2018年干散货运输市场回顾及2019年展望

2018年干散货运输市场回顾及

2019年展望

张敬超严守军

摘要：对2018年干散货运输市场走势进行回顾。在分析铁矿石、煤炭、谷物等各货种主要影响因素的基础上，就2019年各货种的海运需求进行预测。分析运力交付、拆解，超大型矿砂船等影响运力供给的主要因素，预测全年各船型运力变化情况。最后结合宏观经济形势、海运供需情况和大宗商品价格走势，对2019年干散货运输市场走势进行预测。

关键词：干散货运输；供给；需求；海运市场；展望

DOI:10.16176/https://www.360docs.net/doc/be16014385.html,ki.21-1284.2019.05.001

一、2018年干散货运输市场走势回顾

2018年，国际干散货航运市场呈震荡走势，总体表现好于前年。图1为2018年BDI指数走势图。年初BDI指数延续上年末的下跌态势，3月9日，随着美国总统特朗普正式签署关税法令，对进口钢、铝征收重税，开启中美贸易纠纷，全球贸易战一触即发，大宗商品价格和市场信心受到影响，BDI指数震荡下跌，于4月6日下探至年内最低的948点。之后中国政府高层持续释放改革信号，表明了我国继续扩大改革开放的决心，市场忧虑情绪大幅缓解，BDI指数一路震荡走高，于7月24日达全年高点1 774点，其后受中美贸易战升级影响而呈宽幅震荡态势。 11月初受澳大利亚铁路事故影响而快速下跌至接近1 000点水平，其后震荡反弹。年末于12月24日收报于1 271点，全年均值为1 353点，同比上涨208点，涨幅18.2%。

分船型来看，好望角型船全年波动较为剧烈，受澳大利亚铁路事故影响，在四个船型中涨幅最小。一季度受传统淡季、经济信心不足影响，承压下行，好望角型船5TC租金水平在4月5日创下7 051美元/天的全年最低水平。之后在中国经济稳步向好、钢厂保持较高利润增加铁矿石采购的支撑下，5TC租金水平逐步回升至8月6日的27 283美元/天，达到年内新高。之后因国内去杠杆政策，中国经济下行压力增加，钢铁需求有所回落，尤其是四季度澳大利亚BHP铁路出轨事故影响出货，好望角型船呈现旺季不旺走势。2018年全年好望角型船5TC平均租金16 529美元/天，同比增长9%。

巴拿马型船市场，在煤炭海运需求的支撑下，整体表现较为稳定且好于上一年。一季度尽管处于淡季，但在中国煤炭去产能的刺激下，煤炭进口保持活跃，市场整体表现平稳；二季度市场整体低迷，南美粮价上涨，国内粮食进口需求疲弱，南美粮季市场支撑有限；三季度在经济向好的支撑下，即便在政策限制的情况下，煤炭进口快速增长，支撑市场震荡回升；但进入四季度，因中美贸易摩擦影响，美湾大豆出货暂停，加上全年总量控制，贸易商在年末放慢了煤炭进口的步伐，导致市场旺季不旺。2018年巴拿马型船典型航线4TC租金年度均值为11 654美元/天，同比增长19%。

灵便型船市场，呈震荡回升态势。一季度因

中

1第42卷第5期

水上运输行业分析报告

水上运输行业分析报告1、水上运输业行业基本状况 1.1水上运输业行业定义根据国民经济行业分类，水上运输业包括水上旅客运输、水上货物运输和水上运输辅助活动。水上旅客运输又包括远洋旅客运输、沿海旅客运输和内河旅客运输。水上货物运输包括远洋货物运输、沿海货物运输和内河货物运输。水上运输辅助活动包括客运港口、货运港口，其他水上运输辅助活动。表1-1 水上运输业分类表

1.2水上运输业行业地位及重要性航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替代的作用。而航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了便利的运输服务，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、社会和政策法规的发展态势关系密切。 2011年，我国航运业整体平稳发展，水运货物周转量、水运客运周转量和港口货物吞吐量较2010年都有所增长，同时，水运货物周转量占综合运输体系比重略有增长，水运客运周转量占综合运输体系比重略微下降，外贸货物吞吐量占港口货物吞吐量比重略有下降。表1-2 2007-2011年度航运业发展状况表

2、水上运输业行业演化及发展趋势； 2.1水路运输业行业发展情况 2.1.1全球航运市场

CLARKSEA是衡量国际海运贸易综合运费的指数，反映全球航运市场综合景气度，2009年以来，航运市场延续跌势，在触及6400点左右的低点后，呈维持低位运行态势，虽然大多数船型的运价已能覆盖运营成本，同时航运市场也出现了一些零星向好的信号，但整体市场依旧低迷，从以下新造船价格、二手船交易价格、新签造船合同订单、散货船加权租金订单等四个指数走势图也可看出。图2-1 CLARKSEA综合指数年平均走势 1）新造船价格大幅下滑图2-2 新造船价格指数走势图 2）二手船市场交易价格剧减图2-3 二手船市场交易价格指数走势图 3）新签造船合同订单减少90%以上图2-4 造船合同订单指数走势图 4）租金价格暴跌，但有企稳回升迹象图2-5 综合指数走势图 2.1.2我国沿海航运市场 1）2009年状况

金融危机对我国沿海干散货运输市场的影响

金融危机对我国沿海干散货运输市场的影响黄西柳（江苏远洋远盛船舶管理有限公司总经理、原江苏远洋运输有限公司船长）摘要主要分析金融危机后中国沿海干散货运输市场的变化，提出目前该运输市场中存在的问题，探讨解决的办法。关键词：金融危机中国沿海干散货运输问题建议 ABSTRACT This paper mainly analyses the market changes of bulk cargo carriage in China coast after the Financial Crisis, proposes the issues of the present transportation market, and discusses the possible solutions to the problems. Key words: Financial Crisis, China Coast, Bulk Cargo Carriage, Problems, Suggestions 金融危机及行业背景本次金融危机源于美国的次贷危机，美国次贷危机（subprime crisis）又称次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金

融市场出现流动性严重不足，随后又直接或间接地影响全球的经济实体，导致全球性的经济衰退。在金融危机的背景下中国出口增速放慢，全球经济尤其是美国经济减速对中国的出口产生较大的负面影响。统计表明，美国经济增长降低1%，中国对美国出口增速降低4%。另外，中国许多贸易伙伴国的经济增速也会因美国经济减速而下降。以对美国出口占中国出口比重20%左右计算，美国经济增速下降1%，中国的总出口增速大致下降2%。这种情况下势必对中国以出口导向型的经济产生很大的冲击，需求大幅度减少，对于海上运输、尤其是大宗商品的海上运输产生较大的影响，无论是国际、还是我国沿海的干散货市场运输都受到了前所未有的冲击。在这百年一遇的全球金融“大海啸”的冲击下，2008年的航运市场是以“水深火热”划上了句号，2009年一到三季度一直在底部挣扎和徘徊，到年底在多种因数影响下，来了一波的迅速反弹，到2010年，特别是5月份随着美国经济复苏无力，中国在4万亿人民币的巨额经济刺激计划实施后，开始对房产和信贷进行紧缩调整，欧洲债务危机不断升级，经济和世界航运再次陷入低迷。 2008年的干散货航运形势 2008年上半年，波罗的海干散货综合运价指数（BDI指数）从1月2日开市后的8891点高位起步，于1月29日下探至5615点。其后，在国际热钱炒作和诸多利好因素推动下，BDI指数于5月20日冲高至11793点历史最高点。但在下半年受国际金融危机等多重因素影响下，市场突然坍塌，BDI指数一路下挫，在12月5日跌至663的历史低点，较之最高点跌幅达94.4％，前后表现相差之大，令众多航运公司苦不堪言。而2008年的我国沿海干散货运输市场形势同样是“冰火二重天”。上半年随着国内对能源和大宗商品的强劲需求，沿海干散货市场可谓一路高歌猛进，到6月4日沿海散货运价指数上涨到最高峰2887点，从北方秦皇岛到上海的煤炭运价从年初的100元/吨左右，六月份已涨到150元/吨。所有的船东都在

国际干散货航运市场基本分析

国际干散货航运市场的基本分析 2.1 国际干散货航运市场简述干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，其运输主要依靠海运来进行。国际航运市场是航运市场的重要组成部分，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上（主要是海上）货物运输服务为对象形成的服务市场。在世界贸易中，85% - 90%的货物是通过海洋运输实现的[20]，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。国际干散货运输和其他运输方式一样，是国际贸易的派生性需求，其发展与世界经济贸易的发展变化密切相关，因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了非常重要的地位。 2.1.1 国际干散货航运市场的构成及基本形态（1）国际干散货航运市场的构成所谓国际航运市场构成，是指国际服务的需求者与供给者就国际航运服务所形成的交易关系。国际航运服务是指运用船舶将一件或一批货物从一国运往另一国。国际干散货航运服务的需求是指需要跨过运送货物的货主，而国际干散货航运服务的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送货物的船舶运输企业。也可以说，国际干散货航运市场是指干散货货主（或干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（主要是海上）跨国界运送货物所形成的交易关系[20]。由于多方面的原因，国际干散货运输几乎都是通过租船形式完成的。历史上从事干散货运输的船公司多次组建像班轮公会那样的垄断组织的企图也都以失败而告终。因此干散货租船体系是由拥有空船待租的承运人，拥有干散货待运的托运人以及撮合租船业务的经纪人或代理人三方面构成的。（2）国际干散货航运市场的基本形态由于租船形式的不同，干散货航运市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。它们的主要区别体现在船东参与营运程度、成本费用分担以及租约中货物载明的程度等方面[21]。 2.1.2 国际干散货航运市场供给与需求分析（1）市场需求分析

关于国际干散货航运市场分析

干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（主要是海上）跨国界运送货物所形成的交易关系。（2）国际干散货航运市场的基本形态由于租船形式的不同，干散货航运市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。它们的主要区别体现在船东参与营运程度、成本费用分担以及租约中货物载明的程度等方面。 1.2 国际干散货航运市场供给与需求分析（1）市场需求分析纵观20世纪80年代以来国际干散货航运发展历程，我们可以看到三大大宗干散货中铁矿石、煤炭和谷物海运需求量在国际干散货海运贸易中不仅举足轻重，且表现为稳步增长的发展态势。据统计，自1984年至2009年间，全球煤炭、铁矿石、谷物三大类干散货总海运量的年均增长率为5.9%。从具体的货种情况来讲，铁矿石海运量的年均增长率为7.8%，煤炭为 7.7%，谷物为2.0% a 铁矿石铁矿石的货流变化主要受世界工业大国钢铁工业发展的影响，世界钢铁业是对铁矿石生产量和贸易量最直接、最根本的影响因素。近10年来，世界钢铁工业取得了长足的发展，成为全球经济增长的强劲动力。就钢铁需求而言，发展中国家的需求快速增长，而发达国家的需求则比较稳定。进入21世纪以来，钢铁需求和消费都出现了新的快速发展趋势，最近几年更是连续出现了高速增长。其中很大原因是受以中国、印度、巴西、俄罗斯“金砖四国”为代表的新兴国家迅速崛起、经济快速发展所拉动。钢铁的强劲需求，使得铁矿石海运需求大幅上升。 b 煤炭煤炭主要包括动力煤和炼焦煤两种。动力煤的海运需求主要来自能源消耗及电力生产，而炼焦煤的海运需求则主要来自钢铁的生产。国际煤炭的航运市场一般可以分为大西洋市场、太平洋市场以及印度洋市场。大西洋市场的货物流向主要是由澳大利亚海岸北上至日本和中国，美国东海岸经巴拿马运河跨太平洋至日本。大西洋市场的货物流向是由美国东海岸横渡大西洋运至西欧，南非东海岸绕过好望角沿非洲大陆西海岸北上至西欧。印度洋市场主要是澳大利亚到西欧，南非到日本、韩国和中国以及印度至中国等地 c 谷物在三大干散货航运市场中，谷物的海运需求的变化幅度是最小是最为稳定的货种。进口国主要是亚洲和非洲各国，出口国主要是美国、欧盟、阿根廷以及加拿大等地 d 小宗散货需求分析小宗散货主要包括蔗糖和化肥等。从单一品种来看，小宗散货对于干散货航运市场的影响不大，但是，若把所有品种货种合起来看，小宗散货的相当于大宗散货的约为50%，因此，其在国际干散货航运市场的作用和影响是不如忽视。这些货物

国际干散货运输市场波动的影响因素分析与规律研究(中国水运)

国际干散货运输市场波动的影响因素分析与规律研究上海海事大学袁群1 摘要：近年来国际航运市场的剧烈波动给航运企业带来的巨大的影响，而干散货运输市场是国际航运市场波动的风向标。因此深入分析干散货运输市场的波动影响因素和发展规律，并对未来趋势进行预测对于航运企业风险控制具有重要的意义。本文运用理论研究与实证分析相结合，主要研究三部分内容：首先，分析影响国际干散货运输市场波动的相关因素，并对其相关关系和作用机理进行分析；其次，对航运市场的波动规律进行分析，把握航运市场周期性波动的特点和成因；最后，基于对国际航运市场波动规律的分析，并结合未来主要影响因素的发展趋势，对国际航运市场未来的发展进行预测。关键词：国际航运市场；波动；影响因素；波动规律；预测引言近几年来，航运市场大幅度地波动，从2003年至今，作为国际航运市场风向标的波罗的海干散货运价指数BDI(Baltic Dry Index)经过了1万多点的波动，这无疑给世界航运业带来了巨大的压力。为了减少航运业的风险，必须要对国际航运市场波动的影响因素、作用机理和波动规律进行分析研究，并在其基础上预测航运市场未来的发展趋势，为航运业的发展提供理论和技术支持。由于国际干散货市场具有近似完全竞争的市场特征，最能反应国际航运市场的波动情况，因此，本文将以国际干散货运输市场为代表，研究国际航运市场的波动状况。 1、影响干散货运输市场波动的因素分析国际航运是国际海运贸易量的派生需求，而国际海运贸易量是世界经济发展的结果，这导致国际航运市场具有被动性与依赖性，是在相关影响因素共同作用下进行波动。在近乎完全竞争市场的干散货航运市场，运价作为一种特定形式的资产价格，根据经济学原理，主要是运力供给和市场需求共同作用后的结果，同时还要受到国际政治环境、燃油价格、航运市场投机和垄断、自然条件的变化以及企业间的竞合关系等多方面因素的系统作用和影响，下面的图1-1反应了影响航运市场运价的影响因素和作用机理： 1本文受到上海市政府决策咨询项目（2012-z-46）资助袁群：1971年出生，江苏金坛，上海海事大学副教授，博士，研究方向：国际航运与物流管理通讯地址：上海市浦东新区苗圃路466弄17号301室（200135）

国际干散货航运市场分析

国际干散货航运市场分析【摘要】本文重点分析了国际干散货航运市场的供求关系与航运运价的现状，供给方面包括干散货航运市场的运力规模，新建船舶规模和拆解船规模；需求方面包括主要干散货贸易量，航运运价包括波罗的海航运运价指数的发展趋势，最后将市场运力规模、干散货贸易量和运价指数的发展趋势做了整体分析。【关键词】国际干散货航运市场;运力;运量;运价 0.前言国际干散货航运市场是国际航运市场的重要组成部分，是国际干散货航运业主与国际贸易商之间以货物运输服务为对象所形成的服务市场，主要运输工业生产原料，包括铁矿石、煤炭和谷物三种大宗散货，以及包括铝矾土、磷矿石、化肥、糖等在内的小宗散货。干散货航运供给市场、航运需求市场和航运运费市场是国际干散货航运市场的重要组成部分，反映了干散货航运市场的发展规模和趋势。 1.干散货航运供给市场分析干散货航运市场供给是指在一定时期内，市场拥有干散货船舶的全部所有者，在现有运价条件下能够且愿意提供的船舶吨位数[1]。是由现有运力、新造运力、拆解运力以及市场闲置和封存运力吨位组成，即一定时期的干散货船舶总净吨位数。 1.1干散货航运市场运力规模国际干散货航运市场运力规模如图1所示。图1国际干散货航运市场运力规模数据来源:Clarkson Shipping Intelligence Network 由图1可知，国际干散货航运市场船舶数量和吨位都呈逐年增长的趋势，特别是2010年开始，增长幅度进一步加大。但是船舶吨位的增长率要比船舶数量的增长率要大一些，反映出国际干散货航运市场的船舶正在朝着大型化发展。这种趋势可以从国际干散货航运市场各种船型（海岬型、巴拿马型、超灵便型和灵便型）的发展趋势看出，如图2所示。图2 国际干散货航运市场分船型数量与吨位走势数据来源:Clarkson Shipping Intelligence Network 由图2可知，海岬型、巴拿马型、超灵便型船舶的数量和吨位都在呈逐年上升的过程，但是灵便型船的数量和吨位却呈下降的趋势，直接反映出干散货船舶大型化的发展，同时也间接反映出集装箱船舶的发展对干散货船舶的影响。从国际干散货航运市场运力的构成来看，截止到2011年12月31日，海岬型、巴拿马型、超灵便型和灵便型船舶的数量、吨位和船龄如表1所示。表1 国际干散货航运市场分船型各船龄吨位数据来源:Clarkson Shipping Intelligence Network 从表1可知，目前干散货航运市场船舶的年龄呈现两头多中间少的现象，20年以上和4年以下的船舶吨位占总吨位的60%以上，其中20年以上的占总吨位的16.6%，4年以下的占总吨位的43.9%。 1.2干散货航运市场新造和拆解船船规模国际干散货航运市场新造船和拆解船规模如表2所示。表2 干散货航运市场新造船和拆解船规模

2010年国际干散货运输市场分析

2010年国际干散货航运市场分析摘要：干散货自走出2008年金融危机的低谷后，其变化较其他货种较稳定。通过分析 2010年的供给、需求以及运价指数的变化，来简单分析下干散货市场2010年的行业形势。关键词：供给需求运价指数一个市场的走势是有供需双方的不断变化形成的。当供需相等时市场处于稳定状态。因此分析干散货运输市场，也是如此，通过分析市场供需情况，从而分析其运价市场的走势，以此作为对未来市场进行合理预测的基础。 1. 2010年国际干散货航运市场运力供给分析船舶运力的增长取决于新船的交付量与船舶损失量（包括拆船和海上灭失）之差。通过新船的交付量，船舶的交付量，以及二手船舶的交易量的变化，都可以反映出船舶运力的攻击情况。 1.1新船交付情况新船的建造受市场需求，对未来市场预期的影响。船舶建造是一个长期投资的项目，因此2010年的交付量是由07或08年的订单决定的。根据2008年的订单的情况预计出未来年份的新船交付情况。如下表1-1所示。表1-1 数据来源：中国航贸网由于金融危机的影响，商船总量低于预期，但是庞大的干散货交付量大幅的拉高了商船运力。09年干散货交付量达到4300万载重吨，比去年同比增长76%。因此，2010年的新船

投入量较去年有所增加。影响着运力供给的增长。而2011年，2012年的新船订单减少迅速，这表明在其后几年的新船投入量开始逐渐减少，但不排除经济或者其他因素的影响。通过新接订单量可以预测未来市场的新船供给。如表1-2所示 2010年1-8月全球各船型新造船订单月份订单量船舶量散货船多用途船集装箱油船LNG/LPG 其它 1 35 68 4 2 0 0 12 6 8 2 39 75 35 0 0 18 4 18 3 4 4 121 71 0 5 29 3 13 4 18 49 32 0 0 16 1 0 5 34 88 63 0 0 20 2 3 6 42 122 75 10 1 32 0 4 7 57 156 70 9 15 51 8 6 8 57 147 93 3 8 32 8 3 合计326 826 481 22 29 210 32 55 表1-2 数据来源：中国国际船舶交易网散货船新增订单成递增趋势，较其他船舶而言，散货船在新增船舶中占据主要地位。 1.2船舶拆解情况随着船舶年龄的增加，其技术状况恶化，在拆船价格，运费收入和市场期望的影响下，一些船东选择拆船。全球2008年共拆解干散货船93艘，500万载重吨，其中灵便型船舶共拆解了55艘。2009年共拆解731艘散货船，4360万载重吨，2009年的拆船量创历年来新高。今年1到10月共拆解散货船450万载重吨。较去年的拆解量降低巨大。也是由于09年的大量拆解，因此，2010年的新船交付量较去年增多，来增加运力的供给。 1.3二手船交易情况二手船的交易虽然不能体现运力的变化情况，但却可以体现航运市场的供给情况。因为如果运力过剩，那么二手船的交易价格势必会降低，而运力不足的时候，二手的交易价格势必升高。全球08年共购入干散货船1119艘，09年购入1093艘。船舶数量跌幅轻微，但成交量减弱。根据世界最大的船东协会统计，2010年二手船的交易总额到200亿元。波罗的海及国际海事委员会（BIMCO）表示，这代表今年二手船的交易额将比去年的127亿美元上涨近60%。事实上进行交易的二手船数量只增加了10%，这意味着二手船的的价格飙升了很多。 1.4总结从以上我们发现新船的交付量与船舶损失量之差应大于零，运力属于增加，而且二手船的价格也是飙升，说明船舶对未来干散货市场属于乐观态度。船舶的大量拆解，预示了船队的年轻化，随着科技的进步，与环境的要求，一些船舶被迫要推出市场，例如单壳油轮。干散货船的运力供给还算稳定。 2.2010年干散货航运需求分析根据货物的形态和包装，航海界将海上运输货物划分为液体货、干散货、件杂货3

航运行业风险分析报告

摘要一、水运行业在国民经济中地位水路运输是综合运输体系的重要组成部分。作为传统且仍处于发展中的运输方式，水路运输为我国国民经济和社会发展作出了巨大贡献。随着我国对外贸易的增长和内河交通的不断发展，水运已经成为一个即公路、铁路、航空等主要运输方式之后国家将大力扩展的物流渠道。 2009年我国水运在货物周转量中占47.4%，在进出口货物中占90%；全国港口完成货物吞吐量69.1亿吨，有20个港口进入世界亿吨大港行列。二、水运行业发展环境分析近年来，中国水运业已形成了布局合理、层次分明、功能齐全、优势互补的港口体系；同时全国高等级航道网也基本形成。中国大陆港口（货物）吞吐量和集装箱吞吐量连续五年保持世界第一。2009年底，全国港口拥有生产用码头泊位31429个，其中万吨级及以上泊位1554个，比上年底分别增加379个和138个。根据长鞭效应，由美国引发的金融危机导致对世界经济传导到航运经济的比例为1：10。在全球经济体系中，全球航运市场受害程度更是灾难性的，特别是国际干散货、集装箱运输市场。金融危机导致了全球海运业的萧条。由于欧美消费需求下降、原材料需求锐减，海运需求亦因此一落千丈。2009年世界海运市场也将面临至少15.5%的增速放缓。全球海运业已经进入危机管理体制，运费和运输量都在持续下降，各大航运公司都在纷纷调整结构以应对金融危机。但同时，金融风暴也让海运“涅盘重生”，在危机中寻求新的发展模式，来应对金融风暴。港口是国民经济的重要交通枢纽和进出口贸易的“晴雨表”。2008年以来，全球金融风暴引发世界经济增长放缓，中国外贸出口走低，航运市场形势恶化，港口吞吐量增速回落。中国港口企业不管是南北方，还是大中小港口企业，都在积极应对严峻形势，并取得了较好成效。为了促进水运业继续平稳快速发展，增强行业抗风险能力，2009年国务院相继出台了《船舶工业调整振兴规划》和《物流业调整振兴规划》等一系列政策措施，交通运输部也批准了外国籍邮轮可在华开展多点挂靠业务。国家千方百计采取各种有效措施扩大外需，希望能尽快扭转航运业的负增长局势三、2009年水运行业发展情况 2009年，全国港口完成货物吞吐量76.57亿吨，同比增长9.0%。其中，沿海港

运输市场现状分析

运输市场现状分析公路运输公路运输是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工具主要是汽车。因此，公路运输一般即指汽车运输。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远和经济落后地区，公路为主要运输方式，起着运输干线作用。目前我国公路网已覆盖全国所有省、自治区和直辖市，而且全国97%的乡镇通了公路。 2011年年末全国民用汽车保有量达到9086万辆（包括三轮汽车和低速货车1284万辆），比上年末增长%，其中私人汽车保有量6539万辆，增长%。民用轿车保有量4029万辆，增长%，其中私人轿车3443万辆，增长%。 2011 年，在国民经济企稳向好的带动下，公路运输客货运形势良好。全社会累计完成旅客运输亿人次，累计同比增长%；累计完成旅客周转量合计为亿人公里，累计同比增长%。全社会累计完成货运量亿吨，同比增长%；累计完成物周转量亿吨公里，同比增长%。公路运输仍是全国客运、货运最主要运输方式。2011 年，公路累计完成客运量亿人次，同比增长%；累计完成客运周转量亿人公里，同比增长%。2011 年，公路累计完成货运量亿吨，同比增长%；累计完成货运周转量亿吨公里，同比增长%。 2011 年，公路运输业固定资产投资额累计为亿元，同比增长%；投资额占交通运输投资总额的%。制定了《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》，提出了“过渡期车型表”及数据库，发布了3批200个达标车型。印发了《关于进一步加强道路客运运力调控推进行业节能减排工作的通知》，对全国100座重点城市的103个汽车客运站实施了重点监测。启动了《甩挂运输标准化导则》等有关标准的修订工作。组织拟定了能源消耗监测统计制度。铁路运输铁路运输，乃一种陆上运输方式，以两条平行的铁轨引导火。铁路运输是其中一种最有效的已知陆上交通方式。铁路既是社会经济发展的重要载体之一，同时又为社会经济发展创造了前提条件。现在我国铁路运输网络已经相当完善，各省、市、自治区都为铁路所联通，形成了以“九纵十横”为主体的、较为完整的全国铁路网络系统。西藏地区也通了铁路，是我国铁路更加完善。同时，随着高铁的诞生，标志着我国铁路运输的一个新的里程碑。 2011年，全国铁路客运量达亿人，旅客周转量亿人公里，货运量万吨，货物周转量亿吨公里，分别比2005年增长%、%、%、%，年均分别增长%、%、%、%。 2011年1-10月份，铁路运输业完成固定资产完成投资亿元，实现同比增长%，较上年

2018年干散货运输市场回顾及2019年展望

2018年干散货运输市场回顾及 2019年展望张敬超严守军摘要：对2018年干散货运输市场走势进行回顾。在分析铁矿石、煤炭、谷物等各货种主要影响因素的基础上，就2019年各货种的海运需求进行预测。分析运力交付、拆解，超大型矿砂船等影响运力供给的主要因素，预测全年各船型运力变化情况。最后结合宏观经济形势、海运供需情况和大宗商品价格走势，对2019年干散货运输市场走势进行预测。关键词：干散货运输；供给；需求；海运市场；展望 DOI:10.16176/https://www.360docs.net/doc/be16014385.html,ki.21-1284.2019.05.001 一、2018年干散货运输市场走势回顾 2018年，国际干散货航运市场呈震荡走势，总体表现好于前年。图1为2018年BDI指数走势图。年初BDI指数延续上年末的下跌态势，3月9日，随着美国总统特朗普正式签署关税法令，对进口钢、铝征收重税，开启中美贸易纠纷，全球贸易战一触即发，大宗商品价格和市场信心受到影响，BDI指数震荡下跌，于4月6日下探至年内最低的948点。之后中国政府高层持续释放改革信号，表明了我国继续扩大改革开放的决心，市场忧虑情绪大幅缓解，BDI指数一路震荡走高，于7月24日达全年高点1 774点，其后受中美贸易战升级影响而呈宽幅震荡态势。 11月初受澳大利亚铁路事故影响而快速下跌至接近1 000点水平，其后震荡反弹。年末于12月24日收报于1 271点，全年均值为1 353点，同比上涨208点，涨幅18.2%。分船型来看，好望角型船全年波动较为剧烈，受澳大利亚铁路事故影响，在四个船型中涨幅最小。一季度受传统淡季、经济信心不足影响，承压下行，好望角型船5TC租金水平在4月5日创下7 051美元/天的全年最低水平。之后在中国经济稳步向好、钢厂保持较高利润增加铁矿石采购的支撑下，5TC租金水平逐步回升至8月6日的27 283美元/天，达到年内新高。之后因国内去杠杆政策，中国经济下行压力增加，钢铁需求有所回落，尤其是四季度澳大利亚BHP铁路出轨事故影响出货，好望角型船呈现旺季不旺走势。2018年全年好望角型船5TC平均租金16 529美元/天，同比增长9%。巴拿马型船市场，在煤炭海运需求的支撑下，整体表现较为稳定且好于上一年。一季度尽管处于淡季，但在中国煤炭去产能的刺激下，煤炭进口保持活跃，市场整体表现平稳；二季度市场整体低迷，南美粮价上涨，国内粮食进口需求疲弱，南美粮季市场支撑有限；三季度在经济向好的支撑下，即便在政策限制的情况下，煤炭进口快速增长，支撑市场震荡回升；但进入四季度，因中美贸易摩擦影响，美湾大豆出货暂停，加上全年总量控制，贸易商在年末放慢了煤炭进口的步伐，导致市场旺季不旺。2018年巴拿马型船典型航线4TC租金年度均值为11 654美元/天，同比增长19%。灵便型船市场，呈震荡回升态势。一季度因中 1第42卷第5期

2021年干散货航运行业分析报告

2021年干散货航运行业分析报告 2021年1月

目录一、行业主管部门、监管体制及相关法律、法规及政策 (4) 1、行业主管部门、管理体制 (4) （1）国内行业监管机构 (4) ①交通部 (4) ②商务部 (5) （2）国际行业监管机构 (5) 2、行业监管政策 (5) （1）国内监管政策 (5) ①有关经营海上运输及其相关辅助性业务的监管规定 (5) （2）国际监管政策 (8) 二、行业概况 (9) 三、行业竞争格局 (9) 四、行业发展情况 (11) 五、影响行业发展的因素 (14) 1、有利因素 (14) （1）沿海砂石海运量将继续高速增长 (14) （2）运力供给压缩 (14) 2、不利因素 (14) （1）沿海煤炭运量增长乏力 (14) （2）限硫令及压载水公约的影响 (14) 六、进入行业的主要壁垒 (15) 1、资金障碍 (15) 2、管理障碍 (15)

3、人才障碍 (15) 4、客户资源障碍 (16) 七、行业主要经营特点 (16) 1、周期性 (16) 2、资本密集性 (17) 八、相关行业等关联性 (17)

一、行业主管部门、监管体制及相关法律、法规及政策 1、行业主管部门、管理体制（1）国内行业监管机构 ①交通部交通部及地方各级交通运输管理部门为我国航运业的行业监管部门。交通部的相关行业监管职能包括负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责组织起草综合交通运输法律法规草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关法律法规草案的起草工作；承担公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作，统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项等。交通部下属水运局主要负责水路建设和运输市场监管工作，海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。交通部直属事业单位中国船级社通过制定有关船舶、集装箱等的技术规范、标准和对船舶实施检验等方式对船舶和航运业发挥作用。

沿海运输行业分析报告

关于沿海运输行业分析报告近年来，全球经济复苏相对疲弱导致航运业复苏脚步沉重，继光伏、钢贸等产能过剩行业后，航运业贷款极有可能成为下一个不良贷款高发区。航运业形成的不良及瑕疵贷款在全行不良贷款中占比较高，直接关系到我行的资产质量，未来航运类贷款的安全性主要还是由海运市场的繁荣度决定。下面就2014年海运市场回顾及2015年展望。一、2014年海运市场回顾 (一)2014年全球散货运输市场情况 2014年全球贸易额增长约3.1%，近两年美国经济表现最为强劲，失业率降至2008年7月以来最低水平;而欧日经济仍旧低位徘徊，尚未走出困境;新兴发展国家受美元走强，本币贬值影响，经济增速下滑。尽管发达经济体的进口需求逐步恢复，但不及发展中经济体进口需求的放缓程度，从而影响到全球大宗商品的需求。特别是最大的需求国-中国进入经济结构调整期，需求减缓，以及以原油为主的国际大宗商品价格持续下降，其中原油已经由100美元暴跌至不到50美元以下，大宗商品价格的下跌对2014年全球干散货海运市场乃至沿海散货海运市场造成波动。总体而言，由于运力供大于求的矛盾仍无

实质性缓解，2014年全球干散货海运市场仍处于低迷状态，尽管期间出现过阶段性反弹，但仍然处于历史低位。衡量国际间贸易600点跌至近期的1200）由年初的BDI航运运价的波罗地海指数（．指BDI98年金融危机以来的历史最低点。下图为今年来点左右，为数走势：（二）国内沿海运输市场2014年运营情况 1、2014年国内沿海货船运力情况截至2014年底，从事国内沿海运输的万吨以上干散货船（不含集装箱船和重大件船等特种船）共计1689艘/5335.82万载重吨，较2013年底减少38艘/182.18万载重吨，载重吨规模降幅为3.30%,这是干散货船近年来首次出现运力总量下降的情况。从全年来看，干散货船运力从上半年开始呈现下降趋势，下半年运力下降速度略快。2014年新投入营运的船舶中，新建船共计71艘/279.73万载重吨（含2013年底建成，2014年投入营运）。其中2014年建成并投入营运的船舶共计216.84万载重吨，较2013年大幅下降56.63%（2013年为

中国干散货运输市场分析预测与投资前景研究报告

深圳市深福源信息咨询有限公司2012年，国际干散货运输市场再次陷入低谷。据克拉克森统计，2012年上半年干散货船运力交付746艘、6193.3万载重吨。截至6月底，全球干散货船运力总规模超过6.5亿载重吨，同比增长超过15%，而需求仅同比增长6.2%，供需严重失衡。供需失衡导致市场运价极度低迷，BDI先后创出单日（2月3日647点）、单月（2月份均值703点）和季度（一季度均值867点）三个自BDI设立以来的历史新低。上半年BDI均值仅为943点，环比下跌780点，跌幅为45.3%，同比下跌429点，跌幅为31.3%（其中巴拿马型船同比跌幅超过38%），是BDI设立以来最为低迷的时期。 2013年，运力过剩仍是国际干散货运输市场面临的最为严重的挑战。在运力需求方面，“中国因素”仍将发挥作用。从中国宏观经济来看，下半年依旧以“稳”为主，政策将在经济发展过程中适时预调、微调，不会出现大的波动。即使近期连续释放流动性信号但主要也是针对经济欠发达的中西部地区，东部沿海经济仍以转型为主基调。下半年除夏季高峰用电和沿江电厂外，主要东部沿海城市火力发电量增速有可能继续趋缓，个别主要城市仍会出现负增长，所以对煤炭的需求不太可能出现大幅回升。在运力供应方面，运力严重过剩短期内难以有效改善。前两年的大量新船订单下半年将继续释放，而老龄船占船队的比例已经不高，运力过剩的压力越来越大。不过，从长期来说，运力过剩的情况将会得到缓解。随着PSPC公约生效导致的新船交付高峰过后，下半年新船交付速度将适当放缓。根据SSY的预测，下半年全球干散货新船交付将达到546艘、4568.8万载重吨。预计随着主要干散货种的季节性需求启动，三季度后期到四季度，国际干散货航运市场运力供需严重失衡的态势将有所缓解，但考虑到运力供给增长的叠加效应，国际干散货运输市场的反弹空间将受到制约。第一章 2012-2013年世界干散货运输市场运行整体情况分析第一节 2012-2013年国际干散货运输市场发展态势分析一、国际干散货运输市场三大特征二、当前世界干散货市场整体评价三、全球干散货运输市场运价分析第二节 2012-2013年世界干散货运输市场营运格局分析一、美国二、日本三、韩国

国际干散货航运市场的分析

国际干散货航运市场分析机电102高霞201010216044 1 国际干散货航运市场简述干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，其运输主要依靠海运来进行。国际航运市场是航运市场的重要组成部分，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上（主要是海上）货物运输服务为对象形成的服务市场。在世界贸易中，85%-90%的货物是通过海洋运输实现的，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。国际干散货运输和其他运输方式一样，是国际贸易的派生性需求，其发展与世界经济贸易的发展变化密切相关，因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了非常重要的地位。 1.1 国际干散货航运市场的构成及基本形态（1）国际干散货航运市场的构成所谓国际航运市场构成，是指国际服务的需求者与供给者就国际航运服务所形成的交易关系。国际航运服务是指运用船舶将一件或一批货物从一国运往另一国。国际干散货航运服务的需求是指需要跨过运送货物的货主，而国际干散货航运服务的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送货物的船舶运输企业。也可以说，国际干散货航运市场是指干散货货主（或干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（主要是海上）跨国界运送货物所形成的交易关系。（2）国际干散货航运市场的基本形态由于租船形式的不同，干散货航运市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。它们的主要区别体现在船东参与营运程度、成本费用分担以及租约中货物载明的程度等方面。 1.2 国际干散货航运市场供给与需求分析（1）市场需求分析纵观20世纪80年代以来国际干散货航运发展历程，我们可以看到三大大宗干散货中铁矿石、煤炭和谷物海运需求量在国际干散货海运贸易中不仅举足轻重，且表现为稳步增长的发展态势。据统计，自1984年至2009年间，全球煤炭、铁矿石、谷物三大类干散货总海运量的年均增长率为5.9%。从具体的货种情况来讲，铁矿石海运量的年均增长率为7.8%，煤炭为7.7%，谷物为2.0% a铁矿石铁矿石的货流变化主要受世界工业大国钢铁工业发展的影响，世界钢铁业是对铁矿石生产量和贸易量最直接、最根本的影响因素。近10年来，世界钢铁工业取得了长足的发展，成为全球经济增长的强劲动力。就钢铁需求而言，发展中国家的

客滚运输行业分析报告文案

客滚运输行业分析报告

目录一、客滚运输简介 (4) 二、客滚船简介 (4) 三、行业监管体制 (5) 1、行业监管机构 (5) 2、行业监管政策 (6) （1）经营资质监管 (6) （2）海上安全监管 (6) （3）防止环境污染监管 (7) 四、客滚运输行业概况 (7) 1、客滚运输行业发展状况 (7) 2、我国客滚运输行业的特点 (11) （1）市场区域性特征 (11) （2）分散型客户结构特征 (12) （3）港口代理销售特征 (12) （4）季节性和周期性特征 (12) 3、行业竞争状况 (13) （1）客滚运输竞争区域性差异较大 (13) （2）区域市场集中度不断提高 (13) （3）即将进入资本竞争时代 (13) 五、进入客滚运输行业的壁垒 (14) 1、行业准入壁垒 (14) 2、人才壁垒 (14) 六、我国客滚运输行业利润水平变动趋势及原因分析 (14) 七、影响客滚运输行业的有利和不利因素 (15) 1、有利因素 (15) （1）政策支持 (15)

（2）特殊地理环境中的比较优势 (15) （3）市场发展空间巨大 (16) 2、不利因素 (16) （1）燃油价格波动 (16) （2）船舶造价波动 (17) 八、客滚运输行业与上、下游行业关系 (17)

一、客滚运输简介客滚运输行业为水路运输行业中的子行业。水运是国家战略性基础产业，按其运输货种可细分为干散货运输、集装箱运输、油轮运输、客滚运输、客轮运输等，因其运能大、占地少、能耗小、污染轻、成本低等优势, 在综合运输体系中占有重要地位，其未来发展前景十分广阔。客滚运输行业作为水运行业中的一个重要分支，因其特有的快速、便捷、安全、低损耗等优势，在南海、黄海和东海的沿海以及川江等区域的经济发展中占有重要地位，成为繁荣当地经济、推动旅游产业的重要力量之一，也是我国积极推动和扶持的行业。我国《公路水路交通“十一五”发展规划纲要》中明确指出：滚装船是我国海运船队和河船舶未来的发展重点之一；我国未来要加强滚装运输系统建设，积极发展沿海的陆岛以及岛屿间的客滚运输系统，加快实现常规客运向旅游化、高速化、客滚化方向发展。客滚运输价值链如下图所示：二、客滚船简介客滚船按分类归属于滚装船。滚装船是人们在开发“门对门”直

关于国际干散货航运市场分析

国际干散货航运市场分析机电102 高霞 201010216044 1 国际干散货航运市场简述干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济进展的基础，其运输要紧依靠海运来进行。国际航运市场是航运市场的重要组成部分，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上（要紧是海上）物资运输服务为对象形成的服务市场。在世界贸易中，85% - 90%的物资是通过海洋运输实现的，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干

散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的要紧构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。国际干散货运输和其他运输方式一样，是国际贸易的派生性需求，其进展与世界经济贸易的进展变化紧密相关，因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了特不重要的地位。 1.1 国际干散货航运市场的构成及差不多形态（1）国际干散货航运市场的构成所谓国际航运市场构成，是指国际服务的需求者与供给者就国际航运服务所形成的交易关系。国际航运服务是指运用船舶将一件或一批物资从一国运往另一国。国际干散货航运服务的需求是指需要跨过运送物资的货主，而国际干散货航运服务的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送物资的船舶运输企业。也能够讲，国际干散货航运市场是指干散货货主（或干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（要紧是海上）跨国界运送物资所形成的交易关系。（2）国际干散货航运市场的差不多形态由于租船形式的不同，干散货航运市场能够划分为四个差不多形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。它们的要紧区不体现在船东参与营运程

干散货运输行业研究

干散货运输行业研究（一）行业监管 1、行业监管机构（1）国内行业监管机构我国对航运业进行监管的主要国家部委包括交通部和商务部。根据《中华人民共和国海商法》规定，我国海上运输由国务院交通运输主管部门统一管理。交通部作为国务院的交通运输主管部门，负责对我国的水路运输实施统一管理。交通部对水路运输行业的管理职能主要包括：拟定水路交通行业的发展战略、方针政策和法规并监督执行；拟定水路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织实施国家重点水路交通工程建设；指导交通行业体制改革；维护水路交通行业的平等竞争秩序；组织水运基础设施的建设、维护、规费稽征；负责水上交通安全监督、船舶及海上设施检验和防止船舶污染、航海保障、救助打捞、通信导航工作；实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理等。交通部下设直属事业单位中国船级社是国家的船舶技术检验机构，是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。中国船级社通过制定有关船舶、集装箱等的技术规范、标准和对船舶实施检验等方式对船舶和航运业发挥作用。商务部负责对我国的进出口贸易等进行监管。商务部还对国际货运代理行业实施监督。

（2）国际行业监管机构在国际上，联合国设有负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染等事项的专门机构-国际海事组织。作为联合国的专门机构，国际海事组织的宗旨是促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全、提高船舶航行效率、防止和控制船舶污染海洋环境方面采取统一的标准，处理有关的法律问题等。港口国主要负责海上安全监督、防止船舶污染等。船旗国主要负责船舶登记管理，包括对船舶进行登记、发放船舶国籍证书，进行船舶抵押登记、光船租赁登记等。作为民间组织的船级社主要通过制定有关船舶、集装箱等的技术规范、标准和对船舶进行检验的方式对船舶和航运业发挥规范作用。船级社经政府授权，可代表授权国对悬挂该国旗帜的船舶实施法定检验。