合同化及进销存管理在CRM中的应用
CRM案例分析报告2024
引言概述：CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理，是为了提升客户满意度和企业竞争力而开发的一种管理理念、战略和技术工具。
本文以CRM案例分析为基础，旨在深入探讨CRM在企业中的应用与效果，以及分析不同企业在CRM实施中面临的问题和挑战。
正文内容：一、企业在CRM实施中的需求和目标1.1客户数据整合和共享需求1.2提升客户满意度和忠诚度的目标1.3实现销售增长的要求1.4加强客户服务和沟通的需求1.5提高市场营销精准度的目标二、CRM实施过程中的关键步骤2.1管理层支持和决策2.2选取合适的CRM解决方案2.3数据整合和清洗2.4员工培训和认知改变2.5绩效评估和调整三、CRM实施中的成功案例分析3.1案例一：企业A的CRM成功经验3.1.1客户数据整合与共享实践3.1.2客户满意度提升策略3.1.3销售增长实现方式3.1.4客户服务和沟通的改进方案3.1.5市场营销精准度提高实施详解3.2案例二：企业B的CRM成功经验3.2.1客户数据整合与共享实践3.2.2客户满意度提升策略3.2.3销售增长实现方式3.2.4客户服务和沟通的改进方案3.2.5市场营销精准度提高实施详解3.3案例三：企业C的CRM成功经验3.3.1客户数据整合与共享实践3.3.2客户满意度提升策略3.3.3销售增长实现方式3.3.4客户服务和沟通的改进方案3.3.5市场营销精准度提高实施详解四、CRM实施中的挑战和问题4.1组织结构的调整和变革4.2数据质量和准确性的保证4.3员工参与和培训的难题4.4系统集成和技术支持的困难4.5成本控制和投资回报的考虑五、CRM实施中的建议和总结5.1确定明确的目标和战略5.2形成合理的组织结构和流程5.3关注数据的准确性和质量5.4加强员工培训和认知改变5.5持续地评估和调整CRM系统总结：本文通过对多个企业的CRM案例分析，深入探讨了CRM在企业中的应用与效果。
CRM产品介绍
您可以随时定制实用的信息提醒功能，包括电子邮件、手机短信、声音等
4、直观的用户界面与仪表板、销售漏斗
用户可根据需要定制操作界面，直观的仪表板方便跟踪业务进度，销售漏斗可以 全面地了解企业的产品销售情况。
5、强大的数据挖掘功能
系统提供多种数据分析报表，用户也可根据需要自己定制分析报表。
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
我的通讯录
待办事务
事务提醒、报警
CRM角色-销售经理视图
部门客户 部门机会
CRM能帮销售经理做什么？
销 售 经 理 视 图
部门日程 部门任务 部门订单 部门合同 部门费用 部门绩效 部门通讯录 部门待办事务
1.销售团队管理 2（（（.对123（（（ （（）））销（（（（（（（12345售））） ））制实综acacdac）））））））过定现合检实机 异机3（程标销人对活人人性销机查时常会会.（（（客3的列准员人动员员的会人查机分售售12）4户）））监化员绩员询会配表权规活活成规额（（（（ （（（（（（ （统管动强联控与的活效跟每分与限范动动功划统ababcdeaa计bd理）））） ）））））态大系））（销动管踪个析动变管设历效率计分、3基的按客 客针客客人联客客动售的理计机态b理置史果分6析）（丰0于客人户对户户管系户户户规管划会调分详分析度（（b销间富活户员分客事分理人——析范理的整）（细析的db售的 动 管 权 配 户 件 类 的的购需进））（d记销客）区商客的理限与的统完/买求程e基人售录联户）域销业户动功来调管计整分分与础员费系信与日售信态能管整理分信关析析跟信活用人息片程周系息业理析息（踪息动统可区安期务客（管c历统计计以（）的排分理记户按史一划建b客设析录价）列立户置值联表和—、系执费状人行用态接活分分触动析类历）史
CRM系统的客户数据整合
CRM系统的客户数据整合随着市场竞争的加剧，企业越来越意识到了客户关系管理的重要性。
一个有效的客户关系管理系统（CRM）可以帮助企业更好地了解客户需求，提供更好的服务，增加客户黏性，促进持续的业务合作。
但是，导入CRM系统的客户数据可能来自不同的渠道，如客户拜访、电话咨询、邮件订阅、社交网络等，这些数据文件格式可能不同、细节信息也各不相同，如何将这些客户数据整合起来，成为了企业面临的一个难题。
本文将介绍几种常用的CRM系统客户数据整合方法。
一、手工整合手工整合是一种传统的方法，广泛应用于企业中小规模或CRM系统使用初期。
这种方法的核心是通过人工将来自不同渠道的信息进行整理，然后录入CRM系统。
虽然这种方法比较耗时、耗费人力资源，但在一些小型企业或个体工商户中仍然有一定的应用前景。
二、自动化整合如今，大多数CRM系统都支持自动化整合，可以及时将客户数据合并到统一的数据库中，减少了手工录入的工作量，大大提高了工作效率。
对于一些需要频繁更新客户信息的公司来说，使用自动化整合是个不错的选择。
三、数据清洗数据清洗是CRM系统客户数据整合过程中必不可少的一步。
由于数据可能来自不同的渠道，有些数据可能存在冲突、重复或者不完整的情况，需要进行规范化的处理，以确保数据的质量和准确性。
通常情况下，除了手动修改之外，还可以借助一些数据清洗工具辅助清理数据。
四、统一标准在进行CRM系统客户数据整合之前，做好统一标准的工作非常重要。
统一标准可以涉及数据的命名规范、格式要求、清洗策略等，从而得出一个整合数据的规范流程。
通常，一个具体的方案是基于企业业务的特点，制定一个标准的数据提交表单，通过规范的数据格式，使得客户数据的生命周期得以管理。
五、数据地图在整合客户数据之前，了解你有哪些数据可用，以及这些数据来自哪些渠道，这些数据的格式等是十分重要的。
构建一个数据地图是了解这些重要信息的有效方法。
数据地图可以为CRM系统客户数据整合提供参考，为数据清洗、整合和管理提供方向和指引。
CRM系统的应用与实现
CRM系统的应用与实现一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种通过有计划的、系统的和协同的实践，对现有和潜在的客户资产进行管理和Nurture，以增加企业价值和收益的战略与工具。
为了实现有效的CRM，需要一个完善的CRM系统，本文将介绍CRM系统的应用与实现。
二、CRM系统的应用1.客户数据管理CRM系统的一个主要功能是协助企业管理客户数据。
通过CRM系统收集、整合和更新客户信息，企业可以更全面、更准确地了解客户的背景和需求，进而更好地与客户进行沟通。
2.销售管理CRM系统可以使销售人员更加高效地进行工作。
通过系统化的销售管理，企业可以更好地了解客户需求、开展市场调研，帮助销售人员快速定位目标客户群，从而获得更大的销售机会。
3.市场营销CRM系统还可以帮助企业进行市场营销。
系统可以根据客户购买历史、购买频率等信息，为企业提供更精确的市场推广策略，从而提高市场营销效益。
三、CRM系统的实现1.需求分析在CRM系统实施前需要进行对企业的需求分析，包括了解企业的业务模式、现有的IT设施等因素。
只有充分了解企业的需求，才能选择和设计出最适合企业的CRM系统。
2.系统设计经过需求分析后，需要设计出适合企业的CRM系统。
设计过程主要包括：数据架构设计、功能规划设计等。
设计好的系统应该是简单易操作，可扩展性好，易于维护等。
3.系统实施系统实施是CRM系统项目中最重要的环节。
实施过程需要严格按照时间表和工作流程进行，同时要保证客户数据的完整性和可靠性。
实施过程还需要配备专业人员对系统进行维护。
4.数据迁移CRM系统实施时需要将已有的客户数据迁移到新的系统中，这个过程需要对数据进行清洗和加工，使数据规范、精确、全面地呈现在新系统中。
5.培训和推广CRM系统的实施并不是结束，企业需要进行员工培训和系统推广。
这个过程可以帮助员工更好地使用CRM系统，推广也可以让客户意识到企业的改进和提升，提高客户满意度。
快普整合管理进销存模块——带给企业全新的管理体验应用价值
应用价值快普整合管理进销存模块——带给企业全新的管理体验:1.完善的物流处理能力和全方位的业务流程控制，极大地提高了企业的运作效率。
2.帮助企业实现从传统企业的事后管理转变为有效的动态监控机制。
3.随时确认并监控各区域市场价格体系，最大限度地减少价格混乱和窜货现象。
4.动态地调拨各地分仓的物流速度和频度，最大限度地减少库存积压，甚至减少库损。
5.实时掌控各地分公司的财务流，有效地控制费用的不良支出。
6.动态地了解差异很大的众多区域市场状况，及时作出决策，快速应付市场竞争。
7.有效地掌控分布在各地的天马行空般的销售人员的工作情况。
8.让所有与企业相关的分公司、办事处、门店、分仓库、经销商等广泛地参与进来，真正实现“分布应用、集中处理”。
9.轻松实现分支机构财务、业务状况的独立核算和汇总分析。
快普整合管理进销存模块系统结构图功能亮点1.支持分支机构独立核算提供了总部与分支机构间独立核算和非独立核算两种模式。
如果分支机构独立的进行日常进销存业务，但财务核算集中在总部进行，那么这个模式下建议用户不启用分支机构独立核算。
如果总部与分支机构都分别作为独立的核算实体进行财务核算，那么建议使用快普整合管理进销存模块的分支机构独立核算。
独立核算是在系统中将各个分支机构建成跟总部相同地位的机构，各个分支机构可建立各自专用仓库，内部核算的部门等基本信息，通过交叉权限实现如下核算：a.各分支机构独立完成进销存及财务核算。
b.总部与分支机构间，分支机构及分支机构间的调货视同分支机构间的采购销售行为。
各自核算收益，核算往来。
2.多种成本核算方法：移动加权平均、先进先出、后进先出、手工指定法。
3.按单据、按商品结算4.多仓库出入库：同一批商品采购可以进入不同的仓库；同一批商品销售可以从不同的仓库出货。
5.零成本入库，零单价出库：解决了接受供货商赠送商品或向分销商赠送商品的进销存管理问题。
6.支持商品多单位：解决了同一商品有多种计量方式的问题，如：鲜牛奶24袋是一箱，那么在进销存管理中“袋”和“箱”即双重单位。
钉钉市场备受好评的6款应用,提高管理水平,成就优秀企业!
钉钉市场备受好评的6款应用，提高管理水平，成就优秀企业！不同于saas市场鱼龙混杂的情况，钉钉应用市场中的每一款应用，都经过了层层严格筛选，且服务体系完善，相对可靠，因此企业不用担心成本高、无保障、不安全等问题。
以下是从最好的应用程序中选择最好的应用程序，并推荐几个您不会错过的企业应用程序。
业务管理：氚云、敏捷企业应用平台作为钉钉“四星级定制服务商”，氚云通过丰富的组件、可视化的界面设计、灵活的业务规则配置、强大的数据分析和报表展示功能，让构建应用就像搭积木一样简单，将用户的优秀管理思想和需求快速落地。
就像积木可以搭成千千万万种造型组合，在这个无技术门槛的信息化平台上，只有你想不到，没有氚云实现不了的应用。
同时，内置丰富的高频企业应用模板，包括行政办公、网上审批、销售管理、人事管理、采购、销售、库存等，以及会议系统、预约登记、票据管理、办公用品应用等小场景应用，充分满足了企业的个性化和扩展性管理需求。
除了标准版，氚云还专门针对k12打造了专属校园版，赋予教职人员自主搭建应用的能力，轻松构建高度匹配校园管理模式的高品质应用，从而降低教育管理成本，提升资源利用效率，让学校日常校务运营更高效。
客户关系管理：营销CRM，真正的订单工具销帮帮移动crm，是首家入驻钉钉云的应用，也是钉钉应用中心热门推荐榜上的常客，深受用户的喜爱。
主要包括客户管理、销售管理、进销存、工单管理、呼叫中心等功能，高效解决中小企业的“营销-销售-订单-采购-库存-售后”的全流程客户服务难题，让crm 真正成为销售人员的打单利器，帮助企业提升业绩。
2021年获得阿里钉钉创saas总决赛季军，是钉钉平台crm领域内唯一获奖产品。
销售辅助功能齐全，业务流程清晰，服务专业，响应及时，基本能满足不同行业企业的需求。
同时，它也很难启动，测试过程也很慢。
一些产品细节体验需要优化。
例如，集合模板不支持预览等，但一般来说，它是一个相对成熟的产品。
进销存管理：决招进销存，轻松管理有决招致力于采购、销售、库存的深度绑定，为企业提供一站式的信息解决方案，实现从采购、仓储、销售、财务的全过程信息管理，帮助企业改进业务流程，节约运营成本，提高运营效率。
CRM建设方案（01）：CRM基础
CRM建设⽅案（01）：CRM基础CRM 客户关系管理系统基础客户关系管理简称CRM(Customer Relationship Management)。
CRM概念引⼊中国已有数年，其字⾯意思是客户关系管理，但其深层的内涵却有着许多解释。
以下摘录国外研究CRM的⼏位专家对CRM的不同定义，通过这些定义让我们对CRM有⼀个初步的认识。
从字⾯上看，它是指企业⽤CRM来管理与客户之间的关系。
CRM是选择和管理有价值客户及其关系的⼀种商业策略，CRM要求以客户为中⼼的商业哲学和企业⽂化来⽀持有效的市场营销、销售与服务流程。
如果企业拥有正确的领导、策略和企业⽂化，CRM应⽤将为企业实现有效的客户关系管理。
CRM是⼀个获取、保持和增加可获利客户的⽅法和过程。
CRM既是⼀种崭新的、国际领先的、以客户为中⼼的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是⼀种以信息技术为⼿段、有效提⾼企业收益、客户满意度、雇员⽣产⼒的具体软件和实现⽅法。
CRM的实施⽬标就是通过全⾯提升企业业务流程的管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。
作为⼀种新型管理机制，CRM极⼤地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术⽀持等与客户相关的领域。
随着4G移动⽹络的部署，CRM已经进⼊了移动时代。
移动CRM系统就是⼀个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、⾝份认证、地理信息系统(GIS)、Webservice，商业智能等技术于⼀体的移动客户关系管理产品。
移动CRM它将原有CRM系统上的客户资源管理、销售管理、客户服务管理、⽇常事务管理等功能迁移到⼿机。
它既可以像⼀般的CRM产品⼀样，在公司的局域⽹⾥进⾏操作，也可以在员⼯外出时，通过⼿机进⾏操作。
移动CRM主要实现了经常出差在外，以便随时随地掌握公司内部信息所提供的⼿机版管理软件，客户只需要下载⼿机版软件，然后安装在⼿机上就可以直接使⽤了，同时账户就⽤电脑申请的组织名和账户名就能直接使⽤该系统，这样客户不仅可以随时查看信息，⽽且也可以通过⼿机给公司内部⼈员下达⼯作指⽰，同时也可以使⽤平台所提供的所有功能了。
CRM模式及实施
第一讲企业管理的变革1.1 以产品为中心到以客户为中心随着市场经济的发展，社会生产力的提升，企业管理按照所关注的对象经历了大致三个阶段：生产时代、产品时代和顾客时代。
1.1.1 生产时代这一阶段人们生活水平低，社会生产力欠发达，物质尚不充裕和丰富，企业面对的是一个需求巨大，而供给不足的卖方市场，提高产品产量很自然成为管理的中心，企业管理基本是产值的管理。
消费者基本没有选择的余地，处于被动消费阶段。
1.1.2 产品时代随着社会生产力的不断提升，产品逐渐变得丰富，消费者挑选余地增多，开始关注产品质量，企业管理的中心也转化为追求提高产品质量，内部采取严格的质量管理，外部强化推销观念。
但是质量竞争的结果是产品成本越来越高，销售竞争的发展使得费用越来越高，这就使得企业的销售额不断提高，但是利润却不断下降，于是作为销售额中心论的修正版本——利润中心论登上企业管理的舞台。
这一时期，客户的消费行为是很理智的，不但重视价格，而且更重质量，追求物美价廉和经久耐用。
1.1.3 顾客时代随着竞争的进一步加剧，产品同质化现象越来越严重，企业发现消费者是产品生产、渠道选择、售后服务等企业活动的决定力量，企业的经营观念核心开始从产品、生产导向转移到消费者导向，于是顾客的地位被提高到了前所未有的高度，顾客中心论被确立。
从消费者来看，越来越重视心灵上的充实和满足，对商品的需求已经超出价格和质量、形象和品牌的考虑，对无形的价值如售后服务，销售人员的态度好坏等提出要求。
1.2 从交易营销到关系营销在交易营销模式下，企业关注的是订单和交易。
企业要不断寻找有需求的新客户，从一个市场转向另一个市场，寻找新客户的成本越来越高。
Daniel Charmichael曾经用"漏桶"形象地比喻这种营销方式。
一只水桶，桶上有许多洞，这些洞的名字是：粗鲁、没有存货、劣质服务、未经训练的员工、质量低劣、选择少等，而洞中流出的水，则是企业的客户。
CRM客户关系管理解决方案(完整版)
业务提交
产品订购退订服务MM_SRV_SubsProd
订购流程中采用组件方式来完成业务，在产品订购流程中使用了客户鉴权组件，操作员权限检查组件，业务规则检查组件，产品目录查询组件，用户信息查询组件，用户订购关系查询组件，用户可订购产品查询组件，购物车添加组件，产品有效期计算组件，产品受理检查组件，ILOG算费组件，受理单打印组件，票据打印组件，产品订购退订服务
17
客户与订购关系管理中心，实现客户、账户、订购关系的集中管理，客户服务请求的接入、执行和跟踪客户与订购关系中心采用集中建设，应用以集群方式部署；数据由多个RAC共同承载，以满足高性能、高可靠性要求
客户与订购关系管理中心
客户与订购关系管理中心
客户身份鉴权
服务请求接入
客户信息管理
服务请求跟踪
服务变更
关键业务流程：客户产品订购业务流程
1.客户从接入渠道办理个人/集团/家庭客户产品订购业务。2.提交请求到CRM省中心订单销售中心的业务枢纽进行分发，业务枢纽通过客户类型和业务类型判断如果是集团客户产品订购业务则分发到CRM省中心的客户管理与服务中心处理。如果为个人，家庭客户产品订购业务则直接分发到地市CRM生产节点的订单与销售中心处理。3.CRM省中心客户管理与服务中心完成集团产品订购关系资料数据生成并产生集团客户产品订购订单。将数据同步到B OSS省中心的省HSC.4.地市CRM生产节点订单中心调用客户管理与服务中心提供的个人或家庭产品订购服务生成个人或家庭客户产品订购关系数据并产生产品订购订单，将数据同步到BOSS生产节点的区域HSC。
ILOG-算费规则
NGBOSS-计费规则管理
定价规则
资费编码
产品信息
产品配置与服务中心实现了对全产品的统一管理，并向全渠道提供统一产品目录和基于营销主题的特色目录产品灵活配置，独立管理服务和资费，通过服务和资费的灵活组合、产品间的打包组合，实现产品的灵活配置多渠道同步上线，产品以目录形式组织，CRM向各销售渠道提供统一的产品目录、统一订购接口、统一的交互流程，产品配置后即可在多渠道同步上线
消费电子行业CRM解决方案
经销商
经销商 门户
呼叫 中心
客户
微信 /APP
商业智能分析： 客户/销售/产品/市场/费用/绩效分析
订单管理
产品管理 价格管理 配赠管理 订单管理 返利管理 出货/开票
查询
费用管理
服务管理
渠道管理
费用项目 预算编制 费用申请 费用报销 促销品管理
服务网点 服务受理 服务工单 配件申请 旧件返厂 配件库存 服务费结算
360度客户视图
可以查询客户360度的信息，包括订单、发货、应收、回款、折让、库存等
经销商
订单录入
需求录入 订单追踪 帐款查询
在线订单处理
销售管理部
紧俏货 控制
库存检查
价格、特价 、赠品
订单录入
订单接收 需求转订单
额度检查
订单 写入ERP
出货查询
ERP
可用库存
可用额度 发货处理
多渠道价格政策
紧俏货分货控制
业务处理平台
客户档案/服务处理
分析监控
电话
自助服务，邮件 移动
PSTN VPN and Internet
Web/Email Server
PBX/ACD
CTI
座席人员
主管
CRM 平台 （营销、订单、服务处理）
IVR 消费者，经销商，办事处
ERP
BPM
移动
客户互动 - 门户
附近门店查询
移动应用
巡店记录
查询巡店计划
门店信 息有误
YES
门店信息维护 并提交审核
查找附近门店
查询门店信息 （销量、出样、
人员排班、 问题反馈等）
开始巡店 （记录位置 和开始时间）
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信
1、系统所有销售相关业务操作由业务人员及信息岗位人员共同完成， 信息岗位人员进行具体系统业务操作，并保证数据录入的准确性和及时
息 人
信息员
性。 2、信息员负责对办事处提报的模版进行审核并导入系统(收到办事处提
15 326
97
93 101 193 411
20
39 206 45
61 105 115 880 129
4054
第一部分
09年纳入系统管理的合同、进销存 管理现状
存在问题:
▪经销商客户资料较完整,对二级客户的重视
程度不高,网络架构不能真实体现
▪客户主数据收集标准不够明确,各级人员责
任不清晰,数据完整性欠缺
18
141
1
94
8077源自34931
73
20
52
19
272
29
75
15
82
66
187
10
24
22
110
234
37
1238
1
163
655
10
201
14
9
28
9
241
27
112
26
87
33
56
6
64
25
6
10
96
276
22
18
264
5254
直供二批
84 3 33 35 158 376 35 73 53 135 152 81
通路促销-积 分活动期间 的销量核准
总公司根据系统内 进销存中的销量数 据为核准积分期间
的客户销量
销量数据完整 准确,费用下发
及时
销量数据缺失或 者不准确,影响活
动期间客户销量 的核定
第四部分:进销存动态管理
未分配 总计
经销商 14 15 11 17 8 25 17 12 24 74 12 29 6 14 30 26 22 13 20 42 10 20 9 9 24 16 18 7 14 21 1 1 14 4 4
603
进销存
特约分销 分销商
322
9
78
6
73
2
40
13
20
2
83
6
36
79
21
60
6
145
办事处:负责按照进销存收集模版提报实际 数据,周报需要每周一下午一点前提报至 营业单位,月报需月初第一个工作日下午 一点前提报至营业单位---办事处主任/城 市经理
营业单位:信息员负责对办事处提报的模版 格式及数据完整性进行检查并导入系统, 周报需要每周一下午三点前导入系统,月 报需月初第一个工作日下午三点前导入 系统---业务经理
第三部分:进销存动态管理
二.系统进销存管理对业务开展的影响:
业务工作流 程
城市基金相 关费用的核
销
工作内容
总公司根据系统内 进销存报表中上下 级客户的进出货等 销量数据完成对相 关客户参加活动期
间的费用核销
符合要求
及时核准,尽快 下发活动费用
不符合要求
如系统进销存内 无相关客户在活 动期间的相关销 量数据无法核准 并下发活动费用
47
43
26
70
60
133
8
44
27
117
212
32
582
1
190
511
9
194
19
9
27
9
241
145
101
46
37
3
37
7
5
12
95
86
23
17
187
239
4174
直供二批 3 44 2 19 16
215 357 35 177 121 150 146 81
8 14 372
94 435 93 193 176 254
进货量以及周末库存计算得出该客户本 周的净出货量
第四部分:进销存动态管理
一.进销存系统管理要求:
3、系统内进销存报表的跟进及使用 报表重点字段说明: 目前库存需要消化的天数:报表会对应抓取
客户年度协议中的签约量数据,根据客户 的签约量以及查询日期对应的库存计算 得出目前库存需要消化的天数
第四部分:进销存动态管理
营业单位)---办事处主任/城市经理
营业单位:信息员负责对办事处提报的模版进 行审核并导入系统(收到办事处提报的客户
签约表三个工作日内)---业务经理
第三部分:合同化管理
一.合同化管理系统要求:
4 、系统内合同化管理的审核
业务数据审核:办事处主任/城市经理对提报给 营业单位的签约表负责审核,确保内容完整 并且与实际合同文本一致
1、按照业务规范要求进行系统外业务操作 2、完成业务工作并收集完整规范的信息，将信息提交给相关负责人员 进行审核检查
1、系统销售相关业务操作由业务人员及信息岗位人员共同完成，信息 岗位人员进行具体系统业务操作,保证数据录入的准确性和及时性。 2、信息员负责对办事处提报的模版格式及数据完整性进行检查并导入 系统,周报需要每周一下午三点前导入系统,月报需月初第一个工作日下 午三点前导入系统 3、信息员在导入成功后对系统内进销存数据的状态进行审核
21 5 35 200 9
5 4 113 415 129 260 4201
经销商 15 13 12 12 7 24 13 12 22 64 12 21 9 16 25 25 23 7 19 41 10 16 20 8 24 16 10 6 14 16 0 1 13 4
550
年度协议
特约分销 分销商
327
▪对系统使用不够重视,导致系统及手工数据
工作重复工作,加大了工作量.
▪系统工作重视程度不高,不能精准反映货流
状况，通路费用投入效果无法进行判断、有 效性无法得到监控。
第二部分 CRM系统相关业务结构总览
客户主数据创建:完成客户基本信息 在系统中的维护
客客户户主主数数据据
年年度度协协议议
进进销销存存
第四部分:进销存动态管理
一.进销存系统管理要求:
3、系统内进销存报表的跟进及使用 报表重点字段说明: 销量相关字段:进销存报表中销量相关字段
均提供两个数据来源:R3数据-是根据客户 在R3系统订单统计得出的相关销量;CRM 数据-是根据营业单位导入系统的周报及 月报统计得出的相关销量字段.
第四部分:进销存动态管理
统
人
主管2
员 + 主管3
业代1
业代2
驻代1
1、业务系统第一联络人为各营业单位业务经理。系统运行中的相关通 知及问题沟通，总公司销售管理部将会在第一时间与各营业单位业务经 理联系。 2、业务经理负责对年度协议的导入工作进行监督,及时跟进系统导入工 作
1、业务管理层级人员负责整体计划及工作分工 2、业务管理层级人员负责整体计划及工作分工 3、负责按照合同模版提报客户签约情况(实体合同签约完成后五个工作 日内提报至营业单位) 4、事处主任和城市经理对提报至营业单位的签约表负责审核,确保内容 完整并且与实际合同文本一致
第三部分:合同化管理
一.合同化管理系统要求:
1、纳入合同化管理的客户:
经销商、分销商、签约二批商
第三部分:合同化管理
一.合同化管理系统要求:
2 、各层级客户合同内容要求区别
经销商
分销商
签约二批商
第三部分:合同化管理
一.合同化管理系统要求:
3 、系统内合同化管理的导入要求及各层级 岗位职责
办事处:负责按照合同模版提报客户签约情况 (实体合同签约完成后五个工作日内提报至
合同化及进销存管理在CRM中的应用
销售管理部 杨高鹏
2010年5月14日
讲师介绍 下班…
上班 …
做梦 …
系统介绍 昨天…
今天 …
明天 …
合同化及进销存管理在CRM中的应用
目标:
1、加强对相关业务流程及要求的理解; 2 、明确各业务流程系统化管理的重点及关 键控制点; 3 、掌握相关业务系统化管理的实际应用及 对业务开展的支持方法.
一.进销存系统管理要求:
3、系统内进销存报表的跟进及使用 报表重点字段说明: 库存:报表根据营业单位导入的周报、月报
中库存数据对应显示查询日期的实地库 存、在途库存、本周库存、月初库存
第四部分:进销存动态管理
一.进销存系统管理要求:
3、系统内进销存报表的跟进及使用 报表重点字段说明: 净出货量:报表根据客户的周初库存及本周
1、业务管理层级人员负责整体计划及工作分工 2、业务管理层级人员负责整体计划及工作分工 3、负责按照进销存收集模版提报实际数据,周报需要每周一下午一点前 提报至营业单位,月报需月初第一个工作日下午一点前提报至营业单位 4、事处主任和城市经理对提报至营业单位的进销存模版负责审核,确保 内容完整并且与实际情况一致
行签约工作的审核
总公司根据系统内相 关奖励报表中客户签 约量及销量进行客户
奖励的核对及对付
符合要求
及时核对,尽快 完成年初签约
奖励报表签约 量完整准确,及 时核对并下发
客户奖励
不符合要求
等待系统内合 同维护完成,签 约工作持续时
间较长
签约量缺失,影 响客户奖励的
及时下发
第三部分:合同化管理
系统内合同化管理的流程及操作界面演示
主要内容
客户年度协议管理 进销存动态管理
课程目录 • 第一部分: 09年纳入系统管理的合同、进