第87讲 CRM客户关系管理系统(合同管理)
CRM顾客关系管理培训课程
CRM顾客关系管理培训课程简介CRM（Customer Relationship Management）即顾客关系管理，是一种通过有效管理公司与顾客之间的关系，实现销售、客户服务和市场营销等方面目标的方法。
顾客关系管理的重要性日益凸显，越来越多的企业意识到，通过建立良好的顾客关系，可以提高顾客满意度、忠诚度和重复购买率，进而提升业绩。
本培训课程旨在为企业员工提供CRM基础知识和技巧，帮助他们更好地管理和维护客户关系，提升客户服务水平，促进销售增长。
课程内容包括CRM概述、CRM战略与规划、CRM技术应用、CRM数据分析等方面的内容。
课程目标•了解CRM的基本概念和原理；•掌握CRM在企业中的重要性和作用；•学习如何制定和实施CRM战略与规划；•熟悉常用的CRM技术工具和应用；•学会使用数据分析来支持CRM决策；•提升客户服务水平，增强客户满意度；•确保销售团队有效地管理和维护客户关系。
课程大纲第一章：CRM概述•什么是CRM？•CRM的发展历程•CRM的核心概念和关键要素•CRM的优势和挑战第二章：CRM战略与规划•制定CRM战略的重要性•CRM规划的基本步骤•CRM战略与企业目标的关联•CRM战略执行的关键因素第三章：CRM技术应用•CRM系统的选择与实施•CRM系统的功能和特点•CRM系统的集成与协同•CRM系统的管理与维护第四章：CRM数据分析•CRM数据的收集与整理•CRM数据分析的目标和方法•基于数据分析的CRM决策支持•通过数据分析提升客户服务质量第五章：客户服务管理•客户服务的重要性和作用•构建良好的客户服务团队•提高客户服务质量的方法和技巧•客户服务与顾客关系管理的关系第六章：销售团队的CRM能力•销售团队在CRM中的角色和职责•销售流程与顾客关系管理•如何与潜在客户建立良好的关系•通过CRM提升销售绩效授课方式本课程将采用多种教学方法，包括理论讲授、案例分析、小组讨论、角色扮演和实际操作等。
客户关系管理系统CRM
客户关系管理系统CRM概述客户关系管理系统（CRM）是一种通过管理和分析客户信息，以提供更好的客户服务和实现更有效的营销和销售策略的系统。
它帮助企业建立和维护与客户的良好关系，改善客户满意度，最终实现业务增长和利润增加。
本文档将介绍客户关系管理系统的主要功能、使用方法和实施步骤。
主要功能客户关系管理系统的主要功能包括以下几个方面：1.客户信息管理：CRM系统可以存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
同时，它也可以记录和跟踪客户的购买历史、服务记录和沟通记录，帮助企业了解客户的需求和偏好。
2.销售管理：CRM系统可以帮助销售团队管理销售机会和销售流程。
它可以记录和跟踪销售活动、销售阶段和销售目标，并生成销售报告和销售预测，帮助企业监控销售业绩和制定销售策略。
3.市场营销：CRM系统可以帮助市场营销团队管理市场推广活动和营销活动。
它可以记录和跟踪市场推广活动的效果，如广告点击率、营销邮件反馈等，帮助企业评估市场营销策略的有效性。
4.客户服务：CRM系统可以帮助客户服务团队跟踪客户反馈和客户投诉。
它可以记录和跟踪客户的问题和解决方案，帮助企业提供更好的客户服务，增强客户满意度。
5.数据分析：CRM系统可以对客户数据进行分析，帮助企业发现客户的消费习惯、购买模式和潜在需求。
通过数据分析，企业可以更好地了解客户，制定精准的市场营销和销售策略。
使用方法以下是使用客户关系管理系统的基本步骤：1.系统部署：首先，企业需要选择一款适合自身需求的CRM 系统，并进行系统部署。
系统可以部署在企业自己的服务器上，也可以选择使用云服务提供商提供的CRM系统。
2.数据导入：接下来，企业需要将现有客户数据导入到CRM 系统中。
这些数据可以是存储在Excel表格或其他数据库中的客户信息。
通过数据导入，企业可以快速建立客户数据库。
3.系统配置：企业需要根据自身业务流程和需求对CRM系统进行配置。
配置包括设置客户信息字段、销售流程和市场营销活动等。
CRM客户关系管理的培训教程
CRM客户关系管理的培训教程在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）已经成为企业取得成功的关键因素之一。
有效的 CRM 系统不仅能够帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度，还能够提升销售业绩，优化市场营销策略，促进企业的持续发展。
接下来，让我们深入了解一下 CRM 客户关系管理。
一、CRM 客户关系管理的定义与重要性CRM 客户关系管理，简单来说，就是企业通过各种渠道和方式，收集、分析和利用客户信息，以实现客户价值最大化和企业利润增长的一种管理理念和方法。
它的重要性主要体现在以下几个方面：1、提高客户满意度通过深入了解客户的需求和偏好，企业能够提供更加个性化、精准的产品和服务，从而满足客户的期望，提高客户的满意度。
2、增强客户忠诚度当客户感受到企业对他们的关注和重视，并且能够从企业获得优质的产品和服务时，他们更有可能成为企业的忠实客户，持续购买企业的产品或服务，并向他人推荐。
3、优化销售流程CRM 系统能够帮助销售团队更好地管理潜在客户和销售机会，提高销售效率和成功率。
4、提升市场营销效果基于客户数据的分析，企业可以更有针对性地开展市场营销活动，提高营销活动的效果和投资回报率。
5、促进企业内部协作CRM 系统能够打破部门之间的信息壁垒，实现客户信息的共享和协同工作，提高企业整体的运营效率。
二、CRM 系统的功能模块1、客户信息管理这是 CRM 系统的基础功能，包括客户基本信息、联系记录、购买历史、投诉记录等。
2、销售管理涵盖销售机会管理、销售流程跟踪、销售预测等功能，帮助销售团队更好地跟进客户，提高销售业绩。
3、市场营销管理支持市场活动策划、执行和效果评估，以及客户细分和目标客户定位。
4、客户服务管理用于处理客户的咨询、投诉和售后服务请求，提高客户服务质量和效率。
5、数据分析与报表通过对客户数据的分析，生成各类报表，为企业决策提供数据支持。
三、CRM 客户关系管理的实施步骤1、明确目标和需求企业首先需要明确实施 CRM 系统的目标，例如提高客户满意度、增加销售额等，并根据目标确定具体的需求。
第88讲 CRM客户关系管理系统(合同管理)
合同附件文档上传业务完善
1.起草合同可以不用上传合同附件。 2. 审核过程中可以上传合同附件（但必须是合同负 责人本人上传）。
合同审核流程附件业务处理流程
开始
当前用户是否是合同负责人
判断是否有合同附件信息
可以上传新的附件信息
可以修改当前合同信息
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文档上传,下载
完善列表查询(显示不同状态)
for (int i = 0; i < GridView1.Rows.Count; i++) { switch (GridView1.Rows[i].Cells[2].Text) { case "0": GridView1.Rows[i].Cells[2].Text = "待审核"; break; case "2": GridView1.Rows[i].Cells[2].Text = "执行中"; GridView1.Rows[i].Cells[2].ForeColor = System.Drawing.Color.Orange; break; case "3": GridView1.Rows[i].Cells[2].Text = "已完成"; GridView1.Rows[i].Cells[2].ForeColor = System.Drawing.Color.Green; break; default: GridView1.Rows[i].Cells[2].Text = "出现错误"; break; }
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ERP项目（医药行业）
客户关系管理系统
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CRM系统）是一种利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。
该系统以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。
CRM系统的主要功能包括：
1. 客户合作管理系统：使客户能够以各种方式与企业进行沟通交流，满足以客户为中心的理念。
2. 业务操作管理系统：对市场营销、销售、客户服务等与客户接触频繁的部门进行支持。
3. 数据分析管理系统：对收集的客户数据进行分析，帮助企业了解客户需求和行为，从而制定更有效的营销策略。
4. 信息技术管理系统：管理CRM系统的运行和相关技术，确保系统的稳定性和安全性。
此外，CRM系统还具有高可控性的数据库、更高的安全性、数据实时更新等特点，提供日程管理、订单管理、发票管理、知识库管理等功能。
其主要目的是为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，并通过了解客户的不同需求来提供个性化的服务。
总的来说，客户关系管理系统是一种重要的企业管理工具，有助于企业更好地了解和管理与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度，
从而实现长期的业务增长和成功。
客户及合同管理系统
客户及合同管理系统在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想实现高效运营和持续发展，对客户及合同进行有效的管理至关重要。
客户及合同管理系统作为一种信息化工具，能够帮助企业整合资源、优化流程、提高效率，从而提升企业的竞争力。
客户及合同管理系统是什么呢？简单来说，它是一套专门用于管理客户信息和合同相关事务的软件系统。
通过这个系统，企业可以集中存储和管理客户的基本资料、交易记录、沟通情况等信息，同时对合同的签订、执行、变更、终止等全过程进行跟踪和监控。
对于客户管理方面，该系统能够实现客户信息的全面收集和整理。
从客户的姓名、联系方式、地址等基本信息，到客户的购买偏好、消费记录、投诉建议等详细情况，都可以在系统中一目了然。
这不仅方便了企业对客户的了解和分析，还能为个性化的营销和服务提供有力支持。
比如，当企业推出一款新产品时，可以通过系统筛选出对这类产品可能感兴趣的客户，进行有针对性的推广，从而提高销售成功率。
在合同管理方面，客户及合同管理系统更是发挥着重要作用。
首先，它规范了合同的签订流程。
系统可以预设合同模板，确保合同条款的合法性和完整性，减少因合同条款不清晰或遗漏而导致的纠纷。
同时，在合同签订过程中，系统可以对合同进行审批和授权管理，保证合同签订的合规性和严谨性。
合同执行阶段，系统能够实时跟踪合同的履行情况。
包括货物的交付、款项的收付、服务的提供等。
一旦发现合同执行出现偏差，系统可以及时发出预警，提醒相关人员采取措施进行纠正。
这有助于降低企业的经营风险，保障企业的合法权益。
合同变更和终止也是合同管理中的重要环节。
客户及合同管理系统可以记录合同变更的原因、内容和时间，确保变更过程的可追溯性。
对于合同的终止，系统能够按照规定的流程进行处理，同时对相关的文档和资料进行妥善保存。
除了上述基本功能，客户及合同管理系统还具有强大的数据分析能力。
它可以对客户数据和合同数据进行深入分析，为企业的决策提供数据支持。
例如，通过分析客户的购买行为和消费趋势，企业可以调整产品策略和市场定位；通过分析合同的执行情况和效益，企业可以优化业务流程和资源配置。
CRM客户关系管理系统介绍
CRM客户关系管理系统介绍CRM（Customer Relationship Management）是指通过整合和管理各类相关资源，以实现企业与客户之间的有效互动和关系的一种管理方法和系统。
CRM系统是一种基于信息技术的应用系统，用来辅助企业管理客户关系，提供客户数据、分析、服务等功能，帮助企业提升客户满意度、销售业绩和企业竞争力。
其次，CRM系统的销售管理功能主要包括销售线索的录入、销售机会的管理、销售预测和销售报表等。
通过CRM系统，企业可以将线索转化为销售机会，并进行有效跟进和管理，提高销售团队的工作效率和销售业绩。
同时，CRM系统还能够帮助企业进行销售预测，提供销售报表和分析，为企业制定销售策略和决策提供数据支持。
再次，CRM系统的营销管理功能主要包括市场调研、市场推广、客户群体分析和市场活动管理等。
通过CRM系统，企业能够对市场进行调研和分析，了解市场趋势和竞争状况，为企业的市场推广活动提供数据支持。
同时，CRM系统还能够通过客户数据的分析和挖掘，帮助企业进行客户群体的细分和定位，制定更有针对性的市场营销策略。
最后，CRM系统的客户服务管理功能主要包括客户投诉管理、售后服务和客户满意度调研等。
通过CRM系统，企业能够及时记录和处理客户的投诉和问题，并提供及时的售后服务，提高客户的满意度和忠诚度。
同时，CRM系统还能够帮助企业进行客户满意度调研，了解客户对企业产品和服务的评价，为企业提供改进和优化的方向。
总的来说，CRM系统是一种帮助企业提升客户管理和服务的工具和方法。
通过CRM系统，企业能够有效地管理客户关系，提高客户满意度和忠诚度，增加销售业绩和市场竞争力。
同时，CRM系统还能够帮助企业优化内部流程和资源配置，提高企业整体运营效率和管理水平。
因此，CRM系统在现代企业管理中具有重要的作用和价值。
CRM系统合同管理模块配置手册
CRM系统合同管理模块配置手册介绍本文档旨在向用户介绍如何配置和使用CRM系统中的合同管理模块。
合同管理模块帮助用户有效地跟踪、管理和处理公司与客户之间的合同事务。
本手册将详细说明合同管理模块的配置步骤和操作指南。
配置步骤以下是配置合同管理模块的详细步骤：步骤一：创建合同类别在合同管理模块中，合同类别用于对合同进行分类和组织。
按照以下步骤创建合同类别：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块的设置页面。
3.点击“新增合同类别”按钮。
4.在弹出的对话框中输入合同类别的名称和描述，然后点击“保存”按钮。
步骤二：设置合同字段合同字段用于记录合同的详细信息，如合同编号、合同日期、客户名称等。
按照以下步骤设置合同字段：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同字段设置”部分。
2.点击“新增字段”按钮。
3.在弹出的对话框中输入字段名称、字段类型和相关属性，然后点击“保存”按钮。
步骤三：配置合同编号规则合同编号规则用于自动生成合同的唯一编号。
按照以下步骤配置合同编号规则：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同编号规则”部分。
2.点击“新增编号规则”按钮。
3.在弹出的对话框中输入规则的名称、生成规则、前缀、后缀等信息，然后点击“保存”按钮。
步骤四：定义合同流程合同流程定义了合同在CRM系统中的审批流程和相关操作。
按照以下步骤定义合同流程：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同流程定义”部分。
2.点击“新增流程定义”按钮。
3.在弹出的对话框中输入流程的名称、步骤和相关操作，然后点击“保存”按钮。
操作指南本节将详细介绍如何在CRM系统中使用合同管理模块进行合同的跟踪和处理。
查看合同列表在CRM系统中查看合同列表的步骤如下：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块。
3.在合同列表页面，你可以看到合同的基本信息，如合同编号、合同金额、所属客户等。
你还可以进行排序和筛选来快速定位合同。
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FN_GetDepartMentByID
根据部门编号获取部门名
FN_GetUserName列表查询
1.合同列表显示，并显示其状态（待审核，未审核 ，待执行，完成不同颜色区分）。 2.根据按时间，负责人，客户查询。 3.合同负责人可以随时查看合同此时审批进度。合 同流程审批人可以查看合同详细，但是如果当前审 批对象不是本人则不允许查看修改。
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第87讲 CRM客户关系管理系统 ——合同管理
讲师：Tiger
上节回顾
CRM系统
完善合同审核 考虑没有上传附件，页面数据加载，Left join 查询
执行合同表单 执行合同审核后， 合同自动发送至合同负责人
本节目标
CRM系统
完善流程表相关信息查询 使用数据库函数实现相关业务
合同表单列表查询
按时间，负责人，客户查询
完善流程表相关信息查询
1
FN_GetDynamicId
根据任务表单编号 及 当前合同表单编号 查询 任务流程表编号
2
3 4 5
FN_CurrentAuditingSate
根据任务表单编号及 当前合同编号查询 当前合同审批状态
FN_CurrentTransmitter
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