小步外勤用户操作手册

小步外勤

用户操作手册

文档编号：XB-SC-01

公司名称：成都小步创想畅联科技有限公司文档版本：v1.9.2

编写日期：2015-2-8

目录

1. 首页基本功能 (6)

基础操作 (6)

1）登录 (6)

2）设置头像 (7)

3）修改密码 (8)

界面总览 (9)

2. 移动考勤 (12)

基本操作 (12)

1）考勤打卡 (12)

2）考勤报表 (14)

3）手机申请请假/出差流程 (15)

4）手机批复流程 (15)

特色亮点 (16)

1）客户现场打卡 (16)

2）灵活的多考勤组 (17)

3）IM消息及时提醒 (18)

4. 定位轨迹 (18)

基本操作 (18)

1）同意定时设置 (18)

2）定位轨迹 (20)

3）实时定位 (21)

4）异常报表 (22)

特色亮点 (22)

1）停留点分析 (22)

2）防借口异常分析 (23)

3）防虚假位置 (24)

5. 客户管理 (25)

基本操作 (26)

1）客户资料 (26)

2）添加客户 (27)

3）客户拜访 (29)

特色亮点 (30)

1）拜访统计................................................................................... 错误！未定义书签。

2）拜访点评................................................................................... 错误！未定义书签。

3）客户等级 (30)

4）客户通讯录 (31)

6. 销售管控 (31)

基本操作 (31)

1）任务下达 (31)

2）任务总结 (32)

1）指令点评 (33)

2）水印照片 (34)

7. 按计划巡店 (35)

基本操作 (35)

1）巡店计划配置 (35)

2）巡店计划 (38)

3）计划外巡店 (38)

4）上报单明细 (39)

特色亮点 (40)

1）路线规划 (40)

2）店面工作明细 (41)

3）计划循环 (42)

.8. 普通巡店 (43)

基本操作 (43)

1）巡店流程自定义（后台） (43)

2）巡店任务 (44)

3）上报单明细 (45)

特色亮点 (46)

1）客户进货记录 (46)

2）店面工作明细 (47)

9. 数据上报 (48)

9.1 订单上报 (48)

1）订单批量上报 (48)

2）数据查看与导出 (49)

3）订单审批 (50)

4）客户进货记录 (51)

5）多级经销商价格体系 (52)

9.2 商品库 (52)

1）查看库存与商品信息 (53)

9.3 终端库存 (53)

1）库存批量上报 (53)

2）后台查看与数据导出 (55)

9.3 终端销量 (56)

1）销量批量上报 (56)

2）后台查看与数据导出 (57)

9.4 终端到货 (57)

1）到货批量上报 (57)

2）后台查看与数据导出 (58)

9.5 终端退货 (58)

1）退货批量上报 (58)

2）后台查看与数据导出 (59)

9.6 终端临期商品 (59)

1）终端临期商品批量上报 (60)

1）陈列拍照 (61)

2）水印照片 (62)

3）后台查看与数据导出 (62)

9.8 竞品上报 (63)

1）竞品拍照 (63)

2）后台查看与数据导出 (64)

10. 离线功能 (64)

10.1 离线功能 (65)

1）离线数据上报 (65)

2）离线拜访 (66)

3）离线巡店 (66)

10.2 离线数据库 (67)

1）离线数据库 (67)

2）离线进货记录 (68)

11. 财务审批 (69)

11.1基本操作 (69)

1)费用申请 (69)

2)费用报销 (70)

3)手机批复流程 (70)

12. 企业微信 (71)

12.1 企业微信 (71)

1）企业聊天 (71)

2）办公群聊 (72)

3）聊天备注 (73)

10.2 通知公告 (74)

1）通知下达提醒 (74)

2）图文通知，可按部门发送 (75)

12.3 企业通讯录 (75)

1）内部通讯录 (75)

2）公司组织结构 (76)

3）客户通讯录 (77)

13. 工作汇报 (77)

基本操作 (77)

1）填写日报/周报/月报 (77)

2）工作汇报后台管理 (78)

特色亮点 (79)

1）工作业绩汇总 (79)

2）计划对比 (80)

3）领导点评指导 (81)

4）自定义工作汇报 (82)

14. 经营分析 (83)

基本操作 (84)

1）经营汇总分析 (84)

2）商品销量分析 (84)

3）区域销量分析 (85)

4）员工销量分析 (86)

5）客户销量分析 (87)

特色亮点 (88)

1）可视化图形报表 (88)

2）同期对比 (88)

3）多维度销量分析 (89)

15.促销管理 (91)

15.1促销活动管理 (92)

15.2促销巡检 (92)

1. 首页基本功能

基础操作

1）登录

打开小步外勤软件后，输入公司名称、用户名和密码点击“登录”（图①），登录后显示常用界面（图②）。公司名、用户名、密码由公司统一分配给员工。

2）设置头像

登陆后，用户可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已有企业管理员在后台设置完成则不可修改。

点击“更多”（图①）-“设置”（图②），点击姓名栏（图③），查看个人资料详情，点击“头像”（图④）即可设置用户头像。

3）修改密码

点击“密码”（图①）进入“修改密码”界面，输入原密码、新密码、确认新密码后点

击“确定”（图②）即可完成登录密码修改。

界面总览

“考勤”功能文件夹（图①）包含‘打卡’，‘请假’、‘出差’三个功能模块。可使用手机实现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的快速提交。

“任务计划”功能文件夹（图②）包含‘指令’、‘拍照上传’两个功能模块，任务是进行客户突破、市场重要策略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达和员工的执行汇报，达到对销售关键点的管控。

“终端巡店”功能文件夹（图③）包含‘员工巡店’、‘我的巡店’、‘计划巡店上报单明细’、‘普通巡店’、‘普通巡店上报单明细‘五个功能模块，权限不同，模块的显示数量也会有所不同，手机端按计划进行路线规划，到店签到，店面工作上报，保障工作按要

求完成，迅速提升巡店效率。

“客户管理”功能文件夹（图④）包括‘客户拜访‘、’客户管理‘两个功能模块，帮助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。

“数据上报”功能文件夹（图⑤）包含‘订单上报’、‘商品库’、‘终端库存’、‘终端销量’、‘终端到货’、‘终端退货’、‘终端临期商品’、‘陈列检查’、‘竞品上报’九个功能模块，完整覆盖工作中需要使用到的上报类型和流程，手机端即可轻松实现各种数据上报的提交和处理。

“工作路线”功能文件夹（图⑥）包含‘定位轨迹’、‘异常报表’两个功能模块，通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的

时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。

“工作汇总”功能文件夹（图⑦）包含‘日报’、‘周报’、‘月报’三个功能模块。可使用手机完成日报、周报、月报的编写和提交，汇报工作总结，制定工作计划，业绩汇总验证工作成绩。

“财务审批”功能文件夹（图⑧）包含‘费用申请’和‘费用报销’两个功能模块。可使用手机快速提交费用申请和费用报销的流程。

“离线功能”功能文件夹（图⑨）包含‘离线功能’和‘离线数据库’两个功能模块。遇到网络断开或不通畅时，离线填写保存，联网后批量上传。与在线填报完美结合，彻

底告别纸笔，随时随地不再受网络约束。

2. 移动考勤

手机移动打卡，客户现场签到，保障出勤到岗

基本操作

1）考勤打卡

点击“上班打卡”“下班打卡“（图①），系统弹出提示界面，员工核对打卡时间和地点，添加照片，点击”确定打卡“完成考勤（图②）。点击“考勤记录”可查看个人本月的考勤

记录（图③）。

打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提示员工可以到考勤记录里填写异常说明。

一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。

2）考勤报表

公司每月考勤明细表，可查看，可导出，方便人事工作。

登录小步外勤后台，点击”移动考勤“-”考勤报表“可查看员工本月的打卡记录，可分别查看“打卡明细””考勤汇总“”迟到“”早退“”异常时间“”异常地点”的考勤

记录，点击”导出“以Excel形式导出考勤明细，方便人事工作。

3）手机申请请假/出差流程

点击“请假”-“填写请假单”进入填写页面，按要求填写完请假类型，请假时间和审批人，点击“提交”后，确认界面点击“提交”，点击“确定”完成请假。

出差与请假申请流程一致。

4）手机批复流程

审批人收到员工的请假/出差申请后，点击进入详情界面，查看请假/出差详情，可以在方框中写入审批意见之后，点击同意或者不同意，作出批复。点击“同意”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。

特色亮点

1）客户现场打卡

员工到达客户现场，点击“上班打卡”“下班打卡“，系统弹出提示界面，核对考勤时间、客户地点、添加客户现场照片后，点击”确定打卡“完成考勤。由于打卡是在客户现场，

所以会提示”您的打卡不在考勤点“，在客户现场添加照片。

2）灵活的多考勤组

员工上班时间不一样？上班地点不一样？设置多个考勤组，瞬间解决问题。

登录小步外勤后台，点击“移动考勤”-“考勤组设置”-“新增考勤组”即可设置不同的考勤组。

3）IM消息及时提醒

员工发起申请审批时，系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人（图①），审批人点击IM消息（图②）即可批复申请，批复完成后，系统会自动将批复结果以IM消息形式发给员工（图③）。

4. 定位轨迹

通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。

基本操作

只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。

1）同意定时设置

当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后，在给这名员工配置定位任务的时候手

机端会弹窗提示该员工，是否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。

员工不同意定位上报，则无法对员工进行定位，会在“常用”界面上方进行tips提示。该tips固定在次，占用界面的区域，直到员工同意后消失。点击右侧“同意”，同意上报位置，tips消失。

2）定位轨迹

点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。点击“部门”-“员工姓名”，即可查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号

（图②）可以查看轨迹列表（图③），点击右上角地图与列表符号进行切换。