小步外勤用户操作手册
小步外勤用户操作手册文档编号：XB-SC-01公司名称：成都小步创想畅联科技有限公司文档版本：v1.9.2编写日期：2015-2-8目录1. 首页基本功能 (6)基础操作 (6)1）登录 (6)2）设置头像 (7)3）修改密码 (8)界面总览 (9)2. 移动考勤 (12)基本操作 (12)1）考勤打卡 (12)2）考勤报表 (14)3）手机申请请假/出差流程 (15)4）手机批复流程 (15)特色亮点 (16)1）客户现场打卡 (16)2）灵活的多考勤组 (17)3）IM消息及时提醒 (18)4. 定位轨迹 (18)基本操作 (18)1）同意定时设置 (18)2）定位轨迹 (20)3）实时定位 (21)4）异常报表 (22)特色亮点 (22)1）停留点分析 (22)2）防借口异常分析 (23)3）防虚假位置 (24)5. 客户管理 (25)基本操作 (26)1）客户资料 (26)2）添加客户 (27)3）客户拜访 (29)特色亮点 (30)1）拜访统计..................................................................................... 错误!未定义书签。
2）拜访点评..................................................................................... 错误!未定义书签。
3）客户等级 (30)4）客户通讯录 (31)6. 销售管控 (31)基本操作 (31)1）任务下达 (31)2）任务总结 (32)1）指令点评 (33)2）水印照片 (34)7. 按计划巡店 (35)基本操作 (35)1）巡店计划配置 (35)2）巡店计划 (38)3）计划外巡店 (38)4）上报单明细 (39)特色亮点 (40)1）路线规划 (40)2）店面工作明细 (41)3）计划循环 (42).8. 普通巡店 (43)基本操作 (43)1）巡店流程自定义（后台） (43)2）巡店任务 (44)3）上报单明细 (45)特色亮点 (46)1）客户进货记录 (46)2）店面工作明细 (47)9. 数据上报 (48)9.1 订单上报 (48)1）订单批量上报 (48)2）数据查看与导出 (49)3）订单审批 (50)4）客户进货记录 (51)5）多级经销商价格体系 (52)9.2 商品库 (52)1）查看库存与商品信息 (53)9.3 终端库存 (53)1）库存批量上报 (53)2）后台查看与数据导出 (55)9.3 终端销量 (56)1）销量批量上报 (56)2）后台查看与数据导出 (57)9.4 终端到货 (57)1）到货批量上报 (57)2）后台查看与数据导出 (58)9.5 终端退货 (58)1）退货批量上报 (58)2）后台查看与数据导出 (59)9.6 终端临期商品 (59)1）终端临期商品批量上报 (60)1）陈列拍照 (61)2）水印照片 (62)3）后台查看与数据导出 (62)9.8 竞品上报 (63)1）竞品拍照 (63)2）后台查看与数据导出 (64)10. 离线功能 (64)10.1 离线功能 (65)1）离线数据上报 (65)2）离线拜访 (66)3）离线巡店 (66)10.2 离线数据库 (67)1）离线数据库 (67)2）离线进货记录 (68)11. 财务审批 (69)11.1基本操作 (69)1)费用申请 (69)2)费用报销 (70)3)手机批复流程 (70)12. 企业微信 (71)12.1 企业微信 (71)1）企业聊天 (71)2）办公群聊 (72)3）聊天备注 (73)10.2 通知公告 (74)1）通知下达提醒 (74)2）图文通知，可按部门发送 (75)12.3 企业通讯录 (75)1）内部通讯录 (75)2）公司组织结构 (76)3）客户通讯录 (77)13. 工作汇报 (77)基本操作 (77)1）填写日报/周报/月报 (77)2）工作汇报后台管理 (78)特色亮点 (79)1）工作业绩汇总 (79)2）计划对比 (80)3）领导点评指导 (81)4）自定义工作汇报 (82)14. 经营分析 (83)基本操作 (84)1）经营汇总分析 (84)2）商品销量分析 (84)3）区域销量分析 (85)4）员工销量分析 (86)5）客户销量分析 (87)特色亮点 (88)1）可视化图形报表 (88)2）同期对比 (88)3）多维度销量分析 (89)15.促销管理 (91)15.1促销活动管理 (92)15.2促销巡检 (92)1. 首页基本功能基础操作1）登录打开小步外勤软件后，输入公司名称、用户名和密码点击“登录”（图①），登录后显示常用界面（图②）。
公司名、用户名、密码由公司统一分配给员工。
2）设置头像登陆后，用户可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已有企业管理员在后台设置完成则不可修改。
点击“更多”（图①）-“设置”（图②），点击姓名栏（图③），查看个人资料详情，点击“头像”（图④）即可设置用户头像。
3）修改密码点击“密码”（图①）进入“修改密码”界面，输入原密码、新密码、确认新密码后点击“确定”（图②）即可完成登录密码修改。
界面总览“考勤”功能文件夹（图①）包含‘打卡’，‘请假’、‘出差’三个功能模块。
可使用手机实现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的快速提交。
“任务计划”功能文件夹（图②）包含‘指令’、‘拍照上传’两个功能模块，任务是进行客户突破、市场重要策略执行的必备工具。
通过任务功能的有效下达和员工的执行汇报，达到对销售关键点的管控。
“终端巡店”功能文件夹（图③）包含‘员工巡店’、‘我的巡店’、‘计划巡店上报单明细’、‘普通巡店’、‘普通巡店上报单明细‘五个功能模块，权限不同，模块的显示数量也会有所不同，手机端按计划进行路线规划，到店签到，店面工作上报，保障工作按要求完成，迅速提升巡店效率。
“客户管理”功能文件夹（图④）包括‘客户拜访‘、’客户管理‘两个功能模块，帮助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。
“数据上报”功能文件夹（图⑤）包含‘订单上报’、‘商品库’、‘终端库存’、‘终端销量’、‘终端到货’、‘终端退货’、‘终端临期商品’、‘陈列检查’、‘竞品上报’九个功能模块，完整覆盖工作中需要使用到的上报类型和流程，手机端即可轻松实现各种数据上报的提交和处理。
“工作路线”功能文件夹（图⑥）包含‘定位轨迹’、‘异常报表’两个功能模块，通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。
“工作汇总”功能文件夹（图⑦）包含‘日报’、‘周报’、‘月报’三个功能模块。
可使用手机完成日报、周报、月报的编写和提交，汇报工作总结，制定工作计划，业绩汇总验证工作成绩。
“财务审批”功能文件夹（图⑧）包含‘费用申请’和‘费用报销’两个功能模块。
可使用手机快速提交费用申请和费用报销的流程。
“离线功能”功能文件夹（图⑨）包含‘离线功能’和‘离线数据库’两个功能模块。
遇到网络断开或不通畅时，离线填写保存，联网后批量上传。
与在线填报完美结合，彻底告别纸笔，随时随地不再受网络约束。
2. 移动考勤手机移动打卡，客户现场签到，保障出勤到岗基本操作1）考勤打卡点击“上班打卡”“下班打卡“（图①），系统弹出提示界面，员工核对打卡时间和地点，添加照片，点击”确定打卡“完成考勤（图②）。
点击“考勤记录”可查看个人本月的考勤记录（图③）。
打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提示员工可以到考勤记录里填写异常说明。
一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。
2）考勤报表公司每月考勤明细表，可查看，可导出，方便人事工作。
登录小步外勤后台，点击”移动考勤“-”考勤报表“可查看员工本月的打卡记录，可分别查看“打卡明细””考勤汇总“”迟到“”早退“”异常时间“”异常地点”的考勤记录，点击”导出“以Excel形式导出考勤明细，方便人事工作。
3）手机申请请假/出差流程点击“请假”-“填写请假单”进入填写页面，按要求填写完请假类型，请假时间和审批人，点击“提交”后，确认界面点击“提交”，点击“确定”完成请假。
出差与请假申请流程一致。
4）手机批复流程审批人收到员工的请假/出差申请后，点击进入详情界面，查看请假/出差详情，可以在方框中写入审批意见之后，点击同意或者不同意，作出批复。
点击“同意”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。
完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。
特色亮点1）客户现场打卡员工到达客户现场，点击“上班打卡”“下班打卡“，系统弹出提示界面，核对考勤时间、客户地点、添加客户现场照片后，点击”确定打卡“完成考勤。
由于打卡是在客户现场，所以会提示”您的打卡不在考勤点“，在客户现场添加照片。
2）灵活的多考勤组员工上班时间不一样？上班地点不一样？设置多个考勤组，瞬间解决问题。
登录小步外勤后台，点击“移动考勤”-“考勤组设置”-“新增考勤组”即可设置不同的考勤组。
3）IM消息及时提醒员工发起申请审批时，系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人（图①），审批人点击IM消息（图②）即可批复申请，批复完成后，系统会自动将批复结果以IM消息形式发给员工（图③）。
4. 定位轨迹通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。
基本操作只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。
1）同意定时设置当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后，在给这名员工配置定位任务的时候手机端会弹窗提示该员工，是否同意轨迹上报。
必须经员工同意后才能开始定位轨迹。
员工不同意定位上报，则无法对员工进行定位，会在“常用”界面上方进行tips提示。
该tips固定在次，占用界面的区域，直到员工同意后消失。
点击右侧“同意”，同意上报位置，tips消失。
2）定位轨迹点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。
点击“部门”-“员工姓名”，即可查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。
点击右上角列表符号（图②）可以查看轨迹列表（图③），点击右上角地图与列表符号进行切换。
3）实时定位外勤人员现在在哪？需要他辅助附近地域工作？一键定位，立刻知晓。
点击地图上“常用操作”-“他的位置”（图①），立即显示员工当下所在位置（图②）。
小步外勤定位轨迹功能介绍
小步外勤定位轨迹功能介绍公司名称：成都小步创想畅联科技有限公司文档撰写：小步外勤网推小组编写日期：2015-5-13目录一、简介 (2)二、操作说明 (2)2.1 基本操作 (2)2.2. 功能设置 (3)三、产品价值 (4)3.1 产品特点 (4)3.2知名企业合作 (8)四、小步创想畅联科技有限公司 (6)一、简介1.1 功能阐述通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。
二、操作说明2.1 基本操作只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。
2.2 功能设置2.2.1 同意定时设置当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后，在给这名员工配置定位任务的时候手机端会弹窗提示该员工，是否同意轨迹上报。
必须经员工同意后才能开始定位轨迹。
员工不同意定位上报，则无法对员工进行定位，会在“常用”界面上方进行tips 提示。
该tips固定在次，占用界面的区域，直到员工同意后消失。
点击右侧“同意”，同意上报位置，tips消失。
2.2.2 定位轨迹点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。
点击“部门”-“员工姓名”，即可查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。
点击右上角列表符号（图②）可以查看轨迹列表（图③），点击右上角地图与列表符号进行切换。
2.2.3 实时定位外勤人员现在在哪？需要他辅助附近地域工作？一键定位，立刻知晓。
点击地图上“常用操作”-“他的位置”（图①），立即显示员工当下所在位置（图②）。
点击全屏按钮（图③）可全屏显示地图。
2.2.4 异常报表最准确的出勤轨迹，外勤人员去哪了，在干自己事还是工作，随时了解。
点击“异常报表”可以查看所有员工形成的异常轨迹记录。
点击“筛选”企业管理者可以按条件查找员工的异常轨迹记录。
三、产品价值3.1 产品特点3.1.1 停留点分析领导查看员工地图行程轨迹、行程时间线准确的计算出员工在各个地方的停留时间，便于分析员工详细的工作情况。
外勤365基础版企业系统管理员使用手册V8.2
外勤365企业系统管理员使用手册南京掌控网络科技有限公司2016年目录a)简介 (3)b)组织机构 (3)组织机构 (3)员工管理 (4)职务管理 (7)岗位管理 (8)公司管理（手机端） (10)c)客户管理 (12)区域管理 (12)客户类型 (14)客户信息管理 (16)客户分布情况 (18)d)商品管理 (18)商品类型 (18)商品管理操作 (19)e)系统管理 (21)重置密码 (21)企业参数设置 (22)企业日志查看 (22)企业日志统计 (23)用户角色授权 (23)f)通知公告 (24)公告类型 (24)公告管理 (25)g)考勤管理 (27)考勤参数设置 (27)考勤组设置 (28)h)任务交办 (30)办理结果设置 (30)外勤365企业系统管理员使用手册a)简介本文将描述外勤365企业系统管理员日常管理的操作。
访问地址：企业编码、企业管理员账号及密码在开户时已发至您的邮箱。
初次使用外勤365，企业管理员维护企业的组织架构，在员工管理中添加用户，并为用户授权。
b)组织机构组织机构说明：【组织架构】用以管理及维护企业组织架构，以便于管理本企业用户。
该模块提供新增、修改和删除企业组织架构的相关功能，树形结构展示，以更形象的展示企业组织架构各级关系，以便系统管理员维护，目前组织机构最多支持七层设置和显示。
导入：可以导入所需的机构；新增：新增所选机构的下级组织机构；修改：修改所选机构相关信息；删除：删除所选机构，但是所选机构必须是子机构。
组织机构【新增】说明：上级部门：选择上级部门名称：必输，且不能重复，长度应在1~100个字符之间；部门编码：不能重复，长度应在1~100个字符之间；排序号：为“整数”字段，用以同级机构排序使用；隐藏该部门：隐藏后其他部门人员无法从通讯录中看到此部门。
员工管理说明：【员工管理】用以管理及维护员工用户登陆信息。
该模块提供按照姓名、登陆账号、手机、所在部门、上级、职务、状态、开通版本等检索查询员工信息的检索功能；并提供新增、批量绑定、批量解绑、批量修改（上级、部门、开通版本）、导入、导出、编辑、停用、启用和删除功能。
小步外勤考勤功能介绍
小步外勤考勤功能介绍
功能1：打卡
外勤人员在公司、客户现场打卡，解决外勤考勤难题，避免脱岗、晚到、挪用工作时间等问题，有效提高业务效率。
•打卡拍照：打卡时，对本人或客户现场拍照，保证打卡人、地点的完全真实性•客户现场打卡：销售员一上班直接去客户那？没关系，在客户现场也可打卡签到
•灵活的多考勤组：员工上班时间不一样？上班地点不一样？设置多个考勤组，瞬间解决问题
•考勤报表：公司每月考勤打卡明细表（异常标注）+考勤汇总表（次数统计），迟到早退等的说明列表，可查看可导出，方便人事工作
•个人考勤统计：个人打卡明细列表除每日考勤记录外，还对当月所有的考勤情况进行汇总统计
•多次打卡：灵活设定打卡次数，每天打卡次数均可不同，同时还可设定特殊日期特殊打卡，实现灵活多变的考勤模式
•打卡提醒：自主设定是否需要打卡提醒，关联个人上、下班时间，提前提醒，准时提醒，更有3分钟延后提醒，让您不再忘记打卡
功能2：请假
高效简便的请假审批，随时随地发起和审批。
•手机审批：申请，审批全在手机上操作，随时随地办公
•灵活的审批模式：一步适配公司的所有审批流程，智能保存已用的流程；无需
任何设置，拿到手就可用起来
•审批消息提醒：员工申请，领导立刻收到提醒；审批完成，员工立刻收到提醒功能3：出差
高效简便的出差审批，随时随地发起和审批。
•手机审批：申请，审批全在手机上操作，随时随地办公
•灵活的审批模式：一步适配公司的所有审批流程，智能保存已用的流程；无需任何设置，拿到手就可用起来
•审批消息提醒：员工申请，领导立刻收到提醒；审批完成，员工立刻收到提醒。
如何设置小步外勤后台管理账号
如何设置小步外勤后台管理账号1、组织架构与员工账号配置（第一步）首次登陆小步外勤后台管理系统，为企业设置组织架构，为员工选择使用权限、创建使用账号以及给账号授权，四步搞定初始配置。
①分公司管理您好，如果您开通的分公司管理功能，那么就可以在【人员及帐号管理】看到【分公司管理】的模块，在这里您可以新增以及编辑您的分公司，分公司为完全独立管理，其员工和业务流程均由分公司管理员独立设置（若没有分公司，不建议添加）账号授权由总公司统一购买，分公司和总公司的全部员工共享授权数如果您要新增分公司，可以点击这里如果您要修改分公司可以点击这里②设置企业组织架构Ⅰ，【人员及账号管理】—【员工管理】，点击弹出列表左侧底部的“添加部门”按钮就可以根据贵公司的实际情况酌情配置公司架构点击此按钮，添加您需要的部门在弹出窗口中设置您部门的名称以及所属新建之后您也可点击部门后面的铅笔、垃圾桶，进行修改和删除部门的操作手机端显示：小贴士：在最下面的菜单里点击【更多】，在弹出界面中点击【通讯录】便可以看到公司组织架构，点击部门名称会显示该部门的人员，方便查询公司人员，找到隶属领导，以及加强同事之间的联系。
Ⅱ，如果您需要为某位员工设置他的职务（比如业务员、经理、董事长等），那么您可以在添加员工的时候（或者编辑员工）在职务栏直接输入该员工的职务，确定保存就可以了，您输入过的职务系统会自动记录，方便您下次输入可以直接选择。
③ 配置员工使用权限后台已经预设公司主管、部门主管及普通员工的使用权限，即领导对后台的使用权限大于员工的使用权限，如果需要特殊配置员工的使用权限，请参考最后的权限配置。
【人员及账号管理】—【权限管理】，点击【新增角色】，为企业配置不同在职务栏输入该员工的职务，如果已经保存过一次，那么您也可以点击右边的黑色小三角，直接选择您需要的职务人员的不同角色名称，并为每一个角色配置不同的操作权限。
手机端显示：普通员工无法查看轨迹小贴士：区分领导和员工的使用功能，比如领导（图左）可以查看下属轨迹以及下达指派任务等，而员工（图右）不能查看下属轨迹，只能查看接收任务。
“外勤助手”使用说明书
“信息化管理”简化使用说明及规范化要求一、“外勤助手”图标、登录界面和登入界面二、“外勤助手”操作及使用要求1、队长的日常考勤管理：每天上班前，点 “工作签到”，进行上班；点“工作签退” ，进行下班。
上班时间规定为08：00－17：30，客户单位有特殊规定的，须在工作日志里面反应出来。
操作步骤如下：点击登入界面里面的和实现考勤签到和签退，如下图：软件图标登录界面登入界面备注：“留言”栏不需写字。
2、在任务汇报里面写“工作日志”，有两点要求：（1）、要汇报当天每班上班人数，和每班队员的姓名；（2）、要汇报当天重点工作内容。
例如，今天早班，应到人数有7人，实到人数有6人，分别是陈淮成、李叶、韩伟、王婷婷、洪厚街、葛家红；其中一人张三因老婆生病请假；中班，应到人数有7人，实到人数有7人，分别是李宁、王涛、习小平、温国宁、李小路、张开莪、连占；晚班，应到人数有7人，实到人数有7人，从左至右分别是李国红、李小稆、陈红、王大蒌、王小红、张道明、李国强。
今天是市领导过来检查消防工作，所以前两天就组织了队员进行了消防演练，队员精神饱满，一大清早就把各项工作安排妥当，消防器材等已准备就绪。
操作步骤：点击登入界面里面的实现工作日志的撰写，写完字后点“提交”，完成工作日志的编写，如下图：签到界面签退界面3、用“数据采集”拍班前班后会、组织培训情况和岗位交接班记录时的照片，在“备注”栏写明当班人数和姓名。
拍照片时的要求，当班队员需要正面排队站好，着装规范，站姿标准。
例如，早班班前会，本班应到人数有7人，实到人数有6人，一人陆虎因母亲住院，需照看请假，如图所示，从左至右分别是尹恩惠，李强、张江、余声、朱剑、陈敏。
三、“外勤助手”操作流程。
外勤助手操作手册
中国电信广州物流基地外勤助手操作手册（适用于企业管理员）制作单位：中国电信广州物流基地完成日期：二零一五年二月目录中国电信广州物流基地 (1)外勤助手操作手册 (1)第一部分引言 (4)1.引言 (5)1.1.编写目的 (5)1.2.编写背景 (5)1.3.定义 (5)1.3.1.企业客户 (5)1.3.2.系统管理员 (5)1.3.3.外勤用户 (5)1.4.使用说明 (5)第二部分产品概述 (6)2.产品概述 (7)2.1.产品简介 (7)2.1.1.业务开放范围 (7)2.1.2.终端要求 (7)2.2.产品主要功能 (7)2.3.产品应用场景 (8)2.4.产品效益 (8)2.5.产品版本说明 (8)第三部分标准版系统操作指引 (10)3.标准版系统操作指引 (11)3.1.安装及登录 (11)3.1.1.客户端安装 (11)3.1.2.初始登陆 (12)3.2.位置服务 (13)3.2.1.位置查看 (13)3.2.2.位置上报管理 (14)3.2.1.定位相关设置 (15)3.2.1.历史轨迹回放 (20)3.2.2.位置告警记录查看 (21)3.3.现场反馈 (21)3.3.1.设置拍照主题 (21)3.3.2.拍照上传（客户端操作） (22)3.3.3.记录查看 (23)3.3.4.统计报表 (23)3.4.考勤管理 (23)3.4.1.员工考勤 (23)3.4.1.差旅管理 (28)3.4.2.请假管理 (30)3.4.3.外勤报备 (31)3.5.日常办公 (32)3.5.1.公告通知 (33)3.5.2.会议通知 (35)3.5.3.任务交办 (36)3.5.4.工作汇报 (37)3.5.5.费用管理 (38)3.5.6.票据管理 (39)3.6.抽奖 (39)第四部分细分市场定制功能操作指引 (40)4.细分市场定制化系统功能 (41)4.1.装维管理 (41)4.1.1.配件管理 (41)4.1.2.装维管理 (43)4.2.客户管理 (44)4.2.1.客户管理 (44)4.2.1.拜访管理 (47)4.3.销售管理 (51)4.3.1.网点管理 (51)4.3.2.销量管理 (56)4.3.3.竞品管理 (57)4.3.4.仓库管理 (59)4.4.巡更管理 (63)4.4.1.巡查点管理 (63)4.4.2.巡查路线管理 (63)4.4.3.巡查周期设置 (64)4.4.4.执行巡更任务（客户端操作） (64)4.4.1.巡更任务管理 (65)4.5.巡逻上报 (66)4.6.消防管理 (67)第五部分系统管理 (68)5.系统管理 (69)5.1.系统管理 (69)5.1.1.组织架构 (69)5.1.2.角色管理 (70)5.1.3.岗位管理 (72)5.1.4.用户管理 (73)5.1.5.系统设置 (76)5.1.6.系统日志 (81)5.1.7.平台日志 (81)第六部分系统帮助 (82)5.1.获取帮助的途径 (82)5.1.1.用户手册 (82)5.1.2.常见问题（FAQ） (82)5.1.3.QQ在线客服 (82)5.1.4.全国客服专线 (83)5.1.5.中国电信10000客服 (83)第一部分引言1. 引言1.1. 编写目的用户手册简要介绍了外勤助手是什么、有哪些功能、应用于哪些场景，并详细介绍各项功能的操作使用方法。
外勤365使用手册
外勤365 使用手册达州市宏隆肉类制品有限公司2013 年目录目录 (2)1 系统简介 (5)1.1 Web 系统简介 (5)1.2 手机客户端安装说明 (5)1.2.1安装方式 (6)1.3 手机客户端简介 (6)2 通知公告 (6)2.1 应用说明 (6)2.2 Web 端使用说明 (6)2.2.1 公告类型 (6)2.2.2 公告管理 (7)2.2.3 公告浏览 (7)2.3 手机客户端使用说明 (8)3 工作日报 (8)3.1 应用说明 (8)3.2 Web 端使用说明 (8)3.3 手机客户端使用说明 (9)4 考勤管理 (10)4.1 应用说明 (10)4.2 Web 端使用说明 (10)4.2.1 出差审批 (10)4.2.2 外出审批 (11)4.2.3 请假审批 (11)4.2.4 加班审批 (12)4.2.5 考勤明细 (13)4.3 手机客户端使用说明 (13)4.3.1 考勤打卡 (13)4.3.2 出差申请 (14)4.3.3 外出登记 (15)4.3.4 请假申请 (15)5 任务交办 (18)5.1 应用说明 (18)5.2 Web 端使用说明 (18)5.2.1 新建任务 (18)5.2.2 待办任务 (18)5.2.3 已办任务 (19)5.2.4 已交任务 (19)5.3 手机客户端使用说明 (20)5.3.1 新建任务 (20)5.3.2 待办任务 (20)5.3.3 已交任务、已办任务 (21)6 拜访管理 (22)6.1 应用说明 (22)6.2 Web 端使用说明 (22)6.2.1 客户拜访清单 (22)6.2.2 客户拜访统计 (22)6.2.3 客户拜访频率 (23)6.2.4 拜访轨迹查询 (23)6.3 手机客户端使用说明 (23)6.3.1 拜访登记 (24)6.3.2 拜访记录 (24)6.3.3 我的客户 (25)6.3.4 客户标注 (26)6.3.5 客户管理 (26)6.3.6 客户通讯录 (27)7 商机上报 (27)7.1 应用说明 (27)7.2 Web 端使用说明 (28)7.3 手机客户端使用说明 (28)7.3.1 商机上报 (28)7.3.2 机会查询 (28)8 活动上传 (29)8.1 应用说明 (29)8.3 手机客户端使用说明 (30)9 通讯录 (30)9.1 应用说明 (30)9.2 手机客户端使用 (30)10.1 应用说明 (31)10.2 手机客户端使用说明 (31)11.其他问题处理 (32)11.1. 怎么保证流畅的使用外勤365 (32)11.2. 手机客户端网络制式选择 (33)11.3.外勤365考勤打卡和客户标注时无法定位怎么办？ (33)11.4. 使用拍照功能时，可使用客户端内置的拍照控件 (33)1 系统简介1.1 Web 系统简介您可以通过您的客户经理了解到外勤365 的网络访问地址，通过该地址可以进入外勤365 系统。
小步外勤使用说明
账号：您的中文名 初始密码：a123456)
注：修改密码：我的-点击头像栏-修改密码-确定
设置工作台
1、点击“登录” 2、点击“设置”
3、点击“-”将不需要使 用的功能关闭；点击“+” 将需要使用的添加到工作 台，长按模块可以调整在 工作台显示的顺序。然后 点击“完成”。
03
Part three
功能介绍— 查看回款/未回款情况
八：促销管理
功能介绍— 促销管理
填写相关文 字说明
选择负责 人
拍照说明
功能介绍— 促销巡检
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拍照说明
九：其他功能
功能介绍— 陈列检查、竞品上报、拜访总结
步骤一：进入填写界面填写文字说明 步骤三：拍照说明 步骤四：提交完成
填写相关 文字内容
功能介绍— 指令
02
Part two
安装、登录
安装说明
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功能操作说明
使用模块：
一：考勤 二：客户管理
三：客户拜访
四：巡店 五：订单上报 六：终端到货 七：终端回款
八：促销管理
九：其他模块
一：考勤
功能介绍— 打卡
迟到早退或不在 固定地点打卡系 统会提示异常
查看考勤记 录
功能介绍— 请假、出差
二：客户管理
功能介绍— 客户管理（添加客户）
1、点击“添加网 点”；
外勤助手-操作指引
“外勤助手”——操作指引中国电信广东分公司版权所有目录第一章前言 (6)1.1目的 (6)1.2客户端 (6)1.2.1版本 (6)1.2.2下载安装指引 (6)1.3功能预览 (8)1.4 内容 (9)第二章使用指引 (9)2.1登录 (9)2.1.1如何登录（描述说明） (9)2.1.2常见问题 (9)2.2主界面 (10)2.2.1预览图 (10)2.2.2功能介绍 (10)2.3拍照反馈 (11)2.3.1功能说明 (11)2.3.2 Questions (11)2.3.3操作指引 (11)2.4位置查看 (14)2.4.1功能说明 (14)2.4.2 Questions (14)2.4.3操作指引 (14)2.5考勤管理 (15)2.5.1功能说明 (15)2.5.2 Questions (16)2.6公告通知 (19)2.6.1功能说明 (19)2.6.1 Questions (19)2.6.3操作指引 (19)2.7费用申请 (23)2.7.1功能说明 (23)2.7.2 Questions (23)2.7.3操作指引 (23)2.8差旅管理 (25)2.8.1功能说明 (25)2.8.2 Questions (26)2.8.3操作指引 (26)2.9票据管理 (28)2.9.1功能说明 (28)2.9.2 Questions (28)2.9.3操作指引 (28)2.10会议通知 (29)2.10.1功能说明 (29)2.10.2Questions (29)2.10.3操作指引 (30)2.11任务交办 (32)2.11.1功能说明 (32)2.11.2Questions (32)2.11.3操作指引 (32)2.12工作汇报 (34)2.12.1功能说明 (34)2.12.2 Questions (35)2.13通讯录 (36)2.13.1功能说明 (36)2.13.2Questions (37)1.13.3操作指引 (37)2.14帮助 (38)第一章前言1.1目的外勤助手是中国电信面向企事业单位，为外销、外修、外巡、外送等工作人员提供的基于3G移动网络外勤工作管理系统，帮助外勤人员提高工作效率，帮助企业提升管理能力。
外勤365使用手册(订单、销量、库存、脱岗考勤)
外勤365操作手册（订单、销量、库存、脱岗考勤）南京掌控网络有限公司2014年1订单上报员工通过手机上报订单，领导及本人可在手机上或者web端查询已上报的订单，员工的直接上级可对订单进行确认。
1.1W eb端使用说明1.1.1订单确认领导可对下级员工提交的订单可以进行确认和取消，支持批量操作和导出。
如图所示：点击确认按钮，在订单确认页面核对或修改确认数，并提交。
如图所示：点击取消按钮，填写取消原因，并保存；1.1.2订单查询可查询订单状态和订单信息，支持导出。
如图所示：1.1.3订单明细查询点击【订单明细查询】，可以查看到员工上报的订单详细信息。
如图所示：1.1.4送货单管理对于已确认的订单，可以导出以送货单的形式给送货部门进行及时的送货。
如图所示：点击【导出】，订单将以表格的形式给出，如图所示：1.1.5退货确认业务员拜访客户时遇到客户退货的情况，可以在手机上及时上报，公司领导可以在电脑上进行确认。
如图所示：点击【确认】，可以退货的数量进行修改，并保存：点【取消】，输入取消理由，并保存：1.1.6退货查询1.2手机客户端使用说明1.2.1商品收藏列表员工可自定义商品收藏分类，以便在给不同客户提交订单时，快速找到客户的商品。
1）点击“收藏列表按钮”；2）在收藏列表可查看已有的商品分类，点击分类可进行编辑；3）在收藏列表中点击新增按钮，可自定义商品分类；1.2.2订单上报员工在手机端提交订单信息。
1）点击批量订单；2）选择客户，对客户现场进行拍照、定位和备注；3）查找需要上报的商品，点击进入；4）填写商品单价、订货数量和备注；在商品选择页面可以有以下几种方式，选择到需要的商品：1、在列表中通过上下滚动的方式，找到商品；2、在中输入名称、编码或助记码，找到商品；3、点击，进入收藏列表，选择自定义的商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；4、点击进入商品分类列表，选择商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；订单填写完成后，可点击填报清单，查看订单信息，其中，点击可对客户信息进行编辑，点击可继续增加订单信息；1.2.3我的订单员工在手机上查询已提交的订单信息，可查看订单状态和订单明细信息；1.2.4退货上报员工在手机上进行退货上报；点击退货上报，进入退货上报页面，填好对应的信息并提交；1.2.5退货查询员工在手机上查询已提交的退货信息，可查看退货单的状态和退货单明细信息；1.2.6订单确认公司领导可以在手机上审批下级上报的订单；2销量上报2.1应用说明员工通过手机上报销量，领导及本人可在web端查询已上报的销量情况，以及销量报表。