业务部管理规章制度
业务部管理规章制度
业务部管理规章制度【篇一：业务员管理规章制度】业务员管理规章制度为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。
1.请假必须由部门经理签字生效2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。
3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。
第二章业务员管理条例业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：一、试用期业务员管理条件1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括：产品知识、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论）3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+业绩的工资发放制度，鼓励业务员大胆的拓展业务。
4.新业务员试用期一般为3个月，最长不超过6个月，公司将根据实际情况，业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，一切以出业绩为标准，业绩决定业务员转正非转正。
新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。
（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）二、正式合同期业务员管理条件1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。
2. 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
3. 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
业务部安全管理制度
一、总则为加强业务部安全管理，保障公司财产和员工人身安全，预防事故发生，提高业务部整体安全管理水平，特制定本制度。
二、安全管理目标1. 实现安全生产零事故，确保公司财产和员工人身安全。
2. 提高业务部员工的安全意识，普及安全知识，增强安全技能。
3. 建立健全安全管理制度，形成长效机制。
三、安全管理职责1. 部门经理：负责本部门安全管理工作，组织实施本制度，确保各项安全措施落实到位。
2. 安全管理员：负责本部门日常安全检查、隐患排查、事故处理等工作。
3. 员工：严格遵守安全规章制度，自觉维护安全生产环境。
四、安全管理制度1. 安全教育培训（1）新员工入职前，必须接受公司统一的安全教育培训，考试合格后方可上岗。
（2）定期组织员工参加安全知识培训，提高员工安全意识。
（3）针对特殊工种，开展专项安全培训，确保员工掌握相关安全技能。
2. 安全检查与隐患排查（1）每月至少进行一次全面安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
（2）设立安全隐患举报箱，鼓励员工积极参与隐患排查。
（3）对重大安全隐患，实行挂牌督办，确保整改到位。
3. 安全操作规程（1）严格执行操作规程，确保生产过程安全有序。
（2）操作人员必须穿戴好个人防护用品，如安全帽、手套、防护眼镜等。
（3）非操作人员不得擅自进入危险区域。
4. 事故报告与处理（1）发生事故或险情，立即停止作业，及时上报。
（2）对事故原因进行调查分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
（3）对事故责任人和相关责任人进行严肃处理。
5. 应急预案（1）制定应急预案，明确应急组织、职责、程序和措施。
（2）定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
（3）确保应急物资储备充足，确保应急响应迅速。
6. 环境保护（1）严格执行国家环境保护法律法规，确保生产过程中不产生污染。
（2）加强废水、废气、固废等污染物的处理，确保达标排放。
（3）加强绿化工作，改善生产环境。
五、奖惩措施1. 对严格遵守安全规章制度、积极参与安全管理工作的员工，给予表彰和奖励。
业务部规章制度
业务部规章制度
第一条为了规范业务部工作，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条业务部工作人员应当遵守公司规章制度，服从领导安排，认真履行工作职责，保守公司机密，维护公司利益。
第三条业务部工作人员应当严格执行各项业务流程和操作规范，确保业务操作的合规性和准确性。
第四条业务部工作人员应当加强沟通协作，建立良好的团队合
作氛围，共同完成部门任务和目标。
第五条业务部工作人员应当不断提升自身业务能力和专业知识，不断学习和进步，为公司发展贡献自己的力量。
第六条业务部工作人员应当保持工作秩序，遵守工作纪律，不
得迟到早退，不得擅自离岗，不得利用工作之便谋取个人私利。
第七条业务部工作人员应当严格遵守公司财务制度，做到勤俭
节约，杜绝浪费，保护公司财产。
第八条业务部工作人员应当积极配合公司的各项工作，服从公
司安排，不得擅自变更工作任务或拒绝执行合理的工作安排。
第九条业务部工作人员应当遵守公司的安全生产制度，加强安
全意识，保障自身和他人的安全。
第十条业务部工作人员应当遵守公司的廉洁自律要求，不得违
反公司廉洁纪律，不得利用职务之便谋取不正当利益。
第十一条业务部工作人员应当严格遵守本规章制度，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第十二条本规章制度由业务部负责人负责解释和执行，如有需
要修改，应经公司领导同意后方可生效。
业务部管理制度
业务部管理制度第一章总则第一条为了规范业务部门的管理，提高业务部门的工作效率和管理水平，增强业务部门的执行力和协同能力，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司业务部门所有员工，包括部门主管、中层管理人员和普通员工。
第三条业务部门主管负责业务部门的日常管理工作，对业务部门下属员工进行指导、检查和督导，确保业务部门的正常运转。
第四条业务部门主管应当严格执行公司的各项管理制度和规定，依法依规开展业务工作，维护公司和员工的合法权益。
第五条业务部门主管应当根据公司的总体发展战略和目标，制定和实施业务部门的发展规划和工作计划，确保业务部门的发展与公司整体发展保持一致。
第六条业务部门主管应当根据公司的工作需要，合理配置和管理业务部门的人力、物力和财力资源，提高资源利用效率，实现资源优化配置。
第七条业务部门主管应当建立健全业务部门管理制度和规章制度，明确责任分工和工作流程，明确工作目标和绩效考核指标，确保业务部门的正常运转和高效运行。
第八条业务部门主管应当注重员工培训和团队建设，提升员工的专业素质和综合能力，激发员工工作激情和创新意识，提高员工的综合素质和主观能动性。
第九条业务部门主管应当不断改进工作方法和管理方式，创新业务流程和管理制度，提高工作效率和管理水平，增强业务部门的执行力和协同能力。
第十条业务部门主管应当建立和完善业务部门的绩效考核和奖惩机制，根据员工的工作表现和绩效贡献，给予适当的奖励和激励，对表现不佳的员工进行批评和警告，维护业务部门的正常秩序。
第十一条业务部门主管应当严格遵守公司的各项规章制度和国家法律法规，依法依规开展工作，杜绝违法违规行为和违纪违纪情况。
第二章业务部门的组织管理第十二条公司的业务部门设置根据公司的业务发展和管理需要，由公司领导班子商定，报公司董事会审批确认。
第十三条业务部门主管是业务部门的领导者和主要负责人，对业务部门的日常管理和运营工作负全面领导责任。
第十四条业务部门主管应当根据公司的要求，制定并领导实施业务部门的工作计划和年度目标，确保业务部门的工作目标和公司整体目标保持一致。
业务部规章管理制度
业务部规章管理制度一、制度背景与目的为了规范业务部的管理行为，提高工作效率和质量，保障公司利益，特制定本规章管理制度。
二、适合范围本规章管理制度适合于公司业务部全体员工。
三、规章制度1. 工作时间1.1 工作时间为每周一至周五，上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。
1.2 员工需按时上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，应提前向直接主管请假并填写请假申请表。
1.3 加班需经主管批准，并按公司相关规定进行加班补贴申请。
2. 工作纪律2.1 员工需遵守公司的各项规章制度，不得违反公司的劳动纪律。
2.2 员工需保持工作场所的整洁和安全，不得擅自挪移或者占用他人工作区域。
2.3 员工需妥善使用公司设备和办公用品，不得私自借用或者私自调整设备设置。
2.4 员工需保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息给外部人员。
2.5 员工需保持良好的工作态度，不得在工作时间内进行个人事务或者娱乐活动。
3. 业务流程3.1 员工需按照公司规定的业务流程进行工作，不得擅自改变或者跳过流程环节。
3.2 员工需按时完成各项工作任务，如有延误需提前向直接主管请示并说明原因。
3.3 员工需保持良好的沟通合作，及时与相关部门进行协调和配合。
4. 业务报告4.1 员工需按照公司要求定期提交业务报告，包括但不限于销售报告、市场分析报告等。
4.2 报告内容应真实准确，数据来源应明确标注，报告格式应符合公司规定。
5. 培训与提升5.1 公司将定期组织业务培训，员工需积极参预并按时完成培训任务。
5.2 员工可根据个人发展需求提出培训申请，经主管批准后可参加相关培训。
6. 奖惩措施6.1 对于优秀的员工，公司将赋予奖励和表彰，并记录在员工档案中。
6.2 对于违反规章制度的员工，将按公司相关规定进行纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等。
四、附则1. 本规章管理制度由业务部负责解释和修订，并报公司领导审批后生效。
业务规章制度管理制度（精选7篇）
业务规章制度管理制度(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由小编给大家带来的业务规章制度管理制度范本7篇，让我们一起来看看!业务规章制度管理制度【篇1】一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
业务部管理规章制度
业务部管理规章制度一、引言在现代企业管理中，规章制度是落实企业管理的基础，也是保障业务顺利进行的重要环节。
为了提高业务部门的工作效率、规范员工的岗位行为，制定一套完善的业务部管理规章制度势在必行。
本文将就业务部管理规章制度进行详细阐述。
二、工作时间1.上班时间：业务部门的上班时间为每天早上9点至下午6点，中午12点至下午1点为午餐休息时间，共计工作8小时。
2.加班要求：只有在特殊情况下，需要申请加班的员工，应提前向上级领导进行请示，并填写加班申请表。
加班时间应在正常工作时间的延伸上，不得超过每天2小时。
三、岗位责任1.业务部门负责制：明确业务部的主管并设立相应职责。
主管负责对部门的整体运作进行管理，负责员工的培训和考核。
2.岗位职责明确：业务部门内每个人的岗位职责应明确，从业务员到部门主管，每个人应清楚自己的职责范围，并按照职责进行工作。
四、业务流程1.客户接待：业务部门接待客户，应以礼貌、热情的态度进行服务，及时解答客户的问题，满足客户的需求。
2.业务洽谈：业务部门与客户进行业务洽谈，应准确了解客户需求并提供相应的解决方案，确保客户满意度。
3.合同签订：业务部门与客户达成共识后，应及时制定合同并与客户进行签订，确保合同内容准确无误。
五、工作纪律1.出勤纪律：员工应按时到岗，不得迟到早退，不得擅自请假，如有特殊情况应提前向上级领导请假并填写请假单。
2.着装要求：员工应按照企业统一要求的着装进行穿着，保持整洁、得体的仪表形象。
3.保密要求：员工在处理业务过程中，应严格遵守保密规定，不得泄露客户信息及公司机密。
六、绩效考核1.考核标准：业务部门的员工绩效考核应以业务完成情况、工作态度和客户满意度为主要评价指标。
2.考核周期：绩效考核周期为每半年一次，由部门主管负责进行评估，并开展相应的奖励和激励措施。
七、奖惩制度1.奖励机制：对于在业务发展和客户服务方面做出突出贡献的员工，公司将给予相应的奖励，如加薪、提升职级等。
创新机构业务部管理规章制度
创新机构业务部管理规章制度一、概述创新机构业务部管理规章制度是为了规范和加强创新机构业务部门的工作流程、职责分工、人员管理、工作纪律、人事考核、安全保密等方面的管理，确保业务部门顺畅高效地开展各项工作，以达到良好的工作效率和工作成果，同时也为实现创新机构的各项目标提供支持。
本规章制度适用于创新机构业务部门的全体员工。
二、岗位职责1.业务部门主任负责业务部门的日常管理工作，制定部门的工作计划和总体规划，并组织部门的实施；负责与其他部门的沟通协调，保证各项工作的顺畅进行；负责部门经费的管理和审批；及时了解市场信息和客户需求，适时提供限制性方案。
2.业务拓展员负责业务拓展与市场推广，收集市场信息，了解各类客户需求，建立客户数据库；撰写招标书、报价单等商务文件，协助完成招标投标和商务洽谈环节。
3.项目经理负责项目管理和实施，包括项目可行性研究、招标投标等商务工作；根据项目要求，制定项目计划和实施方案；协调各项目参与者（如技术、设备、采购等），确保项目进度和质量；协调与客户的沟通，及时响应客户的需求。
4.客户服务专员负责客户维护和服务，建立客户档案，及时回应客户的咨询和投诉，解决客户问题；协调公司内部资源，提供客户需求的解决方案和技术支持。
三、工作纪律1.工作时间工作时间为每周一至周五上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。
如需要加班，须经主管领导批准，加班时间在每日上午9点至晚上9点之间，且加班时间不得超过6小时。
2.签到每位员工每日上班时需在指定的考勤机上签到或刷卡，每日下班也需在考勤机上刷卡签退。
3.工作流程员工应根据项目或任务要求，按照规定流程开展相关工作，严格遵守项目质量控制手册、保密制度、文件资料的归档管理等规定。
4.行为规范员工应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，言行举止文明健康，尊重他人，互帮互助，珍爱公司财产，维护单位形象。
5.奖惩制度公司将按规定程序对员工的工作进行考核，对工作表现优秀的员工进行表彰、奖励；对违反公司规定的行为及方式，一经发现，公司将会给予相应的惩罚，并依法追究经济责任，情节严重的员工将会被终止工作合同。
业务部管理制度（通用8篇）
业务部管理制度业务部管理制度(通用8篇)在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的业务部管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
业务部管理制度1本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.一、市区内出差（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：A业务经理级别人员：100-150元/天B、高级业务级别人员：60-100元/天；C、业务人员：45-60元/天（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。
因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。
报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
以每天30元/人进行核计,市内无补贴.3.1出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
业务部管理规章制度范本
业务部管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范业务部的管理制度，提高业务部的工作效率和服务质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于业务部的所有工作人员，包括部门负责人、主管和普通员工。
第三条业务部的工作宗旨是：以客户为中心，提供优质的服务，实现公司的经营目标。
第四条业务部的工作任务包括但不限于：接待客户、开展销售活动、跟进客户需求、解决客户问题等。
第五条业务部的工作原则包括：诚实守信、服务至上、团结协作、追求卓越。
第六条业务部的工作目标是：提高客户满意度、增加销售额、实现业务部的全年目标。
第七条业务部的管理层应当遵守公司的相关规章制度，带领团队共同完成工作任务。
第八条业务部的员工应当遵守公司的各项规定，忠诚履行职责，为公司的发展贡献力量。
第九条业务部应当定期召开工作会议，及时调整工作计划，确保工作顺利进行。
第十条业务部应当建立健全的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。
第二章组织结构第十一条业务部的组织结构包括部门负责人、主管和普通员工。
第十二条部门负责人主要负责业务部的管理工作，包括制定工作计划、分配任务、监督落实等。
第十三条主管主要负责具体的业务工作，负责指导普通员工的工作，确保工作顺利进行。
第十四条普通员工主要负责具体的工作任务，按照上级安排完成工作，保质保量完成任务。
第十五条业务部设立办公室，负责日常行政管理工作，包括文件管理、会议安排、行政服务等。
第十六条业务部设立销售部、客服部和市场部等职能部门，分工明确，协调合作，共同完成工作任务。
第十七条业务部设立绩效考核委员会，负责制定绩效考核制度、评定考核结果等事宜。
第三章工作职责第十八条部门负责人的工作职责包括：制定工作计划、组织实施、督促落实、总结反馈等。
第十九条主管的工作职责包括：指导员工完成工作任务、解决工作中的问题、协调部门之间的关系等。
第二十条普通员工的工作职责包括：按照工作安排完成任务、认真负责、主动沟通、提高工作效率等。
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业务部门治理制度
一、行政制度
二、部门人员岗位职责及考核方法
1、业务主管
A岗位职责
a. 市场调研
依照企业既定的营销目标，组织相关人员进行调研，全面了解市场需求情况，着重了解客户的需求，并编写市场报告。
b．市场策划
依照市场调研的结果，确定企业的目标市场，并进行分解，与相关部门进行研究、论证，报告领导审批
c．编制销售线路战略规划
依据公司总体营销打算，组织编制战略规划，制定详细的策略，报上级领导批准后组织实施。
d．业务费用操纵
依照规划及市场状况，编制业务费用预算，报上级领导批准组织实施，严格对预算进行操纵。
e．业务过程治理
及时了解下属的工作进度，监督检查打算的执行情况和费用的使用情况，针对过程中存在的问题，及时解决。
f．客户关系维护
经常与客户进行沟通联系，发觉客户需求后，耐心解答客户各类问题，对重要客户进行必要的公关工作，并向分管副总请示。
g．合同治理
会同事业部、财务部等相关部门，进行合同会审，调查客户的资信度，操纵企业对客户提供的赊账额度，经领导审批后，与客户签订合同，及时安排入场工作。
h．业务团队建设
业务团队的组建、培训、指导，锻炼和培养高素养、高效率的业务队伍，对部门人员进行绩效考核、评估，建设高效的治理系统。
B 岗位权限
a.对业务部职员的治理权及处理建议权；
b.业务员1天请假批准权，超过1天的由分管副总批准；
c.与其它部门的协调权；
d.对合同评审权；
e.业务招待费一次性支出在100元以下的审批权，；
f.对业务职员奖惩建议权。
C 考核方法(以下酌情扣分)
a.没有市场调研和策划
b.违反费用开支
c.工作中出现失误
d.因个人缘故丢失客户
e.本部门考核工作不到位
f.其他工作没有满足要求
2.业务职员
A 岗位职责
a. 牢固树立企业意识，深入领会企业方针、目标。
b.及时掌握用户需求情况，为顾客提供优质、快捷的服务，经常与用户进行沟通了解情况，提供咨询，签订供需合同。
c.积极主动、热情全面的宣传公司服务内容，主动洽谈承接业务，争取更多的顾客和市场。
d.严格执行公司下达的各项指标。
e.依法进行业务联系和拓展工作。
f.注意收集和分析市场信息并及时反馈给相关领导，作为经营
决策的输入。
g. 建立客户档案数据库,按照公司相关规定对客户进行逐一建档，分类治理，建立客户治理数据库。
B 岗位权限
a.规定范围内的报价权
C 考核方法
考评内容如下：
a.营销打算完成率；
b.新市场开拓；
c.与客户沟通情况；
d.工作日志完成情况；
e.安全团结等其他情况。
3.业务助理
A 岗位职责
a．客户接待
对上门的客户要热情接待；电话来访的客户做好电话记录，并及时报价，超出权限的及时请示主管。
b．客户服务
了解、熟悉客户业务情况；经常与客户、业务员沟通了解客
户需求，按照统一编号建立客户业务档案；对客户意见及时反馈，并做好记录，及时处理，超出权限范围的及时向上级领导汇报；c．客户业务分析
每个季度对公司业务进行统计对比分析，并向主管报送分析报告。
B岗位权限
a. 在规定范围内的报价权
C 考核方法
a.接待:客户投诉,没有做好电话记录
b.客户接待治理:没有建立客户档案,客户档案不全,客户意见没有及时反馈
c.没有对自已负责的业务进行统计分析
三、业务工作流程制度
业务工作流程图
四、 业务制度
1、客户档案整理与建立
A 收集客户资料
a.有关客户最差不多的原始资料，包括客户的名称、地址、经济类型、注册资本金、规模、产品、研发实力等，还有同行对手的
与客
户商
了解客户对方
考察客户实际
业务员寻求、取得客户分析
客户
资料制作合作方案
签
订
每一次
业务完
结后进
行客户
跟进情况、优劣分析等。
这些资料是客户治理的起点和基础，需要通过对客户的访问来收集、整理归档形成的。
b.企业相关人员（如：负责人、联系人、技术评估、财务审核、使用者及其他对项目有阻碍的人）的资料：
姓名、性不、联系方式、社会关系、年龄、能力、经历背景等c.项目情况：
包括实地考察情况、收费情况、客户评价
d.联系记录：
时刻、公司人员和哪个联系人谈了什么情况，结果假如，下次预约等
B 客户档案的分类整理
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，因此客户档案的整理必须具有治理的动态性。
依照程序，能够把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。
a.档案信息必须全面详细。
客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的的重要依据。
因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最差不多的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和阻碍力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。
b.档案内容必须真实。
这就要求业务部的调查工作必须深入实际。
c.对已建立的档案要进行治理。
对客户档案按照行业、营业规模等进行细分，同时参考历史合作记录
C 客户档案的更新
每月统计各业务部项目情况，及时更新客户档案资料
2.工作日报、周报、月报及后续打算
1、日报：当天工作内容、第二天工作打算、其他（报表中必须要有：访问客户情况、联系人（部门、职位、姓名）及联系电话、花费时刻、项目进展等内容）。
2、周报：本周工作总结、项目情况、下周工作打算。
3、月报：本月工作概述、工作进度、工作总结、下月工作打算。
3、客户访问跟踪流程
客户访问跟踪流程图
客户差不
合作难度
其他方面
接着访问
继续
放
弃跟进合作策略
客户访问：第一次、第二
保留访问
潜在可能跟踪时刻
4.例会制度
为进一步加强项目部人员的交流与学习，便于及时掌握大伙儿的工作动态，发觉当前存在的问题，提高各项工作的周密性与打算性，保障项目部工作有序、高效的进行，特制定本例会制度：
A 例会时刻：每周一下午5：30分
B 例会地点:新街口办公室
C 参加人员：业务部所有成员
D 例会内容;
a.汇总上周或上月的工作进展情况。
b.上周或上月汇总问题的解决情况,和下周所需解决的问题。
c.公司制度及精神的执行落实情况。
d.上周（月）工作汇报和下周（月）工作部署情况。
E例会要求
a.业务部成员及领导应严格执行，自觉遵守例会制度，确保每周例会的正常进行。
b.实行例会严格请假制度，上级不在时，会议由下一级主持召开。
c.参加例会人员不得无故缺席、迟到，不得中途退场，开会期间，必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至振动状态，讲一般话，并保持会场卫生。
1）制定部门培训打算；
2）制定部门专业课程的培训大纲；
3）收集并提供相关专业培训信息；
4）配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
部门培训每月至少一次，侧重于业务技术，可采取讲课或讨论的形式。
培训时刻许多于1小时。
补充：。