税控服务器电子发票操作手册

电子发票操作流程简介

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河南航天金穗电子有限公司

2016年6月

目录

1. 概述 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

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. 编写目的..................................................................... 错误!未定义书签。

. 电子发票简介............................................................. 错误!未定义书签。

2. 电子发票申领 ...................................................................... 错误!未定义书签。

. 申请证书..................................................................... 错误!未定义书签。

. 电子发票申领............................................................. 错误!未定义书签。

. 电子发票平台开户..................................................... 错误!未定义书签。

. 开票系统安装............................................................. 错误!未定义书签。

. 登录开票系统开具..................................................... 错误!未定义书签。

3. 电子发票分发和开具 .......................................................... 错误!未定义书签。

. 税控服务器管理系统电子发票分发......................... 错误!未定义书签。

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增加电子发票开票终端 ........................................ 错误!未定义书签。

报税盘分发电子发票 ............................................ 错误!未定义书签。

. 发票终端开票............................................................. 错误!未定义书签。

开票终端登录 ........................................................ 错误!未定义书签。

系统设置 ................................................................ 错误!未定义书签。

发票管理 ................................................................ 错误!未定义书签。

查询统计 ................................................................ 错误!未定义书签。

4. 电子发票获取 ...................................................................... 错误!未定义书签。

. 收票方查询电子发票信息......................................... 错误!未定义书签。

手机下载 ................................................................ 错误!未定义书签。

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邮件下载 ................................................................ 错误!未定义书签。

电子发票平台下载 ................................................ 错误!未定义书签。

电子发票在线查验 ................................................ 错误!未定义书签。

. 开票方查询电子发票信息......................................... 错误!未定义书签。

5. 常见问题 .............................................................................. 错误!未定义书签。

1.概述

1.1.编写目的

本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF 凭证和电子发票平台的电子发票下载。

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1.3.电子发票简介

国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第84号），决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。

我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念，具有实时性、交互性、低成本、易存储等多方面的优势。

河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，结

合“互联网＋税务”行动计划部署的战略构想和创新思维，在增值税电子发票在河南省的推广和实践中总结经验，不懈前行。

推广升级版电子发票将实现全方位利好：

一是有利于企业节约经营成本。电子发票不需要纸质载体，没有印制和存储成本。

二是有利于消费者或纳税人保存使用发票。税务机关网站可查询验证发票信息，并可便捷实现下载或打印，解决了纸质发票查询和保存不便的缺陷。

三是有利于税务部门提高管理效率、规范管理行为。税务人员可根据实时连接的开票数据，进行相关查询、统计和分析，为税务大数据的开发利用提供了平台。

四是可与国家出口退税电子化管理系统、银行结算系统结合起来，将纳税人、税务局、海关和银行联接在一起，为实现税控管理现代化提供技术和数据基础。

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3.电子发票申领

3.1.申请证书

请联系您所属的金穗公司服务站申请签章和签章证书。

3.2.电子发票申领

请您带着税控盘先到税局申请电子发票开具资格，同时购买电子发票，具体流程如下。

第一步：您需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员申请电子发票开具资格；

第二步：请您携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核定表找所属税局窗口做电子发票票种核定；

第三步：请您携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到所属税局发行窗口做税控设备发行

第四步：请您携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘到所属税局售票窗口买票

3.3.电子发票平台开户

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公司开具电子发票，需要提供公司信息并联系航天金穗公司相关人员开户。

3.4.开票系统安装

请安装税控发票管理系统（税控服务器开票）。

3.5.登录开票系统开具

1、在开票前需要进入电子发票平台（）并用企业端用户登录点击签章管理-添加新签章，完成签章、证书的添加后就可以进行电子发票开具了。

2、进入税控发票管理系统，点击发票管理-电子发票开具。

4.电子发票分发和开具

4.1.税控服务器管理系统电子发票分发

4.1.1.增加电子发票开票终端

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登录税控服务器管理系统，使用管理员身份进行增加电子发票开票终端，如下图所示：

在“开票终端管理”中点击“添加开票终端”，可以增加新的开票终端，如果需要开具电子发票，则需要在增加开票终端界面，发票类型勾选“增值税普通发票（电子）(026)”，信息完善之后点击“添加开票终端”即可保存，如下图所示：

开票终端增加之后在“开票终端列表”中可以对已经添加的开票终端进行查询、修改或者删除等操作。

备注：此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》开票终端管理。

4.1.2.报税盘分发电子发票

在“报税盘管理”下有“报税盘发票分发”的功能，主要用于把报税盘中的发票在入库之后分给不同的开票终端。

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报税盘发票分发将发票信息分发到税控服务器管理系统上之后，再由管理员将发票分给各个开票终端。在“发票管理”下有“发票分发”的模块，如下图所示：

发票分发，由分给开票终端、分给管理员、分发记录功能，如下图：

备注：此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》报税盘分发发票，发票分发。

4.2.发票终端开票

4.2.1.开票终端登录

首先保证税控钥匙已经正常连接在电脑的USB接口上，如果没有则先连接税控钥匙，在桌面上双击开票终端图标，提示“管理员”登录，初始密码为空，如下图所示：

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管理员登录之后系统提示“请输入税控钥匙密码”，税控钥匙默认初始密码是，点击“确定”按钮，密码验证成功即可成功登录开票终端。

4.2.2.系统设置

第一次登录开票终端需要在“系统设置”中设置常用参数，主要包括：系统参数设置、企业信息设置、发票税率设置、修改登录密码等功能。

（1）系统参数设置

在“系统设置”下拉菜单中点击“系统参数设置”进行设置开票终端的服务器IP、服务器端口、开票终端号以及打印边距等信息，如下图所示：

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备注:

①服务器IP需要与税控服务器管理系统中添加该开票终端时的服务器地址保

持一致；

②开票终端号需要与税控服务器管理系统中添加的开票终端代码一致；

③注册码需要联系当地金穗服务人员进行获取。

（2）企业信息设置

在“系统设置”下有“企业信息设置”，用户可以对企业开票常用信息进行维护，其中“纳税人识别号”由系统默认，无法进行修改。其他可修改信息包括：企业名称、营业地址、银行账号和电话号码。

（3）发票税率设置

系统设置中的“发票税率设置”可以对开票终端支持的票种税率进行维护，如下图所示：

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（4）修改登录密码

第一次登录开票终端“管理员”密码默认为空，在“系统设置”下的“修改密码”可以对登录密码进行修改。

4.2.3.发票管理

“发票管理”模块主要包括发票开具、打印和作废的功能，如下图所示：

（1）发票开具-电子发票

正数发票开具

在“发票管理”下点击“电子发票开具”或者在快捷按钮中点击“电子发票”，即可弹出当前填写电子发票的代码和发票号码，核实之后点击“确定”，如下图所示：

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在“增值税电子普通发票开具”界面输入需要开具的发票内容，其中购方信息中“名称”是必填项，其他内容可以根据实际业务情况进行选填；商品信息中“货物或应税劳务名称”“金额”“税率”“税额”为必填项，其他内容可以根据实际业务情况进行选填；“手机号码”需要填写收票方的手机号码或者电子邮箱地址，用来接收电子发

票信息。填写完整之后点击“保存”即可查询“价税合计”核对正确之后点击“打印”电子发票即可开具成功。

备注：

①“销货单位”信息是在“系统设置-企业信息设置”进行维护，发票填写界面无法修改。

②如果商品行信息超过8行，可以点击“清单”在清单中填写商品信息。

③企业根据自己需要，可以点击“价格”按钮，进项单价金额“含税”和“不含税”切换。

④“手机号”栏可以根据收票方要求填写收票人的手机号码或者电子邮箱号码，电子发票开具成功之后，通过电子发票平台将电子发票PDF凭证推送到所填写的手机号(短信)或电子邮箱内(电子邮件)。

正常电子发票票面如下图所示：

负数发票开具

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当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。电子发票在开具负数发票时，可以在开票系统中直接开具。在电子发票填开界面，点击“负数”，如下图所示：

在“负数发票查询”中输入需要红冲的原蓝字发票代码和号码，点击“查询”，自动从服务器端获取到原发票信息，核对正确点击“确

定”即可进入负数发票填写界面，如下图所示：

在负数发票票面上自己带出原发票信息，自动带出的发票信息是由服务器直接获取，如果原蓝字发票购货方税号没有填写，负数发票购货单位信息中自动带出“纳税人识别号”为20位“0”，用户可以直接手工删除。如下图所示：

负数发票信息由服务器获取，与原蓝字发票信息一致，其中商品金额税额为负数，用户核对内容正确，输入收票方“手机号”，点击“打印”负数发票即可开具成功。

备注：

①销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。

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③库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；

库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。

④一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须

小于等于对应的正数发票。

⑤填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。

⑥“手机号”可以根据收票方的要求填写为收票人的手机号码或者电子邮箱号

码。

负数电子发票票面如下图所示：