可转股债权投资协议模板
债转股投资协议书范本（三篇）
债转股投资协议书范本甲方：（债权人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（债务人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：丙方：（股权投资人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方经友好协商决定，就乙方欠甲方债权的转化为乙方的股权投资事宜，达成如下协议：一、债务转股1.1 乙方欠甲方的债务总额为（具体金额），包括本金和利息。
1.2 根据友好协商的原则，甲方同意将乙方欠款转化为乙方的股权投资。
乙方同意作出相应的调整，将甲方的债权转化为股本。
1.3 股权投资的比例为（具体比例）。
具体股权转让的金额等事宜，由乙方与丙方另行协商确定。
二、股权投资2.1 甲方同意将转化的债权投资转让给丙方。
具体股权投资的金额、比例、方式等事宜由乙方与丙方另行协商确定。
2.2 乙方承诺将转化的债权投资转让给丙方，并在签署本协议后的（具体时间）内完成相应手续。
2.3 乙方同意将相应的股权转让手续、相关证件等提供给丙方，并同意申请公司法定机关相关部门的股权变更等手续。
三、股权转让价款及支付方式3.1 丙方同意以现金方式购买乙方转让的相关股权。
具体转让价款金额由乙方与丙方另行协商确定。
3.2 乙方同意以本协议约定的转让价款支付方式，接受丙方的支付。
3.3 转让价款按照以下方式支付：（1）丙方按照约定的转让价款的比例提前支付转让价款的（具体比例）部分给乙方。
（2）剩余的转让价款在转让手续完毕后（具体时间内）支付给乙方。
四、保证和承诺4.1 甲方保证对债转股事宜具有合法的权利和资格，并有权进行债权的转化。
4.2 乙方保证其名下的债权没有任何瑕疵，不存在涉及到他人的权利纠纷、诉讼等情况。
4.3 乙方保证将向丙方提供真实、准确、完整的相关证件和资料，并协助丙方完成股权转让的相关手续。
五、生效和争议解决5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
5.2 本协议的任何争议纠纷均应友好协商解决，如协商不成，可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议本协议（以下简称“协议”）由以下各方于（日期）在（地点）签署：甲方：（投资方名称）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：乙方：（被投资方名称）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：丙方：（担保方名称）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：鉴于：1. 甲方拥有一定的资金，并希翼通过投资乙方的债权，获得相应的投资回报；2. 乙方是一家（乙方公司性质及业务描述）；3. 丙方允许作为本协议的担保方，提供必要的担保措施；4. 甲、乙、丙三方均允许按照本协议的约定进行合作。
基于上述背景，各方经友好商议，达成如下协议：第一条定义在本协议中，除非另有明确约定，下列术语的定义如下：1. “甲方”指投资方，即本协议中的出资方。
2. “乙方”指被投资方，即本协议中的债权方。
3. “丙方”指担保方，即本协议中提供担保措施的一方。
4. “债权”指乙方所欠甲方的债务。
5. “转股权”指甲方根据本协议获得的将债权转换为乙方股权的权利。
6. “转股价格”指将债权转换为乙方股权时的价格。
第二条投资金额及方式1. 甲方允许向乙方投资金额为（投资金额）。
2. 甲方的投资款项将用于乙方的（具体用途）。
3. 甲方的投资款项将在（投资款项支付日期）支付至乙方指定的银行账户。
第三条债权转股1. 在乙方履行本协议项下的义务后，甲方有权将债权转换为乙方的股权。
2. 债权转股的转股价格为（转股价格）。
3. 债权转股后，甲方将获得相应比例的乙方股权，乙方将向甲方发行股分证明。
4. 乙方允许在债权转股后，将甲方的股权登记在乙方的股权登记册上，并向甲方提供相应的股权证明文件。
第四条利息与回报1. 乙方允许按照约定时间和方式向甲方支付债权利息。
2. 债权利息的支付方式为（支付方式），具体支付时间及利率双方另行商议确定。
3. 甲方有权按照本协议约定的方式获得投资回报，包括但不限于股权转让、股息分红等。
第五条担保措施1. 丙方允许作为本协议的担保方，提供必要的担保措施，以保证甲方的投资安全。
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议一、协议背景甲方为一家新兴的互联网企业，计划在未来的数年内进行多轮融资，以支持公司的发展和扩张。
为了获得更多的资金支持，甲方通过可转股债权(CV)融资方式进行融资。
本协议旨在规范CV的相关事项，保障双方的权益。
二、双方签约甲方(公司名称：********)：注册号：***************** 地址：****************** 法定代表人：************* 邮箱：******************* 电话号码：*************乙方(投资人)：姓名：************** 身份证号码：************ 联系电话：************ 邮箱：******************三、投资金额及股权认购1、乙方应当向甲方提供投资金额(人民币)********元，并在双方签订协议后3个工作日内将投资金额支付至甲方指定的银行账户。
2、投资金额将在甲方完成相关工商手续、获得出资人会议批准并完成工商变更登记后，被转为认股款购买相应数目的甲方股票。
3、乙方获得认股权，并有权选择是否行使股权，将认股权转换为对甲方公司的股份。
4、股权转让价格将是甲方决定的未来一轮融资的股票定价，乙方行使认股权时按照该价格购买相应的股票。
四、债权1、本协议项下乙方所享有的债权，由甲方承诺在当期或未来一定期限内按约定的债权利率向乙方支付利息。
2、乙方持有CV3个月后有权选择将其转换为甲方公司股票或继续持有CV。
3、若到期时乙方未选择行使转换权，则甲方有权在协议到期日以下列三种方式之一履行偿还义务：（1）在协议到期日支付本金和到期利息；（2）延长到期日，申请乙方延长持有期；（3）将本协议所规定的欠款，在约定双方协商一致的条件下以其它方式履行。
4、乙方应当了解，CV资产所具有的风险，包括债务违约、财务不稳定等风险。
五、附加条款1、本协议适用于中国法律，并在中华人民共和国法院受理管辖。
债转股投资协议范本4篇
债转股投资协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1债转股投资协议范本债转股投资协议甲方（债权人）：_________（公司名称）法定代表人________（姓名）身份证号码_________，住址_________。
乙方（债务人）：_________（公司名称）法定代表人________（姓名）身份证号码_________，住址_________。
丙方（投资人）：_________（公司名称）法定代表人________（姓名）身份证号码_________，住址_________。
鉴于：1. 债权人与债务人之间存在一笔债务，债务金额为_________元（人民币）。
2. 债务人对上述债务无力偿还，债权人同意将部分或全部债务转为债务人公司的股份。
3. 投资人同意按照本协议的约定以认购方式向债务人公司增资。
4. 债权人、债务人和投资人经友好协商，就债权转股、增资事宜达成一致。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在遵守相关法律法规的前提下，就债转股事宜经友好协商，达成如下协议：第一条协议签订1.1 本协议自各方签字盖章之日起生效。
第二条债转股事宜2.1 债权转股。
债权人同意将债务金额_________元转为债务人公司_________股份，作价_________元。
2.2 股权份额。
债权人转让给债务人公司的股权份额为_________股。
2.3 股权确认。
甲方向丙方确认，经过______（出资额）元人民币的出资，其对债务人公司的出资额度已达到了控股股权的标准，因此，其拥有______股的股权，并参照公司章程中控股股东的特权享有股权管理的权利。
第三条增资事宜3.1 债务人公司增资认购。
丙方同意以认购方式向债务人公司增资______元，认购股份为______股。
3.2 认购费用。
丙方向债务人公司认购股份的认购费用为______元，应于签订本协议后______日内一次性支付。
可转债券投资协议书模板
甲方（投资者）：________________________乙方（发行人）：________________________鉴于甲方有意向投资乙方发行的可转换债券，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、债券发行1. 乙方同意发行总额为人民币______元的可转换债券，债券面值人民币100元，发行价格为人民币______元，发行日期为______年______月______日。
2. 甲方同意购买乙方发行的可转换债券，购买金额为人民币______元，购买日期为______年______月______日。
二、债券性质1. 本可转换债券具有债券和股票的双重属性，甲方在债券期限内可以选择将债券转换为乙方发行的股票。
2. 乙方承诺在债券期限内按照约定的利率支付利息，并保证债券到期时偿还本金。
三、转换条件1. 甲方在债券期限内可随时向乙方提出转换请求，乙方应在收到甲方转换请求之日起______个工作日内完成转换手续。
2. 甲方在转换时需支付乙方一定的转换费用，具体费用标准由双方另行协商确定。
四、利息支付1. 乙方应在每个付息日支付甲方债券利息，利息计算方式为：债券面值×年利率÷12。
2. 甲方在债券期限内如未转换为股票，乙方将继续支付利息至债券到期。
五、本金偿还1. 乙方承诺在债券到期日偿还甲方债券本金。
2. 如甲方在债券期限内已将债券转换为股票，则不再享有债券本金偿还的权利。
六、风险提示1. 甲方在投资可转换债券时，应充分了解并承担债券投资的相关风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
2. 乙方在发行债券过程中，如因政策调整、经营状况等原因导致债券价值波动，甲方应自行承担风险。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
债转股投资协议范本5篇
债转股投资协议范本5篇第1篇示例：债转股投资协议范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人/授权代表：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人/授权代表：电话：鉴于：1. 甲方与乙方订立本债转股投资协议（以下简称“本协议”），就乙方向甲方转让部分债权并转换为股权事宜达成一致意见；2. 甲方同意将其持有的乙方的债权部分转为乙方股权；经协商一致，甲、乙双方特此约定：第一条债权转让1.1 甲方转让给乙方的债权数额为（具体数额）。
1.2 乙方同意接受甲方转让的债权，并承担根据买卖商品的性质和数量支付相应的债权转让价款。
第二条股权发行2.1 乙方应依法向甲方发行（具体数额）乙方公司股份，予以登记，并向甲方支付债权转让价款。
2.2 甲方同意接受乙方发行的股权，并承诺依法出资认购乙方新发行的股份。
第三条附条件的义务3.1 乙方应向甲方提供公司章程、审计报告、股份凭证等有关证明文件。
第四条保密条款4.1 甲乙双方应对交易中获知的对方及交易内容、方式等保守商业秘密。
4.2 未经对方同意，任何一方不得向非协议或外部人员披露对方的商业秘密。
第五条通知5.1 甲乙双方应将相关事宜通知对方。
5.2 甲方的通知地址为：（具体地址）；乙方的通知地址为：（具体地址）。
第六条弥补6.1 如果本协议中某一部分被认为无效，将不影响其他部分的效力。
6.2 任何一方未能全面或部分履行本协议项下的任何义务，应向对方支付补偿。
第七条法律适用和争议解决7.1 本协议的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 凡因履行本协议所发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如无法达成一致意见的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第八条生效和解释8.1 本协议自双方签字或盖章起生效，至甲方债权全部转为乙方股权之日终止。
8.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.3 本协议的其他事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：第2篇示例：债转股投资协议范本【债权方】：（甲方）鉴于甲方持有乙方公司的债权，并同意将其债权转为乙方公司的股权的意向，双方经友好协商，达成如下协议：一、债权转股权的基本情况1. 甲方持有乙方公司的债权金额为【金额】，甲方与乙方同意将此债权转换为乙方公司的股权。
可转债权投资协议(协议模板)
可转债权投资协议(协议模板)协议编号：可转股债权投资协议本协议由以下各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署：甲方（融资方根据实际情况增加甲方）：法定代表人：地址：邮编：乙方（投资方）：法定代表人：地址：邮编：丙方（被投资方、目标公司）：法定代表人：地址：邮编：鉴于：1.目标公司的注册资本为人民币【】万元，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。
2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：1.定义在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义：1.1 目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码为【】。
1.2 标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司股权。
1.3 投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。
1.4 原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。
1.5 控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。
1.6 债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。
1.7 过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。
1.8 各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。
1.9 投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款，为人民币【】万元。
1.10 协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。
1.11 交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款按本协议约定汇入指定账户的行为。
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议协议名称：可转股债权投资协议协议双方：甲方：[甲方名称]，注册地：[注册地]，法定代表人：[法定代表人]，联系地址：[联系地址]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]乙方：[乙方名称]，注册地：[注册地]，法定代表人：[法定代表人]，联系地址：[联系地址]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]鉴于：1. 甲方具备进行可转股债权投资的资格和能力；2. 乙方有意向接受甲方的可转股债权投资；3. 双方在平等互利的基础上，达成以下协议。
一、投资金额1. 甲方同意向乙方提供可转股债权投资，投资金额为人民币[投资金额]元整（大写：[大写金额]）。
2. 乙方确认并同意接受甲方提供的可转股债权投资。
二、投资方式1. 可转股债权投资的方式为：甲方通过向乙方提供债权形式的投资，乙方在特定条件下有权将债权转换为乙方公司的股权。
2. 可转股债权投资的转股比例为：[转股比例]，即每[转股比例]元债权转换为一股乙方公司的股权。
3. 可转股债权投资的转股价格为：[转股价格]元/股。
三、投资条件1. 可转股债权投资的期限为：[投资期限]年。
2. 乙方在投资期限届满后，有权按照约定条件将债权转换为乙方公司的股权。
3. 乙方公司同意在债权转换时，按照约定价格将股权转让给甲方。
四、权益保障1. 乙方保证其公司的股权不存在限制性条件，可以自由转让给甲方。
2. 甲方在投资期限届满后，有权按照约定价格购买乙方公司的股权。
3. 乙方保证其公司在转股时不得损害甲方的利益，应按照约定条件进行转股。
五、违约责任1. 若一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金，违约金金额为投资金额的20%。
2. 双方同意，在协议生效后严格履行各自义务，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用[协议签订地]法律。
2. 出现争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向[仲裁机构名称]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
债转股投资协议书范本6篇
债转股投资协议书范本6篇篇1甲方（债权人）：_________乙方（债务人）：_________丙方（投资者）：_________鉴于：1. 甲方对乙方享有债权，乙方未能按时偿还甲方债务。
2. 丙方为投资者，拥有一定的资金实力，愿意对乙方进行股权投资。
3. 甲方、乙方和丙方经友好协商，同意将甲方对乙方的债权转换为丙方对乙方的股权投资。
为明确各方权利义务，特制定本协议：一、债转股投资概况1. 债权金额：_________元。
2. 债权类型：_________。
3. 股权投资金额：_________元。
4. 股权投资比例：乙方注册资本的_________%。
二、债转股投资流程1. 甲方将其对乙方的债权转让给丙方，丙方向甲方支付相应的股权转让款。
2. 乙方向丙方出具股权证书，确认丙方的股东身份。
3. 丙方参与乙方的经营管理，享有股东权益。
三、各方权利义务1. 甲方的权利义务（1）甲方应确保其债权真实、合法、有效，并承担因债权虚假而产生的法律责任。
（2）甲方应协助丙方办理股权转让手续，确保债转股投资的顺利进行。
2. 乙方的权利义务（1）乙方应确保公司的经营稳定，为丙方的股权投资创造良好条件。
（2）乙方应按时向丙方支付股息和红利，确保丙方的投资收益。
3. 丙方的权利义务（1）丙方应确保其投资资金按时、足额支付到指定账户。
（2）丙方应积极参与乙方的经营管理，为乙方的发展提供支持和建议。
四、违约责任及争议解决1. 各方应本着诚实信用的原则履行本协议，如一方违约，应承担相应的法律责任。
2. 如因本协议产生的争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议未尽事宜，由各方另行协商补充。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自各方签字或盖章之日起生效。
甲方（签字或盖章）：_________乙方（签字或盖章）：_________丙方（签字或盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（债权人）：_________乙方（债务人）：_________丙方（投资者）：_________鉴于：1. 甲方对乙方享有债权，乙方未能按时偿还甲方债务；2. 丙方拟对乙方进行股权投资，以协助乙方改善经营状况，实现债权人的利益；3. 甲方、乙方和丙方经友好协商，同意将甲方的债权转换为对乙方的股权投资。
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可转股债权投资协议甲方：（以下简称“甲方”或“投资人”）地址：法定代表人：统一社会信用代码：乙方：XXXXXX有限公司地址：法定代表人：统一社会信用代码：丙方1：（乙方股东）XXXXX合伙企业（有限合伙）地址：执行事务合伙人：统一社会信用代码：丙方2：（乙方股东）XXXX身份证号：住址：联系方式：丙方3：（乙方股东）XXXX身份证号：住址：联系方式：丙方4：（乙方股东）XXXX合伙企业（有限合伙）地址：执行事务合伙人：统一社会信用代码：丙方5：（乙方股东）XXXXX合伙企业(有限合伙)地址：执行事务合伙人：统一社会信用代码：丙方6：（乙方股东）XXX身份证号：住址：联系方式：丙方7：（乙方股东）XXXXX合伙企业（有限合伙）地址：执行事务合伙人：统一社会信用代码：丙方8：（乙方股东）XXXXX合伙企业（有限合伙）地址：执行事务合伙人：统一社会信用代码：（丙方1、丙方2、丙方3、丙方4、丙方5、丙方6、丙方7、丙方8，统称“丙方”或“乙方股东”）鉴于：1、甲方为一家依照中国法律设立并存续的有限合伙企业，作为债权人依法享有对乙方的债权；2、乙方为一家依照中国法律设立并存续的互联网企业：3、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方；4、丙方为乙方的股东，愿意为甲方、乙方履约提供配合义务，并全体放弃股东的优先认缴出资权。
各方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债权转股权登记管理办法》等法律、法规、政策，本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议。
第一条定义条款除非本协议另有所指，下述词语在本协议中具有下列含义：⏹“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权"指甲方对乙方享有的债权，包括本金和利息。
⏹“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方对乙方的全部合法债权转为对乙方股权。
⏹“行权期"指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。
⏹“停息日"指甲方对乙方的债权不再收取利息之日。
⏹债权文件：转股债权据以产生的全部法律文件。
⏹债转股完成日：公司完成注册资本及股东等事项工商变更。
⏹中介机构：指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。
⏹股权退出：指甲方减持其在乙方的股权的行为。
第二条债权确认甲方为乙方提供借款金额人民币（大写）万元整，（小写）元。
借款期限为年，借款期限自年月日至年月日。
借款利息为按年利率 %计算固定利息。
第三条投资方式甲方以债权转股权的方式，将对乙方享有的全部债权转为对乙方的增资。
1、债权转股权的先决条件（1）各方授权代表已签署本协议；（2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权；（3）丙方均签署了如本协议附件一所示的《放弃优先认缴出资权的豁免书》，放弃乙方增资认缴出资的优先权。
2、债权转股权行权期本协议下甲方的行权期为以下两个时间阶段：（1）在债权存续期间，若乙方引进私募股权投资，在正式的《投资协议》签订后的日内，乙方应向甲方发出书面告知函，甲方收到乙方书面告知函后日内为甲方的行权期。
（2）若在债权存续期间，乙方未引进私募股权投资，则甲方对乙方债权到期日前的日，即从年月日到年月日为甲方的行权期。
3、债权转股权的确认方式在行权期内，甲方选择行权应向乙方发出正式的书面行权函。
一旦发出行权函，则视为甲方同意按本协议约定将债权转股权。
行权函到达乙方的时间为债权转股权的起始日。
4、债权转股权的放弃在行权期内，甲方有放弃行权的权利。
若决定放弃行权，甲方应向乙方发出书面的弃权函，一旦发出弃权函则视为甲方放弃按本协议约定将债权转股权。
5、债权转股权的默认在行权期内，若甲方既未向乙方发出行权函也未发出弃权函，则视为甲方同意按本协议约定将债权转为股权，债权到期日为债权转股权的起始日。
6、债权转股权的价格债权存续期间，双方一致认可乙方公司估值为人民币元整,并按以下计价方式：每股价格=（甲方债权+乙方公司估值）÷乙方公司总股份数甲方债权转股权后的持股比例=甲方债权÷（甲方债权+乙方公司估值）。
7、债权转股权的方式按上述计算方法确定甲方债权转股权的每股价格后，乙方应将甲方债权中的部分金额（该部分金额=甲方债权÷甲方债权转股权的每股价格）进入乙方的注册资本，剩余金额进入乙方的资本公积金。
本协议项下增资手续完成后，前款资本公积金以及本次投资前已经形成的资本公积金由全体股东共有，如需转增注册资本，由全体股东按债权转股权后的股权比例转增。
8.债权转股权的流程（1）甲方债权转股权的起始日为甲方债权的停息日。
（2）乙方应按照本协议约定，于债权转股权起始日后的日内办理相应的注册资本及股东等事项的工商变更登记手续，甲方和乙方的全体股东应予以协助。
第四条行权过程中的费用承担1、债权转股权中产生的税费，由乙方承担。
2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。
3、债权转股权过程中，若甲方、乙方各自聘请第三方中立机构，所产生费用由聘用方各自承担。
第五条退出机制1、退出条件无论主观或客观原因，若乙方公司在年月日之前未实现首次公开发行股票上市，则甲方可要求退出对乙方的投资。
2、退出方式甲方可于退出条件成立时，向乙方股东---丙方2、丙方4和丙方8共同发出要求其回购甲方持有的全部乙方股权的书面通知。
丙方2、丙方4和丙方8同意在收到该书面通知后日内按约定向甲方支付回购总价，回购甲方持有的全部乙方股权。
3、回购总价回购总价=甲方在停息日对乙方享有的债权总额及利息*年投资回报率12 %÷360天*自停息日起至乙方主要股东(丙方2、丙方4和丙方8)收到甲方要求其回购股权的书面通知之日止的总天数。
第六条反稀释条款1、乙方保证甲方行权后，对新引进的私募股权投资的每股投资价格不得低于甲方的债权转股权每股价格。
2、若新引进的私募股权投资的每股投资价格低于甲方的债权转股权的每股价格，则甲方有权选择由乙方向甲方返还差价，或由丙方向甲方按比例无偿转让其持有的乙方股权，直至甲方在本协议下的投资价格与新引进私募股权投资的价格相同为止。
第七条承诺与保证条款1、甲方承诺、保证如下：（1）甲方保证向乙方提供的资金来源合法。
（2）甲方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。
（3）甲方除行使或保障本协议项下的权利之外，不得干预乙方的日常生产和经营活动。
（4）甲方承诺其不存在下列情形。
若隐瞒相关情况，经乙方发现，则无条件退出对乙方的投资，退出方式和退出价格按照本协议第五条第2、3款的约定。
①被中国证监会釆取证券市场禁入措施尚在禁入期的；②最近—个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近个月内受到证券交易所公开谴责的；③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；④有刑事犯罪记录的。
2、乙方承诺、保证如下：（1）乙方保证依据中国法律成立，并合法存续的企业法人，是合法经营的实体；（2）乙方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务；（3）为确保双方的利益，甲方有权对乙方釆取尽职调查，乙方有协助和配合的义务；（4）在甲方放弃债权转股权的权利后，乙方继续承担借债人的责任和义务；3、丙方承诺、保证如下：（1）丙方承诺作为乙方的股东，对此协议的内容完全的知悉和同意，并放弃增资优先认缴权，若甲方将债权转股权后，将全力配合工商变更等相关事宜。
（2）乙方股东中丙方中丙方2、丙方4和丙方8应对甲方债权人承担对借债款的担保责任，并出具担保责任书。
第八条保密条款甲、乙、丙三方对因履行本协议而获悉的商业秘密、技术秘密都负有保密义务。
第九条违约责任1、甲、乙、丙三方任何一方造反本协议项下的义务，均应向其他方承担违约责任。
各方同意补偿其因违约行为而可能遭受的全部损失，该损失包括实际损失和可得利益损失，亦包括但不限于因此发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。
2、甲方未按协议第二条约定的时间向乙方借款，则乙方有权解除合同。
第十条不可抗力1、“不可抗力”指本协议生效后出现的不能预见且对其发生和后果不能避免和不能克服的、致使任何一方不能履行本合同项下的全部或部分义务的所有事件。
2、遭受不可抗力方应尽快以书面形式通知其他各方，并在天内提供发生不可抗力事件及发生时冋的有效证明文件。
遭受不可抗力的一方应釆取所有合理措施尽快减轻不可抗力的后果。
3、发生不可抗力事件时，各方应立即进行协商，以寻找一项公平的解决办法，并尽最大努力减轻不可抗力的后果。
第十一条适用法律和争议解决1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果争议不能协商解决，则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。
第十二条本协议的生效、修改、变更及终止1、本协议自各方均签字盖章后生效。
2、经三方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。
任何修改或变更必须完成书面文件，经协议各方签署后生效。
3、出现下列情况之一，本协议终止情形：（1）本协议各方一致同意终止本协议，并就此达成书面文件。
（2）因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。
（3）有关中国法律规定可以导致本协议终止。
（4）本协议依据上述约定变更或终止的，各方应遵循诚实信用原则，根据本协议规定及交易习惯履行必要的通知、协助、保密义务。
第十三条保密条款1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息，非法律强制规定规定要求披露时，任何一方不得披露给任何第三人。
2、当法律的强制性规定要求对本次债权转股权进行披露时,披露方需在进行披露或备案之前的合理的时间，向另一方协商披露或备案的情况，将披露局限在法律强制要求的最低限度之内，并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露内容的保密承诺。
3、未经其他各方的书面同意，任何一方均不能在新闻发布会、任何专业或商业出版物、任何营销资料或其他的公开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。
第十四条其他条款1、本协议包含协议主体及其附件。
若有未尽事宜，各方可签补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；2、本协议的签订地点为深圳市。
3、本协议标题仅供参考，不得以任何方式影响本协议的诠释或解释。
4、本协议一式份，由各方及股东各执—份，具有同等法律效力。
【以下无正文】【本页无正文，为本协议各方签署页】甲方：乙方：丙方1：丙方2：丙方3：丙方4：丙方5：丙方6：丙方7：丙方8：附件一放弃优先认缴权的豁免书甲方：（下称“贵方”）：在有限公司增加注册资本金，贵方债权转股权事宜中，本方愿意放弃优先认缴权和优先购买权。
股东签字/盖章：年月日。