2019年聚酯薄膜行业分析报告

聚脂薄膜行业分析报告 2019年12月 目 录 一、功能膜行业介绍及分类 ................................. 4 二、聚酯薄膜基本介绍 ..................................... 4 1、聚酯薄膜的定义 ..................................... 4 2、聚酯薄膜的分类及用途 ............................... 5 3、聚酯薄膜的改性 ..................................... 5 （1）共聚改性 ...................................... 5 （2）共混改性 ...................................... 6 （3）多层共挤技术 .................................. 6 （4）表面涂层改性 .................................. 6 （5）纳米材料改性 .................................. 6 三、聚酯薄膜行业发展情况 ................................. 7 1、发展现状 ........................................... 7 2、发展趋势 ........................................... 8 （1）综合性能不断提升，应用领域不断丰富 ............ 8 （2）特种功能聚酯薄膜是未来重点发展方向 ............ 8 （3）企业由提供单一或少数产品向提供综合解决方案发展 9 四、行业驱动力分析 ....................................... 9 1、特种功能膜的市场需求明显，进口替代效应显著 ......... 9 2、技术创新持续拓宽聚酯薄膜应用领域 .................. 10 五、从终端应用角度分析行业发展态势 ...................... 10 1、液晶显示行业消费类电子产品市场容量分析 ............ 10 （1）全球LCD电视：出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势 11 （2）全球电脑市场：出货量保持稳定 ................. 12 （3）全球智能手机市场：出货量增长强劲 ............. 14 （4）液晶面板产能加速向中国大陆转移 ............... 15 2、液晶显示器用反射膜市场的发展分析 .................. 16 （1）液晶显示器用反射膜是背光模组的重要组成部分 ... 16 （2）液晶显示器用反射膜市场需求持续增加 ........... 16 （3）我国液晶显示器用反射膜市场前景广阔 ........... 17 3、太阳能光伏行业市场容量分析 ........................ 18 （1）全球光伏行业发展概况 ......................... 18 （2）我国光伏行业发展概况 ......................... 19 （3）“531新政”难改“光伏是全球电力未来”的大趋势 19 4、半导体照明行业市场容量分析 ........................ 21 （1）全球LED照明市场规模情况 ...................... 21 （2）我国LED照明市场规模情况 ...................... 21 六、行业内主要企业 ...................................... 22 七、行业发展制约因素 .................................... 23 1、行业内高端技术人才的短缺 .......................... 23 2、原材料持续波动 .................................... 23 附件：行业技术情况 ...................................... 23 聚脂薄膜行业分析报告 一、功能膜行业介绍及分类 功能膜材料的概念实际来源于功能高分子，在高分子领域，通常将一系列具有吸附、光电、分离、磁性、催化活性、生物相容性等特定功能的高分子称为功能高分子。与此类似，将膜材料中具有吸附、保护、分离、绝缘、光电、磁性、催化活性等某一或某些特定功能的膜称之为功能膜。功能膜功能各异、品种多样，可应用于电子电气、光电显示、新能源等众多领域，已成为工业领域中不可或缺的材料之一。在《国家重点新产品计划》中，高分子功能膜被列为国家重点新产品计划及优先发展技术领域之一。国家统计局2018年公布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，将光学膜制造列为战略性新兴产业中的新材料产业。 二、聚酯薄膜基本介绍 1、聚酯薄膜的定义 聚酯薄膜是以优质的聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜。由PET生产的薄膜是一种性能比较全面的薄膜，其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性；适中的防潮性。PET薄膜的机械性能优良，具备良好的韧性和抗冲击强度，且具备良好的挺度。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性，因此被广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。 自1948年英国帝国化学公司（I.C.I）和美国的杜邦公司（DUPONT）首先申请了制备聚酯薄膜的专利，并于1953年实现了双向拉伸聚酯薄膜的生产工业化。德国和日本也在上世纪50、60年代相继引进和开发了聚酯薄膜和应用技术。而我国的聚酯薄膜起步较晚，于1974年开始实现工业化，生产初期由于生产企业少、成品率低、品质差，加之国外部分工艺和技术对我国保密，聚酯薄膜行业发展比较缓慢。进入2000年以后，国内对聚酯薄膜的需求快速提升，随着政府政策及资金的支持，国内聚酯薄膜行业迅猛发展。 2、聚酯薄膜的分类及用途 聚酯薄膜可以根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜。其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。 根据拉伸工艺的不同可将聚酯薄膜分为单向拉伸聚酯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜。单向拉伸聚酯薄膜（简称CPET）：是利用半消光料（在原材料聚酯切片中添加钛白粉）经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜，在聚酯薄膜中的档次和价格最低。双向拉伸聚酯薄膜（简称BOPET）：是利用有光料，也称大有光料，即原材料聚酯切片(二氧化钛含量为0.1%)，经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横双向拉伸的中高档薄膜，用途广泛，已在多个领域实现大规模应用，并且在不断拓展到其它应用领域。 3、聚酯薄膜的改性 随着国民经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，以及聚酯薄膜应用领域的不断开发，对于聚酯薄膜的技术和性能要求也越来越高。显然，普通的聚酯薄膜已不能满足这些要求，因此需根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对聚酯薄膜进行必要的改性以满足更加丰富的性能。常见的改性技术如下： （1）共聚改性 由于普通PET薄膜不具有热封性能，为解决这一问题，可以采用共聚改性的办法。普通PET薄膜是由PTA和MEG在催化剂和加热的条件下缩聚形成的，它是一种结晶性高聚物，为破坏或削弱其分子结晶度，可采用其它组分与之进行共聚，以破坏整个分子结构的有序排列，使之成为无定型的共聚物，从而具有可热封性。 （2）共混改性 所谓共混改性，就是在PET中加入一定比例的其它物质进行共混，如PEN或LCP，以改善和提高PET的某些性能。如当10%-20%的PEN与PET共混后，对氧气、二氧化碳的阻透性可分别提高30%-50%和23%-37%，并可将对紫外线的遮蔽波长提高到380nm，可用于食用油、酒类等液体包装容器。 （3）多层共挤技术 聚酯薄膜生产中的多层共挤技术可以根据薄膜产品性能的要求，将不同原料组合在一起。例如，因PEN和PET同属于聚酯类，具有很好的相容性，可在三层共挤生产线的表层之一挤塑一层PEN，通过这种三层共挤技术制得的聚酯薄膜比普通的聚酯薄膜具有更好的阻隔性、耐热性和耐辐射性能。目前广泛运用的是三层共挤技术，三层共挤基本结构分为A/B/A和A/B/C两种。 （4）表面涂层改性 表面涂层是提高聚酯薄膜性能又一常用的方法。如涂覆紫外线吸收剂的透明涂层，可构成聚酯薄膜的紫外线保护层，增强薄膜的抗紫外线能力。又如涂覆某种高聚物溶液的聚酯薄膜，其表面张力可高达50nN/m，大大提高薄膜的印刷和镀铝性能，而且表面张力不会在高温、高湿的条件下衰减。 （5）纳米材料改性 因纳米粒子尺寸甚小，故具有独特的量子尺寸效应、表面效应、界面效应、小尺寸效应等。纳米塑料是硅酸盐、二氧化硅等材料以纳米级尺寸、均匀分散在母体树脂中形成的复合材料。与原母体树脂相比，纳米材料改性可以提高的性能有：提高力学性能，其刚性可提高1.5-2倍；提高耐热性能，热膨胀系数下降为原来的二分之一；提高透明性等性能。 三、聚酯薄膜行业发展情况 1、发展现状 近几年，我国聚酯薄膜行业高速发展，市场对聚酯薄膜的需求量逐年增加。根据BOPET专委会的统计，2008年我国聚酯薄膜的需求量为58万吨，2017年的需求量达到了235万吨，需求增加了4倍，年均复合增长率为17%。 随着各类功能性聚酯薄膜的不断涌现，其应用领域也在不断拓展，但国内聚酯薄膜行业呈现“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。造成这种现象的主要原因是：普通聚酯薄膜的需求量大，具备大规模生产的条件，且生产设备通用化，生产工艺及技术要求低，行业门槛主要在资金投入上，属于资本密集型行业；特种功能聚酯薄膜应用领域广泛，个性化需求明显，导致生产设备很难具有通用性，因此生产商常常需要向不同的供应商采购不同的设备，再自行进行组装和调试。通过自行调试，利用同一生产线生产出不同规格、不同用途的产品是特种功能聚酯薄膜生产商的核心竞争力之一。此外，相比于普通聚酯薄膜的生产工艺条件和技术要求，特种功能聚酯薄膜对生产工艺和技术水平有更高的要求，其行业进入技术壁垒较高，目前国际上仅美国（如美国3M）、日本（如东丽、帝人）、韩国（如韩国SKC）、中国（如发行人、航天彩虹、