CRM项目需求分析
客户关系管理(CRM)系统业务需求书
客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。
通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。
统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。
为下一步分析、决策提供各种根底数据。
3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统。
3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。
dfs_service_CRM需求分析
CRM系统需求分析一、引言目的本系统最大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。
整合客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用有关资源和知识；简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高员工对客户的快速反应和反馈能力；也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。
实现原理在所有营销变量中,客户关怀的注意力要放在交易的不同阶段上,营造出友好、激励、高效的氛围。
对客户关怀意义最大的四个实际营销变量是：产品和服务、沟通方式、销售激励和公共关系。
我们充分地将有关的营销变量纳入其中，使得客户关怀这个非常抽象的问题能够通过一系列相关的指标来测量，便于企业及时调整对客户的关怀策略。
二、系统特点准确，安全，即时，高效。
三、术语新客户:没有购买过产品，新增加的客户。
回头客户:以前购买过本产品的客户。
四、功能分析强大的客户资源数据库:包括客户的:姓名，年龄，性别，性格，爱好,电话，Email,住址，客户关系网络:家庭成员，朋友，其他网络客户登记关系判断字:新客户，后头客户，以牵单，成熟阶段，跟进增加新资源：此模块采用远程管理，也就是说在全过各地只要有互联网的宾馆，网吧等随时可向数据库里添加（此模块将会为将来的手机网络提供升级支持似的随时谁地甚至在大街上的邂逅都可以添加入数据库）。
关系等级智能判断:根据掌握的数据自动生成，例如：成熟级：可直接牵单欲成熟级：和客户基本上达成协议但客户还在由于中跟进级别：该客户只是初步了解此产品还没完全接受此产品潜在客户：根据我们自己所掌握的资料可能这个客户有购买产品的可能性。
自能预约:在线等待模块，邮件群发功能，（提供手机群发向后支持）。
业务能力辅助资料:集成各个文化，礼仪，历史，认为书记经典词条纪录。
crm系统需求分析报告
CRM系统需求分析报告1. 引言本报告旨在对一个CRM系统的需求进行分析和概述，以便在开发过程中提供指导和参考。
CRM系统是指客户关系管理系统，它能够帮助企业有效地管理和维护客户关系，并提升销售和客户服务的效率。
本报告将从系统背景、需求概述、功能需求和非功能需求等方面进行分析和描述。
2. 系统背景CRM系统是现代企业管理中不可或缺的一部分，它能够帮助企业实现客户信息的集中管理、销售流程的优化、市场营销活动的跟踪和客户服务的提升。
该系统的目标是提供一个集成化的平台，帮助企业提高客户满意度，促进业务增长。
3. 需求概述CRM系统的需求主要包括以下几个方面：3.1 客户信息管理系统需要提供一个可靠的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录等。
用户可以通过系统查看、编辑和删除客户信息，也可以进行客户的分类和分组。
3.2 销售流程管理系统需要支持销售流程的管理和跟踪，包括销售机会的创建、分配和跟进，销售阶段的管理和转换，以及销售报表的生成和分析等。
3.3 市场营销活动管理系统需要支持市场营销活动的创建、执行和跟踪。
用户可以通过系统进行市场调研、制定市场营销计划、执行市场推广活动，并对活动的效果进行评估和分析。
3.4 客户服务管理系统需要提供一个客户服务管理功能，包括客户问题的记录、处理和跟进，客户投诉的处理，以及客户满意度的评估等。
用户可以通过系统进行客户服务工单的管理和分配，提供及时的客户支持和解决方案。
3.5 报表和分析系统需要提供各种报表和分析功能，帮助用户监控业务数据、分析市场趋势、评估销售绩效和客户满意度等。
用户可以通过系统生成销售报表、市场分析报告和客户满意度调查报告等。
4. 功能需求根据需求概述，CRM系统的功能需求可以总结如下：•客户信息管理功能–添加客户信息–编辑客户信息–删除客户信息–客户分类和分组•销售流程管理功能–创建销售机会–分配销售机会–跟进销售机会–管理销售阶段–转换销售阶段–生成销售报表•市场营销活动管理功能–创建市场营销活动–执行市场营销活动–跟踪市场营销活动–评估市场营销活动效果•客户服务管理功能–记录客户问题–处理客户问题–跟进客户问题–处理客户投诉–评估客户满意度•报表和分析功能–生成销售报表–分析市场趋势–评估销售绩效–调查客户满意度5. 非功能需求除了功能需求外，CRM系统还有以下非功能需求：•用户友好性：系统界面简洁明了，操作简单易用。
crm系统需求分析报告
crm系统需求分析报告CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一种通过集成和管理各个客户相关数据和资源，实现客户关系全生命周期的信息化系统。
CRM系统不仅能够提高销售效率和客户满意度，也可以有效提升企业的市场竞争力。
本报告将对CRM系统的需求进行分析和总结。
一、系统目标和背景1.1 目标CRM系统的目标是通过集成和管理各种客户相关数据，实现客户关系的全生命周期管理，提高客户满意度和忠诚度，提高销售、市场和服务效率，增加企业竞争力。
1.2 背景随着市场竞争的加剧和客户需求的日益多样化，企业需要通过更好地管理和理解客户来保持竞争优势。
传统的客户管理方式已经难以满足企业的需求，因此需要一个综合的CRM系统来集成和管理客户数据，并提供更好的客户关系管理功能。
二、系统需求2.1 市场和销售管理CRM系统需要提供市场和销售管理功能，包括市场调研、客户开发、销售机会管理等。
通过收集、分析市场信息和客户数据，帮助企业更准确地把握市场需求和销售机会，提升销售效率和精准度。
2.2 客户关系管理CRM系统需要提供客户关系管理功能，包括客户信息管理、客户分类和评估、客户互动等。
通过集中管理客户相关数据，并对客户进行分类和评估，实现对客户全生命周期的管理，为企业提供更好的客户服务和支持。
2.3 销售和服务支持CRM系统需要提供销售和服务支持功能，包括销售合同管理、订单管理、服务请求管理等。
通过跟踪和管理销售和服务过程中的各类数据和资源，帮助企业更好地管理客户需求和提供服务，提高客户满意度和忠诚度。
2.4 数据分析和报表CRM系统需要提供数据分析和报表功能，包括销售分析、客户满意度调查、营销活动效果评估等。
通过对客户和市场相关数据进行分析，帮助企业了解市场动态和客户需求，提供决策支持和业务分析报表。
2.5 系统集成和扩展性CRM系统需要具备良好的系统集成和扩展性，能够和其他企业管理系统进行数据和功能的集成，并能够根据企业需要灵活扩展和定制功能。
crm项目调研报告
crm项目调研报告CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种通过分享、了解和利用客户信息来加强企业与客户关系的业务策略和工具。
CRM项目通过收集和分析客户数据，并根据这些数据提供个性化服务和精确的目标营销，从而增加客户满意度和品牌忠诚度，提高销售额和业绩。
一、CRM项目的背景和目的随着市场竞争的加剧，企业意识到客户关系对业务发展的重要性。
CRM项目的目的是建立一个全面、准确、及时的客户信息数据库，从而实现精确的客户分析和个性化服务。
通过CRM项目，企业可以更好地了解客户需求和偏好，提供个性化的产品和服务，并建立长期稳定的客户关系。
二、CRM项目的调研方法和结果（1）调研方法：我们通过对公司员工和客户进行问卷调查，收集客户需求、员工意见和竞争对手的情况。
（2）调研结果：调研结果表明，客户对个性化服务的需求很高，同时他们也更加关注企业在服务过程中的沟通和反馈能力。
员工普遍认为现有的销售管理系统存在数据冗余和重复工作的问题。
竞争对手普遍采用CRM系统来提高销售和客户满意度。
三、CRM项目的主要内容和实施计划（1）主要内容：CRM项目包括客户信息收集、数据分析、目标营销和客户服务等内容。
具体包括构建客户信息数据库、实施数据分析工具、建立客户关系管理流程、培训公司员工等。
（2）实施计划：首先，我们将对现有的销售管理系统进行改进，提高数据质量和准确性。
然后，我们将建立一个统一的客户信息数据库，收集和整理客户数据。
接下来，我们将使用数据分析工具对客户数据进行分析，以便了解客户需求和购买行为。
最后，我们将针对不同的客户群体实施个性化的目标营销策略，并加强客户服务和沟通。
四、预计效果和风险分析（1）预计效果：CRM项目的实施将实现客户需求和企业策略的有机结合，提高客户满意度和品牌忠诚度，增加销售额和利润。
同时，CRM项目还能够提高企业的市场竞争力和持续发展能力。
crm需求分析报告
CRM需求分析报告1. 引言本报告旨在进行CRM (Customer Relationship Management，客户关系管理) 系统的需求分析，以满足公司对客户信息管理和销售流程的需求。
本报告将从以下几个方面进行分析：客户数据管理、销售流程管理、客户服务和支持、报告和分析。
2. 客户数据管理CRM系统的核心功能之一是客户数据管理。
以下是我们对客户数据管理的需求分析：•客户信息：系统应能够记录和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
•客户分类：系统应允许根据客户的特定属性或行为进行分类，以便更好地进行市场定位和目标客户管理。
•客户交互历史：系统应能够记录和跟踪客户与公司之间的所有交互历史，以便员工可以全面了解客户的需求和偏好。
•客户关系图谱：系统应能够展示客户与公司及其员工之间的联系和关系，以便更好地进行客户管理和服务。
3. 销售流程管理CRM系统应能够支持整个销售流程的管理和跟踪。
以下是我们的需求分析：•销售机会管理：系统应能够记录和跟踪所有的销售机会，包括潜在客户、销售阶段、预计销售金额等信息。
•销售活动跟踪：系统应能够记录和跟踪销售人员的活动，包括拜访客户、电话沟通、邮件往来等，以便更好地协调销售团队和提高销售效率。
•销售预测和目标：系统应能够根据历史销售数据和当前销售情况进行预测和目标设定，以便公司能够合理安排资源和制定销售策略。
4. 客户服务和支持CRM系统应能够提供客户服务和支持的功能，以增强客户满意度和忠诚度。
以下是我们的需求分析：•客户问题跟踪：系统应能够记录和跟踪客户提出的问题和投诉，以便及时解决并提供满意的解决方案。
•客户服务历史：系统应能够记录和查看客户过去的服务历史，以便员工可以更好地了解客户的需求和提供个性化的服务。
•在线客户支持：系统应支持在线客户支持功能，如在线聊天、知识库、常见问题解答等，以便客户能够方便地获取帮助。
5. 报告和分析CRM系统应提供全面的报告和分析功能，以帮助公司管理和决策。
CRM系统项目需求分析说明书
CRM客户关系管理——项目需求分析说明江苏淮微技术中心Jiangsu Microsoft Technology Center第一部分引言1.1编写目的本规格说明描述了CRM项目的需求，作为系统设计、实现目标及验收的依据，通过该需求分析，描述用户的具体需求，定义需求具体的规格和内容。
并且作为各方面沟通的依据，也作为下一步工作提供基准。
软件开发小组的每一位成员应该阅读本需求说明，以明确项目最后要求完成的软件产品的特点，经使用方认可的需求说明将作为产品特征评价、仲裁的重要参考。
1.2适用范围本文档主要设计CRM的应用模型和功能需求描述。
1.3背景A、软件系统的名称：CRM客户关系管理系统B、任务提出者：中文名称(英文)开发者：江苏淮微技术中心（Jiangsu Microsoft Technology Center）C、本系统目前是独立的系统，暂不与江苏淮微技术中心的其他软件系统提供接口，所产生的输出也将是独立的。
最终用户可通过互联网或局域网以多种方式使用本系统。
本系统将使用SQL Server2005作为数据库存储系统，SQL Server2005软件由用户自行提供1.4 术语、定义和缩写定义：CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
缩写：CRM1.5文档概述本文档主要描述了CRM的外部接口需求、功能需求以及其他非功能需求1.6参考资料相关的文件包括：Ａ、江苏淮微技术中心《CRM项目开发计划》；参考资料：A、国家标准《软件需求说明书（GB856T——88）》B、《软件工程》C、《设计模式》D、《CRM客户关系管理系统》第二部分任务概述2.1目标CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
CRM系统分析报告范文
CRM系统分析报告范文CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一种以客户为中心的营销管理工具，通过有效地管理客户关系，帮助企业提高销售效率、增强客户忠诚度，并提供更好的客户服务。
本文将从市场需求、功能设计、系统架构、数据安全等角度对CRM系统进行分析报告。
一、市场需求分析随着市场竞争的日益激烈，客户的选择权越来越大，企业争夺客户的竞争也愈演愈烈。
而客户忠诚度的提升成为企业发展的关键。
CRM系统的出现正是满足了企业对于客户关系管理的迫切需求。
通过系统化、自动化地管理客户信息，企业能够更加精准地进行营销活动，提高客户忠诚度，增加企业的市场竞争力。
二、功能设计分析CRM系统的功能设计主要包括客户信息管理、销售管理、市场营销、服务管理等方面。
客户信息管理功能可以帮助企业建立完整的客户档案，记录客户的基本信息、交易记录、客户分类等，为企业提供决策支持。
销售管理功能能够跟踪销售机会、订单、合同等，帮助销售团队提高销售效率。
市场营销功能则通过分析客户需求，进行个性化营销活动，提高市场推广的回报率。
服务管理功能可以帮助企业提供更好的客户服务，包括问题解决、客户投诉处理等。
三、系统架构分析CRM系统的系统架构包括前端用户界面、中间层服务、后端数据库等组成部分。
前端用户界面提供给用户进行操作的界面，需要简洁明了，易于使用。
中间层服务负责处理用户请求，进行业务逻辑处理，将结果返回给用户界面。
后端数据库是存储所有客户信息与业务数据的地方，需要具备高可靠性、高性能的特点。
四、数据安全分析CRM系统涉及大量客户信息和企业业务数据，数据安全问题非常重要。
系统需要采取严格的访问控制、数据加密等措施，确保数据的保密性和完整性。
此外，定期备份数据以及灾备能力也是保证数据安全的重要手段。
五、系统性能分析CRM系统需要处理大量的数据和用户请求，对系统的性能要求较高。
系统需要具备高并发处理能力，保证用户的操作体验。
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客户关系管理系统需求规格说明书编号：RM-CRM版本：1.01概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3读者对象1.4参考文档1.5术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2系统说明2.1概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容有其公司销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
客户经理：维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。
销售主管：对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。
2.3系统功能系统用例图如图1所示，子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分。
用例图 1用例图 22.4当遵循的标准或规范本系统采用Microsoft SQL Server 2000数据库，数据库设计原则上符合三大范式，且规范，易于维护。
使用vs2005进行开发，采取B/S架构。
程序需使用MVC模式，采用三层架构，保证系统的可维护性和可扩展性。
采用div+css设计前台页面，尽量做到代码精简，大方。
3功能性需求本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据、邮件收发、文档管理和权限管理八个模块。
3.1营销管理营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理，子用例图如图2所示。
用例图 3营销的过程是开发新客户的过程。
对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。
客户经理有开发新客户的任务，在客户经理发现销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。
销售主管也可以在系统中创建销售机会。
所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给一个客户经理。
客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。
制定完客户开发计划后，客户经理按实际执行情况填写计划中每个步骤的执行效果。
在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。
如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。
3.1.1销售机会管理3.1.1.1创建销售机会3.1.1.1.1使用者销售主管、客户经理3.1.1.1.2输入要素创建销售机会的系统界面如图3所示。
图 3 3.1.1.1.3输入要素创建销售机会时需录入以下信息：数据项说明输入格式是否必填编号系统自动生成输入框只读机会来源文本客户名称文本是成功机率从0到100的数字数字是概要对销售机会的简要描述文本是联系人文本联系人电话文本机会描述文本是创建人自动填入当前登录用户，用户不可更改输入框只读是创建时间当前系统时间输入框只读是3.1.1.1.4处理流程从页面获取输入信息，在数据库中创建新记录。
3.1.1.1.5输出要素提示“保存成功”，或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
3.1.1.2修改销售机会3.1.1.2.1业务概述对未分配的销售机会记录可以编辑。
3.1.1.2.2使用者销售主管、客户经理3.1.1.2.3输入要素在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行编辑。
图4在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑。
其他信息不可编辑。
图53.1.1.2.4处理流程在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。
3.1.1.2.5输出要素提示“保存成功”，或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
3.1.1.3删除销售机会3.1.1.3.1业务概述状态为“未分配”的销售机会可以删除。
删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否则不可删除。
3.1.1.3.2使用者销售主管、客户经理3.1.1.3.3输入要素如图4所示，在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除。
3.1.1.3.4处理流程点选删除操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。
3.1.1.3.5输出要素删除成功后提示“删除成功”。
3.1.1.4指派销售机会3.1.1.4.1业务概述销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。
每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。
指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。
3.1.1.4.2使用者销售主管3.1.1.4.3输入要素进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。
两相皆未必输项。
图63.1.1.4.4处理流程选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。
3.1.1.4.5输出要素指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。
3.1.2客户开发计划对“已指派”的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。
客户开发成功还将创建新的客户记录。
3.1.2.1制定开发计划3.1.2.1.1业务概述客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
3.1.2.1.2使用者客户经理3.1.2.1.3输入要素在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。
客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。
每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。
日期的输入格式为“2007-12-13”。
图7编辑计划项时，日期不可以编辑。
3.1.2.1.4处理流程首先选择“已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。
3.1.2.1.5输出要素提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。
3.1.2.2执行开发计划3.1.2.2.1业务概述完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。
3.1.2.2.2使用者客户经理3.1.2.2.3输入要素对每个计划项填写执行效果，并保存。
图83.1.2.3开发成功3.1.2.3.1业务概述某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订销售合同，则标志客户开发成功。
客户开发成功时，需修改销售机会的状态为“开发成功”。
并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。
3.1.2.3.2使用者客户经理3.1.2.3.3输入要素从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。
或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。
3.1.2.3.4处理流程修改销售机会的状态为“开发成功”。
根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人电话）自动创建客户记录。
3.1.2.3.5输出要素操作成功后提示“操作成功”。
3.1.2.4开发失败3.1.2.4.1业务概述某销售机会在确认客户的确没有采购需求后，或不具备开发价值时可认为“开发失败”。
3.1.2.4.2使用者客户经理3.1.2.4.3输入要素从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。
或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。
3.1.2.4.4处理流程修改销售机会的状态为“开发失败”。
3.1.2.4.5输出要素操作成功后提示“操作成功”。
3.2客户管理客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。
每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。
在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。
有调查表明，公司的大部分利润来自老客户，开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。
因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。
客户管理的子用例图如图9所示用例图 43.2.1客户信息管理3.2.1.1编辑客户信息3.2.1.1.1业务概述客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。
3.2.1.1.2使用者客户经理3.2.1.1.3输入要素如下图所示，有“*”标记的为必输项。
地区、客户等级的候选项由数据字典维护；客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。
客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。
图103.2.1.1.4处理流程从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮，编辑特定客户的信息，输入新信息后点“保存”按钮，返回列表页面。
3.2.1.1.5输出要素提示“保存成功”或报告错误。
3.2.1.2管理客户联系人3.2.1.2.1业务概述每个客户可以有多个联系人。
图113.2.1.2.2使用者客户经理3.2.1.2.3输入要素新建联系人时要输入姓名、性别、职位和办公电话，必输。
还可输入手机号码和备注信息。
注意：联系人是属于某个客户的。
图表2编辑联系人时姓名、性别、职位和办公电话为必输项图表3选择一个客户，显示其所有联系人的列表，从中选择进行编辑或删除操作，还可以给该客户添加联系人。
3.2.1.2.5输出要素客户的联系人信息。
3.2.1.3管理客户交往记录3.2.1.3.1业务概述系统可以保存每个客户的交往记录。