新天地项目研究报告

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2020/11/21
新天地项目研究报告
特别说明
• 本项目的研究成果专属浙商建 业所有。上海零点市场调查有限公 司拥有本项目的分析方法、报告格式 的技术版权。
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目录
•Content s
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•第一章 研究说明
•第二章 目标群体背景资料研究
目前,想通过调研了解消费群体对于本项目的业态偏好、品牌偏好以及消费群体的消 费行为和消费特征等等。
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•样本要求及类型分布
执行类型
周边居民 N=240
周边办公 N=60 项目周边消费群 N=100 市区消费群 N=100
总计
各执行地点
1.东新园 2.北景园 3.半山镇 4.丁桥居住区 5.南北商务港 6.东新路沃尔玛 7.运河文化广场 8.武林广场 9.银泰武林店
• 附图 平均每月超市购物次数和花费(N=524)
•平均次 •6.5次 •平均数次花 •137元
费 •平均月花 •781元

•4.6次 •139元 •661元
•5.3次 •146元 •751元
•5.2次 •144元 •732元
• 在杭州,规模最大的超市是世纪联华; ▪ 物美、乐购属于中等; ▪ 欧尚属于相对最便宜的; ▪ 因此,被访者经常去的超市是世纪联华和
•505元
•欧莱雅、玉兰油、资生堂、兰蔻、倩碧、雅诗兰 黛
•854元
•LV、达芙妮
•618元
•耐克、阿迪、李宁、七匹狼
•625元
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•耐克、阿迪达斯、李宁、奥康
•50源自文库元
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商场购物习惯——每月逛商场约3次,单次花费786元,多数与 朋友、爱人一起逛街
•附图 平均每月商场购物次数和花费(N=524)
和上海这样的一线城市匹敌。 ▪ 杭州人购物注重品牌,这在其购物的品牌选择上得到体
现。 ▪ 杭州人在服饰上的花费相对于其他城市较为时尚,但他
们更热衷于吃喝玩乐寻求刺激,因此相对来说服饰方面 花的心思会少一些。 ▪ 杭州人热衷于打折和各类促销活动,没事的时候都会去 闲逛,看看是否有打折或者优惠活动。因此各购物商场 在节假日的促销活动往往比邻近城市力度更大。
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•目标群体背景特征
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•高接受度群体更偏向本科及以上学历、
•家庭月收入8000-9999元 •有房一族 •年龄在26-35岁的女性群体
•高接受度群体平均年龄34岁, •家庭月收入平均为9978元, •个人月收入平均为4050元, •其中周边居民占一半以上, •主要居住在下城区和拱墅区, •绝大部分已婚,夫妻或者三口之家结构, •目前有6成以上有房,近半者有车。
• 根据受访者对新天地项目的接受度状况区分(N=524): ✓ 高接受度群体——表示“肯定会”和“可能会”前往消费的群体(73.1%) ✓ 中接受度群体——表示“不确定”的群体(22.5%) ✓ 低接受度群体——表示“可能不会”、“肯定不会” 的群体(4.4%)
典型消费群体:
✓ 新天地项目高意向群体和不确定群体占比 较高,占总体的95.6%。
•-人群背景研究
•第三章 目标群体商场购物、超市购物、餐饮及休闲消费习惯 • -消费习惯研究
•第四章 目标人群对新天地接受度及业态需求等

-项目需求研究
•第五章 结论及建议 •
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杭州人文:闲适、愉快、重家庭
天下最闲适、愉快的当属杭州人
※杭州人的生活,有三个基本面向:面向西湖、面向自己、面向家庭。
实际样本量
193 331 106 206 156 56 181 208 135 524
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•其它说明
本次调研对象为前期设定的目标消费群体,所有分析均基于该群体; 报告数据分析的数据源均来自定量问卷调查; 部分群体的有效样本量不足30份,进行统计分析时不具备统计学意义上的推论效 果,因此有注明的数据均为仅供参考; 对各题进行统计分析时,使用的是回答该题目的有效样本量(即未计算“说不清” 和“拒答”的样本),因此,例图中的数据统计N数值都不同。如,总体样本量 为524份,但是,在具体问题上,我们仅计算实际有效回答的人数; 部分题目比例之和大于100%,为多选题;
虑有特色的餐饮,在宣传上突出文化餐饮概念,吸引杭州人来 扎堆消费。
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•杭州人的休闲文化 :休闲娱乐丰富多彩,且凸显时尚
演出市场火爆,电影票房和旅游业均较发达
▪ 作为“东方休闲之都”,杭州历来就有喜好文化娱乐的习俗,近几年杭州演 出市场火爆,且随着院线改制的步伐,杭州电影票房也异常火爆,“电影市 场票房居全国前茅”。同时作为世界休闲博览会发起城市,杭州旅游业更为 发达,旅游成为更多居民休闲度假的选择。
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杭州人的饮食文化 :注重特色性
饮食重本地特色,口味亦多样化
▪ 杭州地处长三角,杭州本地的菜系偏“杭帮菜”。 ▪ 由于现在的移民众多,因此杭州的菜式口味也比较杂。 ▪ 扎堆排队是常见现象,杭州人为了迟到美味的口味,宁可排很
久的对也在所不惜。 将餐饮与文化进行嫁接,挖掘餐饮文化特色,在招商时多多考
•-人群背景研究
•第三章 目标群体商场购物、超市购物、餐饮及休闲消费习惯 • -消费习惯研究
•第四章 目标人群对新天地接受度及业态需求等

-项目需求研究
•第五章 结论及建议 •
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项目背景和目的
新天地项目位于原重机地块,西至东新东路、东临沈家河、北靠安桥北路石详路、南 至长大屋路。规划占地面积56.7公顷,总建筑面积110万方,总投资约100亿人民币。
平均:36分钟
• 有无私家车 (N=383)
▪ 高接受度群体中乘坐私家车的比例明显高于 其他群体,主要是因为高接受度群体中有私 家车的比例接近一半。
▪ 被访者能接受的路途花费时间平均为36分钟 ,与其乘公交车或者驾私家车的时间差不多 。
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超市购物习惯——每月逛超市约5次,单次花费146元,月超市 花费751元
•本项目样本要求:
✓在杭州居住1年及以上 ✓年龄为18—55岁 ✓个人平均月收入4000元以上,家庭月收入6000元及以上; ✓受访样本的男女比例为3:5
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配额要求
60 60 60 60 60 50 50 50 50 500
实际样本量
66 61 61 66 60 55 51 51 53 524
※第一个面向是杭州人天生的自豪感,是发自内心的一种真挚情感。在杭州人 眼里,西湖、杭州、杭州人是三位一体,缺一不可,西湖就是杭州人穿的衣服。
• ※第二个是面向自己,天下最闲适、愉快的当属杭州人也。双休日,杭州人去 玩的地方有九溪、曲院风荷什么的,几家人乘着风凉打双扌可、三扌可一,搓 麻将,乐在其中。
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•样本类型分布
执行类型
性别 年龄
家庭月收入 总计
各执行地点
男 女 18-25岁 26-35岁 36-45岁 46-55岁 4000-7999元 8000-9999元 10000元及以上
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配额要求
188 312 100 200 150 50 180 200 120 500
•高接受度 •73.1%
•典型消 费群体
•低接受度 •4.4%
•中接受度 •22.5%
本报告将高接受度群体作为目标群体,着重研究目标群体的消费行为、消费习惯和对 •项目的需求等
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目录
•Content s
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•第一章 研究说明
•第二章 目标群体背景资料研究
沃尔玛,其次是物美、乐购和欧尚等;
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▪ 高接受度群体每月逛超市5 次,每次花费146元,每月 在超市购物上的花费平均为 751元。
▪ 杭州人逛超市也比较疯狂, 有很多是为了没事去逛逛, 买点打折的商品回家。
项目拟打造成为 “宜居、宜商、宜文、宜游”的杭州次级商业商务中心与 “杭州市 十大创意产业区”之一,成为杭州新型城市综合体的标杆。
作为标杆性商业综合体,新天地项目集商业购物、商务办公、餐饮休闲娱乐、 SOHO/LOFT商住、文化创意办公、五星级酒店、总部办公等多种业态于一体,功能、 业态、收益、运营互补,是目前国内商业地产发展的最高产品形式。
•对品类的品牌注重度高,购买单价尤其是包、化妆品等均较 高
•品 类
•比较喜欢的品牌(N=383)
• 平均购买单价(N=383)
•诺基亚、三星、苹果 •秋水伊人、ONLY
•2190元 •625元
•秋水伊人是浙江本地品牌,定位 •于时尚经典又精致典雅的风格, •品牌96年成立,在当地非常受欢迎
•达芙妮、百丽
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•第一章 研究说明
•第二章 目标群体背景资料研究
•-人群背景研究
•第三章 目标群体商场购物、超市购物、餐饮及休闲消费习 惯
• -消费习惯研究
•第四章 目标人群对新天地接受度及业态需求等

-项目需求研究
•第五章 结论及建议

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※第三个就是面向家庭,杭州人秉承“父母在,不远游”的传统。在杭州人眼 里,杭州是世界上最好的城市,一家老小,亲朋好友,每天守着西湖这颗大明 珠,被前来旅游落户的人羡慕着,岂不快哉。
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杭州人的消费文化 :生活节奏慢,追逐时尚
•2
购物追逐时尚,注重品牌 ▪ 杭州人消费比较时尚,其消费理念和消费水平几乎可以
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•商场购物习惯——公交车、私家汽车为首选购物交通工具
• 附表 外出购物交通方式及花费时间和可接受时间(N=383)
公共汽车 私家汽车
出租车 电动车
步行 自行车
低接受度 中接受度 高接受度 总体
43.5% 45.8% 42.0% 42.9%
21.7% 22.9% 36.6% 32.8%
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分析思路
本次研究重点围绕消费者的需求展开,了解目标区域内消费者在购物、餐饮、休闲娱乐等 方面的消费行为及需求,并了解消费者对新天地的接受度,为该商业广场的商业业态定位提 供基础数据,并提出针对性建议。
•需求主体分 析
•消费群体 特征分析
•人口学特征 •社会学特征
•消费行为特征 •区域特征
▪ 据相关调查显示:杭 州人几乎将逛街作为 副业,他们甚至认为 即便不买东西,逛街 也能放松心情。
•注:平均月花费=每次购物花费*每月去商场次数
▪ 外出购物时,一般会和朋友或者爱人一起; ▪ 与同事/同学/朋友一起逛街的主要是25岁以
下未婚的人群;
▪ 本次调查中73.9%的被访者已婚,因此与家 人一起逛街的比例较高。
▪ 第一,文化消费丰富多彩,发展迅速。杭州居民文化消费种类繁多,除了传 统的看电视、听广播、读书看报、打牌搓麻将等消遣活动外,上网、体育健 身、休闲旅游、观看演出、KTV娱乐等逐步成为文化消费的重要构成部分。
▪ 第二,文化消费凸显时尚性与时代性,文化演出市场活跃,旅游消费成为热 点。杭州居民观看电影、观赏各类演出成为时尚,且这些促进了杭州娱乐消 费的火爆,使KTV、演艺吧成为文化消费组成部分之一。
•消费群体 行为研究
•需求细化分解
•业态档次需求
•业态模式需求
•业态需求 内容分析 •特色消费需求
•消费品牌倾向
•业态组合需求
•新天地商 业业态定

•餐饮偏好 •购物偏好 •休闲娱乐偏好
•消费需求 偏好分析
•消费档次
•消费频率
•消费模式
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•关键名词说明
高接受度群体、中接受度群体、低接受度群体:
13.0% 13.6%
8.4%
9.7%
17.4%
7.6%
5.2%
6.3%
4.3% .0%
5.1% 4.2%
5.5% 2.1%
5.3% 2.5%
路途花费时间 40分钟 31分钟 28分钟 28分钟 15分钟 21分钟
能接受的时间 15分钟以内 3.9% 15-30分钟 32.6% 30-45分钟 43.3% 45-60分钟 9.7% 60分钟以上 10.4%
•平均次 •3.3次 •平均数次花 •850元
费 •平均月花 •2432元

•2.2次 •686元 •1342元
•2.7次 •813元 •2124元
•2.6次 •786元 •1962元
•商场购物的逛伴(N=383)
•同事/同学/朋友(46.5%) •家人(47.5%)
▪ 高接受度群体平均每 月逛2.7次商场,每次 花费813元,月购物 花费2124元;
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