客户信息管理系统规定
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范1. 前言本规章制度旨在规范公司内部员工对于CRM系统（客户关系管理系统）的使用，确保系统的有效运作和数据的安全性。
本规章适用于全体公司员工，违反规定者将会受到相应的惩罚。
2. 定义CRM系统是一种用于管理和维护公司与客户关系的工具，包含客户信息管理、销售管理、市场推广等功能。
3. 系统访问权限3.1 每位员工在入职时，将依据其岗位需要和工作职责，被调配相应的CRM系统访问权限；3.2 员工不得将其个人账号和密码泄露给他人；3.3 离职或者岗位更改后，员工的CRM系统访问权限将会被撤销。
4. 数据保护4.1 员工应遵守公司的数据保护和机密协议，不得将CRM系统中的客户数据、合作伙伴数据或公司内部数据泄露给任何无权访问的人员；4.2 员工不得利用CRM系统进行滥用、窜改、窃取、销毁、传播或利用未经授权的方式处理数据；4.3 员工应定期备份CRM系统中的数据，并妥当保管备份文件；4.4 员工在使用CRM系统时，应确保设备的安全性，包含使用防病毒软件、定期更新软件和操作系统等。
5. 客户信息管理5.1 员工在使用CRM系统时，应准确、完整地录入客户信息，包含客户姓名、联系方式、公司名称、住址等；5.2 员工不得随便更改、删除、窜改他人录入的客户信息；5.3 员工离职或岗位更改后，应及时将手中的客户信息移交给相应的负责人，确保信息的连续性和完整性；5.4 员工不得将CRM系统中的客户信息用于个人目的，包含但不限于个人营销、洗钱、诈骗等行为；5.5 员工在与客户进行业务往来时，应在CRM系统中记录相关沟通和沟通的内容，确保信息的及时共享和沟通的可追溯性。
6. 销售管理6.1 员工应依据公司的销售流程和政策，在CRM系统中准确记录销售机会、销售阶段、销售金额等信息；6.2 员工不得在销售过程中私自调整或掌控销售数据，以影响公司销售报告和业绩考核；6.3 员工应遵守公司的销售政策，包含但不限于价格体系、优惠政策等；6.4 员工应定期更新销售数据并进行数据分析，以便及时调整销售策略和掌握市场动态。
客户信息管理系统规范
客户信息管理系统规范客户信息管理系统是企业重要的数字化工具之一，它能够帮助企业高效地管理客户信息，提升客户服务质量，促进企业业务的快速发展。
为了确保客户信息的安全性、准确性和可靠性，以及系统的可操作性和易用性，企业需遵循一系列的规范来管理和操作客户信息管理系统。
本文将针对客户信息管理系统规范展开论述。
一、系统访问权限规范1. 用户注册与登录为保护客户信息的安全性，必须对系统用户进行注册与登录的规范管理。
企业应制定相应的用户注册流程，包括用户身份验证、账号审核等步骤。
用户登录时应采用安全的身份验证方式，如密码加密、双重认证等，以防止未经授权的用户访问系统。
2. 用户权限管理不同职务的员工应该拥有不同的系统访问权限。
企业应制定清晰的权限分级制度，确保员工只能访问与其工作职责相关的客户信息。
定期审查和更新用户权限，及时撤销离职员工的访问权限。
二、客户信息采集规范1. 信息采集方式与内容企业应明确客户信息的采集方式，包括线上填写、电话录入、面谈等途径。
同时，规范客户信息的内容，确保采集到的信息包含必要的基本信息如姓名、联系方式、单位名称等，并可根据业务需要进行扩展。
2. 合规与隐私保护在采集客户信息时，企业必须遵守相关法律法规，如《个人信息保护法》等。
明确告知客户信息的采集目的和使用范围，获得客户的明示同意。
同时，企业应制定隐私保护政策，加强客户信息的安全管理，防止信息泄露和滥用。
三、客户信息存储与备份规范1. 存储安全性保障客户信息应存储在安全的服务器或数据库中，防止未授权人员访问。
采用数据加密技术确保存储数据的机密性。
企业应设立防火墙、入侵检测系统等安全设施，加强对客户信息存储环境的管控。
2. 数据备份与恢复企业应定期进行客户信息的备份工作，并建立完善的备份与恢复机制。
备份数据应存储在安全可靠的地方，以防止服务器故障或数据丢失。
定期进行数据备份恢复测试，确保数据备份的完整性和可用性。
四、客户信息使用与更新规范1. 合法使用原则企业应遵循合法、正当、必要的原则使用客户信息，不得超出事先约定的范围。
客户信息处理规则与步骤
客户信息处理规则与步骤为了确保客户信息的准确性、安全性和及时更新，制定本规则与步骤。
所有处理客户信息的工作人员需严格遵守本规则。
一、客户信息收集1. 通过线上线下渠道收集客户信息，包括但不限于：网站表单、客服咨询、电话沟通、问卷调查等。
2. 确保收集客户信息时遵守相关法律法规，明确告知客户信息将用于哪些目的，征求客户同意。
3. 收集的客户信息应包括：姓名、联系方式、地址、邮箱、需求等，根据业务需求可适当扩展。
二、客户信息整理与存储1. 对收集的客户信息进行分类、归档，建立清晰的客户信息库。
2. 采用安全可靠的数据库系统存储客户信息，确保信息不被泄露、篡改。
3. 定期对客户信息进行整理，去除无效、重复信息，确保信息库的准确性。
三、客户信息使用1. 严格按照收集信息时告知的目的使用客户信息，不得擅自泄露给第三方。
2. 内部工作人员需经过培训，了解客户信息使用的规则和限制。
3. 在客户同意的前提下，可通过短信、邮件等方式向客户发送相关产品和服务信息。
四、客户信息保护1. 加强内部管理，限制访问客户信息的权限，仅限于工作需要的工作人员。
2. 定期对工作人员进行信息安全培训，提高信息安全意识。
3. 采用加密、防火墙等技术手段，防止外部攻击，确保客户信息安全。
五、客户信息更新与维护1. 定期与客户联系，更新客户信息，确保信息的准确性。
2. 针对客户信息的变更，及时调整信息库中的记录。
3. 当客户要求删除或更正其信息时，应在第一时间执行，并记录操作日志。
六、客户信息处理流程1. 接收客户信息：通过各种渠道收集客户信息，并进行初步筛选。
2. 信息录入：将符合要求的客户信息录入数据库，进行分类管理。
3. 信息审核：对录入的信息进行审核，确保无误、合规。
4. 信息使用：根据业务需求，使用客户信息进行市场营销、客户服务等。
5. 信息保护：采取技术和管理措施，确保客户信息的安全。
6. 信息维护：定期更新客户信息，维护客户信息库的准确性。
银行客户信息管理制度
银行客户信息管理制度一、总则为规范银行对客户信息的收集、使用、存储和保护管理，保障客户信息安全，提高服务质量，有效防范和遏制各种风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于银行对客户信息的管理，包括但不限于客户身份信息、账户信息、交易信息、征信信息等。
三、客户信息的收集和使用1. 银行应当在依法便能情况下，通过合法渠道收集客户信息，并在客户同意的情况下使用客户信息。
2. 银行应当对客户信息的收集和使用行为进行记录，并加强内部管控与审查。
3. 银行严禁非法收集客户信息，严禁未经客户同意使用客户信息，一经发现将追究相关责任人责任。
四、客户信息的存储和保护1. 银行应当建立健全客户信息管理系统，对客户信息进行统一、规范的存储和管理。
2. 银行应当采取合理的技术、物理和管理措施，保障客户信息的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。
3. 银行应当定期对客户信息的存储和保护系统进行审计和检查，及时发现和解决安全隐患。
五、客户信息的使用和披露1. 银行应当在具备合法依据和客户同意的情况下使用客户信息，严禁违法披露客户信息。
2. 银行应当严格控制客户信息的披露范围和方式，确保披露的信息符合法律法规和客户需求。
3. 银行应当建立健全客户信息使用和披露审批程序，加强内部权限管控。
六、客户信息管理的监督和检查1. 银行应当建立健全客户信息管理的监督和检查制度，对客户信息的收集、使用、存储和保护情况进行定期检查与评估。
2. 银行应当配备专业的风险管理和信息安全团队，对客户信息管理进行专业监督与指导。
3. 银行应当建立健全投诉处理机制，及时受理和解决客户投诉，改进管理工作。
七、客户信息管理责任1. 银行各级领导应当加强对客户信息管理的重要性认识，强化对客户信息管理工作的领导和监督。
2. 银行各部门应当认真履行客户信息管理责任，加强内部沟通协作，确保客户信息的安全和准确性。
3. 银行应当建立客户信息管理责任追究制度，对违反客户信息管理制度的人员进行严肃处理。
客户信息管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户信息管理，保护客户个人信息安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户信息收集、存储、使用、处理和销毁的活动。
第二章客户信息收集第三条客户信息收集应当遵循合法、正当、必要的原则，不得超出提供服务所必需的范围。
第四条收集客户信息时，应当明确告知客户信息收集的目的、方式、范围和用途，并取得客户的明确同意。
第五条收集的客户信息应当真实、准确、完整。
第三章客户信息存储第六条公司应当建立客户信息存储系统，确保信息的安全性和保密性。
第七条客户信息存储系统应当符合国家有关信息安全的技术标准，采取必要的技术措施保障信息安全。
第八条客户信息存储期限应当符合法律法规的规定，不得超过提供服务所必需的期限。
第四章客户信息使用第九条客户信息的使用应当限于收集时所告知的目的，不得超出客户同意的范围。
第十条公司员工未经授权不得查阅、复制、修改、删除客户信息。
第十一条在处理客户信息时，应当采取措施防止信息泄露、损毁和丢失。
第五章客户信息保护第十二条公司应当建立健全客户信息保护制度，明确各部门和员工的职责。
第十三条公司应当定期对客户信息保护制度进行审查，确保制度的有效性。
第十四条公司应当对违反客户信息保护制度的行为进行查处，并追究相关责任。
第六章客户信息销毁第十五条客户信息达到存储期限或者不再需要时，应当及时销毁。
第十六条客户信息销毁应当采取符合国家有关信息安全的技术措施，确保信息无法恢复。
第七章法律责任第十七条违反本制度，泄露、损毁或者非法使用客户信息的，公司将依法追究相关责任。
第十八条因公司原因导致客户信息泄露、损毁，给客户造成损失的，公司应当依法承担赔偿责任。
第八章附则第十九条本制度由公司负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
请注意：以上内容仅为示例，具体制度应根据公司实际情况和当地法律法规进行制定。
客户信息处理和管理的规定与流程
客户信息处理和管理的规定与流程一、引言在当今信息时代，客户信息的处理和管理已成为企业运营的关键环节，有效的信息管理有助于企业提升服务质量，增强竞争力。
为此，制定一套详细的客户信息处理和管理规定与流程，对于保护客户信息、提高工作效率和增强企业信誉具有重要意义。
二、客户信息的定义客户信息包括但不限于客户的个人信息、购买记录、交易信息、服务记录等。
这些信息需要被妥善处理和管理，以保证信息的安全和完整性。
三、客户信息处理和管理的规定1. 客户信息的收集收集客户信息应遵循合法、正当、必要的原则，必须在获得客户明确同意的基础上进行。
不得收集与提供服务无关的客户信息。
2. 客户信息的存储所有客户信息应妥善保存在安全的系统中，对信息存储系统进行定期的维护和升级，以防止信息的丢失、泄露。
同时，应定期对保存的数据进行备份，确保数据的安全。
3. 客户信息的使用使用客户信息应遵循最小必要原则，即只在完成特定任务或服务时使用所需的信息。
不得滥用客户信息，或将客户信息用于与客户未明确同意的目的。
4. 客户信息的共享与披露未经客户明确同意，不得将客户信息共享或披露给任何第三方。
在必须共享或披露信息的情况下，应确保接收方的信誉，并与其签订保密协议。
5. 客户信息的销毁当客户信息不再需要时，应按照规定的程序进行销毁，包括电子信息的彻底删除和纸质信息的物理销毁。
四、客户信息处理和管理的流程1. 信息收集：在获得客户同意的前提下收集相关信息，收集过程应遵循合法、正当、必要的原则。
信息收集：在获得客户同意的前提下收集相关信息，收集过程应遵循合法、正当、必要的原则。
2. 信息录入：将收集的信息准确无误地录入信息管理系统。
信息录入：将收集的信息准确无误地录入信息管理系统。
3. 信息验证：对录入的信息进行核实，确保信息的准确性和完整性。
信息验证：对录入的信息进行核实，确保信息的准确性和完整性。
4. 信息存储：将验证后的信息妥善存储，并进行定期备份。
公司客户信息管理制度
精品文档精心整理公司客户信息管理办法一.总则为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
二.客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
三.客户信息管理1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。
2．公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
3．客户档案的建立。
1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
4.客户档案的更新、修改。
1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；3).积累客户年度业绩和财务状况报告。
四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
七.客户管理接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。
与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
八.附则本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。
信息管理办法一.总则1.信息管理是公司的一基基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。
为使公司的信息管理规范化、系统化，特制定本办法。
二.管理原则和体制1.公司按集中与分散结合、纵向与横向结合的原则建立信息管理系统。
]2.公司级信息管理由公司信息部统筹和协调。
客户信息保护管理制度
客户信息保护管理制度第一章总则第一条为加强对客户信息的管理，保护客户的隐私权，维护公司形象和信誉，根据相关法律法规规定，制定本保护管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有员工，在公司从事客户信息处理工作的所有环节必须严格执行本管理制度。
第三条公司客户信息包括但不限于客户的基本信息、交易信息、通讯信息等。
第四条公司所有员工必须遵守国家法律法规，严守商业机密，对客户信息严格保密，未经客户同意，不得泄露客户信息。
第二章客户信息采集与存储第五条公司在采集客户信息时，必须经过客户的明示同意，并严格按照客户的授权范围进行信息的收集和使用。
第六条公司在存储客户信息时，应当建立完善的信息管理系统，确保客户信息的安全性和保密性。
第七条公司应当对客户信息进行分类管理，设置权限控制，确保客户信息的安全使用。
第三章客户信息使用与共享第八条公司在使用客户信息时，必须遵守客户的授权范围，不得超出授权范围使用客户信息。
第九条公司不得将客户信息用于其他商业目的，不得向第三方出售、出租、交换客户信息。
第十条公司与其他机构及个人共享客户信息时，必须经过客户的明示同意，并签订相关合同，明确双方的权利义务。
第四章客户信息保护第十一条公司应当建立健全的客户信息保护机制，确保客户信息的安全性和保密性。
第十二条公司应当定期对客户信息进行备份，防止信息丢失或被篡改。
第十三条公司应当建立客户信息追踪和监控机制，保障客户信息的完整性和真实性。
第五章客户信息审查与处置第十四条公司应当定期对客户信息进行审查，及时发现和排查客户信息的安全隐患。
第十五条公司对违反客户信息保护制度的员工，应当按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、开除等。
第六章客户信息意外事件处理第十六条发生客户信息泄露、损毁等安全事件时，公司应当立即启动应急机制，及时采取相关措施进行处理，并向相关部门和客户报告。
第七章客户信息保护意识培训第十七条公司应当定期对员工开展客户信息保护意识培训，提高员工的保密意识和安全意识。
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客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。
1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。
容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。
2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。
需要体现如下信息：客户信息的基本概况（，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。
）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。
建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。
容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。
3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，勤回访确认，经理意见。
此表格使用的前提是强制性要求销售人员接待的客户信息进行建卡并录入公司的电子档，起到全部信息的监控作用。
如果该信息要从相应销售人员的电子档撤销必须填写战败申请表。
客户无法联系，拒接，长时间无跟踪效果半年以上可同意撤卡或转交他人跟进，确实购买其他车型的可有勤回访确认，经理签字后进行撤档。
规管理销售人员的电子档，并且便于利用电子档进行月度，周或一段时间的成交率，战败率，试驾率，战败原因和车型分析统计，是非常重要的数据库。
撤卡后的客户信息进入战败客户登记的表格。
4、保有客户维系卡：，地址，号，生日（阳历阴历），，固话，购买车型，配置，颜色，购买价格，选装装具，挂牌日期，车牌，投保公司，保险种类。
容易出现问题：销售人员在意识方面把此工作作为工作负担，缺少主动维护保有客户的意识。
一方面需要考核，另一方面需要让销售人员意识到真正的销售和服务是从交车以后开始的，维护好保有客户的关系，因为他会源源不断的带来新客户；回访的时机和容把握不好，过于生硬或应付。
5、销售人员的工作日报表：含会议或要事记录表、意向客户确度表、值班新增客户明细表、周计划、周总结、工作日报、月度战败明细、月度成交明细。
此报表作为销售人员日常使用的工作报表，基盘客户的意向和进展情况随时登记和统计，非常好的工作日报表，需要统一规填写的标准，每日夕会统一上交，为提高严肃性和销售人员的重视度，需制定考核标准，销售经理审阅签字后，定期交总经理考核。
二、客户意向级别的确定分类：客户的意向级别按照客户的购车时间区别如下：现场的订单或交车客户：O级一周之购车H级一月之购车A级三个月购车B级三个月以上C级如在与客户沟通的过程中去了解客户的意向购车时间来判定级别，受客户很多主观因素的影响，判定的意向级别不准确，指导意义出现偏差，甚至会因为级别判断不准确影响到客户回访的正常进度和促进力度，影响到该客户的最终结果。
所以判断客户意向级别的准确性，是建立在与客户正常沟通中最终分析得来的结果，主要从三方面分析（需求、信心、购买力）一、需求分析：了解客户家庭情况，工作情况，现有车辆的使用情况，分析得到欲购车辆的使用用途、对意向车型的颜色、配置能否明确、预计的用车时间能否明确、对竞品车型的了解程度、对意向车型突出的异议集中点。
二、信心分析：对销售顾问的信任程度，能否对销售顾问真实透漏心的想法；对经销商实力的信任，客户对展厅硬件，公司管理和人员精神面貌的印象，售后服务的参观，优质的售后服务；对经营品牌的信任，与竞争品牌对比后对我公司经营品牌的信任。
三、购买力分析：了解客户从事的行业和工作单位，观察客户及随从人员谈吐和外在形象；现在客户使用车辆，购车方式，收入的稳定性和数额进行侧面了解；对比的竞品的价位分析；落实客户资金周转的时间周期。
通过现场的沟通分析客户的需求、信心、购买力的情况,综合判断客户的意向级别，结果如下：H级：需求+信心+购买力，现场沟通到位，可以实现转化为O 级客户，订单或交车；能够直接体现客户针对意向车型的颜色、配置、意向价格、定金数额、集中的竞品（不超过2种），购车需求迫切，明确用车时间；做工作的方向是解决客户异议，主动成交取得订单。
A级：需求+购买力；对比多款车型，能够体现明确的预算和用车时间，车型意向不集中。
B级：需求+信心；客户明确表示对车型颜色、配置和用车时间的信息，资金不到位，能够在一段时间到位，再次到店，需着实跟进客户资金到位的情况并把握客户的意向变化情况。
C级：信心+购买力；需求不明显，未能形成刺激，追风心理强。
明确车型的颜色、配置、价位，资金不是购买的最大问题。
不急于购车，有车在用或现实情况还能持续一段时间，需要刺激客户购买或换购的需求。
D级：需求；客户只体现看车有购车需求。
其他信息不明确或不真实。
需要长期跟进，培养对产品和销售商的信心，跟进到合适的客户具有购买能力的时机。
容易出现的问题：销售人员按照客户对车型的意向程度判定客户级别，意向明显的定位级别较高，意向不明显的在接待和回访过程中掺杂了个人的主观判断的情况，导致最终客户的流失。
即使客户战败也是在H级客户走向战败的，C级客户不能直接战败，如果C级战败，只能说明未能全程把握客户意向的变化情况。
三、客户信息回访的规定H级客户至少2天要回访跟进一次，根据需要可随时把握客户意向的变化情况。
A级客户至少每周回访一次，实现级别上升，回访同样加强频度。
B级客户至少每月回访两次，实现级别上升，回访同样加强频度。
C级客户至少每月回访一次，实现级别上升，回访同样加强频度。
D级客户了解客户的需求明确，正常维护关系，不做强制要求。
注意问题：使用表卡或系统管理客户时，一定要在计划回访日期回访结束后登记回访记录时，重新确定回访之后最新的客户意向变化后的级别，若无变化，继续按照回访计划进行回访。
如级别提升，需要按照最新意向级别的情况，制定下次回访计划和掌握客户的回访频度。
四、客户信息归属的判定原则：第一信息+优质回访促进+主动成交决定客户归属。
依据的是客户信息的跟进卡反应的整个从获得信息至产生最终结果的沟通过程，反馈销售人员在客户跟进方面所做的意向促进工作。
1、第一时间接待客户，参考到店客户信息登记本和A卡的登记情况。
2、符合公司客户信息管理规定对建卡和录卡的时间要求，例如规定接待日当天必须建卡，接待2日必须录入公司的电子档，视为有效客户信息。
3、主管级别以上人员审核建卡和回访记录，针对回访的容和结果有批示容。
4、客户到店的意向把握准确，能够准确把握客户到店时间和意向变化情况，对比竞品的情况。
5、能够利用个人的沟通技巧，主动促进客户订单或交车，能够做到客户信任和引导客户。
结合以上5点，在销售人员之间有信息冲突的情况下，进行综合判断。
五、客户信息跟进管理的流程1、接待客户，沟通客户的购车信息，进行需求分析2、登记客户信息至客户到店或来电信息登记本3、离店即刻发送感谢短信，感谢客户对车型的关注，告知或重复个人的信息，销售顾问***，联系方式等，能给客户竭诚服务等容的信息。
4、当天回访，了解客户当日考察的车型，以及对我公司经营品牌的初步意向，根据客户意向情况制定下次回访计划。
5、当日夕会之前，建立相应客户的客户信息跟进卡“A卡”。
体现接待信息、回访的信息、客户意向级别判定、和下次的回访计划。
6、夕会或次日9点之前交由销售经理审核签字。
7、签字之后必须在两天之录入电子档，录入电子档之后的客户信息跟进卡是为有效地客户信息资料卡，经理签字和电子档录入缺一不可。
8、正常按照制定的计划进行客户回访，回访当日夕会时有销售经理进行审核签字，每次回访必须签字，否则视为无效回访。
9、直至跟进产生最终结果，成交客户将A卡等信息交至勤处做客户的档案使用。
战败客户填写战败客户申请表，分析战败车型和战败原因，和相应A卡订在一起。
交由销售经理签字后，将战败的A卡交由勤撤销电子档进行战败客户的管理，并将直至表卡进行整理归档。
综上流程要求，反应的是销售人员管理客户信息的方法和公司整体客户信息的管理办法，如上流程的要求不符合规定要求的其客户信息不受公司保护，特别是发生冲突的情况下会以成交为主，再者客户成交后上交客户信息卡归档时勤审核表卡的规，使用不规者会在提成收入里面进行相应的考核。
六、客户信息的定期盘点和分析汽车销售工作针对客户信息的管理，必须定期盘点，并且要求使用提示性效果好的客户意向确度表，否则会出现因个人主观判断遗失的客户信息。
工具表格：客户意向确度表、日报表和周计划、周总结、月总结和月计划报表，以上表格在现使用的进口三菱汽车销售管理日志中全部都有体现，并且很实用，需要通过培训使用方法，坚持用起来。