营销管理系统建设方案-CRM
客户关系管理系统建设方案

客户关系管理系统建设方案客户关系管理系统建设方案一、项目背景随着信息技术的快速发展,客户关系管理已成为企业发展中必不可少的一环。
客户关系管理系统(CRM)通过整合企业内外部资源,提升客户满意度、增加销售额和市场竞争力。
本文提出了一个客户关系管理系统建设方案,以帮助企业更好地管理客户关系。
二、系统目标1. 提升客户满意度:通过CRM系统的建设,企业能够更好地了解客户需求并提供个性化的服务,从而增强客户满意度。
2. 提高销售额:CRM系统能够帮助企业识别潜在客户、跟踪销售机会、优化销售流程,提高销售效率,从而促进销售额的增长。
3. 改进营销策略:CRM系统能够提供准确的市场数据和客户洞察,帮助企业精确定位目标市场和客户群体,制定合适的营销策略,提高市场竞争力。
三、系统功能1. 客户信息管理:建立客户信息数据库,包括客户基本信息、交流记录、购买历史等,实现客户信息的全面管理与查询。
2. 销售管理:跟踪销售机会,记录销售活动、销售额等信息,实现销售流程的可视化管理。
3. 售后服务管理:记录客户问题和投诉,及时响应和解决客户需求,提高售后服务质量。
4. 客户分析与洞察:通过数据分析技术,对客户信息进行挖掘和分析,发现客户需求和行为模式,为营销策略提供科学依据。
5. 市场活动管理:记录市场活动信息,包括推广活动、营销活动等,提高市场活动执行的效率和管理水平。
四、系统建设步骤1. 系统需求分析:与企业相关部门合作,明确系统需求和具体功能,编写系统需求规格说明书。
2. 技术方案设计:根据需求分析,选择适合的CRM系统平台,并进行技术架构设计,包括数据库设计、系统集成等。
3. 系统开发与测试:根据技术方案,开发CRM系统,包括数据库开发、前后端系统开发等,并进行系统测试和调试,确保系统的稳定性和安全性。
4. 系统上线与推广:系统开发完成后,进行系统上线和推广,包括培训用户、推广系统功能和价值等。
5. 系统运维与优化:系统上线后,持续进行系统的运维和优化,包括监控系统性能、定期更新和维护等。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)

CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中,客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户,提升客户满意度和忠诚度,企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统,通过优化客户管理流程,提高企业市场竞争力。
项目目标:1. 整合客户信息,实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程,提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量,增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理,为企业提供详细的客户档案,便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程,提高销售团队的工作效率,促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求,提高客户满意度,降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动,挖掘潜在客户,提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析,为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构,便于用户随时随地访问系统,实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言,结合Oracle、MySQL等数据库,确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口,如短信、邮件、等,方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段,我们将为企业提供详细的实施计划,包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工,制定个性化的培训方案,确保员工熟练掌握系统操作。
crm管理方案

crm管理方案CRM(Customer Relationship Management)管理方案一、背景介绍在竞争日益激烈的市场环境下,企业如何更好地管理客户关系成为了一个重要的课题。
CRM管理方案为企业提供了一种有效的方法来优化客户关系,提高客户满意度以及实现持续增长。
本文将重点探讨如何制定和实施一个成功的CRM管理方案。
二、CRM管理方案的重要性CRM管理方案能够帮助企业提高客户服务质量,增强客户忠诚度,实现精准市场营销,提升销售业绩。
通过建立和管理有效的客户数据,企业可以更好地了解客户需求,提供个性化的产品和服务,这将进一步增加客户的满意度和忠诚度。
三、制定CRM管理方案的步骤1.明确目标:企业需要明确制定CRM管理方案的目标,并与企业整体战略相衔接。
例如,提高客户满意度、提升销售额等。
2.分析客户数据:企业需要对现有客户数据进行分析,包括客户消费习惯、购买历史、沟通记录等。
通过对这些数据的深入分析,可以更好地了解客户需求和行为模式。
3.选择适合的CRM系统:根据企业的规模和需求,选择适合的CRM系统进行数据管理和分析。
可以考虑使用现有的CRM软件,或者进行定制开发。
4.培训员工:CRM系统的顺利实施离不开员工的参与和支持。
企业需要对员工进行相关的培训,确保他们熟悉系统的使用方法,并能够充分发挥其作用。
5.实施和监控:在CRM管理方案的实施过程中,企业需要制定详细的计划,并监控其执行情况。
根据实际情况进行调整,并定期评估方案的效果。
四、CRM管理方案的关键要素1.客户数据管理:企业需要建立完善的客户数据库,包括客户的基本信息、购买记录、服务记录等。
定期更新客户数据,并确保数据的准确性和完整性。
2.客户沟通与服务:通过CRM系统,企业可以更好地与客户进行沟通和互动。
及时回复客户的咨询和投诉,提供个性化的产品和服务,增加客户的满意度。
3.销售与营销管理:CRM系统可以帮助企业进行销售和营销活动的管理,包括客户分类、目标市场选择、客户开发等。
营销管理系统建设方案

营销管理系统建设方案1. 简介本文档旨在描述我们公司营销管理系统的建设方案,以便于更好地管理客户、销售和营销等方面。
2. 目标本系统的主要目标是提供一个集中管理的平台,可以实现以下目标:- 跟踪客户信息,包括客户联系方式、关键联系人、客户需求、历史订单等等。
- 管理销售流程,包括线索跟进、客户拜访、报价、合同、订单等等。
- 分析营销数据,包括客户来源、营销活动效果、销售漏斗等等,帮助我们更好地了解客户需求和市场状况。
- 协同办公,包括任务分配、业绩统计、销售团队管理等等,提高团队协作和工作效率。
3. 建设方案根据目标,建设方案主要分为以下几部分:3.1 客户管理系统客户管理系统主要包括客户基本信息、跟进记录、历史订单等等。
我们计划采用某第三方客户管理软件,以充分利用其成熟的功能和丰富的扩展应用。
3.2 销售管理系统销售管理系统主要包括销售线索、销售预测、报价、合同、订单等等。
我们计划采用某主流CRM软件,并与客户管理系统进行集成。
3.3 数据分析系统数据分析系统主要包括市场调研、营销活动、销售漏斗等等。
我们计划采用某专业BI工具进行数据分析,并针对公司的业务流程进行定制开发。
3.4 协同办公系统协同办公系统主要包括任务分配、提醒、业绩统计、销售团队管理等等。
我们计划采用某企业微信工具,并结合其他定制化的管理软件来实现。
4. 实施计划实施计划主要分为以下几个阶段:- 阶段一:需求调研和方案设计(两个月左右)- 阶段二:系统开发和测试(三个月左右)- 阶段三:系统验收和员工培训(一个月左右)- 阶段四:系统上线和使用(长期)5. 风险与对策建设营销管理系统也存在一定风险,主要有软件不稳定、使用难度大、数据迁移困难等等。
对于这些风险,我们将采取以下对策:- 选择经过实践测试的软件,并在实施前进行充分的测试和评估。
- 系统的使用培训和技术支持,确保员工能够熟练地使用系统。
- 数据迁移前进行充分的备份,并根据数据量、结构等因素设置合理的迁移方案。
CRM建设方案(01):CRM基础

CRM建设⽅案(01):CRM基础CRM 客户关系管理系统基础客户关系管理简称CRM(Customer Relationship Management)。
CRM概念引⼊中国已有数年,其字⾯意思是客户关系管理,但其深层的内涵却有着许多解释。
以下摘录国外研究CRM的⼏位专家对CRM的不同定义,通过这些定义让我们对CRM有⼀个初步的认识。
从字⾯上看,它是指企业⽤CRM来管理与客户之间的关系。
CRM是选择和管理有价值客户及其关系的⼀种商业策略,CRM要求以客户为中⼼的商业哲学和企业⽂化来⽀持有效的市场营销、销售与服务流程。
如果企业拥有正确的领导、策略和企业⽂化,CRM应⽤将为企业实现有效的客户关系管理。
CRM是⼀个获取、保持和增加可获利客户的⽅法和过程。
CRM既是⼀种崭新的、国际领先的、以客户为中⼼的企业管理理论、商业理念和商业运作模式,也是⼀种以信息技术为⼿段、有效提⾼企业收益、客户满意度、雇员⽣产⼒的具体软件和实现⽅法。
CRM的实施⽬标就是通过全⾯提升企业业务流程的管理来降低企业成本,通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。
作为⼀种新型管理机制,CRM极⼤地改善了企业与客户之间的关系,实施于企业的市场营销、销售、服务与技术⽀持等与客户相关的领域。
随着4G移动⽹络的部署,CRM已经进⼊了移动时代。
移动CRM系统就是⼀个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、⾝份认证、地理信息系统(GIS)、Webservice,商业智能等技术于⼀体的移动客户关系管理产品。
移动CRM它将原有CRM系统上的客户资源管理、销售管理、客户服务管理、⽇常事务管理等功能迁移到⼿机。
它既可以像⼀般的CRM产品⼀样,在公司的局域⽹⾥进⾏操作,也可以在员⼯外出时,通过⼿机进⾏操作。
移动CRM主要实现了经常出差在外,以便随时随地掌握公司内部信息所提供的⼿机版管理软件,客户只需要下载⼿机版软件,然后安装在⼿机上就可以直接使⽤了,同时账户就⽤电脑申请的组织名和账户名就能直接使⽤该系统,这样客户不仅可以随时查看信息,⽽且也可以通过⼿机给公司内部⼈员下达⼯作指⽰,同时也可以使⽤平台所提供的所有功能了。
CRM客户关系管理系统建设方案

CRM客户关系管理系统建设方案一、项目背景和目标二、项目范围和内容1.系统范围:(2)销售管理模块:包括销售机会管理、销售预测、销售报表等。
(3)营销活动管理模块:包括市场调研、营销策划、营销活动执行等。
(4)服务管理模块:包括客户服务请求管理、服务支持历史记录、客户投诉处理等。
(5)数据分析模块:包括客户数据分析、销售数据分析、市场数据分析等。
2.系统内容:(1)客户信息管理模块:建立客户分类体系,将客户按照不同的属性分类,有助于企业精准地制定销售策略和营销活动。
(2)销售管理模块:建立销售预测数据库,分析和预测销售趋势、销售额等,帮助企业及时调整销售计划。
生成销售报表,提供销售数据分析和决策支持。
(3)营销活动管理模块:建立市场调研数据库,记录市场调研信息,有助于企业了解市场需求和竞争对手状况。
制定营销策划方案,根据市场调研结果和企业实际情况,制定营销活动的目标、策略和计划。
执行营销活动,并记录活动执行情况,包括活动时间、地点、参与人员等。
(4)服务管理模块:建立服务支持历史记录数据库,记录客户服务历史,方便客户经理了解客户需求和对服务的满意度。
建立客户投诉处理数据库,记录客户投诉内容和处理结果,有助于提高客户满意度。
(5)数据分析模块:对客户数据、销售数据、市场数据等进行统计和分析,为企业决策提供准确的数据支持。
三、项目实施计划1.项目准备阶段:确定项目团队成员,制定项目实施计划,明确项目目标和范围,完成项目立项申请。
2.需求调研和分析阶段:与使用部门进行需求调研,明确系统功能和性能要求,分析客户管理流程和数据结构。
3.系统设计阶段:根据需求分析结果,进行系统设计,包括数据库设计、界面设计、功能模块设计等。
4.系统开发阶段:根据系统设计,进行系统编码和测试工作,完成系统功能的开发和测试。
5.系统部署阶段:在测试通过后,将系统部署到服务器上,进行系统配置和安装。
6.系统上线运行阶段:进行系统培训和用户手册编写工作,上线后进行系统运行监控和用户支持。
crm营销策划方案表格

crm营销策划方案表格表格内容:
1. 公司概况
- 公司名称:
- 公司简介:
- 行业背景:
- 目标市场:
- 竞争对手分析:
2. CRM系统介绍
- CRM系统定义与目标:
- CRM系统特点:
- CRM系统的优势与不足:
- CRM系统的应用范围:
3. 营销策略
- 营销目标:
- 市场份额:
- 销售额度:
- 客户留存率:
- 客户满意度:
- 目标市场细分:
- 客户价值分析:
- 产品定位:
- 市场推广策略:
- 销售渠道策略:
- 价格策略:
- 客户关系管理策略:
- 售后服务策略:
4. CRM系统实施计划
- 实施目标与计划:
- 实施时间表:
- 实施流程:
- 实施角色与职责:
5. 营销执行与监控
- 营销活动执行:
- 数据分析与挖掘:
- 客户满意度调查:
- 竞争对手分析更新:
- CRM系统性能监控:
6. 营销预算
- 营销费用预算:
- CRM系统投资与维护费用预算: - 预期ROI分析:
7. 风险与控制
- 实施风险分析:
- 风险应对方案:
- 安全及隐私保护措施:
- 客户投诉处理流程:
8. 评估与改进
- 定期评估指标:
以上是一个CRM营销策划方案表格的基本内容。
具体细节可以根据实际情况进行调整和补充。
客户关系管理系统建设方案

客户关系管理系统建设方案背景客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)是一种通过建立和维护与客户之间的关系,在不同阶段跟踪和管理客户信息的战略性方法。
随着企业竞争的加剧和市场的变化,构建一个高效的客户关系管理系统成为了企业提升市场竞争力的重要手段。
目标本方案的目标是设计和实施一个客户关系管理系统,以促进公司与客户之间的有效沟通和安全管理客户信息。
通过优化客户关系管理流程,提高客户满意度和忠诚度,增强市场竞争力。
方案概述1. 需求分析在系统建设之前,我们首先需要进行全面的需求分析,包括对公司内部各部门和客户的需求进行调研。
通过深入理解公司的运作流程和客户的期望,我们可以确定系统的功能和模块,并制定详细的开发计划。
2. 功能设计根据需求分析的结果,我们将设计系统的各项功能。
主要功能包括客户信息管理、销售机会管理、客户服务管理、营销活动管理等。
系统将实现客户信息的集中存储和更新,方便各部门之间的共享和协作。
3. 界面设计界面设计是系统用户体验的重要组成部分。
我们将设计简洁、易用的用户界面,使用户能够快速上手并高效地使用系统。
同时,系统的界面将根据不同用户角色进行个性化定制,满足各部门和职位的不同需求。
4. 系统开发与测试在系统设计完成后,我们将进行系统的开发和测试工作。
通过采用先进的开发工具和技术,确保系统的稳定性和安全性。
我们将进行全面的测试,包括功能测试、性能测试和安全测试,以确保系统达到预期的效果。
5. 系统上线与培训系统开发和测试完成后,我们将进行系统的上线和使用培训。
我们将安排专业的培训师进行培训,帮助员工快速掌握系统的使用技巧和流程。
同时,我们将制定合理的上线计划,确保系统平稳过渡并保证业务的正常进行。
项目计划项目计划将根据具体情况进行制定,包括需求分析、功能设计、界面设计、系统开发和测试、系统上线与培训等各个阶段的时间安排和任务分配。
项目经理将负责项目的整体协调和进度控制,以确保项目按计划顺利进行。
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营销管理系统建设方案-CRM目录第一章概述 (7)1.1建立营销管理系统的必要性71.2以“客户为中心”的理念对各营销环节的要求81.3实现目标81.4公司战略对营销体系的要求9第二章总体规划 (9)2.1总体架构92.2服务器配置与组网12第三章客户管理 (13)3.1客户信息管理133.2客户组织结构、决策关系、人脉关系管理183.3客户交易信息管理183.4客户关怀管理193.5客户价值分析193.6客户生命周期管理20第四章市场管理 (20)4.1竞争对手管理214.2市场信息管理214.3渠道/经销商管理214.4市场活动策划管理22第五章知识管理 (22)5.1知识管理225.2产品档案管理245.3历史投标255.4销售案例255.5知识地图25第六章机会管理 (26)6.1机会漏斗管理266.2目标客户管理流程与需求跟踪回访流程第七章销售管理 (31)7.1客户关系维护管理317.2客户拜访管理337.3投标管理347.4营销过程标准化管理:34第八章订单管理 (36)第九章服务管理 (38)9.1服务申请管理389.2服务受理与监管399.3服务回访与投诉管理409.4服务费用结算419.5服务分析41第十章软件选型、费用预算 (41)10.1公司CRM需求规模4110.2自主开发费用预算第十一章实施规划 (42)11.1整体思路4211.3项目实施计划43第一章概述1.1建立营销管理系统的必要性①营销工作,不仅仅是销售部门的事情,它涉及到太阳鸟游艇公司的所有部门,各部门的最终目标只有以“以客户为中心”的理念来开展工作,才能为公司创造价值。
只有全局系统的规划组建营销体系,才能够真正围绕“目标客户”的需求来整合企业内部各部门的业务,形成凝聚力,提升营销效率;②建立标准营销管理流程的要求,从寻找客户、确认商机、接触客户、产品图纸演示、讲解与示范、提供方案,排除异议,达成销售协议等,都需过程明确化、标准化、流程化、体系化;③营销系统运作的好坏对企业的发展影响很大,它是企业实现增长的关键;它是一个反应灵敏、动态的、有机结合的网络化软件系统;④部门之间存在信息孤岛,在业务运转中没有客户的统一视图,缺乏实时的客户需求洞察力。
要实现公司组织内部的高效、紧密沟通协作,跨地区、跨部门的快速团队合作,必须依靠软件系统来解决;⑤由于市场竞争的加剧,市场环境的变化,常常会出现一些意想不到的市场营销问题,需要企业进行解决。
由于这些问题往往含有大量的不确定因素,因而这些问题的解决必须在全面系统的分析基础上,采取灵活的对策加以解决;⑥一个以客户为中心的企业能够帮助员工通过端对端的业务流程,降低沟通与协作成本,显著提高工作效率和产出。
随需应变快速服务,增强客户服务满意度。
1.2以“客户为中心”的理念对各营销环节的要求①营销:基于客户的偏好来进行营销,包括渠道,品牌,产品和服务。
②销售:在销售过程中,了解客户的状况,在哪里出现了问题,他们购买的流程,和谁来做出决定;③合同订单:确保高价值客户获得相应的优先级;④产品:设计和发展高价值客户所需要的产品;⑤服务:提供给客户连续的服务,了解他们的状况,通过沟通,知道他们的问题。
1.3实现目标①通过建立营销管理系统,建立统一的客户管理平台,提高销售环节的效率和建立规范化的销售流程和制度,改善客户之间的关系,提高客户服务水平,提高客户的满意度和忠诚度,吸引和保持更多的客户,实现企业利润的提升;②对客户进行分级、分类管理,向客户提供更具针对性和个性化的关怀和服务;在销售过程中或售后为客户提供高效的技术支持与服务。
③提供对客户的静态、动态信息整合管理,及时掌握客户动态、客户关系变化以及客户产品的销量和库存信息的变化等;④各区域销售经理能够对销售项目进行整体管理和监控,及时掌握销售项目的进度,促进项目的成交;⑤有效进行销售队伍管理,对业务人员日常活动进行跟踪管理,以便企业对业务人员的工作业绩进行定性、定量的考评;⑥支持企业市场营销管理工作;为市场人员(主要是销售经理、业务人员、技术支持人员)提供方便快捷的营销工具;⑦构建统一的客户视图,提供完整的客户生命周期管理,提高营销管理水平。
1.4公司战略对营销体系的要求①根据市场竞争环境和公司发展战略及业务运作的要求,建立营销、服务环节的信息化,集成商务、技术、物流和财务等,与客户协同经营,改善企业运作效率,降低运营成本,提高企业的核心竞争力。
②营销管理系统的建设必须符合公司整体信息化的建设目标,满足公司整体的业务管控需要;支持公司的销售、生产、采购、财务、人力等整体协同,建立完整的管控工作规范标准,支持建立从总公司-子公司—部门之间多层次的高效、完整、协同体系;③营销管理系统必须与财务、供应链、生产管理、人事管理等等系统进行集成,实现部门间相关业务的高效协同,实现各业务环节共享客户资源,以支撑企业全面实现以客户为中心的经营战略。
第二章总体规划2.1总体架构针对营销管理系统,采用B/S应用模式来设计开发,即所有应用服务安装在公司机房服务器上,公司内网员工或外网员工通过网页浏览器访问对应信息和进行相关业务操作。
功能涉及售前、售中、售后三个销售阶段的业务,涉及市场部、销售部、客户部三个部门。
总体功能模块划分如下:图 1 功能模块示意图总体架构结构如下:图2 系统框架图基础应用服务在邮件服务器与文件服务器的基础上,进行基础应用开发,为公司业务模块提供调用接口,提供邮件发送、短信发送、文件上下载的应用支撑服务,后续将针对新增的业务功能,扩充相应的基础应用服务。
●企业内部门户企业内部门户为公司搭建一个统一的身份认证框架,并为未来新的应用系统提供开发利用。
提供统一的信息访问渠道,减少用户的系统登录次数,实现一次登录就可访问其权限内的所有应用系统。
集中所有公司公共信息,避免各系统信息重复或不一致问题。
通过安全机制保证数据的机密性及完整性,根据需要配置员工身份认证的强度,保护合法用户的身份唯一性,对用户的身份,权限,访问行为进行统一管理,设置统一的安全策略。
●营销管理系统针对市场部、销售部、客户部的主要业务,提供业务管理服务,前期先实现客户信息管理、客户需求信息管理,后期将添加渠道、市场的管理等等功能,并融入员工绩效管理。
2.2服务器配置与组网①网站Web应用与数据库布署在不同的服务器上;②建立网站Web应用备用服务器,在系统新版本发布时同时发布到网站备用服务器上,两台网站应用服务器可以同时提供访问服务。
③建立数据库备份服务器,由主数据库服务器向数据库备份服务器进行数据同步复制;④网站Web应用优先访问主数据库服务器,在主数据库服务器无法连接的情况下,自动访问数据库备份服务器。
⑤网站Web应用服务器提供外网访问功能。
客户端配置要求:①客户端浏览器版本要求:IE8.0或以上版本;②非VPN客户端能拨号上网,通过互联网访问公司网站Web服务器。
第三章客户管理客户是企业的核心资源,企业的每一分收入都来自客户。
深入了解客户,可以帮助企业更好地发展和维系客户,制定有效的市场营销及服务策略,获得更多商机,而客户信息的采集、整合、管理与利用就是这一切之关键。
3.1客户信息管理任何销售人员开发的客户都可以纳入管理,客户的基础信息客户的名称、地址、行业、联系信息、业务信息及价值信息等;营销管理系统支持客户资料的统一维护和管理。
营销管理系统对客户进行详细的分级、分类管理,可根据需要对客户进行客户级别和客户类别的定义。
客户基础信息内容:✧客户单位名称✧详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail✧法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail)✧上级主管部门✧行业类型✧企业资质✧经营组织(股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司)✧员工人数(男、女、合计、高级职称、中级职称)✧运销合同(已签订、正在签订、尚未签订)✧在同行中的地位(领先、居中、末流)✧同行评价(很好、好、普通、差、很差)✧业务发展规划(目前策略、1年规划、3年规划、长远规划)✧面临竞争(主要对手、竞争状况、客户对策)✧主要合作方(经营状况、经营实力)客户财务情况:✧银行往来(开户行、账户)✧银行信用(很好、好、一般、差、很差)✧注册资金(成立时间)✧资金状况(充足、一般、不足、紧张)✧资本额✧纳税人(一般、普通)✧财务账簿(完备、不完备)✧资金、信用基本情况✧同行信用评价(很好、好、一般、差、很差)✧付款态度(爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款)✧营业执照登记号码客户联系人管理:系统提供联系人的维护和管理功能。
联系人管理的主要内容包括:联系人基本信息、联系人偏好、联系人动态、联系人生日提醒、联系人接触计划、联系人共享、联系人文档、联系人紧密度分析、联系人业务信息、联系人忠诚度分析等等;客户决策树中的相关人员均应纳入联系人管理,以便对相关人员进行跟踪管理。
客户的联系人是销售过程中的一个重要角色,实际上企业和客户之间的关系是通过联系人来建立并保持的,联系人是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁。
在销售过程中,客户的联系人是一个相当重要的角色,企业与客户的关系有时候被浓缩到企业与联系人之间的关系;联系人往往被当作客户的代理人,对客户的关怀一般被对联系人的关怀所代替,因此在营销管理系统中把对联系人管理提升到更重要的地位。
销售人员通过多次对客户展开活动活动后,可能获得了客户内部相关部门的联系人,以及关系,对这种内部的关系进行维护,保持与客户紧密的沟通与联系,争取建立长期的合作关系。
不管是新客户、老客户,在纳入营销系统后,与客户相关的往来信息,提供完整的记录与管理,让销售人员和其他相关人员可以快速对客户的以往情况进行了解,特别是对于重新接手此客户的销售人员,能够减少时间去重新获取这些信息。
客户负责人情况:✧姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址✧性格(温柔、开朗、古怪、自大)✧气质(稳重、寡言、急躁、饶舌)✧婚姻状况(已婚、未婚、离婚)✧兴趣✧名誉职务✧学历、专业(研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下)✧经历(先前的工作)✧背景✧语言表达(能说、一般、口拙)✧思维方式(稳健、保守、激进)✧嗜好(A、酒:量大、一般、不喝;B、烟:抽、不抽;其他)✧长处、短处✧特长✧业务(熟悉、一般、不熟悉)✧最近经营中决策内容✧组织中的影响力✧组织中的分工客户联系人情况:✧客户负责人(办公电话、移动电话、传真电话、E-mail)✧客户所在单位关键人(序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail)✧客户关联单位及人员情况✧工作关联人员✧上级主管(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)✧助理/秘书(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)✧大客户经常向谁汇报工作(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)✧隶属何企业、公司(负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)✧何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好;产生影响的原因)客户联系人家庭主要成员:✧配偶(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好)✧孩子(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业(工作单位、职务)、联系电话、家庭住址、嗜好)✧父母(姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好)✧其他主要亲属(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好)3.2客户组织结构、决策关系、人脉关系管理对客户核心信息进行管理,并及时进行更新,便于营销活动结果的保存与共享。