很大的发展潜力。
（二）并购过程经过一系列的谈判和尽职调查，＿____公司以_____亿元的价格成功收购了_____公司。
在并购过程中，双方就股权结构、知识产权转移、员工安置等关键问题达成了一致。
（三）并购后的整合收购完成后，＿____公司迅速对_____公司进行了整合。
在技术方面，将其独特技术融入自身产品线，提升了产品的竞争力；在市场方面，借助自身的销售渠道，将_____公司的产品推向更广阔的市场；在人员方面，保留了_____公司的核心研发团队，并进行了培训和融合。
（四）效果评估通过这次并购，＿____公司成功拓展了产品线，实现了技术的互补和升级，市场份额大幅提升，营业收入和利润在并购后的_____年内实现了持续增长。
二、案例二：＿____集团并购_____企业（一）背景介绍＿____集团是一家多元化经营的大型企业，为了进一步拓展业务领域，瞄准了_____行业具有潜力的_____企业。
＿____企业在该行业中具有一定的品牌知名度和客户资源，但面临资金短缺和管理不善的问题。
（二）并购过程＿____集团通过股权收购的方式，以_____亿元的高价获得了_____企业的控制权。
在并购过程中，遭遇了来自竞争对手的干扰和被收购企业内部的阻力。
（三）并购后的整合＿____集团为_____企业引入了先进的管理理念和运营模式，对其生产线进行了升级改造，同时加强了市场营销和品牌推广。
（四）效果评估经过一段时间的整合，＿____企业逐渐走出困境，实现了扭亏为盈。
2024年-并购顾问服务协议范本最新版.doc不同场合版
协议编号：_______甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________鉴于甲方希望购买乙方拥有或控制的全部或部分资产、业务或股份，乙方愿意向甲方提供并购顾问服务，双方经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。
第一条定义1.1“并购”指甲方购买乙方拥有或控制的全部或部分资产、业务或股份的行为。
1.2“顾问服务”指甲方在并购过程中向乙方提供的咨询、策划、协调等服务。
1.3“合同资产”指甲方购买乙方的全部或部分资产、业务或股份。
1.4“合同费用”指甲方根据本协议向乙方支付的顾问服务费用。
第二条顾问服务内容2.1乙方应根据甲方的需求，提供并购相关的信息、数据、分析、建议等，协助甲方进行并购决策。
2.2乙方应协助甲方进行并购项目的策划、组织、实施和监督，确保并购活动的顺利进行。
2.3乙方应协助甲方与相关政府部门、中介机构、业务合作伙伴等进行沟通和协调，处理并购过程中的相关事宜。
2.4乙方应协助甲方处理并购后的整合工作，包括人员安排、业务整合、管理体系调整等。
第三条顾问服务费用3.1甲方应按照本协议的约定向乙方支付顾问服务费用。
顾问服务费用的计算方式和支付时间由双方另行协商确定。
3.2乙方提供顾问服务所需的费用（如差旅费、住宿费等）由甲方承担，具体费用标准由双方另行协商确定。
第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2本协议终止后，双方仍应继续承担保密义务。
第五条违约责任5.1双方应严格履行本协议的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的违约金。
5.2因乙方原因导致并购失败或并购后出现重大问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
并购立项报告(模版)
购并立项报告
一、目标企业基本情况介绍：
（一）、企业概况：
XXXX有限公司成立于XXXX年X月，注册资金XXX万元人民币，股东XXX控股XX%，股东XXX持股XX%。
(二)、经营范围：
（三）、仓储条件：
仓储面积XXX平方米，经营面积XXX平米，于XXXX年XX月通过吉林省药监局GSP认证。
（四）、十大供货商合作伙伴：
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（五）、组织架构：
（六）、核心团队：
（七）、经营理念（八）、经营思路：
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二、该企业经营状况分析：
（一）、销售网络建设情况：
销售覆盖XX地区销售客户XXX家，其中二级以上医院XX个、余下的客户包括专科医院、社区卫生服务中心、农村乡镇卫生院、药品零售药房等终端市场。
（二）、行业地位与竞争对手情况：
行业地位:
竞争对手:
（三）、销售业绩与未来销售预测：
公司成立于XXXX年X月，XXXX年销售额为XXX万元，净利润为XX万元；2011年销售额为XXXX万元，净利润为XXX万元，销售增长率为XX%；公司销售队伍精干，销售额逐年稳步递增。
XXXX年上半年销售已完成XXX万元,净利润XXX万元,预计XXXX 年全年销售达到XXXX万元,销售增长率XX%,净利润达到XXX万元;新公司成立后2013年预计销售达到XXX万元,销售增长率达XX%,净利润达到XXX万元.
（四）、政府事务工作：
三、综合评价：
四、投资的必要性分析：
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五、合作方式：。
并购尽职调查报告模板
尽职调查目录一、尽职调查的目的 (4)二、尽职调查的方法 (4)三、尽职调查的具体内容 (5)（一）公司背景及资质情况调查 (5)1、调查重点 (5)（1）股东构成、出资额 (5)（2）成立文件 (5)（3）公司治理 (5)（4）资质手续 (6)（5）调查方式 (6)（二）文化及荣誉调查 (7)1、调查重点 (7)（1）企业文化 (7)(2)企业荣誉 (7)(3)企业信用 (7)2、调查方式 (8)（1）人员访谈 (8)（2）所需文件 (8)（三）会计、经营业绩及内部控制制度调查 (8)1、调查重点 (8)（1）内部控制 (8)（2）会计政策 (9)（3）历史报告 (10)(4)财务分析 (11)（5）纳税情况 (14)（6）盈利预测 (14)2、调查方式 (14)（1）人员访谈 (14)（2）所需文件 (14)(四)产品、行业及销售调查 (15)1、调查重点 (15)（1）产品结构 (15)（2）销售方式 (15)（3）销售数据合理性 (16)（4）销售独立性（是否存在依赖） (16)（5）销售协议 (16)（6）行业竞争价格 (16)（7）销售队伍 (17)（8）产品质量 (18)2、调查方式 (18)（1）人员访谈 (18)（2）所需文件 (18)（五）资源状况调整（仅适用林业等） (19)1、调查重点 (19)2、所需文件 (19)（六）生产运营状况 (19)1、调查重点 (19)（1）生产基本情况 (19)（2）成本费用构成 (19)（3）生产工艺 (19)（4）生产管理 (20)（5）存货管理 (21)（6）成本核算 (22)2、所需文件 (23)（七）投资、建设及资产利用情况 (23)1、调查重点 (23)2、调查方式 (25)（1）访谈人员 (25)（2）所需文件 (25)(八)组织及人员情况调查 (26)1、调查重点 (26)（1）组织结构 (26)（2）员工 (26)（3）关键人员（高管人员及主要技术人员） (27)（4）薪酬及绩效 (28)（5）整合（包括员工、管理层、主要技术人员、董事会、专门委员会） (28)2、调查方式 (28)（1）访谈人员 (28)（2）所需文件 (29)（九）技术研发 (29)1、调查重点 (29)2、调查方式 (30)（1）访谈人员 (30)（2）所需文件 (30)（十）其他潜在风险 (30)1、调查重点 (30)（1）担保 (30)（2）未履行完的合同 (30)（3）重大合同协议 (31)（4）争议和行政处罚情况 (32)2、调查方式 (33)（1）访谈人员 (33)（2）所需文件 (33)（十一）转让或融资 (33)一、尽职调查的目的反应目标企业全貌，揭示潜在风险，为目标企业估值、设计交易结构提供基础材料。
并购贷款尽职调查与风险评估报告(模板)
并购贷款尽职调查与风险评估报告（模板）一、尽职调查报告（一）项目概述被调查方：（请填写企业名称，以下简称被调查方）合并方：（请填写合并方企业名称，以下简称合并方）合并类型：（请填写合并型式，包括并购重组、资产重组、合资等）合并目的：（请填写合并目的）合并后资产规模：（请填写合并后的资产规模）（二）被调查方简介1、企业基本情况（1）企业名称（2）企业类型（3）注册地址（4）统一社会信用代码（5）法人代表（6）注册资本（7）成立时间（8）主营业务2、财务情况（1）营业收入（最近三年）（2）净利润（最近三年）（3）总资产（最近三年）（4）总负债（最近三年）（5）资产负债率（最近三年）（6）现金流量表（最近三年）3、行业地位（1）市场占有率（2）竞争情况（3）业务拓展情况（三）财务分析1、历史财务状况（1）营业收入增长率（2）净利润增长率（3）净资产收益率（4）总资产周转率（5）应收账款周转率（6）存货周转率（7）毛利率2、资产负债表3、现金流量表4、利润表（四）法务尽职调查1、基本信息核查（1）企业名称（2）企业类型（3）注册地址（4）法人代表（5）营业执照2、公司治理结构（1）股权结构（2）高层管理班子情况（3）董事会情况（4）股东大会情况3、合同与协议（1）合同与协议的合法性（2）保密合同的情况（3）重要合同的审核4、知识产权（1）商标情况（2）专利情况（3）版权情况（4）软件著作权情况（五）风险评估1、行业风险2、市场风险3、政策风险4、经济风险（六）结论1、推荐并购的分析2、不推荐并购的分析3、存在的风险（七）附录二、风险评估报告尽职调查报告中已经涉及了一些企业存在的风险，风险评估报告主要是围绕这些风险进行评估和分析，向贷款方提供合理的风险提示和建议。
（一）市场风险（二）行业风险（三）政策风险（四）经济风险（五）结论基于尽职调查报告以及风险评估报告，推荐或不推荐贷款方给被调查方提供贷款，给出合适的方案和建议，以减少贷款方的风险和损失。
并购资产评估报告模板范文
并购资产评估报告模板范文并购资产评估报告模板范文部分如下：一、引言在进行并购交易过程中，为保证双方的权益并降低风险，需要进行资产评估。
本报告旨在对目标资产的价值进行评估，并向双方提供可靠的评估结果。
二、评估目的1. 为并购交易的定价提供依据，确保合理的并购交易定价；2. 为双方提供潜在风险和机会的识别和评估；3. 为目标资产的管理者和投资者提供参考和决策依据。
三、评估方法1. 资产评估方法：采用市场比较法、收益法和成本法相结合的方法进行评估，以综合考虑不同角度的价值指标。
2. 数据收集：收集目标资产的相关数据，包括财务报表、经营状况、行业发展趋势等。
3. 资产估值：根据所采用的评估方法，对目标资产的价值进行计算和分析，综合考虑不同因素。
4. 风险评估：对目标资产存在的风险进行识别和评估，包括市场风险、经营风险、法律风险等。
四、评估结果根据采用的评估方法和数据分析，得出如下评估结果：1. 目标资产的市场价值为X万元；2. 使用收益法进行估值，得出目标资产的预期未来现金流量为Y万元；3. 使用成本法进行估值，得出目标资产的重建成本为Z万元；4. 基于综合考虑市场比较法、收益法和成本法的评估结果，得出目标资产的综合价值为W万元。
五、风险与机会评估1. 风险评估：根据目标资产的特点和市场环境，对存在的风险进行详细的评估，包括市场风险、经营风险、法律风险等。
2. 机会评估：根据目标资产的特点和市场环境，对潜在的机会进行分析和评估，包括市场机会、经营机会、战略机会等。
六、结论根据综合分析和评估结果，得出如下结论：1. 目标资产的市场价值为X万元，此为市场比较法得出的评估结果。
2. 目标资产的预期未来现金流量为Y万元，此为收益法得出的评估结果。
3. 目标资产的重建成本为Z万元，此为成本法得出的评估结果。
4. 综合考虑以上评估结果，得出目标资产的综合价值为W万元，此为综合评估结果。
5. 风险评估显示目标资产存在一定的风险，在决策过程中需要充分考虑。
行业并购报告模板-行业篇
行业并购报告模板-行业篇X X X 行业并购报告博隆投资咨询有限公司20XX年X月第一章本行业概况1.1 行业具体描述1.2行业内产品概述及用途介绍1.3行业监管体制和行业政策1.4行业竞争格局及市场情况1.5行业上下游产业链情况1.6市场供求状况及变动原因1.7行业壁垒1.8影响行业发展的有利和不利因素1.9 行业技术水平1.10行业经营模式及周期性、区域性和季节性特点第二章本行业兼并重组环境分析2.1中国经济发展环境分析2.1.1中国GDP增长情况分析2.1.2工业经济发展形势分析2.1.3全社会固定资产投资分析2.1.4城乡居民收入与消费分析2.2 中国企业并购现状分析2.2.1企业并购资本市场环境2.2.2企业并购法律政策环境第三章国内企业兼并重组现状3.1 近两年中国企业并购规模3.1.1中国企业并购数量统计3.1.2 中国企业并购金额统计3.2近两年中国企业并购的主要类型3.2.1 横向并购3.2.2 纵向并购3.2.3 混合并购3.2.4现金购买资产式并购3.2.5现金购买股票式并购3.2.6股票换取资产式并购3.2.7股票互换式并购3.2.8现金股票混合交换并购3.3 近两年中国企业并购地域特征3.3.1企业并购主要区域分布情况3.3.2中国企业并购省市分布情况3.3.3中国企业跨省并购分析3.4 近两年中国企业并购行业特征3.4.1分行业并购交易数量统计3.4.2分行业并购交易金额统计3.4.3并购交易产业整合特征3.5 近两年中国企业并购市场特征3.5.1中国企业并购市场特征3.5.2股权交易并购渠道结构3.5.3股权交易股份性态分类3.5.4中国企业关联并购分析第四章本行业兼并重组态势分析4.1本行业兼并重组情况4.2本行业兼并重组重要案例分析4.3本行业兼并重组的意义及其重要性4.4本行业兼并重组的主要方式及程序5.5本行业兼并重组趋势第五章本行业产业链分析5.1 行业产业链概述5.2上游产业发展状况分析5.2.1上游原料生产情况分析5.2.2上游原料价格走势分析5.2.3上游原料行业发展趋势5.3下游产业发展情况分析5.3.1行业发展现状概况5.3.2行业生产情况分析5.3.3行业需求状况分析5.3.4行业前景分析第六章本行业内产品市场供需分析6.1行业内产品市场供给状况6.1.1过去五年该产品的产量分析6.1.2 未来五年该产品产量预测6.2 行业内产品市场需求状况6.1.1过去五年该产品的需求分析6.1.2 未来五年该产品需求预测第七章本行业兼并重组动因分析7.1市场动机7.2技术动机7.3经营动机7.4多元化动机第八章本行业兼并重组的风险分析8.1战略协同风险分析8.2 财务协同风险分析8.3组织机构协同风险8.4人力资源协同风险8.5 资产协同风险分析8.6 文化协同风险分析第九章本行业兼并重组的对策及建议9.1 巩固现有资源，开拓新领域，挖掘新资源9.2 明确并购理由，审慎选择标的公司9.3 合理控制并购成本9.4并购后各种风险的防范措施9.5并购后发展战略的制定9.6并购多元化是主流9.7并购融资渠道与选择9.7.1本行业企业主要并购融资方法和渠道9.7.2利用股权融资谋划发展机遇9.7.3利用政府杠杆拓展融资渠道9.7.4适度债权融资配置资本结构9.7.5关注民资和外资的投资动向。
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上海XXXX有限公司并购顾问服务报告
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附件1-5：
上海XXXX有限公司
并购顾问服务报告（模板）
上 海 农 商 银 行
二○一 年 月
上海XXXX有限公司并购顾问服务报告
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目 录
一、方案概要 ................................................................... 3
二、并购方企业及目标企业分析 ....................................... 3
（一）并购方企业分析 ...................................................................... 3
（二）目标方企业分析 ...................................................................... 3
三、项目背景 ................................................................... 3
（一）项目背景分析 .......................................................................... 3
（二）行业发展情况 .......................................................................... 3
四、并购方案 ................................................................... 4
（一）并购方案设计 .......................................................................... 4
（二）并购总投资估算 ...................................................................... 4
五、并购融资方案 ............................................................ 4
（一）并购贷款方案 .......................................................................... 4
（二）结构性融资方案 ...................................................................... 4
（三）XXXX方案 ............................................................................... 4
（四）不同方案的优劣势分析 ......................................................... 4
六、风险分析 ................................................................... 4
七、我行建议 ................................................................... 4
声明： ............................................................................. 5
上海XXXX有限公司并购顾问服务报告
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一、方案概要
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简要描述并购顾问服务报告的主要内容，包括：并购方及目标企
业主要情况、并购项目背景分析、并购计划和融资方案、风险分析等，
并形成我行的独立顾问建议。
二、并购方企业及目标企业分析
（一）并购方企业分析
分析并购方企业的基本情况。
（二）目标方企业分析
分析目标企业的经营及财务情况、股权结构、行业地位等。
三、项目背景
（一）项目背景分析
结合上海XXXX有限公司的发展战略对并购项目的背景和必要性
进行分析。
（二）行业发展情况
分析客户拟并购目标企业所处的行业发展状况，包括行业前景分
析、行业政策制度分析、行业运行分析和主要的竞争对手等。
1
经营单位可根据项目具体情况对服务报告的内容、结构进行调整。
上海XXXX有限公司并购顾问服务报告
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四、并购方案
（一）并购方案设计
确定并购方案的收购标的（收购股权或资产）、支付方式和并购
实施步骤等。
（二）并购总投资估算
测算本次并购业务的总资金需求量，并分析客户的融资需求。
五、并购融资方案
（一）并购贷款方案
（二）结构性融资方案
（三）XXXX方案
（四）不同方案的优劣势分析
六、风险分析
对并购项目可能面临的战略风险、法律与合规风险、整合风险、
经营风险以及财务风险等进行分析评估。
七、我行建议
结合上述分析和诊断，为客户提出并购实施方案和融资安排等方
面的相关建议。
上海XXXX有限公司并购顾问服务报告
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声明：
本报告仅为我行对贵公司本次并购顾问服务的初步建议，可根据
贵公司实际需求进一步改进和完善服务方案。本报告不构成我行任何
承诺或者义务，具体服务内容以贵公司与我行另行签署的协议为准。
上海农商银行
年 月 日