丙烯产业链及产业
丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小
丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小一、丙烯产业链及下游需求分析丙烯是大宗化工主要原料之一，传统的生产方式主要通过重质油催化裂化副产或石脑油/烷烃蒸汽裂解，煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH）是近10年新兴的丙烯生产方式。
丙烯下游主要用于聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙烯酸、丙烯腈等。
丙烯产业链示意图资料来源：公开资料整理2020年聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消费领域，2020年我国聚丙烯消费量为2908.96万吨，占比73.57%。
其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理二、中国丙烯生产现状分析石油化学工业是我国的支柱产业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的地位，也是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。
“十三五”期间我国丙烯新增产能规模达到1559万吨，即使在2020年新冠疫情黑天鹅事件的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅增加，全年新增产能达472万吨。
2020年丙烯总产能达到4518万吨，同比增长11.25%。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理产量方面，“十三五”期间我国丙烯产量不断增长，据统计，截至2020年我国丙烯产量为3826万吨，同比增长12.9%。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》三、中国丙烯进出口现状分析进口方面，2020年丙烯进口总量为250.7万吨，同比下降19.84%。
2020年丙烯单体进口总量降低的原因主要是年初受国内疫情影响，下游需求极其不佳，导致进口船货数量减少。
随着国外疫情影响的扩散，国外丙烯装置开工率不高，加上多套日韩裂解装置出现较长周期检修，市场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降，截至2021年1-11月我国丙烯进口量为230.32万吨，同比增长0.33%。
我国丙烯行业发展趋势及市场分析
一、我国丙烯行业发展现状及特点1. 装置能力与隶属关系我国的丙烯工业是随乙烯工业的发展而日益发展壮大起来的。
多年来, 乙烯一直作为我国石化工业的龙头产品, 相应地, 丙烯则作为乙烯的联产品或炼厂副产品。
到2003年底, 我国有50余家丙烯生产工厂, 生产能力合计约为559万吨, 产量593.23万吨。
其中, 中国石化集团丙烯生产能力346.5万吨, 产量385.99万吨, 产量占全国的65.1%；中国石油集团丙烯生产能力197.1万吨, 产量194.6万吨, 产量占全国的32.8%；地方企业丙烯产量12.73万吨, 占全国的2.1%。
2003年我国丙烯产量超过10万吨的生产企业装置概况见表1。
由表1可知, 2003年我国丙烯生产能力最大的企业是燕山石化, 装置能力为45.6万吨（不包括东方乙烯）；丙烯产量最大的企业是上海石化, 产量达到53.3万吨；丙烯能力在20万吨/年以上的主要有上海石化、扬子石化、燕山石化、齐鲁石化、吉林石化、大庆石化、兰州石化和大连石化等企业, 多数工厂丙烯生产能力在5万～20万吨/年之间, 此外还有20家工厂的生产能力在1万～5万吨/年之间。
在我国丙烯生产企业所产的丙烯产品中, 乙烯装置联产的丙烯均为企业自用, 用于生产大宗的丙烯下游产品, 如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列以及苯酚/丙酮等；炼厂所产的丙烯一般作为本厂小聚丙烯装置以及丙烯腈、苯酚/丙酮装置等原料, 少数企业对外向固定下游厂家销售, 国内丙烯产品的市场贸易较少。
2. 丙烯的主要来源世界上丙烯的来源有蒸汽裂解制乙烯联产丙烯、炼厂催化裂化装置干气、丙烷脱氢、甲醇制烯烃以及近年所开发的烯烃转化、烯烃易位等工艺。
2003年世界丙烯生产能力约7314万吨, 其中乙烯联产丙烯占60%, 炼厂副产丙烯占35%, 丙烷脱氢占3%, 其他占2%。
我国丙烯主要来自乙烯裂解装置和炼厂催化裂化及催化裂解装置。
2003年我国丙烯生产能力559万吨, 其中乙烯联产丙烯能力约283万吨, 占丙烯总生产能力的50.6%, 产量约287万吨, 开工率约101%；炼厂副产丙烯能力约276万吨, 占丙烯总生产能力的49.4%, 产量约306.2万吨, 开工率110%。
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向中国的丙烯和聚丙烯产业发展迅速，取得了显著成就。
在过去的几年里，中国的丙烯和聚丙烯生产能力快速扩大，品种不断增加，产品质量不断提高。
中国已经成为世界上最大的丙烯和聚丙烯生产国之一，丙烯和聚丙烯成为中国化工行业的重要组成部分，为国家的经济发展做出了重要贡献。
本文将从中国丙烯和聚丙烯产业的现状和未来发展方向两个方面对这一行业进行分析。
一、中国丙烯和聚丙烯产业现状1. 生产规模不断扩大近年来，中国的丙烯和聚丙烯生产规模不断扩大。
在国家的政策支持和市场需求的推动下，许多大型化工企业投资兴建丙烯和聚丙烯生产线，企业规模逐渐扩大，产能不断增加。
这些企业的生产效率也在不断提升，产品质量得到了较大提升。
2. 技术水平逐步提高中国的丙烯和聚丙烯产业的技术水平逐步提高。
在原材料、生产工艺、环保治理等方面，企业不断进行技术改造和创新，加大技术研发投入，提高产品的技术含量。
一些企业还开展国际合作，引进国外先进的生产技术和设备，提高了产品的品质和生产效率。
3. 产品品种不断丰富随着市场的需求不断变化，中国的丙烯和聚丙烯产品品种不断丰富。
除了传统的聚丙烯树脂、聚丙烯纤维等产品外，还涌现了聚丙烯管材、聚丙烯薄膜、聚丙烯泡沫等新产品，满足了不同行业的需求。
4. 行业面临的挑战中国丙烯和聚丙烯行业虽然取得了较大发展，但也面临着一些挑战。
一是环境保护压力加大，对丙烯和聚丙烯生产的环保要求不断提高。
二是国际市场竞争激烈，中国的丙烯和聚丙烯产品面临着来自国外同行的竞争压力。
三是行业内部的竞争激烈，市场供过于求，企业利润空间逐渐被挤压。
1. 提高产品质量，发展高附加值产品未来，中国的丙烯和聚丙烯产业要不断提高产品质量，发展高附加值产品。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对产品的品质和性能要求不断提高，企业应该抓住这一机遇，加大技术研发力度，提高产品的附加值，开发新产品，满足市场需求。
2. 多元化发展，提高产业链竞争力未来，中国的丙烯和聚丙烯产业要加快多元化发展，提高产业链竞争力。
丙烯行业发展分析
丙烯行业发展分析一、丙烯供需格局好, 原料轻质化大势所趋丙烯是重要的化工原料. 丙烯是最重要的石油化工产品之一, 不仅拥有多元化的生产工艺, 也具有丰富的下游产业链条, 近年来, 伴随着下游产品聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸及酯等产品的发展, 丙烯作为这些大宗化学商品的主要原料, 也得到了快速的发展.（一）、全球丙烯供需情况分析世界丙烯供需基本平衡, 2018年世界丙烯产能为1.4亿吨. 2010-2017年, 全球丙烯产能需求复合增速均为4%左右, 全球丙烯处于弱平衡状态. 2018年全球产能达到1.4亿吨, 产能增速约为4.5%. 2018年全球丙烯需求达到1.1亿吨, 17、18年全球丙烯需求增速分别为3.9%、4.5%；装置开工率继续小幅回落, 2018年丙烯装置开工率约为78.3%.丙烯新增产能主要来自亚太. 从地域上来看, 亚太、北美、西欧一直以来是丙烯的主要生产和消费地, 但近来亚太地区产能增速明显快于北美及西欧. 2017年, 亚太地区已集中了全球52%的丙烯产能, 而2010年这一数字仅为32.1%. 2016-2017年全球丙烯产能增速约为4%, 产能的增长主要来自亚洲：2017年全球丙烯产能增加了554万吨/年, 其中亚太增加432万吨/年, 中东增加了72万吨/年, 北美增加了54万吨/年, 其它地区丙烯产能的小幅下降.世界丙烯产能变化情况全球乙烯产能持续增长, 中国丙烯产量居世界之最. 截至2017年底, 全球丙烯产能为11562万吨/年, 同比提高5%, 其中亚太地区产能占比54%, 欧洲/中东/非洲地区产能合计占比28%, 其余17%为美洲产能占比. 2017年全球丙烯产量为10438万吨, 同比提高5%. 中国是全球丙烯产量最大的国家, 占全球产量的27%, 东亚、西欧和北美地区丙烯的产量分别占16%、14%和14%. 2017年全球丙烯行业开工率处于高位, 总体达到90%.2017年全球丙烯产能分布（万吨/年）2017年全球丙烯产量分布2017年全球各地区丙烯消费量占比2017年全球丙烯消费结构情况2019年全球丙烯新增供给小于新增需求, 未来2-3年保持高景气度, 丙烯行业持续看好. 2019年全球丙烯增量主要体现在PDH 和蒸汽裂解, 未来除CTO/CTP有些许增量外, PDH逐步成为丙烯产能主要增长来源. 总体来看, 未来3年全球丙烯需求维持500万吨/年的增幅, 丙烯处于供不应求的阶段, 行业保持高景气度.全球丙烯新增供给、需求（百万吨）（二）、中国丙烯供需情况分析自2010年以来, 中国丙烯的需求呈现加速态势, 表观消费量快速增长. 2017年中国丙烯表观消费量高达3148.8万吨, 同比提高11.5%. 丙烯下游的主要产品有聚丙烯PP、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和辛醇, 2017年它们的消费量占比依次是71%、7%、6%、4%、4%. 可见, 丙烯最重要的用途依然是生产聚丙烯, 其次是作为生产环氧丙烷、丙烯腈和丙烯酸的重要原料.2017年中国丙烯消费结构情况目前, 生产丙烯的工艺有三条路线, 一是“石油-石脑油”裂解后得到丙烯, 国内90%的丙烯产能来源于此. 二是煤制烯烃制取MTBE和丙烯. 三是丙烷脱氢制丙烯（CTO—PP）, 是最具竞争力的生产工艺.2018年丙烯产能扩张脚步依旧向前, 丙烯的产量将会明显增加, 但就可贸易量来看, 仍是比较有限, 2018年丙烯市场虽产能、产量都有所增加, 但丙烯自用量的增加或明显多于可贸易量, 对目前市场的供应缺口弥补有限.2018丙烯产能达到3870万吨. 国内丙烯产能从2009年的约1600万吨增至2017年的约3500万吨, 年复合增速12.5%；产量从2009年的约1265万吨增至2017年的约2850万吨, 年复合增速11.5%, 开工率由2013年的70%逐步回升至2017年的79%；表观需求量从2009年的约1400万吨增至2017年的约3140万吨, 年复合增速11.1%. 丙烷供需较为平衡, 然而丙烯市场仍存在一定的缺口：2017年中国丙烯净进口量约310万吨, 丙烯对外依存度为10.23%, 下游衍生品丙烯当量缺口约920万吨. 2017年扩产速度趋缓, 新增产能仅171万吨, 增速仅有4.7%, 而产量增幅明显, 整体开工率回升至83%.2017-2018年中国丙烯产能增长586万吨/年, 2018年底达到3870万吨/年, 需求保持相对平稳, 2018年中国丙烯表观需求为3527万吨.国内丙烯产能产量及开工情况丙烯产能产量双提升, 总体开工率上行. 数据显示, 中国丙烯产能连续九年稳步提高, 丙烯产量随之增加. 2017年中国丙烯总产能约3422万吨/年, 同比增长156万吨/年（+5%）；产量2839万吨, 同比增长305万吨/年（+12%）；开工率达到83%, 同比提高5个百分点.2009-2017年中国丙烯供需平衡表截至2018年6月, 中国共有164家企业生产丙烯, 年产能共计达到3765万吨, 华东地区是国内丙烯产能最集中的地区, 占比为26%, 其次为山东、西北, 占比分别为18%、15%；而华东、山东、西北同样为国内丙烯消费最集中的地区, 占比分别为27%、18%、15%. 产能与消费的地域分布高度一致, 丙烯产品得以就近得到有效消化.2017-2018年中国烯烃扩能仍主要依赖煤化工和PDH路线. 石化原料多元化是国家石化政策重点推进方向. 截止2017年底, 中国石油基路线丙烯占丙烯总产能的59.1%；煤化工路线丙烯产能占比由2013年10.8%提升到了25.6%；丙烷脱氢路线丙烯产能由2013年3.3%提升到了2017年的15.3%. 2017年中国新增丙烯产能328万吨, 2018年新增产能286万吨.国内各工艺产能变化国内丙烯产能结构变化2017中国烯烃新建项目2018中国烯烃新建项目2017年中国丙烯产能将达到3,502万吨, 未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为9.52%, 2021年将达到5,040万吨.2017-2021年中国丙烯产能走势预测（三）、丙烯主要下游产品聚丙烯发展情况聚丙烯是丙烯最大的下游产品. 丙烯消费下游构成较为稳定, 聚丙烯是最主要的丙烯下游产品. 2010年全球丙烯产品中约64%的产品用于生产聚丙烯, 到2017年全球丙烯产品中, 聚丙烯的消费比例达到了65.4%, 比例仍在不断提高.全球丙烯需求结构（百万吨）2017年丙烯下游消费结构2018年全球聚丙烯需求增速加快, 开工率提高：2018年全球聚丙烯需求为7339万吨, 同比增长4.7%, 增速较2017年提高0.7个百分点, 由于能力增长低于需求增长, 开工率有所提高.2010-2017年间, 全球聚丙烯供应复合增速为4%, 需求复合增速约4.5%, 2017年全球聚丙烯开工率达到88.5%.全球聚丙烯供需状况全球聚丙烯开工率提高2017全球聚丙烯产能分布全球聚丙烯产能增量主要集中在中国, 原因是未来3年中国PDH产能的投产, 随之配套下游聚丙烯产能. 全球聚丙烯需求增量维持在400万吨/年左右, 2019年新增供给仍小于新增需求, 看好“丙烯-聚丙烯”产业链.不同区域聚丙烯产能增长情况（百万吨）中国内聚丙烯产能消费稳步上涨. 2010-2017中国聚丙烯产能复合增长率为10.2%, 需求增长为7.8%, 产能增长高于需求, 然而2017年中国聚丙烯产量和需求仍有约450万吨缺口. 2017中国丙烯酸消费增速10.2%, 需求增长迅速, 而同期产能增速有所放缓为5.3%. 2018年全国聚丙烯产能为2573万吨/年, 产量为1960万吨, 国内聚丙烯进口量在400万吨, 需求为2580万吨.2017年中国丙烯主要下游产品供需形势（万吨）中国丙烯下游产品年均增长率中国聚丙烯供需状况中国内聚丙烯自给率逐步上升. 2010-2017中国聚丙烯开工率基本保持在80%左右, 12-14年有所提升, 14-16年又下降至12年水平, 2017年有所提升, 至82.1%. 聚丙烯自给率稳步上升, 2017年中国聚丙烯自给率达到81%. 未来随着下游消费的提升和中国PDH产能的陆续投产, 聚丙烯缺口尤其是高质量聚丙烯缺口将逐步缩小.中国聚丙烯开工及自给情况聚丙烯作为丙烯第一大下游产品, 聚丙烯价格与丙烯价格走势基本上一致.聚丙烯-丙烯价格价差二、丙烯成本优势及中国PDH项目发展情况（一）、蒸汽裂解副产丙烯收率及PDH收率情况分析不同原料制丙烯收率PDH技术主要有UOP公司的Oleflex技术和Lummus公司的Catofin技术, 两者的主要区别在于脱氢和催化剂再生. UOP技术采用的铂系催化剂具有高活性、高选择性和低磨损率, 使用寿命较长, 但价格偏高, 一次装置投资约1亿元人民币, UOP技术产量稳定性较高, 较好地适应各种类型的丙烷原料；Lummus技术采用的铬系催化剂价格便宜且选择性更高, 丙烯收率略高于UOP技术, 但是催化剂使用寿命不如UOP.（二）、原料轻质化进程加快, PDH产丙烯份额逐步提升全球丙烯的工业化生产工艺主要有炼厂二次加工重（渣）油的催化裂化法、石脑油裂解法、PDH、甲醇制烯烃（MTO/MTP）和烯烃歧化法等. 随着北美页岩油气开发, 近两年及今后一段时期, 全球各地区采用传统裂解和FCC装置的丙烯份额均有所下降, 而PDH所产丙烯份额逐步提升, 预计全球PDH丙烯份额将由目前的10%提高至13%左右.1、美国丙烯产量及增量主要来源情况美国乙烯更多原料来源于乙烷, 石脑油蒸汽裂解制乙烯产量减少导致副产丙烯减少, 美国汽柴油利用率加大导致炼油厂催化裂化副产丙烯减少. 未来美国丙烯增量主要来自新增PDH产能.美国丙烯供给结构美国PDH产能预测（万吨）美国丙烷脱氢开工计划一览（单位：万吨）2、中国PDH项目发展情况蒸汽裂解和催化裂化长久以来一直是丙烯最主要的生产来源, 近年来全球丙烯需求增长迅速, 但传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐, 而随着中国成品油消费结构由柴油消费为主转向为以汽油消费为主, 石脑油加工走汽油路线将逐步成为大势所趋, 蒸汽裂解原料供应将受到影响, 而丙烷脱氢等新工艺的比重不断增加, 从2001年的不足3%上升到2017中国丙烯供应（百万吨）随着2013年天津渤化15万吨PDH装置成功试运行, 标志着中国PDH进入一个崭新的开端, 从2014年154万吨PDH装置横空出世, 到2018年550万吨的PDH产能, 已经占据全球PDH产能的50%. 卫星石化已于2018年12月29日完成试生产备案, 公司PDH二期45万吨产能已符合生产要求, 具备投料试生产条件. 预计到2020年, 中国PDH产能总计达843万吨, 用于生产丙烯的原料丙烷消费为1181万吨.中国PDH产能汇总3、丙烯最主要成本及PDH成本情况分析PDH盈利能力强：从中国的PDH成本模型来看, 原料是最主要的成本, 项目的盈利关键是稳定、低廉的原料. 而丙烷价格由于燃料性质存在价格上限, 且未来与石脑油价差仍会扩大, 因此在成本上占据绝对优势. 通过成本模型测算得到, 以786美元/吨左右的丙烷价格、1176美元/吨的丙烯价格, 中国PDH的单吨净利在1050元人民币左右, 100万吨对应净利为10.5亿元, 经济性可期.丙烯-丙烷价格价差图PDH装置相对其他路线具备成本优势：从完全成本看, 甲醇制烯烃（MTO）面临极大生存压力, 煤到甲醇再到烯烃三个环节中, MTO 成本受到原料甲醇影响较大, 煤制烯烃（CTO）成本则相对稳定. PDH 成本跟随丙烷价格走动, 回溯历史成本曲线, PDH成本相对MTO和CTO有较强的成本优势；与石脑油的相对成本比较取决于油价, 在高油价时PDH相对石脑油路径成本优势显著, 在低油价下PDH和石脑油路径不相上下. 2017年, 在原油价格为54.3美元/桶的情况下, 石脑油裂解的丙烯完全成本为5000元/吨, 甲醇制烯烃为7000元/吨, 煤制烯烃为5480元/吨, PDH为5085元/吨. 即使在低油价下, PDH 相对于石脑油也具备竞争力, 比CTO具备一定成本优势, 相对于MTO 具有巨大优势.2017年各丙烯路线成本比较各路线生产丙烯成本比较（美元/吨丙烯主要生产原料价格波动（美元/吨）4、不同工艺生产丙烯经济性对比不同工艺原料原油价格关联性分析. 煤、甲醇、丙烷和原油, 这四大原料制烯烃的竞争力很大程度上取决于其烯烃生产的完全成本（含财务费用和折旧）. 石脑油是炼油的主要产品之一, 石脑油的价格与原油密切相关, 石脑油制烯烃的成本取决油价. 丙烷主要来自于天然气副产, 也有部分产于炼油. 作为重要的能源产品, 丙烷（LPG）的价格和油价也会联动. 而甲醇在中国之外主要以天然气为原料生产, 煤和天然气一样, 对运输条件要求很高, 不同区域价格差别很大, 因此煤和甲醇的价格与国际油价关联性较弱.甲醇制烯烃MTO和甲醇制丙烯MTP对比分析. MTO工艺生产丙烯的成本低于MTP, 究其原因, MTO的烯烃规模稍大、甲醇单耗低于MTP. 从投资角度看, 在这些工艺中, MTP装臵单位烯烃投资额最高, 因而单位烯烃的折旧和其他固定成本也最高. 传统石脑油裂解路线可变成本较高, 远高于其他路线. 因此, 原料成本高是裂解工艺成本高居不下的主要原因. 而MTP、MTO路线虽然固定成本要高于石脑油蒸汽裂解路线, 但原料成本低的优势足以使其生产成本具有竞争力.不同路线下烯烃价格平衡情况PDH路线成本优势显著. 丙烷脱氢装臵流程简单、单位烯烃投资额低、产品相对单一、丙烯产量大、副产品附加值高, 因此成本也较低. 2018年以来, 布伦特原油均价在70美元/桶附近, 即当动力煤在360元/吨, 甲醇在2300元/吨, PDH丙烷在5517元/吨时, 煤制烯烃、甲醇制烯烃和PDH三者成本竞争力相同. 2018年以来, 动力煤价格始终高于600元/吨, 平均价格约633元/吨；甲醇价格一直高于2500元/吨, 平均价格约2949元/吨；而丙烷的出厂平均价格为4476元/吨, 远远低于5517元/吨. 由此可见, PDH路线原料成本明显低于其他两种方式, 具有较大的竞争优势.2017年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）2017年以来动力煤、甲醇、丙烷价格走势（元/吨）丙烯-丙烷价差处于高位, 行业景气为PDH提供发展空间. 随着近年来丙烯需求量的增大, 丙烷脱氢（PDH）工艺将逐渐彰显优势. 以丙烷制丙烯原料丙烷的费用约占PDH总成本的90%, 丙烷和丙烯的价差决定了该方法的经济性, 而且PDH工艺所使用的丙烷大部分依赖国外进口. 数据显示, 从2017年1月1日至2018年7月31日, 国内丙烯-1.2*丙烷的平均价差为377美元/吨, 高价差使得丙烷脱氢PDH项目能够维持较高收益. 2017年来, 丙烯价格稳中有增, 截至2018年7月底, 丙烯价格达1090美元/吨, 同比增长25%；丙烯-1.2*丙烷价差自2017年来持续扩大, 虽在2017年底稍有回落, 然而自2018年初价差又进一步扩大. 2018年7月底价差达到365元/吨, 同比增长9%, 目前价差仍维持相对稳定的状态. 近年来, 国内丙烯产量和消费量持续攀升, 预计丙烯行业高景气度或将促进PDH装臵的投资建设, 为PDH的发展提供空间.2017年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）2017年以来动力煤、甲醇、丙烷价格走势（元/吨）各种工艺成本对比分析. 对比下图中生产丙烯的三种工艺成本曲线, 不难发现, 甲醇制烯烃MTO工艺的成本最高, PDH工艺和石脑油蒸汽裂解工艺的成本在2017年比较接近, 但从2018年初开始分化, PDH工艺逐渐显现成本优势. 2018年上半年, PDH工艺生产丙烯的平均成本为5638元/吨, 大幅低于MTO成本8702元/吨、蒸汽裂解成本6381元/吨. 2018年6月, 这三种工艺的平均生产成本同比均有增加, PDH和蒸汽裂解工艺成本同比增幅较大, 分别为28.2%和38.9%；MTO工艺成本同比增幅次之, 为26.3%.不同工艺生产丙烯成本走势（元/吨）各种工艺毛利对比分析. MTO工艺和蒸汽裂解工艺的盈利能力在逐步下降, 而PDH工艺盈利能力在逐渐转好. 自2018年1月份起, PDH工艺的成本优势进一步扩大；2018年上半年PDH工艺生产丙烯的毛利润和毛利率的平均值分别为1243元/吨和22.1%；相比之下, MTO 工艺的毛利润和毛利率的平均值维持负值, 且在加剧恶化, 2018年6月份MTO工艺毛利润同比下降88.8%, 毛利率也同比下降了6.8个百分点.相对传统石脑油路线, PDH将带来较高利润率. 以北美为例, 一套60万吨/年的PDH按5.5亿美元, 折旧按20年计算, 北美PDH 项目的税前利润大约为500美元/吨, 净利率更是接近30%, 而石脑油制丙烯净利率不到10%. 由此可见, PDH盈利能力非常可观, 可带来较高的投资回报率.不同工艺生产丙烯毛利率走势（元/吨）不同工艺生产丙烯毛利率走势。
丙烯产业链及产业
丙烯是重要的化工基础原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等有机原料。
在2000 年以后，由于丙烯下游产品开发迅速，丙烯需求增幅较大而国内供应不足，我国丙烯年进口量骤增20-30 万吨之间。
在我国丙烯最大的应用是生产聚丙烯，其次为丙烯腈，消费结构为: 聚丙烯71%，丙烯腈10.9%，丁/辛醇5.8%，苯酚/丙酮4.7%，环氧丙烷2.5%，其他5.2%。
一、丙烯的生产技术目前丙烯的生产工艺研究主要集中在四个方面: 一是生产汽油伴随生产丙烯的催化裂化( FCC) 技术; 二是裂解装置增产丙烯技术; 三是丙烷脱氢技术; 四是以天然气、煤等为原料，生产丙烯的甲醇制烯烃技术等。
1、FCC 技术FCC 技术的主要目标是生产汽油和煤油，副产丙烯，全球FCC 装置生产丙烯的能力约为750 Mt /a［1］。
传统FCC 装置的丙烯收率仅为原料质量的4%-7%，通过开发更高收率的分子筛催化剂和改进操作条件，高深度FCC 技术可使丙烯收率达到12%-22%。
但高深度FCC 工艺丙烯收率低于其他以丙烯为目的产物的工艺，经济性取决于原料和产物的价格，若减压柴油原料的价格提高5%，该工艺即失去竞争力。
2、裂解装置增产丙烯技术为提高蒸汽裂解装置丙烯的收率，开发了将烯烃歧化和烯烃裂解技术与裂解装置结合的增产丙烯的技术。
烯烃歧化是以过渡金属为催化剂，将乙烯和丁烯经歧化反应转化为丙烯的技术。
其缺点是受乙烯、丁烯和丙烯的价格影响较大，只有在丙烯价格高于乙烯价格、乙烯产量过剩时才是经济可行的，难以作为持续供应丙烯的来源。
3、丙烷脱氢工艺丙烷脱氢技术是采用丙烷在500 ～600 ℃下催化脱氢得到丙烯的。
该技术的特点是只用一种原料生产一种产品，流程简单。
但我国缺乏丙烷气体资源，此技术的应用受到限制。
4、甲醇制丙烯工艺在原油价格攀升，天然气或煤炭资源相对丰富的情况下，以天然气或煤为原料生产甲醇，再以甲醇生产烯烃( MTO 工艺) 或以甲醇生产丙烯( MTP 工艺) 的技术越来越受关注。
一图看懂丙烯产业链
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丙烯
丙烯化学式为C3H6,常温下为无色气体，其分子量42.08g/mol，液态密度0.5139g/cm3(4℃)，气态密度 1.905 kg/m3（0℃，101.325kpa）,熔点-191.2℃，沸点-47.7℃。
丙烯气体易燃，爆炸极限为2%～11%，不溶于水，溶于有机溶剂，低毒，属二级危化品。
丙烯是世界上产量最大的化工品之一，也是重要的基础化工原料，其下游产品广泛应用于塑料、家电、医疗器械、合成纤维、化妆品等。
丙烯工业是石油化工产业的核心，在国民经济中占有重要的地位，世界上将丙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。
丙烯产业发展现状分析报告
丙烯产业发展现状分析报告一、引言丙烯是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织、涂料、油墨等多个领域。
随着全球化进程的加速和工业化水平的提高，丙烯产业得到了快速发展。
本报告将对丙烯产业的现状进行分析，为相关企事业单位提供决策参考。
二、丙烯产业市场概况1. 产能和产量目前，全球丙烯的总产能已经超过3000万吨，其中亚洲地区占据丙烯总产能的40%以上。
随着中国等亚洲国家的快速工业化，丙烯的市场需求持续增长，产量也在相应增加。
2. 产业链布局丙烯产业的价值链主要包括生产原料、生产丙烯、下游加工以及销售等环节。
目前，全球丙烯产业链的布局相对成熟，主要生产国家集中在亚洲地区和中东地区。
中国作为世界上最大的丙烯生产和消费国，扮演着丙烯产业链中的重要角色。
3. 市场需求和消费结构丙烯作为塑料、纺织等重要原料，受到市场广泛需求的驱动。
随着新兴行业的发展和人民生活水平的提高，对丙烯的需求不断增加。
市场消费结构方面，塑料行业仍然是主要的消费领域，占据丙烯消费总量的50%以上。
此外，纺织、化纤、涂料等行业的丙烯需求也在不断增长。
三、丙烯产业面临的挑战和机遇1. 挑战丙烯产业面临着一些挑战。
首先，全球范围内对环境保护和可持续发展的呼声越来越高，丙烯产业在生产过程中会产生大量的污染物和废弃物，对环境造成负面影响。
其次，丙烯市场竞争激烈，企业之间的价格战和技术创新竞争非常激烈，这给企业带来了一定的压力。
再次，丙烯的原材料和能源价格波动较大，对企业的成本管理提出了更高的要求。
2. 机遇在面临挑战的同时，丙烯产业也面临着一些机遇。
首先，全球丙烯需求呈现增长态势，市场前景广阔。
其次，丙烯在新兴行业中的应用潜力巨大，如新能源、新材料、电子电器等领域，这将进一步推动丙烯产业的发展。
再次，技术创新和工艺改进为丙烯企业提供了新的发展机遇。
通过技术创新，企业可以提高产品品质、降低成本，提升竞争力。
四、发展建议1. 环保措施丙烯企业应积极应对环境挑战，加大环保投入，采取减排措施，降低污染物排放。
一文读懂丙烯产业链
一文读懂丙烯产业链！萍萍关注☞化工707丙烯和乙烯一样，也是重要的基础化工原料，是化工行业重点关注的产品之一。
从2015年10月份开始，丙烯市场出现上涨的强周期，累计涨幅达到90%，这样带来了丙烯产业链罕见的繁荣。
今天这篇文章给深入研究了丙烯产业链发展现状及发展趋势，感兴趣的朋友大家可以了解一下！2012年至2019年韩国FOB丙烯价格走势图今年以来，丙烯的市场表现好于乙烯。
相对于乙烯，丙烯的价格影响因素更加复杂，一方面供应受裂解乙烯原料的结构变化、炼厂开工率、丙烷脱氢PDH的影响等；另一方面从下游应用来说，聚丙烯虽然占丙烯的需求60%以上，但丙烯的需求更加分散，终端应用也更广泛。
由于丙烯的主要供应是来自于炼厂催化裂化FCC、裂解乙烯副产等，不同的工艺路线对应的成本也不同。
对于on-purpose工艺，如丙烷脱氢，可以直接以丙烯-丙烷价差来衡量产品盈利。
从生产成本的角度，理论上FCC路线较少分摊炼油装置的折旧，成本相对较低；而PDH、裂解乙烯路线、MTO路线等需要衡量原料之间的成本，操作费用等。
丙烯产业链流程图丙烯的行业基本知识丙烯常温下为无色、稍带有甜味的气体。
分子量42.08，液态密度0.5139g/cm³(20/4℃)，气体密度1.905（0℃，101325Pa.abs）冰点-185.3℃，沸点-47.4℃。
它稍有麻醉性，在815℃、101.325kpa下全部分解。
易燃，爆炸极限为2%～11%。
不溶于水，溶于有机溶剂，是一种属低毒类物质。
丙烯是三大合成材料的基本原料，主要用于生产聚丙烯（67%）、丙烯腈（6%）和环氧丙烷（8%）等。
目前全球丙烯产能超1.4亿吨，需求约1.1亿吨，其中中国的需求约占全球的30%。
目前裂解乙烯副产（以石脑油为主）仍是丙烯最主要的供应来源，约占45%；其次为炼厂FCC装置，约占30%；丙烷脱氢约占丙烯供应的10%以上，但预计占比将逐渐升。
全球丙烯产能分布图依据纯度，丙烯分为炼厂级RG（纯度：65-80%）、化学级CG（纯度：94-97%）、聚合级PG（纯度99%以上）。
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丙烯是重要的化工基础原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等有机原料。
在2000 年以后，由于丙烯下游产品开发迅速，丙烯需求增幅较大而国内供应不足，我国丙烯年进口量骤增20-30 万吨之间。
在我国丙烯最大的应用是生产聚丙烯，其次为丙烯腈，消费结构为: 聚丙烯71%，丙烯腈10.9%，丁/辛醇5.8%，苯酚/丙酮4.7%，环氧丙烷2.5%，其他5.2%。
一、丙烯的生产技术
目前丙烯的生产工艺研究主要集中在四个方面: 一是生产汽油伴随生产丙烯的催化裂化( FCC) 技术; 二是裂解装置增产丙烯技术; 三是丙烷脱氢技术; 四是以天然气、煤等为原料，生产丙烯的甲醇制烯烃技术等。
1、FCC 技术
FCC 技术的主要目标是生产汽油和煤油，副产丙烯，全球FCC 装置生产丙烯的能力约为750 Mt /a［1］。
传统FCC 装置的丙烯收率仅为原料质量的4%-7%，通过开发更高收率的分子筛催化剂和改进操作条件，高深度FCC 技术可使丙烯收率达到12%-22%。
但高深度FCC 工艺丙烯收率低于其他以丙烯为目的产物的工艺，经济性取决于原料和产物的价格，若减压柴油原料的价格提高5%，该工艺即失去竞争力。
2、裂解装置增产丙烯技术
为提高蒸汽裂解装置丙烯的收率，开发了将烯烃歧化和烯烃裂解技术与裂解装置结合的增产丙烯的技术。
烯烃歧化是以过渡金属为催化剂，将乙烯和丁烯经歧化反应转化为丙烯的技术。
其缺点是受乙烯、丁烯和丙烯的价格影响较大，只有在丙烯价格高于乙烯价格、乙烯产量过剩时才是经济可行的，难以作为持续供应丙烯的来源。
3、丙烷脱氢工艺
丙烷脱氢技术是采用丙烷在500 ～600 ℃下催化脱氢得到丙烯的。
该技术的特点是只用一种原料生产一种产品，流程简单。
但我国缺乏丙烷气体资源，此技术的应用受到限制。
4、甲醇制丙烯工艺
在原油价格攀升，天然气或煤炭资源相对丰富的情况下，以天然气或煤为原料生产甲醇，再以甲醇生产烯烃( MTO 工艺) 或
以甲醇生产丙烯( MTP 工艺) 的技术越来越受关注。
近年来，煤基甲醇制烯烃( MTO/MTP) 行业备受从事煤化工产业人士的青睐。
以煤为原料经甲醇制取低碳烯烃的工艺技术包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃四项核心技术。
工艺路线为煤在高温高压下通过纯氧部分氧化反应生成粗合成气，再经过部分耐硫变换及净化合成甲醇，最后转化为低碳烯烃。
二、丙烯下游产品
1、聚丙烯
聚丙烯中文别名：丙纶；聚丙烯纤维；丙纶短纤维；聚丙烯短纤维；丙纶短纤；丙纶；丙纶长丝；烟用聚丙烯过滤丝束油剂。
上游原料:丙烯(PR)
下游产品:丙纶无纺布，PP塑料制品
我国聚丙烯生产装置主要集中在中石化和中石油两大集团公司手中，近几年，巨大的市场需求潜力使我国成为世界PP 生产巨头争夺的焦点。
为了填补这一高达30%左右的供需缺口，位居世界PP 行业“三强”的Basell、BP及Exxon Mobil 公司纷纷抢滩登陆我国，分别在广东、上海、福建等地与国内企业合资建设了3 套大型炼化一体化工程，配套建设的PP 装置总产能达到89.0 万吨/年，目前除福建炼化一体化工程外，其余已投产。
2、丙烯腈
丙烯腈是一种无色的有辛辣气味液体，属大众基本有机化工产品，是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料，在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。
截止到2012年8月底，丙烯腈的生产厂家有9家，总生产能力达到127.5万吨，生产装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺，初期均采用引进国外BP公司的技术，后来大都采用中石化上海石油化工研究院的技术进行改扩建。
除了上海赛科石油化工股份有限责任公司外，其余装置均配套建有下游生产装置（腈纶、ABS树脂或者丁腈橡胶等）。
生产装置主要集中在中国石油化工集团公司和中
国石油天然气集团公司所属企业，其中中国石油化工集团公司的生产能力合计为55.0万吨，约占国内总生产能力的43.14%；中国石油天然气集团公司的生产能力合计为72.5万吨/年，约占国内总生产能力的56.86%。
其中中国石油吉林石油化工公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为42.4万吨/年，约占国内总生产能力的33.25%；其次是上海赛科石油化工股份有限责任公司，生产能力为26.0万吨/年，约占国内总生产能力的20.39%。
3、丁辛醇
丁醇（butyl alcohol）和辛醇（异辛醇俗称辛醇，2-乙基己醇；2-ethyl hexanol）由于可以在同一套装置中用羟基合成的方法生产，故习惯成为丁辛醇。
丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等。
4、环氧丙烷
环氧丙烷（PO）是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工合成原料，主要用于生产聚醚、丙二醇等。
它也是第四代洗涤剂非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂等的主要原料。
环氧丙烷的衍生物广泛用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业。
已生产的下游产品近百种，是精细化工产品的重要原料。
图4 国内环氧丙烷炼厂及产能。