项目精细化管理一套表汇总

附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0201 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 预计开工时间 计划竣工时间

业主情况 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价

业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址

现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务

现场情况及周边环境简图

施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题

制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估

评估内容 风险程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估

1 业主背景（如国有背景应低）

2 产权背景（如国有背景应低）

3 财经能力（如财政资金应低）

4 业主人员态度、文化及合作

5 如工程不能完成对企业的社会影响

6 合同无定量或要承包商算量的风险

7 合同蓝本采用风险

8 合同条文苛刻程度

9 履约保证金、质保金、延期罚款等

1指定分包商/材料商管理风险

1工程变更后处理风险

1可索赔风险，包括工期等

1被指定分包商/材料商索赔风险

1结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论

参与评审人员会签 营销副总经理意见： 附件4 项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0204 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注

合计 经济标排名 技术标排名 中标/未中标原因分析

制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件5 项目成本控制及措施计划表 项目成本控制及措施计划表 表格编号 0801

序号 费用名称 针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析 责任成本 （元） 计划成本 （元） 降低额 （元） 降低率 （%） 责任部门（责任人） 1 人工费 2 材料费 （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6 项目成本管理情况信息表 概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一 铁路工程 二 公路工程 三 轨道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 编制人： 审核人： 审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况 项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802 填报单位： 金额单位：万元

项目成本管理情况信息表 附件7 分工号主要物资需用数量明细表

盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)

分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：

……技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)

注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 0902

项目名称： 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位

主要物资需用数量

合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……

技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。 附件9 主要物资月度需用量计划表 主要物资月度需用量计划表 表格编号 0903 项目名称： 年 月份

序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 需用数量 进场 时间 备注 合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……

技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。 附件10 主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 0904 项目名称： 年 月份

序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注

技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。 附件11 物资供方调查审批表 物资供方调查审批表 表格编号 0905 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话： 传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况： 1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他： 2、许可: □生产许可证 □其他： 3、产品质量： □具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很差 11、其他： 初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格

记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件12 物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 0906 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称

序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量

考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见：

参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见：

批准人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日