金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案引言概述：金蝶 K3 WISE 是一款专为中小企业设计的供应链解决方案，旨在匡助企业提升供应链管理效率，降低成本，提高服务质量。
本文将从多个方面介绍金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案的优势和特点。
一、灵便的供应链规划1.1 灵便的需求预测：金蝶 K3 WISE 可根据历史数据和市场趋势进行需求预测，匡助企业合理安排生产计划，避免库存积压或者供应不足的情况。
1.2 多维度的库存管理：系统支持多维度的库存管理，可以根据不同产品特性和需求进行库存分类和管理，提高库存周转率，降低库存成本。
1.3 弹性的供应链规划：金蝶 K3 WISE 支持多种供应链方案的规划和调整，可以灵便应对市场变化和客户需求，保持供应链的敏捷性和灵便性。
二、高效的采购管理2.1 供应商管理：系统可以对供应商进行综合评估和管理，匡助企业选择合作火伴，优化采购流程，降低采购成本。
2.2 采购定单管理：金蝶 K3 WISE 支持电子化的采购定单管理，实现采购流程的自动化和标准化，提高采购效率，减少人工错误。
2.3 采购成本控制：系统可以对采购成本进行实时监控和分析，匡助企业及时调整采购策略，降低采购成本，提高盈利能力。
三、精准的库存管理3.1 库存盘点管理：金蝶 K3 WISE 支持多种盘点方式，如周期盘点、定时盘点等，确保库存数据的准确性和完整性。
3.2 库存预警功能：系统可以根据库存数据和预警规则进行实时监控和预警，匡助企业及时发现库存异常，避免库存积压或者断货情况。
3.3 库存优化：系统可以根据库存数据和需求预测进行库存优化，匡助企业减少库存占用，提高库存周转率，降低库存成本。
四、快速的定单处理4.1 定单管理：金蝶 K3 WISE 支持定单的自动化处理和跟踪，可以实时监控定单状态和进度，提高定单处理效率，缩短定单周期。
4.2 定单分配：系统可以根据定单属性和规则进行定单分配和优化，匡助企业快速响应客户需求，提高定单处理速度和准确性。
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案引言概述：金蝶 K3 WISE 是一款专为中小企业设计的供应链解决方案，旨在匡助企业提升供应链管理效率，降低成本，提升竞争力。
本文将从五个方面详细介绍金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案的优势和特点。
一、供应链规划与管理1.1 供应链规划：金蝶 K3 WISE 可以匡助中小企业制定供应链规划，包括采购计划、库存管理等，匡助企业合理安排资源。
1.2 供应链协同：金蝶 K3 WISE 支持供应链各环节的协同管理，实现供应商、生产商、分销商之间的信息共享和协作。
1.3 供应链风险管理：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业识别和管理供应链风险，及时应对突发事件，降低损失。
二、采购管理2.1 采购流程优化：金蝶 K3 WISE 可以对采购流程进行优化，自动化采购定单生成、审批流程等，提高采购效率。
2.2 供应商管理：金蝶 K3 WISE 提供供应商绩效评估功能，匡助企业选择合作火伴，建立长期稳定的合作关系。
2.3 采购成本控制：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业监控采购成本，实现成本控制和节约，提高企业盈利能力。
三、库存管理3.1 库存优化：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业实现库存优化，减少库存积压，提高资金周转率。
3.2 库存盘点管理：金蝶 K3 WISE 提供库存盘点功能，匡助企业实时掌握库存情况，减少盘点差错。
3.3 库存预警：金蝶 K3 WISE 可以设置库存预警机制，及时发现库存异常，减少库存损失。
四、销售管理4.1 销售定单管理：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业管理销售定单，实现定单自动化处理，提高销售效率。
4.2 销售预测：金蝶 K3 WISE 提供销售预测功能，匡助企业准确预测市场需求，合理安排生产计划。
4.3 销售数据分析：金蝶 K3 WISE 可以对销售数据进行分析，匡助企业制定销售策略，提升销售业绩。
五、物流管理5.1 物流跟踪：金蝶 K3 WISE 可以实现物流跟踪功能，匡助企业实时掌握货物运输情况，提高物流效率。
K3WISE_V13.1网店管理解决方案
电子商务
第三方电商平台 供应商门户、经销商门户
B2C/M2C/O2O模 式
PLM、OA、CRM、BI、网站……
供应链电子商务
企业员工 分公司 办事处
内部协同
财务、进销存、生产……
（B2B）平台
④内部公开 请勿外传
P9
目 录
一、传统企业电子商务之道
二、B2C电子商务应用场景
三、金蝶B2C电子商务解决方案
1
启用网店数据同步服务
2
3
网店商品对应设置
参数设置
4
5
订单下载设置
•客户价值
订单下载 以上为初次使用系统设置步骤，后续只需开启/关闭同步服务。 当网店新增商品时，只需在【网店商品对应设置】中进行对应 设置，则可对新增商品建立同步关系
6
④内部公开 请勿外传
P18
网店资料设置
主要业务功能 设置网店和ERP仓库的对 应关系 维护网店资料信息后，点 击【获取淘宝授权】，【登 陆】，点击【获取 SessionKey】，获取成功后 将给出提示信息 客户价值 在ERP界面中统一维护网店 的基本资料，便于管理
线上与线下多渠道整合
——网店管理解决方案
K/3产品推广部
④内部公开 请勿外传
目 录
一、传统企业电子商务之道
二、B2C电子商务应用场景
三、金蝶B2C电子商务解决方案
四、网店管理功能介绍
④内部公开 请勿外传
P3
网购已成人们生活中的一部份
商场越来越冷清 网购已成为生活的一部份
④内部公开 请勿外传
P4
Shopkeeper Model
店铺模式 饵与钩模式
Bait and Hook
金蝶K3 WISE V13.1集团财务管理解决方案
集团财务管理介绍
如何进行集团资金集中管控？
集团内部银行：集团下属单位可以通过集团
财务部的转账科目进行往来转账处理。但集团无法控 制和监督资金的流向、流量；各单位投资不能受到控 制；资金冗余和资金紧张的状况时常并存；
集团内部结算中心：能够掌握资金的流量、
流向、存量；监督和控制资金的使用量；集团统一进 行投资活动，规避风险，极大提高集团资金的使用效 率。
集团财务管理解决方案适用场景和典型模块配置
方案应用场景 典型模块配置
有数据合并需求的集团性企 业，特别是组织分散、跨行业、 跨地域的集团性企业；
合并报表（+报表等）
有资金集中监管需求的集团 企业内部结算中心或财务公司；
结算中心（+网上银行等）
④内部公开 请勿外传
集团财务管理解决方案主要业务功能
提供集团报表的数据采集、股权关系设置、报表审核调整、合并与分析等 功能，搭建集团企业的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信 息的快速收集；提供对集团内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合 并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集 团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效 。 提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金 分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信 贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金 占用。
P10
目 录
集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户 介绍
④内部公开 请勿外传
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
K3WISEV13.1基础制造解决方案
实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管 理、供应商配额管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监 控，满足企业采购业务的全面管理。
实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业 务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管 理等功能，满足企业对物流的全面管理。
方案概述
方案概述：该方案是为期望用信息化手段实现产、供、销一体化管 理，建立以“订单驱动业务”生产组织模式的制造企业而设计的。 该方案充分满足企业对生产、销售、采购、仓库和财务管理等关键业 务的管控需求，防止业务风险、控制管理成本，建立覆盖产品价值链 的管理功能、制度和流程，籍此提高业务处理效率。
目录
生产管理者的困惑 基础制造解决方案 方案概述和应用场景 模块配置 功能与应用价值 生产数据管理 生产任务管理 成功案例
基础制造解决方案
供应商
订单流
采购申请பைடு நூலகம்
采购订单
生产订单
销售订单
客户
物流
采购收料
生产领料
生产入库
销售发货
财务核算
核算/成本
应付款管理
总帐
应收款管理
以订单为核心的基础管理规范化应用模式
制造解决方案
目录
生产管理者的困惑 基础制造解决方案 方案概述和应用场景 模块配置 功能与应用价值 生产数据管理 生产任务管理 成功案例
金蝶K3WISE V13.1安装配置指南
金蝶K/3 V13.1安装配置指南目录1光盘说明 (3)2安装方式 (3)3数据库服务部件安装 (4)4中间层服务部件安装 (8)5WEB服务部件安装 (13)6客户端部件安装 (18)7自定义组合安装 (21)8K/3的自动部署 (22)9常见问题分析与解决 (22)10帮助与支持 (33)1光盘说明K/3 V13.1DVD安装光盘一套包括：2安装方式目前我公司产品K/3V13.1支持如下3种安装方式：1、DVD光驱本机安装：将DVD光碟直接插入DVD光驱，按照提示安装即可。
2、DVD光驱共享网络安装：安装前请共享DVD光驱，再访问DVD光驱，按照提示安装即可。
3、DVD光盘拷贝至硬盘共享安装：先将DVD安装盘拷贝到硬盘，并设置共享，按照提示安装即可。
注意：为了确保K/3安装程序能够正常的运行，推荐运行K/3安装程序前，先退出正在运行的第三方软件（包括杀毒软件及相关防火墙），然后再进行K/3安装操作。
完成K/3安装操作后,再启用第三方软件。
3安装顺序客户在新环境上安装K/3时，请按如下安装顺序进行指导安装：1、插入DVD K/3资源光盘，先对环境进行检测，检测符合安装条件才可进行K/3安装：2、环境检测通过后，请更换DVD的K/3安装光盘，进行安装K/3系统，详细安装过程请见如下章节。
4数据库服务部件安装3.1数据库服务器配置建议：能扩展包，两者系统兼容性是一致的。
注解②——64位IA64架构的K/3数据库服务器暂不支持数据库服务部件安装，因此新建、备份、恢复这三种账套操作不能在中间层进行，需通过SQL Server进行，但其他功能不受影响。
数据库服务部件不是K/3的必需组件，K/3数据库服务主要功能不依赖它工作。
64位x64架构的K/3数据库服务器无以上限制。
注解③——只支持Windows Server 2008完全安装，不支持服务器核心安装(Server Core Installation)。
金蝶K3 WISE V13.1基础供应链解决方案
间接客户
SRM
ERP
CRM
④内部公开 请勿外传
供应链管理发展趋势
推式供应链
拉式供应链
敏捷供应链
④内部公开 请勿外传
P7
目 录
一、供应链管理发展趋势 二、中小企业供应链的现状 三、基础供应链解决方案
四、方案应用价值
五、应用案例
④内部公开 请勿外传
基础 数据 管理
用户权 限管理
基础 数据
业务审 批流
移动 商务
IM
条码税 控接口
P11
④内部公开 请勿外传
销售业务处理
客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳
业 务 流 程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
财务记帐
出纳收款
系 统 实 现 流 程
订购
价格管理 签定合同 （销售订单） 通知仓库发货 （发货通知单）
工商业企业特别是精密仪器、电器、手机、电脑 等行业(一般表现为单件物料价值高、产品的技术 含量高以及需要提供较多或较长期的售后服务等)， 需要从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全 过程跟踪。
企业供应链管理现状
④内部公开 请勿外传
目 录
一、供应链管理发展趋势 二、中小企业供应链的现状 三、基础供应链解决方案
四、方案应用价值
五、应用案例
④内部公开 请勿外传
P10
K/3WISE基础供应链管理解决方案
指标/决策 采购决策分析
库存决策分析
生产制造
应 收 款 管 理 应 付 款 管 理
销售决策分析
盘点作业 特殊仓管理 批号管理 保质期管理 序列号管理 组装拆卸 库存ABC 呆滞料分析
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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④内部公开 请勿外传
P24
K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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④内部公开 请勿外传
P25
K/3CRM决策分析
经营分析
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④内部公开 请勿外传
P26
K/3CRM决策分析
商机分析
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P1
说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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K/3移动CRM
CRM2013_Android
使销售人外出也可以
• • • • 联系客户 及时记录活动和商机 及时安排任务处理 日程查看
CRM2013_iPhone
移动CRM，碎片化工作，提高工作效率
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 ④内部公开 请勿外传 P23
④内部公开 请勿外传
P10
目 录
CRM发展趋势 中大企业需求解读
中大企业CRM解决方案
CRM整体介绍及应用价值 应用案例
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P11
中大企业需要什么样的CRM
销售部门的烦恼
商机管理 销售管理
移动办公
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④内部公开 请勿外传
P18
K/3CRM商机管理
阶段推进智能化
商机支持多销售方法，全过程跟踪评估，提升赢单率
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 ④内部公开 请勿外传 P19
销售过程管理
市场信息 转客户 日常活动 销售线索 线索跟踪 线索审核 转联系人
呼叫中心
转商机
商机漏斗分析
如何与现有ERP集成？
K/3CRM提供销售全过程管理跟踪……
销售全程跟踪提升赢单率
商机全过程跟踪评估； 活动全过程跟踪评估； 销售过程全程跟踪； 与ERP无缝集成；
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 ④内部公开 请勿外传 P17
商机管理
活动统计报表 商机跟踪报表
联系人 线索 销售漏斗
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目 录
CRM发展趋势 中大企业需求解读
中大企业CRM解决方案
CRM整体介绍及应用价值 应用案例
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④内部公开 请勿外传
P5
发展趋势
CRM发展趋势
市场营销由4P， 即产品（Product）、 价格（Price） 、渠道（Place） 、 促销（Promotion），发展演变为4C， 即消费者（Customer）、成本 （Cost）、便利（Convenience） 和沟通（Communication）。 以客户 为中心
以生 产为 中心
以产品为 中心
以利润 为中心
传统的业务模式正在转向以客户为中心的业务模式
每个公司真正的业务是创造和留住客户 ——彼得.德鲁克
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 ④内部公开 请勿外传
从以产品为中心到以客户为中心
以产品为中心…… 质量更好 成本更低 功能更全 以客户为中心…… 客户在哪里 客户需要什么 愿意花多少钱买
制作营销方案
5
衡量结果
4
实Байду номын сангаас活动
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④内部公开 请勿外传
P29
金蝶K/3 WISE CRM核心特性
便捷的订单一站式跟踪 全面的销售订单评估 方便易用的移动销售
销售机构
企业内部 研发
计划
销售
客户
采购
规范的客户资源管理 完善的商机评估监控 直观的销售漏斗分析 精细的客户价值分析 严谨的销售费用控制
K/3WISE供应链电子商务整体解决方案 K/3WISE基础供应链解决方案 K/3WISE供应商门户解决方案 K/3WISE经销商门户解决方案 K/3WISE网店管理解决方案
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总
供应链管理解决方案
K/3WISE基础制造解决方案
K/3WISE计划协同解决方案 K/3WISE制造全面解决方案 K/3WISE APS制造全面解决方案 K/3WISE精益生产解决方案 制造解决方案
接触记录 安装记录 服务记录 关怀记录 客户细分 参与活动 投诉建议 ……
市场反馈 其他信息
所属组织 地域/地址 常用渠道 家庭 收入/资产 产品/帐单 建议方案 ……
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④内部公开 请勿外传
P14
K/3CRM客户管理
提供360度客户全貌信息集中查看
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
企业CRM体验之旅——坚朗五金
客户的声音
坚朗风CRM推行报 道
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P33
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P27
目 录
CRM发展趋势 中大企业需求解读
中大企业CRM解决方案
CRM整体介绍及应用价值 应用案例
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P28
CRM聚焦客户全生命周期管理
确定战略目标 1 产生准确的客户信息 2 分析客户
提供优质服务
6
客户全生命 周期管理
3
客户-维护 商机
活动 报价 样品
商机预测报表 商机统计-客户 商机统计-业务员 商机输赢报表 费用统计报表
公司销售计划完 成情况分析表 线索统计报表 线索转化分析表
销售合同
销售方法 订单执行 情况跟踪表
任务
销售业绩统计-业务员
销售业绩统计-部门 竞争对手分析报表
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产品市场部 制作
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P2
K/3 WISE V13.1框架图
企业绩效管理
管理门户 业务预算 费用预算 资金预算 商业智能 目标管理 控制活动 信息与沟通 内控评价
预算管理
预算管理
内控管理 风险评估
销售与运营计划 供应商管理 供应商门户 采购管理 生产数据管理 MTO计划 重复生产计划 看板管理 MPS/APS 物料需求计划 生产任务管理 车间作业管理 质量管理 现金管理 报表 现金流量表 职员管理 存货核算 应收款管理 应付款管理 能力模型 粗能力需求计划 细能力需求计划 委外加工管理 设备管理 经销商门户 网店管理 销售管理 出口管理 分销管理 门店管理 仓存管理 实际成本 网上银行 固定资产 绩效管理 成本分析 结算中心 资产购置 考勤管理 零售前台 日成本管理 合并报表 在建工程 薪酬管理 PLM CRM 市场管理 客户管理 服务管理 决策分析 作业成本 合并账务 低值易耗品 招聘管理 商机管理 销售过程 日程管理 呼叫中心
④内部公开 请勿外传
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
目 录
CRM发展趋势 中大企业需求解读
中大企业CRM解决方案
CRM整体介绍及应用价值 应用案例
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P31
应用案例—幕墙配件行业的领跑者坚朗五金
企业背景： 创立于1975年，是从事门窗幕墙配件研究和制造的专业公 司。主要产品为门窗拉手、点支等五金产品。其中点支式幕 墙配件在国内市场占有额超过50%，占国际市场的35%，国 际市场占有率排名第二，公司员工约3000人;总资产1.5亿， 2007年营业额6亿，年增长率30%。
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 ④内部公开 请勿外传 P15
K/3CRM日程管理
PC端与移动端可协同处理日程安排
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司