非金融企业定向债务融资工具业务指引
非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引完整版
非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引（2013年6月27日第三届常务理事会第六次会议审议通过，自2013年10月1日起施行）第一章总则第一条为规范非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具）簿记建档发行行为，维护市场参与者合法权益，促进银行间债券市场健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第二条非金融企业在银行间债券市场以簿记建档方式公开发行债务融资工具适用本指引。
第三条本指引所称簿记建档发行，是指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。
第四条债务融资工具簿记建档发行应遵循公平、公正、公开原则。
第五条债务融资工具发行人、簿记管理人等簿记建档参与方及其工作人员应严格遵守和执行有关法律法规、部门规章和交易商协会自律规则。
第二章簿记建档参与方第六条簿记建档参与方包括簿记管理人、发行人、主承销商、承销团成员及其他相关机构。
第七条簿记管理人是受发行人委托，负责簿记建档具体运作的主承销商。
发行人选择多家机构作为簿记管理人的，应指定其中一家机构牵头负责簿记建档工作，并在唯一指定场所进行簿记。
第八条簿记管理人负责簿记建档相关操作，包括：（一）确定簿记建档发行流程；（二）选定簿记场所，维护簿记现场秩序；（三）在询价基础上与发行人和除本机构之外的主承销商协商确定簿记建档利率（价格）区间；（四）记录承销团成员申购债务融资工具的利率（价格）及数量意愿；（五）按照本指引、相关公告及协议约定进行债务融资工具定价和配售；（六）完整记录簿记建档过程，并对簿记建档过程中做出各重要事项的决策进行说明；（七）组织开展簿记建档信息披露工作。
非金融企业债务融资工具业务指引
非金融企业债务融资工具是指非金融企业为债务融资目的发行的各类债务融资工具，包括但不限于债券、短期融资券、中期票据等。
债务融资工具作为企业融资的一种重要方式，具有融资门槛低、期限灵活、成本较低等特点，在企业发展过程中发挥着重要的作用。
1. 市场准入与备案管理非金融企业在发行债务融资工具之前，须符合相关法规的准入条件，并向我国证监会等主管部门备案。
发行人应当认真履行备案手续，根据相关规定逐项提交必要文件和信息，确保符合法律法规的要求。
2. 信息披露在发行债务融资工具过程中，发行人应当按照有关规定及时、准确、完整地披露与债务融资工具发行相关的信息。
包括但不限于财务信息、业务情况、风险因素等，以便投资者充分了解债务融资工具的相关情况，从而做出明智的投资决策。
3. 发行与发行销售非金融企业债务融资工具的发行应当遵循法律法规，按程序进行，并聘请合格的承销商进行发行销售。
发行人须与承销商签订合同，明确发行规模、发行价格、发行方式等关键信息，并在规定时间内履行相关程序。
4. 债务融资工具的募集资金使用发行人应当严格按照募集说明书规定的用途使用募集资金，不得擅自改变用途。
对于募集资金的使用情况，发行人应当进行专门的监管和披露，以确保资金使用的合法性和透明度。
5. 债务融资工具的兑付与偿还发行人应当按照债务融资工具的约定，履行偿付义务。
在债券到期、付息或偿还本金时，发行人应当按时履行相关义务，确保投资者的合法权益。
6. 风险管理非金融企业债务融资工具业务在发展过程中，需加强风险管理和控制。
发行人应当建立健全的风险管理制度，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行全面评估和有效控制，以确保债务融资工具业务的稳健发展。
7. 法律合规发行人在债务融资工具业务中应当遵守相关法律法规，不得违法违规操作。
在发行、流通和偿付等全过程中，发行人应当严格遵循法律法规的要求，不得损害债务融资工具投资者的合法权益。
以上是关于非金融企业债务融资工具业务指引的一些内容，希望通过这些指引，非金融企业能够更好地开展债务融资工具业务，保障投资者的合法权益，促进经济的稳健发展。
非金融企业债务融资工具回售转售业务指引
非金融企业债务融资工具回售转售业务指引随着经济的发展和企业的扩张，非金融企业在运营过程中经常需要融资来满足资金需求。
债务融资作为一种常见的融资方式，为企业提供了一种稳定可靠的资金来源。
然而，在债务融资过程中，企业需要面对债务到期的问题。
为了应对这一问题，非金融企业可以考虑债务回售转售业务。
债务回售转售业务是指企业在债务到期前将债务出售给其他投资者，以获取资金并转移债务风险的一种金融业务。
这种业务可以帮助企业减少债务负担，提高资金利用效率，降低财务风险。
债务回售转售业务需要企业与投资者之间达成一致，确定回售价格和转售条件。
企业可以通过与投资者签订合同来确保业务的合法性和可行性。
在合同中，企业需要明确债务的种类、金额、到期时间等基本信息，并规定回售价格的计算方式和转售条件。
债务回售转售业务需要企业选择合适的投资者。
企业可以通过与金融机构或专业投资者合作，寻找有意愿购买债务的投资者。
在选择投资者时，企业应考虑投资者的信誉度、资金实力和投资意愿等因素，以确保业务的顺利进行。
然后，债务回售转售业务需要企业与投资者进行交易和支付。
企业需要按照合同约定的时间和方式将债务出售给投资者，并收取回售款项。
在交易和支付过程中，企业应确保资金的安全性和及时性，避免出现风险和纠纷。
债务回售转售业务完成后，企业需要及时履行还款义务。
无论债务是否转售，企业都需要按照合同约定的时间和方式还款。
在还款过程中，企业应遵守合同约定，确保按时足额偿还债务，以维护企业的信誉度和良好的商业形象。
非金融企业债务回售转售业务是一种有效的债务融资工具，可以帮助企业解决债务到期的问题。
通过与投资者的合作，企业可以减少债务负担，提高资金利用效率，降低财务风险。
然而，企业在进行债务回售转售业务时需要注意合同的签订、投资者的选择、交易和支付的安全性，以及及时履行还款义务等问题。
只有在严格遵守相关法律法规和合同约定的基础上，企业才能顺利开展债务回售转售业务，并实现稳定可持续的发展。
银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版
银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版以下是银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版：一、总体概述1. 项目名称、融资主体名称：出具尽职调查报告的银行与非金融企业之间的融资项目，报告中应清晰标注项目名称与融资主体名称。
2. 业务背景：明确融资主体的背景、行业地位与竞争情况，包括重大业务变动、市场前景、经济政策等。
3. 融资额度、用途、期限与费用：明确此次融资的规模、用途、期限以及融资费用，包括利率、手续费等。
二、企业基本情况1. 公司概况：包括公司名称、注册地址、工商营业执照号码等基本信息；公司产品、服务、产业链等的规模、地位、市场份额、市场前景。
2. 组织结构及财务状况：公司的股权结构、管理层构成、分支机构情况；公司的财务报表、利润、现金流等财务状况数据。
3. 企业优势及风险：公司在行业内的主要优势与亮点，包括技术、品牌、人才、市场份额等。
三、市场情况1. 行业分析：评估所处行业的规模、发展趋势、主要竞争者、各种市场动态及政策环境。
2. 公司市场定位：分析所处市场的现状、市场竞争态势以及公司业务定位与竞争力。
3. 销售渠道：介绍公司的销售渠道网络、销售政策以及销售策略，评估销售渠道的风险。
四、财务情况1. 财务指标：列举企业的财务指标，包括利润、现金流、负债水平等。
2. 现金流预测：分析公司经营现金流，提供其未来的现金流预测和经济回报，以及现金流管理的情况。
3. 偿债能力：分析公司的资产负债表，计算公司的偿债能力，包括利息保障倍数、归属于母公司的股东权益比率等。
五、法律风险1. 公司法律结构：说明公司的法人结构，包括注册地址、工商营业执照号码等；介绍公司股权转让、重大合同等信息。
2. 合同权利：评估公司合同权利的现状、涉及的法律风险以及如何避免合同权利的风险。
3. 知识产权风险：评估公司知识产权的现状和涉及的法律风险；评估公司保护知识产权的情况。
六、风险和建议1. 主要风险：评估项目所面临的风险，包括市场风险、技术风险、流动性风险等。
银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法
银行股份有限公司非金融企业债务融资工具承销业务管理办法第一章总则第一条为推动本行非金融企业债务融资工具发行承销业务的开展，规范本行非金融企业债务融资工具的发行承销业务行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》等相关规则、指引等文件，制定本办法。
第二条本办法所称非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称“企业”）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
债务融资工具的注册机构为交易商协会，具体品种包括但不限于：（一）短期融资券（英文缩写“CP”），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
（二）超短期融资券（英文缩写“SCP”），是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
（三）中期票据（英文缩写“MTN”），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
（四）中小企业集合票据（英文缩写“SMECN”），是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
（五）非公开定向债务融资工具（英文缩写“PPN”），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场向特定机构投资人发行的，并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具。
（六）资产支持票据（英文缩写“ABN”），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
（七）项目收益票据（英文缩写“PRN”），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。
银行间债券市场非金融企业非公开定向债务融资融券业务指引
银行间债券市场非金融企业非公开定向债务融资融券业务指引下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行非金融企业债务融资工具后续管理工作指引模版
银行非金融企业债务融资工具后续管理工作指引模版
以下是一份银行非金融企业债务融资工具后续管理工作指引模板，供参考：
1. 市场监测和风险预警
（1）建立风险预警机制，定期收集、分析企业经营情况及市场动态，及时发现风险点，采取措施防控风险。
（2）定期对企业信贷评级、关键指标等情况进行评估，对风险等级高的企业进行进一步调查和跟踪管理。
（3）对于存在重要经济或社会影响的企业，加强对其信息公开的监督，落实企业信息披露义务。
2. 债券兑付管理
（1）管理各期债券到期兑付，与债券发行人沟通协调，确保按时足额兑付。
（2）对于可能存在兑付风险的企业，及时进行风险评估和处置，找到解决方案并协调解决。
3. 债项投后管理
（1）建立健全债项投后管理制度，严格按照规章制度执行，强化日常管理，确保各项工作有序开展。
（2）对企业财务状况、经营状况等情况进行跟踪管理，加强沟通协调，及时发现问题和风险，并及时采取措施解决。
（3）落实债务人信息披露义务，及时向投资者披露企业状况，遵守相关法规要求，及时披露重要信息。
4. 退出机制
（1）积极推进项目退出，保证回收兑付及时、有效、安全。
（2）根据市场情况，针对不同债权人的要求，制订退出方案，确定退出方式。
（3）在退出过程中，充分考虑企业的实际情况和市场变化，积极协助企业解决问题，确保退出工作能够平稳有序地进行。
以上是一个示例模板，实际情况需要根据不同银行的实际情况、政策法规和市场情况进行定制化和调整。
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《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》
中国银行间市场交易商协会关于发布《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》的公告（中国银行间市场交易商协会公告[2020]14号）为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展债券市场的政策精神，进一步规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行行为，提升债务融资工具市场服务实体经济的能力和水平，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称协会）相关自律规定，协会组织市场成员对此前发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行了整合修订，形成了《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》，经2020年4月30日协会第五届常务理事会第十五次会议审议通过，并经中国人民银行备案同意，现予发布施行。
《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》（协会公告〔2011〕8号发布）《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》（协会公告〔2013〕14号发布）和《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》（协会公告〔2014〕3号发布）同时废止。
附件：1.非金融企业债务融资工具发行规范指引2.非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程中国银行间市场交易商协会2020年6月12日附件1：非金融企业债务融资工具发行规范指引（2020年4月30日第五届常务理事会第十五次会议审议通过）第一章总则第一条为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具）发行，维护市场参与者合法权益，促进银行间债券市场健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
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非金融企业定向债务融资工具业务指引
随着国家金融市场的不断发展和完善，定向债务融资工具成为非金融
企业融资的重要手段。
定向债务融资工具是指非金融企业通过发行债
券或其他债务工具，向特定对象融资的行为。
为了规范和指导非金融
企业定向债务融资工具的发行，促进企业融资结构优化和市场健康发展，金融监管部门制定了一系列的业务指引，以便企业在融资过程中
能够遵循相关规定，保证融资的合法性和安全性。
一、定向债务融资工具概述
1. 定向债务融资工具的含义和特点
定向债务融资工具是指非金融企业通过向特定投资者发行债券等债务
工具，募集资金的行为。
它具有对象明确、投资者限定、发行方式灵
活等特点。
非金融企业可以根据自身的资金需求和投资者的要求，灵
活选择发行对象和发行方式，实现资金的有效配置。
2. 定向债务融资工具的种类
定向债务融资工具包括公司债券、中期票据、短期融资券等多种形式，可以根据企业的资金需求和市场情况进行选择。
二、定向债务融资工具发行流程及相关申报材料
1. 发行流程
（1）确定融资方案：非金融企业首先需确定融资规模、融资成本和
融资用途等关键因素，制定详细的融资方案。
（2）选择发行对象：企业可以根据自身的情况选择机构投资者或个
人投资者作为发行对象，确保投资者的合法性和资信状况。
（3）准备申报材料：企业需准备相关的申报材料，包括融资方案、
发行计划、募集说明书等，进行内部审查和完善。
（4）提交申报材料：企业通过指定渠道向相关金融监管部门提交融
资方案和相关材料，等待审查和批准。
2. 相关申报材料
（1）融资方案：包括融资规模、融资用途、融资期限、融资成本等。
（2）发行计划：包括发行对象、发行方式、发行时间等。
（3）募集说明书：包括企业基本情况、财务状况、经营情况、融资
用途、风险提示等。
三、定向债务融资工具发行的监管要求
1. 投资者适当性管理
发行非公开定向债务融资工具的企业应当对投资者进行适当性管理，
确保投资者具有相应的风险承受能力和投资经验，不得向不具备相应
投资能力和经验的个人投资者发行债务融资工具。
2. 信息披露要求
发行非公开定向债务融资工具的企业应当及时、准确、完整地向投资
者披露相关信息，包括募集说明书、财务报告、重大事项变更等，确
保投资者充分了解产品风险和收益情况。
3. 资金用途监管
发行非公开定向债务融资工具的企业应当严格履行募集资金的使用管
理制度，确保募集资金专款专用，不得挪作他用。
四、定向债务融资工具发行的风险提示
1. 信用风险
非金融企业发行的定向债务融资工具与企业的信用状况息息相关，存
在着一定的信用风险，投资者应当充分了解企业的财务状况和经营情况，做出合理的投资决策。
2. 流动性风险
定向债务融资工具是一种长期性投资工具，流动性较差，投资者在购
物前需认真考虑自身的资金需求和投资期限，以免影响日常资金周转。
3. 利率风险
债务融资工具的利率是固定的或浮动的，投资者应当关注市场利率的
变动情况，以及利率变动对投资收益的影响。
五、定向债务融资工具的发行市场化运作
1. 发行机构多样化
非金融企业可以选择商业银行、证券公司、资产管理公司等作为发行
主体，根据自身的融资需求和市场情况选择合适的发行机构。
2. 产品创新多样化
定向债务融资工具的发行产品可以根据企业的需求进行创新设计，例
如可以推出不同期限、不同收益的产品，满足投资者的多样化需求。
3. 风险管理规范化
发行机构需要建立完善的风险管理体系，包括信用风险管理、市场风
险管理、流动性风险管理等，保障投资者的权益和市场的稳定。
通过以上指引，非金融企业在发行定向债务融资工具时，可以更加规
范地进行操作，保证融资行为的合法合规。
投资者也可以更加全面地
了解相关投资产品的特点和风险，做出明智的投资决策。
希望以上内
容能够为非金融企业定向债务融资工具的发行提供一定的参考和指导。