金蝶K3WISE整车_CRM解决方案(2011)
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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④内部公开 请勿外传
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K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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K/3CRM决策分析
经营分析
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K/3CRM决策分析
商机分析
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说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案引言概述：金蝶 K3 WISE 是一款专为中小企业设计的供应链解决方案，旨在匡助企业提升供应链管理效率，降低成本，提高服务质量。
本文将从多个方面介绍金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案的优势和特点。
一、灵便的供应链规划1.1 灵便的需求预测：金蝶 K3 WISE 可根据历史数据和市场趋势进行需求预测，匡助企业合理安排生产计划，避免库存积压或者供应不足的情况。
1.2 多维度的库存管理：系统支持多维度的库存管理，可以根据不同产品特性和需求进行库存分类和管理，提高库存周转率，降低库存成本。
1.3 弹性的供应链规划：金蝶 K3 WISE 支持多种供应链方案的规划和调整，可以灵便应对市场变化和客户需求，保持供应链的敏捷性和灵便性。
二、高效的采购管理2.1 供应商管理：系统可以对供应商进行综合评估和管理，匡助企业选择合作火伴，优化采购流程，降低采购成本。
2.2 采购定单管理：金蝶 K3 WISE 支持电子化的采购定单管理，实现采购流程的自动化和标准化，提高采购效率，减少人工错误。
2.3 采购成本控制：系统可以对采购成本进行实时监控和分析，匡助企业及时调整采购策略，降低采购成本，提高盈利能力。
三、精准的库存管理3.1 库存盘点管理：金蝶 K3 WISE 支持多种盘点方式，如周期盘点、定时盘点等，确保库存数据的准确性和完整性。
3.2 库存预警功能：系统可以根据库存数据和预警规则进行实时监控和预警，匡助企业及时发现库存异常，避免库存积压或者断货情况。
3.3 库存优化：系统可以根据库存数据和需求预测进行库存优化，匡助企业减少库存占用，提高库存周转率，降低库存成本。
四、快速的定单处理4.1 定单管理：金蝶 K3 WISE 支持定单的自动化处理和跟踪，可以实时监控定单状态和进度，提高定单处理效率，缩短定单周期。
4.2 定单分配：系统可以根据定单属性和规则进行定单分配和优化，匡助企业快速响应客户需求，提高定单处理速度和准确性。
金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
金蝶K3+WISE+V12.3汽配行业平台发版说明
金蝶 K/3 WISE V12.3汽配行业平台发版说明金蝶软件（中国）有限公司2011年10月目录1 综述 (2)1.1 产品特性 (2)1.2 产品形态 (4)1.3 系统构成 (4)2 产品主要功能 (4)2.1 滚动计划 (4)2.1.1 业务场景 (4)2.1.2 解决方案 (4)2.1.3 新增和完善功能 (5)2.2 寄售管理 (6)2.2.1 业务场景 (6)2.2.2 解决方案 (7)2.2.3 新增和完善功能 (7)3 系统运行环境 (8)3.1 客户端运行环境 (8)3.2 中间层服务器运行环境 (9)3.3 HR/Web服务器运行环境 (11)3.4 数据库服务器运行环境 (12)3.5 多语言部署规则 (14)4 其他事项 (14)4.1 加密许可控制 (14)4.1.1 K/3加密许可申请 (14)4.1.2 K/3许可控制规则 (14)4.1.3 K/3许可升级 (15)4.1.4 K/3正版查询 (15)4.1.5 K/3许可使用范围 (15)4.2 升级迁移策略 (16)4.3 安装策略 (16)4.4 专利认证 (16)4.5 获得支持的途径 (16)1综述金蝶K/3汽配行业平台是金蝶公司为满足汽配行业企业精细管理，快速成长的需要所推出的一款行业平台。
其业务功能基于K/3 WISE 创新管理平台V12.3开发而成。
主要增强了生产滚动计划、寄售管理、非整套挪料等适应汽配行业精细化管理发展的功能。
1.1产品特性1.产品适用性金蝶K/3 ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案。
汽车零部件行业是一个大规模协同的产业，是覆盖面很广的行业，有化工、电子、机械加工、金属铸造等；生产方式多种多样，比如金属件加工属于离散型制造，而橡胶件、玻璃件则属流程式。
汽车零部件的产品主要分五大类：发动机零部件、底盘零部件、车身零部件、电器件、通用入其他件。
金蝶K3 WISE V12.3集团财务管理解决方案
客户价值
提供统一的报表模版，保障下
属企业编制和上报报表的质量和 准确性。灵活、便捷的远程应用 方式，方便集团及下属机构快速 接受、编制、上报报表。 报表检查可以提升集团上报报 表数据的完整性、准确性及可靠 性，避免发生数据错漏的问题 。
股权关系设置有助于集团理清 集团内部各子机构之间的股权 关系。有利于集团按照股权关 系进行集团报表合并处理工作 设置报表项目间的勾稽关系（比较公式）， 来核对项目数据、检查报表的正确性，它 可以用于表间审核，也可以用于项目差异 集团下属机构通过各种途径，利用远 审核，可以审核所有的组织机构的报表。 程客户端接受报表模版、编制 /上报报 表。
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总 K/3WISE CRM整体功能汇总
供应链管理解决方案
供应链管理解决方案
K/3WISE商业智能解决方案
商业智能解决方案 K/3WISE精益生产解决方案
K/3WISE基础制造解决方案 K/3WISE计划协同解决方案
K/3WISE精细制造解决方案
K/3WISE精益生产解决方案
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集团企业的现状
地域分布广泛
组织分散 多行业
多投资主体 多会计制度
内部交易复杂
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集团报表合并的困惑
完整全面的集团合并报表 管理体系
随着集团企业规模壮大，受地
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构进行管理和 考核
域影响下属公司上报报告不统一、 不及时，难以提供准确上报数据。 集团母公司日常合并工作量大， 难以及时、准确的对集团企业信 息进行披露，不能进行有效的集 团业绩考核和财务决策。 需要建立统一的集团财务报告 体系 满足集团对外披露和对内管 理的不同要求。 支持集团决策。
金蝶K3汽车行业解决方案
金蝶K3汽车行业解决方案随着汽车行业的持续发展和竞争的加剧，汽车企业面临着市场需求的不断变化、供应链的复杂管理、生产成本的压力以及服务质量的提升等挑战。
在这样的背景下，金蝶K3为汽车行业提供了一套完整的解决方案，帮助企业实现数字化转型，提高管理效益和竞争力。
一、供应链管理方案金蝶K3汽车行业解决方案可以帮助企业实现供应链的全面管理。
从原材料采购到产品销售，金蝶K3提供了全流程的协同管理工具，提高了供应链效率和反应速度。
同时，金蝶K3还提供了供应商和合作伙伴管理系统，方便企业对供应商进行评估和选择，优化供应链合作关系。
二、订单管理方案金蝶K3汽车行业解决方案通过整合企业的销售、生产和供应等各个环节，实现了订单管理的一体化。
从订单录入到发货、配送，金蝶K3提供了全程可视化的管理工具，帮助企业实时掌握订单的状态和进度。
同时，金蝶K3还提供了智能化的订单预测和优化系统，帮助企业准确预测市场需求，提高订单交付率。
三、生产管理方案金蝶K3汽车行业解决方案可以帮助企业实现生产过程的规范管理和优化。
通过集成工艺路线、物料清单和车间作业指导等功能，金蝶K3提供了完整的生产管理工具，帮助企业提高生产效率和质量。
同时，金蝶K3还具备智能化的生产计划和调度系统，帮助企业实现生产资源的合理配置，降低生产成本。
四、质量管理方案金蝶K3汽车行业解决方案可以帮助企业实现质量管理的全面管控。
金蝶K3提供了质量控制流程的建立和执行，帮助企业提高产品的质量和可靠性。
同时，金蝶K3还提供了质量分析和反馈系统，帮助企业快速定位和解决质量问题，提升用户满意度和品牌形象。
五、售后服务管理方案金蝶K3汽车行业解决方案可以帮助企业实现售后服务的全程管理。
金蝶K3提供了客户关系管理和服务派单系统，帮助企业建立客户档案和服务记录，提高客户满意度。
同时，金蝶K3还具备智能化的维修保养计划和预测系统，帮助企业提供更加个性化的服务，增加客户忠诚度。
六、金蝶云平台金蝶K3汽车行业解决方案通过金蝶云平台，实现了信息的集中管理和共享。
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案引言概述：金蝶 K3 WISE 是一款专为中小企业设计的供应链解决方案，旨在匡助企业提升供应链管理效率，降低成本，提升竞争力。
本文将从五个方面详细介绍金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案的优势和特点。
一、供应链规划与管理1.1 供应链规划：金蝶 K3 WISE 可以匡助中小企业制定供应链规划，包括采购计划、库存管理等，匡助企业合理安排资源。
1.2 供应链协同：金蝶 K3 WISE 支持供应链各环节的协同管理，实现供应商、生产商、分销商之间的信息共享和协作。
1.3 供应链风险管理：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业识别和管理供应链风险，及时应对突发事件，降低损失。
二、采购管理2.1 采购流程优化：金蝶 K3 WISE 可以对采购流程进行优化，自动化采购定单生成、审批流程等，提高采购效率。
2.2 供应商管理：金蝶 K3 WISE 提供供应商绩效评估功能，匡助企业选择合作火伴，建立长期稳定的合作关系。
2.3 采购成本控制：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业监控采购成本，实现成本控制和节约，提高企业盈利能力。
三、库存管理3.1 库存优化：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业实现库存优化，减少库存积压，提高资金周转率。
3.2 库存盘点管理：金蝶 K3 WISE 提供库存盘点功能，匡助企业实时掌握库存情况，减少盘点差错。
3.3 库存预警：金蝶 K3 WISE 可以设置库存预警机制，及时发现库存异常，减少库存损失。
四、销售管理4.1 销售定单管理：金蝶 K3 WISE 可以匡助企业管理销售定单，实现定单自动化处理，提高销售效率。
4.2 销售预测：金蝶 K3 WISE 提供销售预测功能，匡助企业准确预测市场需求，合理安排生产计划。
4.3 销售数据分析：金蝶 K3 WISE 可以对销售数据进行分析，匡助企业制定销售策略，提升销售业绩。
五、物流管理5.1 物流跟踪：金蝶 K3 WISE 可以实现物流跟踪功能，匡助企业实时掌握货物运输情况，提高物流效率。
K3WISE CRM产品功能介绍
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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P11
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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客户价值金字塔
支持用 户自定 义价值 分析模 型 支持得 分法与 百分比 法显示 客户价 值 支持点 击图形 显示报 表功能
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销售漏斗
支持点 击图形 显示相 应报表 功能
支持多 维度查 询分析 商机
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服务请求处理流程
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服务请求单界面
通过一张 单对服务 请求进行 分配、处 理、配件 管理、客 户回访； 支持快速 查询客户 反馈的产 品信息 支持服务 请求的分 配及处理 过程管理 处理的全 过程记录
客户管理面临的现状和挑战
现状
分散的、不连贯的客户 信息使您无法看到客户的 全貌 客户 管理
挑战
客户信息散落在不 同部门或人员之中， 容易出现客户信息丢 失，最终造成客户资 源流失。 面对众多的商机， 销售经理怎么去了解 每个商机的状况，为 业务人员提供帮助 有没有标准化的流 程，使整个服务环节 按照标准化的流程进 行运转，提高服务环 节的效率？
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应用价值—服务管理
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应用价值—服务管理
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应用价值—服务管理
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应用价值—服务管理
关键要点
按照主机厂提供的标准保修件、标准 保修工时下传给经销商。 经销商按照保修政策提交鉴定单，主 机厂对鉴定单审核。 审核后保修交易资料归档，传至主机 厂CRM中
客户价值
通过标准化保修政 策自动审核保修鉴 定单。 快速高效的客户资 料归档。 确保后期保修政策 的落地
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应用价值—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理 从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。 提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。 提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。 价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
金蝶K3整车CRM解决方案
演讲人： 金蝶国际软件集团有限公司
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P1
目 录
第1部分 现状和挑战
第2部分 采取的策略 第3部分 金蝶K/3信息化典型应用
第4部分 应用价值
第5部分 典型客户
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联系人
支持联 系人生 日短信 、邮件 发送及 提醒功 能 实现客 户关怀
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活动界面
活动支 持短信 、邮件 、消息 提醒功 能 实现自 我管理 功能
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商机界面
通过页 签方式 将机会、 销售阶 段、活 动集成
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应用价值—服务管理
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CRM菜单界面
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消息中心
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界面支持流程图
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销售过程处于不透明状 态,易失控，销售环节与总 部订单执行环节存在脱节
天天疲于奔命处理客 户问题，还经常被客户 投诉，怎么建立起标准 化的服务流程，提高客 户满意度？
客 户 集 中 管 理
商机 管理
销售 过程
服务 管理
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客户关系管理方案
1. 支持商机 －＞销售 报价流程； 2. 支持商机 －＞销售 合同流程； 3. 支持销售 出库时生 成服务的 商品卡片 功能；
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应用价值—服务管理
关键要点
通过DMS系统维修服务档案，把保修 项目传递到主机厂。 在主机厂提供的保修服务平台登记保 修单据编号。 系统自查保修单据是否符合保修政策 ，对于不符合政策的单据自动驳回。 提供自动、手动审核结算 结算后的保修客户及相关项目自动转 入CRM中
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服务请求分配
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服务请求的处理
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满意度调查
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P31
相关报表
销售排名表 商机预测报告 赢单商机报告 输单商机报告 产品质量追踪报表 服务监控 服务请求分析 ……
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公司销售计划（在销售管理中实现）
支持按 产品组 编制 是生产 计划及 部门计 划来源
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正式客户
客户全貌
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理 从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。 提供360度客户全貌信 息，提高信息集中度。
交易历史记录/ 综合信息
业务预警信息
客户价值分析
客户分析
客户分类
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客户需求
意向客户
客户分配
客户合并
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估 高机分配
客户 管 理
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程 活动 相关客户 样品 协作员工 费用 任务 任务分配 协作员工
<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机会、 销售阶段推进、客户活动、报价 、团体协作、SWOT分析、项目总 结等实现销售周期长商机的项目 式管理。 实现商机的过程控制。促进营销 过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供完整 解决方案。 与ERP有效集成，解决售前与售 中信息集成的需求
商机过 程管 理
赢单？
销售合同
合同审批
销售订单
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订单执行 与跟踪
商机结案
订单全程跟踪
销售出库
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应用价值—销售过程管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商家的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
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P36
应用价值—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户开发
潜在客户
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记 录
转正式客户
活动/商机
客户价值
分配/共享/合并 日常管理
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P19
客户全貌展示
可以查 看客户 相关交 易、财 务、联 系情况
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P20
客户查询－历史交易
可查询此 客户的商 机、报价 、订单、 发货、收 款等所有 业务记录 ；
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<客户关系管理>
<商机管理> <ERP销售管理> <服务管理>
潜在客户
已交易客户
销售报价
服务请求
投诉
商机
销售合同
服务请求录入
商机阶段推进
销售订单
服务请求分配
解决方案 商机状态 销售出库 服务处理 备品备件
输单
赢单
销售发票
满意度调查
<销售全过程>
活动
服务请求结案
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如何将客户资源公司化
客户是企业最重要的资产，但是这个资产没有得到有效的管理。实际情况是没有人知道公司有多少客户， 客户的基本情况，状态没有一个能说的清楚，客户资源分散在不同的销售机构人员手工，业务员的离职、 转岗，，往往就把客户带走了。另外，客户信息散落在不同部门或人员之中，无法充分利用，而且在业 务调整和人员变化时，容易出现客户信息丢失，最终造成客户资源流失。
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售 周期长商机的项目式管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。