2018中国聚合支付行业发展报告
聚合支付行业研究报告
发展现状
行业和 经济价值
交易规模：2018年，聚合支付的市场交易规模为5.5万亿元，占线下扫码支付总规模的25.9%。 场景分布：2018年，餐饮场景的聚合支付交易金额占比第一，比例为47.6%；零售场景位列 其次，占比39.1%。 商户渗透率：2019年聚合支付覆盖的商户数量为2307万家，商户渗透率达款扫码和收款扫码。 • 付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为。 • 收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。
2
摘要
发展背景
2014年起，随着线下扫码支付的发展，以及支付产品日趋多样化且零散化，提供支付方式一 体化整合服务的聚合支付迎来发展机遇。进入2016年以来，聚合支付产品快速迭新且被大范 围推广，在上游支付机构激烈竞争的推动下，聚合支付规模爆发；从2017年下半年开始，聚 合支付监管政策陆续出台，严查“二清”，行业发展走向健康合规。
聚合支付业务获客模式图
商户拓展方式
自行组建直营团队 重点发展和维护 大中型客户
与渠道代理商合作 重点发展和维护 小微商户
直营获客关键能力
综合支付解决方案的供给能力 客群关系的拓展与维护 团队素质 品牌效应
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 线下扫码支付交易规模环比增速（%）
2019Q2
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
7
直连模式与聚合模式对比
线下商户的复杂性使得线下扫码支付市场分化出直连和聚合 两种模式
直连与聚合模式对比图
线下商户的复杂性： 地域分布广
行业跨度大
支付需求差异性高
聚合支付行业研究报告
2019-2020中国聚合支付市场研究报告
25974 9.04%
28228 15%
10% 8.68%
0 2013
2014
2015
2016
2017
5% 2018
社会零售消费规模不断增长，为支付市场发展奠定基础
• 自2011年起，中国社会消费品零售总额连年增长。至2018年，规模已达380987亿元。消费品零售规模的扩大，促进了人们对 支付方式多样化和快捷化的需求。
得益于第三方支付快速发展，聚合支付成线下商户“宠儿”
顾客
市场痛点
第三方支付机构
• 支付渠道碎片化
分
• 支付平台碎片化
别
• 支付场景碎片化
收
• 支付数据碎片化
款
• 支付需求多样化
聚合支付
市场需求
• 基于第三方支付快 速发展，整合众多 支付方式成大势所 趋。
• 聚合支付可以满足 多元化用户，商户， 收付款方式，解决 支付各种碎片化问 题。
393078.3
438357.3
472446.1
476986.3
6.99% 2018Q 1
-2.62% 2018Q 2
11.52% 2018Q 3
7.78% 2018Q 4
0.96% 2019Q 1
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有检测数据和研究模型估算获得，将根据掌握 的最新市场 情况对历史数据进行微调。
2019年3-7月中国社会消费品零售总额
社会消费品零售总额(亿元 人民币)
同比增长率
40000 30000 20000 10000
31725.7 8.70%
30586.1 7.20%
(完整版)中国支付清算行业运行报告2018-中国支付清算协会
附件2《中国支付清算行业运行报告（2018）》简介《中国支付清算行业运行报告（2018）》（以下简称《报告》）是中国支付清算协会（以下简称协会）推出的第6期年度行业运行报告，旨在加强行业研究和思考，凝聚行业共识，宣传行业发展成果，交流行业发展经验，为会员单位经营决策和监管机构政策制定提供信息参考。
《报告》全面总结我国2017年度支付清算行业运行发展情况及特点，提示支付清算市场存在的风险及不足，揭示行业未来发展趋势。
协会在支付清算行业尤其是在非银行支付机构业务开展方面，积累了时间序列较长、覆盖面较全的行业数据。
《报告》第一章为我国支付清算行业发展综述，梳理了我国2017年支付清算行业运行基本情况、行业发展环境、行业发展主要特点和行业发展展望。
第二章为我国支付清算行业热点回顾，评析了我国2017年维护市场秩序、影响行业格局、推动支付创新的热点事件。
第三章至第七章结合大量数据、图表和案例，对票据、银行卡、互联网支付、移动支付、预付卡支付等业务领域的发展概况、运行特点、行业风险和发展趋势等方面进行了全面解读，展示了一些行业调研成果和会员单位的创新产品。
第八章着力于对金融科技发展现状和趋势的研究思考，提出了促进金融科技发展的相关建议。
第九章梳理了我国支付清算行业政策法律环境与监管制度现状，对行业政策法律和监管环境态势进行了探讨。
《报告》安排了3个专题。
专题一《支付领域检测认证业务发展》，概述检测认证制度的发展历程，简析国内外支付行业主要检测认证业务，梳理支付技术产品检测认证实施现状并展望下一步工作。
专题二《支付行业对外开放新格局》，总结我国支付清算行业对外开放实现的新跨越和面临的新挑战，并对其发展提出对策与建议。
专题三《支付清算行业电信反欺诈发展现状》，详细介绍了支付清算行业反欺诈工作的整体形势、开展情况、面临挑战和发展建议。
《报告》最后附有票据、银行卡、互联网支付、移动支付、预付卡等业务的主要数据统计表，以及国内主要支付清算系统业务量统计表，以方便读者查询。
聚合支付情况汇报
聚合支付情况汇报近年来，随着移动支付的普及和消费者支付习惯的改变，聚合支付在我国迅速发展。
作为一种集成多种支付方式的支付方式，聚合支付为商家提供了更多选择，为消费者带来了更便捷的支付体验。
在这样的大背景下，我们需要对聚合支付的情况进行一次汇报，以便更好地了解市场动态和制定未来的发展策略。
首先，让我们来看一下聚合支付的发展趋势。
随着移动支付市场的不断扩大，聚合支付的市场规模也在不断增长。
根据最新数据显示，我国聚合支付市场规模已经达到了数万亿元。
这一数字的增长趋势令人印象深刻，也反映了聚合支付在市场中的重要地位。
其次，我们需要了解一下聚合支付的应用领域。
目前，聚合支付已经广泛应用于各个行业，包括线下零售、餐饮、旅游、医疗等多个领域。
在线下零售领域，聚合支付已经成为了商家的主要支付方式之一，为消费者提供了更便捷、快捷的支付方式。
在餐饮、旅游、医疗等领域，聚合支付也得到了广泛的应用，为消费者和商家带来了更好的支付体验。
接下来，我们需要关注一下聚合支付的发展优势。
相比传统的支付方式，聚合支付具有更多的优势。
首先，聚合支付整合了多种支付方式，为商家和消费者提供了更多的选择。
其次，聚合支付提供了更快捷、便捷的支付体验，为消费者带来了更好的购物体验。
最后，聚合支付还具有更安全的支付环境，有效保障了消费者的资金安全。
最后，我们需要关注一下聚合支付的未来发展。
随着科技的不断进步和市场的不断变化，聚合支付将会迎来更多的发展机遇和挑战。
我们需要不断创新，提升支付体验，拓展应用领域，为消费者和商家带来更好的支付服务。
综上所述，聚合支付作为一种集成多种支付方式的支付方式，在我国市场中发展迅速，应用广泛，具有明显的发展优势。
我们需要不断关注市场动态，提升服务质量，为消费者和商家带来更好的支付体验。
希望通过这次汇报，能够更好地了解聚合支付的情况，为未来的发展提供更多的参考和支持。
2023年聚合支付行业市场规模分析
2023年聚合支付行业市场规模分析随着电子支付的普及和智能手机的普及，聚合支付市场规模呈现出井喷式的增长态势。
现在，越来越多的人们开始借助聚合支付来完成自己的生活和工作所需的支付。
以下是2018年中国聚合支付行业市场规模的分析。
一、市场规模概述聚合支付是指将多种支付方式进行整合，提供给商户实现多种支付渠道的快速接入，以便于商户在在线业务中接受用户的支付。
根据统计数据，2017年中国聚合支付交易规模达到40.5万亿元，比2016年增长了40.9%。
在2018年上半年，聚合支付交易规模则已经达到22.3万亿元，预计2018年全年聚合支付交易规模将达到80万亿-100万亿，还将继续保持高速增长。
二、影响市场规模因素以下是影响聚合支付市场规模的因素。
1.移动支付市场的快速发展移动支付的普及、支付方式的创新、线上线下交易深度融合等因素推动着聚合支付业务的蓬勃发展。
2.数字化经济的加速发展随着数字经济规模的不断扩大，聚合支付将逐步成为数字化经济的支付基础设施，相应地也将为聚合支付的发展提供新的机遇。
3.金融监管的不断加强当前，监管机构对聚合支付业务的监管力度不断加强，逐步完善监管策略，这些举措将有助于规范市场秩序和保障消费者的权益，进一步推动行业发展。
三、行业竞争格局目前，中国聚合支付市场上竞争十分激烈，主要的竞争者包括支付宝、微信支付、银联和QQ钱包等。
其中，支付宝和微信支付占据了市场主体份额，银联竞争稍弱，其他小众产品也在积极探索市场和用户需求，逐渐向聚合支付行业递进。
四、未来发展趋势1.趋势一：智能化随着智能技术的不断发展，聚合支付将会更智能化地服务于用户，商户可以通过大数据的分析和处理系统更加精准地为用户提供服务，带来更加智能化的服务体验。
2.趋势二：服务多样化未来的聚合支付行业将不仅是一个交易平台，还将集成各种优质服务，例如综合金融服务、金融管理、商业广告等多种多样的服务。
3.趋势三：国际化随着中国经济对外开放的加快，聚合支付行业将会2逐步向国际化迈进。
2018年第四季度支付体系运行总体情况
2018年第四季度支付体系运行总体情况12018年第四季度支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。
一、非现金支付工具第四季度，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务3633.84亿笔，金额960.89万亿元，同比分别增长34.53%和0.33%。
（一）票据商业汇票业务量小幅增长。
第四季度，全国共发生票据业务5793.34万笔，金额38.19万亿元，同比分别下降13.51%和14.82%。
其中，支票业务5295.44万笔，金额33.92万亿元，同比分别下降15.19%和16.37%；实际结算商业汇票业务470.80万笔，金额4.02万亿元，同比分别增长14.31%和3.75%；银行汇票业务6.65万笔，金额507.05亿元，同比分别下降16.27%和41.46%；银行本票业务20.44万笔，金额1 922.82亿元，同比分别下降40.84%和37.23%。
电子商业汇票系统业务量增长较快。
第四季度，电子商电子商业汇票系统业务量增长较快业汇票系统出票445.83万笔，金额4.88万亿元，同比分别增长85.81%和33.93%；承兑455.61万笔，金额5.00万亿元，同1自2015年起，支付体系运行总体情况按照《支付业务统计指标》金融行业标准披露支付业务数据。
3非现金支付业务包含票据、银行卡及其他结算业务。
其中，其他结算业务包含贷记转账、直接借记、托收承付及国内信用证业务。
比分别增长84.80%和33.54%；贴现140.53万笔，金额2.93万亿元，同比分别增长121.67%和57.61%；转贴现172.82万笔，金额8.34万亿元，笔数同比增长13.64%，金额同比下降21.70%；质押式回购14.72万笔，金额1.64万亿元，同比分别增长24.27%和0.05%4。
（二）银行卡银行卡发卡量持续增长。
截至第四季度末，全国银行卡银行卡发卡量持续增长在用发卡数量75.97亿张，环比增长2.86%。
2018年第三方移动支付行业市场分析报告
2016Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额
其他
支付企业
壹钱包 联动优势 连连支付 京东钱包 பைடு நூலகம்钱 易宝支付 苏宁支付
交易规模（亿元）
4963.37 1694.03 1647.43 1621.50 1315.28 1184.30 710.60 财付通 37.0%
8.0%
支付宝 55.0%
注释：1.因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在 移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二 维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴 费、手机充值、其他口径内交易）；4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情 况进行单独披露。 来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
第三方移动支付行业现状 移动支付成为线下生态连接点 移动支付促进互联网红利扁平化传播 围绕移动支付的生态建设 移动支付发展趋势
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第三方移动支付行业大观
行业规模持续增长
数据显示，中国第三方移动支付交易规模持续增长，2016年移动支付交易规模约为58.8万亿元人民币，较去年同比增长 381.9%。艾瑞分析认为，这可以归因为以下三点：首先，移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提 供了必要的发展环境；其次，现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升；第三，移动支付对用户生活场景的覆盖度 大幅提升使得用户使用频率增加。但随着移动设备渗透率和生活场景覆盖率的日趋饱和，行业规模的进一步发展需要从新 的发力点进行推动。
2018年支付体系运行总体情况
2018年支付体系运行总体情况文中国人民银行支付结算司2018年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。
一、非现金支付工具2018年，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务12203.12亿笔，金额3768.67万亿元，同比分别增长36.94%和0.23%o(一)票据票据业务量持续下降。
2018年，全国共发生票据业务2.22亿笔，金额148.86万亿元，同比分别下降13.23%和43.64%。
其中,支票业务2.02亿笔，金额131.47万亿元，同比分别下降14.99%和14.52%；实际结算商业汇票业务1892.57万笔，金额16.21万亿元，笔数同比增长14.81%,金额同比下降3.35%;银行汇票业务26.75万笔，金额1969.77亿元，同比分别下降49.26%和45.96%；银行本票业务116.14万笔，金额9850.58亿元，同比分别下降29.48%和30.86%。
电子商业汇票系统业务量快速增长。
2018年，电子商业汇票系统出票1450.71万笔，金额16.79万亿元,同比分别增长121.34%和32.40%；承兑1489.36万笔，金额17.19万亿元，同比分别增长119.67%和31.99%；贴现419.24万笔，金额9.73万亿元，同比分别增长133.92%和39.91%；转贴现697.24万笔，金额34.45万亿元，笔数同比增长3&48%,金额同比下降22.55%o质押式回购56.54万笔，金额6.16万亿元，笔数同比增长28.50%,金额同比下降10.96%2。
(—)银行卡发卡量保持稳步增长。
截至2018年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，同比增长13.51%o 其中，借记卡在用发卡数量69.11亿张，同比增长13.20%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长46.73%。
借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的90.97%,较上年末有所下降。
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CHINA PAYMENT AGGREGATION INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT
中国聚合支付行业发展报告2018年
2
前言
聚合支付定义
研究数据
研究范畴
服务机构运用安全、有效的技术手段，集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方式，对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合，并为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务，有效降低特约商户系统投入和运营成本，为消费者提供多元化支付方式，为特约商户支付效率和消费者提供支付体验，推动支付服务环境不断改善。
本报告重点研究聚合支付行业，主要包括非银行、非第三方支付的科技公司。
报告对聚合支付行业的缘起今生、发展现状和趋势展望予以分析、总结和预测。
在内容安排上突显整体性、专业性和政策性，主要包括行业生态组成、宏观背景、历史沿革、监管现状、竞争格局、增长指标和驱动因素等。
通过以上问题讨论的逐一铺排，为业界、学界、监管和社会提供有益的思考成果和有价值的参考材料。
一手数据来自对被研究企业的深度访谈；二手数据主要来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。
目录
01
中国聚合支付行业发展背景
02
中国聚合支付行业发展现状
03
中国聚合支付行业发展趋势
PART 1
中国聚合支付行业发展背景。