2017-2018年水产养殖行业现状及发展前景趋势展望投资策略分析报告

2017年水产养殖行业分析报告2017年7月出版文本目录1、水产养殖的经济地位 (4)1.1、全球水产总量稳步提高 (4)1.2、国内水产产量快速提升 (4)1.3、中国-全球水产养殖中坚力量 (10)1.4、国内水产消费有巨大上升空间 (11)1.4.1、城乡消费结构逐渐变化 (12)1.4.2、对比全球，国内消费水平仍有增长空间 (15)2、中国水产品消费量持续增长 (15)2.1、2016 年-2017 年国内水产行情特点 (17)2.2、各地区产量 (17)2.3、需求稳定增长 (19)图表目录图表 1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%） (4)图表 2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨） (5)图表 3：我国养殖水产品产量和捕捞水产品产量（万吨） (6)图表 4：国内水产品产量（万吨）及增速（%） (6)图表 5：海水产品产量和淡水产品产量占比 (7)图表 6：2006-2015 年海水产品产量 (8)图表 7：2006-2015 年淡水产品产量 (8)图表 8：2015 年各海水产品占比 (8)图表 9：2015 年各淡水产品占比 (9)图表 10：全国渔业经济总产值（亿） (10)图表 11：全球水产养殖业产量分布格局 (11)图表 12：国内城乡居民人均水产消费量（KG） (11)图表 13：1985 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (12)图表 14：2015 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (13)图表 15：1985 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (14)图表 16：2015 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (14)图表17：2007 年-2015 年水产品全球人均消费和中国城镇居民人均消费水平（KG/人）对比 (15)图表 18：2016 年上半年主要大宗品种出塘量（万吨） (16)图表 19：2013 年-20 15 年主要品种产量占比 (16)图表 20：2015 年全国各地区水产产量（万吨） (18)图表 21：15 年淡水产品主要产区产量（万吨） (18)图表 22：国内 2009 年-2014 年需求量情况 (19)图表 23：2009 年-2014 年水产品进口和出口量 (20)报告正文1、水产养殖的经济地位1.1、全球水产总量稳步提高全球水产品总量逐年稳定提高，由于人口增加、收入提高和城市化发展综合作用驱使，人均水产品消费量增长。

根据联合国农粮组织报告，全球水产品总量2014 年已超过1.6 亿吨，同比增长1.2%。

其中，中国是水产品供应增加的主要力量，其水产品产量增幅巨大，特别是来自水产养殖的产量。

图表 1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%）1.2、国内水产产量快速提升根据全国渔业经济统计公报，2015 年，国内全年水产品产量6699.65 万吨，同比增长3.69%。

其中，养殖水产品产量4937.90 万吨，同比增长3.99%，占全国水产品总量的73.7%，占世界养殖水产品总量的60%以上，是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。

图表 2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨）图表 3：我国养殖水产品产量和捕捞水产品产量（万吨）其中2015 年中国海水产品总产量为3409.61 万吨，淡水产品产量为3290.04 万吨。

图表 4：国内水产品产量（万吨）及增速（%）图表 5：海水产品产量和淡水产品产量占比2015 年我国海水产品产量达到3410 万吨，同比增速3%；同期，淡水产品产量达到3290万吨，同比增速4%，略高于海水产品。

2006 年-2015 年我国海水产品产量和淡水产品产量平均增长率分别为3.6%和5.9%。

图表 6：2006-2015 年海水产品产量图表 7：2006-2015 年淡水产品产量图表 8：2015 年各海水产品占比图表 9：2015 年各淡水产品占比随着种植业经济产值的下降，我们判断我国农业产业结构未来将由种植业转向畜牧和渔业，2015 年中国渔业经济总产值为2.2 万亿元，同比增长6%。

图表 10：全国渔业经济总产值（亿）2015 年我国全国渔民人均纯收入14426.3 元，而农村居民人均可支配收入11422 元，全国渔民人均纯收入是农村居民人均可支配收入的1.25 倍，一直以来水产养殖都受到国家政策的大力支持，未来水产养殖产业化还将得到进一步升级和优化。

表格 1：我国水产养殖及相关政策1.3、中国-全球水产养殖中坚力量根据FAO 最新统计数据，目前中国是全球最大的水产养殖国，中国水产养殖量占全球总量的61.7%；印度产量占比为6.3%；越南以及印尼水产养殖量占比均为4.6%。

中国水产养殖产量连续多年居世界首位，为全球水产养殖快速增长贡献主要力量。

图表 11：全球水产养殖业产量分布格局1.4、国内水产消费有巨大上升空间面对耕地相对匮乏的基本国情，转向水域索取食物，发展渔业生产尤其是水产养殖，具有重要战略意义。

中国工程院麦康森院士指出：“在所有的动物养殖中，水产养殖业的饲料效率是最高的，是畜禽养殖2-7 倍。

也就是说，水产养殖业是一个用最少的饲料资源能够换取最大优质动物蛋白源产出的行业”。

图表 12：国内城乡居民人均水产消费量（KG）1.4.1、城乡消费结构逐渐变化从国内主要蛋白质摄入食物来看：2015 年，城镇居民猪肉、牛羊肉、禽肉、鲜蛋和水产品年人均消费量分别为20.7kg、 3.9kg、9.4kg、10.5kg 和14.7kg，从1985 到2015 年，分别增加了3.02kg、1.86kg、6.16kg、3.66 和7.62kg，城镇居民消费增加最多的是水产品，其次是禽肉，猪肉消费增速缓慢。

其中，水产品在肉类消费占比从1985 年的24%提升到2015 年的30%。

图表 13：1985 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构图表 14：2015 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构2015 年，农村居民猪肉、牛羊肉、禽肉、鲜蛋和水产品年人均消费量分别为19.5kg、1.7kg、7.1kg、8.3kg 和7.2kg , 从1985 年到2015 年,分别增加了9.18kg、1.05kg、6.07kg、6.25kg和5.56kg，农村居民消费增加最多的是猪肉，水产品增长达到5.56kg，水产品在肉类消费占比分从12%上升至20%，增幅巨大。

图表 15：1985 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构图表 16：2015 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构从城乡居民肉、蛋、水产品等食物消费量的快速增加可以看出，城乡居民的食物消费结构在向价值高、营养丰富的方向调整，说明居民膳食结构更趋合理，消费质量和水平不断提高，未来水产品在肉类消费占比有望进一步提升。

1.4.2、对比全球，国内消费水平仍有增长空间对比2015 年全球水产品人均消费20.3kg，国内城镇居民人均消费为14.7kg，仍有38%的上升空间。

未来随着人均收入的不断提高和消费结构的升级，国内居民水产品消费水平有望进一步提高。

图表 17：2007 年-2015 年水产品全球人均消费和中国城镇居民人均消费水平（KG/人）对比2、中国水产品消费量持续增长按品种来看，国内水产养殖主要分为大宗淡水鱼类、名优鱼类、虾类、河蟹、贝类、海带和海参：大宗淡水鱼类：草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼名优鱼类：鮰鱼、黄鳝、海水鲈鱼等虾类：淡水小龙虾、南美白对虾等河蟹：梭子蟹等贝类：牡蛎、扇贝、鲍鱼等其他：海带、海参等其中最常见的淡水鱼类包括四大家鱼，都属于鲤形目，鲤科。

由于这四类鱼生长迅速，抗病力强的共同特点，适于作为大众食用鱼。

鲢鱼：在水域的上层，以硅藻、绿藻等浮游植物为食。

鳙鱼：栖息在水域的中上层，以水蚤等浮游动物为食。

青鱼：栖息在水域中下层，主要以螺狮、蚌和小河蚌等底栖动物为食。

草鱼：栖息在水域的中下层和水草多的岸边，主要水草、芦苇等为食。

草鱼是中国消费者日常饮食中常见的蛋白质来源，长期以来以相对稳定和低廉的价格为国民提供了大量高效、低价的动物蛋白，适合普通消费者的承受能力，在国民食物构成中占有重要地位，约占淡水养殖产量的11%。

图表 18：2016 年上半年主要大宗品种出塘量（万吨）图表 19：2013 年-20 15 年主要品种产量占比2.1、2016 年-2017 年国内水产行情特点1）水产养殖结构调整良性展开，12-15 年大宗淡水鱼消费市场需求不振，淡水鱼主产区的养殖户普遍亏损，部分养殖户已转养莲藕等相关水生植物，部分出现转型意愿，草鱼养殖面积大幅减少。

根据我们草根调研，淡水鱼主产区湖北省，转养比例约为20%。

2）水产养殖模式创新加速，南北协作的水产养殖模式不断出现，如海带的“南苗北养”等，大大提高了生产效率，并逐步改变养殖生产格局。

3）水产养殖饲料价格显著上涨，2016 年上半年秘鲁捕捞资源量下降，出口配额减少，各地鱼粉厂商纷纷提价，导致进口鱼粉每吨上涨1500 元。

综合来看，受2016 年豆粕和鱼粉价格上涨因素影响，2016 年水产饲料迎来价格上涨。

4）水产养殖灾情频发，2016 年上半年的寒潮和年中的洪涝灾害，导致供给受到影响，预计供给减少产生的影响在2017 年短期无法修复。

2.2、各地区产量据2015 年统计显示，水产养殖总量排名前10 省份总产量达到5131 万吨，占全国总产量的77%，前5 省份（山东、广东、福建、辽宁、江苏）约占全国总产量的53%。

图表 20：2015 年全国各地区水产产量（万吨）全国淡水产品主要产区包括：湖南、湖北、江苏、广东。

其中，湖北省淡水养殖产量排名全国第一，湖北武汉白沙洲水产市场作为全国最集中的淡水鱼流通市场，带动湖北地区淡水产品产量快速增长，15 年增速达到5.2%，领先其他主要产区。

盐城是江苏地区最重要的淡水鱼产区之一，尤其是鲫鱼养殖的规模较大，受到养殖面积萎缩的影响，15 年淡水产品产量增长有限。

图表 21：15 年淡水产品主要产区产量（万吨）2016 年上半年，国内遭遇了半个世纪以来最强寒潮，广西、广东、海南等地罗非鱼、金鲳鱼、南美白对虾养殖损失严重。

6 月底至7 月初，湖北、湖南、江西等大宗淡水鱼主要产区遭受了1998 年以来最为严重的大范围洪涝灾害，特别是6 月以来有愈演愈烈之势， 2016年上半年，全国渔业受灾面积 252379 公顷，同比增长 54.12%。

直接经济损失 40.22 亿元，同比增长 6.21%，到7 月底，湖北省渔业受灾面积高达 400 余万亩，其中，精养池塘190 多万亩，水产品损失 38 万吨（小龙虾 4.18 万吨）。

2.3、需求稳定增长根据国家渔业局预测，2016-2020 年我国淡水产品总需求年复合增长率为4.2%。