订单销售、商务跟单操作流程说明
销售跟单的工作流程
销售跟单的工作流程销售跟单是指销售人员在销售产品或服务后，负责跟踪订单的进展和处理相关事务的工作。
这个工作流程对于企业来说非常重要，因为它直接影响到客户的满意度和公司的业绩。
在这篇文章中，我们将详细介绍销售跟单的工作流程，包括从订单确认到交付的整个过程。
1. 订单确认。
销售跟单的第一步是订单确认。
一旦销售人员成功促成一笔交易，订单就需要被确认。
这意味着销售人员需要核实客户的订单信息，包括产品型号、数量、价格、交付日期等。
确认订单的准确性对于后续的工作非常重要，因为任何错误都可能导致客户不满意或者延误交付。
2. 联系客户。
确认订单后，销售跟单人员需要与客户进行联系，确认订单的细节并提供进度更新。
这包括发送确认邮件或电话，确保客户对订单的细节没有任何疑问。
如果客户有任何特殊要求或变更，销售跟单人员需要及时处理并与客户协商解决。
3. 安排生产或采购。
一旦订单确认并与客户沟通清楚，销售跟单人员需要将订单信息传达给生产部门或采购部门。
如果是生产型企业，销售跟单人员需要提供订单信息以安排生产计划，并确保生产进度与客户的交付日期相符。
如果是贸易型企业，销售跟单人员需要与供应商协商采购细节，并确保货物能够按时到达。
4. 跟进生产或采购进度。
在生产或采购过程中，销售跟单人员需要不断跟进进度。
这包括与生产部门或供应商沟通，确保生产进度正常、质量符合要求，并及时解决任何生产或采购中的问题。
销售跟单人员需要保持与生产部门或供应商的密切联系，以确保订单能够按时交付。
5. 安排物流。
当产品生产完成或货物采购到达后，销售跟单人员需要安排物流。
这包括选择合适的运输方式、安排货物装运、协调运输时间等。
销售跟单人员需要与物流公司或运输部门进行沟通，确保货物能够按时送达客户手中。
6. 跟进交付。
最后，销售跟单人员需要跟进交付过程。
这包括与客户确认交付时间、地点，提供跟踪号码以便客户追踪货物位置，确保货物能够顺利交付并解决任何交付中的问题。
外贸订单操作流程[详细讲解]
![外贸订单操作流程[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab78fce7e192279168884868762caaedd33ba95.png)
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
外贸跟单员的详细工作流程
外贸跟单员的详细工作流程1.接收订单：外贸跟单员从销售团队处接收订单。
订单中应包含详细的产品信息，数量，价值以及客户的要求和交付日期。
2.与供应商协调：跟单员与供应商沟通，确认产品的供货情况和交货时间。
他们还需要与供应商就产品的质量和规格进行讨论，并解决所有可能出现的问题。
3.文件准备：外贸跟单员准备所有出口所需的文件，例如商业发票、装箱单、运输合同、信用证以及相应的证书和批准文件。
4.报价和议价：如果订单的价格需要谈判，跟单员将与客户协商，并在与供应商之间达成协议后，确认最终的价格和付款方式。
5.物流安排：外贸跟单员协调货物的运输安排。
他们选择合适的运输方式，选择合适的货运代理和运输公司，并与他们协商货物的装运时间和交付地点。
6.货物检验和控制：在货物出厂之前，外贸跟单员需要进行质量检验和数量核对，以确保货物符合客户的要求。
如果有任何问题，他们需要与供应商沟通，并解决问题。
8.文件处理：一旦货物装运完成，外贸跟单员需要处理所有相关文件，包括清关文件、出口报关单和运输文件。
他们确保这些文件的准确性和完整性，并按时提交给相关部门和当地海关。
9.收付款相关事宜：外贸跟单员需要监督支付的进展，并确保所有相关付款按时到账。
他们还需要解决与付款相关的任何问题，并与客户沟通。
11.数据分析和报告：外贸跟单员需要定期分析订单和交货的情况，提供相关数据和报告。
这些数据和报告有助于公司了解市场需求和客户满意度，从而做出正确的业务决策。
总之，外贸跟单员的工作流程涉及订单接收、与供应商和物流公司的协作、文件准备和处理、货物跟踪及质量控制、收付款和售后服务等多个环节。
他们需要协调各方的利益，并确保订单的顺利交付和客户满意。
销售跟单员工作流程
销售跟单员工作流程销售跟单员是企业销售团队中非常重要的一环，他们负责跟进客户订单，协调内外部资源，保证订单的顺利交付。
下面，我们将介绍销售跟单员的工作流程。
1. 客户订单接收。
销售跟单员首先需要接收客户的订单信息，包括产品型号、数量、交付时间等。
在接收订单时，需要及时与客户确认订单信息，确保订单的准确性和完整性。
2. 订单审核与确认。
接收订单后，销售跟单员需要对订单进行审核与确认。
这包括核对客户信息、产品信息、价格与折扣、交付条款等。
在确认订单时，需要与客户进行沟通，解决可能存在的疑问和问题。
3. 生产计划安排。
一旦订单确认无误，销售跟单员需要与生产部门进行沟通，安排生产计划。
这包括确定生产时间表、安排生产任务、协调生产进度等。
销售跟单员需要确保生产部门能够按时完成订单生产。
4. 物流运输安排。
在订单生产完成后，销售跟单员需要与物流部门进行沟通，安排货物的运输。
这包括选择合适的运输方式、协调运输时间、跟踪货物运输进程等。
销售跟单员需要确保货物能够按时到达客户手中。
5. 订单跟踪与客户反馈。
在整个订单交付过程中，销售跟单员需要对订单进行跟踪与监控，确保订单能够按时交付。
同时，需要与客户保持密切联系，及时获取客户的反馈与需求，解决可能存在的问题。
6. 售后服务与客户维护。
订单交付后，销售跟单员的工作并没有结束，他们需要继续与客户保持联系，提供售后服务，解决客户可能存在的问题与需求。
同时，销售跟单员需要维护客户关系，争取客户的持续支持与合作。
以上就是销售跟单员的工作流程。
销售跟单员需要具备良好的沟通能力、协调能力和责任心，能够有效地协调内外部资源，保证订单的顺利交付。
希望这些内容能够帮助销售跟单员更好地开展工作，提高工作效率，为企业创造更大的价值。
销售跟单员工作流程
销售跟单员工作流程销售跟单员是企业中非常重要的一环，他们负责处理客户订单、跟踪订单进度、协调内外部资源，确保订单按时交付。
他们需要具备良好的沟通能力、协调能力和逻辑思维能力。
下面将详细介绍销售跟单员的工作流程。
1. 接收订单。
销售跟单员的第一项工作是接收订单。
当客户下单后，销售跟单员需要及时将订单信息录入系统，并核对订单的准确性。
这包括产品型号、数量、交付日期等信息。
如果订单信息不完整或有疑问，销售跟单员需要及时与客户联系确认。
2. 跟踪订单进度。
一旦订单信息录入系统后，销售跟单员需要开始跟踪订单的进度。
他们需要与生产部门、采购部门等相关部门进行沟通，了解生产进度、原材料采购情况等。
如果出现生产延误或原材料短缺等情况，销售跟单员需要及时与客户沟通，并提出解决方案。
3. 协调内外部资源。
在订单执行过程中，销售跟单员需要协调内外部资源，确保订单顺利进行。
他们需要与生产部门协商生产进度，与物流部门协商物流安排，与质检部门协调产品质量等。
同时，他们还需要与客户保持密切联系，及时反馈订单进度情况。
4. 处理异常情况。
在订单执行过程中，可能会出现各种异常情况，如客户要求修改订单、产品质量问题、交付延误等。
销售跟单员需要及时处理这些异常情况，与相关部门协调解决方案，并及时与客户沟通，确保客户满意。
5. 完成订单交付。
最终，销售跟单员需要确保订单按时交付客户。
他们需要与物流部门协调物流安排，确保产品按时送达客户手中。
同时，他们还需要与客户确认订单收货情况，解决收货过程中出现的问题。
总结。
销售跟单员的工作流程包括接收订单、跟踪订单进度、协调内外部资源、处理异常情况和完成订单交付。
他们需要具备良好的沟通能力、协调能力和逻辑思维能力，确保订单顺利进行。
销售跟单员在企业中扮演着重要的角色，他们的工作影响着企业的客户满意度和订单执行效率。
跟单员的常见工作流程及内容
跟单员的常见工作流程及内容
跟单员是负责处理和跟踪公司之间采购和销售的专业人员。
他们扮演着重要的角色，协调供应商和客户之间的沟通，为公司的采购和销售活动提供支持。
以下是跟单员的常见工作流程及内容。
一、产品询价和报价
二、产品样品及订单确认
在确定了合适的供应商和产品后，跟单员会要求供应商提供样品以供客户评估。
一旦样品被确认，并且客户决定订购产品，跟单员会与供应商沟通，确保订单的准确性和及时交付。
三、订单跟踪与催促
四、协调物流与运输
五、质量检查与报告
跟单员需要定期进行质量检查，以确保产品符合客户的要求和标准。
如果发现产品存在质量问题，跟单员需要及时与供应商沟通，解决问题并提出改进措施。
同时，跟单员还需要向客户提供详细的质量检查报告和相关证明文件。
六、售后服务与投诉处理
跟单员也会负责处理客户的售后服务和投诉。
在客户收到货物后，如果出现任何问题，跟单员需要及时响应并解决。
他们需要与供应商沟通并跟踪售后服务的进展，确保客户的满意度和忠诚度。
七、市场调研与业务拓展
跟单员负责收集和分析市场信息，并根据公司的需求进行业务拓展。
他们需要了解竞争对手的动态和市场趋势，提供有关产品价格、质量和服
务的建议，以促进公司的业务增长。
总结起来，跟单员的工作流程包含了询价和报价、样品及订单确认、
订单跟踪与催促、协调物流与运输、质量检查与报告、售后服务与投诉处
理以及市场调研与业务拓展等方面的工作内容。
通过有效地执行这些任务，跟单员能够确保公司的采购和销售活动顺利进行，并为客户提供优质的产
品和满意的服务。
销售跟单流程
销售跟单流程销售跟单是指销售人员在客户下单后，从订单确认到产品交付整个流程的跟踪和管理。
销售跟单流程的顺畅与否直接关系到企业的订单交付效率和客户满意度。
下面将详细介绍销售跟单的具体流程及相关注意事项。
1. 订单确认阶段。
当客户下单后，销售人员首先要及时确认订单信息，包括产品型号、数量、交付时间等内容。
在确认订单信息时，要确保客户提供的信息准确无误，避免因信息错误导致的后续问题。
2. 生产计划制定。
确认订单后，销售人员需将订单信息及时传达给生产部门，制定生产计划。
在制定生产计划时，要充分考虑生产周期、原材料供应情况等因素，确保能够按时完成订单生产。
3. 物料采购。
根据生产计划，销售人员需要及时与采购部门沟通，确定所需原材料的采购计划。
在采购过程中，要注意及时反馈采购进度，确保原材料能够按时到货。
4. 生产过程跟踪。
一旦生产开始，销售人员需要密切跟踪生产进度，确保生产进程顺利进行。
如发现生产异常或延误，要及时与生产部门沟通协调，寻求解决方案，确保订单能够按时完成。
5. 质量检验。
在产品生产完成后，销售人员需要进行质量检验，确保产品符合客户要求的质量标准。
如发现质量问题，要及时与生产部门协调处理，确保产品质量符合客户要求。
6. 发货安排。
当产品质量通过检验后，销售人员需要与物流部门协调，安排产品的发货事宜。
在发货过程中，要注意与客户及时沟通，确认交付时间及方式，确保产品能够准时送达客户手中。
7. 客户反馈。
在产品交付后，销售人员需要及时与客户沟通，了解客户对产品的满意度及存在的问题。
对于客户的反馈意见，销售人员要及时反馈给相关部门，寻求解决方案，确保客户满意度。
8. 数据统计与分析。
销售跟单流程结束后，销售人员需要对整个销售跟单流程进行数据统计与分析，总结经验教训，不断优化销售跟单流程，提高工作效率和客户满意度。
总结。
销售跟单流程是销售工作中重要的一环，对于企业来说，建立高效的销售跟单流程能够提高订单交付效率，增强客户满意度，从而提升企业竞争力。
销售跟单工作流程
销售跟单工作流程销售跟单是指销售人员在销售产品或服务后，需要跟进订单的整个流程，直到交付给客户并得到客户的满意反馈。
这是一个非常重要的工作环节，需要销售人员具备良好的沟通能力、协调能力和时间管理能力。
下面将详细介绍销售跟单的工作流程。
1. 接收订单。
销售跟单的第一步是接收订单。
一般来说，订单是由销售人员通过与客户的沟通和谈判得到的。
在接收订单时，需要仔细核对订单的内容，包括产品型号、数量、交付时间等，确保订单的准确性和完整性。
2. 确认订单。
接收订单后，销售跟单人员需要与内部相关部门进行沟通，确认订单的可执行性。
这包括与生产部门、采购部门、物流部门等进行沟通，确保订单能够按时交付给客户。
3. 安排生产。
如果订单涉及到产品的生产，销售跟单人员需要与生产部门进行沟通，安排生产计划。
这包括确定生产时间表、生产数量、生产工艺等，确保产品能够按时完成并交付给客户。
4. 跟踪生产进度。
在产品生产过程中，销售跟单人员需要不断跟踪生产进度，确保生产进展顺利。
如果出现生产延误或其他问题，需要及时与客户沟通，并提出解决方案，以确保订单能够按时交付。
5. 安排物流。
在产品生产完成后，销售跟单人员需要与物流部门进行沟通，安排产品的运输和交付。
这包括确定运输方式、运输时间、运输成本等，确保产品能够准时送达客户手中。
6. 跟踪物流。
在产品运输过程中，销售跟单人员需要不断跟踪物流情况，确保产品能够安全、准时地送达客户手中。
如果出现运输延误或其他问题，需要及时与客户沟通，并提出解决方案。
7. 客户反馈。
当产品交付给客户后，销售跟单人员需要与客户进行沟通，获取客户的反馈。
这包括产品质量、交付时间、售后服务等方面的反馈。
根据客户的反馈，及时向内部部门提出改进建议，以提高产品和服务质量。
8. 归档记录。
最后，销售跟单人员需要对整个销售跟单过程进行归档记录。
这包括订单信息、生产进度、物流情况、客户反馈等，以便日后查询和总结经验。
总结。
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销售订单操作流程说明一、订单流程的操作标准：1.准确：测量准确、订单准确、货物准确2.及时：测量及时、送货及时、安装及时3.安全：货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程：1.下单：（1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。
（2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。
（3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。
（4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。
（5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
（6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
2.接单：（1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。
（2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。
（3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实订单流程。
3.核单：（1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。
百安居需要安装的订单，由文员核实的。
（2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。
（3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。
（4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。
（5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。
（6）核实订单时，属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的，可以知会给业务人员，经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题。
（7）核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售（订货）单》传客户签字确认。
4.制单：（1）需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据分别用于不同流程环节。
（2）《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作，文员需要代客户手工开具的仅指客户电话下单、业务人员代下单等情况，此单据在客户下单环节。
（3）《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作。
（4）《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核单后，文员和售后分阶段完成。
（5）《发货通知单》：华南区商超非安装订单，由商超经理制作，手工填写，是制作《销售送货单》的样单。
5.审单：（1）业务主管审核：华南/华西商超非安装订单本身是业务人员核实订单的，所以此流程可省去；其他订单原则上需要经过业务人员主管以上级别审核订单，主要是审核销售价格及是否有意外现象等，文员接单和核实订单后无以外现象，不经过业务主管审核流程。
（2）财务审核《销售送货单》：主要审核价格是否相符，货款是否到帐，或者客户付款方式是否有效，财务审核《销售送货单》合格后，方可在《销售送货单》上签字确认可以发货。
（3）属于代经销商开具的《利润单》，需要传真经销商签字审核确认（也就是说《利润单》的业务审核权应该是经销商），经销商回传审核签字的《利润单》以后，文员将《成本单》和《利润单》同时交财务审核，公司财务主要审核《成本单》，但是财务审核《成本单》后，《利润单》又有经销商签字确认的情况下，财务确认成本结算价格正确、货款安全以后，需要在《利润单》上签字，利于仓库发货（因为此类情况下的《成本单》不用流转到仓库和物流）。
（4）特殊订单需要经过公司主管营销副总经理审核。
6.收款：（1）经销商、工程等终端客户按照公司的客户付款制度执行。
（2）百安居等建材超市：按照合约执行，此环节流程可以省去。
（3）装潢公司签订有长期合作协议和工程订单，按照合约执行，此环节流程可以省去。
7.发货：（1）文员一般提前天制作《销售送货单》，仓库开始备货。
（2）仓库最后发货，以财务审核签字的《销售送货单》为准。
（3）货物出库时，司机在必须在销售送货单位经手人栏签字，标志货物已经出仓，此流程结束。
8.送货：（1）仓库备好货后安排司机送货，需要外请物流公司的知会物流部，物流部负责找物流公司和监督、跟踪物流公司送货情况。
（2）司机送完货，将客户签字的《销售送货单》到财务交钱，财务收到货款后销单。
（3）外请物流公司发货的，物流公司交客户签收的原件、公司的《销售送货单》以及物流公司单据，交财务作支付物流费的凭证，此流程结束。
9.收货：（1）客户收到货物后一定要签字在公司的《销售送货单》收货单位经手人处确认。
（2）百安居等客户有正规收货单的，司机、物流一定要注意收相关单据。
（3）未经客户签字的和无相关单据的，不计算成货物已经送达，不能支付物流费用。
10.施工：（1）分两环节：前期实地测量、安装（2）实地测量流程：需要安装的订单，本流程应该在文员核实订单后。
（3）安装流程：需要安装的订单，本流程应该在物流送货客户收货以后。
11.验收：（1）此流程绝不可少，由售后服务部执行，组织业主验收。
（2）验收合格后，一定要求业主签字确认。
12.结算：（1）业主验收合格即结算安装费。
（2）售后服务部执行此流程，客户不能完全付款的，财务负责处理。
三、不同订单操作流程细分：1.百安居等超市不需要公司安装的订单流程：超市下单- 文员接单–商超经理核单–商超经理制作《发货通知单》 - 文员制作《销售送货单》- 财务审核- 仓库发货- 物流送货- 超市或顾客收货- 物流回传/交《销售送货单》–货款结算–财务销单2.百安居等订单由公司安装的订单流程：超市下单－文员接单- 文员制作《测量单》交售后- 售后测量现场－售后与客户洽谈安装费/预约安装时间－售后填写《测量单》交回文员- 文员制作《销售送货单》- 财务审核《销售送货单》–仓库发货- 物流送货–客户签收–售后安装- 售后组织验收- 售后填写保修卡- 客户签收- 客户付安装费（客户向超市支付安装费的免此流程）- 售后交安装款到财务（客户向超市支付安装费的免此流程）－财务销单3.渠道经销商不需要公司安装的订单流程：经销商下单- 文员接单–文员核单–文员制作《销售送货单》- 销售主管审单–经销商付款- 财务收款- 仓库发货- 物流送货（经销商自提者免此流程）- 经销商签收- 物流回传/交《销售送货单》（经销商自提者免此流程）- 财务销单4.渠道客户需要公司送货安装的订单流程：经销商下单- 文员接单–文员核单- 文员制作《测量单》交售后–售后测量现场- 售后与客户洽谈安装费/预约安装时间－售后填写《测量单》交回文员–文员根据《测量单》和经销商原始订单制作《销售送货单》（成本单、利润单） - 文员传真《利润单》给经销商–经销商审核《利润单》 - 经销商付款（送货收款的免） - 财务审核《销售送货单》–仓库发货–物流送货–业主签收- 客户支付货款- 施工队安装- 售后组织验收－售后填写保修卡- 客户签收并签字保修卡- 客户支付安装款- 售后收取安装款－售后交安装款到财务－财务销单5.中大工程单公司安装订单操作流程：工程安装队制作《发货通知单》–文员制作《销售送货单》–业务经理审核–财务审核-仓库发货–司机送货–甲方验收–安装队安装–甲方验收–甲方签字保修卡 - 甲方付款（按照合同分阶段付款） - 财务收款–财务销单6.中大工程单不需要公司安装订单操作流程：工程安装队制作《发货通知单》–文员制作《销售送货单》–业务经理审核–财务审核-仓库发货–司机送货–甲方验收–甲方付款（按照合同分阶段付款） - 财务收款–财务销单7.装饰装潢公司、团购单、终端业主散单的订单流程参照以上相似类型执行。
四、不同单据种类使用说明：1.《报价单》、《特殊订单》等（1）适用范围：百安居、华美乐建材超市。
（2）促销员务必清晰地填写各项内容，此责任由促销员承担。
2.《销售（订货）单》（1）适用范围：经销商专卖店，是公司制作《销售送货单》的依据。
（2）业务人员开拓经销商以后就给经销商专卖店分发统一印制的《销售（订货）单》。
（3）经销商店员必须按照订单内容认真详细填写，不得漏填，此责任由业务员承担。
3.《销售送货单》（成本单）（1）适用范围：A．客户为建材超市：按照百安居、华美乐结算价格制作，此时无利润单和成本单区分。
B．客户为超市顾客：顾客在超市订货，公司送货收款的，按照超市价格制作，此时无利润单和成本单区分。
C．客户为渠道经销商：按照经销商结算价格制作成本单，代表公司向经销商的实际销售。
D．客户为装潢公司：按照合同价格制作，此时无利润单和成本单区分。
E．客户为公司的终端顾客：公司自己开拓的工程、团购业主、上门直购业主等终端单，按照工程价格、团购价格或零售价格制作，此时无利润单和成本单区分。
（2）以上类型《销售送货单》直接在管理软件系统内制作，为公司自己的实际销售。
（3）以上类型《销售送货单》一式四联：文员留白联（存根联），交客户蓝联（顾客联），红联交财务（结算联），黄联留仓库（仓库联）。
（4）代经销商开具《利润单》的时候：《成本单》不用仓库、物流、业主流程，文员留《成本单》白联存根以后，其他联均交财务，财务留红联，和经销商结算时蓝联交经销商，黄联作废。
4.特殊《销售送货单》-- 《利润单》（1）适用范围：仅适用于公司代经销商给业主开具的销售单，主要为公司负责安装收款的。
（2）《利润单》价格按照经销商给业主的实际销售价格执行。
（3）《利润单》在管理软件单机版上制作。
（4）《利润单》一式四联，《利润单》、《成本单》同时有的时候，仅《利润单》传递到仓库、物流和业主流程，文员不留《利润单》任何联，黄联留仓库，交业主蓝联，红联和白联交财务，和经销商结算后白联交经销商。
5.《销售退货单》适用范围：安装剩余货物退货、客户批量退/换货6.《测量通知单》适用范围：售后测量的单据，是制作《发货通知单》的依据。
7.《发货通知单》适用范围：根据客户订单和测量单编制实际送货的手工单据，是制作《销售送货单》的样单。
8.《售后交接表》（1）适用范围：送货、安装环节的交接手续。