改性塑料市场分析及大型厂家产量总结

目前我国的人均塑料消费量与发达国家相比还有较大差距，改性塑料 行业发展潜力巨大。与 跨国企业 70%～80%的改性塑料市场占有率 相比，国内企业只占据较小的市场份额。从规 模和数量分析，尽管跨 国企业数量相对较少，但大多是集上游原料、改性加工、产品销售一 体化的大型化工企业，在原料供应和生产规模上均具有较大优势；国 内企业总数超过 3000 家，多数年产量不足 3000 吨，超过 3000 吨的 接近 50 家，过万吨的屈指可数，而超过 10 万吨的仅金发科技一家。
一、中国改性塑料行业的几个 特点 在加工设备、改性 技术 不断发展成熟的今天，我国改性塑料工业体系 也得到了逐步的完善。 我国改性塑料产业发展呈现六大显著特点。
一是通用塑料工程化。尽管工程塑料新品种不断增加，应用领域也在 不断拓展，并且由于生 产装置的扩大，使得成本逐渐降低，但目前工 程塑料的市场价格仍然远远高于通用塑料的价 格，在产量上也远低 于通用塑料。随着改性设备的发展、改性 技术 的进步，通用塑料如 聚 丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通过改 性提升了强度，耐热性等 性能指标，具备了某些工程塑料的特性，但 价格却具有显著的优势，因此能够抢占部分传统 工程塑料的应用市 场。
7、其它行业 其它行业如汽车配件、办公设备等需求的改性塑料数量
巨大，但利润率相对较低。金发科技
股份有限公司、哈尔滨鑫达高科有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、 南京聚隆工程塑料有 限公司、广州花都科苑企业有限公司、广东聚赛 龙工程塑料有限公司等国内数家企业是主要 供应商，年产能总量在数 十万吨。
用领域非常广泛，其细分市场主要有电线电缆、玩具行业、节能灯具、
家用电器、
电子工业、电动工具、汽车பைடு நூலகம்办公设备等。其中用量最大的是在家用电 器行业，约占 37%； 其次是汽车行业，约占 15%；电子电气行业约占 8%，办公设备行业 约占 7%，电动工具约 占 3%，其它行业总共约占 30%。从细分市场 的利润率来讲，电线电缆行业的特种电线电缆 专用料和低烟无卤阻燃 材料的利润率最高，毛利率可达 100～300%；节能灯具专用料、出 口家用电器专用料、和电子电气专用料的利润率居中，毛利率大概在 10～30%；玩具专用 料、电动工具专用料、汽车专用料和办公设备 专用料毛利率相对偏低，大约在 10%左右。
2、玩具行业 在玩具行业中占领导地位的企业为科铨塑胶（深圳）有限公司，其 2007 年产能为 3.8 万吨。 主要企业产能如下： 表 2 国内玩具行业专用料主要企
业产能 排序 企业全称产品产能 1 科铨塑胶（深圳）有限公司 3.8 万吨/年
2 香港宝理塑料（中国）有限公司 2.2 万吨/年 3 东莞利泽塑胶五金厂 1.2 万吨/年 4 东莞大马 PVC 胶粒有限公司 0.8 万吨/年 5 广东银禧科技股份有限公司 0.5 万吨/年
业、石油化工以及火 箭、宇航等尖端科技领域具有越来越重要的应 用。但特种工程塑料的市场价格往往是普通工 程塑料价格的好几倍， 在军工产品上尚能接受，用于民用产品，则需要既保持其高性能，又 要有相对较低的价格。
四是纳米复合材料 技术 给改性塑料带来新机遇。纳米 技术 是 20 世 纪 90 年代发展起来的 新 技术 ，利用纳米 技术 改性后的塑料具有 很多独特性能，如用 5%的有机蒙脱土改性的尼 龙 6（PA6）的热变 形温度可以提高 1.5 倍，PET中加入纳米粘土后大幅降低材料的气体 透 过率，比纯PET的氧透过率小 100 倍。纳米塑料的无机纳米粒子 加入量较小，一般为 2%～ 5%，仅为通常无机填料改性时加入量的 10%左右，因而复合材料的 密度与原来树脂相比几 乎不变或增加很小。因此，不会因密度增加过 多而增加下游塑料加工厂的成本，也没有因填 料过多导致其他性能下 降的弊病。由于纳米粒子尺寸小，因此成型加工和回收时几乎不发生 断裂破损，具有良好的可回收性。
我国改性塑料行业的分布具有明显的地域性，其主要生产地区基本上都 集中在我国东南沿海 地区。广东、浙江、江苏、山东产量位居全国前 列，四省改性塑料产量约占全国改性塑料产 量总量的 80%，广东省改 性塑料产量约占全国改性塑料产量总量的 40%以上，在市场环境、 科 技力量、物流条件、政府支持等方面较其它省份有更大的优势。
三是特种工程塑料低成本化。在 150℃以上条件下能长期使用的塑料 称为特种工程塑料。像 聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PIM）、聚醚醚 酮（PEEK）、聚砜（PSF）等特种工程塑料， 由于具有电性能好、耐 高温和尺寸稳定等特性，有的还具有很好的阻燃性、耐放射性、耐化 学性和机械性能，因此在电子电器、汽车、仪表、家电、航空、涂料行
改性塑料属于石油化工产品供应链中的一环，处在直接使用顾客和材 料供应商之间，是材料 供应链的最末端。近 10 年来，中国改性塑料 行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨 越式发展，连续十年 经济 技术 指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，已成为中国国 民 经济持续繁荣的重要产业之一。中国改性塑料行业 技术 创新能力 得到进一步增强，企业 技 术 研发中心数量不断增多，已构建成若干 个区域性高新 技术 产业群。产业结构、企业结构 和产品结构不断调 整，产业集约度逐步升级，改性塑料行业的整体优势得到进一步提升 和加 强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到 世界先进水平。
3、节能灯具 在节能灯具业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其 2007 年产能 为 3 万吨，主要企业 产能如下： 表 3 国内节能灯具行业专用料主要企
业产能 排序 企业全称产品产能 1 金发科技股份有限公司 3.0 万吨/年 2 江苏三房巷集团有限公司 1.0 万吨/年 3 江苏南通星辰合成材料有限公司 0.8 万吨/年 4 广东银禧科技股份有限公司 0.6 万吨/年 5 上海杰事杰新材料股份有限公司 0.6 万吨/年 6 宝利玛工程塑料有限公司 0.6 万吨/年
二、中国改性塑料行业的市场 状况
目前国内改性塑料市场容量约占塑料树脂消费总量的 10%，预计在未 来的 5～10 年内，市 场总需求量仍将保持 10%以上的年增长 率，2010 年有望达到 700 万吨，三大通用改性塑料 PP、PS、ABS和 五大通用改性工程塑料的总产值将超过 800 亿元。“以塑代钢”、“以塑 代木” 正在成为人类社会生产和消费的一种趋势。而我国的塑钢比（塑 料消费量：钢铁消费量，体 积比）只有 30:70，还远远低于发达国家 和世界平均水平（美国 70:30，德国 63:37，世界 平均 50:50）。
1、电线电缆
在电线电缆行业占领导地位的企业为广东银禧科技股份有限公司，其 2007 年产能为 3.6 万 吨。主要企业产能如下：
表 1 国内电线电缆行业专用料主要
企业产能 排序 企业全称产品产能
1 广东银禧科技股份有限公司 3.6 万吨/年 2 东欣塑胶(深圳)有限公司 3.0 万吨/年
3 从化凯硕塑胶有限公司 2.0 万吨/年 4 东莞大通电线厂 1.8 万吨/年 5 深圳市红丸塑胶有限公司 1.8 万吨/年 6 东莞大义塑胶厂 1.8 万吨/年
五是改性塑料的环保意识越加凸显。随着全球环保意识的日益加强， 人们对塑料制品的阻燃 要求越来越高，无卤、低烟、低毒的环保型阻 燃剂已成为人们追求的目标。目前国内塑料改
性用阻燃剂近 80%为含卤阻燃剂，其中以多溴二苯醚和多溴联苯类物 质为代表，溴系阻燃 剂效率高、用量少，对材料的性能影响小，且价 格适中。和其它类型的阻燃剂相比，其效能 /价格比更具有优越性。我国供出口电子电气类产品中 70％～80％都 用此类阻燃剂。但溴- 锑阻燃体系在热裂解及燃烧时会生成大量的烟尘 及腐蚀性气体，而且近年欧盟一些国家认为 溴系阻燃剂燃烧时会产生 有毒致癌的多溴代二苯并二噁烷（PBDE）和多溴代二苯并呋喃 （PBDF）。2003 年 2 月，欧盟出台了RoHS和WEEE两个环保禁令， 一些跨国公司如Sony、 苹果、惠普等相继提出了自己的环保标准，除 限制卤素化合物外，还对铅、镉、汞、六价铬 等重金属实行限量管 制。
二是工程塑料高性能化。随着国内汽车、电气、电子、通讯和机械工 业的蓬勃发展，对现有 的工程塑料品种如聚碳酸酯（PC）、尼 龙 （PA）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）等 提出了更高的性能 要求，如用做节能灯底座的塑料要求耐高温、耐黄变，用做芯片托盘 的塑 料要求耐挠曲、抗静电，用做电子接插件的塑料要求高阻燃、高 耐热、高流动，用做机械齿 轮的塑料要求耐磨、高刚性、高尺寸稳定 性等。
5、电子电气 在电子电气行业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其 2007 年产
能达 8 万吨以上，主 要企业产能如下： 表 5 国内电子电气行业专用料主要企
业产能 排序 企业全称产品产能 1 金发科技股份有限公司 8.0 万吨/年 2 上海杰事杰新材料股份有限公司 1.0 万吨/年
3 广东银禧科技股份有限公司 0.6 万吨/年 4 深圳沃特集团有限公司 0.6 万 吨/年 5 浙江俊尔新材料有限公司 0.5 万 吨/年
四、中国改性塑料行业的销售盈利状况
根据国家统计局规模以上企业运作监测数据的研究显示，截止 2007 年 底，共统计规模以上 改性塑料企业 70 家，销售收入达 350 亿元，利 润约 20 亿元，行业的平均利润率为 5.7%。 被统计企业 2005 年平均 资产负债率为 57.22%，2006 年平均资产负债率为 61.24%，2007 年 平均资产负债率为 60%。从整体来看，目前行业企业偿债能力处于正 常水平。从规模以 上改性塑料企业近年来主要盈利指标的研究显示， 从 04 年起行业盈利能力持续走高,2007 年的平均毛利率约为 12%， 平均净利润率约 6%。 五、2007 年改性塑料行业细分市场的国内相关企业情况 改性塑料应
6、电动工具 在电动工具行业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其 2007 年产 能达 8 万吨以上，主 要企业产能如下： 表 6 国内电动工具行业专用料主要企 业产能
排序 企业全称产品产 能 1 金发科技股份有限公司 8.0 万 吨/年 2 横店集团得邦工程塑料有限公司 3.0 万吨/年 3 中山纳普工程塑料有限公司 1.5 万吨/年 4 广东银禧科技股份有限公司 0.6 万吨/年 5 深圳沃特集团有限公司 0.5 万 吨/年