中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势(一)

中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势（一） 中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势（一） ——全球卫星通信市场发展现状 一、全球卫星及卫星转发器发展状况 自1957年10月4日世界上第一颗人造卫星升空后，目前全世界大约有60个国家和地区的1100多家航天公司参与研发、部署和运营各种卫星系统。20世纪90年代全球每年发射入轨的各种航天器约有120个左右，截至2002年全球在轨卫星数达到232个，在建卫星数量为47个。全球卫星数量经过20世纪90年代的较快增长，进入2l世纪之后，全球在轨卫星数量将保持一个相对稳定的数量，而卫星发射数量则呈现逐年减少的趋势，见图l。

图1 1996-2002年全球在轨卫星和在建卫星数量状况 随着卫星技术的发展、卫星寿命的增加及新卫星的发射，全球卫星转发器数量一直保持较快的增长，2001年全球C/Ku/Ka波段转发器数达到11000个，比2000年6531个增加了将近一倍，见图2。 图2 1999-2001年全球在轨卫星和转发器数量状况 二、全球卫星通信市场发展状况 1996年到2002年间，卫星通信业的收入平均保持10%以上的年增长率，特别是在全球电信市场总体经历了严重下滑的2002年，世界卫星通信业却依然保持10.4%的强劲增长，见图3。

图3 1996-2002年全球卫星通信收入（亿美元）及增长率 卫星通信业由四部分组成：卫星制造业、卫星发射服务、地面设备制造和卫星运营服务业。其中前三项都属于支持性服务，卫星运营服务市场是卫星产业的主要收入来源，也是近年来增长的主要推动力。卫星运营服务业可分为转发器出租业务和各种卫星通信服务。

2002年全球卫星通信业市场规模为868亿美元，其中卫星运营服务业收入为498亿美元，所占比例为57%；卫星制造业收入为121亿美元，所占比例为14%；卫星发射服务业收入37亿美元，所占比例为14%；地面设备制造业收入212亿美元，所占比例为25%，见图4和表1。

图4 2002年全球卫星通信业年收入（亿美元） 表1 1999-2002年全球卫星通信业年收入（亿美元）

1999年 2000年 2001年 2002年 年收入比重 年收入比重 年收入比重 年收入比重 卫星制造业 104 17% 115 16% 95 12% 121 14%

发射服务业 43 7% 53 7% 30 4% 37 4%

运营服务业 297 49% 392 53% 465 59% 498 57%

地面设备制造业 160 27% 177 24% 196 25% 212 25%

总收入 604 100% 737 100% 786 100% 868 100%

作为卫星通信业的支柱行业——卫星运营服务业和地面设备制造业，虽然在整个卫星通信业收入中所占份额逐年上升，已从1999年的76%增至2001年的84%，但2002年所占比例都首次出现增速减缓。其主要原因是卫星转发器租赁业务受全球经济不景气和地面竞争对手的激烈竞争而处于零增长状态。

卫星通信业务市场的增长主要来自于面向用户的业务。在卫星通信业务中，卫星运营服务业的发展非常迅猛，从1999年297亿美元增长到2002年的498亿美元，这主要来自于卫星电视直播和卫星数字音频广播业务。统计表明，在2002年卫星运营服务业498亿美元收入中，面向大众消费者市场的卫星电视直播和数字音频广播业务收入占425亿美元，而转发器租赁业务收入只有73亿美元。卫星电视直播和数字音频广播业务占卫星运营服务业收入的85%，占全球卫星业务总收入的49%。近几年，美国、欧洲和日本的卫星广播电视的快速发展是对这一结论的最好说明。

三、全球卫星通信与广播应用状况 卫星通信作为一种重要的通信手段，过去主要用于电话通信、广播和电视等领域。到了八十年代中期，随着卫星通信技术的快速发展，卫星地球站设备逐渐向小型化发展，由此VSAT(Very Small Aperture Terminal)卫星通信系统问世，卫星通信进入了一个突破性的发展阶段。VSAT是集通信、电子、计算机技术于一体的固态化、智能化的小型无人值守地球站。VSAT技术的发展，为大量的数据、话音、图像和其他综合业务服务，较好地满足了现代通信发展的需要，已成为现代卫星通信的一个重要分支，是21世纪初卫星通信三大重要发展方向(VSAT、移动卫星通信、直播卫星)之一。

VSAT系统组网和建站十分方便，可以为用户提供高性能、低成本和业务量灵活配置的服务，独立性相对较强，用户享有对网络的控制权。

从VSAT的发展来看，大致可以分为四个阶段： 初期阶段：主要指1980年以前及以后2年。在此阶段，VSAT以采用C波段为主要标志，并且只能提供单收和低速数据业务。

第一代VSAT：指1983年～1988年这一时期的VSAT产品。此阶段的VSAT以采用Ku波段和星形结构进行数据传输为显著标志，并开发了一些新的多址方式。

第二代VSAT：指1988年到90年代中期。此阶段，VSAT已从单纯数据型向数据、话音、图形等综合业务方向转化，并且开始采用网状结构，具备了上述的主要优点。

第三代VSAT：从90年代中期开始，VSAT逐步向第三代发展，其典型标志是加强网控的功能，即主要由软件来控制VSAT的操作。目前，VSAT正在向硬件和软件的标准化方向发展，以使VSAT设备本身作为一个底层的基本功能平台，根据用户的需要可以随时通过增加VSAT的硬件和软件来增强其功能，就如今天的PC机，用户买了之后还可随时增加插卡和更新软件。

除了个别宽带业务外，VSAT卫星通信网几乎可支持所有现有业务，包括话音、数据、传真、LAN互连、会议电话、可视电话、低速图像、可视电话会议、采用FR接口的动态图像和电视、数字音乐等。此外，VSAT网可对各种业务分别采用广播(点→多点)、收集(多点→点)、点—点双向交互、点—多点双向交互等多种传递方式，充分说明了VSAT的灵活性。

VSAT卫星通信在全球范围正得到广泛的应用，主要应用集中在北美地区，占全球市场份额的一半以上。近年来，欧盟内部市场的开放带动了欧洲VSAT卫星通信业务市场迅速增长，主要应用集中在汽车销售网络、连锁商店及彩票销售网。据统计，从1999年到2002年，由于VSAT系统的价格下降以及企业用户的迅猛增长，三年来全球VSAT卫星通信业务市场平均增长率达到15%。2002年垒球VSAT应用市场的区域分布见图5。 图5 2002年全球VSAT应用市场的区域分布 全球卫星通信与广播应用大致情况： 电视直播业务 卫星电视直播成为卫星应用产业的支柱产业。随着各国数字电视的进程加快，卫星HDTV的推广应用以及诸如奥运会等大型体育和媒体盛事的催化，付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。在美国卫星直播电视用户已达到2160万户，欧洲是3500万户，日本也达到了1200万户。面向大众消费者市场的卫视直播业务是驱动全球卫星应用产业发展的主要动力。目前已投入使用的卫星电视频道达8000个以上，其中超过7000个是最近四年来才有的，有近60颗商用通信卫星使用500多个转换器提供电视业务。2001年美国两大卫星电视直播公司的营业收入(共计114亿美元)比营业收入排名前20位的卫星固定通信业务运营公司的收入总和(73亿美元)还要多，约占全球卫星产业总收入的13%。

卫星固定通信业务 2002年全球卫星固定通信业务排名前5位的是SES全球公司、国际通信卫星公司、泛美卫星公司、欧洲通信卫星公司和劳拉天空网公司。虽然这五家公司2002年的营业收入均比上一年有所下滑，但它们所拥有的在轨卫星数和全年营业收入仍然占据主宰地位，控制着全球卫星固定通信的大部分业务。宽带多媒体通信卫星是20世纪90年代中期发展起来的一种新型通信卫星，是商用卫星通信业务的主要发展方向。宽带卫星通信将成为地面信息高速公路的一个重要组成部分。对于卫星运营商来说，卫星宽带市场还是不够大。目前，美国家庭最多只有30万户采用了宽带卫星接入，2006年宽带卫星用户数只能达到90万，与3500万的宽带用户总数相比只占极小比例。在今后几年VSAT卫星很可能将从事宽带业务，宽带卫星用户在2010年将达到130万-1000万。这是因为一方面卫星终端设备费用不断下降，另一方面用户对高速因特网接入的需求迅速增长。总得来说，卫星固定通信业务主要发展机遇包括以下几方面：在点对点干线通信业务方而保持现状，成为地面网络的重要备份、有益补充和延伸；VSAT应用业务将以每年15%～20%的速度增长；宽带接入及多媒体广播将作为新业务发展壮大，预计5年内快速增长，用户达到200-300。

卫星广播业务 音频广播，直播卫星在很大程度上是不同于电视直播卫星，音频广播每套节目的使用带宽远小于电视节目，为实现用户的手持终端(收音机)或车载终端(汽车收音机)的直接接收，音频广播多采用L波段，为了达到地面的强场强覆盖，星上需采用直径较大的天线和较大功率的放大器。卫星音频广播，直播适用于幅员辽阔、地理复杂的国家和地区，所以在这一领域欧洲还没有涉足，美国在这方面已经走在世界的前列。音频广播/直播卫星今后的发展方向将是朝更强覆盖率、更高压缩比方向发展，以实现在地面个人移动用户可以使用类似于半导体收音机这样的微小型终端接收来自卫星的音频广播。

移动卫星业务 移动卫星通信是目前卫星通信发展较快的业务之一，但卫星移动通信产业前景依然不明朗。20世纪90年代，世界上掀起了全球个人卫星移动通信热潮，发达国家争相发展各种用途的手持式终端的中低轨道的全球覆盖卫星移动通信系统。铱星、全球星等通信系统从1997年相继投入使用。1999-2002年间，铱星公司、ICO公司和全球星公司先后向美国破产法院申请破产保护，相继宣布破产或被重组并购，风险投资商为此损失100多亿美元。与此同时，静止轨道的区域卫星移动通信公司包处于不景气状态。但新组建的铱卫星公司改变经营战略，没有债务负担，又有美国军方支持，目前正在恢复活力。移动通信卫星今后的发展趋势将是采用大型可展开多波束天线、高EIRP技术、星上处理与交换技术及动态可调功率放大器技术。

据预测，到2006年全球卫星通信业务将上升到85亿美元，是2001年卫星通信业务额的14倍以上，可以看出其未来发展的前景十分广阔。

四、全球卫星通信发展趋势 卫星通信具有在一点对多点广播上的天然优势，通过卫星系统组网迅速、灵活，网络成本与距离不敏感，卫星在提供各类广播业务、专用网、应急通信等方面有地面光纤网无可比拟的优势，卫星通信在技术上也解决了网络融合问题，可以向用户提供综合业务。因此在未来卫星通信还会长期存在，在特定市场创造效益和价值。

传统的卫星通信仅仅是提供透明的传输通道、空间分系统，发挥的是卫星在长距离通信上的成本优势，目前这种优势在光纤网的容量和成本面前已不存在。未来卫星通信将更多发挥区域分布其在方便地直接通达各个网络层次，以及提供不对称链路方面的优势。