SBO集团调研提纲
XX集团发展战略调研提纲
XX集团发展战略调研提纲1.关于公司概况1.1管理团队由哪些人组成？各人的背景和主要经历？1.2当地政府与本企业的关系如何？对企业发展有多大的影响力？1.3企业的发展有什么包袱？工人下岗情况？离退休情况？1.4本企业的企业文化有什么特点？1.5与国内其他单位或国外厂商的合资与合作情况？1.6管理者认为本企业发展的主要机会在哪里？1.7管理者认为主要的竞争对手是谁？主要威胁在哪里？2.关于销售与市场情况2.1主要的销售渠道是什么？主要市场在哪里？2.2管理者对今年销售情况的预测？2.3本企业哪种产品具有最好的市场前景？市场竞争力如何？2.4销售队伍的管理和激励情况？2.5市场竞争的重点在哪里？价格？产品？营销手段？3.关于生产与科研情况3.1科研经费的投入比例有多大？领导人对技术研发的态度如何？3.2产品质量认证体系的建设情况？3.3生产能力的利用率如何?3.4生产设备的技术水平如何？更新换代的速度？有什么优势？3.5近期有什么重大的科研攻关项目？3.6近期有什么重要的引进设备和生产线投产？3.7在追踪国外新技术方面有什么计划和行动？4.关于财务状况4.1本企业是否享受政府的税收优惠的政策？有什么其他的优惠政策？4.2负债与债权情况如何？债龄结构？4.3销售利润率情况？主要的费用有哪些？4.4固定资产的折旧方法？4.5财务电算化的实施情况？报表效率？4.6公司的财务审批制度是什么？管理层对财务工作有什么影响？4.7公司对财务状况的控制能力如何？有什么监督手段？5.关于人力资源情况5.1管理人才和技术人才的储备情况如何？人才结构情况？5.2在吸引和留住人才方面有什么有效的方法？有什么激励制度和奖励制度？5.3员工对工作的满意度如何？对企业的感情如何？忠诚度？5.4职位设计有什么特点？5.6考核制度如何？实施情况？5.7薪酬体系的情况？6.关于本企业与集团公司的关系6.1最希望集团公司在那个方面给予支持？有什么具体计划？6.2与其他兄弟单位的关系如何？存在何种竞争与合作？6.3对集团公司主要领导人的熟悉程度如何？对他们的想法有什么了解？6.4对集团公司的战略发展有什么建议？。
企业调研提纲
企业调研提纲第一篇：企业调研提纲2014上半年经济形势分析重点企业运营情况调研提纲一、企业基本信息企业的名称、规模、所处产（行）业、主要产品占有市场等基本情况。
二、生产经营情况1.上半年企业主营业务收入、主要产品产量实现情况，与去年同比、与一季度环比情况，完成年度计划的进度情况。
2.上半年利润、利税实现情况，与去年同比、一季度环比情况，预计全年利润实现情况。
3.上半年企业生产能力发挥情况。
生产能力利用率，如果产能没有正常发挥，请详细分析主要原因。
4.上半年企业生产经营取得的主要成绩和存在的主要问题和困难。
有无对企业生产经营影响较大的成本波动或政策调整。
5.对年度生产经营情况进行预测和研判，并说明研判依据。
三、产品销售情况1.主要产品销售（出口）和库存情况。
2.主要产品的销售（出口）价格情况，与年初、一季度环比、与去年同期同比情况。
3.原材料购进价格情况，与年初、一季度环比、与去年同期同比情况。
4.订单情况，订单是否充足，可维持企业生产，与年初、一季度相比订单数量的增减情况。
5.对产品市场的预期，如有明确依据，请予说明。
四、投资情况1.新开工项目建设情况。
2.新投产项目运行情况。
3.上半年企业流动资金情况。
4.是否存在资金缺口，如果存在，请说明缺口规模及造成资金缺口的主要原因。
5.融资情况。
主要融资渠道，获取金融机构贷款情况，融资成本。
五、企业用工情况1.上半年用工情况。
2.是否存在用工缺口，如果存在，请说明用工缺口规模及造成用工缺口的原因。
3.一线生产（工作）人员人均报酬，与一季度、去年全年环比，与去年同期同比情况。
六、对宏观经济的总体认知情况1.对当前宏观经济的认识、看法以及对全年经济形势的预期情况。
2.对本产（行）业整体发展的认识以及对下一阶段预期情况。
3.谈谈对影响本企业、产（行）业发展积极因素和制约问题的认识和看法。
4.希望发改部门帮助协调解决的工作。
第二篇：企业调研提纲调研提纲1、谈谈我市教育实践活动应该着重解决“四风”方面的哪些突出问题？2、谈谈当前企业存在哪些突出问题，如何解决这些问题？3、当前企业党建存在哪些突出问题，如何解决这些问题？4、企业党员队伍建设与管理目前存在什么主要问题？改进这些问题需要开展哪些具体活动？5、当前服务企业的部门（单位）存在哪些突出问题，如何解决这些问题？6、你认为企业开展群众路线教育实践活动应该如何组织？怎样指导？7、对我市开展好群众路线教育实践活动有哪些意见建议？注：请贵单位认真收集整理好调研提纲7个方面的调研内容，形成汇总材料，并于12月15日以前，将汇总材料电子稿发至*****************。
工会调研座谈、访谈提纲
工会调研座谈、访谈提纲一、引言-简要介绍调研的背景和目的，为何需要进行这次工会调研。
-引出座谈、访谈的重要性，以及如何将其用于改善工会工作和员工福利。
二、座谈、访谈对象选择-说明选择座谈、访谈对象的依据，例如工会会员、公司职工等。
-定义调研对象的范围和数量，确保充分代表各个职工群体。
三、调研内容1. 工会工作情况-工会组织和管理情况：工会结构、人员配置、工作职责。
-工会活动和项目：过去一年内的工会活动、项目、成果。
-工会与员工的互动：工会在员工关系中的作用和效果。
2. 员工需求和关切-员工福利和权益：员工对薪资、福利待遇、工作条件的期望和意见。
-职业发展：员工对培训、晋升机会的看法和建议。
-工作环境：员工对工作环境、安全、健康的评价和建议。
3. 工会改进建议-工会服务改进：如何提升工会为员工服务的质量和效率。
-沟通渠道：员工认为如何改进工会与员工之间的沟通渠道。
-工会活动：员工对工会未来活动的期望和建议。
4. 员工意见和建议-员工对公司整体经营、管理、文化等方面的建议和看法。
-员工对公司的未来发展方向和目标的意见。
五、座谈、访谈方式和计划-详细描述座谈和访谈的方式，包括会议地点、时间、形式等。
-制定座谈、访谈的具体计划，包括调研的时间表和流程。
-说明如何确保调研的公平性和保密性。
六、数据收集和分析-定义数据收集的方法，例如面对面访谈、在线调查等。
-确定数据分析的步骤和工具，以便有效地整理和提取有用信息。
七、预期成果-阐述通过座谈、访谈预期获得的关键信息和见解。
-提及如何将这些信息转化为具体的工会改进计划和策略。
八、沟通和反馈-讨论如何向公司管理层和员工反馈调研结果，以及如何保持透明度。
-提出建议，以确保调研结果被妥善处理和利用。
九、结束语-总结调研的重要性和潜在影响。
-强调工会调研的目的是为了更好地满足员工需求，促进公司的发展和员工福祉。
十、附录-列出参与座谈、访谈的人员名单。
-包括调研的时间表和计划。
外资外贸企业调研提纲
外资外贸企业调研提纲
外资外贸企业调研提纲
1、开工复工情况
（1）如未复工，主要原因？有哪些困难和问题？
（2）如已复工，产能恢复率、员工到岗率？上游供应企业、交通物流等是否正常、畅通，有无问题？
2、在手订单受影响情况
（1）已签出口订单被取消、受贸易限制、与国外买家合作关系受影响等情况；
（2）在手订单情况（同比），哪些主销市场受影响较大；
（3）一季度、上半年、全年出货量预计及同比，主销市场变化情况。
3、用工及资金等情况
（1）当前上升比较突出的成本（防疫、用工、原材料、物流、融资、违约成本等）；预计上半年利润情况（同比）；
（2）是否有资金需求？缺口量？
（3）用工是否短缺？需求量？
4、下一步市场开拓计划
（1）已经取消的境内外展会情况及支付相关费用情况？主要原因及存在问题？
（2）下一步市场开拓重点计划和目标市场，主要采取的手段（如参加哪些展会、B2B营销及推广、海外建站、跨境B2C、与跨境电商合作、供货出口等）；
（3）开展出口认证、发展境外商标和品牌等情况，今年是否有此方面计划投入，需要政府哪些支持？
（4）是否有产能转型或计划？转移原因、目标地？
（5）对人才培养及专业培训方面的需求？
5、政策建议和诉求
出口退税、出口信保、融资支持、减免税费、人才支持等方面具
体建议和意见。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团财务解决方案调研提纲旨在对企业集团财务问题进行深入调研，以寻求适合于企业集团的财务解决方案。
本调研提纲将环绕企业集团财务问题的现状、存在的挑战以及可能的解决方案展开。
二、问题陈述1. 企业集团财务问题的现状：调研企业集团的财务问题，包括但不限于财务数据管理、财务决策支持、风险控制等方面的问题。
2. 存在的挑战：分析企业集团财务问题暗地里的挑战，如信息孤岛、系统集成、数据安全等问题。
3. 解决方案的需求：探讨适合于企业集团的财务解决方案，包括技术手段、管理模式、流程优化等方面的需求。
三、调研方法1. 文献研究：通过查阅相关文献，了解企业集团财务问题的研究发展、理论基础和解决方案。
2. 实地调研：选择数家企业集团作为调研对象，通过访谈、观察等方式采集实际案例和数据，深入了解财务问题的具体情况。
3. 专家访谈：邀请相关领域的专家学者，进行深入交流，了解他们对企业集团财务问题的看法和解决方案的建议。
4. 数据分析：对采集到的数据进行整理、分析，提取关键信息，为解决方案的制定提供依据。
四、调研内容1. 企业集团财务问题的分类和特点：对企业集团财务问题进行分类，分析其特点和影响因素。
2. 财务数据管理：调研企业集团财务数据的采集、处理、存储和分析等方面的问题，探讨如何优化财务数据管理流程。
3. 财务决策支持：研究企业集团财务决策的需求和挑战，探讨如何提供有效的财务决策支持。
4. 风险控制：调研企业集团在风险控制方面的问题，包括风险识别、评估、监控和应对等方面的挑战。
5. 技术手段与管理模式：研究适合于企业集团的财务技术手段和管理模式，如财务管理软件、数据分析工具、财务共享服务等。
6. 流程优化：探讨如何优化企业集团财务流程，提高效率和准确性。
五、预期成果1. 调研报告：撰写一份详细的调研报告，包括背景介绍、问题陈述、调研方法、调研内容、数据分析和解决方案等部份。
企业调研提问提纲
企业座谈提问提纲
一、企业基本情况
1、基本概况：
生产产品、年生产能力（产品的技术含量、市场竞争力等）
人员规模（有无劳动力缺口、急需哪方面劳动力，招工中有无困难）占地（土地证办理情况、遇到哪方面的阻碍）、建筑面积（房产证是否齐全，有无遇到问题）
几个生产车间？科技研发力量（对技术方面有哪些需要）
2、主要经济指标：负债情况、年产值、利润总额、利税总额等
3、企业在同行业中竞争力分析：
在本市（全省）同行业所处的地位如何？
企业内部管理经营中形成的竞争优势、劣势分别有哪些？
企业经营外部环境中的机会、威胁有哪些？
二、企业生产经营过程
1、当前对本行业总体运行情况的判断？
2、当前本企业的基本运行情况如何？（预计今年产值、收入、利税）
3、原材料采购、生产加工、市场销售等过程是否正常，有无遇到一些问题？
4、企业有无资金缺口，有多大？这些资金准备用在哪些方面？企业准备通过什么方式解决资金缺口？遇到哪方面的困难？
5、其他方面企业遇到的困难有哪些？需要哪些部门来支持协调？。
企业调研问题提纲
一、行业相关1、公司对所在行业的现状和未来发展情况的判断是什么？目前整个行业的市场规模有多大?未来成长空间有多大？预计年增长率是多少？经济周期对行业的影响是否显著?2、公司在所在行业中的市场排名第几？市场份额是多少？最主要的竞争对手是谁?竞争对手各自所占市场份额多少？公司的3年发展目标、5年发展目标和10年发展目标是什么？3、是否有潜在的竞争者会进入行业?行业是否存在进入壁垒？如果存在，是什么样的进入壁垒？例如，国家政策、资金需求、规模效应或者专有技术等？4、公司在行业中所采取的竞争战略是什么？成本领先、差异化还是集聚战略？5、公司所在行业在整个产业链中的位置是怎样的？对上游行业和下游行业的议价能力如何？本行业在整个产业链中的利润空间和盈利状况处于什么样的水平？6、公司所在行业的是否有新的市场机会、技术革新或者消费需求等新变化、新发展？对这些行业变化和发展公司的打算是什么？是积极进入还是观望等待？7、公司认为在所在行业取得成功的关键因素有哪些?例如,成本控制、市场营销、技术领先、品牌效应或管理水平等？8、公司所在行业所生产的产品的最终消费用途都有哪些？在这些最终消费品的成本构成中，本行业所生产的产品所占的比例是多少？公司对最终消费品市场的前景判断是什么样的?二、公司相关1、请叙述一下公司组织结构、股权分布的演变过程以及改制情况.在最近3年内控股股东或者实际控制人是否有重大变化？2、公司经营范围主要涵盖了哪些领域?主要产品或者服务是什么？在3年内主营业务是否发生过变更？3、请简要描述公司未来三年的战略发展规划。
公司的短期和长期发展目标是什么?为实现这些目标，公司准备采用什么样的战略?与这些战略相应的经营计划是怎么样的？请具体描述1-2年内的预计销售收入和净利润,并解释该收入和利润的来源情况和实现依据。
4、公司在行业中的竞争优势是什么？公司对这种竞争优势可持续性是如何看待的？5、请简要介绍公司的生产模式。
业务调研提纲
业务调研提纲当然，咱们来聊聊怎么做好一个业务调研的大致框架，就像跟朋友聊天一样简单直接：1. 起因和目的为啥调研：先说清楚，咱们这次调研主要是想解决啥问题，或者想搞明白啥，比如是想扩大市场，还是改进产品。
业务背景：简单介绍下调研的业务是干啥的，它的来历，它在市场里是个啥位置。
想得到啥：定个目标，比如完成一份报告，或者找到改进的方向。
2. 行业大环境行业咋样：讲讲这个行业的大小，发展趋势，谁是大佬，有啥规矩得遵守。
顾客是谁：分分类，我们的目标顾客是哪类人，他们喜欢啥，不喜欢啥，平时怎么买东西。
对手情况：数落数落主要竞争对手，他们有啥强项弱点，占了多少地盘，打算往哪儿走。
机遇与风险：看看周围有没有好机会，或者有啥潜在的坑要小心。
3. 产品和服务卖啥玩意儿：详细介绍自家的产品或服务，有啥特别的地方，跟别人不一样的地方在哪。
用户咋说：听听用户的心声，他们满意不，有啥建议。
价钱咋定：聊聊定价策略，成本多少，市场能接受不，价格变一点，顾客反应大不大。
4. 卖货策略怎么卖出去：说说销售渠道，线上线下怎么配合，合作伙伴有谁。
怎么吆喝：广告啊，宣传啊，品牌建设这些咋整的。
销售成绩：销售团队怎么样，业绩咋样，激励机制是咋激励人的。
5. 生产和供应链东西咋做出来的：从头到尾讲讲生产过程，材料从哪来，成品怎么送出去。
供应链咋管理：供应商靠不靠谱，库存多不多，物流快不快。
效率高不高：生产快不快，成本控制得好不好，质量能不能保证。
6. 钱的事儿赚多少花多少：看看收入和成本的情况，赚的钱多不多，花得合不合理。
赚不赚钱：分析下利润率，投资回本快不快，手头紧不紧。
财务稳不稳：通过一些财务指标，比如负债和流动资金，看看公司财务状况稳不稳定。
7. 公司和团队公司结构：公司里面谁管谁，各部门是干啥的。
团队氛围：团队水平如何，公司文化是啥样的，大家开心不。
未来咋规划：公司有啥远大理想，短期的小目标是啥，执行力行不行。
8. 可能的麻烦风险：想想可能会遇到哪些坑，比如市场变化、内部问题之类的。
某公司调研提纲模板
****公司调研提纲一、公司简介1、公司成立背景及情况介绍；2、公司历史沿革；3、公司成立以来股权结构情况（变化及增资和资产重组情况；4、公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因；5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况；6、公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍；7、公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构；8、董事、监事及高级管理人员的基本情况。
二．行业背景资料1、近年来行业发展情况；2、国家对行业的有关产业政策，管理措施，及未来可能发生的政策变化；3、行业的市场竞争程度，同行业主要竞争对手情况（年生产能力、年实际产量、年销售数量、销售收入、市场分额、在国内市场地位）；4、国家现行相关政策对该行业的影响；5、目前市场情况介绍，包括年需求量、年供给量、地域需求分布、地域供给分布、生产企业数量。
三、公司组织结构1、公司现在建立的组织管理结构；2、公司股东结构，主要股东情况介绍（背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等）；3、公司和上述主要股东业务往来情况（如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等）、资金往来情况，有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交易；4、公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓，研究开发、技术投入等；5、公司附属公司（厂）的有关情况、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况；6、控股子公司的有关情况、包括名称、业务、资产状况、财务状况及收入和盈利状况、对外业务往来情况、内资金河谷业务往来情况；7、公司与上述全资附属公司（厂）、控股子公司在行政上、销售上、材料供应上、人事上如何统一进行管理；8、主要参股公司情况介绍。
四、供应1、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料，包括用途及在原材料中需求中的比重；2、上述原材料主要供应商的情况，公司有无与有关供应商签订长期供货合同；3、公司与原材料供应商交易的结算方式、有无信用交易；4、公司对主要能源的消耗情况。
公司集团化发展战略部研提纲
公司集团化发展战略调研提纲
一、调研题目
公司集团化发展战略部署
二、调研目的
做好公司集团化发展筹备，促进公司体制机制创新，推动公司集团化高质量发展。
三、调研内容
公司现状、周边环境、行业发展、集团公司建议
四、详细问题
（一）公司现状方面
各部室、子公司的发展现状，包含业务布局、重点项目开展情况、目前优势、劣势的总体概括。
（二）周边环境方面
县域内其他国有企业行政系统管理现状，包含人员比例、职责安排、规章制度等；各子公司主业在县域内的其他企业，其他企业经营情况。
（三）行业发展方面
分管主要业务所在的行业发展状况与趋势，目前行业现状造成的机遇与挑战。
（四）集团公司建议方面
集团公司各项功能定位，主业建议，战略目标建议、发展规划建议、集团公司对本子公司支持等方面。
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SBO需求调研提纲
SBO集团需求调研提纲
参与人 部门 职务 日期
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第 2 / 9 页 清华紫光咨询服务事业部
一、 集团战略调研
1、 集团经营战略的表述？
2、 整个集团公司组织结构图，结构说明？
3、 集团公司各个主要部门主要职责？
4、 集团公司的整体经营策略？
5、 集团公司销售策略？
6、 集团公司采购策略？
7、 集团公司产品策略？
8、 集团公司财务管理策略？
SBO需求调研提纲
二、 集团业务模式调研
1. 集团公司销售管理模式
2. 集团公司物流管理模式
3. 集团公司财务管控模式
4. 集团公司生产管理模式
5. 集团公司人力资源与考核管理模式
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三、 集团管理管控报表要求
1、集团财务管理报表种类、样式、目的
2、集团销售管理报表种类、样式、目的
3、集团物流管理报表种类、样式、目的
4、集团生产管理报表种类、样式、目的
5、集团绩效考核资源管理报表种类、样式、目的
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四、 集团财务专项调研
整个集团的组织机构，包括投资控股关系；
集团从财务角度，对下属分子公司的管控模式；
集团内部公司之间，是否存在债权债务、内部交易等事项；
集团需要哪些财务报表（对内，对外）；
集团报表的币种是什么？不同币种间转换方式；
企业目前集团报表的生成过程（简述）；
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五、 集团管理管理模式参考文件
——埃谟北京公司
埃谟国际业务流程调查研究
其
他
其
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生
产
生
产
物
流
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售
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管控程度到那个级别（经理、
主管、员工）
管控业务内容（人、财、物）
管控指令传达方式
回报方式以及报告周期
V
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理
经
理
部
门职员部门职员
部门组织结构
是否有统一的财务中心与集团公司总部的关系与各子公司的财务部门的关系与各子公司的其他部门的关系直接相关业务部门主要业务流程特殊、其他需求跨部门业务流程业务开始程序，文件
业务主要流程，文件
业务结束程序，文件
业务接口部门
业务接口报表、单据
特殊、其他需求
业务开始程序，文件
业务主要流程，文件
业务结束程序，文件
业务接口部门
业务接口报表、单据
主要业务流程
管控程度到那个级别（经理、
主管、员工）
管控业务内容（人、财、物）
管控指令传达方式
回报方式以及报告周期
跨部门业务流程
特殊、其他需求
业务开始程序，文件业务主要流程，文件业务结束程序，文件业务接口部门业务接口报表、单据主要业务流程管控程度到那个级别（经理、主管、员工）管控业务内容（人、财、物）管控指令传达方式回报方式以及报告周期跨部门业务流程管控程度到那个级别（经理、主管、员工）管控业务内容（人、财、物）管控指令传达方式回报方式以及报告周期业务开始程序，文件业务主要流程，文件业务结束程序，文件业务接口部门业务接口报表、单据特殊、其他需求跨部门业务流程跨部门业务流程主要业务流程管控程度到那个级别（经理、主管、员工）管控业务内容（人、财、物）管控指令传达方式回报方式以及报告周期业务开始程序，文件业务主要流程，文件业务结束程序，文件业务接口部门业务接口报表、单据特殊、其他需求业务开始程序，文件业务主要流程，文件业务结束程序，文件业务接口部门业务接口报表、单据主要业务流程管控程度到那个级别（经理、主管、员工）管控业务内容（人、财、物）管控指令传达方式回报方式以及报告周期跨部门业务流程特殊、其他需求主要业务流程是否有统一的物流中心与集团公司总部的关系与各子公司的物流部门的关系与各子公司的其他部门的关系直接相关业务部门是否有统一的生产中心与集团公司总部的关系与各子公司的生产部门的关系与各子公司的其他部门的关系直接相关业务部门是否有统一的采购中心
与集团公司总部的关系
与各子公司的采购部门的关系
与各子公司的其他部门的关系
直接相关业务部门
是否有统一的销售中心
与集团公司总部的关系
与各子公司的销售部门的关系
与各子公司的其他部门的关系
直接相关业务部门
是否有统一的中心
与集团公司总部的关系
与各子公司的其他部门的关系
直接相关业务部门
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部门组织结构
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埃谟国际内外部业务流程调查研究
<阶段>
其
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埃谟北京公司埃谟青岛公司埃谟西安公司埃谟美国公司埃谟其他公司埃谟俄罗斯公司埃谟项目公司客户供应商
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SBO需求调研文档
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人事行政管理调研提纲
总体部分
1、人事部和行政的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数：
2、工资核算管理
3、公司行政事务管理
业务部分
4、人员工资管理；
5、人力资源考核管理；
6、公司行政管理
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其它事宜
7、人事管理目前存在哪些主要的问题？
8、行政管理目前存在哪些主要的问题？
9、对ERP系统有哪些需求和期望？
10、人事行政有哪些报表需求？
未尽事宜
11、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？
12、在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
13、您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？