业务洽谈记录表
旅行社外联业务
【任务导入】
小李今年刚大学毕业，学的是旅游管理专业，应聘来到一家国际旅行 社的外联部工作。外联部经理对小李进行了岗位培训并对他提出了一 些具体要求。作为初入外联部门新员工，你认为外联部经理会对小李 提出哪些要求？
【任务分析】
外联业务在旅行社的诸多业务中占有重要地位。面对激烈的市场竞争 ，要能够成功地实现旅游外联销售，首先应该学习旅行社外联销售工 作的相关知识，掌握外联工作的基本特点和要求。
【 案例分析】
许小姐是外联部经理，拥有丰富职业经验的她，非常 注意在与客户见面洽谈前需要做的各项准备。
一、形象准备，身着正装，打扮入时而得体。这充分体现了职业经理 的气质和风度。
二、作为业务洽谈的主要内容，许小姐为客户精心准备了旅游线路和 相关资料，并放进一个精致的文件夹中。这种精益求精的前期准备和 秀外慧中的整体形象，正是对一个作风严谨、管理规范公司的最好诠 释。作为业务经理，娴熟的业务和丰富的经验使她对洽谈充满了信心 。这份由衷的自信会影响客户的情绪，同时也会增加客户对对方的信 任，强化客户对本公司的认同，从而能够成功地引导客户与本公司达 成业务。
使用现代电子销售系统；
C计划统计员：统计旅行团资料并做好各种档案管理 工作。
五、旅行社外联业务的作用
对于从事国内旅游业务的旅行社来说，其外联人员 能否针对国内市场开发设计产品、找准销售渠道和 途径、加强营销、为旅行社招徕更多的客源，成为 决定旅行社生死存亡的关键所在。
第二节 外联旅游线路设计
1、分析市场，了解需求 2、开发产品，设计线路 3、促进销售，寻找渠道
所以，外联业务就是旅行社与旅游客户 （包括旅游者、旅游中间商和其他旅行社） 联络，通过市场分析，设计开发旅行社线 路产品并直接销售的业务。
业务洽谈记录表
业务洽谈记录表日期：[填写日期]地点：[填写地点]参与人员：1. [填写参与人员姓名]2. [填写参与人员姓名]3. [填写参与人员姓名]4. [填写参与人员姓名]洽谈内容：1. 洽谈目的在本次洽谈中，我们的目的是就[填写具体洽谈目的]进行讨论和达成共识。
2. 洽谈议题2.1 [填写第一个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]2.2 [填写第二个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]2.3 [填写第三个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]3. 洽谈结果根据本次洽谈的讨论和决策，我们得出以下结果：3.1 [填写第一个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]3.2 [填写第二个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]3.3 [填写第三个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]4. 下一步行动计划根据本次洽谈的结果，我们制定了以下下一步行动计划：- [填写第一个行动计划]- [填写第二个行动计划]- [填写第三个行动计划]5. 洽谈总结本次洽谈为我们提供了一个良好的交流平台，使得各方能够充分表达自己的观点和意见。
通过深入的讨论和决策，我们取得了一些重要的成果，并制定了下一步的行动计划。
6. 签字确认参与人员在下方签字确认本次洽谈记录的准确性和完整性。
[参与人员签字栏]- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________备注：本次洽谈记录仅用于内部参考，不得外传或用于其他目的。
以上是本次业务洽谈的记录表，记录了洽谈的目的、议题、结果以及下一步行动计划。
通过这份记录，我们可以及时回顾和总结洽谈过程，确保各方达成共识并推动后续工作的顺利进行。
业务洽谈的方法与技巧
了解客户对各功能区家具配置的想法
3): 3):量房
量房的准备工作: 量房的准备工作: 1:平面布置图 2:笔,尺,洽谈表,量房记录表,塑料口袋(老房子) 3:时间准时,可提前5—10分钟 量房的程序: 量房的程序:
客厅
主卧室
次卧室
书房
厨房 卫生间
量房的方法: 量房的方法: 功能区(房间的长,宽,高和门,窗的尺寸) 哑口 暖气 电源的位置,有线电视的位置,空调的位置 厨房:煤气,上下水,排风道的位置及尺寸 卫生间:排风道,上,下水的位置及尺寸 卫生洁具下水距墙的尺寸 注明卫生洁具是横排水还是竖排水 (横排水:排水通过侧面的管道排水;竖排水:通过地面下水口 直接排水) 如果需安装浴缸,必须注明左侧还是右侧 (根据下水的位置确定:靠墙的一面与非靠墙的一面,其浴缸一 般是不一样的)
量房注意问题: 量房注意问题: 1,按房间顺序来测量,避免漏项; 2,水,暖,电的位置在哪,需不需要改动; 3,尺寸不能估算,要实际测量,必须准确 (计算工程量时要加上损耗,一般情况下,木地板,地砖和吊顶 应增加10%左右的损耗;涂料加5-10%的损耗). 4,在量房过程中进一步与客户进行沟通; 5,记录墙体结构,地面和墙面的情况; 6,了解卫生间防水情况及上下水管道的位置; 7,卫生间是横排水还是竖排水及浴缸的上下水问题; 8,开关的位置,空调的位置,灯头的位置; 9,烟道和风道的位置; 10,房间及玻璃的隔音效果.
推选材料时注意的问题: 推选材料时注意的问题: 1,选的材料应是本地常用材料.推选时,必须告知客户材料的品牌,价 格,并且要达到通过你对材料的介绍,客户认识到不同品牌其价格不同 的原因. 2,给客户推选的材料,其价格绝对不能超出客户自己采购的价格,否则 客户必将对你不信任. 3,必须保证向客户承诺使用什么材料,一定用什么材料;
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
外贸公司-客户来访接待记录表
来访日期
来访人数
是否有中介参与，□是 □否 如是，请填写中间商的公司名，电话，联系人，邮箱：
来访事由：□参观 □认证 □审核 □业务洽谈 □其它 来访客户参观场所：□样板室 □办公室 □车间 □其它
客户购买本公司产品意向：
是否要接送安排： □是 □否 注意：以上信息必须如实填写，不允许做假。
申请人：
客户购买本公司产品意向：
是否要接送安排： □是 □否 注意：以上信息必须如实填写，不允许做假。
申请人：
审批人：
申请部门
客户来访接待记录表
申请日期： 2018 年 月 日
业务部
申请接待人
来访客人名字
来访客人在公司的职位
客人公司名
国家名
以往是否来过工厂，如来过，填 写最近一次来访日期，如无则 写：否
客户邮箱地址
申请部门
客户来访接待记录表
申请日期： 2018 年 月 日
业务部
申请接待人
来访客人名字
来访客人在公司的职位
客人公司名
国家名
以往是否来过工厂，如来过，填 写最近一次来访日期，如无则 写：否
客户邮箱地址
□是 □否 如是，请填写中间商的公司名，电话，联系人，邮箱：
来访事由：□参观 □认证 □审核 □业务洽谈 □其它 来访客户参观场所：□样板室 □办公室 □车间 □其它
审批人：
业务流程表说明
登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。
2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。
3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
来店者：1、洽淡：A提供茶水。
B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。
2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。
3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。
4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。
婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。
2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。
3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。
4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。
5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。
6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。
营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。
销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。
营运部8、看完场地出会场平面设计图。
备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。
2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。
业务员每日工作总结表_跑业务每日工作总结
业务员每日工作总结表_跑业务每日工作总结日期：XXXX年XX月XX日工作内容：1. 拜访客户：今天共拜访了6位客户，其中3位是老客户，3位是新客户。
与老客户交流了关于产品售后服务的问题，做了详细的解答，并查看了他们的订单情况。
与新客户进行了业务洽谈，了解他们的需求和意向，提供了相应的方案。
2. 回访客户：对昨天拜访的3位客户进行了回访，了解他们对产品使用情况的反馈和意见，及时解决他们出现的问题，并给出了相应的建议。
3. 跟进订单：今天收到了2个新订单，对订单进行了处理，核实了客户的信息和要求，及时向仓库和生产部门通知，保证订单及时准确地发货。
4. 销售汇报：对今天的拜访情况和订单情况进行了销售汇报，向上级领导做了详细的介绍，讨论了一些销售策略和问题解决方案。
5. 客户资料整理：对今天拜访和跟进的客户进行了资料整理，包括联系人信息、需求和偏好、订单情况等，方便以后的业务跟进和服务。
6. 公司会议：参加了公司的业务会议，与其他业务员讨论了市场动态、业务发展情况和竞争策略，收到了一定的启发和指导。
心得体会：今天的工作比较紧张和充实，但也收获比较丰富。
我发现，与老客户交流时，不仅要了解他们的需求和问题，还要给出解决方案和建议，让他们感受到公司对他们的关注和服务。
与新客户交流时，要从客户的角度出发，尽量满足他们的需求和要求，在竞争中占据先机。
订单的处理要及时准确，避免延误和出错导致客户不满。
客户资料的整理和记录，对以后的业务跟进和提供满意的服务也非常重要。
在公司会议中，要认真听取其他业务员的思路和经验，学习和借鉴别人的成功经验，不断完善自己的工作方法和理念。
商务洽谈
“没问题，找个时间，我们有专业的顾问，可以为您解析”与企业老总谈：1、软件可以让数据分析处理更简单，工作效率更高2、使用管理软件能让管理成本大大降低3、软件可以很好的管理仓库的货品，合理控制存量4、进货价格的控制5、销售价格跟踪6、软件可以控制企业的经营风险7、软件的大量数据报表，为企业老板的决策提供依据与企业财务人员其它相关部门的人洽谈1、省时省力，减轻工作，提高工作效率2、提高收入产品易学、易用、易实施简单灵活的设计风格，导航式的界面，使得速达软件成为市场中最具亲和力的产品。
极高的性价比，使得速达软件成为市场中最具竞争力的产品。
如何介绍产品我们***软件服务集团公司，面向国内的中小型企业，推出了功能完整，技术先进且容易实施的自有品牌的管理软件，有ERP企业资源计划、SCM供应链管理、DRP分销资源计划，CRM客户关系管理、OA办公自动化、KM知识管理等软件，比如我们的***ERP产品－**，这套产品共有二十几个模块，不但涵盖了企业管理的方方面面，比如财务、采购、销售、仓管、物料控制、生产作业、车间管理、品质管理、人事薪资、考勤、海关贸易、POS等管理子系统。
结束语：强调软件的总体优势，其中操作简单易学易用，安全可靠，功能强大，高度集成等优势，可初步涉及软件实施的效果，以及项目的有效控制等，ERP项目从实施到上线，经常会被问到ERP的价值在哪里，常见的有一些效益指标，举几个例子罗列如下：1.平均库存下降30%;2.库存周转率上升30%;3.减少采购费5%;4.加班时间减少到原来的10%;5.设备可用率上升5%;……ERP项目建设70%是在梳理管理、30%才是做软件，ERP项目的成果70%是管理的改进，30%才是信息技术工具的改进。
那么上了ERP，它的价值在哪里呢，应该主要表现在如下几点：1.管理理念提升价值ERP项目建设有一半的时间在整理流程(BPR梳理)，在配置阶段还要持续地进行流程优化工作，BPR不是把企业现有的工作图纸化，而是把企业的工作先流程化而后再进一步优化，同时融入企业战略规划中期望推进的新管理理念，所以即使ERP这个软件没有投用，BPR的成果(已经优化的企业流程)如在企业中实行起来，其实无所谓再用什么工具，其管理效益都是不可估量的。