如何实现高质量的年度经营计划-课件版
《如何制定有效的年度经营计划》
《如何制定有效的年度经营计划》1.做了多年的年度经营计划，为什么大家还是觉得没用、不愿意做？2.怎样的年度经营计划制定与管理流程才是有效的、严谨的、科学的？3.怎么制定出有效的、严谨的、科学的经营计划？4.如何确保总部-事业部-部门的计划协同一致？5.组织能力目标来源于哪里？哪些指标支撑企业的执行力、持续发展？6.年度经营计划总是不能顺利实施，这里面的原因到底是什么？7.战略怎么通过计划变成员工的行动？8.有什么方法能让大家对计划都理解、都认同？……管理团队的痛苦：1.年度经营计划形式多于实际，花这么多功夫还不如多做点实事……2.公司的定的目标真的能实现吗？年度目标应该怎么定？3.怎么制定出有效的、严谨的、科学的经营计划？4.战略规划、经营目标、年度目标的关系是怎样的？5.为什么计划执行过程中总是需要不断地调整？6.经营计划如何有效发挥公司的资源、能力优势？7.计划是定出来了，但实施起来感觉力不从心、不太可行？8.怎么把年度计划做准确，也能让员工清晰了解、有效执行？9.怎么能让计划顺利执行？计划里面的举措真的有效吗？……按照提升战略执行力、打造组织竞争力的要求，通过课堂讲解和工作坊结合的方式，帮助企业实现年度经营计划的"四个有效"：战略解读的准确有效、战略执行的体系有效、计划制定过程承诺有效以及执行过程管理有效，并且在工作坊过程中让学员掌握方法，提升能力。
1.战略解读的准确有效：通过对《企业战略发展规划》的准确有效解读，明确战略规划要求，将战略规划要求准确有效落实到年度经营计划中；2.战略执行的体系有效：通过讲解业务价值链，以及价值链环节和功能的定位、指导方针、关键成功要素等战略执行体系内容，帮助企业经营管理者理解战略执行体系内容；3.制定过程承诺有效：通过明确年度经营计划制定的整体思路，按照年度经营计划的制定流程与方法，结合运用《工作坊》的深度沟通方式，制定出企业各业务单元有效的年度经营计划；4.执行过程管理有效：通过知识点讲解，明确月度/季度/年度的运营分析会、预算完成情况、绩效指标完成情况、激励机制以及审计监察分析等过程管理，让企业管理者理解年度经营计划有效的过程管理；5.方法掌握、持续提升能力：运用《工作坊》平台，通过理论、方法、工具等的传授及现场演练，帮助企业管理团队掌握战略解读、战略执行体系澄清、年度经营计划制定以及年度经营计划执行体系构建的理念、知识、方法、工具等知识和技能，提升企业的战略执行能力。
年度经营计划书ppt
年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt(1)现今阶段，xx酒店业竞争日益激烈，消费者也变的越来越成熟，这就对我们饭店经营提出了更高的要求。
在20xx年来临之际，我计划对我们xx大酒店经营管理作出一系列的调整，吸引消费者到我们店消费，提高我店经营效益。
一、市场环境分析我店经营中存在的问题：1、目标顾客群定位不太准确，过于狭窄。
主要特征是等顾客上门，依靠政府部门为主顾客群，缺乏开展民间消费群体。
没有充分体现出本店的特色，定位偏高，另外部分酒店服务质量还存在一定问题，影响了消费者到酒店消费的信心。
去年的经营状况不佳，我们应当反思，目标市场定位。
应当充分挖掘自身的优越性，拓宽市场，合理巩固已现有企业单位消费体，进行改关拉笼。
完善其消费者档案。
我店所在的是一个消费水平较低的xx城，居民大部分是普通消费者，而我店是以经营x菜以海鲜为主，山货及本地菜系偏少，多数居民的收入长期是不能接受。
但我们店的硬件水平和服务是本地区最好，因此要分档接收各层次的消费，要体现“华而不贵、真正实惠”的经营理念。
同时，旅游团队接待方面还有待开发与加强。
2016年经营管理工作计划工作计划2、新闻宣传力度不够，没能让X城人民了解我店，也没能在XX地区充分宣传。
建议用投入较少的资金进行企业文化宣传或企业人脉的宣传，其次要求对外围省级或X级主干道设立广告牌。
3、竞争对手分析：我店周围没有与我店类似档次酒店，只有不少的小餐馆或旅馆，虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力，但其以低档案物美价廉较吸引部分消费群。
周边有部分较为高档次酒店，主要分布在旅游区，对我们有影响是政府部门接待，因此本年度要引起重视，在服务质量或其它方面进行争取。
做好会议接待市场破突口。
要做到休闲观光在景区、商务会谈、吃住在“XX”经营策略。
二、目标市场分析目标市场即最有希望的消费者组合群体。
目标市场的明确既可以避免影响力的浪费，也可以使广告有其针对性。
年度经营计划制定与执行ppt课件 (2)
目标设定
措施分解
资源保障
考核激励
修订调整
What, Why , How , When , Who , Where , Which ,
How much
2021精选ppt
3
互联网企业战略规划的新特征
场景思维：从用户痛点切入
入口思维：智能移动终端和最后1米 单品思维：快速迭代才极致
闭环思维：打通支付环节
分享思维：分享即营销
平台思维：生态系统建设
跨界思维：融合创新
非主流思维：从边缘切入
2021精选ppt
4
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移 成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此， 绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资 源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬 激励挂钩。
二度调查
李四
-了解成效
2021精选ppt
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-举例
目的 Objectives
改进生产成本节 约计划
文字
目标 Goals
全年年节约生产 成本 USD100,000
数据
策略 Strategies
降低瓶子成本
谈判更低的贴牌 加工费
物料供应本地化
衡量 Measures
将瓶子厚度降低 1mm可节省 USD30,000
2021精选ppt
6
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措 施
年度经营计划-课件版147页PPT
孙子兵法
约公元前 360年
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战略的由来
• 计篇 • 作战篇 • 谋攻篇 • 形篇 • 势篇 • 虚实篇 • 军争篇
务即可。
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源 优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具； 计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道，而是运营 管理水平提升的关键性管理工具。 （历年平均的保底目标完成率至少在80%以上）
最终经营目标的确定主观性较强。
实际如何应用经营计划
因计划的质量不高，故实际还是每月单 独另做计划。 预算与计划的对应度不高，所以只能实 施有限的预算管理。 主要考核指标同计划，但措施等过程性 考核指标不对应于计划。
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五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
• 经营计划管理
– 从客户和市场的角度出发，对公司的全年经营活动进行统筹计划和 安排。
• 全面预算管理
传统的较稳定的制造业采用，从财务角度出发，以对资金、成本的约束、 管控为出发点而制订的书面年度性经营计划。
20
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五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划 水平层级
如何看待经营计划
经营计划的编制及审批过程
文化
1970年
企业年度经营计划ppt
企业年度经营计划ppt(1)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。
第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。
2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。
3.审议及调整阶段。
2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。
第三部分年度工作计划内容(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。
公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。
(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。
(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。
如何做年度企业经营计划高价值培训课件PPT-33页
• 企业经营者理念 • 经营结构方针 • 商业伙伴合作方针 • 利益方针 • 成本方针
B、企业经营目标
年度经营目标
年
年
度
度
公
各
司
部
经
门
营
目
目
标
标
最
努
低
力
必
目
达
标
目
标
注意事项： 1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。
2、必须与企业战略目标接轨 3、必须确定目标完成期限。 4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。
发货管理
客户关系维护
客户管理
客户数据维护 客户需求发掘
营销部 年度 工作 目标
计划编制的工具之二：问题树
问题
我们是否应该 对采购支付政
策进行调整
一级子问题
二级子问题
是否可以实现100 ％的现款支付？
是否可以考虑增加 10％的其他支付方
式？
实际的资金需求 量有多大？
实际需要的资金 从哪里来？
可以增加的其他 支付方式有哪些？ 每一种方式实际 的成本有多大？
公司 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群
责任者
中层、基层 职能管理者 相关活动负责人 具体活动负责人
高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人
参与者 基层执行人员
基层管理者 内外有关专家
公司战略规划
完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强
部门年度工作计划
公司年度经营计划
计划目标
完成部门年度目标 －－人、财、物、信息流
高效、有序运行
完成公司年度目标 －－实现管理模式变革 －－形成战略优势能力 －－实现公司年度目标
《如何做年度规划》PPT课件
做什么
公司年度目标的含义
公司在一年内，考虑并衡量公司的内外 条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预 期所要达到的理想成果。 它也是公司战略目标的分解和细化。
做什么
公司年度目标体系
整体经营目标 业务目标 客户满意度目标 核心竞争力发展目标 基础目标 或过程性目标
可持续发展目标 当期目标
结果性 目标
3、思考：
汇仁集团宗旨——
做什么
二、选择、确定产品和业务
1. 公司每年一般都会对原有的产品或业务进 行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产 品或业务。但是原有的产品或业务该怎么 筛选，新的产品或业务到底该不该做，是 需要公司的决策者进行慎重的考虑。 2. 介绍一种方法—四象限图法
做什么
业务选择：四象限图
% % × ×
得分 得分
业务选择、确定的步骤
市 场 吸 引 力
公司竞争力
做什么
第一步：明确业务的分类
1. PC：笔记本、台式机。 2. 局端产品：大型机、网络产品、存储系统、 服务器/工作站。 3. 外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、 PC附件。 4. IA：掌上电脑 5. 部件：QDI主板
做什么
公司SWOT策略
3、威胁-优势（TS）策略：
状态：外部有威胁，公司有优势。 策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响 ，最终将威胁转化为机遇。 举例：90年代初用户亲睐国外品牌，联想发挥本 土化和成本低的优势，采取彻底分销，细分产品（ E、G、P系列机型），四次降价等措施，96年获 得市场份额第一，国产品牌超越国外品牌。
明确 业务分类 业务 产品 1PC 台式电脑 笔记本 2 3 4 明确评估 的标准 制定评分标准和 权重分配的计分 规则 对每个产品以评分加 权的方法作评估
年度经营计划精品PPT课件
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况，确定从上 到下各级关键驱动因素，据 此召开各管理层研讨会，修 改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题， 制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨 论指标权重和目标值，达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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– 一般周期为3－5年、每年修订。
• 经营计划
– 以战略计划为依据，经过一个类似的严谨程序， 制定出一分书面的详细的经营计划。
– 周期为1年，可季度修订。
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四、战略管理、经营计划管理、全面预算管理
• 战略管理
知识＆方法论→结合自身方案制编定辑p→pt 决策→执行→检查→反馈改进5
课程结构
•第一篇 •第二篇 •第三篇 •第四篇 •第五篇
年度经营计划的生态环境综述 经营计划的基石战略规划 如何编制高质量经营计划 如何有效实施经营计划 企业经营计划管理实务
第一篇 年度经营计划的生态环境综述
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一、与年度经营计划有关的企业文化
任务即可。
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源 优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具； ✓计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道，而是运营 管理水平提升的关键性管理工具。 ✓（历年平均的保底目标完成率至少在80%以上）
如何实现高质量的 年度经营计划
邢杰
年度经营计划管理的重要性
• 是企业持续发展的必备基本功
– 要持续的将不确定性变成可标准化、可规范化、确定性 的流程和标准，领导层集中精力去处理新的不确定性问 题。（如LKK、汽车企业、万科、万达等）
– 领导者整合资源大胆开拓，经理人不断总结、提炼、规 范化、标准化、流程化。
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二、不同类型企业的经营计划差异
业态的差异
•研产销一体型（工业品、消费品）-----价值链的链接 •制造业-----------------------------流程和规模 •贸易型-----------------------------资金物流库存 •零售终端型-------------------------周转率、供应链、终端网络 •矿产资源业-------------------------政策物流 •项目型（偏工业/偏消费、单项目/多项目）---面向客户的时间成本质量
目标设定
措施分解
资源保障
修订调整
考核激励
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中低
如何看待经营计划
✓ 对次年的经营管理有个大概的书面指 导依据即可；
✓ 计划不如变化，做细了没多大用。
经营计划 水平层级
低
如何看待经营计划
✓ 认为就是下几个经营指标而已； ✓ 最多再有个指导方针及几项主要
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异
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图：组织成长阶段
组织规模
阶段 1 大
1 领导危机
阶段 2
阶段 3
阶段 4
2 自治危机
4 官僚主义危机 3 控制危机
阶段 5 5 ？危机
5 依靠合作成长
4 依靠协调成长
3 依靠授权成长
2 依靠领导成长
小 年轻
1 依靠创新成长
组织年龄
平稳发展阶段
变革阶段编辑ppt
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二、不同类型企业的经营计划差异
规模的差异
•单一 •集团型
•相关多元化 •不相关多元化 •控股集团
-------详细完整 ----多级计划的衔接、资源分配
--------协同 --------财务目标和资源配置 -----以财务目标和资源配置为主
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三、战略计划、经营计划
• 战略计划
上）
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的激励文化
•正向激励/负向激励 --正向：初创期、不确定性
•单一激励/综合激励 --综合：降低成本&提高效果
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二、不同类型企业的经营计划差异
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异 • 业态的差异 • 规模的差异
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二、不同类型企业的经营计划差异
经营计划 水平层级
中
如何看待经营计划
✓经营计划是常规性工作，有分管领导负责就行了； ✓做经营计划主要是为了控制好成本，怎么干不是靠 空谈，得实干。
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12
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司管理的主轴线； ✓经营计划与战略规划紧密衔接； ✓经营计划的质量水平直接反映公司的综合管 理水平尤其是运营管理水平的高低； ✓重视经营计划的质量，也重视计划编制及评 审的过程，这个过程是对经营团队及总部职能 平台团队综合能力的全面测试； ✓好的计划能有效考虑计划外情况； ✓（历年平均的保底目标完成率至少在85%以
成熟
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二、不同类型企业的经营计划差异
企业处在不同生命周期阶段的计划差异
•求生存期-------------机会导向，不重视经营计划 •高速发展期----------销售导向，粗放，重点是销售计划 •成熟期----------------比较均衡，重视过程、管理机制 •衰退期----------------现金流导向，重点是控制现金流 •蜕变期----------------激励导向，重奖变革者
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培训期望……
• 解决执行力的问题 • 解决我企业在编制中碰到的实际问题 • 拿到编计划所用的各种表格、工具，直接可
用的功能与主治
• 扩大知识面，拓宽视野 • 转变观念,统一认识 • 学习方法论 • 启发思考、提供参考性工具 • 促进自身去解决问题而不是代替
教师/导师
– 不要满足于把事情做成、做好，更要把摸索出来的经验 提炼出一套可复制的管理规范，规模化提升执行力。
• 是企业经营管理的主轴线
• 是企业提升运营管理水平的主要工具
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培训过程的规则
• 无职位、年龄、性别、部门的差异，都是 学友、同学
• 可随时提问 • 手机振动或关闭，不接听 • 激励机制：
企业的管理与决策文化 企业领导人对经营目标的看法 企业领导人对经营计划的看法 企业的激励文化：正向/负向为主、单一还是
复合
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化
常见的现象
决策层
执行层
年度经营计划：
团队参与 机制决策
修改调整
严格执行 考核分析
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一、与年度经营计划有关的企业文化 企业领导人对经营目标的看法