ERP操作订单导入排程步骤
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。
4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。
因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。
利用ERP流程操作的整个订单流程
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SD2-1.客户订单处理流程-总览
客户服务部
仓库
Customer
产品
VAW
生产计划
生产瓶颈 情况
供销合同草案
需求数量 需求日期
客户
PROPACK
合同评审
产品/材料编 号申请表
1
运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议
2
下达采购订单，接收采购订单、物料入库。
3
五、物料的采购订单下达及接收
PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单
01
前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态
02
车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号
内部客户订单流程
集团内各个工厂互为客户和供应商 集团内采购订单的下达，在系统内直接实现
工序外协加工流程
由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购订单，加工后成品做工序接收。
十五、其它流程
VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单
01
下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。
02
制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
03
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
ERP系统操作指南
ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。
本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。
登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。
2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。
3.单击所需的模块，以开始相关的操作。
供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。
输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。
2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。
输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。
3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。
通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。
财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。
在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。
2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。
选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。
销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。
在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。
人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。
可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。
2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。
可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。
总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。
基本的erp系统操作流程
基本的erp系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理和整合各种业务流程和资源。
它能够帮助企业实现高效的运营管理，提高生产效率和降低成本。
下面是一个基本的ERP系统操作流程：1. 系统登录：首先，用户需要输入用户名和密码登录ERP系统。
每个用户都有自己的账号和权限，以便系统能够识别并控制用户的访问权限。
2. 导航菜单：登录成功后，用户会看到系统的导航菜单，其中包含各种模块和功能。
用户可以根据自己的需要选择不同的模块进行操作。
3. 数据录入：用户可以通过ERP系统录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息等。
这些数据将被系统自动整合和管理，方便用户随时查看和使用。
4. 订单管理：ERP系统可以帮助企业管理订单流程，包括接收订单、处理订单、发货等。
用户可以通过系统查看订单状态、跟踪订单进度等。
5. 库存管理：ERP系统可以帮助企业管理库存，包括库存盘点、库存调拨、库存预警等。
用户可以通过系统实时查看库存情况，避免库存不足或过剩。
6. 财务管理：ERP系统可以帮助企业管理财务流程，包括财务报表、成本核算、财务分析等。
用户可以通过系统查看企业的财务状况，及时调整经营策略。
7. 报表生成：ERP系统可以生成各种报表，包括销售报表、采购报表、财务报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表进行查看和分析。
8. 系统设置：用户可以根据需要对ERP系统进行设置，包括用户权限设置、流程配置、报表定制等。
这样可以使系统更加符合企业的实际需求。
总的来说，ERP系统是一个强大的管理工具，可以帮助企业实现高效的运营管理。
通过合理的操作流程和系统设置，用户可以更好地利用ERP系统，提高工作效率和企业竞争力。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
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