我国石化工业的发展和变化

我国石化工业的发展和变化1.我国石化工业已具备较强的发展实力，在世界石化市场的地位日益重要我国是石化产品生产和消费大国。

进入21世纪以来，石化产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高。

工业增加值年均增长20%左右。

原油加工能力、乙烯和三大合成材料等产品产量位居世界前列。

到2008年，我国石油产量从2000年的1.63亿吨增长到1.90亿吨，年均增长1.9%，居世界第5位；石油消费量从2.36（2.50）亿吨增长到3.90亿吨，年均增长6.5%，是世界第二大石油消费国。

1983年我国炼油能力突破1亿吨/年。

2008年我国炼油能力已达4.6亿吨/年，成为仅次于美国的世界第二大炼油国，占世界炼油总能力的10%左右。

同年，加工原油3.42亿吨，生产汽煤柴三大类成品油2.08亿吨。

2000年-2008年国内成品油产量年均增长7.0%，基本满足国内市场需求。

2008年我国乙烯生产能力为998.5万吨/年，产量逼近1000万吨，占世界乙烯总能力的8%左右，居世界第二位。

同时，乙烯装置平均规模已增至45万吨/年，乙烯厂平均规模提高到52.4万吨/年，超过了世界乙烯厂47万吨/年的平均水平。

中国石化产能（赛科和扬巴产能按50%计）为558.1万吨/年，成为世界第五大乙烯生产商。

此外，我国合成树脂能力3422万吨/年，居世界第一位；合成纤维2990万吨/年，居世界第一位；合成橡胶产能209万吨/年，居世界第二位。

2.企业规模迅速扩大，四大公司名列世界500强经过近几年的改革重组和发展，我国石化领域已形成中国石油、中国石化、中海油与中化集团等公司并存的局面。

1999—2001年，中国石油、中国石化、中海油三大集团公司以突出主业、与国际接轨为目标，按照现代企业制度的要求分别改制组建股份公司，并在国内外成功上市，使企业规模迅速扩大，资产结构趋于合理，资金状况明显改善，竞争能力显著提高。

2003年，中国石油、中国石化、中化集团分别名列世界500强企业的第52位、54位、270位，并初步形成了与市场经济相适应的经营管理体制。

之后我国三大石油石化公司深化改革,持续重组,扩大开放,不断调整发展,规模实力和国际地位不断提升。

2008年，中国石化、中国石油、中化集团、中国海油四大公司齐齐名列世界500强榜单,中国石化升至第16位,跻身前20强;中国石油也跃升至第25位;中化集团升至257位，中国海油自从2007年首次进入500强后，2008年排名继续快速上升，由上年的第469位升至409位。

2008年，在世界25大炼油公司排名中，中国石化和中国石油分列第3位和第5位；在世界10大乙烯生产公司排名中，中国石化排名第5位。

3．主要石化产品的产量和需求增速保持两位数以上2000年以后，随着亚洲金融危机影响的逐渐消退，入世后塑料制品、纺织品和轮胎等下游制品出口量的大幅提高，以及世界经济复苏和国内经济持续增长，极大地带动了我国石化产品下游市场发展，石化产品需求以两位数的速度增长。

2000-2007年间乙烯当量需求年均增速为10％，合成树脂年均增速为11％，合成纤维为15％，合成橡胶为14％，均高于同期GDP的增长速度。

2007-2008年，受全球金融危机影响，我国部分石化产品需求出现负增长，但降幅仍明显低于全球平均水平。

到2008年我国乙烯当量消费2104万吨，合成树脂、合成纤维、合成橡胶消费量分别达到3804万吨、2162万吨和260万吨。

同期我国石化工业也进入高速发展阶段，2002-2007年间，我国石化产品产能平均增速约16.3%，超过了需求增速。

到2008年我国乙烯产能达到998.5万吨/年，合成树脂、合成纤维、合成橡胶产能分别达到3422万吨/年、2990万吨/年和209万吨/年。

高速增长的石化产品产能和下游需求使得我国石化工业占世界石化市场比例不断增加。

从2002年和2007年中国石化产品产量占世界比重的状况看，大部分品种均有不同程度的提高。

尤其是涤纶、聚酯、PTA和聚氯乙烯四个品种上升幅度很快，占世界市场的比重均增加了10-25个百分点，分别达到62％、41％、25％和28%。

相对生产，我国石化产品消费在世界市场占有比例更大。

尤其是聚酯链产品，在2008年涤纶消费量已达1909万吨，占世界比例高达60%，腈纶、乙二醇和聚酯占世界比重也在40%-50%左右。

图1-1 2002年与2007年我国石化产品产量占世界比重变化图1-2 2002年与2007年我国石化产品消费量占世界比重变化4．加工原油对外依存度不断上升，石化产品自给率逐渐提高 自我国成为石油进口国以来，原油进口占原油加工量的比例逐渐提高，2008年原油加工3.42亿吨，同比增加4.7%，进口原油同比增加7.5%，原油加工对外依存度高达53.4%。

图1-3 1999年-2008年我国原油加工对外依存度变化与原油对外依存度不断提高相反，我国石化产品自给率因为产能迅速增加而显著提高。

到2008年，有机原料、合纤原料、合成树脂、合成纤维和合成橡胶自给率分别达到56%、59%、72%、104%、63%。

除合成橡胶外，大都较2002年提高10-20个百分点，个别品种的供需格局甚至出现产能过剩。

如聚氯乙烯，近年在电石法工艺快速发展的带动下产能大幅增长，2000～2008年间产能增速达到21.8％，2008年达到1340万吨/年，产能过剩410万吨/年，平均开工率仅有66%。

聚酯和涤纶在2005年后已由净进口转为净出口，2008年净出口量分别为76万吨和96万吨。

估计未来的净出口量还会不断增加。

22.7%34.7%29.9%34.2%40.5%44.8%47.6%49.7%51.9%53.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%1999200020012002200320042005200620072008图1-4 2002年与2008年我国主要石化产品自给率变化5.装置结构逐步趋向合理化，原油加工适应性增加在做大规模总量的同时，炼油工业加大结构调整力度，加快推行装置大型化和炼化一体化，炼油企业的竞争能力和整体抗风险能力不断提高。

2008年，中国石油、中国石化两大国有集团公司的平均规模已达600万吨/年左右。

千万吨级炼厂已由2000年的5家增加到11家。

国有控股公司的竞争能力显著提高。

在规模、布局得到不断调整的同时，炼油产品结构也不断改善。

目前，两大集团的催化裂化装置所占比重有所下降，加氢裂化装置比重有所上升，这样有利于提高柴汽比，满足市场需求；同时延迟焦化装置能力增加较快，提高了原油加工深度，有利于提高企业经济效益；而加氢精制和催化重整装置能力的增加为提高油品质量做出了贡献。

表1-1 两大集团主要炼油装置占常减压的比例中国石油、中石化两大集团的轻油收率已从2000年的70% 增至2008年的74% ；二是柴汽比不断提高，从2000年的1.74升至2007年的2.30（2008年为2.17）；三是化工轻油收率不断提高，从2000年的10.4%升至2007年的12.7% （2008年为增产汽柴油，化工轻油收率有所下降至11.2%）。

6.石油化工产业布局取得成效,但与市场需求仍有差距我国石化工业近年来加大了结构调整力度，产业布局不断优化，产业集中度有所提高。

通过统筹资源和市场，我国已建成了燕山石化、大庆石化、上海石化、扬子石化、兰州石化等一批大型炼化一体化基地，并重点在环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区逐步建立由千万吨级炼油厂和百万吨级乙烯基地组成的炼化一体化产业集群。

与世界著名石油石化公司合资建设的上海赛科、扬巴一体化项目以及中海壳牌等第一批大型乙烯合资项目建成投产，进一步使产业布局趋于合理，产业集中度逐步提高。

此外，“十一五”期间的一批重点工程项目，如青岛千万吨炼油、福建乙烯、独山子乙烯、天津乙烯以及镇海乙烯等项目也将相继投产，我国石油石化产品供应能力将持续增加。

但同时也应看到，我国炼油化工产业布局仍存在一些问题。

一是分散的问题仍较突出。

从炼油工业布局看，目前除西藏、云南、贵州等少数省市以外，其它各地均建有炼厂，致使炼油产业集中度差。

从乙烯工业布局看，我国已建和在建的乙烯项目共有近30个，分布在13个省市，难以进行原料和产品的互供和优化，难以实现副产物的集中规模化利用。

二是我国炼化工业生产与消费的区域不平衡依然存在。

华北地区：炼油能力不能满足消费需求，2008年缺口为927万吨；石化生产能力相对当地需求过剩，约过剩111万吨。

华东地区：炼油和石化能力均不能满足消费需求，缺口分别为1710万吨和2032万吨。

中南地区：炼油和石化能力均不能满足消费需求，缺口分别为2183万吨和1267万吨。

东北地区：炼油和石化能力均明显过剩，2008年分别过剩2987万吨和253万吨。

西北地区：炼油和石化能力均过剩，2008年分别过剩2649万吨和201万吨。

西南地区：炼油能力和石化产品均有缺口,分别为2161万吨和136万吨。

图1-5 2008年中国各地区原油加工能力和消费比例比较图1-6 2008年中国各地区石化产品生产和消费比例比较7.外资与国有石化企业合资合作日益密切，民营企业发展迅速，国内产业格局不断演化埃克森美孚、壳牌、BP、陶氏化学和巴斯夫等世界领先跨国石油石化公司利用技术优势在华开展业务，不断扩大业务规模，完善业务布局，在国内市场影响力日益提高。

同时，近年高企的油价促进了具有市场优势的中国国有企业与具有资源优势的资源国国家石油公司的合作逐渐从规划意向转变为现实行动，形成了一种新型的战略合作双赢模式。

在炼油和油品销售领域，2007年由中国石化、埃克森美孚及沙特阿美合资设立的中石化森美（福建）石油有限公司正式投入运营，成为中国第一个炼化生产与成品油营销一体化的中外合资项目。

与此同时，中东及俄罗斯等资源国石油公司凭借其资源优势，加大了对华炼化领域投资力度，希望以此促进其石油的长期稳定出口，并在中国的成品油和石化市场占据一席之地。

目前，沙特阿美、沙特基础工业公司、科威特石油公司以及俄罗斯石油公司等都在着手进行中国的炼油项目投资及规划。

预计这些企业将后来居上成为中国炼化项目的主要外资合作伙伴。

在国内石化产品生产领域方面，2000年前一直由中国石化和中国石油两大集团占主导地位。

但在2005年后，原有的供应格局被逐渐打破。

随着扬巴、赛科和南海项目的上马，到2008年，三资企业乙烯产能已占到全国总产能的12％，达到115万吨/年，而两大集团的比例则由2000年的95％下降到2008年的83％。

预计未来三资企业在石化领域的投资将继续增加。

得益于“非公经济36条”政策的出台和部分石化产品国产化技术的推广，民营企业也快速成长为近年石化领域的不可忽视的新生力量。