2018年血液透析行业市场调研分析报告

2018年血液透析行业市场调研分析报告

目录

第一节血液透析简介：血液透析是治疗终末期肾病的首选方案 (5)

一、血液透析介绍 (5)

二、血液透析与腹膜透析对比 (6)

第二节全球血液透析行业：发达国家市场成熟，新兴市场快速增长 (7)

一、全球血液透析概况 (7)

二、外资领先企业 (9)

1. 费森尤斯：覆盖透析全产业链的行业龙头 (9)

2. Davita：专注透析服务领域 (11)

第三节国内血液透析市场：近千亿市场潜力，国内公司正崛起 (14)

一、中国血液透析治疗现状和市场规模 (14)

1. 国内血液透析治疗现状 (14)

2. 国内血液透析市场测算 (15)

二、血透治疗费用：打包收费，报销比例逐年提高 (16)

1. 国内血透治疗收费标准 (16)

2. 血透治疗医保报销情况 (16)

三、血液透析产业：外资企业主导，国内公司起步较晚 (17)

1. 血液透析机：进口产品垄断市场 (17)

2. 透析器：血透治疗核心技术，进口产品占据主流 (20)

3. 透析液与管路：市场竞争充分，国内厂商主导 (22)

4. 透析用药：沈阳三生领先EPO市场，低分子肝素是长期趋势 (22)

5. 血液透析服务：政策逐步放开，国内公司跑马圈地 (24)

6. 国内公司崛起之路 (26)

第四节国内透析相关公司分析 (26)

一、威高股份：覆盖透析全产业链的国内龙头 (26)

二、宝莱特：内生+外延打造覆盖血透全产业链 (28)

三、新华医疗：透析服务初具规模 (29)

图表目录

图表1：血液透析原理及过程 (5)

图表2：血液透析与腹膜透析对比 (6)

图表3：国外HD与PD患者治疗结果对比 (6)

图表4：ESRD患者治疗方案比例 (7)

图表5：全球各地区透析患者占比 (8)

图表6：不同地区透析患者数量增长率 (8)

图表7：费森尤斯医疗业务构成 (9)

图表8：费森尤斯医疗透析服务地区分布 (9)

图表9：费森尤斯医疗在透析领域市场份额 (10)

图表10：费森尤斯医疗近年市值变化和主要收购活动 (10)

图表11：Davita业务构成 (11)

图表12：Davita透析服务类型 (12)

图表13：Davita透析服务患者支付来源 (12)

图表14：Da Vita近年市值变化和主要收购活动 (13)

图表15：国内外透析患者治疗率 (14)

图表16：全球部分地区透析患者与人口比率 (14)

图表17：国内在透患者数及增长率 (15)

图表18：国内单次透析治疗费用构成 (16)

图表19：部分省市血液透析收费标准 (17)

图表20：国家关于尿毒症及大病医保支付相关政策 (17)

图表21：费森尤斯透析机 (17)

图表22：2011-2013年进口和国产透析机市场份额 (18)

图表23：国内获批的血液透析机公司及数量 (19)

图表24：透析器原理 (20)

图表25：透析膜材料分类 (21)

图表26：CFDA批准的透析器公司及数量 (22)

图表27：国内EPO市场竞争格局 (23)

图表28：国内低分子肝素市场格局 (23)

图表29：卫计委及部分省份发布的关于独立血透中心建设的政策 (25)

图表30：近年威高股份透析机销售额及增长（万元） (26)

图表31：近年威高股份透析耗材销售额及增长（万元） (27)

图表32：近年宝莱特透析业务收入及增速（万元） (28)

第一节血液透析简介：血液透析是治疗终末期肾病的首选方案

一、血液透析介绍

各种慢性肾脏病（CKD）最终必将进展至终末期肾病（ESRD），患者可出现严重的尿毒症中毒症状，只能依赖肾脏替代治疗来维持正常的生命需要。随着人口老龄化，CKD人群的增多，ESRD 患者每年以10%以上的速度增加，对于终末期肾病患者，全球公认的治疗手段为肾脏替代治疗，包括血液透析（hemodialysis,HD）、腹膜透析（peritoneal dialysis,PD）和肾脏移植术（renal transplantation，RTx)三种。

1）肾脏移植：肾移植在2009年之前的比率是不断提高的，但是近年来由于国家对尸体肾源的严格控制，以及肾脏移植术后的并发症等因素应用有所减少，并且费用较高；

2）腹膜透析：利用人体自身的腹膜作为透析膜的一种透析方式。通过灌入腹腔的透析液与腹膜另一侧的毛细血管内的血浆成分进行溶质和水分的交换，清除体内潴留的代谢产物和过多的水分，同时通过透析液补充机体所必需的物质。与血液透析相比费用较低，但风险主要在于腹膜炎率较高，一旦患上，必须停止再做腹膜透析，因此医生推荐腹透的动力不足。

3）血液透析：是将血液抽出体外，经过血液透析机的渗透膜，清除血液中的新陈代谢废物和杂质后，再将已净化的血液输送回体内，循环往复达到清除体内部分毒素的目的。

图表1：血液透析原理及过程

资料来源: 北京欧立信调研中心