券商初步尽职调查提纲

一、背景介绍

1.公司简介：包括公司成立时间、主要业务领域、经营范围等；

2.行业概况：分析该行业的发展趋势、竞争格局、市场规模等；

3.公司的地位和竞争优势：包括公司在行业中的地位、核心竞争力和核心竞争优势等。

二、管理团队

1.初步了解公司的高管和核心团队：包括高管及其相关背景、工作经历以及对公司未来的战略规划等；

2.对管理团队的评价：评估团队的专业性、经验、战略眼光等。

三、财务分析

1.财务报表分析：包括公司的资产负债表、利润表和现金流量表的评估，以了解公司的财务状况和经营情况；

2.财务比率分析：评估公司的盈利能力、偿债能力、经营效率和市场估值等指标，以了解公司的财务健康状况。

四、市场分析

1.客户群体：了解公司的主要客户群体、市场份额以及客户的购买力等；

2.竞争对手和竞争优势：分析公司的竞争对手、市场竞争格局以及公司的竞争优势和差异化策略等；

3.市场前景：评估公司所在行业的市场前景和发展潜力，包括需求、

政策和市场规模等。

五、风险分析

1.宏观经济风险：分析宏观经济环境对公司的影响，包括通货膨胀、

利率变动、政策调整等；

2.行业风险：评估行业风险，包括竞争加剧、技术变革、政策风险等；

3.公司内部风险：分析公司内部管理风险、财务风险和运营风险等。

六、投资评估

1.公司估值：基于财务分析、市场分析和风险评估等综合考虑，对公

司进行估值和评估；

2.投资潜力：评估公司的投资潜力，包括增长空间、盈利能力、回报

率等；

3.投资建议：根据评估结果，给出针对性的投资建议，包括买入、持

有或卖出等。

七、结论和建议

在初步尽职调查的基础上，对公司进行综合分析和评估，给出投资决

策的结论和建议。

以上为券商初步尽职调查的提纲，并可根据具体情况进行补充和调整。尽职调查是一项复杂的工作，需要全面而深入地了解公司的各个方面，并

结合实际情况进行评估和分析，为投资决策提供有价值的信息和建议。

国泰证券(投资)企业尽职调查

国泰君安证券一、公司概况国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。自成立之日起，国泰君安秉持以客户为中心的服务理念，扎根于国内资本市场，是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一，旗下设国泰君安金融控股有限公司（注册地香港）、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司5家子公司，在全国30个省、市、自治区设有29家分公司、193个证券营业部。介绍：二、业务表现 1、直接投资—国泰君安创新投资有限公司国泰君安创新投资有限公司为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，成立于2009年5月，注册资本10亿元，2012年8月已经母公司董事会批准将增资至15亿元。主要业务功能包括设立并管理股权投资基金和产业投资基金、代表母公司开展战略投资、大中型企业的重点股权投资、风险投资和另类投资等各类创新投资业务、投资管理咨询及财务顾问等监管机构许可的其他业务。重点投资于国家战略性新兴产业和确定性较强的大众消费和服务领域；进行战略性投资和收购；设立并管理包括产业基金和并购基金在内的各类股权投资基金，通过杠杆投资介入实体产业的资本运作；对具有爆发式成长潜力的中小企业进行风险投

资，审慎开展另类投资业务；开展投资管理咨询及财务顾问等业务。国泰君安证券自1993年开始涉足股权投资业务以来，先后战略性投资了中国石化、申能股份、大众交通、中兴通讯等多家企业。国泰君安创新投资有限公司承继了母公司在股权投资业务上睿智的投资素养和专业的服务精神，积极开展各类投资业务，成立以来已在电子、消费品、医药保健、新闻媒体、新材料、环保等行业开展了投资，形成了梯队型的投资项目储备，所投企业部分已成功登陆资本市场。 2、投资银行为您提供包括股本融资、债务融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务。国泰君安拥有一支经验丰富的专业投资银行团队，其中90%的员工拥有三年以上投资银行业务工作经验，95%的员工具有硕士以上学位。投资银行团队凭借一流的业务能力与创新精神，完成了多个中国投资银行历史上的开创式项目。专业服务领域涵盖股票、债券、混合金融产品及其他衍生品、资产证券化及其他债务融资工具，并可在股权激励、收购兼并、资产重组、私募服务、股权直接投资、市值管理等各领域，为客户提供全面财务顾问服务。股权融资服务股权融资服务致力于为大中型企业股权、可转债和公司债等融资业务的开发、执行、保荐及相关财务顾问业务提供服务。迄今已为中国银行、工商银行、农业银行、浦发银行、中国石化、中交股份、宝钢股份、河北钢铁、上海汽车、上港集团、冀中能源等约200家企业提供了股票承销发行保荐服务，融资额逾3000亿元，位居行业前列；同时，先后受聘担任上海、深圳等5省市财务顾问，

尽职调查报告提纲

尽职调查报告提纲（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、规章制度、应急预案、条据书信、合同协议、评语大全、演讲致辞、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, rules and regulations, emergency plans, policy letters, contract agreements, comprehensive reviews, speeches, insights, teaching materials, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

某证券公司尽职调查访谈提纲-采购循环(采购部)

索引号：采购业务访谈记录访谈人：访谈地点：联赢办公室日期：2015年6月29日被访谈人：职务（职责）：部门经理部门：采购部访谈内容：一、公司目前设立的负责采购的部门名称及职能架构及相关人员情况？公司采购另外涉及到哪些部门与人员？公司采购部隶属制造中心，目前设立的负责采购的部门名称为采购部。采购部的职能架构：采购部门名称：采购部，设采购经理一名，副经理一名，采购员七名。采购部涉及到很多的部门与人员。主要有： 1、PMC及各部门：提出物料需求采购计划或申购单，经审批后发回给采购部。采购部按要求采购。如对材料质量、数量、到货时间等有异议，需与需求部门沟通 2、品管部：收到货后需要品管部检验 3、仓库：收到货品管部检验合格后需要仓库入库 4、财务部门：收取发票后请款、经审批后给财务部付款。 5、销售部：销售部配套销售但公司不生产的少量材料，由采购部直接采购回。二、与采购部门采购相关的制度有哪些？公司现有与采购部门采购相关的制度包括：《采购控制程序》、《样品确认作业指导书》等文件。

三、对采购的流程、涉及的单据及单据的流转进行说明，并附流程图公司的采购流程图如下图：四、公司是否制定采购计划，请说明采购计划的制定过程。按目前的产能，材料的安全库存估计多少？制定物料需求计划表。材料的安全库存主要是PMC制定的，安全库存量主要与生产用量、到货期、购买的难易程度、质量是否稳定等情况相关。

五、是先接到销售订单再采购还是采取其他方式？采购期限如何？是，先接到销售订单再采购，采购期限一般为3～30天左右。部分特殊的进口材料需要提前一两个月做采购计划。六、公司的库存原材料是否较为稳定，如何看待该库存的合理性（如是否为了满足合理的物料需求、是否为了备货应对市场等）？基本较为稳定，公司保持适当库存是为了满足合同的物料需求。七、简述采购的询价过程，是否采用招投标方式？把采购要求及数量发给两～三家合格供应商，性价比高的得到订单。八、耗用的主要材料哪些，在2013至2015年1-3月这些材料的价格变化情况如何？注：以上因采购多种型号，仅列出一个型号单价变化

尽职调查的基本内容

尽职调查的基本内容一、业务调查 1业务调查主要包括分析公司所处细分行业的情况和风险,调查公司商业模式、经营目标和计划; 公司的商业模式是指公司如何使用其拥有的关键资源,通过有效的业务流程,形成一个完整的运行系统,并通过这一运行系统向客户提供产品或服务,满足客户需求并向客户提供了价值,从而获得收入、利润和现金流; 法,调查公司产品或服务及其用途,了解产品种类、功能或服务种类及其满足的客户需求;包括但不限于： 1、产品或服务的种类； 2、调查每种产品的功能和用途以及特定消费群体,或服务所满足的客户需求及特定消费群体； 3、每种产品的技术含量所应用的关键技术及所达到的技术指标或服务的

质量； 4、每种产品或服务是否向消费者提供保障售后服务等； 5、报告期内各期每种产品或服务的规模,需求状况及其对价格的影响； 6、各类产品或服务在公司业务中的重要性,包括在销售收入及利润中的比重,在行业中所占的市场份额和变动趋势； 7、公司对提高现有产品或服务质量、增强竞争力等方面将采取的措施以职务及任期、现任职务及任期,根据其业务经历、行业或专业背景,评价高级管理人员的经验和能力,整体评价整个管理团队是否有互补性； 8、调查公司管理层及核心技术业务人员的薪酬,持股情况和激励政策包括股权激励;最近两年上述人员的主要变动情况、原因和对公司经营的影响,了解公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施,并评价管理层及核心技术业务人员的稳定性；

9、公司的员工情况,主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等； 10、其他体现所处行业或业态特征的资源要素； 11、在公司所处细分行业中,从公司的技术优势、产品的技术指标或服务的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面,分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间的优劣势;如果竞争对手的信息不存在,可分析公司与行 , 6公司收益情况调查通过查阅商业合同,走访客户和供应商等方法,结合对公司产品或服务、关键资源和关键业务流程的调查,了解公司如何获得收益;包括但不限于： 1、收入构成情况,包括产品或服务的规模、订价方式和依据；收入变化情况和影响其变化的原因； 2、成本结构及其变动情况和变动原因；

投资人尽职调查访谈提纲

投资人尽职调查访谈提纲通过访谈要了解的内容概括为： 1、公司所处行业竞争格局，一般企业访谈会结合其他同行业访谈综合汇总整理。其他同行业，一般投资人也会去接触和路演。 2.公司的壁垒是什么？一般来说就是技术壁垒、业务关系、先发优势等。如果是技术壁垒，需要说明技术壁垒的原因吗？专家，技术来源，最好是同行业的几家公司对比，管理层也会收集同行业的技术进行对比。如果是业务关系，一般是创始团队出身，股东背景。先发优势，一般是公司发展时间比较久，刚好遇到行业风口，公司积累的技术开始发挥作用，有了先发优势。 3、毛利率是核心，上面的格局、壁垒，最终体现就是毛利率，如果近三年毛利率都比较高，比如40%以上，那就是技术壁垒的最好体现。如果是毛利率持续下降，或者产业上下游都是低毛利率，那说明行业竞争激烈，技术壁垒不强。同时资方也会关注上下游毛利率，便于判断公司所处产业链的位置，是否为核心环节。 4、尽调过程中的各部门访谈，最终目睹都是综合交叉判断已有信息。一、公司高管访谈要点（一）行业方面

1、确定影响行业需求量的主要因素及排序； 2、了解影响行业需求量各关键因素的过往变动； 3、预测影响行业需求量各关键因素的未来变动趋势； 4、预测行业需求量的未来变动趋势（分中长期和短期）； 5、行业空间、行业格局等（二）业务与技术方面 1、为发现新的产品增长点、进一步提高销售额，管理层是否决心继续开发新产品； 2、研究投入的资金量及研究人员多少；各类研发人员能否密切配合、团结作战；研发人员与生产人员、销售人员协调沟通怎样；高管了解商业研究的波动性并长期支持既定的研发否；研发的项目是否作了认真的市场调研、是否有较大的市场空间；合作研发项目的选择是否坚持有特定用途外的重要用途以及生产过程复杂的双重标准； 3、除提价之外，公司近些年做了什么事来维持或改善利润率； 4、短期发展计划以及是否明确、可行； 5、中长期发展规划以及是否明确、可行；（三）治理与管理 1、小股东与大股东、核心管理层关系是否良好（过往有何冲突以及冲突如何解决的）； 2、高管层动力机制和约束机制怎样（高管层持股比例以及其对核心高管层的约束、过往的冲突及如何解决的）；

IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-3-3 公司研发能力及技术储备情况说明(企业盖章)模版

公司研发能力及技术储备情况说明 ****自控有限公司目前直接从事研发设计人员10名，均达本科以上学历。聘用行业内知名专家2名，涉及仪器仪表、机械加工，单片机开发和电子工程等相关专业，是国家级高新技术企业。公司研发人员占职工总数的25%。主要研发人员均具有10年以上工业过程控制领域的自动化产品的设计开发经验，具有扎实理论基础和丰富的实践经验，公司开发设计产品多次获得自治区及国家的奖项。相继取得发明专利3项，实用新型专利13项，正在受理专利3项；部分产品填补国内空白，为公司的发展提供了强有力的后劲。公司坚持走“科技创新”路线，重视新产品开发和技术创新，建立的产品研发、工艺开发、生产制造、质量保障和检测计量等五个技术平台，可实现新技术、新产品的快速转化。公司配置研发所需高性能服务器、专用三维设计、分析、模拟仿真计算机，3D打印设备，激光切割设备，设立专用系统试验室，采用项目管理方式进行研发管理模式。CAD二维绘图软件、三维建模软件、仿真分析软件在产品设计开发中的应用，极大提升产品一次设计成功率和准确度。另外企业重视内/外部培训，与外部有实力的电子、单片机开发院校、单位有密切的合作，在机电结合类产品的开发上具有很强的研发能力和现场经验。公司成立至今，在工业过程控制领域的自动化产品技术研发及加工制造方面批拥有多项自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成自身鲜明的技术特点。 1、箱式执行机构设计制造技术 CN系列箱式执行机构解决传动执行机构很难在高低温、振动、电磁干扰、灰尘环节下可靠精确允许，在环境危险以及高空区域日常维护困难的问题。通过机械装置将气缸推杆的直线运动转换成旋转运动从而输出驱动转矩。可广泛应用于附带手动操作要求的调节风门挡板、蝶阀、流体控制装置等终端控制设备。产品长期配套进口品牌。落地安装，手轮自动脱开，固定的箱体结构，可拆卸面板，方便维护

IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-5-2 公司商业模式、采购模式、生产模式的说明(企业盖章)_ok

公司商业模式、采购模式、生产模式的说明公司立足于工业仪表设计、制造、运营管理行业，依靠行业深耕多年的经验，以为客户实施技术改造、仪表检测、调试、维修、仪表更换等服务为基础，提取客户个性及共性需求，凭借自身产品研发能力，逐步开发出气动执行机构、盾构机保压系统等产品系列，并形成自有专利技术。公司向上海阿自倍尔控制仪表有限公司等大型自动化仪表制造商，以及通过北京森孚自动化设备有限公司等经销商向电力企业等终端客户提供公司产品，取得相应的收入。（一）销售模式公司的销售模式包括直销和经销两种销售模式。直销即直接面向客户的销售模式，由公司销售人员直接开拓客户、签订合同、货款收取的销售体系，该销售模式的客户主要为自动化仪表生产厂家、盾构机生产厂家等。经销商销售模式是基于下游企业商业惯例所采用的一种销售模式，公司与经销商签订销售协议，对经销商实行买断式销售。气动执行机构等产品为专业性较强且客户需求多样的产品，为降低公司销售成本和扩大销售范围，以及确保产品更能容易得到当地用户的认可，采用经销商模式是发展客户的简便的方法之一。公司经销又分为项目代理经销体系、区域产品代理经销体系，项目代理经销是指由公司销售人员直接开拓终端使用产品的客户，主要针对该类客户的技改、维修检修项目，但因该类终端客户一般付款周期较长，故公司与终端客户协商安排由经销商向公司采购公司产品再销售给终端使用产品的客户，公司以实现先款后货、全款发货；区域产品代理经销是指公司授权经销商在约定的区域内通过自身的销售渠道对公司的某类产品或全部产品进行推广销售、与终端客户商务谈判，该模式下公司会委派技术人员参与技术谈判以及工厂评审等环节，在双方达成合作意向后，终端客户直接将采购指令下达给经销商，再由经销商下单至公司，完成与公司销售合同的签定。在经销模式下公司按照经销商的订单发货，由经销商验收并确认付款，并由公司提供产品的质量保证及售后服务。公司通过与项目经销商的合作，公司能够实现先款后货、全款发货，降低因客户付款期限长带来的资金短缺风险以及坏账损失风险；与区域、产品经销商的合作，公司能够以较短的时间、较低的客户开发维护成本快速地拓展市场。

券商尽职调查报告

券商尽职调查报告券商尽职调查报告：揭示投资风险与机会在金融市场中，券商的尽职调查报告被视为投资者的重要参考。它们通过对上市公司的深入研究和分析，揭示了企业的运营情况、财务状况以及未来发展趋势。这些报告不仅为投资者提供了决策依据，还对公司治理和市场透明度起到了监督和促进作用。一、尽职调查报告的意义券商尽职调查报告是券商对上市公司进行全面评估和研究的结果。它们通过对企业的财务报表、行业研究、市场调查以及与公司管理层的沟通，形成了对企业的全面了解。这些报告对投资者具有重要的参考价值，因为它们能够揭示出企业的风险与机会。二、揭示投资风险尽职调查报告中最重要的部分之一是对企业的风险评估。券商通过对企业的财务状况、市场竞争力以及行业前景的分析，识别出了可能对企业发展产生负面影响的风险因素。这些风险可能包括市场竞争加剧、行业监管政策变化、公司内部管理问题等。通过揭示这些风险，投资者能够更全面地了解企业所面临的挑战，从而做出更明智的投资决策。三、发现投资机会除了揭示风险，券商尽职调查报告还能够发现投资机会。通过对企业的市场地位、产品创新、行业趋势等方面的分析，券商能够识别出具有潜力的上市公司。这些公司可能在未来的发展中获得更高的收益和增长潜力。投资者可以通过阅读这些报告，了解到有哪些行业或企业值得关注，从而把握住投资机会。

四、报告的局限性尽管券商尽职调查报告对投资者具有重要的参考价值，但它们也存在一定的局限性。首先，报告的准确性和客观性依赖于券商的专业水平和研究能力。不同券商可能会有不同的观点和结论，投资者需要对多个报告进行对比和综合分析。其次，报告往往只能提供静态的信息，不能预测未来的发展。投资者需要结合其他信息和自身的判断能力，做出最终的投资决策。五、券商尽职调查报告的发展趋势随着金融科技的发展和数据分析技术的进步，券商尽职调查报告正面临着新的发展机遇和挑战。一方面，券商可以利用大数据和人工智能技术，提高报告的准确性和分析能力。另一方面，投资者也可以通过互联网和移动应用程序获取更多的报告和信息，提高投资决策的效率和准确性。六、结语券商尽职调查报告作为投资者的重要参考，对于揭示投资风险和机会起到了重要作用。投资者应该认真阅读和分析这些报告，结合其他信息和自身的判断能力，做出明智的投资决策。同时，券商也应该不断提高报告的质量和准确性，为投资者提供更好的服务和支持。只有在信息透明和市场规范的环境下，投资者才能更好地保护自己的权益，实现投资增值的目标。

上市前券商尽职调查主要内容

上市前券商尽职调查主要内容一、公司基本情况 1. 公司概况：包括公司名称、注册地、注册资本、经营范围等基本信息。 2. 股权结构：详细说明公司的股权结构，包括股东数量、持股比例、股权集中度等。 3. 组织架构：了解公司的组织架构、管理层次及重要岗位人员等。 4. 财务数据：获取公司的财务报表，了解公司的资产、负债、收入、利润等财务状况。二、业务与经营情况 1. 行业背景：调查公司所处行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等。 2. 商业模式：了解公司的商业模式、经营流程和盈利模式。 3. 市场营销：分析公司的市场营销策略、客户群体和市场占有率等。 4. 供应链管理：了解公司的供应商、生产商、物流等供应链情况。三、法律与合规情况 1. 公司治理：调查公司治理结构、三会运作、内部控制等是否符合法律法规要求。 2. 合规经营：核实公司是否涉及重大违法违规行为，以及是否存在潜在的法律风险。

3. 合同审查：对公司的重大合同进行审查，确保合同内容合法合规。 4. 劳动用工：了解公司的劳动用工情况，包括劳动合同、社保缴纳等是否合规。四、财务与审计情况 1. 财务报表：审查公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。 2. 会计政策：了解公司采用的会计政策、核算方法和会计准则等。 3. 审计报告：获取公司出具的审计报告，了解审计意见和保留意见等。 4. 内部控制：评估公司的内部控制制度是否健全，并测试其有效性。五、风险评估与应对策略 1. 行业风险：分析公司所处行业的市场波动、政策变化等因素对业务的影响。 2. 经营风险：评估公司的管理、营销、供应链等方面存在的风险及应对措施。 3. 合规风险：分析公司面临的法律、税务等合规风险及应对策略。 4. 财务风险：评估公司的财务风险，包括现金流管理、债务结构等风险及应对措施。六、其他重要事项调查 1. 重大诉讼仲裁：了解公司涉及的重大诉讼仲裁事项及其进展情况。 2. 关联交易：核查公司的关联交易情况，评估其对公司业务和财务状况的影响。 3. 知识产权：了解公司的知识产权情况，包括专利、商标和著作权等。 4. 环境与社会责任：调查公司对环境的影响及社会责任履行情况。

证券公司尽职调查内容

第一部分保荐机构尽职调查文件第一章发行人基本情况调查 1-1改制与设立情况 1-1-1改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告 1-1-2上级主管部门同意改制的批复文件 1-1-3发行人的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排1-1-4改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等 1-1-5国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件 1-1-6国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件 1-1-7发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件 1-1-8发起人协议、创立大会文件 1-1-9发行人设立时的公司章程 1-1-10改制前原企业资产和业务构成情况的说明 1-1-11发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明 1-1-12发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明 1-1-13改制前原企业业务流程、改制后发行人业务流程，以及原企业和发行人业务流程间联系的说明 1-2历史沿革情况 1-2-1发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件 1-2-2发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明 1-3发起人、股东的出资情况 1-3-1发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告 1-3-2发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-3-3发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证 1-3-4发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证 1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件 1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况 1-4重大股权变动情况 1-4-1重大股权变动涉及股东的内部决策文件[股东大会、董事会、监事会（以下简称"三会"）决议等] 1-4-2发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）1-4-3重大股权变动涉及的政府批准文件 1-4-4重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估

券商对企业的尽职调查

99%的券商是这样做尽职调查的（含全方位的操作实务及案例分析！） 2016-11-24 一、券商尽职调查的目的和意义券商尽职调查是基于主办券商的角度开展的，尽职调查以有利于投资者作出投资决策为目的，以满足：（一）、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件；（二）公开转让说明书中披露的信息真实、准确和完善。二、尽职调查的依据券商尽职调查的主要依据为：《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》

其中，第二章主要规定了“尽职调查主要内容和方法”。三、券商尽职调查的方式券商项目小组的尽职调查可以在注册会计师、律师等外部专业人士意见的基础上进行。项目小组应判断专业人士发表意见所基于的工作是否充分，对专业人士意见有疑议或认为专业人士发表的意见所基于的工作不充分的，项目小组应独立调查。项目小组在引用专业意见时，应对所引用的意见负责。四、券商法律尽职调查的内容、法律问题及规范根据转让说明书的结构券商法律尽职调查的内容分为：（一）公司治理（二）公司合法合规（一）公司治理 1、“三会”的建立及运行状况 2、董事会对治理机制的评估 3、公司治理 4、公司股东 5、公司董事、监事和高级管理人员的状况 6、独立性 7、同业竞争 8、制度建立、执行情况 9、管理层诚信状况 1、“三会”的建立及运行状况尽调事项：公司三会的建立健全及运行状况，履行职责情况，公司章程，三会议事规则（总经理工作细则、董事会秘书工作细则）是否合法合规，是否建立健全投资者关系管理制度，是否在公司章程中约定纠纷解决机制。注意问题：在股改的时候应规范公司的“三高一层”存在家族成员控制董事会情形的，适当引进管理层或外部监事，监事不再由公司董事或控股股东、实际控制人的家庭成员等家属担任。公司经营应当严格按照公司章程等公司制度执行，提早适应挂牌后的信息披露要求。

券商尽职调查工作底稿

券商尽职调查工作底稿篇一：尽职调查工作底稿1—公司业务调查尽职调查工作底稿1——公司业务调查 1-1、公司所处细分行业的基本情况和特有风险编号：1-1--指引第08条附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录 1、简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。 ***： 2、公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？ ***： 3、请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为多少？ ***： 4、公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。 ***： 5、公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？ ***：

6、进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？ ***： 7、公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影响如何？ ***： 8、影响本行业发展的有利因素和不利因素有哪些？ ***：附件1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明篇二：主办券商推荐挂牌业务尽职调查工作底稿指引主办券商推荐挂牌业务尽职调查工作底稿指引第一条为规范和指导主办券商制作与管理推荐挂牌业务尽职调查工作底稿（以下简称“工作底稿”），根据《主办券商尽职调查工作指引》及其他有关规定，制定本指引。第二条主办券商应按照本指引的要求制作工作底稿。本指引所称工作底稿，是指项目小组在尽职调查过程中获取和制作的、与推荐挂牌业务相关的各种工作记录和重要资料的总称。第三条工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作，并应成为出具尽职调查报告、推荐报告的基础。工作底稿是评价项目小组是否诚实守信、勤勉尽责地开