2018年中国特种机器人行业前景研究报告
中国机器人的发展现状
中国机器人的发展现状
中国机器人产业近年来得到了快速的发展，成为全球机器人制造业的重要力量。
在制造业转型升级和人工智能技术进步的背景下，中国机器人行业呈现出了以下发展现状：
首先，中国机器人市场规模不断扩大。
根据统计数据显示，中国机器人市场规模在过去几年中年均增长超过30%，2018年市场规模达到了750亿元人民币。
这一规模使中国成为全球最大的机器人消费国之一。
其次，中国机器人技术不断创新和升级。
过去，中国机器人产业主要依赖进口技术和设备，但近年来中国企业加大了自主研发和创新的力度。
例如，中国企业在工业机器人、服务机器人和特种机器人等领域取得了一系列重要突破，推动了整个行业的技术进步。
再次，中国机器人应用领域不断扩展。
除了传统的汽车制造、电子制造、金属加工等行业外，中国的机器人应用正在向更多领域拓展，如物流、医疗、农业等。
特别是在中国制造2025和智能制造的背景下，机器人在工业自动化和智能制造上的应用得到了更多的推广。
此外，中国政府对机器人产业的支持力度不断增强。
政府发布了一系列政策文件，鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，并加大对机器人应用的推广力度。
政府还提出了《中国制造2025》等发展规划，明确指出了机器人产业发展的方向和目标。
总之，中国机器人产业正处于快速发展阶段，市场规模不断扩大，技术不断创新升级，应用领域不断扩展，并得到政府的大力支持。
这些因素使得中国机器人产业在全球范围内具有了很大的竞争力和影响力。
2018年机器人行业深度分析报告
一、核心零部件对于机器人有多重要？.............................................................................. 5 二、减速器：工业机器人不可或缺的明珠 .......................................................................... 7 2.1 技术分析：RV 与谐波减速器占据主流地位 ......................................................... 7 2.2 国产化进程：国内企业订单频传，加速进口替代 .............................................. 10 2.3 需求测算：未来减速器业务有多大的空间？...................................................... 14 三、伺服电机与控制器，相辅相成的核心零部件 ............................................................. 18 3.1 伺服电机：国产替代空间最高............................................................................ 18 3.2 控制器：与国际差距最小的零部件 .................................................................... 22 四、核心零部件国产化对国内企业有何影响？................................................................. 26 4.1 对本体企业的影响：处于“以利润换市场”的阶段 ........................................... 27 4.2 对系统集成商的影响：强化机器人的普及率...................................................... 30 4.3 对商业模式的影响：向一体化模式探索 ............................................................. 32 五、投资建议与风险提示.................................................................................................. 35
2018年工业机器人行业分析报告
目录一、产业链梳理，核心零部件有望突破桎梏 (3)1.1发展历程，机器人进入智能时代 (3)1.2需求的变迁，电子行业成为新增动力 (4)1.3核心零部件，国产替代空间较大 (5)二、竞争格局，中国市场处于崛起之路 (8)2.1行业增速稳定，形成以四大家族为主导的竞争格局 (8)2.2国内企业奋力前行，中国成为增长源动力 (11)三、趋势展望，机器人浪潮渐行渐近 (15)四、几条主线，梳理行业内投资机会 (25)五、投资建议与风险提示 (33)一、产业链梳理，核心零部件有望突破桎梏1.1发展历程，机器人进入智能时代工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，可以代替人类完成自动化生产的需求。
历史上流水线生产方式的诞生使得批量生产成为现实，为了满足大量的生产需求，各国开始研发能够替代人类生产的自动化设备。
世界上第一台可编程机器人诞生于美国，并于1961年首次运用于工业现场，但当时的机器人只是用于简单搬运和重复劳动。
70年代，日本日立开发出具备动态视觉的机器人，随后开始搭载微处理器，并广泛应用于工业中。
经过几十年的发展，现代机器人已经具备决策和运算能力，机器人发展开始进入智能时代。
工业机器人产业链可以分为上中下游，上游是关键零部件生产厂商，主要是减速器、控制系统和伺服系统。
控制器由硬件设计、底层软件技术和上层功能应用软件组成，通过输入程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制，相当于机器人的“大脑”。
中游是机器人本体，即机座和执行机构，包括手臂、腕部等，部分机器人本体还包括行走结构，是机器人的机械传统和支撑基础。
按照结构形式，本体可以划分为直角坐标、球坐标、圆柱坐标、关节坐标等类型。
下游是系统集成商，根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发，国内企业都集中在这个环节上。
生产出来的机器人只有通过系统继承之后，才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业，为终端客户所用。
2018年机器人行业专题研究报告
２０１８年机器人行业专题研究报告正文目录1.三大动力维持机器人行业高景气度 (5)1.1. 我国连续五年工业机器人位居全球销量第一 (5)1.2. 人口红利消失叠加机器人回收周期缩短，促进“机器换人” (6)1.3. 智能制造倒逼制造业转型升级 (8)1.4. 中国制造2025，机器人具备长期政策红利 (9)1.5. 2018年有望突破千亿市场规模 (11)2. 国产工业机器人崛起，影响力提升明显 (11)2.1. 产品向中高端转型，市场份额提升 (11)2.2. 重视研发，与国外差距不断缩小 (12)2.3. 核心零部件有所突破，自主化率提升 (13)2.4. 增量市场是国产品牌的机会 (15)3. 商业模式探讨—有核心优势且产业链布局完善的企业有望成为龙头企业 (16)3.1. 从“四大家族”看工业机器人龙头企业特征 (16)3.2. 核心零部件技术是机器人本体企业的核心竞争力 (17)3.3. 系统集成商的核心优势在于人才及行业积累 (18)3.4. 产业链布局完善才能做大做强 (18)4. 投资建议及重点公司分析 (19)4.1. 埃斯顿—拥有核心零部件技术，机器人全产业链布局 (19)4.2. 机器人—国内领先机器人企业，产学研结合的典范 (20)4.3. 快克股份—电子装联综合自动化供应商 (22)4.4. 拓斯达—快速发展的工业机器人企业，打造智能制造综合服务商。
(24)4.5. 中大力德—精密传动领域专家，RV减速器有望量产 (26)图表目录图1：全球工业机器人销售额 (5)图2：全球工业机器人销量 (5)图3：全球工业机器人保有量 (5)图4：全球工业机器人下游产业占比 (5)图5：2017年各地区工业机器人销售占比 (6)图6：中国工业机器人市场份额增长率 (6)图7：65周岁及以上人口逐渐增加 (6)图8：2000-2017年我国新生人口数量及增速 (6)图9：制造业就业人员平均工资 (6)图10：机器人进口价格不断下降 (6)图11：工业机器人密度 (8)图12：我国工业机器人密度变化 (8)图13：各国汽车行业工业机器人密度 (9)图14：2016年我国工业机器人应用行业 (9)图15：国内工业机器人产量快速增长 (11)图16：国产工业机器人销量及占比 (12)图17：国产工业机器人销量占比 (12)图18：2016年不同种类机器人的国产化比例 (12)图19：国产多关节机器人销量及增速 (12)图20：近10年工业机器人相关专利数量及增速 (12)图21：研发费用占比（研发费用/营业收入） (12)图22：埃斯顿研发费用及增速 (13)图23：新松机器人研发费用及增速 (13)图24 新时达研发费用及增速 (13)图25：汇川技术研发费用及增速 (13)图26：2016年工业机器人用伺服电机市场品牌格局 (14)图27：汇川&埃斯顿伺服系统营收及增速 (14)图28：2015年全球减速器行业市场份额 (14)图29：2014-2017 年中国精密减速器市场份额 (14)图30：绿的谐波减速器 (14)图31：秦川机床RV减速器 (14)图32：2013-2017年我国工业机器人应用行业分布 (15)图33：2017-2017年我国工业机器人应用行业分布增长率 (15)图34：国产及外资品牌机器人在各行业的占比 (15)图35：汽车行业工业机器人密度 (15)图36：工业机器人成本分布 (17)图37：埃斯顿营业收入及增速 (19)图38：埃斯顿归母公司净利润及增速 (19)图39：公司工业机器人核心技术 (19)图40：公司三大研发平台 (21)图41：公司产业模式 (21)图42：公司洁净机器人产品列表 (22)图43：物流仓储自动化业务营收 (22)图44：公司收入结构构成 (22)图45：公司主要产品系列及品类关系 (23)图46：公司营业总收入稳定增长 (23)图47：公司归母净利润快速增长 (23)图48：公司营收构成 (24)图49：公司研发费用及占比 (24)图50：公司业务演变 (25)图51：工业机器人业务营收快速增长 (25)图51：拓斯达营业收入及增速 (25)图52：拓斯达归母净利润及增速 (25)图54：公司三角型销售模式 (25)图55：中大力德营业收入及增速 (26)图56：中大力德归母净利润及增速 (26)表格目录表 1：机器人成本回收周期 (7)表 2：机器人相关国家政策 (9)表 3：工业机器人市场规模测算 (11)表4：四大家族核心优势 (16)表5：四大家族产业链布局 (17)表6：埃斯顿并购事件列表 (20)1.三大动力维持机器人行业高景气度随着我国人口老龄化、劳动力成本不断提升以及机器人价格不断降低，机器换人的周期不断缩短。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年5月目录一、全球工业机器人产业平稳发展，中国市场涨势强劲 (5)1、全球市场平稳发展，3C行业订单量提升迅速 (5)2、中国市场持续扩张，机器人密度凸显发展潜力 (8)二、多因素助推，国内工业机器人产业前景看好 (9)1、智能制造和产业升级符合产业发展战略，大势所趋 (10)2、下游企业盈利能力增强，企业偏好改善 (12)3、下游应用广泛，由汽车和电子逐步向一般工业扩展空间大 (16)（1）汽车制造：仍处于新兴市场阶段，为工业机器人提供稳定需求 (18)（2）3C自动化：近年增长迅速，预计将代替汽车行业成为首要客户来源 (20)4、劳动成本上升，倒逼企业加快自动化改造 (22)5、核心零部件带来成本下降，工业机器人性价比提升回收期缩短 (23)三、国际巨头垄断明显，核心零部件有待突破 (24)1、四大外企掌握核心零部件技术，国产品牌谋求突破 (26)（1）减速机：技术垄断难以突破 (29)（2）伺服系统：国产替代开始加速 (32)（3）控制器：国内外技术差距小 (34)2、国产企业集中系统集成领域，针对个性化需求积累客户资源 (37)（1）国内机器人系统集成商的优势与不利因素 (38)（2）国内机器人系统集成市场的未来趋势 (40)①行业标准的建立成为共同目标 (40)②强调软硬件结合，研发能力成为竞争力保障 (41)③在优化的自动化平台上，培育自主核心解决方案 (41)四、机器人四大家族占据强势地位，龙头企业发展 (42)1、四大家族优势明显，占据全球半壁市场 (42)（1）ABB：以运动控制为核心，收入体量最大 (44)（2）库卡：主要客户来自汽车制造领域，重载领域销量好 (46)（3）发那科：面向一般制造业，净利率远高于同行 (47)（4）安川：拥有伺服和运动控制器关键技术，价格优势明显 (49)2、国内重点企业核心技术有待提升，系统集成寻求突破 (50)（1）埃斯顿：国内领先的工业机器人制造商，内生外延寻突破 (52)（2）机器人：国内机器人领域龙头，收入体量大业务范围广 (55)（3）拓斯达：注塑机辅机起家，工业机器人新星 (57)（4）新时达：内生外延全产业链布局，业务整合待发力 (59)（5）华中数控：机器人+数控系统双轮驱动，华中数控全力加载 (61)经济稳中向好，下游企业盈利能力提升，企业偏好改善，工业机器人需求及自动化改造意愿增强。
2018年工业机器人行业研究分析报告
2018年工业机器人行业研究分析报告2018年1月目录一、长期看好我国工业机器人 (4)1、人口红利结束+工资上涨：“机器换人”已是制造业转型升级重要举措 (4)2、国家政策利好，工业机器人有望获政策长期红利 (5)3、对标德日韩，我国工业机器人的基数低、增速快、潜力大3大特点显著 64、从日本经验看，我国工业机器人发展仅过半，未来5年内潜力依旧可期 9二、国内工业机器人的市场空间及竞争格局 (11)1、从市场规模看：2020年国内销售额有望达58.9亿美元，预计未来几年增速14.7% (11)2、从产业链看：我国企业多为系统集成商，核心零部件及本体国产化逐步增加 (13)3、从竞争格局看：外资依旧占据主要份额，但国产品牌市占率逐步提升 .. 154、从企业集中度看：国内机器人厂商多集中在下游集成应用领域 (18)三、新三板优秀工业机器人企业分析 (20)1、江苏北人：工业焊接机器人优秀集成商，收入与业绩稳步提升 (21)2、大树智能：烟草自动化领先企业，17年H1业绩稳中向好 (25)3、利和兴：3C自动化检测及组装杰出企业，业绩近年成长迅速 (29)4、奥图股份：冲压自动化领先企业，降本提效毛利率提升显著 (33)5、北方灌装：优秀的自动化灌装生产线设备商 (36)为什么长期看好我国工业机器人？1）国内制造业转型升级大趋势：随着国内人口红利消耗殆尽，平均工资不断上涨，提升自动化率、以“机器换人”已是我国制造业转型升级的重要举措之一。
2）国家长期政策支持：我国近年来制定了众多政策用以推动工业机器人发展，包括《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020）》等，均体现了政府对支持本土工业机器人的长期决心。
3）对标德日韩，我国工业机器人平均密度依旧极低：根据IFR 数据，2015年我国工业机器人的平均密度约49台/万人，仅达世界平均值71%，为日本和德国的六分之一、韩国的十分之一。