新华信信用管理服务简介
国内主要征信机构一览
国内主要征信机构一览北京北达国民征信公司2002年6月成立，是以国民信用管理和信用服务为核心的新型企业。
浙江安博尔信用咨询服务有限公司2004年8月成立，浙江省首家具有规范化、专业化、社会化、国际化特征的第三方综合性信用服务机构。
中诚信国际信用评级有限责任公司1999年8月成立，是中外合资的信用评级机构。
由原中国诚信证券评估有限公司评级事业部改制而成。
北京信用管理有限公司2002年6月成立，承担了北京社会信用信息系统的建设工作。
金诚国际信用管理有限公司2001年9月成立，是按照国际规范独立运作的第三方专业信用管理和信用风险预警机构。
华夏国际企业信用咨询有限公司1993年8月成立，业务为受企业委托进行信用调查、企业评估、动产估价、咨询服务、高技术开发、人员培训等。
大公国际资信评估有限责任公司1994年3月成立，由中国人民银行和国家经贸委批准成立。
独自开发了《大公信用评级方法》。
新华信商业信用咨询有限公司1992年11月成立，是中国第一家专门从事企业资信调查服务的公司。
长城资信评估有限公司1992年成立，是目前国内从事金融机构评级最多的公司之一。
联合征信有限公司1996年10月成立，是中国最早从事企业资信调查服务和商业信用风险管理的咨询服务机构之一。
北方中征征信咨询有限公司2003年8月成立，由台北中华征信所与北京中领公司合资成立。
上海资信有限公司1999年7月成立，承担上海市个人信用档案信息数据中心的建设和管理。
上海远东资信评估有限公司1988年3月成立，是中国第一家非银行系统的专业资信评估机构。
武汉信用风险管理有限公司1998年2月成立，是武汉市发展计划委员会系统内一家国有控股企业，是国内规模较大的专业信用风险管理和信用消费服务公司。
宁波远东资信评估有限公司2003年4月成立，其中上海远东资信评估有限公司持股40％江苏远东国际评估咨询有限公司1996年成立，专门从事企业资信等级评估和信息咨询业务的公司制法人。
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信 用 经 理 1
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1
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助 手
0~1
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2~4
4
赊 销 客 户 200
200~500
500~1,000 1,000
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案例
供应商A公司是一家大型小家电公司，其主要产品包括电熨斗、电饭煲、电动剃 须 刀、电动咖啡具等。A公司的产品主要以三十天赊帐条件销给全国各地的小家 电经 销公司和百货公司，并通过它们销售给最终用户。
新华信信用管理服务简介
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赊销成本：信用期间的调整 运用1
问题：上述ABC公司的销售部门提议，为增强市 场竞争力，希望公司能够将赊帐期由原来的30天 调整为45天，并认为即使是保守的估计，年销售 额也将增长20％；同时认为坏账率会上升 到5％。 假设不考虑信用成本，税前利润率为15％ 你作为 ABC公司的决策者，你会不会支持销售部 门的提议， 你的决策依据是什么？
保守型
温和型
恶化
一般
萧条
一般
较长
一般
持久需求
一般
较低
一般
较弱
一般
不足
一般
几乎没有
一般
有限
一般
不愿意
不承担大风险
寻求缓慢增长 正常增长即可
新华信信用管理服务简介
开放型 稳定增长 稳定增长 很短 产品寿命短 很高 较强 充分 激烈 充分 愿意 追求快速增长
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信用政策：书面文件的构成
公司业务与目标概述 客户类型 销售条件 坏账水平 DSO目标 客户审核制度 帐款催收的措施与时间表
415
67
较完善
494
67
不完善
新华信信用管理服务简介
我国企业征信业发展的现状、问题与政策建议
我国企业征信业发展的现状、问题与政策建议8从各国市场经济发展经验看，比较成熟的市场经济体制的运行都是以完善的社会信用体系为基础的。
企业征信业作为社会信用体系的重要组成部分，在国外已经有170余年的历史，形成了比较完善的运行机制和规则体系，对完善市场体系、维护市场秩序、促进市场经济发展起到了重要作用。
我国的企业征信行业经过10余年的发展，从无到有，逐渐壮大，形成了一定的规模，对经济发展和市场秩序规范发挥了积极作用。
但总体上说，我国的企业征信行业仍处于初步发展阶段，距市场经济发展的要求相差甚远。
可以说，当前我国市场经济秩序混乱、企业失信行为大量发生的一个重要原因，就是我国的企业征信制度没有真正建立和完善起。
因此，借鉴国外有益经验，促进我国企业征信行业的健康、规范发展，已成为完善我国市场经济体系、维护市场秩序的当务之急。
一、企业征信的作用及行业管理模式的国际比较（一）征信概念的界定征信（reditheing或reditInvestigatin）于左传：“君子之言，信而有征，故怨远于其身”，其具体涵义是指对他人的资信状况进行系统调查和评估。
从行业分工的角度看，征信对应着有关信息产品的收集、加工和生产，而不强调信用管理咨询或顾问服务。
资信调查服务（RS-redtReprtingServie）是信用风险管理服务中的一项最普遍、最基本的业务，它是专业服务机构（即通常意义的征信公司）代理客户对交易另一方的资历、信用等方面的情况进行调查和判断，为决策人选择贸易伙伴、签约、确定结算方式或者处理逾期帐款、经济纠纷等决策提供参考。
（二）征信的产生及其作用世界上第一家征信公司于1830年在英国伦敦成立，其成立的初衷是向贸易双方提供对方背景和资信信息服务，防止交易双方相互不信任和诈骗行为，减少交易摩擦，促进交易的顺利进行。
征信服务业的快速发展则是从20世纪60年代开始。
二战后，一些国家经过经济恢复时期后，到60年代普遍进入了经济高速增长时期，国内外贸易量大幅度增加，交易范围日益广泛，企业征信的业务量也随之迅速增大，从而进入了大规模信用交易的时代。
新华信国际信息咨询(北京)有限公司
——
￥6,000
￥4,000
￥2,566
￥2,000
￥4,500
乘用车单车年平均 4000元
￥3,000
￥2,274
￥1,000
￥3,500
￥1,200
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￥1,934 ￥2,000
——
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￥2,000 ￥2,000
商用车单车年平均 2000元
2006年汽车售后配件市场规模＝（4000×1811万辆）＋（2000×1775万辆）＝1100亿元
汽配城硬件设施相对落后，经营相对粗放，管理手段相对落后
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汽配城创新经营模式探讨－创新方向
SINOTRUST 新华信
多元化
信息化
连锁化
国际化
•以汽配经营为龙 头，向汽车维修、 汽车养护、汽车改 装、甚至是零部件 制造等领域延伸， 开展多元化服务
•实时的购销存管 理系统
经营和管理连锁对于有众 多加盟店的综合型连锁企业 是必需跨越的障碍
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经营创新－国际采购促进中心
SINOTRUST 新华信
权威的行业地位－具有行业协会的组织地位，制定规则和标准 可靠的信息渠道－及时获取准确的信息（产品、价格、供应商、采购商和相关政策信息） 完善的信息技术－设计功能先进操作方便的现代化的购销存管理管理系统和网上交易支付系
上海大众 东风雪铁龙
数据来源：新华信汽车调查
9
SINOTRUST 新华信
汽配城发展状况及面临的挑战
10
汽配城发展阶段
配件销售店
汽配街
A店
A店
B店
B店
第一阶段
配件经销企业
C店
六大业务之一信用管理服务
信用管理服务一．定义所谓信用管理，就是授信者对信用交易进行科学管理以控制信用风险的专门技术。
信用管理的主要功能包括五个方面：征信管理（信用档案管理）、授信管理、帐户控制管理、商帐追收管理、利用征信数据库开拓市场或推销信用支付工具。
二．信用管理与信用风险讲到信用管理就必须提到信用风险，这样才能理解信用管理的宗旨和职能，以及由此引申出的管理技术和方法。
信用风险是风险的一种，它专指在信用交易中存在的风险，即客户到期不付款的风险。
造成信用风险的因素是多方面的，主要包括政治风险、信息风险、商业风险、管理风险、财务风险等等。
三．企业信用管理企业信用管理包括对方信用管理和自身信用管理两部分。
对方信用管理是企业对于信用销售行为（赊销）对象进行科学管理的专业技术，主要目的在于规避因赊销产生的风险，增加赊销的成功率。
自身信用管理是根据企业本体的经营特点和经营需求，有意识地对自身信用进行科学管理，以使信用等级处于较高档次，从而在获取贷款和投资时减少成本，掌握主动。
企业在信用交易中所面临的风险因素通常企业在信用交易中面临的信用风险会有以下几种形式：1、客户拖欠的风险正如信用交易是普遍存在的交易形式一样，拖欠也是普遍存在的现象。
实际上，对于赊销产品的授信方，客户拖欠货款的风险总是存在的。
然而，很多企业对拖欠风险的危害性认识有所忽视，甚至认为它是一种正常现象。
这一方面是由于拖欠普遍存在、习以为常，另一方面则是因为客户拖欠货款所造成的损失是隐性的，即使是非常有经验的赊销企业经理人员也会有所忽视。
企业赊销的实践证明，客户拖欠货款对企业造成的损失要比坏帐损失还要大。
在众多的企业交易中，不同的企业对于拖欠问题也有着不同的态度，这也反映了不同企业的经营风格和经营理念。
按照不同的付款行为，客户可以被分成收到货很快付款、快到期才付款、补提醒后才付款、受到强力催款压力后才付款、赖帐不付款等几类。
2、客户赖帐的风险赖帐是指客户恶意拖欠货款的行为，最终结果可能是不还款。
第二章 信用服务机构
邓白氏公司(Dun Bradstreet)简介 邓白氏公司(Dun & Bradstreet)简介： 简介：
邓白氏公司是国际上最著名、 邓白氏公司是国际上最著名、历史最悠久的企业资信调查类的信 用管理公司，就其规模而言， 用管理公司，就其规模而言，堪称国际企业征信和信用管理行业 的巨人，成立于1841年 的巨人，成立于1841年，总部设在新泽西州的小城 Murray Hill 。 1841 1841年 邓白氏公司创始人路易斯·大班(Lewis Tappan)在纽约 1841年，邓白氏公司创始人路易斯·大班(Lewis Tappan)在纽约 成立了第一家征信事务所； 成立了第一家征信事务所； 1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书； 1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书； 年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书 1900年出版了全球第一本证券手册； 1900年出版了全球第一本证券手册； 年出版了全球第一本证券手册 1963年发明了邓白氏编码； 1963年发明了邓白氏编码； 年发明了邓白氏编码 1975年建立了美国商业信息中心； 1975年建立了美国商业信息中心； 年建立了美国商业信息中心 1990年起提供完整的商业信息服务； 1990年起提供完整的商业信息服务； 年起提供完整的商业信息服务 2000年起致力于电子商务的发展。 2000年起致力于电子商务的发展。 年起致力于电子商务的发展
资信评级企业（ 资信评级企业（Credit Rating and Evaluation） Evaluation） 保理服务企业（Factoring） 保理服务企业（Factoring） 信用保险企业（Credit Insurance） 信用保险企业（ Insurance） 信用管理咨询企业（ 信用管理咨询企业（Credit Management Consulting） Consulting） 信用管理培训企业（ 信用管理培训企业（Credit Management Training） Training）
第二章 信用服务机构
征信（Credit Reporting）特指
“以了解企业资信和消费者个人信用为 目的的调查”。在操作上，征信包括对 企业或个人的信用信息进行采集、核实、 处理、合法传播的全过程，即征信包括 企业征信和个人征信。
主体评级：
信贷企业信用评级（1997年）
企业集团评级（2003年，复星集团、紫 江集团) 中小企业评级(2004年） 担保机构评级（2006年）
国际：ABC公司、美国欧文氏RMS公司、中华
征信所企业股份有限公司。
中国：中贸远大信用管理有限公司、新华信
国际信息咨询（北京）有限公司、华夏信用、 北京汇诚征信咨询服务有限公司、大连倍通信 用管理有限公司。
第二节
信用服务机构主要业务 与产品介绍
信用服务机构的主要业务
信用服务机构的主要产品
现代信用服务机构比传统概念上的信用服务
机构更为广义，出现了保理、信用保险、电话 查询票据、信用管理咨询等，使得信用服务机
构成为具有12个分支的庞大队伍。
信用服务机构
信用信息服务类 调查类 企业资信 调查 消费者信用 调查 资产调查 市场调查 非调查类 资信评级
信用管理咨询服务类
金融类 信用保险 信用保理 支票电话 查询 非金融类 商账追收 信用管理 咨询 信用管理 培训
国家和地区，使用95种语言，181种货币。在全球拥球 1000强中90％的企业。数据库不仅累积了多年收集的信息，而且
每天以150万次的频率更新。
邓白氏编码系统：
邓白氏编码(D—U—N—S Number)是邓白氏公司信息库
中诚信征信服务能力介绍
多头借贷信息
中诚信征信提供的多头借贷信息服务，可通过姓名、身份证号查询申请人的总申请次数、申请成功 数、申请失败数、贷款机构数、成功机构比例、平均贷款额、最大贷款额等。辅助金融机构在业务前期 快速了解申请人的风险状况，避免违约发生。
输入 输出
标签项 姓名
身份证号 总申请次数 申请成功数 平均贷款额 最大贷款额
我司可以提供的数据内容包括：执行公开信息、失信老赖名单、限制高消费名单、限制出入境名单、民 商事裁判文书、民商事审判流程、罪犯及嫌疑人名单、行政违法记录、欠税名单、纳税非正常户、欠款欠费 名单等11大类。
数据来源
最高人民法院 全国各级法院
检察院 ……
数据能力
实时数据 覆盖全国
数据维度
执行公开信息、失 信老赖名单、限制 高消费名单、限制 出入境名单等
…
结果样例
16 915 2016年6月
B 75 2015年6月 东方航空 8 0 58 3 51078 …
个人履约能力预估产品
中诚信征信的个人履约能力预估产品，基于大数据建模，将多维度数据进行整合。通过提交客户 姓名、身份证号和手机号，对个人履约能力进行准确的量化评估。结果以评分的方式输出，分数区间 为40-99，分为四个分数段，对应不同的履约能力区间，得分越高代表个人履约能力越强。
说明
必填 必填 必填 对应数据字典
说明
履约能力普通 履约能力一般 履约能力中高 履约能力高
公共风险评分
中诚信征信通过与权威数据源的合作，可以提供公安不良信息查询。结果以评分的方式输出，区间为031分，通过二进制解析可以判断申请人是否为吸毒、涉毒、在逃，或具有前科的人员。
报告样例：
输入 输出
标签项 姓名
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9. 6
5.
1
3.
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资料
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SINOTRUST
14
信用管理与坏帐
资料
信用管理越完善，逾期 2年以上的帐款越有可能作坏帐 处理，相反信用管理越不完善，逾期 2年以上的帐款越 有可能继续挂帐。所以信用管理不完善的企业的实际坏 帐比例远远高于统计数字，信用管理较完善的企业的坏 帐比例也可能高于 统计数字，信用管理最完善的企业 的统计数字最接近实际情况
理培训和咨询 ? 每年提供近20,000份关于中国企业的信用调查和分析报告 ? 是中国国内最大的信用风险管理和信用资料服务机构
SINOTRUST
3
信用管理相关词汇
? 信用：指商业交易中基于信任的基础，由卖方向买方提供的延期付款 交易条件。表现为：赊销、分期付款等形式。
? 信用管理：指在采用信用销售的前提下，卖方为保证准时、 足额的 收回货款而采用的一系列管理措施。
有效样本数：431
根据企业信用管理情况将企业分 成三种类型： 最完善: 有专门的信用管理部门
和信用管理人员 较完善: 没专门的信用管理部门
但有专人负责信用管 理 不完善: 无信用管理部门，也无
人负责信用管理
SINOTRUST
10
资料
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N＝496 N1＝431
2? éT ?ú 13%
客户的开发与监控
订单的处理
SINOTRUST
货款回收
6
信用管理的重要性
机敏 矫健 精力充沛 强抵抗力
明察秋毫 好
近视 坏
斗志旺盛
极度沮丧
SINOTRUST
迟钝 肥胖 贫血 衰弱
7
你所在的企业有下列情况吗?
? 对商业伙伴的经意变动反应迟缓
? 商业交易中经常遭受非正常的损失；
? 应收帐款中逾期帐款的比率不断加大；
SINOTRUST
15
信用管理与销售和利润增长率 资料
14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%
13.3 7.9
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9.6
-2.3
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8.7
-0.7
2? íê é?
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SINOTRUST
16
信用管理介绍
8
信用管理介绍
? 信用管理的概念与范畴 ? 中国企业信用管理现状 ? 赊销的成本概念及其运用 ? 信用政策 ? 信用管理部门的设置与运作 ? 信用管理内部工作流程 ? 项目工作流程
SINOTRUST
9
中国企业信用管理现状 资料
2? íê é? 51%
×? íê é? 10%
? íê é? 39%
? 信用政策：指在企业总的战略指导下所确定的信用管理的方针、风格、 倾向和方向性的规定。
? 信用资料：用以评价客户信用的任何信息。
? 信用额度：企业向所有客户或某一客户赊销的最高允许额。
SINOTRUST
4
信用管理的概念
前提
采用信用销售
目标
及时、足额的收回货款
内涵
系列管理措施
SINOTRUST
5
信用管理的范围
N2＝65
据新华信信用管理现状调 查，绝大多数企业（ 86.9%）采取赊销的方式 ，不赊销的企业中有70％ 是担心货款不能按时回收 而拒绝采取赊销方式
SINOTRUST
11
资料
100% 90% 80% 70% 60%
50% 40% 30% 20% 10%
0%
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SINOTRUST
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赊销成本：信用期间的调整 运用1
问题：上述ABC公司的销售部门提议，为增强市 场竞争力，希望公司能够将赊帐期由原来的30天 调整为45天，并认为即使是保守的估计，年销售 额也将增长20％；同时认为坏账率会上升 到5％。 假设不考虑信用成本，税前利润率为15％ 你作为 ABC公司的决策者，你会不会支持销售部 门的提议， 你的决策依据是什么？
信用管理介绍
北京新华信商业风险管理有限责任公司
SINOTRUST
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信用管理介绍
? 信用管理的概念与范畴 ? 中国企业信用管理现状 ? 赊销的成本概念及其运用 ? 信用政策 ? 信用管理部门的设置与运作 ? 信用管理内部工作流程 ? 项目工作流程
SINOTRUST
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新华信信用管理服务简介
? 1988年起源于外经贸部出口信用风险管理项目 ? 1992年成立独立的有限责任公司，是中国第一家信用管理服务公司 ? 总部位于北京，在上海、广州和香港设有全资子公司 ? 在全国50多个城市设有信息收集网点，服务范围覆盖整个中国大陆 ? 公司共有全职人员 300余人 ? 以营造健康市场环境和解决企业信用管理问题为核心业务内容 ? 已经向约1,500家国内外知名企业的有关人士提供中国市场赊 销管
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各行业平均赊销比例（销售额为权SIN数OT）RUST
? 平均回款期不断延长
? 流动资金渐趋枯竭；
? 用于短期融资的财务费用不断增加；
? 利润率不断下降；
? 销售人员因忙于收款而支付的时间与精力越来越少
? 销售增长变慢；
? 投资能力与捕捉商业机会的能力越来越弱；
? 抵御风险的能力变弱；
? 人员与企业的士气倍受打击；
? 人员流动的原因日趋复杂。
SINOTRUST
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信用管理类型与赊销期、回款期 资料
500
400
262
300
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62
100
0
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494 415
67
67
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SINOTRUST
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信用管理与坏帐
％0
16
14
12
7.
10
1 5.
8 3.
3
67
4
2
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14.9
8. 5
? 信用管理的概念与范畴 ? 中国企业信用管理现状 ? 赊销的成本概念及其运用 ? 信用政策 ? 信用管理部门的设置与运作 ? 信用管理内部工作流程 ? 项目工作流程
SINOTRUST
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赊销的成本
坏帐损失
机会成本
管理成本
SINOTRUST
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案例
ABC公司是一著名石油产品生产商。进入中国市场后， 向经销商和部分直接客户提供赊销的合作条件。某年赊销 总 额为4.5亿元，平均回款期为45天。该公司的加权资金成本率 为10％，坏帐率为2％。为加强信用管理，该公司在财务总监 下设立了信用经理的职位，并配备了三名助手。该部门 一年 支出的各种费用约为200万。