夕会操作流程表
银行柜员工作流程
一、个人简介二、日常工作流程班前准备（时间：上午7：40）准时到达行内，查看《当日任务分解表》，确定本日应办理业务数量及种类。
整理单证，检查单证齐全，预估当日使用量，预先领用单证放置在平日伸手可及的地方。
检查办公用章是否齐全，订书机内确保有足够的订书针，印泥、胶水等其它常用物品齐全。
晨会（时间：上午8：10）1、调动团队氛围每日8点10分，准时参加晨会，唤起我们积极的态度来迎接全新的一天。
每日点名完毕后，我们会互相真理仪容仪表，并互相帮助捶肩按摩，迎接我们开心的一天。
2、昨日业绩回顾营业经理宣读昨日业绩，并宣布昨日“营销明星”和“转介明星”，并为我们今日的工作鼓气。
3、经验分享在昨日营销中有突出表现的同事，我们会请他做经验分享，大家互相学习，一同进步。
4、话术演练营业经理会精心准备大堂经理、柜员、客户经理适合使用的话术，并带领全体人员熟读三遍，精炼的句子在营销过程中往往能够起到事半功倍的效果。
5、宣誓今日目标通过班前准备查看今日工作目标计划，并结合实际进度，宣誓今日将完成目标。
6、团队口号宣誓一二三大声喊出我们队的口号：“猎杀黑马，勇创佳绩”！日常工作（08：30-17：00）1、客户服务在接待客户时做到微笑接待、双手接递、快速办理、主动营销、礼貌道别。
平日工作中，做到微笑接待每位客户，并为客户快速准确办理每项业务，做到急客户之所急，把业务办理时间控制在分行要求的范围之内。
办理业务时，注意双手接递单据，以示对客户的尊重。
同时，利用分行新上线系统平台，在叫号的同时，能够准确看到客户的姓氏。
在问好时，同时喊出客户为**先生或**小姐，给客户耳目一新的感觉，同时获得意想不到的效果。
在送别客户时，做到目送客户离开，待客户离开柜台2米远时，再坐下。
礼出于俗，俗化为礼，礼仪本身就出于平时的习惯，良好的礼仪是自身修养的体现。
在平日办理业务过程中，尤其注意与客户沟通的肢体语言，以示对客户的尊重。
在接递单据时，左手持单据一角，右手五指合并指引签名处，同时说“请在这里签名”，再双手递送单据给对方。
销售部晨会夕会流程
销售晨会流程一、晨会时间1、每周一至周五2、每天早上8：40-9:00准时开始3、每天早上晨会时间15—30分钟不等二、晨会地点：办公室二楼或其他地点（晨会前一天通知）三、参会人员：市场部全体人员四、晨会目的：1、传播正能量,建立企业文化，培养员工归属感；2、精神武装,调整心态，带动整体工作氛围；3、提升个人能力、气度；4、明确工作重心,加强沟通。
五、晨会制度1、人员到齐开始，参会人员迟到10分钟内乐捐10元，主持人15元；10分钟以上15元,主持人20元；2、晨会期间所有人员不准随意走动、禁止接听电话或办私事;3、主持人全员轮流担当，公司主要领导旁听;六、晨会流程1、问候:全体集合，原地立定,深呼吸三次！2、考勤：站排，报数!3、例行检查：检查仪容仪表;4、主持人自主板块：形式和内容不限，地点不限；5、部门指示：部门领导针对一天的工作作出部署和任务下达；6、业务宣言：大声喊：团结拼搏，勇争第一,我能！横刀立马，勇创新高，我行!（三遍）7、结束语：8、回收无记名评分表销售夕会流程一、夕会时间1、每周一至周五2、每天下班前，5：00开始3、夕会时间15—30分钟不等二、晨会地点：办公室二楼或其他地点(晨会前一天通知）三、参会人员：市场部全体人员四、夕会目的：1、总结、冥想,回顾失误；2、减少失误、总结教训，加强正确操作意识;五、夕会制度1、人员到齐开始，参会人员迟到10分钟内乐捐10元，主持人15元；10分钟以上15元，主持人20元；2、晨会期间所有人员不准随意走动、禁止接听电话或办私事；3、主持人全员轮流担当，公司主要领导旁听；六、夕会流程1、问候：全体集合，原地立定，深呼吸三次！2、考勤：站排，报数!3、冥想三分钟（冥想一天的工作状况，放松身心）4、每人一次，工作陈述，2分钟!(用2分钟陈述当天在工作中遇到的困难、问题、个人心情、想法、建议)，主持人负责记录；5、部门指示：部门领导总结一天战果并点评；6、组织全员进行头脑风暴，解决当日产生的问题；7、结束语:8、回收无记名评分表9、主持人交接:。
6加1之银行网点晨夕会经营模式流程总结
实战第一天
早会：（15-30分钟）
组织网点人员进行早会（可借鉴营 销早会的模式）请网点主任做网点 启动会讲话，调动士气 操作关键环节： 专题培训：客户筛选（准备
客户） 目标制定：协助网点员工制
定目标 安排当日工作：本日营销工
作安排
网点实战 网点日常销售
夕会： （60分钟）
操作关键环节：
总结研讨交流为主 挖掘目标客户 符合购买保险的客户 分析客户特征
晨夕会经营计划制定
培训形式 制作项目书 培训课题准备 培训资料准备 培训邀约准备 培训设备准备
专题培训
万能险特点 年金险特点 保险最大诚信原则 不可抗辩条款 保险利益（可保利益） 保险合同解除权与 现金价值强制执行 保险理赔金代位权问题 投保人权益 被保险人权益 受益人变更权 自杀条款解析
…解…释…保…单……….
培训实操-产品培训（示范）
4.授课：好，接下来我们来一起看下这款产品，久安19这款产品的承保年龄为出生满28天-70周岁（承保年龄
是非常宽泛的），保费万元起售千元倍增，我们现在主推三年、五年缴；这款产品的现金价值非常高，三年缴四 年保本，五年缴五年末保本（高），从第二年开始保额就3.5%进行复利，现金价值在合同中明确载明（稳）， 客户可以在生命周期中，通过减保领取现金价值来满足不同阶段的人生需求（活）。以30岁男性为例，五年缴 费、每年缴费10万，累计所缴50万保费，大家可以看到，第五年末的时候现金价值已经保本达到了52万之多， 随时间延长，到60岁的时候现金价值已经增加到122万了，简单总结一下，这款产品非常简单，只要缴完保费， 需要用钱的时候，就可以进行部分领取，不领取就一直在里面保值增值。
领导动员
领导讲话
讲师介绍
会议营销全套流程图详解
月底填 月底填 月底填 月底填 月底填 月底填
本月总收入 月底填
支出项目 房租 生活 交通 通讯 招待 学习 服装 其他 电脑 合计
计划支出 200 200 150 250 200 50 200 100 5000 6350
本月收入
学习卡 收入
月底填
内训收 入
月底 填
其他收 入
一周 二周 三周 四周 五周
举
08年9月1日
本月计划
例
单位
聚
成
分公司
项目 学习卡 内训 研讨会
目标 100万 20万 学习卡8场
实际完成 月底填 月底填
月底填
其它
华商2单
月底填
本部门
学习卡 内训
25万 10万
月底填 月底填
其它 学习卡
华商1单 48800万
月底填 月底填
个人
内训
20000元
月底填
其它
月底填
差额 月底填 月底填
培训验收
• 制订本月或剩下时间的计划目标 • 今晚从新填写工作日志 • 第二天逐级检查
销售流程—收集名单
学习目标 充分认识名单的重要性 了解收集名单的主要方法 熟练掌握5种收集名单的方法及养成习惯
学习时间 2课时
准客户名单
• 准客户名单是学习顾问最大的资产,是学 习顾问赖以生存得以发展的基础。 准客户 客户 业绩 提成 发 展 事 业
会议营销全套流程图详解
目录
1、计划活动 2、名单搜集 3、电话邀约 4、研讨会 5、成交 6、跟单 7、收单 8、售后服务 9、转介绍
计划活动 成交
销售流程—计 划 活 动
学习目标 充分认识计划活动的重要性 全面了解计划活动的主要内容 能每月制订出具有操作性的计划 熟练掌握工作日志的填写方法并养成习惯
三会经营
（二）为什么要召开夕会
主要解决两次早会时无时间解决或 不能解决的问题。
无时间是指时间紧迫 不能解决是场合不合适。
（三）夕会目的
是强化辅导、训练技巧的最佳时机。 是工作检讨和业绩追踪的有效方法。 是激励士气、改善心态的良好环境。 是活跃气氛，加强沟通的适宜场所。
精致三会的诠释
精致三会＝新旧满堂＋精心运作 精致三会是活动管理的“一切” 精致三会是单位活动成长的“基础” 精致三会是全体表演的“舞台” 精致三会是鼓舞士气的“广场” 精致三会是人生激励的“会堂” 精致三会是旧强新秀的“乐园” 精致三会是单位归属的“礼堂”
精致三会应具备的特性
刮尽心肠的“准备” 计划的、细心的、周到的、创新的
（六）早会经营魔方
目标：
变则通、通则久
习惯 技能 态度 知识
经理 高主 主任 正式 新人
辅导 激励 训练 培训 选择 增员
部间 组间 部 小组 个人
促成
说明
接触
接触 前准 备
主顾 开拓
高收入 中收入 低收入
花店 讲师 医生 行员 司机 建筑
高保费 低保额 高风险
低保费 高保额 低风险
竞赛 周一 首日 节日 生日 晋升 商品 新人
课程大纲
一、早会（大早会） 二、二次早会（部门早会） 三、夕会
二次早会
何为二次早会 二次早会的目的 二次早会经营的灵魂 谁来主持二次早会 二次早会的内容 二次早会形式 二次早会注意事项 二次早会的建议流程
（一）何为二次早会？
以营业部或组为单位的在大早会结束后所开的会。
主管可以透过二次早会对组员的活动进行必要的追踪 管理，可以推动组员为共同完成目标而努力，可以建立起 团队共同的信念与行为准则，主管还能准确地诊断出组员 的辅导需求并有的放矢进行辅导以帮助组员成长，而且组 员通过参与并主持早会，可以使自身能力得到锻炼
透过早夕会平台提升保险团队拜访量
区主任
准主任（1+7 以上单独经营）
活动量管理 指标追踪 要事宣导
标
标准流程
准
分数询问
资讯提醒
成功分享
今日计划
转介绍
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➢ 昨日工作终结，分数统计10分钟：询问昨日工 作状况，所获分数，如何获得？挨个询问；如 果遇到0分，就进行具体询问；
综金客户
转化
寿险用户
现状二：创新下的新型销售模式
以xxAPP为核心开展业务活动，
通过服务了解客户需求，促进
1科技引导销售模式转变，3 用户向客户转化。 xxxxAPP
微信经营朋友圈
口袋E行销
深入落实活动量管2理带来绩效提升！ 通过日常微信朋友圈经营，增加朋
分析：1、先了解小李今天工作详细的时间安排，如下午14： 00—16:00去拜访的三位客户，从10:30早会结束至 下午14:00做了什么？下午16:00—18:00做了什么？ 拜访三位客户的地点在哪儿？路程时间花费多少？
2、两个小时三个客户的交谈内容具体是什么？每个客 户交谈花费多长时间？
➢ 收展员给区主任打电话汇报一天的拜访情况及得分；
1、了解访量及得分 2、制定明日工作计划
六、三早个性化辅导 11:00—12：00
1、建立在活动管理基础上的一对一辅导
五、大早会 10:20—11:00 1、有新闻、有分享、有业务 推动、有士气
每日经营流程图
效益产出链核心： 主管电话回访及辅导
一、主管早会 07:50—08:20 1、主管今日规划通过经营日志表现 2、了解展业区二早安排 3、了解区日分 4、提醒进度差距
2行标、当天的工作计划 3准执、根据团队当天的实际情况添加内容
单位开夕会的流程
单位开夕会的流程
1. 准备会议室
- 合理安排会议室位置,确保整洁、明亮、通风良好
- 布置会议室,摆放会议必需品(笔记本、投影仪、电脑、扩音设备等)
2. 确认与会人员名单
- 依据会议主题邀请相关与会人员
- 提前发送开会通知,确保人员到场
3. 主持人准备议程
- 根据会议主题和目的,制定详细的会议议程
- 做好开场白、主题介绍、讨论环节及总结发言的准备
4. 会议开始
- 主持人宣布会议开始,介绍会议主题和流程
- 与会人员发言讨论,互相交流意见与建议
5. 会议纪要
- 安排专人记录会议过程和结论
- 汇总和整理会议纪要,发送给所有与会人员
6. 行动计划
- 根据会议结论,明确后续工作的分工和时间节点
- 部署和跟进相关工作的执行情况
7. 会后总结
- 主持人或负责人总结会议成果
- 对会议流程提出改进建议,为以后开好会议积累经验
会议效率和质量的关键在于良好的准备、高效的组织和认真的落实,通过不断改进提高单位开夕会的水平。
银行夕会流程
银行夕会流程银行夕会是指银行机构为了与客户建立更加深入的合作关系，加强客户与银行之间的沟通和交流，提高客户满意度而举办的一种活动。
银行夕会通常包括晚宴、文艺表演、抽奖等环节，是银行与客户之间良好互动的平台。
下面将为大家介绍银行夕会的流程。
一、活动筹备阶段。
在举办银行夕会之前，银行需要进行充分的筹备工作。
首先是确定夕会的主题和宗旨，这一点非常重要，主题需要贴合银行的形象和客户的需求，宗旨要能够体现银行对客户的关怀和重视。
其次是确定夕会的时间和地点，需要考虑客户的方便和参与度。
最后是制定夕会的预算和安排相关人员进行具体的执行工作。
二、邀请客户参加。
银行需要通过各种渠道邀请客户参加夕会，可以通过电话、邮件、短信等方式发送邀请函，告知客户夕会的时间、地点和活动安排。
在邀请函中可以适当提及夕会的主题和宗旨，让客户对夕会有所期待。
三、夕会当天流程。
1. 客户到场签到。
在夕会当天，客户到达现场后需要进行签到，银行工作人员会在入口处设立签到处，客户在签到处领取参会证和相关资料。
签到过程中，工作人员可以与客户进行简单的交流，让客户感受到银行的热情和关怀。
2. 晚宴环节。
晚宴是银行夕会的重要环节，银行可以精心安排美味的餐点和精彩的节目，为客户带来愉悦的用餐体验。
在晚宴中，银行可以安排高管或业务人员与客户进行亲切的交流，了解客户的需求和意见，增进双方的了解和信任。
3. 文艺表演。
文艺表演是夕会的亮点之一，可以通过音乐、舞蹈、戏剧等形式，为客户带来精彩的演出。
银行可以邀请专业的表演团队或艺术家进行表演，为客户带来愉悦的视听享受。
4. 抽奖环节。
抽奖环节是夕会的惊喜之一，银行可以准备丰富的奖品，通过抽奖的方式与客户互动，增加夕会的趣味性和参与度。
抽奖环节也是银行向客户表达感谢和关怀的方式之一。
四、夕会结束。
在夕会结束时，银行可以安排颁发纪念品或礼品给客户，以表达对客户的感谢和祝福。
同时，银行工作人员可以与客户进行交流，了解客户对夕会的感受和意见，为下一次夕会的举办做好准备。
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1、对照每天每人每件事
2、检查目标过程结果
3、次日目标工作量设定
工作进度表
重点在指出问题解决问题
5
培训或演练
再则考试
17:43—18:13
ห้องสมุดไป่ตู้指定人
1、需要预先计划
2、指定合适人选负责
电脑、投影
白板、白板笔等
此项，根据需要安排
6
激励加油结束
18:13—18:20
公司领导
1、指导、指示、激励
2、手叠放在一起喊：“加油、加油、干干干!”
夕会操作流程表
目的：1、掌握工作进程；2、表扬分享；3、问题解决；4、祛伤解瘀
作用：1、当天工作成果的验收；2、追踪目标达成情况；3、提醒工作不足者；4、加强辅导沟通；5、业务技能训练；6、营造家的感觉
参加人员：部门全体人员
时间：17:20—17:50（根据内容来定，如果有培训，可以增加30分钟）
序号
流程
时间
负责人
内容要求
物资
注意事项
1
问好
17:20—17:21
轮值主持人
好、很好、富源贸易最好！
每人需带笔记本参会
2
出勤汇报
17:21—17:22
轮值主持人
部门出勤情况：应到多少，实到多少
签到表
3
喜讯报导
17:22—17:23
部门经理
1、今日成绩
2、表扬
4
三对照三检查
次日目标设定
问题处理
17:23—17:43