客户走访日志 时间
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客户走访日志时间：
基本信息
业务范围和近期
战略
使用我公司业务
情况
使用竞争对手业务
情况
1.客பைடு நூலகம்名称：
2.办公地址:
3.客户网址：
4.法人代表：
5.员工规模：
客户潜在需求描述：（产品：2G、3G、4G、宽带、固话、电路）（应用：移动办公、移动执法、三屏合一等）
需求部门关键人信息
需求决策关键人信息
备注：
姓名： 性别： 年龄：
姓名： 性别： 年龄：
所在部门： 职务：
所在部门： 职务：
通信方式：
通信方式：
家庭住址：
家庭住址：
生日： 爱好：
生日： 爱好：
其他：
其他：
沟通结果：
客户对我们提供方案重要疑义：
需要协调的资源：
整体通信解决方案及政策：
大客户走访计划表
客户经理：时间：月日—月日
序号
客户名称
客户经理
走访日期
走访事项
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3
客户回访通知关于客户回访的通知
客户回访通知关于客户回访的通知尊敬的客户您好：
感谢您长期以来对本公司的支持和信任。
为了更好地了解您的需求，我们将对您进行回访，并了解您的使用体验和宝贵的建议。
为此，我们计划在本月XX日（星期X）进行客户回访工作。
为了
方便您的安排，请您留意以下几点事项：
1. 回访时间及安排
我们将在工作日09:00-18:00拨打您的预留联系电话，预计通话时长为15分钟左右，如您当日无法接听电话，我们将于次日再次致电。
2. 信息核实
为了核实您的身份信息，请您确认预留的联系电话是否可用，并确
保在回访前更新最新的个人信息。
3. 隐私保护
我们严格遵守相关法律法规，客户资料信息我们会如实保护并仅用
于公司内部分析和服务改善用途。
4. 建议与反馈
我们欢迎您对我们的服务提出宝贵的意见和建议，我们将认真倾听
并及时改进。
祝您生活愉快，万事如意！
此致
敬礼
本文仅为客户回访通知，请妥善保管，如有疑问请致电客服热线：XXX-XXXXXXX。
6月6号客户回访笔记
山东省人身保险公司客户回访工作指引第一章总那么一、为进一步规范山东省人身保险公司的客户回访工作，维护保险消费者合法权益，提高人身保险机构服务水平，加强风险防范，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《人身保险新型产品信息披露管理暂行方法》等法律法规，结合山东省实际制定本指引。
二、本指引适用于在山东保监局辖区内经营的人身保险公司分支机构。
三、本指引所称客户回访，是指公司与客户订立人身保险合同或客户的后期服务请求完成后，公司对客户进行通知、确认及告知的过程。
目的是向客户提示或核实与保险合同有关的重要内容，以保护客户权益、强化服务监督、提高客户满意度。
四、本指引适用的客户回访工程包括：①保险期限在一年期以上（不含一年）、②投保客户为个人的人身保险新单业务、③进入宽限期的续期业务及失效保单业务、④退保及赔付业务。
其他回访工程，可参照本指引执行。
第二章管理基础建设一、客户回访工作应由总公司或省级分公司统一管理。
省级或以上机构负责回访及对下级机构客户回访的管理工作，市级及以下机构主要负责上门回访及沟通解释件（存在客户不清楚保险权益、相关保险资料未签名或代签名等问题的保单）处理工作。
回访工作集中于市级或市级以下机构的，应逐步上收至省级及以上机构。
二、公司应建立客户回访工作制度，明确客户回访工作职责及流程。
市级及以上机构应确定客户回访工作管理部门，设立客户回访工作岗位，配备充足人力从事客户回访工作。
三、公司应加强对客户回访工作人员的培训，提高回访工作人员的素质和业务技能，树立公司诚信、负责、亲和的良好形象。
四、客户回访管理信息统应具备：① 回访过程管理、②问题件解决管理、③回访记录管理（回访录音及签名记录扫描）、④回访问卷设计、⑤回访信息检索、问题分类及统计分析等主要功能。
五、公司应完善业务管理信息系统，采取有效措施保障客户信息的真实性。
应在核保环节设置自动筛选重复出现的客户联系的风险预警功能，对投保人不同而联系相同的保单，应当进行调查，并重新确认客户信息，防止出现销售人员为到达误导销售目的，在保单上填写其本人号码，以阻碍回访的问题。
心连心走访日志怎么写
心连心走访日志怎么写
7月9日星期六
今天，是我们进行“联村联户心连心”走访活动的第一天，心里有一点惶惶还有一点兴奋，就像是要去完成一项光荣的任务，不知会有怎样的经历和结果。
我和栾丽珍老师一个组，我们要走访的是山后村22户居民。
上午8点，在山后村村委会袁主任的带领下，我们来
到了山后村。
说是山后村，其实已没有原来的样子，呈现在眼前的是拆迁后整片的废墟，只有个别的房屋散落在废墟里。
我们拿出联系表，袁主任帮我们找出还在山后村没有搬迁的住户，仅有6户，按照他们居住的远近开始走访。
我们沿着瓦砾间的崎岖小路走到一户居民门口，发现家里没人。
于是赶快向第二户进发，结果还是没人。
下一户还能没人吗?我们的心里都有一点担心。
走到第三
户居民，幸好有人，这户的大嫂在屋外的玉米地里除草。
袁主任向她简单说明了我们的来意，不曾想这位大嫂却对我们起了戒心，以为是来动员她搬迁的，连忙说，我不是户主，我说话不算。
在我和栾老师的解释下，这位大嫂终于在我们的联系本上签了字，我把自己的联系卡和两张宣传单也交给了她，告诉她闲下来好好看一看，我们以后再联系。
首战告捷，我们对下面的走访充满信心。
最佳回访时间
最佳回访时间：(1)以周为标准星期一，这是双休日刚结束上班的第一天，客户肯定会有很多事情要处理，一般公司都在星期一开商务会议或布置这一周的工作，所以大多会很忙碌。
所以如果要业务回访的话，尽量避开这一天。
如果我们找客户确有急事，应该避开早上的时间，选择下午会比较好一些。
星期二到星期四，这三天是最正常的工作时间，也是进行电话业务最合适的时间，电话业务人员，应该充分利用好这三天。
这也是业绩好坏与否的关键所在。
星期五，一周的工作结尾，如果这时打过去电话，多半得到的答复是，“等下个星期我们再联系吧!”这一天可以进行一些调查或预约的工作。
1(2)以一天为标准早上8:30～10:00，这段时间大多客户会紧张地做事，这时接到业务电话也无暇顾及，所以这时，电话业务员不妨先为自己做一些准备工作。
10:00～11:00，这时客户大多不是很忙碌，一些事情也会处理完毕，这段时间应该是电话回访的最佳时段。
11:30～下午2:00，午饭及休息时间，除非有急事否则不要轻易打电话。
有一种情况可以打,就是你之前被前台和无关的人挡了,你想换个人尝试一下,那么,我的经验最好在12:30 以后.下午2:00～3:00，这段时间人会感觉到烦躁，尤其是夏天，所以，现在和客户谈生意不合适,聊聊与工作无关的事情倒是可行。
下午3:00～6:00，努力地打电话吧，这段时间是我们创造佳绩的最好时间.在这个时间段,建议你自己要比平时多20%的工作量来做事情.3)按职业1.会计师：切勿在月初和月末，最好是月中才接触。
2.医生：早上11：00 后和下午2：00 前，最好的日子是雨天。
3.销售员：早上10：00 前或下午4：00 后，最热、最冷或雨天会更好。
4.牧师：避免在周末时候。
5.行政人员：上午10：30 后到下午3：00 为止。
6.股票行业：避开在开市后，最好在收市后。
7.银行家：早上10：00 前或下午4：00 后。
8.公务员：工作时间内，切勿在午饭前或下班前。
客户回访制度
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客户回访制度
客户回访是业务的关键环节，必须纳入公司业务规范管理，特制订管理办法如下：
一、客户回访时间
1.来访客户：自来访当日每隔3天内完成回访。
2.对3个月有需求的客户为准客户，每隔7天回访一次。
3.有贷款需求但近3个月内不确定具体贷款时间的为有意向客户，每隔10天回访一次。
二、对回访情况要进行详细登记备案，并确定下次回访时间。
三、入职一个月内职工回访工作由本部门负责人进行。
四、对连续2个月未出单的业务人员，自第三个月起，客户回访工
作移交由本部门负责人进行。
五、来访客户须市场部负责人和业务员共同进行，市场部负主要责
任，并做好记录。
六、对来访客户应认真做好接待工作，文明礼貌、仪表端庄，服务
规范，细心解答。
七、未按规定时间和要求完成回访的，根据客户级别按绩效管理制
度进行考核。
销售公司工作日志管理规定
《工作日志管理规定》为了更好地贯彻企业“精细化管理”精神，提高业务人员工作条理性、计划性，培养发现问题、分析问题、处理问题旳能力，提高业务人员综合素质，充足发挥《工作日志》旳作用，特制定如下规定：一、日志填写规定及评分原则（满分100分）：1、日期与天气（5分）：必须填写日期和当日天气状况。
2、当日行程路线（5分）：准时间次序记录当日拜访旳客户名称，行程路线要与定位路线一致。
3、客户签名（5分）：在“本日拜访客户”栏中，规定有所拜访过旳我司旳客户签名和联络。
以上三项，未按规定填写旳，该项得0分。
4、内容规定：（75分）(1)、对每次走访目旳明确，有针对性，并且效果明显。
记20分。
(2)、对市场信息进行了筛选、归类、甄别，能提供精确旳市场信息和合理有效旳提议和意见。
记20分。
(3)、对当日工作旳做了认真总结，对自己一天工作中旳成绩与局限性有客观评价，并提出完善改善措施。
记20分。
(4)、记录旳内容规定实事求是、精确全面、条理清晰，重点突出。
记10分。
(5)、明确第二天旳工作计划和工作目旳。
记5分。
以上各项规定是针对市场走访期间旳规定。
根据各项目予以评分，单项分数扣完为止，不出现负分。
5、书写规定：（10分）保持书面整洁，书写规范，字迹端正。
6、“PDCA”措施应用状况。
可以自觉应用“计划、执行、检查、处理”工作措施指导平常工作旳视其应用状况加5-15分。
二、市场信息为了获取全面系统旳市场信息，在市场走访过程中，应围绕如下问题展开（如下内容不必在工作日志中一一列举）：1、客户状况：客户类型：客户名称、地址、联络、类型（民用一级、二级、终端顾客、工程代理商等）；销量状况：近期销量状况有何异常？原因是什么？各月销量状况，年合计销量，与否到达计划目旳，没到达旳原因是什么，有什么改善措施，下一步该怎么做？销价状况：包到净价、售价、利润等分别是多少，渠道利润与否合理？反应旳问题：客户反应了什么问题（要如实详细记录），针对客户反应旳问题，是怎样做解释工作旳？意见和提议：对企业销售政策、促销手段、产品质量、售后服务等有何意见和提议？有何值得借鉴旳旳好做法？其他：经销商旳销售热情和积极性有何变化？导致变化旳原因是什么？2、市场状况：市场需求量与往年同期相比、与上月相比下降还是增长？我们旳市场份额增长还是减少？民用与工程市场需求量有何变化？品种构造有何变化？针对以上问题，分析原因，提出应对措施。
2023年客户回访制度
2023年客户回访制度2023年客户回访制度11、回访工作规定1.1责任人:客服部主管。
1.2客服部主管制定回访计划,逐一安排回访。
1.3投诉事情处理完毕后三天内进行回访,回访率达50%,一般投诉由物业助理回访,重要投诉由部门主管回访,重大投诉由公司经理回访。
1.4维修工程处理完毕后一个月内进行回访,回访率达30%,具体由责任区物业助理负责。
1.5组织文体活动结束后一个月内进行回访,回访率达10%,具体由社区文化文员(物业助理)负责。
1.6重大节日拜访由公司经理组织进行,入伙回访、突发事件处理完毕后回访。
1.7上门回访必须有客户的签名,电话回访不作此项要求,但在回访记录表中写明“电话回访”。
1.8客服部主管对物业助理的回访工作进行检查并签署意见。
1.9对回访中,客户又重新提出的意见、建议或投诉等不能当即解释清楚或暂时无法作出明确答复的,应告知预约时间回复;对需要进行第二次回访的必须进行第二次、第三次甚至更多次的回访,在第二次以后的不属于第三类投诉的回访可采用电话作回访形式。
1.10当需对同一问题进行回访工作时,公司可以用公开信的形式给住户答复,公开信应存入回访档案。
1.11对客户反映的问题做到“件件有着落,事事有回音”,回访处理率达100%。
1.12对同一问题多次投诉(指投诉人向不同部门投诉),应作一次记录。
1.13对投诉人没留下姓名或上级部门只要求复函的投诉,可不进行回访,但应将复函情况附在投诉表后。
2、回访处理工作流程2.1公司客服部负责客户回访工作。
2.2客服部按照“投诉记录”的内容,按客户投诉的程度进行适当回访,回访时间按客户投诉内容具体确定。
2.3回访期间发现客户不满意之处,必须及时解决,一时无法解决的应向客户解释原因,并确定下次回访时间并安排人员整改。
2.4将回访内容记录在《回访记录表》上,交部门主管审阅。
部门主管将每月统计回访结果记录在《客户回访记录》上,并提交公司领导,作为改进工作的依据。
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2.办公地址:
3.客户网址：
4.法人代表：
5.员工规模：
客户潜在需求描述：（产品：2G、3G、4G、宽带、固话、电路）（应用：移动办公、移动执法、三屏合一等）
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所在部门： 职务：
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通信方式：
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家庭住址：
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生日： 爱好：
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客户对我们提供方案重要疑义：
需要协调的资源：
整体通信解决方案及政策：
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