订单管理办法(试行)
订单流程与管控办法完整版doc(二)2024
订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。
为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。
通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。
正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。
2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。
3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。
4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。
二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。
2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。
3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。
4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。
5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。
三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。
2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。
3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。
4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。
5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。
四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。
2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。
3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。
4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。
5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。
五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。
“订单班”管理办法(试行)
镇安县职教中心国家改革发展示范校项目建设镇安县职教中心订单班管理办法（试行）为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特修订我校订单班管理办法。
第一条举办订单班的基本要求1、具有用人单位出具的包括从我校批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。
2、用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。
3、订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。
需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。
4、订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。
5、举办订单班应由拟举办订单培养的专业部提出意见，经校就业实习处审核后报主管领导审批。
6、经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。
第二条订单班的开发与组建1、就业实习处负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。
2、订单班由就业实习处和各专业部负责开发与组建，教务处和招生办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。
3、组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。
4、订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组建。
5、订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。
6、订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。
7、各系组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务处、就业实习处和学生工作等相关部门。
第三条对参加订单班学生的基本要求1、符合用人单位规定的各项条件。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
外商采购订单管理办法规定
外商采购订单管理办法规定一、引言外商采购订单是指外国企业根据自身业务需求，向国外供应商发出的购买产品或服务的订单。
为了规范外商采购订单的管理，保障采购活动的顺利进行，制定了本《外商采购订单管理办法规定》。
二、采购订单的内容和要求1.采购订单的内容应包含以下信息：–采购方和供应方的基本信息，包括名称、联系方式等；–采购产品或服务的详细描述，包括数量、规格、型号等；–交货时间和地点；–付款方式和货币种类；–订单有效期等。
2.采购订单要求的准确性和明确性，以便供应商能够准确理解采购方的需求。
采购方应尽量避免模糊或含糊不清的表述，以免给供应商带来困扰。
3.采购订单应以书面形式发出，并由采购方和供应方双方签署确认，以确保双方的权益得到保障。
三、采购订单的流程管理1.采购订单的流程管理包括订单的生成、审核、确认和归档等环节。
2.订单的生成：采购方根据实际需求生成采购订单，并填写必要的信息。
订单应由采购部门或相关管理人员进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3.订单的确认：供应方收到采购订单后，应及时确认订单，并尽可能在约定的交货时间内供货。
采购方收到供应商的确认后，应及时回复供应商，确保双方都能对订单的内容达成一致。
4.订单的归档：订单完成后，采购方应将订单加以归档，以备将来的参考和查阅。
四、采购订单的变更管理1.采购订单在执行过程中，可能会出现一些不可控因素，导致需要对订单进行变更。
变更管理是指采购方和供应方对订单进行修改、更新或取消的过程。
2.变更管理的原则是双方协商一致。
任何一方不得擅自进行订单的变更。
变更前，双方应进行充分的沟通和协商，并达成一致意见后，方可对订单进行变更。
3.变更管理应以书面形式进行，并由双方签署确认。
变更后的订单应替代原有订单，成为双方当前有效的订单。
五、采购订单的履约和验收1.采购方在收到供应方交货后，应进行履约验收。
验收的内容应包括所购产品或服务的质量、数量、规格等。
2.采购方应按照约定的付款方式和时间，及时支付供应方相应的费用。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
集邮网厅订单处理时限标准及监控管理办法(试行)
集邮网厅订单处理时限标准及监控管理办法(试行)第一章总则第一条为促进集邮网厅持续健康发展，提升生产服务质量，提高市场竞争力，集团公司决定对集邮网厅订单处理时限与服务质量进行监控管理，明确各生产环节的责任，及时解决各类服务质量问题，特制定本办法。
第二条本办法规定对集邮网厅订单处理时限与服务质量实行全国邮政电子商务运营中心（以下简称“运营中心”）和集邮网厅各店铺两级管理模式。
第三条集邮网厅店铺分为三级：中国集邮总公司店铺、省集邮分公司店铺、地市集邮公司店铺。
集团公司对集邮网厅各店铺处理时限与服务质量采取实时监控、按日统计、按月通报、按年星级评议的方式。
第四条集邮网厅订单处理质量管理采取扁平化模式，设置十二项KPI指标，采取三级预警及考核机制，预警信息直接反馈到各环节经办人、各级集邮公司负责人、运营中心（抄送集团公司邮票发行部）。
对严重问题将直接通报给相关省分公司分管领导、中国集邮总公司领导和集团公司邮票发行部领导。
第二章各环节职责及相关要求第五条运营中心负责集邮网厅订单处理的全流程监控工作。
通过监控系统日常监控内部作业处理时限、订单全程时限、客服与投诉处理情况及服务质量等；针对异常状态订单进行预警、监控、统计、分析、追踪整改等；督导相关责任部门和生产单位及时处理异常状态订单和涉及重大生产服务质量问题；整理并分析集邮网厅订单处理质量情况。
第六条各店铺负责本店铺订单商品的备货、分拣、包装、交寄和发运。
监控和提醒生产单位处理异常状态的邮件，最大限度减少邮件逾限；督促相关责任部门及时处理客户投诉。
第七条中国集邮总公司和各省集邮公司负责监控本单位产品系统信息及时发布、实物库存及时到货，保证各店铺可及时完成系统操作和实物处理。
第八条 11185客服中心通过电话、在线客服和微信途径受理集邮网厅用户的业务查询、咨询、投诉处理；及时向责任店铺反馈逾限工单信息；涉及全网重大生产服务质量问题，要及时准确地报告运营中心和集团公司邮票发行部进行处理。
销售订单管理办法
销售订单管理办法销售订单管理方法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与消费方案编排者皆有序运转，特制定本管理方法。
二. 范围销售部订单管理。
三、职责销售部担任客户订单的接纳、审核及销售订单下达、跟踪〔及内外协调〕。
四、内容1、惯例产品1．1、市场订单由销售部从客户接纳，销售部接到订单义务以后将订单信息〔客户要求产品形状、到货时间〕反应消费部。
订货单位联络人产品称号规格型号数量交货日期备注 1.2、消费部接到订单信息后，4小时内书面反应销售部门详细到货时间，并组织消费，假定不能按客户要求时间节点供货，书面报告反应销售部。
2、特殊状况：订单接纳后执行进程中出现如：停电、设备损坏等非人为缘由致使订单无法保证是由消费部2小时内以书面方式反应销售部，由销售部担任与客户停止协调沟通。
3、当订单超出产能时，由消费部提出，由总经理按产品利润大小确定消费方案，销售部担任与客户停止沟通。
序号规格型号方案到货日期延期到货日期延期缘由备注4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必需填报产品需求方案单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.2、消费部依据接纳的方案单组织相关部门停止评审，评审结果报总经理确定能否停止消费。
4.3、确认消费的方案单由消费部确定各消费职能部门时间节点，同时将产品收回时间书面反应到销售部，各部门消费预备完成后，消费部积极组织消费，各消费预备部门不按时间节点完成由消费部按相关规则停止考核。
4.4、关于已停止消费的方案单产品，因市场缘由在数量、规格、质量等方面必需变卦的，营销部必需填写产品变卦通知单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.5、当订单超出产能或规格型号不具有消费条件的需求外购的产品，由营销部填报产品外购央求单〔不准漏项〕运营销副总及以上指导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。
一．销售价钱执行方法1.普通销售订单〔Normal，简称N单〕：普通销售订单即为不低于正常折扣〔由公司制定，另行通知〕销售的订单，可直接执行。
订单流程与管控办法完整版doc(一)2024
订单流程与管控办法完整版doc（一）引言概述：本文档旨在讨论订单流程与管控办法。
订单流程是指从订单生成到交付的整个过程，对于企业来说，良好的订单流程可以提高订单处理效率和客户满意度。
而订单管控办法是指通过合理的管理和控制方法，确保订单流程的顺利进行。
本文将分为五个大点对订单流程和管控办法进行详细阐述。
一、订单接收1. 设置订单接收渠道，如电话、邮件、在线系统等；2. 设计订单接收流程，明确各个环节的责任和流程；3. 建立订单信息的收集和记录机制；4. 提供订单接收培训，确保接收人员熟悉订单接收流程；5. 设立订单接收绩效考核指标，激励接收人员高效处理订单。
二、订单审核1. 设定订单审核标准，包括订单信息完整性、产品可供性、价格准确性等；2. 配置订单审核工具，如订单审核系统或审核流程软件；3. 通过自动化工具或人工审核，对订单进行实时审核；4. 建立审核结果记录和反馈机制，及时解决问题订单；5. 定期评估订单审核流程的有效性和改进空间。
三、订单处理1. 设计订单处理流程，包括库存查找、分配、备货等；2. 确定订单处理时间目标，并建立监控机制；3. 优化订单处理系统，提高处理效率和准确性；4. 拟定异常订单处理方案，如缺货、退款、延迟等；5. 建立订单处理数据统计和分析机制，为优化提供依据。
四、订单配送1. 设计订单配送流程，包括订单备货、打包、发货等；2. 选择合适的配送方式和合作伙伴，确保交货期准时；3. 设立物流监控系统，实时跟踪订单配送情况；4. 管理配送异常情况，如延误、损坏等；5. 定期评估配送合作伙伴的绩效，优化配送渠道。
五、订单跟踪与售后服务1. 建立订单跟踪系统，提供查询订单状态的功能；2. 设计售后服务流程，包括退货、换货、维修等；3. 建立客户反馈和投诉处理机制；4. 提供客户满意度调查和改进方案；5. 定期分析订单跟踪和售后服务数据，持续优化服务质量。
总结：订单流程与管控办法是企业顺利进行业务的关键。
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订单管理办法（试行）
一、目的
为强化订单管理，明确各部门之间的职责，使订单运行高效、快捷，特制定本管理办法。
二、适用范围
本办法适用于精诚公司销售业务。
三、工作程序
1.外勤合理、准确的接单、制单；
2.外办综合科复核（如外勤出差在外，则由综合科制单），经办事处主管审批后（如办事
处主管不在，综合科需电话报至办事处主管同意后，综合科可代为审批）传至营销中心经营办（网络传输），时间不得超过当日的16时30分；当日的订货汇总于次日上午网络传输到销售部；当日的订货数量须在当日16时30分前报至销售部；
3.营销中心经营办对订单进行复核、把关下至生产企业。
四、工作职责
(一)办事处职责：
1.办事处外勤：
1)外勤必须熟悉本公司的产品结构，同时应充分了解客户所订产品的行业用途、牌
号、规格、状态、数量、性能、包装要求、单位全称及特别注重要求等具体内容；
2)外勤订货时，若为零量非整车吨位，必须考虑发货的运输及路线，合理安排好交
货期；
3)外勤必须参照区域分解目标结构及数量结合公司下达的月度任务指标按旬分解进
行订货，月底进行落实、核对；
4)对下达营销中心经营办的订单经确认后即可生产，外勤必须按时发货，无充分的
理由，原则上不允许延期交货；对超过三天或跨月延期交货的，必须填写延期发
货报告单，详细说明延期原因，审批至营销中心总经理；
5)对下达营销中心经营办的订单，原则上不允许变更，若确属客户原因，经办事处
综合科主管审核、办事处主管复核、营销中心经营办主管审批后方可变更，但无
法变更的外办要负责销售，且须书面形式上报到销售部，确因客户原因或外勤原
因，无法销售或造成的损失由所属办事处承担；
6)原则上所接订单交货期控制在15天之内，才能确定价格。
若因生产原因和特殊行
情时期，交货期超15天的，无论有无定金，需确定价格的订单，必须经营销中心
经营办复核、销售部批准后方可下达；
7)必须按本公司的订单要求详细、准确、完整的填写订单。
对有其它要求的如发货
前先报数量（加工外办必须提前告知存欠料等情况）、开发票要求、开质保书随货
同行等必须要在订单上注明，否则不予办理（一单同批号多次发货的，只负责开
一次质保书）；
8)新客户下单时必须详细、准确的提供单位全称、税号、帐号、地址、电话等开票
资料给财务部，若发货时无开票资料，则开具普票；
9)外勤根据前期业务，了解客户所订产品是新产品、新客户，还是老产品、老客户；
准确填写相关要求是否发生变化，如有变化，必须详细了解及时的在订单中进行
反馈；
10)对于新产品试样成功接轨的，若批量接单时，必须先反馈使用情况后方可下达订
单；
11)对已下订单，若因避免经营风险需要销售给其他客户的，须详细说明原因，经办
事处综合科审核、办事处主管复核，传营销中心经营办主管审批后方可操作；如
因质量问题引起转发的，经办事处综合科审核、办事处主管复核，营销中心销售
分管审批后方可转发；特殊情况（如：涉及到价格变动）的，需审批至营销中心
总经理方可转发；
2.办事处综合科：
1）对外勤提供的相关信息进行核实，并严格按照《关于规范订单质量要求的标注方法及管理规定》进行把关，不得出现模糊不清的词语，对有异议和不规范之处，要及时向外勤提出，并督促其核实完善；
2）严格对外办的所有职责落实情况进行把关，对不合理的及时提出，督促外办立即纠正；
3）综合科严格按照《沟通日志》上的交货期执行，并及时与营销中心经营办了解交货期的变化情况；
4）对各区域每月目标任务、结构、数量与实际订货情况、订单进度等进行把关、跟踪
落实；不按分解目标执行的、订单进度缓慢或超前的要及时反馈，并做出要求，建
议调整；
5）对延期发货、规格变更、转发说明进行把关，督促业务员写出详细的原因及解决措施，经综合科主管审核、办事处主管复核、营销中心经营办审批执行；涉及跨月的
延期发货、转发说明逐级审批至营销售中心总经理；
6）综合考虑配载、交货期的实际状况，做到合理、完善，对于不合理的，应即时予以制止和调整；
7）根据上述情况，制定出要求明确、合理、规范的订单，经办事处综合科审核、办事处主管审批后传至营销中心经营办；
8）综合科对每月外勤不规范操作应分区域统计、分析；
（二）、经营办职责：
1、对外办传回的订单从价格、交货期、质量要求、规范性、数量要求、配载合理性
等方面进行综合把关，对有异议之处解决不了的及时向上级主管反馈，直至落实解决；
3.根据落实的结果进行复核，并负责下至生产企业；
4.对订单的交货落实情况，与办事处及时沟通、反馈；
5.对办事处外勤和综合科职责的落实情况进行把关，对不合理、不规范之处，及时
予以反馈；每月底对外办不规范操作进行统计、通报；
五、处罚
1、整个订单运作过程中实行层层把关、落实，由后道程序负责对前道程序进行把关。
2、发现订单不规范、下错，一次扣除责任人50元，并承担相应的经济损失；
3、办事处综合科必须严格对订单、外勤操作进行把关，对订单不规范、要求不合理，
办事处综合科未予把关，除每次的处罚外，月底由营销中心经营办汇总，建议营
销中心对办事处主管、综合科主管进行处罚；反之外勤、办事处综合科发现营销
中心经营办操作不规范、工作不到位，亦可月底汇总建议营销中心对其进行处罚；
六、其他规定
本办法解释权归营销中心销售部。